手机领域行业市场数据服务.doc

移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 1 手机领域行业市场数据服务手机领域行业市场数据服务 (手机手机 A) A1:整体数据报告整体数据报告.1 1移动市场概况.1 2总体手机市场规模.4 3细分市场情况.6 4品牌市场份额.12 A1:整体数据报告整体数据报告 1 移动市场概况移动市场概况 单位：万 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003Q3 中国移动 GSM11080121001314014200150001569016527.4 中国联通 GSM50655356558057506200 6631.26950 中国联通 CDMA159431471095011261520 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 2 Total161601755019030206602215023447.224997.4 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 中国移动GSM 中国联通GSM 中国联通CDMA 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 3 分析分析 2003 年第二季度中国整个移动用户的增长为 1550.2 万用户，平均每个月新增加 516.7 万用户，和 2003 年第二季度相比，新用户的增长得到了恢复， 这与非典过去以后，移动消费的恢复性增长有很大的关系。 2003 年第三季度中国联通 CDMA 用户达 1520 万用户，新增加 394 万 CDMA 用户，和第二季度相比，联通在 CDMA 新用户增长上表现好很多，除了非典 过后，移动消费的恢复性增长的原因以外，联通加大了 CDMA 市场推广的力度，再次大力通过手机补贴的方式来吸引新用户加入是很重要的原因。如果 第四季度联通能够进一步加大市场推广的力度，这样，联通在第四季度完成新增加 480 万 CDMA 用户，从而实现它的 2003 年新增加 1300 万 CDMA 的年度 目标是有很大可能的。 2003 年第三季度中国移动新增移动用户为 837.4 万用户，占中国第三季度新增加移动用户的，中国联通第三季度 GSM 新增用户 318.8 万，占 中国第三季度新增加移动用户的 20.6%，而中国联通第三季度 CDMA 新增用户为 394 万，占中国第三季度新增移动的用的 25.4%。从以上数据可以看出来， 中国联通的新增移动用户已经接近中国移动的新增移动用户，而中国联通的新增 CDMA 移动用户已经超过它的新增 GSM 移动用户达，中国联通将进一步 将 CDMA 网络作为它的发展重点。 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 4 2 总体手机市场规模总体手机市场规模 单位：万 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003 Q3 GSM1306124212631139135010501260 CDMA8.854179.2308110160310 Total1314.812961442.21447146012101570 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 GSM CDMA 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 5 分析分析 2003 年第三季度，由于 SARS 已经过去，整个手机市场获得了恢复性的增长，整个市场规模和第二季度相比，增长了由于 29.8%,其中 GSM 手机市场 增长了 20%,而 CDMA 手机市场则表现突出，和第二季度相比，增长了 93.8%。 从 GSM 手机市场和 CDMA 手机市场的波动情况来看，GSM 手机市场波动比较小，而 CDMA 手机市场波动很大，这主要是由于 GSM 手机市场相对比较成 熟，而 CDMA 手机市场还不成熟，而且受运营商的影响很大，如果中国联通加大吸引 CDMA 用户的力度，大量采用手机补贴的方式吸引新 CDMA 用户，则 CDMA 手机市场大规模增长，反之，则大规模萎缩。 2003 年第三季度 CDMA 手机市场规模和 GSM 手机市场相比 19.7:80.3,可以看出，虽然 GSM 手机仍是手机市场中的主流，但是 CDMA 手机在手机市场 中的份额正在不断增大。 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 6 3 细分市场情况细分市场情况 1、彩信照相手机、彩信手机、彩屏手机占整个手机市场的比例 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003 Q3 彩信照相手机 -0.40%2.10%4.60%7.20% 彩信手机 -0.50%3.80%6.20%13.00% 彩屏手机 0.50%1.80%3.40%7.10%15.80%23.80%35.60% 2、彩信照相手机、彩信手机、彩屏手机的平均价格 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003 Q3 彩信照相手机 -5500496043903880 彩信手机 -4900345031002910 彩屏手机 4200380034002800240017502080 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 7 分析分析 在 2003 年第三季度，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的占整个手机市场的市场份额继续快速提高，其中彩信照相手机从第二季度的 4.60%提 高到第三季度的 7.2%,彩信手机从第二季度的 6.2%提高到第三季度的 13%,彩屏手机从第二季度的 23.8%提高到第三季度的 35.6%。可以看出，彩屏手机 的市场份额在快速增长，在第四季度有望突破 50%的份额，成为手机市场中的主流。 2003 年第三季度，由于新机型不断推出和手机厂商的激烈竞争，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的平均价格在继续下降，一方面挤去了一部 分彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的高利润，另外一方面，彩信照相手机，彩信手机，彩屏手机的平均价格的继续下降，也为他们扩大市场份额创 造了条件。 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 8 3、GSM 手机市场不同价格档次手机占整个市场的份额 GSM 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003 Q3 1000 元以下15.20%17.30%18.20%20.50%19.50%23.50%22.50% 10001500 元22.40%24.50%26.50%26.10%30.20%35.20%33.20% 15002000 元35.30%32.10%29.00%24.50%29.30%21.60%21.20% 20002500 元10.20%9.10%8.90%11.00%7.00%7.50%6.50% 25003000 元7.00%6.90%8.40%7.10%6.10%5.30%7.00% 30003500 元4.90%5.00%4.40%5.10%3.80%3.30%3.30% 35004000 元3.00%2.90%2.80%3.20%2.50%2.20%3.40% 4000 元以上2.00%2.20%1.80%2.50%1.60%1.40%2.90% Total100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 Q1 2002 Q2 2002 Q3 2002 Q4 2003 Q1 2003 Q2 2003 Q3 1000元以下10001500元15002000元20002500元 25003000元30003500元35004000元4000元以上 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 9 分析分析 从上表中可以看出，在第三季度，手机价格的重心停止了向下移动，2000 元以下的手机占整个市场份额的 76.9%，比第二季度的 80.3%反而有所下 降，这主要是由于彩信照相手机，彩信手机和彩屏手机在整个手机市场上的增长，拉高了中高档和高档手机在整个手机市场中的份额。 1000 元以下的手机占整个市场份额的 22.5%，比第二季度的 23.5%有了一定的下降。 1000 元1500 元手机的份额由第二季度的 35.2%下降到第三季度的 33.2%,而 1500 元2000 元手机的份额由第一季度的 21.6%降低到第三季度的 21.2%，这主要由于目前彩屏手机在手机市场上份额的增大，原有的很多 1000 元到 2000 元之间的黑白屏手机失去了吸引力，位于 1000 元到 2000 元价 位的彩屏手机填补了一部分空缺，但是超过一半的彩屏手机价格超过 2000 元以上，这样，1000 元到 2000 元的手机市场份额就相对下降了。 2000 元以上的手机市场份额在第三季度获得了反弹，虽然手机市场竞争激烈，手机的价格战不断，但是可以预见，由于彩屏手机的市场份额还在继 续增大，第四季度 2000 元以上的手机市场份额将会保持第三季度的水平甚至稍微上升。 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 10 4、 CDMA 手机市场不同价格档次手机占整个市场的份额 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q22003 Q 1000 元以下-0.20%2.20%17.50% 10001500 元-0.10%5.50%4.50%6.20%32.50%38.50% 15002000 元-2.10%3.10%9.50%19.50%32.00%15.50% 20002500 元1.20%4.20%13.50%16.80%20.50%7.10%12.10% 25003000 元3.60%7.10%13.90%25.20%18.40%11.50%5.50% 30003500 元20.00%27.30%26.50%18.30%15.60%6.10%4.30% 35004000 元34.00%32.40%23.20%13.80%10.40%5.10%3.60% 4000 元以上41.20%26.80%14.30%11.90%9.20%3.50%3.00% Total100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%100.00% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2002 Q12002 Q22002 Q32002 Q42003 Q12003 Q2 2003 Q 1000元以下 10001500元 15002000元 20002500元 25003000元 30003500元 35004000元 4000元以上 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 11 分析分析 从上表可以看出，在第三季度，和 GSM 手机的平均价格有所反弹不一样，CDMA 手机还在快速下降，在第二季度，2000 元以下的 CDMA 手机占整个 CDMA 手机市场份额的 66.7%，而第三季度，2000 元以下的 CDMA 手机已经占了整个 CDMA 手机市场份额的 71.5%。 1000 元以下的 CDMA 手机占了整个 CDMA 手机市场份额中的 17.5%,和第二季度仅仅占整个 CDMA 市场份额的 2.2%相比，获得了极大的增长，这主要是 由于联通现在加大了低端 CDMA 手机的采购力度，而 CDMA 手机厂商之间的激烈竞争，压低了 CDMA 手机的价格也是重要原因之一。 CDMA 手机的平均价格还是比 GSM 高，但是他们之间的价格差距比以前已经大大缩小，可以预见，随着 CDMA 手机市场的进一步成熟，CDMA 手机和 GSM 手机之间的价格差距还将继续缩小。 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 12 4 品牌市场份额品牌市场份额 1、 2003 Q3 GSM 手机销售量（万）和市场份额 单位：万 序号品牌销量市场份额 1诺基亚21416.98% 2摩托罗拉18414.60% 3波导15712.46% 4TCL13710.87% 5三星94.57.50% 6厦新554.37% 7西门子393.10% 8康佳383.02% 9迪比特332.62% 10熊猫302.38% 其他278.522.10% 总量1260100.00% 移动增值领域行业市场数据服务 （移动增值 A） 13 分析分析 从第三季度 GSM 手机的销售来看，诺基亚，摩托罗拉占据 GSM 手机销售的前二位，诺基亚的市场份额基本和第二季度差不多，为 16.98%,而摩托罗 拉的市场份额还在继续下降，下降为 14.6%。 第三季度 GSM 手机市场的市场集中度进一步下降，这表现在 GSM 手机市场的前六名的总的市场份额下降，由第二季度的 68.48%下降到第三季度的 66.79%，而一些市场份额比较小的厂商利用不断推出新产品和加大渠道的投入，市场份额获得了一定的提升。 国产手机厂商在第三季度的市场份额获得了一定的提升，但是增长幅度远远小于第二季度，而国产手机中的波导的市场份额基本和第二季度持平， TCL 略有下降，但是国产手机中的一些原先市场份额比较小手机厂商表现比较好，比如迪比特、南方高