2009-2010年中央政府IT产品采购特点分析.doc

2009-2010年中央政府IT产品采购特点分析第一部分：2009年中央政府IT产品采购分析2009年，中国市场的IT支出增长量成为全球为数不多的亮点，这得益于中国政府采取了多种手段包括4万亿经济刺激计划、陆续出台的十大产业振兴规划以及对于战略性新兴行业的关注等，来应对经济危机的持续影响。由于IT投入通常滞后GDP增长12个季度，并且其波动要显著高于DGP曲线，中国信息化研究中心（IIIC）认为，IT产业在2009年第四季度已从谷底回升，2009年中国IT支出的增长率维持在11.3%。（详见图1、2）2009年中国IT支出增长率的提升得益于铁路、电力、交通、政府、医疗等领域投资的持续增长。其中，政府采购作为调整产业结构、提振产业发展的重要方式，为中国IT支出状况从全球普遍低迷状态中脱颖而出，起到了重要的作用。（详见图3）那么，2009年中央政府IT采购有哪些值得采购人关注的变化？一、IT产品协议采购的总金额进入稳步增长期，增速较20052008年度有所降低。2009年度协议供货继续在IT政府采购中扮演主角，占据了近80%的采购额。同时，2009年中央政府对于信息类产品的协议采购做出了正常调整，实施批量集中采购制度的强制性试点，以打包采购的方式提高工作效率和降低采购成本，实现了IT中央政府采购的“双增长、一集中、一零散”采购次数与采购额都在不断增长、供应资源趋向集中、采购执行却相对零散。在中央国家机关2009年计算机等产品政府集中采购协议供货项目中，入围计算机产品招标总品目达到了108个，共包括220类产品，采购总金额超过了45亿元，相比2008增长了7.04%，增速较2008年显著下降，而自2005至今中央政府协议供贷的年平均增长率为34.71%。（详见图4、5）二、重点IT产品品目的采购总额增速放缓，采购价格呈现不断下降趋势，采购执行相对零散，采购规模的集中度有所降低。自2006年以来，台式计算机、便携式计算机、机架式服务器、磁盘阵列和数据库软件一直都占据协议供货采购额的前5名。2009年，该五大品目的采购总额出现一些变化，增长率约为10.6%，低于去年同期16%的增长率。同时，这5大品目的单次采购金额也均低于2008年，减少比率最低为6.2%，最高达34.7%。（详见图6）由此可见，计算机类产品协议采购价格下降的趋势已经逐渐明朗，采购规模的集中度有所降低，而单次采购额的下降更让规模效益难以得到更好地体现。此外，TD上网本在2009年首次进入中央政府协议采购序列，但从实际抽样调查的数据显示，采购次数、采购总额均未呈现规模效应。在未来几年，深入契合中央政府采购需求将成为TD上网本产品亟待解决的问题。三、品牌集中趋势继续加剧，采购量越来越集中在主力产品型号上，供应资源更加集中。2008年，便携式计算机协议供货共有17个品牌330款产品入围，其中96%的采购量集中在联想ThinkPad、惠普、联想、戴尔和索尼5个品牌上，而64%的采购量发生在其中15款机型上。同样的情况也出现在其他品目采购上。台式计算机品牌和机型配置则集中度更高，采购量排名前五位品牌的采购额之和占到了采购总额的98%。 在2009年，IT产品的中央政府采购继续呈现品牌集中趋势，采购量也向主力品牌的主力产品型号集中。我们专门以采购额较大的台式计算机、便携式计算机、机架式服务器、激光打印机为主要的统计产品，对入选品牌的实际采购额进行了相应的对比，并列出2009年度部分主力产品型号。(详见图711) 第二部分：2009年政府IT采购政策走向分析IT采购一直是政府采购市场的重头戏，中央国家机关政府采购中心（简称国采中心）的信息类产品采购一直被认为是IT采购的风向标。2009年，国采中心IT采购推行了一些新的举措和政策，涉及协议供货、批量采购、落实政策功能等内容，在这一系列动作之下，政府采购对信息类产品的“动作”可谓逆势上扬、亮点频现。协议供货：国采中心在保持采购政策连续性的基础上对具体制度进行了调整：在台式计算机、激光打印机、网络设备3个品目中强制推行批量集中采购制度，旨在以打包采购的方式提高工作效率和降低采购成本。对于信息类产品的协议供货，在原来协议供货办法规定的基础上，根据产品种类对采购限额标准进行适当区别，在从严、从紧、规范的基础上进行灵活调整，并进一步加强了对协议供货软件的升级完善。集中采购：2009年度此类产品调整的最大亮点就是批量集中采购制度的强制性试点。经财政部批准，国采中心在台式计算机、激光打印机、网络设备3个品目中强制推行批量集中采购制度。国务院各部委及直属机构所有在京单位单次采购50万元以上台式计算机、30万元以上激光打印机和120万元以上网络设备的项目，须提前2个月向集中采购机构报送月度采购计划，由集中采购机构根据各部门的需求进行整合打包，于每月20日左右进行批量集中招标。同时，国采中心还对单次采购金额超过一定数量的项目实施方式进行明确规定。单次超过500万元的项目必须委托国采中心另行组织采购；单次采购金额超过120万元，但不足500万元的项目，则有公开招标、批量采购、协议供货等3种方式供采购人自行选择。把好安全关：2009年，国采中心将把政策功能落实到位。保护国家信息安全，加强对信息技术产品进行安全测评检测；鼓励优先选购经测评合格的产品，建议签订政府采购安全保密协议；引入专业测评专家，为重要项目把好安全关。在2009年的国采中心协议供货中，涉密安全产品作为单独一包参与了采购，这会促使政府买到质量过硬的涉密产品。节能采购：节能产品优先采购一直是政府采购政策功能的重要表现，从我国采购代理机构落实政策功能的具体措施来看，节能采购已经不再局限于政策规定，而是将鼓励节能作为采购的重要理念。为响应绿色环保采购的主旋律，不断增加节能环保产品的数量和范围，扩大政府环保产品采购的引导和示范效应，财政部会同环保部已经公布了4期环境标志产品政府采购清单。在中直机关采购中心2009年度第二期IT产品协议供货招标中，不仅要求强制节能采购的计算机、打印机、显示器类投标产品必须为节能清单内产品，还在评标环节对非强制采购的清单内IT节能产品和环保产品加3分。地方动向：上海市颁布实施了上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法（试行），将协议供货范围从原有的汽车产品延伸到了信息类、电器类等产品，调整了该市一直沿用的公开招标、分批采购方式，率先走出一步的上海市浦东新区已经开始对政府全额投资的政务信息化项目建设试行协议供应商招标采购试点。此外，上海市还启动了政府采购联络员机制，为采购人、集中采购机构和供应商的信息交流顺畅提供了有效的联络渠道。2009年12月底，广东出台了我国首部地方政采实施办法：广东省实施中华人民共和国政府采购法办法，2010年3月1日在广东全省开始实施。实施办法中有许多创新性的规定。如将在广东省推行统一电子化政府采购管理交易平台写进地方性法规；首次明确了作为政府采购重要相关当事人之一的政府采购监管部门的职责；规定对于集中采购通用类目录项目，采购人可以在集中采购机构范围内择优选择委托代理，从而在政府集中采购机构中引入了竞争机制。为了强化落实节能环保政策功能，甘肃省财政厅2009年9月出台了关于政府强制采购节能产品优先采购环保和自主创新产品的实施意见。实施意见不仅规定，采购列入政府采购清单（目录）的节能环保产品，都要“在项目评审中实行一定幅度的价格扣除和加分”，还明确规定了价格扣除和加分的幅度。根据实施意见，生产相关产品的企业可享受更低的采购门槛和更少的交易费用。 第三部分：20092010年全球IT采购趋势探析尽管全球经济的下滑趋势有所放缓，但是2009年的IT预算仍然被缩减。从全球IT企业2009年的表现来看，在硬件、软件、IT服务和电信四大领域总体收入呈下降趋势，这是全年IT疲软的直接表象。根据Gartner此前发布的数据，2009年全球IT开支下降了大约6%。其中，硬件支出比2008年下降16.3%，同一时期软件支出下降1.6%。IT服务开支下降了5.6%，电信市场经历了4.6%的负增长。不过，不景气的经济状况反而加快了新技术和新商业模式的开发和应用，因为这些颠覆性技术进步为企业带来了巨大的好处。这包括：云计算飞速发展，日趋成熟；智能手机和上网本等移动设备逐渐蚕食传统PC；云计算、移动设备和应用的普及将推动公共网络需求增长；社交软件和分析软件相结合形成新一代商业应用程序；此外，绿色能源和可持续性发展仍是两大主题，同时也是IT产业的新契机。中国信息化研究中心（IIIC）预计2010年，全球IT支出会呈现温和复苏，增幅在3.3%。其中，硬件支出将与2009年持平，而软件和服务行业的增幅将较为明显，增幅分别为3.3%和3.4%。另外，电信支出将增长2.8%，趋于稳定。在推动全球IT产业温和复苏的过程中，中国、印度、巴西和俄罗斯等新兴市场将是全球IT市场复苏的主要推动力，IT支出将增长9%14%。由于IT投入通常落后于基建投资，中国2009年大规模基建项目的投资将使得IT支出在2010年得以释放，预计增长率将达到13.7%。在政府对信息技术的投资上，不同国家或区域从各自建设重点出发，呈现出不同的投资侧重和投资结构。美国主要侧重于如何通过投资技术来降低政府成本，提高政府的合作性。因此，云计算与社交技术成为2010年美国政府的两大投资热点。而在俄罗斯，基础信息化建设在一段时期内仍是整个国家建设的主题。美国伴随2010财年预算申请，美国政府近期发布了一份分析报告，显示了美国联邦政府信息政策的重点。这包括：通过实施创新性Web 2.0技术，打造透明性、参与性、合作性更强的政府；通过实施现代IT系统，实现政府服务的现代化，提高工作效率；保护政府系统与国家信息基础设施不受自然灾害威胁和恶意破坏；改进IT投资规划程序，减少重复性和管理不善的项目，提高IT采购的效率。白宫号召政府机构采取行动，利用社会网络技术和可视化技术等创新性方法吸引公民参与政府事务。公民可以通过Web 2.0技术创造、组织、编辑、分享信息，包括RSS、视频共享、播客、社会网络、书签、虚拟世界、微博客等。在美国政府2010年预算申请文件中，云计算被列为提高美国政府信息基础设施水平的重要技术。政府官员要求政府机构开展试验项目，探索云计算服务与方案。其中一项试验项目是终端用户通信与计算，研究如何通过一系列设备为终端用户应用提供安全的配置、支持和运行服务。另一项试验项目将关注企业“软件即服务”模式，研究如何通过云计算向多个政府机构提供财务管理应用。美国联邦云计算发展计划分为三个要点：开通联邦 官方网站（2009年9月15日已经开通）；建立联邦云计算的示范工程（20102011年）；联邦大规模采购云计算服务（从2012开始）。俄罗斯根据俄罗斯总统顾问雷伊曼（LeonidReiman）的介绍，俄罗斯未来两年将投资50亿美元进行信息化社会的建设。俄罗斯计划建一个提供国家服务和市政服务的门户网站，方便人们免费在线获取所有联邦、地区和市政府的各种服务。这项计划旨在利用信息通信技术提高人们的生活质量，保持国家竞争力，促进国家经济、社会、政治和文化领域的发展。俄罗斯的IT支出持续居高不下。2010年，俄罗斯的电子信息化方案将会产生约24亿美元的开支。在未来5年内，俄罗斯人均IT支出将从大约100美元增至300美元。俄罗斯政府提出了“家家有电脑”计划，并多次强调IT是经济领域改革的重要工具，这些措施都将会有力促进这一增长进程。欧洲受金融危机的影响，2008年欧洲IT投资增长速度已经比2007年出现了较大幅度的下降，而这一颓势在2009年仍然没有止住，欧洲IT支出依旧大幅下滑。在Forrester关于法国所有产品和服务领域的调研中，通信设备创造了最大跌幅，达到7%。Forrester称，2009 年欧洲IT支出增长率是近年来的最低水平。2010 年欧洲的IT支出将呈上升趋势，但这仅仅是种追赶或弥补，而不是真正的复苏。如果想要恢复到像2007 年那样的水平欧洲企业在一年内对IT 的支出达到3190 亿欧元，还需要更长的时间。利好的消息在于，自2008年启动的欧洲复兴计划（The EUS Recovery Plan）欧盟正在着力推动的一项非常具有前瞻性的“智慧”策略，正逐渐发挥政府采购的积极作用。在20092010年，欧盟将追加50亿美元的政府投资，这包括欧洲电网互联工程(17.5亿美元)、高速互联网扩建工程(10亿美元)、碳捕获和储存工程(12.5亿美元)等，由此带动的产业投入将可以一定程度上带动IT支出的复苏。第四部分：2010年中央政府IT采购预测及建议随着宏观经济的复苏和企业利润回升，中国IT投资2010年将进入上升周期，而政策扶持和政府采购将发挥较大作用。IT类采购份额将继续加大，数额将明显增长，通过政府采购购买的数额比例也将逐渐增加。龙头企业的技术含量将持续提升，自主开发产品和技术服务所占比重不断扩大。目前，金融和通信行业在我国IT 投资中占据最大份额，虽然爆发性增长的阶段已经过去，但2010年仍将维持平稳较快增长。医疗、社保、政府、教育等行业的IT 投资方兴未艾，其中医疗和社保是2010年最大看点。从技术投资领域来看，在倡导“节能减排”和关注成本控制的行业环境下，政府部门的IT采购呈现出新的特点，比如绿色价值和虚拟化应用的关注正不断提升。绿色IT：环保、节能等富有绿色内涵的词汇频现于政府采购领域，推行绿色政府采购是一种趋势，更是实现人与自然、环境、资源协调持续发展的内在要求。我国建立政府绿色采购制度的条件已基本具备，其中IT产品占据着相当大的份额，在绿色采购中必定大有作为。节能环保作为IT应用的一大主流方向，将不断推进相关技术进步和产业升级。政府IT采购过程中，对产品和方案的节能环保需求也将进一步凸显。虚拟化技术：虚拟化技术在2010年又再度被许多企业列为首要导入的项目，而规划导入网络设备与软件应用的企业也比往年的调查结果有所增加，显见在历经金融风暴后，IT部门除继续致力于“降低IT成本”、“提高资源使用率”之外，如“ 软件应用”之类，以协助公司运营部门获取利润为主要目标的投资项目，也重新回到IT部门的投资清单的前几名。目前，“政府信息改造”正进行得如火如荼，其通过“机房共构”的方式，让原本散见于各单位的IT资源，能够加以集中管理，并让有需要的单位共