【市场调研】变频器(模块)市场调查.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632变频器（模块）市场调查高志刚每一个变频器都要使用一块功率模块变频模块。目前中国的变频器厂商普遍短缺这种模块，尤其是25-75A模块，只能从欧洲或日本进口。为了充分了解变频器（模块）市场的情况和该行业的用量潜能和发展趋势，我们对国内外变频器市场进行了调查，了解变频模块在这一市场的应用，其中包括变频模块的结构和性价比等，为有关企业了解该行业的情况及开发该产品提供参考。概述变频模块是变频器的功率器件，也是它的心脏部件。根据不同功率，每一台变频器必须用一块不同功率的模块。目前国内变频器市场年销售大约为2106kW，95是进口产品。而国产变频器无论在外观上或是在性能上，与国外产品相比都有1015年的差距。我国已使用的变频器总容量大约在81061.2107 kW，其中70以上应用于风机泵类负载及压缩机。据不完全统计，全国现有各类电动机装机容量约4108 KW，其中一半为风机泵类负载，且70仍采用风挡或阀门调节流量高效的电动机运行在低效的工作状态中。针对这种情况，专家预测，在风机泵类负载的电动机中，至少有2107kW的电动机需要进行变频技术改造。这就意味着在今后一段时间里，变频器市场不会出现饱和的现象。尤其需要指出的是，在国内变频器生产中，低压变频器和100KW以下的变频器占了绝大多数，能生产高压变频器和大功率变频器的企业寥寥无几。我国变频器市场在第二届中国变频器和伺服电机用户调查报告发布暨产品市场研讨会上，最受用户欢迎、中国市场覆盖面最大的变频器和伺服电机十大品牌新鲜出炉，西门子、ABB、三菱等品牌名列其中。中国变频器市场国产品牌占有率仅为25%。虽然国内的北京利德华福、深圳康沃（2006年底被博世力士乐公司收购。）等品牌效应在逐渐形成，但与国外的西门子、ABB等知名品牌相比，还存在较大差距。近年来我国变频器销售量逐年高速增长，目前变频器在建材、冶金、石化、电厂和城市供水等行业都有应用，占比分别为12.1%、11.55%、8.1%、7.1%和6.5%。调查显示，我国变频器的市场潜力为1.210111.81011元，其中，高压变频器约占40%。按以上国产品牌25%的占有率，我国变频器市场金额达1.128109元；而模块的金额约为变频器的20%-30%，因此国内品牌生产厂商的模块总需求量为2.8108元左右。而国外的模块总需求量约为国内的34倍。即：在中国的生产厂商购买变频模块一年的总量为13亿元。其中60%的供应商来自欧美等国，40%的供应商来自日本。节能商机助推市场升温希望森兰变频器制造有限公司负责人在2006节能中国高峰论坛上告诉记者：“中国变频器行业标准正在拟定过程中,并将在不久之后进入实施阶段。”电机系统节能是国家发改委启动的十大重点节能工程之一。国家发展规划要求,当前应推广变频调速节能技术,即风机、水泵、压缩机等通用机械系统采用变频调速节能措施,工业机械采用交流电动机变频工艺调速技术。在“十一五”期间,我国将实现电机系统运行效率提高2个百分点,形成年节电能力达21010kWh的目标。 业内专家介绍,我国电动机总装机容量约5.8108kW,占全国总耗电量的60%70%。其中,交流电动机占90%左右。专家分析,目前各类电机的运行效率加权平均比国外低35个百分点,风机和泵的效率要比发达国家低2%3%,整体在用的电机驱动系统运行效率比国外低近20%。如果按电动机总容量的10%进行调速改造,按年平均运行4000时、节电率20%25%计算,年节电潜力为3.2101041010kWh。加上为改善工艺流程而进行调速改造的电动机可带来的节电潜力,总节电潜力约为51010 KWh,相当于11010W装机容量的火力发电厂的年发电量。由此可见,电机系统节能是目前中国节能市场上最具商业潜力的领域。 性价比仍是竞争先决条件 据了解,目前活跃在我国市场上的国产变频器仅占20%25%；40%是日本品牌；30%为欧美品牌；另有10%是中国台湾地区品牌。虽然国内森兰、利德华福、合康亿盛、山东风光、惠丰等品牌效应在逐渐形成,台湾的台达科技、深圳康沃、普传科技等品牌在大陆发展较好,但与国外的西门子、ABB等知名品牌相比,还存在较大差距。尤其是高压变频器差距更大，其差距主要来自核心部件模块中的IGBT（绝缘栅双极晶体管），因为国内还不能生产。调查发现：对采购决策者来说,性能与价格是绝大多数用户购买产品时考虑的因素,占总调查用户的85%左右；考虑售后服务的占78%；考虑品牌的占65.7%。因此提升产品性能,尤其是提高产品的节能功效成为各生产企业的重要工作。调查还发现：日本三菱公司的变频模块产品与富士和三洋的同类产品相比价格略高；德国西门康、EUPEC和 IXYS的产品比美国仙童同类产品价格略高；从产品结构来看，西门康、EUPEC产品大都采用SPT(+)结构，而IXYS大都采用NPT（+）结构。国内、外变频器主要生产厂商调查表明，国外变频器主要生产厂商有：日韩系列：三菱、富士、松下、日立、安川、LG等；中国市场占有量35%40%。欧美系列：瑞士ABB、德国西门子、丹麦丹佛斯（海利普），中国市场占有量25%。国内变频器主要生产厂商有：台湾系列：台达、爱德利、东元及台湾普传等；中国市场占有量10%15%。国产系列：深圳康沃、北京合康亿盛、北京利德华福、成都希望森兰、烟台惠丰、山东新风光、深圳科姆龙等。中国市场占有量10%20%。变频模块主要供应商1、目前，国内变频模块市场被欧、美、日瓜分，其市场分布情况为： 欧美系列：市场占有量为60%左右。主要应用商为：德国的西门康、EUPEC和 IXYS，瑞士的ABB，美国的仙童。日本系列：市场占有量为40%左右。主要应用商为：三菱、富士。国产系列：国内空白。主要采购欧美模块。通常，欧美系列的变频器都使用欧美的模块，而日本系列的变频器都使用日本的模块。国产系列的变频器使用欧美模块较多，其中80%以上使用德国的模块。2、目前中国正在研发模块的公司有：（1）西安艾派克公司：有67年的生产经验。2005年与其合作的美国IR 公司退出。目前产品有75-150A。300A产品刚完成研发，但没有6和7单元的变频模块。（2）威海新佳：私有企业，投资额1000万元左右。目前销售刚开始。2006年至今约销售1000只。产品只有75A150A 一种。（3）嘉兴斯达半导体公司： 2006年初成立，预计投资2000万元。由美国硅谷回国博士任首席执行官。目前设备在安装。准备生产75150A和300A两种产品。（4）深圳比奥迪公司：为自己的混动汽车模块封装。预计2007年中完成设备安装。现尚无产品。（5）厦门宏发电声：已完成75150A设计和样品。300A 的模块和7单元的变频模块预计2007年6月30日出样品。6、其他（尚未投产）：35家公司还在研发阶段。综上所述，变频模块的应用潜在市场巨大，国内最大的应用厂商，