设备监理综合实务与案例分析导论讲义.doc

设备监理综合实务与案例分析精讲班第4讲讲义市场的开发第三节 设备工程监理服务的实现一、市场的开发 1获取顾客需求信息的方法 设备工程监理服务顾客的需求信息包括准备实施的项目基本情况、需要提供设备工程监理 服务或其他有关服务的可能性、顾客关注的主要问题及对监理单位的期望和要求等等。 获取的方法主要有两种： (1)调查 要获取顾客需求信息，必须从市场调查入手。其一般程序是： 1)及时收集与本单位服务范围相适应的项目信息，特别是招标信息。 2)筛选信息。对收集到的信息，结合本单位的资源情况作出初步或重点选择。 3)跟踪。对选择的目标顾客通过上门沟通等多种途径获取进一步的需求和期望信息。 4)分析。对已经收集到的顾客需求信息进行分析、评价、提炼并形成文件“服务提要” 。 (2)发掘 由于设备监理制度实施的时间不长，对提高建设项目管理水平，降低项目风险，提高质量 等方面的作用，社会认识程度有限。因此，设备工程监理单位应通过宣传、沟通等多种形式去发掘顾客对设备工程监理服务的潜在需求。 2理解顾客的需求和期望 顾客需求和期望的形成过程主要涉及以下几个方面： (1)需求意识的产生 项目法人等顾客需要设备工程监理服务的意识可能来自于政府的强制性规定，也可能是认识到设备工程监理制度的意义而产生的自愿的需求，更多的则是基于价值的判断。 (2)信息搜集 需求意识产生后，就会收集设备工程监理单位的有关信息，以便为购买监理服务决策提供参考依据。 (3)评估选择 为选择合适的监理单位，确定采购方式。一般有公开招标、邀请招标和直接委托三种选择方式。 (4)期望意识 顾客一旦作出委托设备工程监理服务的选择，期望随之产生，希望达到理想的结果。 (5)经历与体验 对于有一次经历或重复经历的顾客，在设备工程监理服务过程中会产生感受(质量感知、 价值感知)，并且与期望作比较，产生满意、不满意的评价。如果满意并感到“物有所值”或 “物超所值”就会形成良好影响，产生“回头效应”。反之，就会失望，甚至抱怨。 3形成顾客需求文件服务提要（每一类计划要开展的设备工程监理业务进行设计和开发活动） 一个监理单位一旦作出开展某一专业领域设备工程监理服务决定后，就应把市场调研的结果和监理单位(供方)可以承担的义务形成文件服务提要。设备工程监理单位应对每一类计划要开展的设备工程监理业务进行设计和开发活动服务提要。（与习惯上定义的监理大纲不同。） 这是一份勾画设备工程监理单位决定开发某一类专业监理服务大致内容的质量文件 。 根据中国设备监理协会在设备工程监理单位资格基本要求(s111：2003)中的规定： 设备工程监理单位应对每一类计划要开展的设备工程监理业务进行设计和开发活动。应制定设备工程监理服务的设计和开发输入文件，文件至少应包括明确项目业主需求和说明设备工程监理单位满足这些需求的能力的内容。 这里提出的对设计和开发活动输入文件的要求，就是“服务提要”的要求。主要内容包括： (1)识别并明确计划要开展的每类专业范围内顾客的需求，包括现实的和潜在的需求。 根据市场调研的结果和本单位的经营宗旨、经历、经验和资源状况，对计划开展的每一类专业范围内的设备工程项目特点、监理服务的范围、内容(可能要承担的义务)作详细描述，应包括每一类设备工程项目的设计、制造、安装、调试等主要过程或阶段的项目特点、监理要点、监理方法等描述。 (2)阐明监理单位满足顾客群需求的能力。 能力应包括管理能力(如质量体系、各项制度等)； 业绩信息(已从事过的监理业绩或类似业绩)； 人力资源(个人、团队、技术支持等)状况及配置、有关硬件和软件等。 (3)监理服务的依据。 包括适用的法律法规及有关标准、规范和规定等。 (4)其他。 与习惯上定义的监理大纲不同。 服务提要不是针对具体的特定的监理项目，与习惯上定义的监理大纲不同。监理大纲是指在已获得设备工程监理单位资格的条件下，在争取获得某一特定项目监理业务时所撰写的一个响应委托方要求的具体项目监理服务方案，是与特定顾客沟通或投标文件中的一部分。招标投标及一般程序 二、设备工程监理服务招标投标 设备工程监理服务招标投标是一种通过竞争方式由招标人优选监理单位、监理单位获得监 理业务的过程活动，是一种市场交易行为，受中华人民共和国招标投标法(以下简称招标投标法)规范。 设备工程监理服务一般采用公开招标和邀请招标两种方式确定监理单位。由于历史习惯等原因，有些项目也采用直接委托方式，这是由设备工程监理工作的性质和特点所决定的。 设备工程监理服务招标目前尚无统一规范，大多参照其他项目招标的模式进行。但由于标的不同，在实务中应考虑监理服务自身的特点。对招标人来说，一般尤其关注以下两点。 1优先考虑监理服务技能 监理服务技能表现在业绩(体现监理单位的经验和能力)、总监理工程师及监理团队的配 置(体现个人能力和团队能力)等多个方面。 2关注的重点是技术标 因为设备工程监理服务是弥补项目法人等招标人在技术、管理、经验和精力等方面的不足所提供的高智能型的专业化服务，招标人关注的是能否使项目按预定计划实施并使质量、安全、进度等主要目标要素受控，因此，体现监理人员的配置、监理要点的识别、监理措施和方法等的技术标成为招标人评审的重点。相对于采购设备、采购承包单位来说，设备工程监理服务的商务标(报价)居于次要地位。实务中，一般技术标比例占75以上，有的高达8085。 (一)设备工程监理服务招标投标一般程序 设备工程监理服务招标投标过程涉及两个行为主体(招标人、投标人)和一个行政监督部门。其各自的工作流程和相互关系见图5-4。招标文件 (二)招标文件 招标人根据招标项目的特点和监理需要编制招标文件。 在具体实务中，招标文件一般包括投标人须知、任务大纲、评标办法和标准、主要合同条件、项目技术文件、附件等。 1投标人须知 投标人须知是表明招标人对投标人的实质性要求与条件以及有关注意事项，用于指导投标人投标的文件。一般包括以下内容： (1)项目概况：包括项目名称、地点、项目范围和主要内容、投资概算或合同金额、资金来源及落实情况、工期目标、承发包模式、内容及有关参与方等。对大而复杂程度高的项目，可在“项目技术文件”中进行详细介绍。 (2)委托设备监理的范围和内容。 (3)对投标人资格审查的标准：包括对单位资质和其他资格要求，对总监理工程师的资格要求，对其他监理人员的要求和对投标人业绩的要求等。 (4)对招标文件的说明：包括招标文件组成及解释顺序及对招标文件澄清、修改或补充的规定。 (5)对勘察现场和答疑的说明。 (6)对投标报价的说明。 (7)对投标文件的编制要求：包括对投标文件使用语言、投标文件内容、投标文件的递交(数量、包装等)、投标有效期、投标保证金(数额、保证内容、退回的条件和时间等)和无效投标或不合格投标的规定等要求。 投标文件一般可以分为技术标和商务标两部分，主要内容包括投标保证书(承诺函)、投标书综合说明、技术标(监理大纲)、商务标(报价表及说明)和附件(单位、总监理工程师及主要监理人员资格、经历等证明)。 (8)开标的要求和说明(包括时间、地点、注意事项等)。 (9)评标的要求和说明(包括程序、方式、有关事项等)。 (10)定标原则。 (11)与中标人签订合同的说明。 (12)其他说明和要求。 2任务大纲 任务大纲是招标人对监理单位提出的提供设备工程监理服务的实质性要求，明确监理范围、内容、职责及所期望的结果(目标)，充分体现了招标人对监理服务的需求和期望。 任务大纲是投标人响应招标，编制技术标(监理大纲)和准备投标的重要技术依据，一般包括以下内容： (1)监理服务的范围 监理服务的范围可以归纳为监理对象、监理要素和与监理有关的其他服务。 1)监理对象 项目名称、实施地点。 项目任务及承担项目任务的承包商(应明确是制造项目任务还是安装施工项目任务， 必要时还应明确阶段)。 由多个承包商完成的项目中，各承包商之间的合同界面关系。 2)监理要素 监理要素指的是对承包商的工作满足合同要求的哪些约束性条件(行为)实施监督管理， 一般包括质量、进度、造价、安全及与监理服务有关的其他内容。 (2)监理服务的内容 监理服务的内容指的是监理范围内对承包商的合同履行行为(主要是质量、进度、造价、 安全行为)进行监督管理的具体工作及其职责。 (3)监理服务的目标 明确监理单位提供监理服务要达到什么样的结果。 (4)对保证监理服务质量的要求 包括对总监理工程师及主要监理人员的资格和技能要求，对监理人员配置和驻现场的要求，对监理设施和监督检查手段的要求和对监理成果交付的要求等。 (5)配合事项 为使监理人员顺利完成监理任务，招标人所能提供的配合事项。如现场监理人员必要的生 活、工作设施，监理所需的项目技术资料(包括技术文件、图纸等)等。 3评标标准与方法 评标标准就是中标条件，由招标人关注的各要素及其权重组成，一般分为技术标标准和商务标标准。 评标方法就是如何评出中标人的过程方法，包括评标委员会的组建、评标程序、评标细则、中标人的确定办法等。 (1)技术标和商务标标准。 (2)评标委员会，组成说明，包括专家人数、专业要求、职业道德要求和其他有关说明。 (3)评标程序，一般包括评标前准备工作、初评、澄清投标文件、中标人(或中标候选 人)的确定、提交书面评标报告。 (4)评标细则，评标细则指评标标准和评审方法。 (5)中标人的确定方法。 4主要合同条件 典型的设备监理合同包括协议书、通用条件和专用条件三部分。投标文件 (三)投标文件 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。 投标文件必须对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应；投标文件一定要按规定的时间、地点递交招标人；设备监理范围和内容中如有转委托第三人的应作出说明；如采取联合投 标的，应符合招标投标法第31条规定；在投标过程中，不得发生招标投标法中规定的投标人的禁止行为。 投标文件是满足招标人(顾客)要求(明示的和隐含的)的正式文件。属于承诺，具有法律效力。一旦中标是与招标人签订合同的基础。 投标文件一般包括综合说明及附件、监理大纲、报价表等内容。 1综合说明 综合说明是响应招标文件规定的“投标人须知”中所有要求的陈述，一般包括： (1)总体承诺； (2)关于资格的声明并附有关证明复印件：包括单位资格证书、法定代表人资格证明、授权书、投标保证金、总监理工程师及主要监理人员的资格证书等； (3)关于能力的说明：包括单位简介、业绩(包括单位业绩和总监理工程师及主要监理人员的专业、经历及主要业绩等)。 2监理大纲 监理大纲是监理单位为获得特定项目监理业务在识别顾客要求的基础上制定的一个拟提供监理服务的方案性文件，是对招标文件中任务大纲和合同条件的响应，也是技术标书的主要内容， 是评标的主要评审内容，对能否中标起主要作用。一旦中标后是编制监理服务计划的依据。 监理大纲的主要内容： (1)项目概况及特点 指委托方委托监理的项目概况及特点。在实际中，一般有设备制造和安装施工两类项目， 它们的完成过程不同，所以在表述时不能采取统一的模式。 1)制造项目概况及特点 项目背景：设备名称、数量、主要生产厂及地点、分包生产厂名称及地点、委托方、制造厂、分包厂简况等。 项目特点：合同性质、合同要点(数量、技术要求、质量、交货期、价格、分包规定等)。 监督重点：对委托方要求的理解(包括明示的和隐含的)。 2)安装(调试)项目概况及特点 项目背景：项目名称、地点、规模、范围(构成)、内容、建设目标等。 项目特点：单位工程及分部分项情况、主要设备及系统的专业特点、项目实施的特点 (条件、环境、参与方情况等)。 对委托方要求的理解：识别委托方最关注的问题，根据监理单位的经验提出针对性较强的监督重点、难点、关键点，也可以提出有关注意事宜的建议。 (2)监理服务范围 一般根据委托方的要求(招标文件载明的)确定。有时招标文件中对项目范围和监理范 围没有明确，在此应给予明确。一般需要明确的包括监理对象、监理要素和与监理有关的其他服务。 (3)监理服务内容 指上述监理范围内提供监理服务的具体任务职责。 1)合同管理 合同管理包括依据项目合同规定，对承包商项目管理的过程和与项目产品有关的过程的监督管理。这些过程包括与质量、进度、造价等有关的过程，包括合同变更管理、合同协调、索赔管理和合同收尾管理等。 2)其他服务(如果有)监理服务的内容根据委托监理的范围和具体项目过程确定，可能是以上内容的项或多项。 (4)监理依据 监理依据包括项目合同及附件、有关法规和有关标准等。 (5)监理服务目标 1)基于满足业主期望的监理服务目标 包括两个方面，一是成果性目标的实现，即达到项目功能性要求；二是约束性目标的实 现，即项目的实现应满足质量、进度、造价、安全等合同规定的约束性条件。 2)基于使委托方满意的监理服务目标 (6)监理服务组织 包括拟采取的组织形式、总监理工程师及监理人员的配置(说明专业、年龄、经历、经验等)和监理人员驻现场计划安排。 (7)监理服务提供的主要过程与方法(手段) 应有针对性地描述设备工程项目生产过程和过程中的监理要点及拟采取的方法(手段)。本部分内容是委托方特别关注的，必须由专业监理工程师撰写。 (8)监理服务制度 制度是监理服务实现的保证。 制度又包括两方面内容， 一是监理单位的规定 ； 二是因本项目监理需要所应建立的制度，特别是涉及到各参与方都应遵守的行为准则。包括会议制度、沟通协调制度、报告制度、合同变更制度、索赔管理制度和资料文件传递管理制度等。 (9)监理服务成果交付(应说明成果内容和交付方法) (10)其他 (四)签订设备工程监理服务合同(简称监理合同) 根据招标投标法第46条规定：招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 我的大学爱情观目录：1、 大学概念2、 分析爱情健康观3、 爱情观要三思4、 大学需要对爱情要认识和理解5、 总结1、什么是大学爱情：大学是一个相对宽松，时间自由，自己支配的环境，也正因为这样，培植爱情之花最肥沃的土地。大学生恋爱一直是大学校园的热门话题，恋爱和学业也就自然成为了大学生在校期间面对的两个主要问题。恋爱关系处理得好、正确，健康，可以成为学习和事业的催化剂，使人学习努力、成绩上升；恋爱关系处理的不当，不健康，可能分散精力、浪费时间、情绪波动、成绩下降。因此，大学生的恋爱观必须树立在健康之上，并且树立正确的恋爱观是十分有必要的。因此我从下面几方面谈谈自己的对大学爱情观。2、什么是健康的爱情：1) 尊重对方，不显示对爱情的占有欲，不把爱情放第一位，不痴情过分；2) 理解对方，互相关心，互相支持，互相鼓励，并以对方的幸福为自己的满足; 3) 是彼此独立的前提下结合；3、什么是不健康的爱情：1)盲目的约会，忽视了学业;2)过于痴情，一味地要求对方表露爱的情怀，这种爱情常有病态的夸张;3)缺乏体贴怜爱之心，只表现自己强烈的占有欲;4)偏重于外表的追求;4、大学生处理两人的在爱情观需要三思：1. 不影响学习：大学恋爱可以说是一种必要的经历，学习是大学的基本和主要任务，这两者之间有错综复杂的关系，有的学生因为爱情，过分的忽视了学习，把感情放在第一位；学习的时候就认真的去学，不要去想爱情中的事，谈恋爱的时候用心去谈，也可以交流下学习，互相鼓励，共同进步。2. 有足够的精力：大学生活，说忙也会很忙，但说轻松也是相对会轻松的！大学生恋爱必须合理安排自身的精力，忙于学习的同时不能因为感情的事情分心，不能在学习期间，放弃学习而去谈感情，把握合理的精力，分配好学习和感情。3、 有合理的时间；大学时间可以分为学习和生活时间，合理把握好学习时间和生活时间的“度”很重要；学习的时候，不能分配学习时间去安排两人的在一起的事情，应该以学习为第一；生活时间，两人可以相互谈谈恋爱，用心去谈，也可以交流下学习，互相鼓励，共同进步。5、大学生对爱情需要认识与理解，主要涉及到以下几个方面：（1） 明确学生的主要任务“放弃时间的人，时间也会放弃他。”大学时代是吸纳知识、增长才干的时期。作为当代大学生，要认识到现在的任务是学习学习做人、学习知识、学习为人民服务的本领。在校大学生要集中精力，投入到学习和社会实践中，而不是因把过多的精力、时间用于谈情说爱浪费宝贵的青春年华。因此，明确自己的目标，规划自己的学习道路，合理分配好学习和恋爱的地位。（2） 树林正确的恋爱观提倡志同道合、有默契、相互喜欢的爱情：在恋人的选择上最重要的条件应该是志同道合，思想品德、事业理想和生活情趣等大体一致。摆正爱情与学习、事业的关系：大学生应该把学习、事业放在首位，摆正爱情与学习、事业的关系，不能把宝贵的大学时间，锻炼自身的时间都用于谈情说有爱而放松了学习。 相互理解、相互信任，是一份责任和奉献。爱情是奉献而不时索取，是拥有而不是占有。身边的人与事时刻为我们敲