崇礼翠云山国际旅游度假区项目可研报告.doc

崇礼山水旅游房地产开发有限公司 崇礼翠云山国际旅游度假区项目 可行性研究报告 瑞和安惠项目管理集团有限公司 二一二年二月 目 录 第一章 项目总论1 1.1 项目概述 .1 1.1.1 项目名称1 1.1.2 建设单位1 1.1.3 项目区位3 1.1.4 项目定位3 1.1.5 建设规模及内容4 1.1.6 投资估算与资金来源4 1.1.7 建设期4 1.2 可行性研究的编制依据 .5 1.3 主要经济技术指标 .5 1.4 项目综合评价 .6 第二章 项目背景8 2.1 背景 .8 2.2 建设的必要性 .9 第三章 市场预测14 3.1 总体市场分析 .14 3.1.1 国内旅游发展现状及趋势14 3.1.2 河北省旅游业的现状及发展趋势预测19 3.1.3 崇礼县旅游资源状况26 3.2 客源结构与市场容量预测 .27 3.2.1 旅游客源市场分析27 3.2.2 市场容量预测31 3.3 市场营销战略 .32 3.3.1 冰雪运动营销思路32 3.3.2 文化体验营销思路34 3.3.3 休闲度假营销思路35 3.3.4 会议培训营销思路35 3.3.5 节庆与赛事营销思路36 第四章 资源开发及综合利用分析37 4.1 资源开发方案.37 4.2 资源的利用方案.38 4.3 资源的节约方案.38 第五章 项目建设规模与内容39 5.1 建设规模 .39 5.2 建设内容 .39 第六章 项目选址、建设条件及旅游资源评价40 6.1 项目选址 .40 6.2 建设条件 .40 6.2.1 地形地貌、气候、水文条件40 6.2.2 交通通讯条件.41 6.2.3 基础设施.42 6.3 旅游资源评价 .43 6.3.1 资源价值的提升44 6.3.2 突出特色45 第七章 建设方案47 7.1 交通工程 .47 7.1.1 道路工程47 7.1.2 列车专列工程48 7.2 土建工程 .48 7.2.1 景区配套服务区49 7.2.2 翠云山森林公园50 7.2.3 滑雪公园54 7.3 给排水工程 .56 7.4 电力工程 .59 7.5 供暖工程 .61 7.6 弱电工程 .64 7.6.1 通讯64 7.6.2 消防及安保系统64 7.7 防洪工程 .64 第八章 节约能源66 8.1 设计依据.66 8.2 项目能耗状况和能耗指标分析.67 8.2.1 项目节能背景分析67 8.2.2 项目能源消耗种类和数量分析69 8.3 项目所在地能源供应状况分析.70 8.4 工艺设备节能措施.71 8.4.1 采暖节能.71 8.4.2 给排水节能71 8.4.3 太阳能利用71 8.4.4 电气节能71 8.5 建筑节能.72 8.6 能源管理.73 8.6.1 能源计量制度.73 8.6.2 能源计量人员74 8.6.3 能源计量器具74 8.6.4 能量计量数据74 8.7 节能效果分析与建议.74 第九章 环境保护76 9.1 场址环境条件.76 9.2 项目建设和生产对环境的影响.76 9.2.1 项目建设对环境的影响.76 9.2.2 项目生产过程产生的污染物对环境的影响.77 9.3 环境保护措施.77 9.3.1 建设期环境保护措施.77 9.3.2 运营期环境保护措施.78 9.4 环境监测及评价.78 第十章 组织机构与人力资源配置80 10.1 组织机构.80 10.1.1 项目法人组建方案.80 10.1.2 管理机构组织方案和体系图.80 10.2 人力资源配置.80 10.2.1 工作制度.80 10.2.2 劳动定员数量及技能素质要求.81 10.2.3 员工培训计划.81 10.3 项目建设进度计划及招标方案.81 10.3.1 项目建设进度计划.81 10.3.2 招标方案 .84 第十一章 劳动安全卫生与消防86 11.1 劳动安全与卫生.86 11.1.1 设计依据及标准86 11.1.2 劳动安全卫生防护措施86 11.2 消防.87 11.2.1 火灾危险性分析87 11.2.2 消防设施和措施88 第十二章 投资估算与资金筹措89 12.1 项目总投资.89 12.1.1 总投资估算范围.89 12.1.2 总投资估算依据.89 12.1.3 总投资估算说明.90 12.2 投资使用方案.91 12.2.1 建设投资使用计划.91 12.2.2 铺底流动资金投资使用计划.92 12.2.3 建设期利息使用计划.92 12.3 资金筹措方案.92 第十三章 财务评价93 13.1 评价依据.93 13.2 基础数据与参数.93 13.2.1 财务价格的选定.93 13.2.2 税费.93 13.2.3 项目计算期.93 13.2.4 投产后生产负荷安排.93 13.2.5 财务基准收益率(折现率)93 13.3 营业收入与总成本费用估算.94 13.3.1 营业收入估算.94 13.3.2 产品总成本费用估算94 13.4 财务分析及主要指标计算.95 13.4.1 损益及利润分配.95 13.4.2 盈利能力分析96 13.4.3 财务生存能力分析97 13.4.4 偿债能力分析97 13.4.5 不确定性分析.97 13.4.6 综合技术经济指标98 13.4.7 财务评价.98 第十四章 社会评价99 14.1 社会影响效果分析.99 14.1.1 对社会发展的影响.99 14.1.2 对就业和收入分配的影响.99 14.1.3 对自然生态的影响.99 14.1.4 对社会经济发展的影响.100 14.2 社会适应性分析.100 14.3 社会风险及对策分析.100 14.4 社会影响分析结论.101 第十五章 结论和建议102 附 表 12-1 项目建设投资估算表 12-2 借款还本付息计算表 12-3 流动资金估算表 12-4 项目资金使用计划与资金筹措表 13-1 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 13-2 正常年投入物及人工费用估算表 13-3 固定资产折旧费估算表 13-4 无形及其他资产摊销估算表 13-5 总成本费用估算表 13-6 利润与利润分配表 13-7 项目财务现金流量表 13-8 项目资本金现金流量表 13-9 财务计划现金流量表 13-10 资产负债表 13-11 单因素敏感性分析表 13-12 经济评价指标汇总表 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 1 第一章 项目总论 1.1 项目概述 1.1.1 项目名称 崇礼翠云山国际旅游度假区项目 1.1.2 建设单位 崇礼山水旅游房地产开发有限公司 河北建投集团是河北省政府为聚合、融通、引导社会资本和 金融资本，支持河北省经济发展，明确由河北省国资委履行监管 职责的国有资本运营机构和投资主体。集团公司成立于 1988 年， 主要从事能源、交通、水务、旅游及商业地产等基础产业、基础 设施和省支柱产业的投资与建设。一直以来，公司始终坚持正确 的投资导向，充分发挥政府投资主体的引导带动作用，通过合资 合作、银行贷款、债券及利用外资、股票融资等多种形式，创新 加强项目管理，努力提高国有资本运营效益，吸引各方资金用于 省级重点项目建设，为河北省经济社会发展做出了积极的贡献。 公司注册资本为 150 亿元，拥有二、三级公司共 138 家，其 中二级公司 70 家，三级公司 68 家，是省属资产规模最大的国有 投资控股公司。控股一家上市公司，即河北建投能源投资股份有 限公司，参股华能国际、大唐电力等上市公司。集团总部职工 271 人，硕士以上学历占 38.4%，本科以上学历占 80.1%，系统 企业员工总人数 13000 多人。截止 2011 年底，集团合并总资产 达到 778 亿元，净资产 248 亿元，实现合并营业收入 103.7 亿元， 利润总额 8.4 亿元，实现国有资产保值增值率 103.68%。在全国 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 2 80 家投资类公司中，总资产、净资产、利润总额排名分别为第 12 位、第 8 位、第 12 位。 多年来，集团公司在省委、省政府的正确领导下，紧紧围绕 全省经济发展大局，千方百计筹措资金，解决我省经济发展瓶颈 制约，逐步形成了以能源产业、交通和城市基础设施产业、旅游 及商业地产和策略性投资四大产业组群。截至 2009 年底，能源 产业先后建成西柏坡、兴泰、秦皇岛、衡丰、三河、邯峰、张河 湾等一大批大型项目，电力总装机容量达到 1860 万千瓦，权益 装机容量 1131 万千瓦。交通产业建成朔黄铁路、黄骅港、京唐 港等 13 个项目，在建的有京沪高速铁路、京石客运专线、蒙冀 客运专线等 10 个项目，共建成铁路 1244 公里，高速公路 79 公 里，港口吞吐能力 5.7 亿吨。此外，投资领域还涉及城市基础设 施、水务、旅游及商业地产等多个行业，分布全省各地，为促进 我省经济发展做出了重要贡献。 集团公司的发展和壮大得到了各级政府和社会各界的普遍认 同和充分肯定。自公司成立以来，先后被省委、省政府评为“八 五”、 “九五”重点项目建设先进单位，并于 1994 年、1996 年、 1998 年、2000 年、2002 年、2004 年、2006 年、2008 年连续获 得省直和省级文明先进单位荣誉称号。2004 年 4 月公司被中华 全国总工会授予“全国五一劳动奖状”。 河北建投集团旅游投资有限公司成立于 2009 年 10 月 29 日， 由河北建设投资集团有限责任公司全额出资，资产规模 20 亿元， 旗下拥有分布于石家庄、秦皇岛、青岛、北京等大中城市的多家 高星级酒店。作为旅游专业投融资公司，该公司将积极配合我省 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 3 各级政府和有关部门，有效开发旅游业战略性资源，主导、联合 国内外大型企业合作开发旅游重点项目，充分利用现有资源，通 过并购、重组、债券、担保、股权投资基金等资本手段，开展休 闲度假旅游区域的综合整体开发和运营。 崇礼山水旅游房地产开发有限公司成立于 2011 年 6 月 8 日， 为河北建投集团旅游投资有限公司的全资子公司，注册地张家口 市崇礼县，注册资本人民币 2 亿元，分期到位。主要从事旅游景 区景点投资开发、经营和管理；旅游地产投资开发、销售；滑雪 产业及设施经营；旅游业商业；旅游演艺产品开发；旅游信息咨 询；广告设计制作发布；会展服务；旅游酒店的经营与管理。 1.1.3 项目区位 崇礼翠云山国际旅游度假区项目位于崇礼县城西南方向。控 制范围 50 平方公里，为大夹道沟至长城岭沟两侧区域（以翠云 山景区为主体） 。 1.1.4 项目定位 以自然生态环境为基础，时尚运动和翠云山休闲为核心吸引 力，充分发掘冬夏两季的气候优势，精心打造多项复合的旅游产 品体系，将崇礼翠云山国际旅游度假区建设成为：冬季： 形成 以“冰雪运动+企事业年会”的组合产品；夏季：形成以“体育运动 +避暑疗养”为核心，以户外运动、生态体验、会议培训为辅助的 组合产品；春季：形成以“文化体验+户外运动”为核心的组合产 品，集中打造小众、精品的音乐节、歌剧节、电影节等“春季文 化节”产品集群；秋季： 形成以“彩林观赏+农场采摘+户外运动” 为核心的组合产品；合家欢：针对家庭游客，形成包括各种冰雪 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 4 运动、野营、大篷车游赏、儿童游乐场、家庭农场、香草花田、 购物娱乐等老少皆宜的组合产品。 1.1.5 建设规模及内容 根据市场容量及需求变化趋势预测，本项目设计面积为 50 平方公里。本项目建筑物占地面积为 146400m2，建筑面积为 240700m2。建设内容包括长城陵滑雪场、长城岭滑雪场扩展区、 修整过的长城岭滑雪村、索道及相关配套设施、瑞士风格的景区 配套服务区、运动+精神山谷、艺术家及文化村、灵养沟、运动 公园及攀岩中心、户外运动中心、山地徒步、登山和自行车线路、 明朝城墙古迹、马术中心和会所、农庄及农贸市场、接待中心、 人工湖、绿化工程、道路工程、光列车工程、机场工程、停车场 工程、水、电、暖工程及相关配套设施、环卫工程等。 1.1.6 投资估算与资金来源 本项目总投资估算为 500825 万元。其中：建设投资 450389 万元，建设期利息 44415 万元，铺底流动资金 6021 万元。 本项目总投资估算为 500825 万元，其中申请银行贷款 350000 万元，企业自筹 150825 万元。 1.1.7 建设期 本项目建设期为三年。在整个建设内容的进度安排上，首先 第一年建设翠云山森林公园主体工程及配套设施，第二年建设滑 雪公园滑雪项目主体工程包括滑雪场、雪道、缆车、游乐、户外 拓展项目以及农庄等旅游主体类工程，以及整个景区全部配套设 施与景观建设（包括绿化、装修、配电工程、其他工程） ；第三 年建设景区配套服务区及各个景区的接待中心等。整个项目根据 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 5 实际情况，按照有序开发原则，逐步配套安排实施。 1.2 可行性研究的编制依据 （一） 建设项目环境保护管理条例 （国家环境保护委员会、 国家计委） ； （二） 风景名胜区建设管理规定 （国家建设部） ； （三） 河北省旅游业发展“十二五”规划纲要 ； （四） 河北省人民政府关于加快发展旅游业的实施意见 冀政（2010）81 号文； （五） 张家口市旅游业“十一五”发展规划纲要 ，张家口市 旅游局； （六） 中国崇礼山地旅游度假区总体规划 ，watg； （七）国家计划委员会发布的关于建设项目进行可行性研 究的试行管理办法 ； （八）国家发展改革委、建设部发布的建设项目，经济评 价方法与参数 （第三版） ； （九）编制本报告的委托合同； （十）其他相关依据资料及实地调查资料。 1.3 主要经济技术指标 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 6 主要技术经济指标表 表 1-1 序号指标名称单 位数 量备 注 一建设规模 1景区控制区域平方公里50 2 建构筑物占地面积平方米 146400 3 建筑面积平方米 240700 二建设期年3 三计算期年15 四年工作日天/年300 五定员人4000 六投资及资金筹措 七投资及资金筹措 1总投资万元500825 其中：建设投资万元450389 建设期利息万元44415 铺底流动资金万元6021 2资金筹措 500825 其中：企业自筹万元150825 申请银行贷款万元350000 八年均销售收入万元191691 九年均销售税金及附加万元10543 十年均增值税万元0 十一年均总成本费用万元100452 十二年均利润总额万元80696 十三年均所得税万元20174 十四年均税后利润万元60522 十五总投资收益率%17.65 十六资本金净利润率%40.13 十七税前投资回收期年6.54 含建设期 十八税前财务内部收益率%21.36 十九财务净现值(ic=12%)万元243993 二十 盈亏平衡点（生产能力利用率） %52.45 第 6 年 1.4 项目综合评价 1、该项目行业准入性好。本项目的建设符合河北省旅游 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 7 业发展“十二五”规划纲要 、 中国崇礼山地旅游度假区总体规划 以及张家口市和崇礼县的总体规划的建设要求。 2、选址符合项目要求。本项目选址于紧邻崇礼县城西南方 向，为大夹道沟至长城岭沟两侧区域（以翠云山景区为主体） 。 该处水文地质等建设条件符合项目建设要求。 3、项目市场前景好。该项目以翠云山冰雪大旅游为依托， 以冰雪生态休闲度假为主题，以特色产品为经营，具有很强的吸 引力和竞争力，同时也符合今后旅游发展的趋势。项目整体规划 设计具有高品位、高水平，贯彻了科学的发展观和可持续发展的 理念，这将使崇礼翠云山国际旅游度假区项目成为张家口市、乃 至崇礼县的旅游接待、休闲度假的标帜。 4、项目的建设规模及内容、工程方案和环境保护方案可行， 总体规划合理，投资规模适中。根据项目的建设内容和规模，项 目完成后将能形成较大的市场规模，产生较大的营业收入。 5、财务评价表明，本项目经济效益良好，财务风险较小， 抗风险能力和清偿能力较强。本项目的实施将为承办单位带来可 观的经济效益，并可实现可持续发展。 6、项目不仅具有良好的经济效益，更为重要的是对地方整 体经济发展和产业结构调整具有较强的带动效益。 7、建议贷款行方面在实行有效的风险控制和财务监督下， 对项目单位给与大力支持。 comment h1: 供给量还可满足 3 个 滑雪场。 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 8 第二章 项目背景 2.1 背景 近年来，崇礼县依托资源、区位优势，以天然雪为特色，以 环京津休闲旅游产业带建设为契机，以建设东方“达沃斯”和打造 “中国雪都”为目标，通过展示河北冬季旅游形象，潜心打造世界 一流滑雪品牌，进一步扩大崇礼滑雪知名度，加快推进旅游滑雪 产业发展。短短几年，沉睡千载的莽莽雪山变成了国内外知名的 滑雪胜地。 崇礼县距北京仅 220 公里，青山隽秀、森林茂密，冬季平均 气温-12，年累计积雪量达 1 米左右，积雪时间长达 150 天。 山体坡度多在 5 度-35 度之间，陡缓适中，县域内可供建设滑雪 场的面积达 300 平方公里，可开辟滑雪场 10 余处。美国、意大 利、日本及国内多名滑雪专家和旅游界权威人士对崇礼县滑雪资 源进行实地考察与论证后，共同认为“优越的资源禀赋使崇礼成 为距北京最近的、最理想的优质天然滑雪区域”。 崇礼县以打造“中国雪都”、建设京津休闲度假胜地为目标， 全力实施“旅游立县”战略，加快旅游产业发展。目前，已建成设 施先进、配套完善的滑雪场资产总量近 8 亿元，雪场及配套设施 建设水平堪称国内一流，全县雪场面积累计达到 240 多万平方米， 建有高、中、初级雪道 42 条 70 多公里，各类吊椅索道、拖牵索 道和魔毯 20 条 1.2 万米，雪具 8000 多套，日可接待游客 1 万多 人次。 一业兴，百业旺。按照“建一处景点，带一批产业，活一片 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 9 经济，富一方群众”的思路，充分发挥旅游业对经济的拉动作用， 带动地方经济及各项事业发展。交通事业蒸蒸日上。随着旅游业 的异军突起，崇礼县深刻认识到交通不便必会成为旅游业的绊脚 石。为此，崇礼县把道路建设作为突破口，千方百计筹集资金解 决“行路难”问题，全面推进道路建设进程，不论是在省级干线公 路还是地方道路都取得了翻天覆地的变化，全县油路（水泥路） 总里程由 2005 年的 498 公里增长到 1008 公里，通油路率达到 98%，为旅游业的上档升级奠定了坚实的基础。城市建设日新月 异。崇礼县按照“围绕旅游抓城建，抓好城建促旅游”的思路，以 开展城镇面貌“三年大变样”为契机，以崇礼滑雪旅游为卖点、以 自然生态为基点，以康体养生为亮点、以休闲度假为重点，突出 特色、创新规划、提升品位、加速推进，先后投入城建资金 40 多亿元，聚力打造生态型、园林式旅游精品城市。生态农业生机 盎然。在旅游产业的带动下，崇礼县以设施蔬菜和柴鸡为主的绿 色生态农业呈现出了勃勃生机。目前，全县已发展绿色无公害蔬 菜种植 12.02 万亩，其中设施蔬菜 1.76 万亩；大力扶持发展柴鸡 养殖，推行“树下种草、林间养鸡”的立体种养模式，全县柴鸡发 展到 100 万只。 2.2 建设的必要性 1、项目建设是适应加快旅游经济发展的需要 旅游产业在国际上被称为“朝阳产业”，经过 20 多年的发展， 目前旅游业已经成为我国国民经济飞速发展的行业，也是具有明 显国际竞争优势的产业之一。进入新世纪，中国旅游业发展迎来 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 10 了更多的机遇：首先，旅游业被列为国民经济新的增长点之一， 为旅游业的发展奠定了良好的基础；其次，各级地方政府都积极 支持和重视旅游业的发展；最后，旅游市场规范化和法制化的进 一步加强，将为旅游业的发展创造更好的综合环境。 在 21 世纪，全球经济将进入一轮新的上升阶段，为旅游业 的发展提供了极其广阔的市场空间。世界旅游组织预测，在未来 几年内全球旅游业仍将保持较高的增长速度，我国旅游业也将呈 现出“跨越式”发展的势头。到 2010 年，我国旅游入境人数达 6400-7100 万人次，国际旅游外汇收入 10000-10500 亿元人民币； 两项合计总产值将达 13000-14000 亿元人民币，旅游总收入占 gdp 的比例将达 8%届时，中国旅游业将成为世界旅游业的重要 组成部分，并初步跻身世界旅游强国之列。 2、是国务院、省委省政府、市委市政府、县政府旅游发展 战略的需要 国务院关于进一步加快发展旅游业的通知中明确指出: 努力扩大旅游发展规模，进一步发挥旅游业作为国民经济新的增 长点的作用。进一步丰富和优化旅游产品，要突出地方特色和民 族特色。加快发展特种旅游产品，人力发展生态旅游、都市旅游 等。 国务院关一于加快发展旅游业的意见中提出 “把旅游业 培育成为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代 服务业”、国家重大区域战略提出的旅游发展重大目标等纳入政 府的“十二五”发展战略和规划，成为地方经济转型升级的重要抓 手。 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 11 十二五旅游发展规划中提到“十二五时期是建设世界 旅游强国的关键时期，是把旅游业培育成战略性支柱产业和现代 服务业的重要时期，是全面深化旅游业改革开放、加快旅游业发 展的攻坚时期。 ” 河北省十二五规划中提出：“实施“四个一”战略重点。 实现“十二五”目标，必须坚持以重点突破带动全局，举全省之力 突出抓好“四个一”战略重点，形成区域竞相发展、协调发展新格 局。 作为“一圈”城市中的张家口市要充分发挥坝上草原、冰雪文 化优势，着力发展旅游服务、新型能源、装备制造、现代物流、 现代农业等，建设京冀晋蒙交界区域中心城市。 河北省环京津休闲旅游产业带发展规划（2008-2020） 中 提出“以京津为核心，立足河北，拓展周边，吸引国际，加强对 体闲旅游资源的集约型利用和经营，延长服务链、产业链和经济 链，提高环京津休闲旅游带的消费拉动力、市场影响力和产业带 动力，将休闲旅游业发展成为河北省现代服务业的重要龙头产业， 将环京津休闲旅游带建设成为经济增长带、生态保护带、区域合 作带、民生改善带，有效促进经济增长方式转变和产业结构调整。 ”还提出建立“崇礼 赤城冰雪温泉度假区”产业集聚区的概念。 张家口市旅游服务业振兴规划纲要中提出：“坚持优先 发展、市场化、以人为本、可持续发展、区域协调发展、创新发 展六项原则。以科学发展观为指导，紧紧围绕“抢抓新机遇、打 造新优势、树立新形象、夺取新胜利”工作主题和“保增长、调结 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 12 构、强基础、惠民生”总要求，充分发挥张家口市区位、交通和 旅游资源丰富的优势，依托京津庞大的旅游消费市场，围绕文化 和生态休闲两大主题，树立“中华民族摇篮、生态休闲之都”旅游 总体形象，加快引进实施一批旅游精品项目，全面加强景区景点 和服务设施建设，培育特色旅游品牌和精品线路，全力打造京西 北重要的休闲旅游目的地、中国优秀旅游目的地城市，推进旅游 服务业全面协调可持续发展。 ” 纲要中还提出：“崇礼赤城、怀来冰雪温泉休闲聚集区发 挥滑雪产业的聚集效应，打造以密苑生态旅游度假产业示范区项 目、中意塞北 多乐美地滑雪旅游度假村、万龙滑雪场、长城 岭滑雪场、翠云山滑雪旅游度假村、赤城摩天岭滑雪场为龙头的 国家级滑雪基地，加快带动赤城、怀来、阳原温泉养生度假区建 设。 ” 崇礼县旅游产业发展纲要（20092013 年） 确立了“旅 游立县”发展战略，为深度开发旅游资源，加快旅游业市场化和 产业化进程，建设旅游经济强县。 崇礼发展滑雪产业的 10 年也是河北冬季旅游零突破，国家 体育总局“北冰南移，北雪南展”构想得到成功践行的重要的 10 年，在引导全省旅游产业的发展上起到了示范带动作用。 3、项目建设对发展地方建设、拉动内需、增加外汇收入、 富民强市（县）等，具有重要的政治和经济意义 从产品形态上看，崇礼山水旅游房地产开发有限公司崇礼翠 云山国际旅游度假区项目，将增加崇礼县旅游的内容和项目，丰 富崇礼县旅游产品结构，大大提高了游客的吸引力，从而为把崇 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 13 礼县变成我国华北地区具有世界影响力的著名旅游目的地而提供 强有力的支撑。 4、是实施再就业工程，稳定社会秩序的需要 翠云山下迁工程正在有序地进行，景区原居民城镇化，第三 产业化的发展及产业结构的调整正在进行，己有一大批农民面临 再就业的选择，下迁过渡期存在社会稳定隐患，而酒店业、公寓 式酒店管理等属于劳动密集型产业，就业快，而且投入少，技术 含量不高，风险小。本项目建成后，可以提供 4000 个就业岗位， 不仅能够进一步推动景区内村镇的建设步伐，促进经济发展，能 够有效解决就业问题，实现社会稳定，其社会效益显著。 因此我们认为，崇礼翠云山国际旅游度假区项目的开发建设， 十分必要。 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 14 第三章 市场预测 3.1 总体市场分析 3.1.1 国内旅游发展现状及趋势 1、国内旅游业的现状 十一届三中全会之后，我国高速增长的国民经济和积极的对 外开放政策，使我国新兴的国内和国际旅游市场得到了较快的发 展，旅游总收入每年以两位数的速度增长。据统计，从 1985 到 1998 年间，我国旅游业总收入从 117 亿元人民币增加到 3439 亿 元人民币，年均增长 33.35%；从 1978 年到 1998 年间，来华旅 游人数由 180.92 万人次增长到 6347.84 万人次，增加了 34 倍。 2000 年，我国旅游业共接待入境游客 8348.09 万人次，同比增长 14.6%；入境过夜旅游人数达 3122.88 万人次，比上年增长 15.5%， 增长率继续居世界第五位；创汇 162.31 亿美元，比上年增长 15.1%，增长率继续居世界第七位，创汇额相当于当年我国外贸 出口创汇的 6.5%。 在国内市场方面，2000 年我国国内旅游人数达 7.44 亿人次， 同比增长 3.5%，国内旅游收入 3175.54 亿元人民币，比上年增 长 12.1%；2000 年全国旅游业总收入 4518.95 亿元人民币，相当 于全年 gdp 的 5.05%。2002 年我国国内旅游总人数达到 8.78 亿 人次，国内旅游收入 3878 亿元。2003 年，受“非典”影响，我国 国内旅游人数和旅游收入与 2002 年相比出现一定幅度下滑。 2004 年，国内旅游整体发展势头良好，中国内地旅游出游人数 达到 11.02 亿人次，首次突破 10 亿人次大关，比 2002 年增长 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 15 25.5%。国内旅游收入达到 4711 亿元。2005 年，国内旅游更是 呈现出了大幅增长，国内旅游人数达到 12.12 亿人次，同比增长 10.0%，旅游收入达到 5285.86 亿元，比 2004 年增长 12.20%。2006 年，国内旅游更是呈现出了大幅增长，国内旅游 人数达到 13.94 亿人次，同比增长 15.02%，旅游收入达到 6229.74 亿元，比 2005 年增长 17.86%。2007 年，国内旅游人数 达到 16.10 亿人次，同比增长 15.49%，旅游收入达到 7770.62 亿 元，比 2006 年增长 24.73%。2008 年，我国旅游业连续遭受金 融危机和各种突发事件、不利因素的冲击，经受了前所未有的考 验，面对严峻的旅游市场形势，全国旅游行业克服困难，总体上 保持了平稳发展，国内旅游人数达到 17.12 亿人次，同比增长 6.3%，旅游收入达到 8749.30 亿元，比 2007 年增长 12.6%。2009 年，是我国旅游业特别是入境旅游经受严峻考验和 挑战的一年，全国旅游行业化挑战为机遇，保持了旅游业总体平 稳较快增长，国内旅游人数达到 19.02 亿人次，同比增长 11.1%，旅游收入达到 10183.69 亿元，比 2008 年增长 16.4%。 旅游业已经成为区域经济发展新的增长点和第三产业发展的 引擎和支柱，在国民经济发展中发挥着越来越突出的作用。下面 是“九五”以来国内旅游人数与收入情况，详见表 3-1。 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 16 19962009 年中国国内旅游人数与收入 表 3-1 年份国内旅游人数(亿人次)增长 （%） 国内旅游收入(亿元)增长 （%）19966.391.61638.419.1 19976.440.82112.729 19986.947.82391.213.2 19997.192.922832.918.5 20007.443.53175.512.1 20017.845.33522.410.9 20028.7812387810.1 20038.70-0.93442-11.2 200411.0226.7471136.9 200512.1210.05285.8612.20 200613.9415.026229.7417.86 200716.1015.497770.6224.73 200817.126.38749.3012.6 200919.0211.110183.6916.4 2、国内旅游业的发展优势与不足 我国历史文化悠久、地大物博，有着丰富的旅游资源，发展 旅游业有着得天独厚的优势，根据国家旅游局在公布的2005 中国旅游景区发展报告显示，我国旅游景区已经达到 2 万家左 右，其中 a 级旅游景区 1401 个，国家重点风景名胜区 177 个， 国家自然保护区 154 个，翠云山森林公园 565 个，国家地质公园 105 个，工农业旅游示范点 306 个，列入世界遗产名录的自 然文化遗产 31 个。 作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了 开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各 界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 17 投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市 场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条 件。 旅游需求属于较高层次的需求，当人们的可支配收入和可支 配时间增加到一定水平，并保持着不断地增长的时候，再加上配 套的基本设施也已经基本齐全，旅游业就会快速发展起来。目前， 经过 20 年的经济建设，我国各方面的条件为我国旅游业的成长 创造了条件，我国旅游业面临着快速发展的历史机遇。 我国正在进行产业结构调整，旅游业作为第三产业中的龙头 产业，被确定为国民经济新的增长点，各地采取很多扶持措施促 进其发展，旅游业总体的发展环境和投资环境比以往任何时候都 好。 国家的西部大开发战略将使西部的基础设施建设加速，为旅 游业的发展打下良好的基础，同时西部诸省为发展内部经济都把 发展旅游行业作为本省的支柱行业或重点行业，这将极大促进该 行业的发展。 虽然说，无论从国内，还是从国外，我国都拥有了一个良好 的发展环境和机遇，但是，我国的旅游业各方面还不完善，存在 着许多需要改进的地方。 我国旅游业像我国许多其他产业一样，结构性矛盾非常突出， 旅游产品、宾馆饭店、以及旅行社的结构化调整势在必行。目前 我国旅游市场中以观光旅游为主的中低档产品占据绝对比重，为 满足不同消费者的需要，要求旅游企业丰富旅游产品的结构品种、 不断开发旅游新产品，形成观光旅游、度假旅游、特种旅游、主 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 18 题旅游等品种以及高、中、档旅游产品之间的平衡和协调发展。 我国地域和部门的条块分割、地方保护主义是全行业合纵联 横的一大阻碍。综合性、一体化经营将成为我国旅游企业最终的 发展趋势。面临着加入 wto 后国际旅游业巨头的挑战，我国的 宾馆酒店、旅行社、景点以及航空业等需要进行战略性的重组和 调整，发展为大型综合性旅游集团，降低成本，产生规模效应和 协同效应，才能更有效地抵御这种压力和挑战。 3、我国旅游业的发展趋势 在未来旅游业的发展方面，我国的自然风光资源和社会历史 文化资源还远远没有得到开发，尤其是我国的中西部，众多的自 然资源还没有向游客揭开神秘的面纱。随着东部旅游资源的深度 开发，中西部旅游资源的相继开发和旅游条件的改善，我国对世 界的吸引力将会越来越大。世界旅游组织的预测结果显示，到 2020 年，中国旅游业在世界市场中所占份额将达到 8.6%，居世 界首位。同时中国还将成为世界旅游市场第 4 大客源国。随着我 国在国际上的政治、经济地位不断提高，国际影响不断扩大，加 之 2008 年北京奥运会的机遇，相信这些预测在不久的将来有可 能成为现实。 根据国家旅游局的规划，中国旅游业在未来 5-10 年内仍将 保持较高的增长速度，其中，入境旅游人数、国际旅游外汇收入 和国内旅游的年增长率分别将为 4%、8%和 8%左右，到 2015 年， 旅游业的总产值将进一步提高到 21000 亿元。经济的迅速发展和 工作制度的改革，城市居民收入水平的提高和闲暇时间的增多， 世界旅游热点的东移，我国加入 wto 后入境旅游市场的扩大， 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 19 拉动内需和假日经济政策的出台等为我国的旅游业提供了巨大的 国际国内市场空间，旅游业已经并将继续成为我国国民经济增长 的亮点。预计到 2020 年，我国将成为世界最大的旅游目的地， 入境过夜旅游者将达到 1.3 亿人次。旅游业已经成为并将在今后 仍然是我国的支柱产业之一，我国旅游市场的前景将十分广阔。 3.1.2 河北省旅游业的现状及发展趋势预测 1、河北省旅游业的现状 河北省的旅游业，从无到有，由小到大，发展很快。特别是 改革开放以来，河北省旅游业获得了长足发展。旅游资源开发不 断加快，接待设施日趋完善，市场占有份额不断提高，旅游业走 上了持续、健康发展的快车道。据统计，全省现有世界文化遗产 3 项 4 处（长城、避暑山庄及外八庙、清东陵和清西陵） ；国家 级历史文化名城 5 座（保定、承德、正定、邯郸、山海关） ；全 国优秀旅游城市 4 座（秦皇岛、承德、石家庄、涿州） ；省级重 点文物保护单位 670 处；国家级重点文物保护单位 88 处，位居 全国第一；全国十大风景名胜 2 处；国家级风景名胜区 5 处；省 级森林公园 54 处，其中国家级森林公园 11 处；国家级自然保护 区 2 处；全国旅游胜地 3 处；国家最高级别景点 4a 级景区 23 处；全国文明旅游景区示范点 1 个。在众多的旅游景点中，有许 多是极具特色的。如承德的避暑山庄，是世界上现存规模最大的 古代皇家园林，山庄周围的外八庙集全国各民族建筑艺术之大成； 冀北森林草原，林草丰茂，风光秀丽，一派“风吹草低见牛羊”的 美景；遵化清东陵与易县清西陵建筑精美，气势恢弘，交相辉映， 是中国规模最大的帝王陵寝；举世闻名的万里长城横穿河北全境， 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 瑞和安惠项目管理集团有限公司瑞和安惠项目管理集团有限公司 20 长达 2000 多公里，使河北成为长城途经距离最长、保存最完好、 建筑风格最具代表性的省份丰富多彩，独具特色的旅游资源为加 快河北省旅游业的发展奠定了坚实的基础。 近年来，河北省旅游业发展迅猛，综合配套的旅游接待服务 体系已经形成。全省现有星级饭店 300 多家，旅行社 1100 多家 （其中国际社 32 家） ，旅游车船公司 30 余家，基本上已具备了 食、住、行、游、购、娱的一条龙接待服务体系。 “九五”以来河北省旅游业取得了较大发展，河北省国内旅游 人数与收入有了明显的提高。具体情况见表 3-2。 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 21 1996-2010 年河北省国内旅游人数及收入 表 3-2 年份 国内旅游人数（万人次）增长 （%） 国内旅游收入（亿元） 增长 （%） 19962808103.00 1997361529.0143.5039.3 1998401611.1160.6012.3 1999442810.2178.0011.0 200048599.75200.0012.36 20015315.899.41234.4316.27 20025984.912.6265.113.1 20034476.5-25.8198.3-25.2 20047226.761.49334.668.8 20058067.911.6406.721.5 20069052.812.2470.815.8 200710029.510.8556.713.6 20089747-2.8535.5-3.8 200912164.124.8688.728.6 20101458123.1890.829.4 2、河北省旅游业的发展优势与不足 河北省地处华北平原北部，西倚太行，东接渤海，内环北京， 外连天津，文物众多，交通便利，旅游资源异常丰富，发展旅游 业具有明显的优势，主要表现在以下几个方面： 历史悠久，文物众多。河北省是华夏文明的发祥地之一， 文物遗存上至 100 多万年前，下至近现代，精品荟萃，门类齐全， 没有时代缺环，无论是规模、数量还是价值品位，河北都堪称是 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 22 全国的旅游资源大省，丰富多彩的旅游资源是河北省旅游业持续 发展的基础。 环绕京津，得地缘之便。北京是全国的政治、经济和科 技文化中心，又是世界著名的旅游城市。天津也是我国北方的综 合性中心城市。二者在我国经济发展中均具有举足轻重的地位。 河北环绕京津，成为两市连接全国各地的通道。这种独特的地理 位置，不仅使河北省成为京津居民休闲度假、短线旅游的首选之 地，而且成为疏散和分流京津国际、国内游客的理想之地。 交通条件大为改善。近年来，河北省大力发展交通事业， 使交通条件有了很大改善。境内有 15 条国家干线铁路通往全国 各地，铁路通车里程居全国第二，铁路密度居全国第三。境内公 路更是四通八达。到 2002 年底，已建成高速公路 12 条，通车里 程达到 1591 公里，京石、石安高速公路纵贯南北，石太、石黄 高速公路横穿东西。水运方面，秦皇岛港是我国第五大亿吨港口， 被誉为“国民经济的一颗重要棋子”；京、冀共同投资兴建的京唐 港 2002 年已跻身全国沿海主要港口 20 强行列；1997 年开工兴 建的黄骅港煤炭吞吐量已突破 1000 万吨，跨入我国输煤大港行 列。石家庄、秦皇岛两个民航机场有航线通往全国几十个大中城 市。河北交通已经形成了立体交叉格局，交通条件的改善大大促 进了旅游业的发展。 随着人民生活水平的不断提高，外出旅游已成为新的消 费热点。改革开放 20 多年来，我国经济一直保持高速发展，即 使在世界经济不景气的大背景下，仍是一枝独秀。基于生活水平 的不断提高，人们对外出旅游的热情和对旅游业的关注超过以往 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 23 任何时候，为促进旅游业的发展提供了一个优越的社会环境。 虽然河北省旅游业在近年来取得了较大发展，但仍然面临许 多困难和不足，在很大程度上制约了旅游业的进一步发展，主要 表现在： 境内旅游景点分布过散，规模较小。全省著名旅游景点 很多，但除承德、秦皇岛两地旅游资源相对集中外，其他景点分 布普遍分散，形不成规模优势。有很多景点单体规模小，没有旅 游景深，游客停留时间短，形成“旅程长、游程短”，制约了旅游 业的发展。 各旅游要素发展不平衡，产业内部结构不尽合理。一般 来讲，旅游业由食、住、行、游、购、娱六大要素构成。就河北 省旅游业的现状来看，一个明显的问题是景点虽多，但质量偏低， 宾馆饭店数量虽多，但三星级以上的综合娱乐场所偏少。另外， 在旅游商品的开发上严重滞后，种类单一，缺乏特色，难以引起 游客的购买兴趣。 盲目开发，规划不当，规范不够。有些景点盲目扩大开 发，造成基础设施及附属设施过度膨胀。忽视旅游资源保护中的 “整旧如旧、以存其真”的原则，缺乏“大旅游、大市场”的整体构 想和科学规划。新建旅游设施与景区整体气氛不协调，破坏了旅 游景观的真实性和完整性。 投入不足，宣传力度不够。多年来，河北省旅游业在资 金投入上力度不足，长期处于“贫血”状态。在吸引外资和社会游 资方面，因为缺乏开放力度，也丧失了许多难得的机遇。由于投 入不足，宣传促销力度不够，使河北省旅游景点难以成为全国的 崇礼翠云山国际旅游度假区项目崇礼翠云山国际旅游度假区项目 24 热点热线。 3、河北省旅游业发展趋势 河北省十二五规划纲要中提出：整合旅游资源，完善基础设 施，创新营销方式，丰富旅游产品，突出线路特色，以建设环首 都旅游产业带为重点，培育一批精品景区和线路，打造国内外知 名旅游目的地，加快旅游资源大省向旅游强省跨越， “十二五”末 旅游总收入突破 2000 亿元。突出“红、黄、蓝、绿、白”旅游特 色，打响红色旅游、皇家旅游、海洋旅游、生态旅游、冰雪旅游 五大品牌，实现“五彩环京津、休闲在河北”，打造旅游业发展的 制高点和竞争新优势。 党的十六大报告也明确提出了本世纪头 20 年全面建设小康 社会的奋斗目标，强调要“加快发展现代服务业，提高第三产业 在国民经济中的比重”。旅游业作为第三产