古井贡酒：2015年年度报告.pdfVIP

2015 年年度报告 安徽古井贡酒股份有限公司安徽古井贡酒股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2016-007 2016 年年 04 月月 2015 年年度报告 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人梁金辉、 主管会计工作负责人叶长青及会计机构负责人(会计主 管人员)朱家峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 2015 年 12 月 31 日公 司的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ， 送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 2015 年年度报告 3 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司简介和主要财务指标 5 第三节 公司业务概要 9 第四节 管理层讨论与分析 10 第五节 重要事项 26 第六节 股份变动及股东情况 32 第七节 优先股相关情况 37 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 38 第九节 公司治理 44 第十节 财务报告 49 第十一节 备查文件目录 132 2015 年年度报告 4 释义项 指 释义内容 公司、本公司、古井 指 安徽古井贡酒股份有限公司 集团、本集团 指 安徽古井贡酒股份有限公司（合并） 古井集团 指 安徽古井集团有限责任公司 2015 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 古井贡酒、古井贡 b 股票代码 000596、200596 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽古井贡酒股份有限公司 公司的中文简称 古井 公司的外文名称（如有） anhui gujing distillery company limited 公司的外文名称缩写（如有） gu jing 公司的法定代表人 梁金辉 注册地址 安徽省亳州市古井镇 注册地址的邮政编码 236820 办公地址 安徽省亳州市古井镇 办公地址的邮政编码 236820 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶长青 马军伟 联系地址 安徽省亳州市古井镇 安徽省亳州市古井镇 电话 （0558）5712231 （0558）5710057 传真 （0558）5317706 （0558）5317706 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 、 上海证券报 、香港大公报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 2015 年年度报告 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 15194000-8 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 杨敢林、林万强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元） 5,253,411,479.40 4,650,855,881.72 12.96% 4,580,575,654.71 归属于上市公司股东的净利润 （元） 715,578,369.68 597,041,887.34 19.85% 622,004,915.79 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 682,760,794.86 568,353,541.08 20.13% 593,950,787.12 经营活动产生的现金流量净额 （元） 790,109,535.01 387,494,289.89 103.90% 638,255,355.31 基本每股收益（元/股） 1.42 1.19 19.33% 1.24 稀释每股收益（元/股） 1.42 1.19 19.33% 1.24 加权平均净资产收益率 15.91% 15.05% 0.86% 17.47% 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元） 7,183,147,641.13 6,413,518,166.03 12.00% 5,816,934,562.27 归属于上市公司股东的净资产 （元） 4,833,721,630.08 4,181,050,977.96 15.61% 3,742,756,257.05 2015 年年度报告 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,667,266,446.81 1,045,776,382.11 1,301,371,823.31 1,238,996,827.17 归属于上市公司股东的净利润 302,810,177.34 77,694,626.83 120,106,124.85 214,967,440.66 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 297,882,968.56 70,375,635.65 103,842,076.48 210,660,114.17 经营活动产生的现金流量净额 308,110,106.39 28,107,551.44 331,313,368.07 122,578,509.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -990,695.19 -2,134,348.70 -1,394,990.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 19,931,320.03 6,045,394.97 6,438,091.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 7,842,274.38 17,233,109.00 10,050,415.19 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 0.00 382,500.00 0.00 2015 年年度报告 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,973,709.12 16,729,758.11 22,311,989.53 减：所得税影响额 10,939,033.52 9,568,067.12 9,351,376.24 合计 32,817,574.82 28,688,346.26 28,054,128.67 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 2015 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司经营的主要业务：白酒的生产与销售、包装材料的生产与销售、农副产品的加工与生产、酒店餐饮等；主打产品： 古井贡酒“年份原浆”系列、传统古井贡酒系列、古井淡雅系列。 二、主二、主要资产重大变化情况要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力无重大变化。 2015 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 概述概述 报告期内，中国经济运行遭遇到各种冲击与挑战，经济下行压力持续加大，白酒行业依然处于复苏前的“冬眠期”，企业 竞争日趋激烈。面对错综复杂的内外部环境，在董事会和全体员工的共同努力下，公司秉承“做真人，酿美酒，善其身，济 天下”的企业价值观，攻坚克难、砥砺前行，圆满完成2015年各项目标。 2015年，公司实现营业收入52.53 亿元，同比上升12.96% ；利润总额 9.66亿元，同比上升21.36%；净利润7.16亿元， 同比上升19.85%；每股收益1.42元，同比上升19.33%；经营性现金净流量7.90亿元，同比上升103.90%。 （一）创新模式，开辟新市场 1、积极探索营销新模式，开创古井白酒“5.0”时代。报告期内推进无极酒窖、无极票号及健康开坛酒、养生酒等定制业 务；开创古井“5.0”时代，构建前端引流、中端体验、末端结算一体化的运营模式，为消费者提供持续的购买与消费体验。 2、内外并举，持续提升品牌影响力。古井始终将品牌塑造作为营销工作重中之重，外部继续助力世博会走进米兰，再 次推动中国白酒走向世界；内部举行“519”开窖大典、“99”酒神广场启用暨秋季开酿仪式、古井贡酒 年份原浆号合福高铁 首发仪式、年份原浆注册成功，古井贡酒品牌形象不断提升，品牌价值达375.55亿元。 3、市场建设深入推进，谋划全国化战略布局。2015年，公司继续拓展安徽市场，启动河南市场；通过客户、产品及组 织三大破局工作，强化业务推进，取得阶段性成效。同时，北京、上海、深圳等战略节点市场快速推进。 4、优化产品体系，调整市场竞争策略。报告期内，根据市场需求，优化年份原浆产品体系；完成安徽省内年份原浆系 列产品升级，持续推进三通工程和渠道下沉。 （二）创新质量管理模式，白酒质量稳步提升 1、创新质量管理模式，加强质量管控。引进白酒自动化生产技术，向新型工业自动化、智能化转型；独具古井特色的 质量管理自主创新模式“135精益质量”管理模式获得工信部“全国质量管理标杆”。 2、加大科技创新，科研成果取得多重突破。2项成果荣获中国白酒科学技术大会十大优秀科技成果奖；1项成果荣获中 国酒业协会科技进步奖二等奖； 1项成果荣获安徽省科技进步奖三等奖； 1项成果荣获安徽省重大合理化建议和技术改进成果 项目奖；1项科技成果荣获“安徽省十大职工优秀技术创新成果”。 （三）优化组织结构，提升管理人员水平 1、有效开展“岗位测评”活动。完善了人力资源管理机制，进一步优化了公司的组织架构、岗位体系，成功开展职业通 道建设。 2、进行人才梯队建设，公司针对性的开展核心营销人才、核心技术人才、核心管理人才培育培养，取得良好的培训效 果。 （四）强化企业文化建设，提升公司品牌形象 在公司核心价值观 “做真人，酿美酒，善其身，济天下”的引领下，企业风气和企业生态更加健康向上，“新环境、新气 象、新动力、新业绩”成果逐渐显现,营造出内部“人正事正,公平公正,风清气正”的良好环境,督促每位员工都成为古井贡献文 化的践行者与传播者。 （五）报告期内，公司还存在以下不足之处 1、公司的转型尚未完成，区域性竞争压力犹存，需要更多资源保障； 2、内部人力成本持续增高，员工需求更趋多元化。 2015 年年度报告 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,253,411,479.40 100.00% 4,650,855,881.72 100.00% 12.96% 分行业 制造业 5,253,411,479.40 100.00% 4,650,855,881.72 100.00% 12.96% 分产品 白酒业务 5,118,622,287.57 97.44% 4,525,663,475.64 97.31% 13.10% 酒店业务 83,118,805.82 1.58% 76,460,229.81 1.64% 8.71% 其他 51,670,386.01 0.98% 48,732,176.27 1.05% 6.03% 分地区 华北 297,439,265.75 5.66% 375,113,132.66 8.07% -20.71% 华中 4,435,362,515.78 84.43% 3,632,413,502.07 78.09% 22.11% 华南 518,051,081.70 9.86% 641,172,562.92 13.79% -19.20% 国际 2,558,616.17 0.05% 2,156,684.07 0.05% 18.64% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 制造业 5,253,411,479.40 1,509,536,099.28 71.27% 12.96% 3.46% 2.64% 分产品 白酒业务 5,118,622,287.57 1,456,785,874.42 71.54% 13.10% 5.98% 1.91% 酒店业务 83,118,805.82 34,151,473.72 58.91% 8.71% -17.32% 12.93% 其他 51,670,386.01 18,598,751.14 64.01% 6.03% -56.92% 52.60% 2015 年年度报告 12 分地区 华北 297,439,265.75 116,582,792.92 60.80% -20.71% -22.76% 1.04% 华中 4,435,362,515.78 1,223,283,285.57 72.42% 22.11% 11.47% 2.63% 华南 518,051,081.70 168,847,248.71 67.41% -19.20% -19.65% 0.18% 国际 2,558,616.17 822,772.08 67.84% 18.64% 49.82% -6.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 白酒类食品制造业 销售量 吨 71,829.51 66,608.13 7.84% 生产量 吨 77,105.07 65,680.19 17.39% 库存量 吨 8,262.69 2,987.13 176.61% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量期末结余 8,262.69 吨，相比去年增加 176.61%，其主要原因为销售订单增加，准备库存所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 食品制造业 直接材料 1,084,012,660.40 73.29% 1,041,435,552.23 73.01% 0.28% 食品制造业 直接人工 164,561,013.89 11.13% 147,507,978.36 10.34% 0.78% 食品制造业 制造费用 127,413,435.90 8.61% 101,989,180.53 7.15% 1.46% 食品制造业 燃料动力 80,798,764.23 5.46% 83,662,436.07 5.87% -0.40% 产品分类 单位：元 行业分类 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 2015 年年度报告 13 白酒业务 1,456,785,874.42 96.51% 1,374,595,147.19 94.21% 5.98% 酒店业务 34,151,473.72 2.26% 41,303,525.82 2.83% -17.32% 其他 18,598,751.14 1.23% 43,174,240.23 2.96% -56.92% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 为充分发挥公司现有的环保设施资源、技术资源和人才资源的效用，经公司研究决定设立安徽源清环保有限公司，注册 资本1,600万元。本公司持有其100%股权，将其纳入2015年合并报表范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,079,135,971.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.54% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 经销商客户 a 531,197,951.92 10.11% 2 经销商客户 b 165,056,283.86 3.14% 3 经销商客户 c 148,418,510.37 2.83% 4 经销商客户 d 144,039,703.63 2.74% 5 经销商客户 e 90,423,521.23 1.72% 合计 - 1,079,135,971.01 20.54% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 416,084,731.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.53% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 a 209,135,946.13 15.34% 2 供应商 b 60,749,348.79 4.46% 3 供应商 c 51,130,858.45 3.75% 2015 年年度报告 14 4 供应商 d 48,763,195.22 3.58% 5 供应商 e 46,305,382.90 3.40% 合计 - 416,084,731.49 30.53% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,557,800,618.96 1,304,206,036.06 19.44% 管理费用 543,822,606.51 579,424,693.56 -6.14% 财务费用 -20,334,406.40 -37,751,610.36 46.14% 银行理财产品收益周期改变所致。 4、研发投入研发投入 适用 不适用 本年度公司技术研发项目的目的：新产品研究与开发、产品质量的提升、酿酒智能化技术研究及酿酒新工艺研究。 公司研发成果： 2项成果荣获中国白酒科学技术大会十大优秀科技成果奖； 1项成果荣获中国白酒业协会科技进步奖二等 奖；1项成果荣获安徽省科技进步奖三等奖。 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人） 506 423 19.62% 研发人员数量占比 8.65% 7.12% 1.53% 研发投入金额（元） 162,495,000.00 152,790,000.00 6.35% 研发投入占营业收入比例 3.09% 3.29% -0.20% 研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 2015 年年度报告 15 经营活动现金流入小计 6,505,710,652.03 5,470,924,405.02 18.91% 经营活动现金流出小计 5,715,601,117.02 5,083,430,115.13 12.44% 经营活动产生的现金流量净 额 790,109,535.01 387,494,289.89 103.90% 投资活动现金流入小计 2,279,338,189.57 2,383,026,644.60 -4.35% 投资活动现金流出小计 2,610,714,434.30 3,218,831,202.66 -18.89% 投资活动产生的现金流量净 额 -331,376,244.73 -835,804,558.06 60.35% 筹资活动现金流出小计 100,720,000.00 176,260,000.00 -42.86% 筹资活动产生的现金流量净 额 -100,720,000.00 -176,260,000.00 42.86% 现金及现金等价物净增加额 358,013,290.28 -624,570,268.17 157.32% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流量净额报告期内为790,109,535.01元,比去年同期上升103.90%，其主要原因是：销售收入增加导致收 到现金增加所致； 2、投资活动产生的现金流量净额报告期内为-331,376,244.73元，比去年同期上升60.35%，其主要原因是：产业园建设 基本完成，支付工程款减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额报告期内为-100,720,000.00元，比去年同期上升42.86%：主要原因是：本期分配现金 股利减少所致； 4、现金及现金等价物净增加额报告期内为358,013,290.28元，比去年同期上升157.32%，主要原因是：销售收入增加导 致收到现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,087,319,158.77 15.14% 718,460,442.79 11.20% 3.94% 应收账款 4,948,074.84 0.07% 4,337,953.26 0.07% 0.00% 2015 年年度报告 16 存货 1,396,712,050.87 19.44% 1,227,182,774.09 19.13% 0.31% 投资性房地产 9,715,451.89 0.14% 32,074,356.24 0.50% -0.36% 固定资产 1,691,028,804.32 23.54% 1,724,134,467.11 26.88% -3.34% 在建工程 62,562,971.78 0.87% 61,637,510.96 0.96% -0.09% 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 1.以公允价值 计量且其变动 计入当期损益 的金融资产 （不含衍生金 融资产） 303,919.60 42,203.41 0.00 0.00 2,706,702.10 10,530,672.80 322,223.28 2.可供出售金 融资产 65,332,932.00 0.00 50,416,376.59 0.00 98,131,881.88 0.00 213,881,190.47 金融资产小计 65,636,851.60 42,203.41 50,416,376.59 0.00 100,838,583.98 10,530,672.80 214,203,413.75 上述合计 65,636,851.60 42,203.41 50,416,376.59 0.00 100,838,583.98 10,530,672.80 214,203,413.75 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 2015 年年度报告 17 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 单位：元 证券 品种 证券代 码 证 券 简 称 最初投资成本 会计 计量 模式 期初账面价 值 本期 公允 价值 变动 损益 计入权益的 累计公允价 值变动 本期购买金 额 本期 出售 金额 报告 期损 益 期末账面价值 会计 核算 科目 资金 来源 境内 外股 票 601988 中 国 银 行 29,532,821.53 公允 价值 计量 39,944,580.00 0.00 -1,406,097.39 3,506,768.39 0.00 0.00 42,045,251.00 可供 出售 金融 资产 自有 资金 境内 外股 票 000001 平 安 银 行 20,571,856.79 公允 价值 计量 25,388,352.00 0.00 -2,265,025.89 3,491,116.69 0.00 0.00 26,614,442.80 可供 出售 金融 资产 自有 资金 境内 外股 票 600373 中 文 传 媒 91,133,996.80 公允 价值 计量 0.00 0.00 54,087,499.87 91,133,996.80 0.00 0.00 145,221,496.67 可供 出售 金融 资产 自有 资金 合计 141,238,675.12 - 65,332,932.00 0.00 50,416,376.59 98,131,881.88 0.00 0.00 213,881,190.47 - - 证券投资审批董 事会公告披露日 期 证券投资审批股 东会公告披露日 期（如有) （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 单位：万元 衍生品 投资操 作方名 称 关联关 系 是否关 联交易 衍生品 投资类 型 衍生品 投资初 始投资 金额 起始日 期 终止日 期 期初投资 金额 报告期 内购入 金额 报告期内 售出金额 计提减 值准备 金额 （如 有） 期末投 资金额 期末投 资金额 占公司 报告期 末净资 产比例 报告 期实 际损 益金 额 2015 年年度报告 18 国债逆 回购 无 否 国债逆 回购 0.00 2015 年 01 月 06 日 2015 年 12 月 16 日 18,071.22 18,262.48 0.00 0.00% 191.26 合计 0.00 - - 18,071.22 18,262.48 0.00 0.00% 191.26 衍生品投资资金来源 公司自有资金。 涉诉情况（如适用） 无。 衍生品投资审批董事会公告披露日 期（如有) 2013 年 08 月 30 日 衍生品投资审批股东会公告披露日 期（如有) 不适用。 报告期衍生品持仓的风险分析及控 制措施说明（包括但不限于市场风 险、流动性风险、信用风险、操作 风险、法律风险等） 公司已严格按照衍生品投资管理制度 ，对相关风险进行控制。 已投资衍生品报告期内市场价格或 产品公允价值变动的情况，对衍生 品公允价值的分析应披露具体使用 的方法及相关假设与参数的设定 无。 报告期公司衍生品的会计政策及会 计核算具体原则与上一报告期相比 是否发生重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险 控制情况的专项意见 基于公司主营业务的持续发展，自由闲置资金充足，公司通过投资合理的金融衍生工具 增加公司收益，有利于提高公司闲置资金利用效率，为降低衍生品投资风险，公司已对 金融衍生品业务建立了相应的监管机制，制定了合理的会计政策及会计核算原则；另外 开展的衍生品投资业务以国债为抵押标的，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合 公司股东的利益。因此，同意公司以不超过 3 亿元人民币的额度开展国债逆回购衍生品 投资业务。 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金）募集资金总体使用情况总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2015 年年度报告 19 2011 非公开发 行股票 122,749.95 2,856.64 107,012.74 0.00 0.00 0.00% 7,006.93 存放于募 集资金专 户 0.00 合计 - 122,749.95 2,856.64 107,012.74 0.00 0.00 0.00% 7,006.93 - 0.00 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金使用按计划稳步实施，无变更情况。 （2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告 期投入 金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期 末投资 进度(3) (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 优质基酒酿造技术改 造项目 否 13,500.00 12,194.42 477.74 12,247.90 100.44% 2014 年 4 月 30 日 无法单 独计算 是 否 基酒勾储、 灌装中心及 配套设施建设项目 否 68,600.00 65,921.06 2,239.90 59,643.42 90.48% 2014 年 4 月 30 日 无法单 独计算 是 否 营销网络建设项目 否 27,500.00 27,500.00 139.00 18,096.36 65.80% 2014 年 4 月 30 日 无法单 独计算 是 否 品牌传播建设项目 否 17,000.00 17,000.00 0.00 17,025.06 100.15% 2012 年 12 月 31 日 无法单 独计算 是 否 承诺投资项目小计 - 126,600.00 122,615.48 2,856.64 107,012.74 - - - - 超募资金投向 无 合计 - 126,600.00 122,615.48 2,856.64 107,012.74 - - - - 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 报告期内无此种情况。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 报告期内无此种情况。 超募资金的金额、 用途 及使用进展情况 不适用 2015 年年度报告 20 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 根据安徽古井贡酒股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书的说明，公司“募集 资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际进度，以自有资金先行投入；募集资金到位后，可 用募集资金置换前期投入的自有资金”，公司第六届董事会第七次会议审议通过了关于以募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案 ，同意募集资金置换预先已投入募集资金项目的 自筹资金 27,058,143.42 元。2012 年 1 月 6 日，公司完成上述资金置换。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 适用 1、公司严格执行了采购制度及项目招投标方式，较好地控制了工程建设和采购成本，并在保证项目 质量的前提下，本着厉行节约的原则，在项目实施过程中，进一步加强工程费用控制、监督和管理， 减少了募集资金投资项目总支出。 2、公司营销网络建设项目节余原因是由于白酒市场环境发生较大 变化，第三方物流系统日趋成熟，同时为降低公司固定运营成本，公司不再实施合肥物流中心项目， 造成该项目资金节余。 尚未使用的募集资金 用途及去向 存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况）募集资金变更项目情况 适用 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2015 年年度报告 21 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名 称 公司类型 主要业 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 亳州古 井销售 有限公 司 子公司 白酒、建 筑材料、 饲料、原 辅材料 批发 84,864,497.89 1,494,601,431.83 155,661,630.62 5,113,240,885.14 662,143,680.79 483,232,704.55 亳州市 古井玻 璃制品 有限公 司 子公司 制造及 销售玻 璃制品 86,660,268.98 194,396,540.66 157,218,771.73 208,446,436.73 37,460,100.94 28,229,912.84 亳州古 井废品 回有限 公司 子公司 回收酒 瓶、玻璃 渣、废纸 箱等废 旧物资 1,000,000.00 1,829,671.38 1,404,806.20 12,404,132.88 151,718.37 136,074.09 安徽金 运来文 化传媒 有限公 司 子公司 国内广 告制作、 发布、设 计及代 理；会务 礼仪服 务、工艺 礼品销 售 2,000,000.00 73,327,063.32 2,966,248.30 370,990,579.32 6,487,924.48 4,712,523.95 亳州古 井包装 有限公 司 子公司 许可经 营项目： 无。一般 经营项 目：为古 井牌、古 井贡酒 30,000,000.00 31,405,113.57 31,128,392.43 4,036,747.86 592,510.36 445,261.86 2015 年年度报告 22 系列酒、 果蔬酒、 保健酒、 配制酒 包装服 务 亳州古 井汽车 运输公 司 子公司 汽车货 运、销 售、维修 服务 6,945,195.64 3,587,200.60 2,475,117.02 0.00 0.00 0.00 上海古 井金豪 酒店管 理有限 公司 子公司 酒店管 理（除餐 饮管理、 除酒店 经营） ； 自有房 屋租赁； 附设分 支机构。 （涉及 行政许 可，凭许 可证经 营） 54,000,000.00 223,789,626.33 101,542,679.29 76,758,815.82 10,060,938.23 7,526,499.96 亳州市 古井宾 馆有限 责任公 司 子公司 住宿、停 车服务； 中餐加 工、烟 酒、日用 品零售 628,000.00 1,516,297.89 631,477.80 6,359,990.00 663,325.23 574,173.56 安徽瑞 思威尔 科技有 限公司 子公司 工程和 技术的 研究及 推广；信 息系统 规划、设 计；计算 机软件 及硬件、 网络通 讯系统 设计、开 发、销 50,000,000.00 62,424,784.49 51,153,420.94 9,168,068.19 5,275,143.78 5,008,722.78 2015 年年度报告 23 售；企业 管理咨 询及服 务。 （企 业经营 涉及许 可或资 质的，凭 许可证 件或资 质证经 营） 安徽百 味露酒 有限公 司 子公司 其他酒 （配制 酒）生产 及销售 30,000,000.00 31,403,553.42 27,939,973.86 1,438,397.73 -2,063,076.14 -2,060,026.14 安徽源 清环保 有限公 司 子公司 国内广 告制作、 发布、设 计及代 理；会务 礼仪服 务、工艺 礼品销 售 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 0.00 0.00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 安徽源清环保有限公司 设立 无 主要控股参股公司情况说明 备注：详见“第十节、九、在子公司中的权益”。 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 （一）公司所处行业发展前景 近两年来， 随着中国经济增速放缓， 中国经济进入新常态， 加之供给侧改革， 经济转型与升级的动力正在积蓄与突破。 与之相适应，中国白酒业也已进入中低速发展的新常态，白酒业的高速增长期已经一去不复返，行业处于调整期与重构期。 行业出现结构性分化，行业整体走出寒冬尚需时日。2016年白酒行业主要呈现如下特征： 2015 年年度报告 24 1、消费结构调整，中端市场竞争加剧 随着行业深度调整持续，消费回归理性，产品价格已逐步回归到合理水平，大众消费已成为产品消费的主力。随着大 众消费崛起，中低端白酒需求将保持刚性增长，中端市场竞争将会加剧。 2、行业进入新常态，整合成为趋势 随着宏观经济形势的变化及行业的深度调整，白酒行业增速放缓，竞争进一步加剧，进入挤压式发展阶段。行业开始 进入品牌影响力、产品质量、营销水平、创新能力的全面竞争时代，行业竞争加剧，行业内整合进一步加速。 3、新旧渠道融合，营销不断创新 随着互联网的快速发展，“互联网+”已成为大趋势，以b2b、b2c、o2o等新的销售模式、新兴渠道不断成熟壮大；传 统渠道也在加速互联网化改造，酒企逐渐变革与转型，与互联网融合，不断创新营销，推进企业营销精细化管理。 4、定制、众筹等个性产品迎来规模化发展 白酒回归消费本质，消费者主权时代来临，消费者需求凸显多元化、差异化、个性化及体验式，白酒企业加快定制酒 业务的拓展， 定制酒市场成了厂家“必争”之地； 随着淘宝、 京东等主流众筹网站上线酒类众筹项目增多， 酒类众筹发展迅速， 未来将有更多互联网众筹产品推出。 5、健康白酒开创白酒消费新习惯 随着消费升级，消费者的年龄结构及消费习惯在变化，对健康饮酒、文明饮酒的日益重视，白酒企业为满足消费者需 求，不断推出健康型白酒，开创白酒消费新习惯。 （二）公司发展战略 1、坚持在优化中发展，加快“调整、提升、改造、转型”进程，调整产品结构，提高产品质量，加强人力资源开发与 管理，完善压力传递机制，强化考核执行力，提升人员素质，优化人才结构，打造和谐共赢的企业团队。 2、坚持实施全面创新战略，提高自主创新能力，技术创新与管理创新、制度创新、观念创新相结合，加快企业信息 化建设，实现资源优化配置和信息共享，发挥协同效应。 3、坚持实施品牌拉动，加强品牌建设，全面提升品牌形象，努力成为中国最好的白酒企业。 4、成为具有社会责任的企业。勇于承担对股东、对员工、对客户、对合作伙伴、对社会、对环境的责任，积极塑造 和谐企业。 （三）2016年度公司营业收入计划 2016年公司营业收入计划在不低于2015年的基础上，努力实现增长。 （四）公司经营风险 1、宏观经济进入新常态，经济发展减速，白酒行业面临持