钢材期货每日资讯-中国中钢集团公司.doc

中钢钢铁有限公司 每日商情 内容提要： 宏观经济要闻 冶金行业要闻 现货价格信息 期货行情回顾 上海大宗钢铁行情回顾 不锈钢行情一、宏观经济要闻欧盟拟4400亿救市 美股续跌 黄金近历史高点欧元区成员国财政部长7日就7500亿欧元的欧洲稳定机制的最后细节达成一致，为其他可能像希腊一样陷入债务危机的欧元区国家启动这一救助机制扫清了所有障碍。欧元集团主席、卢森堡首相容克在欧元区财政部长月度例会后举行的记者招待会上说，欧元区财长在这次会议上决定设立一个特殊目的机构，负责从金融市场上筹集4400亿欧元提供给需要救助的成员国，这笔资金将由欧元区国家以政府间协议的形式提供担保。由于投资者对全球经济的复苏前景仍充满疑问，7日纽约股市股指继续下跌，截至收盘，道琼斯指数和标准普尔指数的跌幅均超过1%，而纳斯达克指数下跌2%以上。受市场对欧洲主权债务危机蔓延的担忧和美元走高的打压，纽约市场原油价格7日大幅震荡后小幅收低，盘中一度跌破每桶70美元。匈牙利债务问题继续令市场承压，投资者担心希腊债务危机重演，拖累欧洲乃至世界经济复苏，影响能源需求。（中国证券报）5月全国住宅用地成交面积下降13% 各地楼市成交继续疲软受调控政策影响，开发企业普遍调低拿地预期，5月份全国住宅用地成交继续低迷。中国指数研究院7日公布的报告显示，5月份全国70个重点城市住宅用地成交188宗，环比减少14%，同比减少11%；成交土地面积1347万平方米，环比减少13%，同比增加11%。据统计，5月土地市场供应量较4月大幅增加，共推出土地1323宗，环比增加64%，同比增加24%；推出土地总面积6121.5万平方米，环比增加64%，同比增加24%。其中，推出住宅类用地（含住宅用地及包含住宅用地的综合性用地）430宗，环比增加73%，同比增加14%；推出土地面积2802.1万平方米，环比增加34%，同比增加38%。统计数据还显示，继2月、3月、4月土地价格连续下调之后，5月楼面地价与上月持平，全国70个城市住宅用地平均楼面地价1771元/平方米，环比下跌1.2%。昨天，来自中国指数研究院的数据显示，上周（5月31日-6月6日）监测的35个城市中，有21个城市的成交面积环比下跌，其中贵阳跌幅最大，达57.8%，广州、武汉、北京及成都的跌幅也都超过20%。（上海证券报）二、冶金行业要闻两拓将寻求三季度对日铁矿石环比提价23%必和必拓和力拓已经通知日本钢企，将在二季度基础上对三季度铁矿石价格提价23%，这将使铁矿石价格涨至147美元/吨左右，为09年同期的140%。综合外电6月8日报道，必和必拓（BHP Billiton Ltd）和力拓（Rio Tinto Ltd）已通知日本钢铁企业，7至9月铁矿石价格将在二季度供应价基础上提价23%。经过连续两个季度的提价，铁矿石价格将涨至大约147美元/吨，或13,000日圆/吨，较09财年同期高140%。澳铁矿石企业目前显然是以3至5月运往中国的印度铁矿石现货价作为参考标准。而巴西淡水河谷(ValeSA)预计也将加入涨价行列。日本钢企将接受的价格水平似乎将很接近澳企所提建议。其此前已就改变资源价格谈判方式而进行季度谈判做出让步。为了转嫁成本，新日本制铁（Nippon Steel Corp）等公司已就钢铁价格的攀升和合同期的缩短告知汽车制造商等大批量卖家。钢企试图提升钢价25%至2万日圆/吨，但同丰田(Toyota Motor Corp)等企业所进行的谈判却举步维艰。目前新日本制铁已同部分电子产品及办公设备制造商就二季度提价1.5万日圆/吨达成协议。（世华财讯）首季中国海外购矿增两倍 远高于全球25%增速昨天,全球四大会计所之一的安永在华公布,今年一季度全球采矿和金属行业并购日趋活跃,中国企业海外交易的金额同比增速超过200%,远高于全球25%的增速。安永全球采矿与金属业主管合伙人麦克艾列特介绍,中国企业于2009年全球采矿和金属业市场的交易量最多,但2010年全球对资产的竞争会更为激烈。日、韩等传统的投资者正回归市场。相对于这些竞争对手,中国企业竞争优势在愿意资助基建建设、收购的速战速决等,但作为收购行业的后来者,劣势在中国企业在国内外的运营水平是否能得到当地社会的认可。（京华时报）借道日韩 印度对我长协矿价翻番记者昨日获悉，在宣布对日韩钢企提高矿石出口价格后，印度对华出口的铁矿石长协价格也已经上涨100%，我国两家钢企因此受到影响。不过，由于具有印度长协矿合同的国内钢企数量很少，绝大多数已经在以现货形式交易，故对市场的影响较为有限，而现货矿价的下跌趋势则很可能仍将继续。本月初，外媒曾报道亚洲第三大矿业公司印度国家矿业开发公司(NMDCLtd.)表示，该公司出口到日本和韩国市场上的铁矿石价格将从6月起上涨100%，且日本钢铁公司和韩国浦项制铁已经接受涨价要求。据透露，品位63%的铁矿石价格将上调至122美元/吨。若此价位为离岸价，与目前的现货矿价已经相差无几。昨日记者从业内了解到，目前与印矿签署了铁矿石长期合同的有两家中国钢企，一家位于山东济南，一家位于江西。记者从上述钢厂内部获悉，印矿对中方的供货价格同样已经上涨，幅度与日韩企业基本一致。业内人士介绍，同为涨价，日韩企业的承受力与中方有所不同。“日本企业很早就到印度投资矿业，如印度最大的民营矿山Sesa Goa此前就曾由三井控股。由于是权益矿，日韩企业对涨幅较易接受，中方压力就较大。”一位在印度长期从事铁矿贸易的钢企人士向记者介绍。那么，此次印度长协矿涨价会否如之前三大矿山那样对现货市场形成很大影响？上述人士认为，因为目前中国钢企绝大多数都在采用现货形式交易，因此，长协价格进一步向现货靠拢，对现货市场的实际影响较小。还有业内人士担心，随着印度雨季的到来，印度部分港口会面临关闭，铁矿石出口量也会减少，从而拉高矿价。数据显示，近日印度高品位矿现货报价较为坚挺，维持在150-152美元/吨的水平。对此，上述钢企人士介绍，雨季主要影响生产中低品位矿石为主的西部地区。虽然出口量可能减少40%左右，但由于国内原本就在限制中低品位矿石进口，且钢材市场仍被悲观情绪笼罩，部分小钢厂已经开始停产，因此矿价持续下跌的趋势不会改变。（上海证券报）三、现货价格信息1建材行情地区上海北京天津广州沈阳西安成都螺纹钢HRB40020mm价格4110423042504340410042204150涨跌-30-10-60-10-170工厂马钢首/承承/唐/宣马钢新抚钢龙钢昆钢线材HPB2358mm价格4050398040004140402040104000涨跌-20-80-20-工厂海鑫首钢承/宣韶钢新抚钢龙钢昆钢建筑钢材行情分析：昨日螺纹期货盘面继续下挫，全国主要建筑钢材市场价格混乱下跌，市场建筑钢材价格大幅下调，受国家房地产相关政策打压影响，全国整体销售情况较差，市场建筑钢材需求进一步萎缩，三级螺纹钢出货情况相对较差，部分地区三级螺纹钢库存量节节攀升。因此，经销商对后期市场走势依然不看好，预计短期内市场建材价格呈现弱势调整态势。2 板材行情地区无锡唐山乐从成都带钢Q195295-355mm*2.5价格4000395041704300涨跌-30-10-工厂唐山国丰瑞丰瑞丰天津轧一地区上海天津乐从成都热轧Q235/SS400 3.0mm1500*C价格4300420043304350涨跌-50-20-20-50工厂唐钢/首钢唐钢/邯钢唐钢攀钢地区上海北京乐从成都冷轧SPCC1.0mm*1250*C价格5300545054005250涨跌-50-50-50工厂马钢唐钢邯钢昆钢地区上海博兴乐从天津镀锌SGCC/DX51D1.0mm*1250mm*C价格5150518054305400涨跌-100-20-工厂马钢包钢鞍钢首钢板材行情分析：在电子盘明显低开的情况下，商家报价继续下跌，市场成交毫无起色。近期市场到货量明显增加，商家库存压力逐步加大，低价资源不断涌出。从目前的情况看，影响价格的因素主要有以下两个方面，1、美国公布的就业数据低于市场预期，欧美股市遭遇重挫，再传“两高一资”产品出口政策将收紧，政策面的“利空”消息使市场心态进一步恶化，电子盘走势上得到了充分的体现；2、本月钢厂出口量减少，国内资源投放量将明显增加，少数钢厂有检修、减产的计划，供需矛盾进一步激化。种种“利空”消息直接影响了市场心态的恢复，但成本的支撑也压缩了价格可跌的空间，预计，近期市场价格将持续低位震荡走势。四、期货行情回顾螺纹钢：名称涨跌开盘价收盘价结算价上一交易日结算价交易量持仓量RB1007-74397639303936400420806008RB1008-1043991394139494045432214768RB1010-153405940214037417438410981189516线材：名称涨跌开盘价收盘价结算价上一交易日结算价交易量持仓量WR 1007-115412740214017413690252WR 1008-1294020401539804144106342WR 1010-139410039854008412419184602主力合约RB1010日k线走势图螺纹钢主力RB1010走势分析：螺纹钢主力RB1010昨开盘4059，最高4084，最低4007，报收于4021元/吨，下跌3.67%，全日成交384万手，持仓增加5.8万手至118万手；受外盘下挫和房地产相关政策影响，期钢低开低走，跌破前期的支撑平台，期螺1010在4000整数关口稍有支撑，k线远离5日均线，但有回归要求，均线空头排列，成交量为前一交易日的2.5倍多，持仓小增，kdj向下发散，macd低位粘合，但开始出现绿柱。现货报价混乱，成交清淡。唐山方坯市场启稳，经销商普碳150坯含税暂报3730，较为坚挺。沪铜等金属期货封死跌停板，亚洲其他股市亦大跌报收，a股低开低位震荡，收跌1.64%（小于欧美跌幅），昨日欧洲股市开盘后继续下挫。综上，空单继续持有，期螺1010支撑3980，压力5日均线（4100）。（mysteel期货频道）五、上海大宗钢铁行情回顾代码品种名现价涨跌均价成交量订货量今开GP1010钢坯410004100 000L1007螺纹钢3888-538871355203880RB1007热卷板B4115-8411625000130004120RB1008热卷板B4120-1641196126505859304137CR1008冷轧卷5246-6152883504505330热卷主力RB1008行情综述：上海大宗热卷远期主力合约RB1008在4137元/吨开盘，价格随即快速下探近12元/吨后企稳，之后的大部分时间里，盘面基本保持日均线附近徘徊，终盘报收4120元/吨，较昨天下跌16元/吨。电子盘全天合计成交61万吨，创出近期高点。技术上看，昨天价格开盘即跌破前期收敛三角型态，目前所有技术指标再度回到日K线上方，显示当前价格下行压力不减。六、不锈钢行情中国不锈钢交易所电子盘行情合同代码合同名称最新价开盘价昨均价成交量成交额订货量涨跌Ni1008电解镍8月138.7141148.480862421134278427.87264788-9.7CR1008不锈钢冷卷8月1869018600193502398444666424043634-660HR1008不锈钢热卷8月18100182001875016429627603320-650不锈钢现货行情品种无锡佛山价格涨跌价格涨跌201/2B11800元-10011600元-300304 / NO.119000元-60019700元-400304 / 2B18900元-90019700元-500不锈钢现货行情分析：5月底以来，伦镍价格已经连续5日大幅下滑，市场信心倍受打击，不锈钢现货价格直线回落。晨金川公司又将电解镍价下调12000元/吨，进一步加深了市场的恐慌心理。目前无锡不锈钢现货价格已经跌至19000元/吨附近，市场价格的大幅回落，使得贸易商只能无奈的聊以自嘲。