我国对二甲苯供需现状.doc

对二甲苯（px）是重要的芳烃产品之一，是二甲苯中用量最大的产品。它主要用于制备对苯二甲酸（pta）和对苯二甲酸二甲酯（dmt），进而生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（pet）。px还可用作溶剂以及作为医药、香料、油墨等的生产原料，用途十分广泛。一、生产现状及项目建设（一）生产现状我国聚酯工业的迅速发展带动了我国px生产能力的不断增加。2009年是我国px生产能力增长最大的一年，新增产能284万吨，使国内总生产能力达到726.1万吨/年，比2008年的442.1万吨增长64.2%。新建项目主要有：2009年6月大连福佳大化石油化工有限公司新建的70万吨/年px装置和中海油南海石化有限公司新建的84万吨/年px装置投产；7月，中国石化福建炼化有限公司新建的70万吨/年px装置建成投产；9月，中国石化上海石油化工公司新建的60万吨/年px装置投产。其中大连福佳大化石油化工有限公司和中海油南海石化有限公司px装置的建成投产，打破了以前由中石化和中石油两大集团一统天下的供应格局。2010年7月，中国石油乌鲁木齐石油化工公司新建的100万吨/年px芳烃联合装置竣工投产。2011年没有新增px装置。截至2012年9月底，我国px的生产厂家有13家，总生产能力达到826.1万吨/年。由于px生产装置在物料平衡上与炼油装置紧密相关，而炼油产业主要掌控在中国石化和中国石油两大集团公司手中，受原料资源因素的制约，对px的进入门槛相对较高，合资及民营企业进入难度较大，因而px的生产厂家也主要集中在这两大公司的所属企业。目前，px的生产厂家中，中国石化集团公司有8家，总生产能力为419.8万吨/年，占全国产能的50.8%；中国石油集团公司2家，总产能182.3万吨/年，占全国产能的22.1%；中国海洋石油总公司1家，总产能84万吨/年，占全国产能的10.2%；地方企业2家，总产能140万吨/年，占全国产能的17.0%。中国石油乌鲁木齐石油化工公司是目前我国最大的px生产企业，生产能力为106.5万吨/年，占总生产能力的12.9%，其次是中海油南海石化有限公司，生产能力为84万吨/年，占总生产能力的10.2%。我国px生产企业除了青岛丽东以及大连福佳之外，其余生产企业均有大型炼化厂作为依托，且多数是按照上下游一体化建设的，配套pta生产装置。上海石化、扬子石化、天津石化、洛阳石化以及辽阳石化等，部分尚未配套的产品以内部互动供应方式定向消费；中石化下属的镇海炼化以及金陵石化公司的px产品主要以合同协议形式供应给仪征化纤，部分产品作为商品对外销售；乌鲁木齐石化、福建炼化、青岛丽东化工有限公司、大连福佳石油化工有限公司以及中海油南海石化有限公司的产品基本上作为商品对外销售。我国px的主要生产厂家情况见表1所示。表1 我国px主要生产厂家产能情况单位：万吨/年生产厂家名称生产能力投产日期中国石化天津石油化工公司33.41980/2000中国石化洛阳石油化工公司21.52000/2005中国石化上海石油化工股份有限公司83.51985/2009中国石化扬子石油化工公司80.01989/1997/2006中国石化齐鲁石油化工公司6.41987/1995中国石化镇海炼化公司65.02003/2005中国石化金陵石油化工公司60.02008中国石化福建炼化有限公司70.02009中国石化合计419.8中国石油辽阳石油化工公司75.81996/2006中国石油乌鲁木齐石油化工公司106.51995/2010中国石油合计182.3青岛丽东化工有限公司70.02007大连福佳大化石化有限公司70.02009中海油南海石化有限公司84.02005/2009其他合计224.0总计826.1（二）项目建设由于pta生产能力的快速发展，加速了px新建或者扩建项目的实施。“十二五”期间，我国将有多套新建或者扩建px装置将建成投产。2009年，国家发改委批复同意厦门海沧px项目，即经健康风险与污染评估后而于2007年暂停建设的福建腾龙芳烃（厦门）有限公司80万吨/年px项目迁址福建漳州古雷半岛，并将原企业更名为福建腾龙芳烃（漳州）有限公司。该项目已于2009年5月开工建设，设计产能仍为80万吨/年，总投资137.84亿元，计划于2012年底或者2013年初建成投产。项目建成后将与配套的翔鹭石化（漳州）有限公司年产150万吨精对苯二甲酸项目公用工程实行一体化配置。中石油四川石化有限责任公司在四川彭州的60万吨/年px项目于2009年开工建设，计划在2012年建成投产；中石油下属广西石化公司计划新建100万吨/年px装置，预计2014年建成投产。中石化扬子石化公司计划将现有的80万吨/年产能扩大到120万吨/年；中石化洛阳石油化工公司计划在扩建后的炼油厂下游建设45万吨/年的第二套px装置；中石化九江石油化工公司将新建60万吨/年px装置，预计在2013年建成投产；中石化茂名石油化工公司计划配套该厂的1350万吨/年炼油厂新建60万吨/年px生产装置，计划在2015年建成投产，目前项目已经获得中石化批准，正上报国家有关部门；中石化海南炼油化工有限公司计划新建60万吨/年px装置，初步定于2014年前后投产。另外，大连福佳石油化工有限公司计划新建第二套100万吨/年px装置。如果这些项目均能按照计划实施，预计到2015年，我国px的总生产能力将达到1430万吨。二、消费现状及需求预测由于我国聚酯行业迅猛发展，带动了pta消费量的猛增，从而导致px的消费量也快速增长。2005年我国px的表观消费量为377.9万吨，2008年达到759.6万吨。2011年的表观消费量突破千万吨大关，达到1132.7万吨，同比增长21.4%。20062011年表观消费量的年均增长率为20.1%，产品自给率在60%左右。近年来我国px供需状况见表2所示。表2 近年来我国px的供需状况单位：万吨/年、%年份产量进口量出口量表观消费量自给率2005223.40160.796.29377.9059.122006278.90184.029.78453.1461.552007368.10290.3125.20633.2158.132008464.04340.3544.78759.6161.092009485.50370.5333.33822.7059.012010601.10352.7220.97932.8564.442011669.30498.2034.791132.7159.09我国px主要用于生产pta，进而生产聚酯产品。近年来，随着我国聚酯工业的快速发展，对苯二甲酸市场需求强劲，导致pta生产能力快速增长。截至2011年底，我国pta的总生产能力已经达到1742万吨/年，同比增长13.7%；表观消费量2298万吨，同比增长10.6%。“十二五”期间，我国pta产业仍处于产能快速增长期，预计“十二五”末总生产能力将达到约3800万吨/年。20062011年我国pta表观消费量年均增长率为10.9%，与此相对应，pta的自给率也在不断增加，由2005年的46.53%增加到2011年的71.71%。近年来我国pta的供需平衡情况见表3所示。表3 近年来我国pta的供需平衡情况单位：万吨/年、%年份产量进口量出口量表观消费量自给率2005565.0649.1354.051214.1346.532006670.0700.435.791370.4348.892007981.0698.8046.851679.8058.402008935.0594.068943.081529.0661.1520091196.0625.611250.561821.4965.6620101413.5664.204318.002077.2768.0520111648.0652.7227142.302298.0171.712011年，我国pta的产量为1648万吨，以每吨pta消耗0.66吨px测算，消耗px为1087.7万吨，约占总消费量的96%。预计2015年我国pta的总产能将达到约3800万吨，px需求量将达到2508万吨，如果按照pta装置开工率80%以及目前的单耗计算，届时对px的需求量将达到2006.4万吨，加上在其他方面的需求，预计2015年我国对px的总需求量将达到约2070万吨。而生产能力预计约为1430万吨，产量仍不能满足国内实际生产的需求，我国px仍需要大量进口，px在我国仍具有较好的发展前景。三、进出口现状分析近年来，国内px市场严重供不应求，产品大量进口。根据海关统计，2005年我国px进口量为160.8万吨，2011年已达到498.2万吨，比2010年增长41.2%。2012年18月px进口量为400.4万吨，同比增长27.6%。在进口的同时，我国px也有少量出口。2005年仅出口6.3万吨，2008年达到44.8万吨，创历史最高纪录。2012年18月份的出口量为8.94万吨，同比减少63.3%。近年来我国px的进出口情况见表4所示。 表4 近年来我国px的进出口情况单位：万吨、美元/吨年份进口出口数量平均价格数量平均价格2005160.79894.586.29905.252006184.021144.109.781129.642007290.311149.2825.201110.072008340.351217.2144.781209.662009370.53941.1233.33938.422010352.721037.9120.971042.552011498.201555.3234.791520.202012（18月）400.381510.258.941492.72我国px进口主要来自周边的日本、韩国、中国台湾、泰国及印度尼西亚等国家和地区。2011年来自这5个国家和地区的进口量合计达到386.3万吨，占总进口量的77.5%，同比2010年的272.9万吨增长41.5%。其中来自韩国的进口量占总进口量的25.2%，同比增长64.3%。近几年我国px的主要进口国家和地区情况见表5所示。表5 近几年我国px的主要进口国家和地区情况单位：万吨、%进口国家/地区2009年2010年2011年进口量占比进口量占比进口量占比日本112.1730.27100.2728.43118.6123.81韩国89.3024.1076.2921.63125.3525.16中国台湾48.2613.0331.158.8345.239.08伊朗26.757.2212.223.4631.766.37泰国21.315.7526.017.3739.888.00印度尼西亚17.074.6139.2111.1257.2411.49新加坡16.224.387.422.1025.905.20科威特0.000.0019.385.5018.253.66马来西亚9.312.5111.713.3213.832.78其他30.148.1329.068.2422.154.45合计370.53100352.72100498.20100px进口主要通过宁波、南京、厦门及拱北等海关。2011年来自这4个海关的进口量合计达到408.9万吨，占总进口量的82.1%，同比2010年的265.05万吨增长54.3%。近几年我国px的主要进口海关情况见表6所示。表6 近几年我国px的主要进口海关情况单位：万吨、%进口海关2009年2010年2011年进口量占比进口量占比进口量占比宁波海关172.6346.59130.6637.04209.3842.03厦门海关46.2612.4837.1910.5451.4710.33拱北海关41.7611.2738.9611.0558.2311.69大连海关29.688.0127.797.8838.017.63杭州海关28.557.7137.6610.6832.526.53南京海关22.906.1858.2416.5189.8118.03其他海关28.757.7622.226.3018.783.76合计370.53100352.72100498.20100px进口地区主要集中在浙江、福建、广东及江苏等东南沿海省市。2011年来自这4个省市的进口量合计达到410万吨，占总进口量的82.3%，同比2010年的277.5万吨增长47.8%。近几年我国px的主要进口省市情况见表7所示。表7 近几年我国px的主要进口省市情况单位：万吨、%进口省市2009年2010年2011年进口量占比进口量占比进口量占比浙江省200.7154.17168.3247.72239.8748.15福建省46.2612.4836.8910.4651.4710.33广东省41.8711.3038.4610.9058.2311.69辽宁省29.688.0127.797.8838.017.63江苏省19.045.1433.819.5960.4412.13重庆市3.851.0424.416.9230.376.09其他29.127.8623.046.5319.813.98合计370.53100352.72100498.20100四、发展存在的问题及建议（一）产业发展面临的主要问题近年来，在国家产业政策和相关专项规划的指导下，我国px工业基本实现了有序、健康、快速的发展，装置规模日趋大型化，装备本土化比例有所提高，技术水平明显提升，综合竞争能力显著增强。我国已成为世界最大的px生产和消费国，产能约占全球20%，消费量占全球30%左右，对全球px生产及其下游产业链的发展具有举足轻重的影响。今后几年，随着我国pta行业的的快速发展，我国px仍有较大的发展空间。但我国px行业仍存在一些问题，主要体现在以下几个方面：1.部分老装置规模小、技术落后部分20世纪8090年代建设的老装置，虽经过改造，但单套能力均小于30万吨/年，有的还不到10万吨/年，物耗能耗较高，技术相对落后。2.部分装置原料供应保障困难，资源利用率不高px生产的主要原料是重整石脑油，但重整石脑油又是重要的高辛烷值汽油添加组分。随着国内汽车工业的快速发展，汽油的需求量日益增加，一定程度上制约了px的原料供应。随着国内px总生产规模的不断扩大，原料资源（主要是化工轻油）的供应问题将越来越突出。同时px装置会产生大量高附加值副产品，只能在与炼厂配套建设时才可进行充分、有效的利用，单独建设既浪费资源也削弱了竞争力，财务风险较大。3.核心技术仍需引进我国px生产技术已取得了很大进步，新建装置设备国产化率也在不断提高，但核心技术和关键设备仍需国外引进，目前国内尚无自主创新开发的成套px技术，在关键的吸附分离单元上还不能提供可商业化运行的工艺包。还需加快提升国产装备的自主设计和制造水平以满足规模大型化和工艺改良的需要。4.应用领域单一，价格波动剧烈，市场风险较大我国px几乎全部用于生产pta，其他领域用途十分有限，px的快速增长与聚酯产业链的高速发展密不可分。但是我国的聚酯产业已由高速扩张时期进入一个相对平稳的调整阶段，随着人民币升值压力不断增大，国内物价水平、劳动力价格逐渐上涨，以劳动密集型和出口导向型为特点的聚酯下游产业在我国的成本竞争优势日趋减弱，向劳动力成本更低的国家进行产业迁移的趋势则日趋明显。另外，px价格受石油价格的影响较大，常常发生剧烈波动。经过近几年的高速发展，我国px、pta及聚酯产业的总体规模已较为庞大，市场增长速度趋缓，而国内和国外（主要是中东）在建、待建能力较多，未来市场竞争更趋激烈，也会导致价格大幅波动。5.建设周期往往较长，难以与下游同步px项目主要来自于依托大型炼油厂建设的芳烃联合装置，由于其投资相对较大、回收周期长、物料平衡复杂、配套工程较多、原料石脑油资源控制严格等因素，且大都结合大型炼油项目同步建设并受其进度制约，导致px项目建设周期长，进度常常滞后，影响了下游产业的稳步发展。我国聚酯产业链的发展瓶颈正在从pta环节向px环节转移。6.国际竞争压力仍然较大中东等富产石油地区利用资源优势在不断扩大px产能，特别是沙特、伊朗、以色列、印度、韩国等国家，拟20112015年新增的px产能在600万吨/年以上，而其自身消费较少，主要供出口，可能给国内px企业带来较大竞争压力。（二）发展建议1.加大自主技术创新投入，提高核心竞争力受石脑油资源供应限制，增产px仍然是今后芳烃行业的探索方向。开发高乙苯转化率的px异构化催化剂、开发新工艺新材料提高吸附分离进料中px的浓度、开发自主知识产权的吸附剂是芳烃联合装置扩能的主要途径。今后应加大对引进技术的消化吸收和自主开发，建议选择有条件的项目作为国产化依托工程，有计划、有步骤地推进px成套技术装备国产化工作，尽快形成具有自主知识产权的芳烃成套工艺技术，自主完成关键设备的设计和制造，降低单位能力的建设投资，从根本上提高我国px产业的核心竞争能力。2.落实原料来源，鼓励投资多元化我国pta投资主体分散，民营和外资企业占据主导地位。由于缺乏配套的px装置，原料供应已成为合资和民营pta企业长期、稳定发展的瓶颈。近年来，虽然合资和民营企业的进入打破了中石化和中石油两大集团垄断国内px供应的局面，但由于部分企业原料来源依靠进口，缺少核心竞争力，难以持续快速发展。今后，在落实原料来源的前提下，尤其是具有稳定的国外芳烃资源的前提下，可适当鼓励其与国内公司合资建设px装置，以缓解国内供应紧张的压力，继续均衡国内的生产格局。以资本为纽带，有利于发挥国有、民营、外资的各自优势，形成上下游紧密结合的产业链，增强整体抗风险能力。中东地区拥有储量丰富且成本低廉的乙烷及丙烷气体，近年来该地区迅猛发展的烯烃装置基本采用乙烷及丙烷气体为原料，使得该地区的石脑油商品供