金蝶产品生命周期PLM管理解决方案（电子科技企业） .doc

1 / 95 某电子技术有限公司 产品生命周期管理 plm 方案书 2 / 95 目目 录录 一、武汉华工正源一、武汉华工正源 plm 系统技术方案系统技术方案6 1.1 序言 .6 1.2 项目简介 .7 1.2.1 企业概况7 1.2.2现状与背景.7 1.2.3 项目总体需求分析8 1.3 金蝶 plm 系统概述 9 1.3.1 金蝶plm简介.9 1.3.2 金蝶plm设计思想.10 1.3.3 金蝶plm系统技术架构及功能.12 1.3.4 plm系统硬件配置建议.21 1.4 华工正源 plm 项目的总体目标 22 1.5 金蝶 plm 解决方案.26 1.5.1 图文档管理26 文档分类管理.26 文档组织管理.27 文档权限管理.28 文档生命周期管理.28 文档版本管理及版本比较.29 文档审批.30 文档浏览及批注.30 文档模板管理.32 数据查询.33 纸介质资料与电子资料的一致.34 文档发布管理.34 电子表单管理.35 1.5.2 产品bom管理36 3 / 95 产品结构（bom）建立 .37 物料替代料、厂牌管理.38 物料生命周期状态.38 产品相关对象.39 零件借用及用途反查.39 零件族和产品配置.40 产品、零件工艺管理.41 物料替代料和位号管理.44 产品对比.46 1.5.3 基础数据管理46 元器件（部品）管理.46 元器件属性管理.47 元器件命名管理.48 物料编码、图号方案.48 研发物料库存管理.49 工艺资源管理.50 1.5.4 工作流程管理51 1.5.5 设计开发更改过程控制53 1.5.6 软件包/cmm过程管理56 1.5.6 开发过程项目管理58 项目计划的制定.59 项目执行.63 项目监督.64 项目调整.65 项目资源管理.66 项目成本管理.66 项目问题管理.67 项目评价与绩效考核.68 1.5.7 plm系统与各业务系统信息集成.69 4 / 95 与电子 cad 集成69 与三维 cad 集成71 与 autocad 集成.71 与金蝶 k/3 信息系统集成.73 用户扩展功能.73 1.5.9 支持跨地域的产品开发协作74 二、武汉华工正源二、武汉华工正源 plm 项目实施服务项目实施服务.76 2.1 开发实施计划开发实施计划.77 2.1.1 人员组织与总则77 2.1.2目的.78 2.1.3适用范围.78 2.1.4实施细则.78 2.1.5初步实施规划表.81 2.2 培训计划 .90 2.3 售后服务 .94 2.3.1运维体系.94 2.3.2 项目服务94 三、金蝶公司简介三、金蝶公司简介96 3.1 综合实力 .96 3.2 发展历程 .98 3.3 竞争优势 .100 四、典型案例介绍四、典型案例介绍102 4.1 典型用户列表 .102 4.2 研祥智能 plm104 4.2.1 项目概况104 4.2.2 项目实施情况介绍105 4.2.3 系统应用效果106 5 / 95 文档使用对象文档使用对象 武武汉华汉华工正源光子技工正源光子技术术有限公司高有限公司高层领导层领导； ； 武武汉华汉华工正源光子技工正源光子技术术有限公司有限公司项项目小目小组组成成员员； ； 金蝶公司内部金蝶公司内部领领域域专专家和公司家和公司领导领导； ； 金蝶公司金蝶公司项项目小目小组组成成员员。 。 术语定义术语定义 本方案中包含如下本方案中包含如下术语术语和和缩缩写：写： 武武汉华汉华工正源、工正源、华华工正源：武工正源：武汉华汉华工正源光子技工正源光子技术术有限公司有限公司 plmplm： ：产产品全生命周期管理系品全生命周期管理系统统 kingdeekingdee：金蝶：金蝶软软件（中国）有限公司件（中国）有限公司 金蝶公司：金蝶国金蝶公司：金蝶国际际集集团团、金蝶、金蝶软软件（中国）有限公司件（中国）有限公司 6 / 95 一、武汉华工正源一、武汉华工正源 plm 系统技术方案系统技术方案 1.1 序言序言 随着市场经济的发展，企业面临着越来越大的竞争压力。在这巨大的变革之中， 传统的企业组织结构和决策准则、产品开发管理方式，已不能适应日趋激烈的全球 化市场竞争。市场要求企业以更短的时间提供更好质量、更低成本的产品。企业要 想在竞争激烈的国际环境中求生存、求发展，就要面对瞬息万变的市场变化，及时 开发出满足用户需求的新产品。能否满足这种要求已经成为现代企业能否生存和发 展的关键。 在现代企业中，随着计算机技术和 cax（cad/cam/capp/cae 等）应用系 统的广泛应用，生产效率得以大幅度提高。与此同时，企业中的产品信息呈现出爆 炸性的增长势头，并产生了新的问题。在企业中，各个部门都在用不同的软件系统 产生产品信息。这些由不同系统产生的产品信息之间缺乏很好的互换性，形成了一 个个“信息孤岛”，无法高效利用它们。要想从漫无边际的数据海洋中查找所需要的 正确数据，变得越来越难。还有许多有关管理产品数据的问题，诸如跟踪设计所属 的项目、确保使用设计资料的最新版本等等。如果对它们处理不当，都会对工作效 率产生负面效应。所以产品信息的管理问题已经成为进一步提高生产效率的关键问 题。另一方面，随着产品生命周期的不断缩短，对企业产品开发过程的控制提出了 更高的要求。 当我们从第三代研发向第四代研发转变时，企业在知识和智力资本（包括学习 和研发）上的投资正在取代那些在有形的物质资本（包括财产、工厂和设备）上的 投资，知识管理在企业管理中被提到日益重要的地位，由于知识只能被个人或由个 人组成的组织所创造并使用，它不具有有形的、超越人们赋予它的内容的表达方式。 因此，管理知识需要使用与以往完全不同的技巧和方法。 产品数据及生命周期管理（plmproduct lifecycle management）是解决这 些问题的一项信息化管理技术。plm 系统的主要作用就是作为各种计算机应用系 统的集成框架，实现对产品数据进行管理，进而达到对整个产品开发过程进行控制 的目的。它将为企业提供一个最大限度地利用企业的人力资源和信息资源的强大工 7 / 95 具。 1.2 项目简介项目简介 1.2.1 企业概况企业概况 武汉华工正源光子技术有限公司成立于 2001 年 3 月，是华工科技产业股份 有限公司的核心子公司，注册资本 2.37 亿元，现有员工 800 余人，厂房面积 12000 平方米，已建成国内最先进的批量有源器件和光模块生产线，在此基础上开 发、生产具有自主知识产权的各种新型光电器件和模块，是目前国内光通信器件行 业唯一一家拥有从芯片外延生长、管芯制作、器件、模块批量生产全套工艺生产线 的厂家。 公司产品包括半导体激光器和探测器管芯、光电子器件、光收发模块三大系列， 主要应用于数字、模拟通信以及光传感等领域。公司通过了 iso9001:2000 质量体 系认证，拥有覆盖全国的销售和服务网络，已成为中国光通信器件的主要供应商之 一。 1.2.2 现状与背景现状与背景 国内 3g 和光通信网络的加速发展，为企业快速发展带来了前所未有的发展机 遇，同时伴随着华工正源企业的快速增长，对公司的综合管理水平提出了更高要求。 为此企业制定了全面的信息化规划，希望通过信息化技术规划来提升企业的管理水 平和运作效率。在.企业信息规划：建设六大系统，实现企业管理的全面信息化： 为实现企业的发展规划目标，公司管理层不断加大创新力度，引入新的管理思 想和现代化的管理工具 plm，以提高产品设计的质量、提高产品开发效率、缩短 产品开发周期、有效管理急剧增加的项目和产品开发管理能力，从而建立起高效的 跨部门协作体系、质量控制、研发项目管理体系和知识管理体系，实现企业的跨越 式发展。在此过程中，研发管理信息化作为现代管理思想的支撑手段起着非常重要 的作用。 公司产品设计全过程也比较复杂：电子产品设计由电路、软件、结构等部分构 8 / 95 成，单独一个人无法承担所有工作，需要不同专业的设计人员参与，并且包括与元 件采购、pcb 板、机壳加工等负责人员协作，才能完成设计任务。因此彼此间的 信息共享、协同工作非常重要。 除了应用了机械 cad，但更多的应用大量不同专业设计用途的 eda，而且在 一个企业往 往有多种不同的 eda，包括：protel 、pads、power logic、power pcb、orcad。eda 中包含了电子设计过程完整信息，除了产生所谓电子产品 bom 外，ecad 往往包含了电子元器件在指定电路板上的坐标位置信息，这些信 息可以看作是管理电子元器件的关键加工处理信息。 一般而言，图纸中没有元器件物料编码。目前工程师完成电路原理图的设计并 确定元器件封装后，需要根据电路原理图生成的元器件清单（元器件信息）与 erp 系统中元器件信息进行对比，由人工确定元器件的物料编码，很繁琐和重复 性的工作，处理效率低。 电子产品定型前往往需要经过大量专项测试试验，包括模拟仿真试验。对于而 且试验实际上是验证设计可靠性的审查手段，而不是机械行业图纸审查制度和少量 样机检验的方式。 电子设计领域通常将 cae 系统称为模拟验证系统，完成逻辑模拟验证，电路 分析和仿真，设计规划和工艺规范验证。例如，pcb、asic 设计后都要进行版图 验证;热分析验证，验证 vlsi 产品的热源是否分布均匀，整机产品散热是否良好。 1.2.3 项目总体需求项目总体需求分析分析 综合分析后，迫切需要建立一套信息化平台，以提高全公司的运作管理效率和 规范化、提高新产品开发能力和提升产品开发质量、提升企业项目管理水平、实现 公司智力资源安全高效管理为目标，以产品研发项目管理和产品数据管理为重点， 实现产品研发项目流程和研发数据的统一管理和数据共享。结合公司未来发展规划， 形成公司 plm 需求具体如下： 建立统一的产品电子数据管理平台，将结构、电子、软件、平面、系 统等各专业数据纳入管理 实现项目过程透明化，缩短开发周期，提高产品质量；实现基于流程 9 / 95 的规范的工作协同和部门协同 采用电子化流程，提高流程执行效率和透明度 实现机电一体化协同、并行开发，提高开发效率 实现设计更改流程协同，提高变更流程执行效率和变更信息的有效、 及时传递与积累统一数据源，实现数据共享和数据协同 实现数据安全，版本及变更受控 规范物料管理，提高物料重用率，降低成本 编码及标准化管理，实现新物料的流程管控 实现系统集成，提高数据正确性和设计更改数据处理效率 建立企业研发数据集成、共享平台，单元模块重用效率 通过建立基于 plm 系统产品研发管理平台，实现基于统一平台的项目流程管 理、产品数据管理、业务流程管理和系统集成，保证项目开发过程的透明和规范、 产品设计数据的唯一性和可控性、业务执行流程的高效、设计知识的积累和重用， 以提升企业创新能力和综合竞争能力。 1.3 金蝶金蝶 plm 系统概述系统概述 1.3.1 金蝶金蝶 plm 简介简介 plm（product lifecycle management）：产品全生命周期管理系统。 产品全生命周期包括：产品概念创意、产品设计、产品工艺、产品样机制作、 产品生产、产品销售、产品维护、产品报废。产品全生命周期几乎涉及了企业经营 的全过程。金蝶 plm 包括产品全生命周期下的数据管理、产品全生命周期下的协 同工作与过程控制、产品全生命周期下的系统集成。企业实施通过 plm 提高企业 核心竞争优势的持久性，缩短产品上市周期，提高新产品市场成功率，降低产品开 发成本，改善产品质量。 产品全生命周期下的协同工作与过程控制，通过项目管理及工作流程管理工具， 对产品开发从需求分析到立项、方案设计、详细设计、工艺设计、样机测试、试产、 量产及各阶段评审全过程进行管理及监控。使企业能够轻松地制定细致合理的项目 10 / 95 计划，保证开发流程按照规范有效执行，实现跨部门、跨专业的项目协作，并在开 发项目过程之中强制项目流程各执行者提交各自的交付物，达到流程管理与数据管 理完美的融合。 产品全生命周期下的数据管理，包括产品生命周期过程中产生的全部数据，如 设计方案、设计图纸、工艺、品质控制、bom、质量体系文档，及这些数据历次 变更的历史，还包括制造数据、质量数据、售后服务数据、产品问题反馈、客户建 议等。这些数据集成在产品结构上，形成产品全息产品数字化模型。通过产品结构， 及工艺路线管理，可以为企业各部门提供设计 bom、采购 bom、制造 bom、维 护 bom 等面向单一产品的多视图。通过对物料族管理，实现面向变型设计的产品 配置管理。产品数据经历创建提交归档发布报废的生命周期过程，该过程 结合产品开发过程，使每个参与产品开发过程及使用数据的人在正确的时间得到正 确的数据。通过设计变更的过程进行控制，保证在对数据进行变更之前就知道该数 据与其它数据的版本影响关系，并强制要求用户把相关的全部数据同步更新发布后， 这个变更才能关闭，从而保证了产品数据版本之间的一致性。 产品全生命周期下的系统集成，在企业中会存在多个信息系统，如 erp、crm、scm、oa、cad、cam、cae 等，产生了信息孤岛。金蝶 plm 首先完成了对 cad、cam、cae 的集成，对这些系统产生的文档进行有效管理的 同时，提取了 cad 中的物料及 bom 信息，在 plm 系统中产生设计 bom，在通 过工艺设计过程产生制造 bom。其次完成了与金蝶 k/3 erp 的集成，将 plm 系 统的物料及 bom 传递到 erp 系统，设计变更后将新版本的信息更新到 erp，为 erp 的运作提供了数据保障。 金蝶 plm 系统以建立企业产品研发管理及产品数据的集成和应用平台为目标， 以中国企业的实际需求为依据，进行总体规划，经多年精心研发和在企业中不断实 践应用完善，已成为成熟的制造业信息化管理应用软件。 1.3.2 金蝶金蝶 plm 设计思想设计思想 其主要的设计思想表现在以下几个方面： （1） 保障产品数据的唯一性、完整性、准确性、及时性保障产品数据的唯一性、完整性、准确性、及时性。企业在 cad 的应 用上取得了成功，实现了设计工具的革新，使技术资料电子化，为企业 11 / 95 管理的数字化打下了基础。为了进一步提高工作效率，在总体上缩短产 品开发周期，必须实现对电子化技术资料的有效管理，使其首先在研发 中心门内部进行直接的流通，为项目组成员协同、并行地工作提供数据 上的准备；再为后续部门提供完整的、准确的、及时的产品数据。 （2） 建立产品数据模型，集成建立产品数据模型，集成 cax 产生的各种数据产生的各种数据。一个复杂的产品是由 多个专业科室共同完成的，每个专业可以根据其专业特点使用不同的应 用软件，无形中形成了一个个的信息孤岛。金蝶 plm 通过 ole 技术对 windows 应用程序产生的电子文档，在 plm 系统中的直接打开和编辑， 对常用的 cad/cam/cae 进行更紧密的集成，如从 cad 文档中直接提 取数据。通过产品结构树可以将有关产品的全部数据有机地组织在一起 （3） 建立符合建立符合 iso 要求的研发体系，规范、控制产品研发的全过程要求的研发体系，规范、控制产品研发的全过程。科学的 管理需要体系才能运作，要想使建立起来的体系在每一任管理者手中不 断完善，则需要信息技术的帮助。金蝶 plm 就是利用信息技术帮助管 理者建立一个这样的研发体系，在这个体系中，可以按照 iso 的要求， 合理规划产品生命周期全过程的数据流、人力资源的分配、开发进度等， 并在整个开发过程中充分发挥质量体系的保障作用，控制开发质量。还 可以通过直接管理各阶段的电子化设计数据，实时了解开发进度，并根 据情况做出适当、及时的调整。从系统积累的原始数据中，可以对每个 人的工作情况进行统计，做出客观的、量化的评价，保证开发团队工作 的积极性。 （4） 促进产品研发工作中的标准化促进产品研发工作中的标准化。标准化是统一设计准则、减少设计工作 量、缩短设计周期、提高设计质量、便于设计管理的基础，建立起可重 用资源元器件库，优先重用已有元器件，对新增零件给予控制，以控制 物种增加，提升设计的通用性。同时标准化的设计也为后续生产部门作 业的标准化提供了保障。 （5） 在日常工作中就实现数据管理在日常工作中就实现数据管理。每个企业的技术人员的工作都十分繁忙， 基本上没有专门的时间用来整理自己的电子文档，这也是目前电子化技 术资料没有得到妥善管理的直接原因。金蝶 plm 力图从做开发计划开 始，就使与项目有关的每个人直接在系统内进行并完成工作，从而实现 12 / 95 对工作结果的直接控制、实时反应开发进度的目标。 （6） 提高产品研发的工作效率和质量提高产品研发的工作效率和质量。调查表明，工程师在处理信息上花费 了 1/41/3 的时间，金蝶 plm 几乎完全避免了这种空载时间，由于建 立起电子化的文档库、元器件库、产品库，只要一经要求就能迅速得到 想要的产品数据，明显提高工作效率。另一方面，金蝶 plm 提供各种 协同设计的工具，力图改善设计人员之间的沟通与协作，甚至重组产品 开发过程，从总体上提高工作效率和质量。 （7） 为为 erp 的顺利运作提供数据基础。的顺利运作提供数据基础。erp 是企业信息化的核心内容，其 控制物流、资金流。erp 所需要的材料清单（bom）是由研发中心门 通过 plm 系统提供的，bom 的准确性直接影响 erp 的顺利运行。产 品设计完成的同时，在金蝶 plm 中就建立了产品模型，通过该模型可 以产生 erp 所需要的 bom，并随时保证 bom 的最新版本。 1.3.3 金蝶金蝶 plm 系统技术架构及功能系统技术架构及功能 系统采用.net 框架平台开发，纯 b/s 架构，所有人机交互界面均在 ie 上实 现。支持多种商业数据库，数据库数据与文件数据分离，文件服务器中的文件经高 强度加密处理。 采用微软最新.net 框架平台开发，采用业界领先的 asp.net 技术和 c#语 言开发,不仅安全可靠,并能保证系统的高性能运行。 纯 web 架构的 plm 系统，支持 internet 网络环境，实现全球协同。 主要计算均放在服务器，降低客户机购置成本和维护成本。 完善的 vml 图形化工作流系统。支持并行流程、支持流程的创建、挂起、 恢复、终止、退回等、支持流程表单、可视化的模块设计器，可调整图形 元素的位置、风格。 采用 nhibernate 支持多种数据库（包括 ms sqlserver、oracle 等等） 。 电子文档、图纸采用高强度加密技术，文件服务器文件被复制带走后不能 打开，安全性提高。 支持客户的自定义表单开发，通过微软的 infopath 集成编辑器编写的模板， 13 / 95 可作为子应用系统在系统中运行，能满足各种独特的业务需求。 采用面向对象组件式开发，系统扩展性好。可以与其它系统通过 xml 方式、 webservices 方式、dcom 方式进行数据通讯以实现二次开发。 可配置性强，系统中字段的显示、列表的显示、树的内容显示、个人桌面 信息都可以配置。 支持分布式管理，实现在企业中不同分厂之间跨地域的数据同步、文档同 步。 系统主要功能如下：系统主要功能如下： 在项目管理、文档管理、电子表单管理、物料（元器件）管理、产品结构 （bom） 、工作流程、安全管理、邮件系统、系统配置管理这几大核心模块的支撑 下，建立起对产品数据的组织、查询、共享、变更进行管理的体系，及设计开发人 14 / 95 员协同工作的平台。 图图文档管理文档管理 文档管理作为 plm 系统的核心功能之一，实现了传统的资料管理所无法企及 的功能：高效查询、共享、参照设计、版本控制、生命周期管理等等。它解决了企 业中复杂的电子图纸、文件、技术资料、相关标准、更改记录等数据的归档、查询、 共用、换版等控制问题。确保这些数据的正确性、安全性、共享性，使企业不同身 份的人员（如设计人员、工艺人员、生产人员等）在系统权限机制的控制下，通过 文档管理提供的创建、提交、检入、检出、审核等一系列操作，安全地维护各种文 档并使使用者获取最新、最准确的数据，从而最大限度的发挥信息技术的效益。 用户只要在权限许可的条件下，可以在系统中直接打开、编辑文档并将修改结 果保存在系统中，实现了从设计的开始就在系统内进行的目标。系统与主流的 cad 产品、office 产品进行了紧密的集成，直接从 cad 文件中提取图纸、元器 件的相关信息，避免不必要的重复录入，减少错误。对于三维 cad 数据，可以自 动维护装配件中的各元器件文件之间装配及借用的关系，自动控制这些文档的操作 权限，建立多人协同工作的环境。 1）文档在系统中支持以多种方式进行组织，大多数情况下按照多级文件夹来 组织，也可以按照其他方式来组织，如按文档类型、按产品、按部门、按 创建时间 2）文档生命周期管理，文档在系统中将经历创建、提交、归档、发布、报废 的生命周期过程 文档首先由创建者在其本地编制导入到系统个人工作区，在个人工作 区中创建者需要填写文档的各种属性，物理文件还在创建者本地电脑 中，已方便频繁地修改，文档处于创建状态； 创建者完成文档的初稿后，提交到工作区参与团队协同工作，物理文 件自动上传导 ftp 服务器，有修改权限的人还可以对其进行进一步的 修改，并申请文档编码。根据客户业务需求，文档可不经个人工作区， 直接导入工作区，工作区的文档处于提交状态； 文档创建者或协同团队完成文档编制后，需要对文档进行校对、审核、 最终被确认，使文档处于归档状态，并进入归档区，归档后的文档没 15 / 95 有任何人可以修改； 当一批文档陆续归档后，将要对这些文档进行发布，发布给各相关部 门及用户，发布动作完成后，会自动通知相关人员，他们将在发布区 中看到发布给他们的文档，文档处于发布状态。发布可分多次进行， 以实现分批发放及补发； 如果发现发布出去的文档有问题，可以通过回收过程将他们收回来， 被回收回来的文档将从发布区消失； 失效的文档（无论处于归档还是发布状态）要经过一个报废的过程， 使之处于报废状态，报废的文档将从发布区消失，进入到报废区； 一个文档的生命周期过程的演变过程全部记录在文档属性中，并不能 删除。 3）文档版本管理，文档归档后，系统将控制没有任何人可以修改该文档，如 果需要更改，要创建一个新的版本，旧的版本被保留，这个新的版本将处 于提交状态，有权限的用户可以修改新的版本，这个版本再经归档后发布 出去。文档版本表示为大版本号+分隔符+小版本号，如 a.1、01- b、1/a 等，可根据需求以文档类型为单位自由定义。大版本往往用于表示 不同的生命周期阶段，如 a 表示处于设计阶段，b 处于试制阶段、c 处于 量产阶段，小版本表示在一个大版本中修订的几次。 4）与 cad 集成，系统与 autocad、proe、solidworks、protel、pads 等 进行了深入的集成，从 cad 文件中提取图纸、物料的相关信息，避免不 必要的重复录入，减少错误。对于三维 cad 数据，可以自动维护装配件 中的各物料文件之间装配及借用的关系，自动控制这些文档的操作权限， 建立多人协同工作的环境。 自定自定义电义电子表子表单单 企业中存在大量表单数据，如开模单 、 试制物料采购申请单 、 设计变更 单 、 产品质量反馈表 、 客户建议等，这些数据如果使用文档形式管理的话， 表单中大量信息将被文档封装，无法进行统计、分析、查询。金蝶 plm 系统提供 的表单管理工具让用户在 infopath 中设计表单样式模板，系统自动在数据库中创 建对应的数据表，将来根据该模板产生的表单实例中的数据就存储在数据库中。 16 / 95 1）业务表单的格式完全客户化，由可以自由定义 2）业务表单中的数据项可以与 plm 中的数据项绑定，使得新建一个表单时， 可以从 plm 中自动提取数据填写表单 3）业务表单中的数据项可以与 plm 中的流程绑定，不但可以让表单走流程， 更能在流程中控制各数据项权限，并与流程信息进行交互 4）可以对表单进行生命周期及版本控制 5）可以根据表单中的数据进行查询 物料管理物料管理 产品是由物料构成的，实现以物料为核心的产品生命周期管理，改变了传统企 业开发过程中以图纸为核心的管理模式。以物料为核心就可以将与该物料相关的所 有数据（如产品图、零件图、工艺路线、工艺文件、其它相关文档等、工装模具等） 组织起来，实现数据集成。理清了物料、图纸、工艺文件之间的版本关系，并为与 erp 系统的数据交换奠定了基础。 基于成组技术对企业的所有物料进行分类管理，是做好标准化工作的前提条件。 系统还提供了对标准件和通用件（企标件）自定义属性的功能，设计人员可以在不 知道编码、名称的情况下，根据设计功能的要求，就可以查到物料库的相关的功能 零件，为提高产品的标准化程度、降低产品成本提供了工具。 信息化一个重要的基础就是要对所管理的数据进行编码化。金蝶 plm 可以根 据企业的编码规则，自动产生各种产品数据的编码，并对编码的唯一性进行效验。 产产品品 bom 结结构管理构管理 产品结构是以树状结构来描述产品中物料的组成关系，由于所有于物料相关的 文档都可以与该物料建立关联，整个产品的全部信息都可以集成地表现在产品结构 树上。产品结构树，可以在开发过程中逐步建立，也可以从 cad 文件（如 pro/e）中直接提取。 一般来说，产品结构树从产品设计的角度来表达产品物料的组成关系，工艺人 员可以在此基础上添加工艺信息，将一个面向设计的产品结构树转化为面向制造的 结构树。通过产品结构树的不同形态（视图） ，可以得到企业不同职能部门需要的 17 / 95 设计 bom、装配 bom、采购 bom 等。 为了满足越来越多的面向订单的多品种、小批量的需求，我们引入物料族的概 念，每个物料族由多个相似物料组成，通过产品配置，可以快速地从原型产品演化 出系列化的变型产品，形成产品族。只要主产品结构进行调整，其产品族内的各产 品配置都会同步调整，大大提高开发效率和质量。在有必要的条件下，产品配置可 以脱离其所在产品族，形成自己独立的产品族。 在产品结构树中，系统能自动维护产品之间物料的借用关系，控制物料在项目 团队中多人同时并行操作的权限，保证产品结构树的安全、准确。能随时查询某物 料用在哪些产品中，为物料的选用和变更提供依据。 工工艺艺管理管理 企业工艺稳定性和标准化直接影响制造成本和效率，通过工艺管理模块，使企 业的工艺知识得到积累和沉淀，为降低制造成本创造条件，金蝶 plm 提供了工艺 设计模块，实现以下功能： 建立元器件的加工（装配）的工艺路线，包括工序和工步 工序和工步中可以管理材料定额、工时定额、所用工装模具及设备、作业 指导书等 实现工艺路线的版本管理 支持一个元器件多条工艺路线管理 实现毛坯件工艺路线的继承 工装模具管理工装模具管理 工装模具是企业的重要资产，同时工装模具的开发制造进度直接影响产品开发 及交货期，因此企业很有必要对工装模具进行有效管理。金蝶 plm 系统提供的工 装模具管理模块可以实现以下功能： 建立工装模具台帐，快速查询； 管理工装模具技术文件，如图纸、工艺等； 与元器件关联，在元器件属性中可以查看该元器件使用到哪些工装模具， 及其状态等相关资料； 工装模具的设计制造进度可以应用项目管理进行控制，并可将其纳入开发 18 / 95 流程统一控制； 工装模具的修改可以纳入设计变更流程统一控制。 安全机制管理安全机制管理 金蝶 plm 系统所管理的数据主要包括上面所述的几大类：文档、电子表单、 元器件、产品，为了实现数据共享，所有的数据都集中存放在服务器中，数据安全 就显得十分重要。本系统通过权限管理，设置每个数据对象可以由谁来访问，以及 每个人的访问权限（包括浏览、只读、修改、完全控制） 。为了操作方便，系统还 支持权限的继承，即只需对上层文件夹进行授权，该文件夹下全部内容的权限不需 要再进行授权操作，就继承了其上层的权限除非再单独授权。系统还对数据的产 生过程进行分析，模拟实际工作情况，规划了“角色”的概念，控制某类用户对涉及 数据安全的敏感操作的权限，如删除归档数据、导出数据等。 系统日志中记录了每个用户对系统的操作情况，为系统管理人员提供了完备的 监视工具。系统还提供基于数据库、文档库备份和恢复的工具，能保证系统数据本 身的安全。 工作流程管理工作流程管理 企业可以通过工作流程管理，将业务流程相对固定化，使得一项工作在网络中 按照设定好的流程自动进行，从技术上保证了制定好的工作流程得以顺利实现。在 流程中每个节点都可设置质量活动，可以按照 iso 体系的要求保留质量活动记录。 1）图形化界面设定流程模板 2）在流程模板上可定义角色或职务，新建流程时自动实例化到具体执行人 3）流程附件做为流程对象的参考资料，通过流程节点时，只可以改变流程对 象的生命周期状态，不影响流程附件 4）支持流程节点执行后自动触发某些事件执行，如对流程对象改变生命周期 状态、启动/结束项目或任务，执行流程的发布应用，或由用户自定义的其 它应用程序，如将流程中的物料导入 erp 等 5）支持有多个执行人的节点通过的投票机制 6）支持流程时间计划及执行时间控制 19 / 95 7）支持流程代理执行功能，当用户出差时流程自动转到代理人处理 项项目管理目管理 前面的几大模块解决了数据的组织、人与数据的权限关系，数据的准确性、完 整性、安全性、合法性得到了保障。管理者更关心对业务过程的控制，确保在预期 的时间里完成工作任务。 项目管理已经成为产品开发管理的重要手段在大多数的企业运用，金蝶 plm 的项目管理为产品开发的全过程控制提供支持。解决了项目管理中的流程控制、团 队管理、资源平衡、计划进度管理、交付物管理、预算成本管理、问题管理等诸多 难题，使项目在可控的条件下顺利进行。 1） 项目规划： 项目 wbs 结构通过项目模板快速生成，因为 web 结构反映的是产品 开发流程，所以只有特定权限的用户才能修改，因此保证了项目流程 按照规范执行； 根据各任务之间的前置条件及工作量自动计算整个项目工期，工期精 确到分钟； 在项目中设定里程碑，便于项目控制； 关键路径计算，并在甘特图中明确表示； 项目资源管理（包括人、设备、场地、物料等） ，支持跨项目资源平衡 计算。 2）项目执行 项目启动后，自动分发任务到相关人员桌面，使项目推动由被动变为 主动； 可以自动启动、结束任务，任务与流程关联，启动任务时自动启动流 程； 执行过程中每个用户必须按时提交该任务规划的交付物（如文档、物 料、bom 等） ，达到过程管理与数据管理有机结合。 3）项目监督及评价 项目交付物管理及完整性检查； 项目问题管理不断积累各种问题的解决方案，成为企业显性知识； 20 / 95 可扩展的项目报表； 预算与成本对比图表，实时监控项目成本； 管理人员可以通过项目管理得到每个人员工作状况的统计，实现对项 目成员客观的、量化的评价，为人力资源管理提供依据，留住优秀的 人才。 设计变设计变更管理更管理 设计变更每天都在企业中发生，因设计变更管理不善而对企业造成经济损失的 案例举不胜举。在金蝶 plm 系统内，归档后的数据应启动变更管理控制更改过程。 只有有权限的用户才能启动变更流程，一旦变更流程启动后，就可以按照预先规划 好的步骤进行。变更完成后，每个用到该文件的地方得到的都是最新版本的数据， 相关人员会通过邮件系统得到变更通知单，更改单将自动与修改对象关联，以便随 时查阅。 变更评估及申请：选取变更对象后，系统自动评估与其相关的文档、 bom、模具等数据，导入或直接建立变更申请单。准备好后启动一个审批 流程来确认变更的可行性。 变更执行：一旦变更申请得到了批准，变更对象及其影响的对象就会自动 在工作区创建新的版本，变更执行人受到执行邮件后，就可以对新版本进 行修改。 变更协作：如果变更的执行涉及到其它部门，如模具部，可以通过协调流 程或邮件进行确认和沟通。 变更确认：新版本的数据修改完成后，要通过流程进行校审。 数据同步：如果变更对象是设计类文档，那么变更将引起元器件及 bom 版本的自动更新，这些自动产生的新版数据也要通过流程进行校审。 变更通知：通过邮件系统将变更通知发到各部门，并跟踪其接收情况。 邮邮件系件系统统 金蝶 plm 系统的目标之一是建立一个协同工作的网络化环境，用户之间的沟 通可以通过邮件系统实现。系统在特定的情况下，如流程被退回、设计变更等，自 21 / 95 动发邮件给相关人员。用户也可以在需要的时候随时通过邮件与他人联系，并可查 看对方是否阅读了你的邮件，保证沟通效率。 系系统统集成集成 金蝶 plm 作为协同工作平台，管理着各种电子数据，这些数据是由各专业组 用不同的应用软件编制的，并集中组织在产品结构树上，数据得到了集成。 为了使用户直接在金蝶 plm 环境下直接建立、编辑修改数据，金蝶 plm 利 用 ole 技术集成了常用的 cad/cam/cae 软件（如 autocad、solidworks、proe 等） 、office 系列软件，capp 产生的工艺数据可 以通过 capp 提供的控件，在金蝶 plm 系统中查看各种工艺文档，还可以通过接 口，在金蝶 plm 环境中激活 capp，进行工艺设计。 系系统统配置（配置（权权限）管理限）管理 为了适应不同企业的需求，及企业不同发展阶段需求的变化，提高系统的灵活 性和通用性，系统管理员可以灵活、方便地根据需要对系统进行规划： 对用户进行管理，设置每个用户的角色及权限 设置各类 plm 数据的类型，设定显示的字段及字段名成，增加自定义字 段 设置符合企业流程模板及项目模板 设置各类数据对象的编码规则 定义业务规则 系统配置管理程序保证了 plm 的顺利上线运行，并根据企业发展的需要，随 时调整系统。 1.3.4 plm 系统硬件配置建议系统硬件配置建议 为保障 plm 系统顺利运行，武汉华工正源在 plm 系统运行初期可应用一台 服务器，随着企业应用规模不断扩大，数据量也不断膨胀，建议将数据库服务器和 文件服务器分开，共配置二台服务器。 22 / 95 数据库服务器配置建议 软件 操作系统：windows 2003 server sp2 数据库系统 sql server 2005 硬件 4g 内存或以上（推荐使用 8g） 100gb 以上硬盘空间 intel xeon处理器 2.2g 以上(推荐使用双 cpu) 网络环境 注意：系统运行时会不断产生新的数据，因此要求服务器能始终 保持一定的剩余空间。 网络 安装 tcp/ip 协议，且网络通畅 固定 ip 地址 1000m 主干 文件服务器配置建议 软件 操作系统：windows 2003 server sp2 文件传输服务：ftp 服务 注意：操作系统安装时，必须选择安装 ftp 服务。 硬件 4g 内存或以上 500gb 以上硬盘空间，磁盘阵列 intel xeon处理器 2.2g 以上 网络环境 注意：系统运行时会不断产生新的数据，因此要求服务器能始终 保持一定的剩余空间。 网络 安装 tcp/ip 协议，且网络通畅 固定 ip 地址 1000m 主干 1.4 华工正源华工正源 plm 项目的总体目标项目的总体目标 通过 plm 项目的实施，能实现如下总体目标： 23 / 95 1. 建立基于 plm 系统的产品开发流程和项目管理平台，实现项目执行的透明 化和规范化、项目计划与流程一体化、项目资源的分派和负荷平衡、项目预警机制 和项目阶段评审管理，最大程度地保证项目开发进度，降低项目延期风险。 2. 解决目前项目执行管理过程中依靠人工检查、跟踪的方式，能够从多种角 度实时了解和监控项目开发执行进程、存在风险，以及技术资料和物料采购计划执 行情况，为项目管理的实时监控提供有效的手段。 3. 基于 plm 系统建立企业内部的业务流程协同，实现产品数据和业务处理的 流程电子化，实现产品设计数据和资料的流程签审和版本发布。 4. 建立满足产品开发管理要求的产品设计通用件、企标件、标准件、专用件 等物料分类优选库，以便技术人员方便、快速、准确地查询企业已有的元器件，以 便确定是否选用已有元器件，最大化实现设计重用，避免物料存在一物多码、物料 种类膨胀；。 5. 实现产品数据源的唯一性，保证产品设计数据和资料的唯一性、共享性和 安全性，实现数据共享和数据协同；产品设计电子数据通过流程进行发布，实现设 计数据的版本管理和控制，保证版本的有效性和一致性。 6. 建立产品设计数据之间的关联关系，在发生设计更改导致设计资料更改时 能够提供方便的查询工具查询所影响的产品范围、数据范围等，防止出现漏改情况 的发生； 7. 变更流程一体化，提高流程执行效率和变更信息的有效、及时传递。 8. 与 erp 实现集成，提高数据正确性和设计更改数据处理效率。 9. 保证系统、数据和信息的安全和受控，建立严谨机动的权限控制方法。 10. 提供充分的安全保证措施，一旦出现系统崩溃或宕机时能够快速进行系统 恢复 对上述目标中部分进行细化，具体可实现： 1）建立符合 iso 以及 ipd 要求的设计体系，规范、控制设计全过程，提高管 理水平 iso 的管理思想及对过程的控制方法得到全球的认可，企业也在为推行 iso 管理方面下了很大的力气，但总是达不到理想的效果，主要是因为没有一 24 / 95 套强有力的执行和监控手段。plm 的项目管理就是参照 iso 五个“凡事”（凡事 要有准则、凡事要有章可循、凡事要有人负责、凡事要有人监督、凡事要有案 可查）的精神进行设计，利用信息技术规范、控制设计的全过程，并对在设计 过程中产生大量的电子数据进行有效的组织和管理。 2）建立完备的电子化资料室，提高工作效率 产品数据资料的电子化管理的结果是建立起电子化的资料室，基于以下原 因，不但提高了设计的工作效率，所有需要使用技术资料的部门的工作效率也 有明显的提高： 便于查询、参考、再利用 将电子技术文档经 plm 系统有条理地组织起来后，通过其提供的 查询工具，用户可以十分方便、快速地查到想要的文件，从而为现在的 工作提供参考或直接利用。从传统上看，设计人员在处理信息上就花费 了约 25 30的时间，如寻找信息、检索信息、等待图纸的复制件、 新数据的存档等。plm 几乎完全避免了这种空载时间，它向工程师提供 正确适当的工具，使设计人员不再需要知道到什么地方去寻找发布的设 计或其它数据，只要一经要求就能得到这些设计或数据，大大地缩短设 计过程，提高设计效率和生产效率。 保证了电子文档的准确性，实现无纸化办公及数字化管理 过去对图纸的审批都是在纸上用手工签字，而使用 cad 后，特别是 使用三维 cad 后，对计算机文件就无法沿用手工签字方法业进行校对、 审批及控制文件的发放。plm 采用电子方式对文件进行提交、审批和发放， 用友好的窗口界面提示各有关领导进行审批，并采用电子记录方式永久保 存审批者的保留意见。 通过 plm 的流程管理，使已归档的文档都在计算机上经过了审批或 变更流程，保证了系统中产品数据的准确性。以此为基础，以电子为介质 的无纸化办公及数字化管理才成为可能。 安全保密 技术资料作为企业的知识资本，具有巨大的商业价值，其安全保密工 作十分重要。plm 的安全机制可以确保数据库中的文档只有相应权限的人 25 / 95 才能看到，有更高权限的人才能对其修改，并且，任何对系统的操作都有 记录，以备审计。 加快信息传递速度 企业的文件、信息经电子化后，在 plm 系统中实现共享，技术资料更 改后可以通过邮件的方式迅速通知相关人员，邮件管理还可以跟踪发出的 信息对方是否收到并看过，及时通过各种通讯方式提醒对方，从而加快了 信息的实际传递效率。 3）建立产品信息集成模型，减少工作失误 在 plm 系统中所有与产品有关的数据都与产品及元器件关联，就形成了 以产品结构树为主线的集成的信息模型，在产品设计过程中及完成后，相关人 员在权限的许可下能全面地获得产品最新的信息，从而减少了工作失误。 4）促进设计的标准化，提高设计质量、降低成本 金蝶 plm 帮助企业逐步建立电子化的企业标准库，其中包括各种设计、 制造标准、企业通用元器件表等，并在设计过程中快速、方便地查到。 5）实现信息系统间的应用集成 实现与金蝶 k/3 erp 系统及 eda、autocad、pro/e、protel 等应用软 件的集成，自动获取相关数据信息，以及自动传递产品数据信息，避免重复录 入，节省时间；减少人为出错机率，提升数据准确性、一致性。 26 / 95 6）积累知识，实现知识管理 一个企业要发展， 既要有雄厚的资金来增添日新月异的高新技术设备， 同时又要拥有大量的具有丰富设计和制造知识经验的人才，企业才能跟上时代 的要求，发展壮大。这需要企业具有一个行之有效的技术循环系统，不但使整 个工厂有机的运作起来，顺利的组织生产工作，又能把从每个项目中得到的经 验和教训总结出来，为今后的工作提供宝贵的参考，也为培养新人提供良好的 教具。后来人通过学习前人总结的资料，就会有很大的进步。缩短新员工上手 的时间，降低因人员流失而给企业造成的损失。 plm 为企业提供了组织知识的手段和共享知识的工具。在 plm 中每当新 建一个项目时，会在系统中为每一个产品建立档案，他会随着工作的进行，在 每道工序都留下输入输出文档，有什么样的疑问，这个疑问在哪道工序中，以 什么样的方式解决的，又产生了什么新的问题等等。一直到最后产品调试完成， 随同各种报告输入到系统。这样把每个人头脑中无形资产固定下来变成企业的 宝贵财富，为企业产品的品质提高，为培养新人，为企业的持续发展奠定了坚 实的技术基础。plm 自动为每一阶段产生的文档进行分类管理，这样当一个 项目完成后，自动形成企业的问题库。随着企业的不断发展，企业的问题库也 越来越丰富。 1.5 金蝶金蝶 plm 解决方案解决方案 为了达到以上管理目标，需对以下产品数据和过程进行有效管理。通过金蝶 plm 系统的文档管理、表单管理、流程管理、产品结构、产品配置管理、工艺管 理可以对企业的所有产品数据进行有效的组织及管理，通过系统的项目管理、设计 变更管理模块对产品的研发过程进行有效的管控。 1.5.1 图文档管理图文档管理 文档分类管理文档分类管理 在产品开发项目的进展过程中，会产生大量的数据，这些数据由各种类型的文 档记录着，对电子文档进行有效管理是对 plm 系统最基本的要求，这些文件包括 27 / 95 外观图、结构图、电子图、检验规范、测试记录/报告、评审记录等等，对这些资 料进行分类管理，以便查询统计。同时企业使用许多工具软件，用于编制各