2013年10月北京市场走势监测月报（42页） .pptx

北京市场走势监测月报 (2013年10月） 北京区域事业部 市场研究 2013年11月5日 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 最新房地产政策资讯北京住建委发布京7条 ：自住型商品住房价 低30% 单身者购买要满25岁 北 京 颁布时间颁布主体政策名称政策要点 2013-10- 23 国务院 关于加快中低 价位自住型改善 型商品住房建设 的意见 n意见规定，符合限购政策在本市具有购房资格的家庭，均可购买。两类 家庭可优先购买：一是本市户籍无房家庭(含夫妻双方及未成年子女)，其中单 身人士购买要满25周岁。二是已在轮候经济适用住房、限价商品住房的家庭。 同时，为防止投资获利，意见规定，自住型商品住房购房人取得房屋所有 权证后，原则上5年内不得转让；如5年以后转让的，如果有增值，应当将差价 的30%缴纳土地收益等价款。 为力促北京房价稳定、增加供应，10月23日，北京市住房城乡建设、发展改革、规划、国土、财政等部门 联合印发关于加快中低价位自住型改善型商品住房建设的意见，重点解决自住型改善型购房需求，支持刚 需，平抑房价。 意见明确，北京今后将加快发展自住型商品住房。自住型商品住房用地，可采取集中建设或者配建等多 种灵活方式，由房地产开发企业通过“限房价、竞地价”等出让方式公开竞得。2013年底前，全市将完成2万套 自住型商品房供应，明年预计完成5万套供应，将占新增供应的50%以上。 意见对购房价格进行了控制，自住型商品住房主要支持中端市场，限定自住型商品住房的价格低于同时 段同品质的商品住房约30%，套型建筑面积以90平方米以下为主，最大套型建筑面积不超过140平方米。 意见规定，符合限购政策在本市具有购房资格的家庭，均可购买。两类家庭可优先购买：一是本市户籍 无房家庭(含夫妻双方及未成年子女)，其中单身人士购买要满25周岁。二是已在轮候经济适用住房、限价商品 住房的家庭。同时，为防止投资获利，意见规定，自住型商品住房购房人取得房屋所有权证后，原则上5年 内不得转让；如5年以后转让的，如果有增值，应当将差价的30%缴纳土地收益等价款。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 最新房地产政策资讯国研中心推“383方案” 涉及八大领域改革 北 京 针对新一轮的改革将如何启动，国务院发展研究中心日前提出了“三位一体改革思路、八个重点改革领域、 三个关联性改革组合”的改革基本思路和行动方案。国研中心将此方案简称为“383方案”，并提交将于下月举行 的中共十八届三中全会。由此方案形成的总报告将由中信出版社出版。 据悉，这八个重点领域包括：一、以依法行政、公开透明、大幅度实质性减少行政审批为重点，深化政 府行政管理体制改革；二、以打破垄断、促进竞争、重塑监管为重点，加快基础产业领域改革；三、以权利平 等、放开准入、公平分享为重点，深化土地制度改革；四、以降低金融行业准入门槛、推进利率汇率市场化为重 点，推动金融体系改革；五、以优先调整事权、带动财力重新配置为重点，启动新一轮财税体制改革；六、以重 新界定职能、国有资产资本化为重点，深化国有资产管理体制改革；七、以改进竞争环境和激励机制为重点，促 进创新和绿色发展；八、以服务业开放为重点，深化涉外经济体制改革。 国研中心的方案提出，新一轮改革的目标是建立富有活力、创新导向、包容有序、法治保障的社会主义 市场经济体制。方案建议大幅度减少政府对经济活动的干预，通过完善产品市场和要素市场体系，更大程度地调 动各方面的积极性。 方案表示，若实现上述目标，要在以往市场、政府和企业改革的基础上，着力推动完善市场体系、转变政府 职能、创新企业体制的新“三位一体”改革。其中的关键是正确处理政府和市场的关系。 n国研中心推“383方案” 涉及八大领域改革 最新房地产政策资讯中国拟规定城镇更新须区内90%以上群众同意 北 京 n中国拟规定城镇更新须区内90%以上群众同意 据国土资源部网站消息，国土资源部日前就节约集约利用土地规定(征求意见稿)向社会公开征求意见， 意见稿强调，拟开展农村土地整治和城镇更新的区域，必须以群众自愿为前提，经项目区内90%以上的群众同 意。 意见稿明确，国家对新增建设用地实行总量控制。下级土地利用总体规划确定的新增建设用地总量不 得突破上级土地利用总体规划确定的控制指标。经批准的土地利用总体规划确定的约束性指标和分区管制规定不得突 破。 意见稿要求，鼓励土地使用者在符合规定条件的前提下，通过厂房加层、老厂改造、内部整理等途径 提高土地利用率。对符合规划、不改变用途的现有工业用地，提高土地利用率和增加容积率的，不再增收土地价款。 意见稿强调，开展土地整治和城镇更新，应当符合下列条件：符合土地利用总体规划和相关专项规划 ；与当地经济发展水平相适应；土地权属清晰；补偿安置、土地权属调整必须与相关权利人协商一致；拟开展农村土 地整治和城镇更新的区域，必须以群众自愿为前提，经项目区内90%以上的群众同意；农村土地整治的土地增值收 益大部分返还农村；国土资源部规定的其他条件。 北 京 本月商品住宅市场综述 l市场供应 市场上市量环比下降， 90-100平米面积段上市套数最多： 2013年10月，商品住宅上市量环比下降16.5% 。房企资金面改善和销售任务的基本完成，以及政府限价力度 增加的情况下，房企推盘的积极性出现下降，降低了商品住宅上市量。 本月商品住宅90-100平米面积段上市套数最多，占比为22%。珠江四季悦城、和成璟园、中加博悦等项目 该面积段供应量较多。 l市场需求 成交量环比下降45%，同比下降27% ： 2013年10月，商品住宅市场成交量环比下降45%，为71万平米，同比下降27%。 10月初，受到十一长假影响 ，客群购房意愿降低，成交量萎缩，同时，10月新批上市量下降，一定程度间接影响成交量。 10月购买方主要仍为北京居民，购买面积占总销售面积的79.3%。本月北京居民成交面积环比下降30%，外 省居民交易面积环比下降43%。 北 京 本月商品住宅市场综述 l成交偏好： 10月，北京居民对90（含）-100平方米面积段需求套数最多，需求套数为1104套。外省个人对80（含）-90平 米面积段需求套数最多，为190套。北京居民付款方式仍以组合贷最多，占总付款方式的57.44%。 外省市人产品偏好，成交均价为26022元/平方米。按需求面积统计， 1500万(含)-2000万总价段，200平方米 （含）以上面积段成交面积最高，为8349.04平米，我司远洋天著项目处于成交旺盛区间；按需求套数统计， 100万(含)-150万总价段，80(含)-90平方米面积段成交套数最多，为67套。 本地居民产品偏好，成交均价为19842元/平方米。按需求面积统计， 200万(含)-300万总价段，120(含)-140平 方米面积段成交面积最高，为42512.05平米；按需求套数统计， 60万以下总价段，60(含)-80平方米面积段成 交套数最多，为392套。 成交均价环比下降： 10月份，市场整体成交均价为21699元/平米，环比下降0.2%。鲁能七号院、中加博悦 、万科幸福汇、金宝城、梦想山等低价项目的大量成交拉低本月成交均价。 各属性房屋top10：本月鲁能七号院位列普通住宅销售额榜首；融科千章墅位列别墅销售额榜首；珠江四 季悦城项目位列酒店式公寓销售额榜首；通景大厦项目位列办公销售额榜首；保利东郡位列豪宅销售额榜 首；合生霄云路8号位列豪宅均价榜首。 本月10000元/平米以下、30000元/平米以上单价段的成交占比，90-120平米、 160平米以上面积段与上月相 比上升更具体情况请见报告主体内容。 北 京 本月商品住宅市场综述 我公司北京区域销售额排名：在对标企业排名中，我司10月份权益销售额位列第三位，销售面积位列第五 位；1-10月我司权益销售额位列第二位，销售面积位列第六位。 10月，北京商品房销售额珠江地产、鲁能置 业、中铁房地产名列前三；我司销售额市场占有率为2.55%，销售面积市场占有率为1.41%。 l市场存量 10月批售比值为0.69：截止10月底，市场新批上市量环比下降16%，成交量环比下降45%，批售比为0.69，本 月成交量依旧远远大于供应量，供不应求。 截止10月末，商品住宅库存面积539万平米。 ：截止10月末，商品住宅库存面积539万平米。市场库存量环 比小幅下降5.5%。 l二手房市场 10月二手房市场小幅下降： 13年10月份，二手房成交量为119万平方米，自5月以来住宅交易量首次下降, 环 比下降19%。 l土地市场 2013年10月，全市有11幅住宅用地供应， 2013年10月，全市11幅住宅用地供应，其中大兴区供应地块数量 最多，供应3幅。土地供应212.31万平米，较上月小幅增长，增长13.11%。 2013年10月，全市有3幅住宅用地成交。 2013年10月，全市3幅住宅用地成交，成交59万平米。其中顺义区成 交量最大，成交36万平米，成交2幅。成交总价为50亿元，成交楼面价位8450元。 宗数 总建筑面积(万平方米) 300 250 200 150 100 50 0 总建筑面积 12年月均66.76 9月8月7月6月5月 1 4月3月2月 0 2013 年1月 263 12月 10 11月10月 11 10月 住宅用地供应情况2013年10月，全市11幅住宅用地供应，其中大兴区供应地 块数量最多，供应3幅。 北 京 10月，北京住宅土地供应212.31万平米，较上月小幅增长，增长13.11%。 本月，北京共供应11幅住宅用地，分布在顺义区、昌平区等8个县区，其中大兴供应地块数量最多 ，供应3幅，供应36.88万平米，密云供应量最大，供应1幅，供应量为44.22万平米。 10月18日，北京市国土局推出东坝南区1105-654、656、658号地二类居住、公建混合住宅、其他公 共设施用地，涉及竞报自住型商品房的方式，建设用地面积8.9万平方米，将配建建筑面积不少于 16900平方米的“限价商品住房”，底价395000万元。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 注：商品住宅和政策性住房土地供应情况cric系统无法区分 宗数 总建筑面积(万) 300 250 200 150 100 50 0 9月8月7月 5 6月5月4月3月 0 2月 263 2013 年1月 160 8 12月11月10月10月 住宅用地成交情况2013年9月，全市3幅住宅用地成交，成交59万平米。其中 顺义区成交量最大，成交36万平米，成交2幅。 北 京 2013年10月，北京3幅住宅用地成交，成交59万平米，环比上涨32%。其中顺义区成交量最大，成 交2幅，成交36万平米；同时延庆区成交1幅，成交23万平米； 10月11日，北京万科企业有限公司与北京华雨鸿咨询有限公司联合体以33亿元竞得北京市顺义区 高丽营镇于庄03-38等地块f1住宅混合公建、c8旅游设施、c9其他公共设施用地，成交楼面价达 19347元/平米。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 注：商品住宅和政策性住房土地供应情况cric系统无法区分 成交楼面价（元） 成交总价(亿元) 200 150 100 50 0 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 12年成交金额 月均38.7亿元 12年成交楼板价 均价4494元/平米 9月8月 9,374 7月 11,017 6月 0 5月4月3月 0 2月 6,981 2013 年1月 11,192 12月 4,757 11月 41 10月 8,450 10月 住宅用地成交情况2013年10月，全市3幅住宅用地成交，成交总价为50亿元， 成交楼面价为8450元。土地市场冷热不均，高丽营镇于庄03-38等地块成交楼板价 达19347元/平米，沈家营镇东王化营村西侧a-03、b-05地块仅3010元/平米。 北 京 2013年10月，全市成交3幅住宅用地，成交总价为50亿元，其中，顺义区成交金额及成交地块数量最多，成交 43亿元，成交2幅，同时，延庆区成交7亿元，成交1幅； 10月，土地市场冷热不均，顺义区高丽营镇于庄03-38等地块成交楼板价达19347元/平米，延庆沈家营镇东王 化营村西侧a-03、b-05地块成交楼板价仅3010元/平米； 10月11日，北京万科企业有限公司与北京华雨鸿咨询有限公司联合体以33亿元竞得北京市顺义区高丽营镇于 庄03-38等地块f1住宅混合公建、c8旅游设施、c9其他公共设施用地，成交楼面价达19347元/平米。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 注：商品住宅和政策性住房土地供应情况cric系统无法区分 商品住宅上市量2013年10月，商品住宅上市量环比下降16.5%。房企资金面 改善和销售任务的基本完成，以及政府限价力度增加的情况下，房企推盘的积 极性出现下降，降低了商品住宅上市量。 上市面积（万平方米） 环比（%） -29.7% -100 200 3月 150 100 50 0 121.0% 2012年 月均81万 2011年 月均86万 2月 -16.5% 9月 13.4% -37.2% 2013 年1 月 8月 30.3% 7月 -76.6% 10月 -12.5% 6月 17.3% 环比（%） 5月 900 800 700 600 12月 36.1% 500 400 4月 300 200 100 0 72.5% 11月 6.1% 10月 -57.4% 9月 81.0% 8月 -24.2% 7月 18.3% 6月 79.5% 5月 -24.4% 4月 -0.2% 3月 142.4% 2月 76.0% 2012 年1 月 -79.0% 10月商品住宅上市量49万平，环比下 降16.5%，同比下降28%。 从往年来看，9、10月一般是房企的推 盘高峰期，但今年以来，金九银十的推 盘量都处于较低水平，房企资金面改善 和销售任务的基本完成，以及政府限价 力度增加的情况下，房企推盘的积极性 出现下降。 北 京 -28% 2013 年10月 2012 年10月 2011 年10月 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 12年 平均 11年 平均 -39% 2013 年10月 200平方米(含)以上 180(含)-200平方米 2% 160(含)-180平方米 140(含)-160平方米 3% 120(含)-140平方米 14%100(含)-120平方米 90(含)-100平方米 22% 80(含)-90平方米 60(含)-80平方米 11% 60平方米以下 1% 北 京 商品住宅新批上市本月商品住宅90-100平米面积段上市套数最多，占比为 22%。珠江四季悦城、和成璟园、中加博悦等项目该面积段供应量较多。 商品住宅按面积段上市结构图（%、套数） 本月上市商品住宅中，望京金茂府10月1日上市 94套普通住宅，均价5.5万/平米。 180(含)-200平方米 160(含)-180平方米 9月 4,829 3.0% 6.3% 23.3% 22.1% 13.4% 140(含)-160平方米 120(含)-140平方米 6.6% 0.1% 8月 7,767 2.6% 3.8% 12.7% 12.3% 100(含)-120平方米 90(含)-100平方米 10.7% 3,557 12.3% 7月 6,504 3.1% 80(含)-90平方米 8.4% 2.1% 13.4% 37.5% 1.3% 17.9% 28.9% 0.7% 10月 60(含)-80平方米 17.0% 10.5% 60平方米以下 4.4% 2.9% 14.2% 2.2% 200平方米(含)以上 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 新增上市详细信息本月新增上市项目中，我司远洋一方、远洋东方、远洋天 著（普通住宅部分）有竞品上市。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 项目名称竞品名称新批套数新批面积（平方米）月末报价 远洋一方 兴创屹墅（普通 住宅） 488113257.13 33000 远洋东方和成璟园39646105.33 27500 远洋lavie 远洋傲北 远洋天著 兴创屹墅（普通 住宅） 488113257.13 33000 远洋万和公馆 竞品中，和成璟园及兴创屹墅均为项目首次开盘，其中，兴创屹墅普通住宅部分 同远洋天著普通住宅产品为竞品，且开盘当天推出楼栋售罄；和成璟园开盘当天 推出4栋楼，当天去化大约85%。 2013年10月份，销售面积为71万平米，环比下降 45%，同比下降27%。 10月初，受到十一长假影响，客群购房意愿降低， 成交量萎缩，同时，10月新批上市量下降，一定程 度间接影响成交量，另外，房价的持续上涨，银行 信贷优惠力度的减弱，使得部分资金实力有限的购 房人等待观望的心态渐浓，使得购房需求在持续减 少 ，从而降低成交量。 商品住宅销售量2013年10月，商品住宅市场成交量环比下降45%，为71万平米 ，同比下降27%。 10月初，受到十一长假影响，客群购房意愿降低，成交量萎缩 ，同时，10月新批上市量下降，一定程度间接影响成交量。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 -24% 2013年 10月 12年平 均月 11年平 均月 -27% 2013 年10月 2012 年10月 2011 年10月 销售面积（万平方米） 环比（%） 26% 10月 -45% 7月 140 120 100 80 60 40 20 0 环比 （%） 200 150 100 50 0 -50 -100 37% 2011年 月均58.8万 2012年 月均93.7万 8月 9月 -20% 6月 30% 5月 13% 4月 -52% 3月 145% 2月 -57% 2013 年1月 -3% 12月 21% 11月 10% 10月 -17% 9月 -10% 8月 9% 7月 -6% 6月 20% 5月 50% 4月 -9% 3月 181% 2月 43% 2012 年1 月 -70% 商品住宅销售10月购买方主要仍为北京居民，购买面积占总销售面积的79.3% 。本月北京居民成交面积环比下降30%，外省居民交易面积环比下降43%。 北 京 本市/外省居民交易面积(万平米)购房者身份占比（%，按面积 ） 0.7% 军人 北京居民 外省个人 4.9% 企业 10月份购买方主要为北京居民，购买面积占总销售面积的79.3%。 10月北京居民成交面积环比下降30%，外省居民交易面积环比下降43%。 10月上半月，受“十一”假期因素影响，住宅市场供需情况均出现下滑；房价的持续上涨，银行信 贷优惠力度的减弱，使得部分资金实力有限的购房人等待观望的心态渐浓，降低成交量。 12月 110 100 90 80 70 60 50 10月 30 20 9月 10 0 -30% -43% 8月7月6月5月4月3月2月2013 年1月 40 北京居民 外省个人 0.8% 军人 北京居民 外省个人 3.5% 企业 商品住宅销售10月购买方主要仍为北京居民，购买套数占总销售套数的82.0% 。本月本市居民交易套数环比下降32%，外省个人交易套数环比下降50%。 北 京 本市/外省居民交易套数（套数)购房者身份占比（%，按套数 ） 10月份购买方主要为北京居民，购买套数占总销售套数的82.0%。 10月本市居民交易套数环比下降32%，外省居民交易套数环比下降50%。 10月份，北京商品住宅成交量大幅下降，本月共计成交71万平米。 10月2013 年1月 12月 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 9月 1,000 0 -32% -50% 8月7月6月5月4月3月2月 北京居民 外省个人 商品住宅销售10月，北京居民对90（含）-100平方米面积段需求套数最多， 需求套数为1104套。外省个人对80（含）-90平米面积段需求套数最多，为190套 。北京居民付款方式仍以组合贷最多，占总付款方式的57.44%。 北京居民 外省个人 600 800 400 200 1,000 0 200平方米 (含)以上 180(含)- 200平方米 160(含)- 180平方米 140(含)- 160平方米 120(含)- 140平方米 100(含)- 120平方米 90(含)- 100平方米 80(含)- 90平方米 60(含)- 80平方米 60平方 米以下 1,200 其他(组合贷款)分期付款一次性付款按揭贷款公积金贷款 购房者面积段需求(按户籍、套数) 购房者付款方式(按户籍、套数) 北 京 商品住宅销售（按面积）外省市人购房偏好中，1500万(含)-2000 万总价段，200平方米（含）以上面积段成交面积最高，为8349.04平米 。我司远洋天著项目处于成交旺盛区间。 北 京 0608009001000 1100 1200 1500 2000 3000 max100150200300400500600700 总价段（万元） 0 60 max 80 90 100 120 140 160 180 200 面积段（平方米） 从图表可以看出，1500万(含)-2000万总价段，200平方米（含）以上面积段成交面 积最高，为8349.04平米；200万(含)-300万总价段，120(含)-140平方米面积段成交 量也较多，为6067.91平米。 外省市人购房偏好(按户籍、万平米) 一方东方傲北lavie天著万和公馆 0 60 max 80 90 100 120 140 max10015020030040050060070060800900 1000 1100 1200 1500 2000 30000 总价段（万元） 160 180 200 面积段（平方米） 商品住宅销售（按套数）外阜居民购房偏好中，100万(含)-150万 总价段，80(含)-90平方米面积段成交套数最多，为67套。 从图表可以看出，100万(含)-150万总价段，80(含)-90平方米面积段成交套数最多 ，为67套； 200万(含)-300万总价段，80(含)-90平方米面积段成交量也较多，为56 套 外省市人购房偏好(按户籍、套数) 北 京 商品住宅销售（按面积）本地居民购房偏好中，200万(含)-300万总价段， 120(含)-140平方米面积段成交面积最高，为42512.05平米。 北 京 从图表可以看出，200万(含)-300万总价段，120(含)-140平方米面积段成交面积最高 ，为42512.05平米； 60万以下总价段，90(含)-100平方米面积段成交量也较多，为 35418.6平米。 本地居民购房偏好(按户籍、万平米) 300400500600700 总价段（万元） 0 60 max 80 90 100 120 140 160 180 200 面积段（平方米） 0608009001000 1100 1200 1500 2000 3000 max100150200 东方一方 傲北lavie天著万和公馆 商品住宅销售（按套数）本地居民购房偏好中，60万以下总价段， 60(含)-80平方米面积段成交套数最多，为392套。 从图表可以看出，60万以下总价段，60(含)-80平方米面积段成交套数最多，为392 套；60万以下总价段，90(含)-100平方米面积段成交套数也较多，为383套。 本地居民购房偏好(按户籍、套数) 北 京 608009001000 1100 1200 1500 2000700 总价段（万元） 0 60 max 80 90 100 120 3000 max1001502003004005006000 140 160 180 200 面积段（平方米） 本月新批上市的消化率本月新批上市的消化率为8%。近期开盘及加推的项目 销售延续上月火爆情况，兴创屹墅、园墅等多个项目开盘当天即售罄或尾盘。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 新批上市的消化率 消化率 25 30 15% 10% 5% 0% 9月 1.0% 14.0% 2013 年1月 8月 7.0% 4.0% 12月 7月 19.0% 20% 11月6月 7.0% 20.0% 10月5月 6.0% 5.0% 10月 4月 6.0% 8.0% 3月 27.0% 2月 6.0% 兴创屹墅10月26日开盘，推出共23栋楼，分别为11#住宅楼、12#住宅楼、14#-26#住宅楼、30#-37# 住宅楼，推案面积为113257.13平米，推案套数为488套，主力户型为147.36-217.6平方米三居，均价 33000元/平米，开盘当天即售罄；珠江四季悦城10月20日开盘，推出4栋楼， 1#商务办公楼、2#商务办 公楼、3#商务办公楼、6#商务办公楼，共推出面积为125836.58平方米，共1462套，主力房型为三房， 主力面积为：85.73-94.32平方米， 均价25000-26000元/平米，推出即售罄。 销售均价（元/平方米） 11年成交 均价21655 -0.2% 987654322013 年1 月 109810761211 12年成交均价 20773 54322012 年1 月 20,773 +4% 2013 年10月 21,699 12年 平均 11年 平均 21,655 20,557 +6% 13年 10月 21,699 12年 10月 11年 10月 20,670 10月份，市场整体成交均价为21699元/ 平米，环比下降0.2%。 本月20000元/平米以下较低价格项目大 量成交，成交面积占比达58%，一定程度 的拉低了本月成交均价；同时由于目前 捆绑销售、曲线涨价等现象存 在，从另一方面掩饰实际价格，降低网 签价格反映市场价格的真实性。 商品住宅销售均价10月份，市场整体成交均价为21699元/平米，环比下降 0.2%。鲁能七号院、中加博悦、万科幸福汇、金宝城、梦想山等低价项目的大量 成交拉低本月成交均价。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 2012年 2013年 普通住宅、别墅销售额top10本月鲁能七号院位列普通住宅销售额 榜首，融科千章墅位列别墅销售额榜首。 北 京 普通住宅售额top10 金成 中心 保利 东 郡 富力 尚悦 居 五矿 万科 如园 v7西 园 金宝 城 k2玉 兰湾 中加 博 悦 华润 公 元九 里 鲁能 七号 院 销售额（亿元) 项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价 鲁能七号院1026495506745018641 华润公元九里599451581810037896 中加博悦446313724743011983 k2玉兰湾446141648213427068 金宝城440842538325517368 v7西园2929885824834141 五矿万科如园2381257122341692 富力尚悦居237651231012219305 保利东郡2200138981356441 金成中心1959177274625355 中建 红杉 溪谷 远洋 天著 润泽 庄园 丽宫御汤 山 龙湖 好 望山 龙湖 双珑 原著 香江 别墅 远洋 lavie 融科 千章 墅 销售额（亿元) 别墅销售额top10 项目名称成交金额成交面积成交套数成交均价 融科千章墅2146661521834893 远洋lavie206183889453020 香江别墅1700679782321317 龙湖双珑原著147892691754958 龙湖好望山1158257002120320 御汤山106493026835190 丽宫105001548167812 润泽庄园95101645457794 远洋天著92102529836420 中建红杉溪谷917238821923629 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 酒店式公寓、办公销售额top10本月珠江四季悦城项目位列酒店式 公寓销售额榜首，通景大厦项目位列办公销售额榜首。 北 京 酒店式公寓销售额top10 北京 经开 荣 京道 长安 驿 金隅 自由 筑 珺悦 中心 金澳 国际 合生 世界 花园 国锐 广场 林肯 公园 中国 铁建 国际 城 珠江 四季 悦城 销售额（亿元） 亿城 中心 北京 one 航城 广场 住总 万科 金 域华 府 方恒 时代 中心 佰嘉 城 银河 soho 泰华 龙旗 广场 诺德 中心 通景 大厦 销售额（亿元） 办公销售额top10 项目名称 成交金额（ 万元） 成交面积（ 万平米） 成交套数 （套） 成交均价 （元/平米 ） 珠江四季悦城1117335349162720888 中国铁建国际城717242335136830715 林肯公园3200790826235241 国锐广场2296773818831115 合生世界花园218721138619919209 金澳国际2123442782849640 珺悦中心201241280511915716 金隅自由筑16474857913319204 长安驿1163533744934488 北京经开荣京道1039651004820382 项目名称 成交金额 （万元） 成交面积（ 万平米） 成交套数 （套） 成交均价 （元/平米 ） 通景大厦27098106353225480 诺德中心2172271263830482 泰华龙旗广场2046467809230182 银河soho2019421931192088 佰嘉城1089591139511955 方恒时代中心792816161149046 住总万科金域华府771427621827930 航城广场729362577011656 北京one698229641723552 亿城中心51001275540000 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 豪宅销售额top10本月保利东郡位列豪宅销售额榜首，合生霄云路 8号位列豪宅均价榜首。 北 京 龙湖 双珑 原著 金茂 府 西山 壹号 院 银河 湾 红玺 台 公园 1872 远洋 万和 公馆 远洋 lavie 金澳 国际 保利 东 郡 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 瑞安 君 汇 太阳 公元 红玺 台 北京 四季 中心 首创 禧瑞 都 长安 太和 上国 阙 盘古 大观 屯三 里 合生 霄 云路 8号 豪宅销售额top10（45000元/平） 豪宅销售均价top10（45000元/平 ）项目名称成交金额 （万元） 成交面积（ 万平米） 成交套数（ 套） 成交均价（ 元/平米） 合生霄云路8号55635151108000 屯三里701681103313 盘古大观6428656198031 上国阙2755281198000 长安太和3935447288011 首创禧瑞都4540539484226 北京四季中心6049763379321 红玺台1878325121474786 太阳公元6317871672542 瑞安君汇3137439371509 项目名称成交金额 （万元） 成交面积（ 万平米） 成交套数（ 套） 成交均价（ 元/平米） 保利东郡2200138981356441 金澳国际2123442782849640 远洋lavie206183889453020 远洋万和公馆1957635631454941 公园18721906537681350592 红玺台1878325121474786 银河湾1797132941554560 西山壹号院169092809960200 金茂府157822258669885 龙湖双珑原著147892691754958 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 北 京 商品住宅销售区域结构（按面积）10月份，顺义区成交占比上涨24个百分点 ，鲁能七号院、金宝城等项目对该区域成交贡献较大；该区域成交占比为28%。 注：内城区包括东城、西城、崇文、宣武；远郊区包括门头沟、平谷、密云、怀柔、延庆、开发区 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 上升 下降 13年10月比12年平均2013年10月环比2013年9月 环比下降环比上升 海淀区 石景山区 内城区 朝阳区 大兴区 丰台区 房山区 通州区 昌平区 远郊区县 顺义区 10月 3% 11% 2% 9% 16% 6% 17% 28% 12年 平均 14% 9% 16% 12% 2% 8% 11% 0% 7% 13% 大兴区 昌平区 丰台区 海淀区 石景山区 内城区 房山区 2% 朝阳区 8% 8% 12% 14% 1月 14% 16% 2% 15% 12% 2月 11% 17% 6% 10% 2% 24% 6月 11% 8% 9% 18% 8% 8% 2% 15% 4月 20% 11% 5月 7% 8% 13% 2% 14% 15% 15% 3月 17% 7% 11% 12% 12月 11% 12% 14% 0% 15% 6% 11% 3% 11月 8% 9% 13% 0% 17% 5% 14% 2% 10月 13% 13% 13% 1% 16% 3% 13% 3%顺义区 远郊区县 通州区 10月 11% 6% 16% 17% 9月 30% 7% 3% 15% 12% 8月 10% 5% 3% 4% 15% 8% 7月 16% 7% 4% 北 京 商品住宅销售均价结构（按面积）本月10000元/平米以下、30000元/平米以 上单价段的成交占比与上月相比上升，10000-15000元/平米、 20000-30000元/平 米单价段成交占比本月有所下降。 本月10000元/平米以下、30000元/平米以上单价段的成交占比与上月相比上升，分别上涨 13个百分点、4个百分点； 10000-15000元/平米、 20000-30000元/平米单价段成交占比本月有所下降，分别下降16 个百分点、1个百分点； 15000-20000元/平米单价段的成交占比最多，为24%。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 10月 100% 90% 80% 70% 60% 50% 20% 40% 30% 20% 10% 0% 30000以上 2000030000 1500020000 1000015000 10000 9月 18% 21% 2% 8月 19% 36% 7月 26% 28% 6月 22% 22% 5月 24% 27% 4月 17% 22% 3月 17% 23% 2月 15% 21% 13年1月 24% 23% 12月 19% 15% 11月 22% 21% 10月 16% 18% 22% 北 京 商品住宅销售面积结构（按面积）本月， 90-120平米、 160平米以上面积 段成交占比上涨， 60-90平米、 120-160平米面积段成交占比下降。 90-120平米、160平米以上面积段成交占比上涨，分别上涨1个百分点、9个百分点； 60-90平米、 120-160平米面积段成交占比下降，分别下降2个百分点、7个百分点； 160平米以上面积段成交占比最多，为28%。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 100% 90% 80% 70% 6月 3% 5月 35% 28% 21% 1% 4月 15% 31% 21% 1% 24% 1% 3月2月 29% 27% 31% 2% 13年1月 28% 22% 1% 12月 25% 20% 2% 11月 32% 26% 1% 10月 24% 22% 1% 10月 2% 22% 28% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 160平米以上 120-160平米 90-120平米 60-90平米 60平米以下 9月 19% 29% 2% 8月 25% 26% 2% 7月 29% 23% 2% 北 京 商品住宅销售总价结构（按面积）本月， 100万元以下、 200-300 万元、 500万元以上总价段成交占比上涨， 100-150万元、 150-200万 元、 300万-500万元总价段成交占比有所下降。 100万元以下、 200-300万元、 500万元以上总价段成交占比上涨，分别上涨15个百分 点、1个百分点、8个百分点； 100-150万元、 150-200万元、 300万-500万元总价段成交占比有所下降，分别下降5个百 分点、17个百分点、1个百分点； 500万元以上总价段成交占比最多，为24%。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 13% 13% 11月 19% 24% 14% 18% 10月 19% 13% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 500万以上 300500万 200300万 150200万 100150万 19% 12月 100万以下 9月 16% 14% 17% 8月 20% 19% 23% 7月 22% 22% 18% 6月 22% 13% 16% 5月 26% 16% 22% 4月 22% 14% 19% 3月 24% 14% 15% 2月 17% 15% 21% 13年1月 21% 16% 17% 18% 10月 13% 24% 北 京 品牌开发商10月销售情况（商品房）北京商品房销售额珠江地产、鲁能置业 、中铁房地产名列前三；我司销售额市场占有率为2.55%，销售面积市场占有率为 1.41%。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库，未考虑退房造成的误差。商品房包括普通住宅、酒店式公寓、别墅、办公、商业以及车库车位。 10月品牌开发商商品房销售额排名10月品牌开发商商品房销售面积排名 销售额 排名 企业名称 销售金额 (亿元) 销售额市场 占有率 1珠江地产11.574.81% 2鲁能置业11.034.58% 3中铁房地产8.943.71% 4万科7.082.94% 5金隅股份6.702.79% 6华润置地6.352.64% 7远洋地产6.142.55% 8龙湖地产5.502.29% 9合生创展5.312.21% 10北京城建4.972.07% 14保利地产3.661.52% 18富力地产3.331.38% 22首开股份2.380.99% 23中国海外2.230.93% 珠江地产本月主要成交项目：珠江四季悦城等； 鲁能置业本月主要成交项目：鲁能七号院、格拉斯小镇等； 中铁房地产本月主要成交项目：中国铁建国际城、中国铁建原香漫谷、中国铁建国际花园等； 万科地产本月主要成交项目：五矿万科如园、万科幸福汇、住总万科金域华府等。 销售面积 排名 企业名称 销售面积 (万平米) 销售面积 市场占有率 1鲁能置业5.785.36% 2珠江地产5.595.19% 3万科3.623.36% 4中铁房地产3.53.25% 5金隅股份3.032.81% 6中铁置业2.842.64% 7北京城建2.612.42% 8合生创展2.492.31% 9北京住总2.42.23% 10富力地产1.91.76% 11龙湖地产1.781.65% 12华润置地1.661.54% 13远洋地产1.521.41% 16保利地产1.11.02% 17首开股份0.990.92% 28中国海外0.560.52% 北 京 品牌开发商1-10月销售情况（商品房）北京商品房销售额金隅股份、万科、 首开股份名列前三；我司销售额市场占有率为2.40%，销售面积市场占有率为 1.53% 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库，未考虑退房造成的误差。商品房包括普通住宅、酒店式公寓、别墅、办公、商业以及车库车位。 1-10月品牌开发商商品房销售额排名1-10月品牌开发商商品房销售面积排名 销售额 排名 企业名称 销售金额 (亿元) 销售额市场 占有率 1金隅股份107.003.55% 2万科100.033.32% 3首开股份99.083.29% 4融创中国84.472.80% 5北京城建82.342.73% 6龙湖地产73.522.44% 7远洋地产72.472.40% 8中国海外66.432.20% 9中铁房地产66.122.19% 10北京住总56.881.89% 14合生创展49.291.63% 16保利地产46.961.56% 17华润置地42.081.40% 21富力地产38.111.26% 32珠江地产18.250.61% 销售面积 排名 企业名称 销售面积 (万平米) 销售面积 市场占有率 1金隅股份71.825.22% 2北京城建57.484.17% 3首开股份57.314.16% 4万科50.433.66% 5中铁房地产35.332.57% 6龙湖地产27.612.01% 7北京住总27.592.00% 8金地集团25.81.87% 9中国建筑24.351.77% 10富力地产24.231.76% 11合生创展22.661.65% 12中国海外221.60% 13远洋地产21.071.53% 18华润置地16.221.18% 19保利地产16.061.17% 28珠江地产9.500.69% 北 京 对标公司的权益排名在对标企业排名中，我司10月份权益销售额位列第三位 ，销售面积位列第五位；1-10月我司权益销售额位列第二位，销售面积位列第六 位。 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库，未考虑退房造成的误差。 当月对标企业权益销售额（亿元）当月对标企业权益销售面积（万平米） 中海首开富力保利万科龙湖远洋华润珠江 合生 中海首开保利龙湖远洋富力华润万科珠江 合生 保利珠江 合生 富力华润万科龙湖中海远洋首开保利华润珠江 合生 远洋中海龙湖富力万科首开 1-10月对标企业权益销售额（亿元） 1-10月对标企业权益销售面积（万平米） 批售比 成交面积（万平方米） 新批上市面积（万平方米） 140 120 100 80 60 面积（万平米） 10月 130 40 20 0 -16% -45% 9月 59 0.46 8月 94 7月6月5月4月 0.81 3月 0.56 2月13年1月 0.23 12月 0.97 11月 72 0.68 10月 10 30 50 90 110 0.70 70 商品住宅批售比截止10月底，市场新批上市量环比下降16%，成交量环比下 降45%，批售比为0.69，本月成交量依旧远远大于供应量，供不应求。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场研究数据库 商品住宅存货量截止10月末，商品住宅库存面积539万平米。市场 库存量环比小幅下降5.5%。 北 京 资料来源：北京区域事业部市场部数据库 存货面积（万平方米） 环比（%） （%） 9月 571 -8.7% 8月 1.9% 7月 0.9% 6月 2.2% 5月 -0.1% 4月 0.7% 3月 -7.9% 2月 643 -4.4% 2013 年1月 -14.2% 12月 1.0% 11月 -3.9% 10月 -3.7%