2011-家具市场分析.ppt

一、2010 年全球家具市场发展概况,20 世纪 90 年代以来，全球经济复苏，世界各国建筑业的发展，人民生活的改善，令,各国家具需求快速增长，家具已从传统手工发展成为一个以机械化生产为主、门类齐全、基,本能满足经济建设和人民生活需要的蓬勃发展的重要产业。本章将对全球家具市场的现状、,特点、主要国家地区发展概况做一个概述。,(一) 发展现状,1、 世界家具消费需求状况,家具是人类生活不可缺少的日常生活用品，随着人民生活水平的提高，人们对家具的需,求越来越强烈。世界各国家具消费分两类：一类是家庭用家具，另一类是机关团体家具，比,例各为 50%。目前，世界经济大国人均家具消费水平较高，由于这些国家经济实力强，住,房条件好，人民收入高，家具消费占家庭收入一定的比例。意大利米兰国际工业研究中心（the,centre for industrial studies，简称 csil）对 50 多个国家的家具市场进行了分析，并划分了三 类：第一类包括 8 大家具工业强国：美国、德国、日本、意大利、法国和英国，中国和巴 西也名列其中，这些国家年家具消费额超过了 100 亿美元。第二类包括西班牙、墨西哥、,加拿大、韩国、澳大利亚、荷兰，这些国家年家具消费额在 50 亿100 亿美元之间。第三 类包括了所有年家具消费额少于 50 亿美元的国家。数据表明，家具的消费需求在日益膨胀。,2、 世界家具生产状况,根据 csil 的数据结论，2009 年世界家具市场总产值为 3760 亿美元，发达国家家具产量 占全球 65%，发展中国家家具产量占全球 35%。7 个主要的工业化国家（按家具产值排名为 美国、意大利、德国、日本、法国、加拿大、英国）的总产值为 1590 亿美元。高收入国家 家具的产值占到全球产值的 58%。中低收入国家家具总产值占 42%，中国、波兰、越南这 3,个国家家具的产值在迅速提升。,2%,美国,11%,15%,意大利,1% 3%,8% 7%,德国 日本 法国 英国 其他高收入国家 中国,25%,3% 3% 3%,波兰 巴西 越南 其他中低收入国家,16% 图 1.1 全球家具市场产值分布（2009）来源：csil 3、 世界家具贸易状况 在进出口方面，自从 2009 年陡然下降之后，世界家具贸易总额一直在稳步增长。2010 年，世界家具贸易总额达到 1020 亿美元。2010 年家具主要进口国为美国、德国、法国和英 国。美国在 2000 年2007 年间进口量由 150 亿美元增长到 260 亿美元。而此后，受美国金 融危机的影响，家具进口由 2007 年的 260 亿美元下降到 2008 年的 240 亿美元。直到 2010 年，美国的家具进口量才有所恢复。 家具出口量最大的国家分别是中国、意大利、德国和波兰。对于中国，家具出口量在 2000 年2008 年间出口量有 35.65 亿美元增加到 276.15 亿美元，此后，受金融危机的影响， 2009 年下降到 259.58 亿美元。直到 2010 年，出口才有所恢复，达 337.24 亿美元。 在过去十年，从进口和消费之间的比率来衡量，家具市场开放程度不断增长，整个世界 家具市场开放程度由 2000 年的 24%上升至 2007 年的 30.9%。受世界金融危机的影响，2008 年和 2009 年的数据呈明显下降趋势。,贸易额（10亿美元）,140 120 100 80 60 40 20 0,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010* 2011*,年份 图 1.2 全球家具贸易额（2000-2011）来源：csil *初步值 *预计值 (二) 基本特点 （1）企业小型化、专业化、产品国际化 近 10 年来，国外的家具工业发生了巨大的变化，家具生产企业由大型企业转向专业化 和小型化。美国平均每个家具厂只有 50 人，日本平均 13 人，芬兰 32 人，联邦德国 100 人。这些小厂技术并不落后，但经营灵活，易于变换产品，能适应市场的激烈竞争。 与企 业专业和小型化趋势并存的是产品国际化。当今，家具也成了全球性流通的商品，世界家具 进出口贸易越来越强，各国家具都在积极跟国际接轨。应该讲，产品与国际接轨，市场与国 际接轨，是世界各国家具发展的总趋势。 （2）加工方式高度机械化、自动化、专业化 高度机械化和自动化家具生产是满足社会需求的客观要求和反映，发达国家在 20 世纪 70 年代起就已实现家具生产的高度机械化和自动化，目前已经成熟，当今世界家具工业普 遍采用新技术、新设备和新工艺，例如广泛采用 cnc 即计算机数控机床、人工智能机械手 和各种先进的饰面和封边技术，使家具制造的技术含量不断提高，通过技术手段实现了家具 进一步向专业化的方向发展，使家具真正成为现代化、工业化大生产的产品。高度机械化、 自动化和专业化产生了惊人的规模效益。 （3）家具材料的多样化、新型化、天然化 现代家具材料越来越丰富。由于木材的短缺，目前国际市场上木制家具的地位已逐步让 位于胶合板、中密度纤维板、纤维板等人造板家具。全球木质家具中实木家具占 10%，人 造板家具占 90%，主要是胶合板、刨花板、中密度纤维板、细木工板、纤维板等等。这些,原材料生产的家具对传统家具制造是一场革命和挑战，在大大提高劳动生产率的同时，家具,款式、造型更加美观大方，功能上更贴近生活，使用上更符合消费者的愿望。,（4）产品设计向小规格发展,产品的小规格化是近几年的家具设计趋势。小规格产品逐渐得到市场认可。universal,公司认为，现在的房屋都在向小户型转化，而美国东北地区更为明显，所以看好小规格沙发,（72*80 英寸，约 1.83*.05 米）市场。,（5）国际贸易模式的转变,综合分析国际家具零售商的 5 大变化，主要体现在资金要多，货品要全，库存要少，周,转要快，订货找厂商，销售多途径。这些变化，将使商品流通的供应链发生根本变化，促进,信息、物流、金融三大配套系统的快速升级，不久未来将改变目前国际贸易的运营模式。,（6）电子商务的应用更加普及和深化,国外家具的网上销售发展迅速。全美零售商联合会（national retail federation）下属的 网站 www.s 在 2008 年时就做过一个“美国网络销售：收益情况，经济形势及各种渠,道分析”的调查，调查显示：81%的家具商家在 2008 年的网络销售渠道比其他销售渠道更 适合这个经济低迷的特殊时期。美国著名的 10 家网店，都开通了 paypal、checkout、google,等信用卡在线支付功能，并且与联邦快运等物流公司合作，开张送货上门的服务。,(三) 主要国家及地区发展概况,1、欧洲家具,欧洲家具行业主要由一些中小企业组成，现在将近有 90000 家企业，直接雇员近一百万， 间接雇员也达 70 万，主要生产办公家具、卧室家具、起居家具、桌椅类家具、厨房家具等。,欧洲的家具业在国际市场上很有竞争力，以品质优良、款式典雅获得消费者的青睐。20 世,纪 90 年代初以后，欧洲家具市场进入一个低速发展的时期。,欧洲家具联盟统计 2000 年的产值达到了 966 亿欧元。其中，位居前列的是德国 352 亿 欧元；英国 125.5 亿欧元；法国 119.2 亿欧元。前 50 位的欧洲家具公司的产值占了总产额 的 19%。从人均家具支出来看，占据前四位的分别是德国、奥地利、卢森堡和丹麦。,表 1.1 欧洲家具市场特征,德国,英国,法国,意大利,西班牙,国家/地区,特征 根据“德国家具制造业协会”公布的数字，截止 2001 年底，德国家具行业共 有 1407 家企业，雇有员工 161，570 名，大都集中在三个州内：北莱茵 威斯特法伦州、巴伐利亚洲和巴登符腾堡州。德国家具市场 1998 年市场总 量为 430 亿德国马克，1999 年为 425 亿德国马克，2000 年为 435 亿德国马 克，几年来市场总量起伏不大，增长缓慢。德国是世界第二大家具进口国， 进口量仅次于美国，每年的进口额几乎为出口额的两倍，在欧洲是最大的 家具进口国家，欧洲进口家具的 28%进入德国市场，其次是法国占欧洲进 口家具的 16%。欧洲出口家具的 16%由德国制造。虽然钢铝制家具正逐渐 扩大市场份额，但木制家具仍是德国家具市场的主流，占据 60%以上的份 额。 在欧盟国家中，英国家具市场规模排在德国之后，名列第二。2001 年英国 家具产值达到 79 亿欧元，比上年增长 0.9%。出口达到 13.7 亿欧元，占全 部产值的 17%，进口 40 亿欧元增长 11.8%。意大利、丹麦和中国是英国的 主要家具供应国。英国贸工部的统计数字显示，近年来英国进口家具逐年 增长。在 19952000 年的 5 年间，英国家具及部件的进口额增长了 9195。目前，英国进口家具和部件约占其国内家具销售的 32。在英 国家具及部件的进口中，有 60从欧盟国家进口，40从欧盟外国家进口。 据悉，按进口金额计算，英国是世界第 4 大家具及部件进口国，其进口市 场有望继续扩大。家具业在英国属于较大的产业，包含范围很广，主要包 括家用家具、公共场所（包括饭店、学校、医院、餐厅等）用家具、办公 家具三大类。2000 年英国国产家具销售达到近 94 亿英镑，其中公共场所 用家具约占英国家具市场的 29%，办公家具约占 13%，其余的 58%为家用 家具。家具行业从业人口约 155000。英国海关统计数字还显示，2001 年， 中国向英国出口家具及部件 2263 亿英镑，同比增长 21，属当年中国 向英国出口金额第 7 位的商品。 法国是世界上家具第三大出口国。2001 年法国的家具工业产值达到 96.73 亿欧元，比上一年增长 1.5%，出口达到 22.8 亿欧元，增长 1%，占全部家 具产值的 23.6%。2001 年法国进口家具达到 39 亿欧元，增长 6.1%，其主要 的家具供应国是意大利、德国和比利时。虽然法国从中国和印度尼西亚进 口的家具逐年增长，而从欧洲国家（主要是意大利，德国，uebl 和西班牙） 进口家具有所减少，但欧盟内部进口仍然占据其家具贸易总额的七成。法 国家具主要进口国家和地区还包括葡萄牙和东欧等国家，其中增长较快的 有波兰和斯洛文尼亚。2001 年统计资料显示，法国在进口家具产品中，椅 类占 36%，餐厅家具占 12%，卧室家具占 8%。 意大利是世界上最大的家具出口国，也是欧洲最大的办公家具出口国，占 欧洲全部办公家具出口的 24%左右，比位居第二的德国高出四个百分点。 2001 年意大利办公家具出口额达到 6.02 亿欧元，比上一年增长了 5%（主 要是椅子和办公桌），出口占全部办公家具产值的比例为 62.2%。办公家具 进口 2001 年为 6600 万欧元，比上一年下降了 2%。意大利办公家具的主要 出口目的国是欧盟国家，其次是东欧、美国、加拿大和墨西哥。办公桌主 要出口到法国、英国和俄罗斯。 西班牙家具业以其拥有 14000 家企业而跻身于欧洲最大的家具生产国行列。 西班牙在欧洲为仅次于德国、意大利和法国的第四家具生产大国，产品特,美国,加拿大,墨西哥,征为手工业性的中小企业多。 2001 年西班牙家具工业实现增长 7%，市场规模达到 88.64 亿欧元。从 1997 年至 2001 年，西班牙家具出口增长了 45.1%，进口增长了 96.72%。 法国是西班牙家具出口的主要目的国，2001 年西班牙对法国出口值达到 3.5 亿欧元，占全部西班牙家具出口的 21.3%。法国也是西班牙进口家具的最大 供应国。2000 年西班牙从法国进口的家具达到 2.049 亿欧元，占全部西班 牙家具进口的 20.1%，其次是意大利和德国，分别为 18.4和 13.5 2、北美家具 表 1.2 北美家具市场特征,国家/地区,特征,2000 年美国家具销售总额超过 600 亿美元，家具消费名列全球第一。根据 美国的 2002 年权威数据统计，美国对中国家具的进口额在过去七年来增长 幅度都不低于 13，从 1996 年的 49.88 亿美元增长到了 2001 年的 100.25 亿美元，总计进口增长了 103%。 美国家具市场规模大，销售系统复杂、市场呈多元化格局。有国际品牌专 卖店，有超市、有综合性居室用品店、旧家具店、连锁店、网络销售等。 不同的销售渠道所售家具的价格水平也不同。 加拿大家具拥有丰富的林业资源，是世界第二大家具出口国，也是美国的 第一大家具进口国。加拿大的家具及其设备的出口连续几年来一直在稳定 增长，2002 年加拿大家具出口额为 75 亿美元，增长率为 17.3，基本上 和 1992 年以来的年综合平均数持平，美国仍就是加最大的出口单一市场， 占其出口总量的 97。 据 2001 年的统计数字，加拿大家具行业共有企业 3528 家，雇佣员工 103， 608 人。加拿大的家具企业大部分集中在中部的安大略省，约占 53，而 其余大部在魁北克省，约占 29。加拿大家具生产比例大致如下：37家 庭家具，44办公家具和工业家具，16的厨房木质家具和柜台，3的百 叶窗等其余产品。 2002 年墨西哥中国贸易额为 67.30 亿美元，再创历史纪录。中国已成为 墨西哥进口的第三大来源国(2001 年为第五位)；在墨西哥的出口对象国中， 中国位居第 13 位(2001 年为 20 位)。2002 年墨西哥从中国进口家具 1。45 忆美元，比上年增长 48.04%。 墨西哥的家具业长期以来没有参与国际竞争，但是在上世纪的 80 年代进行 了重大的调整。在墨西哥有 19000 多家家具企业，雇员数达 17 万 5 千人。 大部份企业是小企业，做的生意很小。软体家具占家具总产量的 16%，其 次是办公家具、厨房家具。产量较大的是各种民用家具，如卧房家具、餐 厅家具和客厅家具。 3、南美家具 表 1.3 南美家具市场特征,巴西,智利,日本,东南亚,国家/地区,特征,巴西目前从事木材加工和家具生产的各类大小企业近 3.1 万家，从业职工 90 万。2002 年出口 20 亿雷亚尔，其中出口家具 6 亿雷亚尔（约 2.38 亿美 元），同比出口增加 20%。巴西是对美国出口家具主要 10 个国家之一。另 外出口到法国、德国、英国和南共市国家。依据巴西家具协会的统计，在 巴西几乎没有大型的家具制造商，大部分是为家族所有，而且基本都是巴 西国有或民有资本控制。圣塔卡林那州是巴西最大的家具出口基地，2001 年其出口额占巴西家具出口额的 53%。其次是南大河州，占 27%。圣保罗 是巴西最大的进口家具消费地，其消费量占巴家具进口额的 36%。去年巴 西进口家具 8400 万美元，比上年度下降 19%。巴西家具市场大致可以如下 划分：家居家具 60，办公家具 25，15为学校，医院，旅店，餐馆 等等用的家具。 智利有丰富的天然竹类资源（目前没有藤）。竹在智利被用作牛马饲料、家 具、建筑材料、家用装置和其它日常生活用品。智利大量出口柳条家具， 为开发新产品，增强市场竞争力，智利的制造商正在寻求世界市场上有关 藤制品开发的信息。 4、亚洲家具 表 1.4 亚洲家具市场特征,国家/地区,特征 在日本家具业，中小企业和私营企业占到 80%左右。日本国内家具生产能 力约 80%，国外进口家具补充另外的 20%。由于日本经济长期以来一直低 迷，从 1991 年以来，日本家具市场的销售持续下滑，到 2001 年日本家具 市场规模为 35000 亿日元(约 280 亿美元)。 东南亚的主要家具消费和生产大国包括印尼、泰国、印度、马来西亚、新 加坡。 印尼 印尼热带森林资源十分丰富，是全球最大的木材出口國之一，木材及相关 产业也一直在印尼经济结构上占相当重要地位，其中红木和硬木家具最为 出名。该国家具主要出口美国、欧洲和日本等，上述地区占印尼家具出口 的大约。印尼家具出口自 1996 年起就开始持续增长，主要原因是印 尼傢俱的设计具创意，品质佳且价格低廉，而且随着印尼盾的贬值，更使 印尼傢俱业的外销更具竞争力。印尼家具业在政府的帮助下，改进生产流 程，以使产品品质更符合国际水准，扩大生产规模，满足海外客户不断增 加的订单。 泰国 泰国认为他们在布艺家具的织物刺绣印花、柚木及沙岩雕刻、大型家具的 多层彩绘等方面具有得天独厚的优势；同时有着悠长的发展历史，比起中 国近十年崛起的家具业来说，更懂得如何生产、制造、设计和出口，他们 尤其认为中国家具业虽然擅长接下大批量的定单，但在少量和特殊订单上 却无法与泰国家具业匹敌。,中东,尽管今天很多泰国厂商也把工厂转移到中国及其他劳动力低廉的国家中 去，泰国仍然是柚木家具的主要供应源头。随着这几年柚木产量减少，泰 国政府打算推广使用帕莱木（从老橡胶树加工而成的木料）来取代柚木， 该种材料价廉物美，资源丰富，很受欢迎。,中东地区的主要家具消费和生产大国包括沙特、阿联酋和以色列。 沙特家具市场,2001 年沙特家具工业的产值达到 1.8 亿美元，比上一年增长了 5.3%。预测 在 2002 和 2003 年这两年里，沙特家具生产将以 8%的年增长率高速增长， 到 2003 年产值将达到 2.1 亿美元。尽管如此，相对于其 6 亿美元的市场规 模，沙特的家具生产远远不能够满足国内日益增长的消费需求。沙特 70%,的家具需要进口。 阿联酋家具市场,阿联酋家具市场在整个阿联酋消费品市场中占有重要的地位。尽管阿联酋 本国的家具工业最近几年来在中低档家具市场上也取得了长足的发展，但 是阿联酋家具市场主要还是依赖于进口产品。2000 年家具进口达到了 2.47,亿美元。一般来讲，欧美家具主要是面向中高档市场，而亚洲进口家具主 要是立足中低档市场。中国是阿联酋的第四大家具供应国，2001 年出口额 达到了 1880 万美元，是对阿联酋家具出口增长幅度最大的国家。,以色列家具市场,2000 年以色列家具的市场规模大约为 1.2 亿美圆，以色列家庭平均购买家 具的支出大约为 938 美圆。2000 年以色列的家具进口达到 2.66 亿美元，比 上一年增长了 10.4%。在所有家具进口当中，椅子占了 24%，比上一年增长 了 15.4%，其它木制家具（主要是指拼装式家具）类，猛增了 20.5%，此外， 床垫进口也增长了 20.7%。以色列的主要家具供应国是意大利、美国、法国 和西班牙。他们共占有 62.7%的进口家具贸易份额。其中仅意大利向以色列 出口的家具就达到 1.11 亿美元，占了 41.8%的贸易份额。,5、澳州,（1）澳大利亚,自 2000 年起，澳大利亚家具进口每年已超过 11 亿澳元。1997 年至 2002 年五年间，澳 进口家具每年平均增长 17.69%，进口增速超过出口增速 5.69%。根据 2002 年的统计资料分,析，澳大利亚家具进口的主要来源地为亚洲，排在前几位的是：中国（29%）、马来西亚（13%）、,意大利（9%）、印度尼西亚（7%）、新西兰（6%）、泰国（5%）。上述六个国家的比重总和约,70%。,二、2010 年中国家具市场发展概况,家具行业是我国高速发展的行业之一，虽然国际金融危机对行业产生一定的冲击但整,体走势仍然保持向好，以下从发展环境、现状、特点、存在问题几方面进行剖析。,(一) 发展环境,1、国际环境,国际上，我国已加入世界贸易组织（），家具关税下调降至。这为国际家,具业提供了更有利的市场契机。家具业的这种变化越来越聚焦于市场与流通领域以及它的组,织层面上，一个新的市场与流通革命正在到来。,但同时，东盟国家正在争夺我国中、低档家具市场份额，而欧美国家正在抢占我国高档,家具市场份额。国际性的障碍也越来越多。如对我国家具的反倾销。比较有代表性的如：2003 年的 7 月 l6 号的时候，有 2o 多家美国的家具生产企业成立了一个专门的联盟，即美国家,具制造商联盟，他们通过媒体发出信息，讲他们会在当年的秋天向美国国际贸易委员会和美,国商务部提出对中国进口的木制卧房家具提出反倾销诉讼。结果是美国对中国进口的木制卧,房家具进行了反倾销。一直以来，我国家具出口的主要市场是欧美等发达国家和地区，然而,在金融危机的打击下，欧美市场一蹶不振。,2、国内环境,家具作为民众的大宗消费品，在人民生活水平迅速提高，住宅建设飞速发展的情况下，,市场容量巨大，行业的平均利润率远高于社会平均利润率，因此家具业是各行业中资本投入,和规模扩充最为突出的一个。,我国家具产业经过近 15 年的高速发展，生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益,都得到了全面提高，实现了从传统手工向现代工业的转变；生产和出口得到了较快发展；产,业集群和特色区域逐渐形成；原材料呈现多元化；带动了相关产业的协调发展。,另一方面，技术进步日新月异，产品需求日趋多变，市场竞争日益激烈，这些都迫使企,业不得不寻求能够快速响应市场和适应当代环境的制造方式与生产经营方式。,家具行业总产值（亿元）,家具出口总额（亿美元）,(二) 发展现状 1、市场规模与增长 我国家具行业规模和产值一直稳定增长。2010 年我国家具行业逐渐走出金融危机的影 响，生产销售及出口均呈快速增长态势。统计数据显示，2010 年全年家具行业产量 77032.83 万件，工业总产值达 9667 亿，比 2009 年增长了 32%左右。目前，家具制造业已经成为国民 经济中继食品、服装、家电、家具后的第四大产业。 12000,10000,9667,8000,6500,7300,6000 4000 2000 0,4360,5400,2006,2007,2008,2009,2010,年份 图 2.1 中国家具行业总产值（2006-2010）来源：中国轻工业信息中心 进出口方面，作为世界第一的家具出口大国，去年我国家具产值不仅保持增长，国外销 售的出口额也仍然位居世界第一。2010 年我国家具出口达 337 亿美元，占世界家具总产值 的 25%，出口增长比率更是达到前所未有的 30%。主要出口至美国、欧盟和东盟，其中东盟 出口大幅增长。,400 350,337,300 250 200,174.65,226.17,275.83,253.3,150 100 50 0,2006,2007,2008,2009,2010,年份,图 2.2 中国家具出口总额（2006-2010）来源：中国轻工业信息中心 作为世界上最大的家具生产国和出口国，中国家具市场的外贸出口额已连续数年超过 250 亿美元。不过，自 2009 年经济危机使中国家具出口受挫后，不少外销型家具企业开始 转向内销寻求突破口。据中国家具协会统计，我国家具内销金额已连续多年保持 15%以上的 增长，年销量突破 4000 亿元。其中，2010 年就有超过 30%的民用家具商由只做外销转为内 外销并举，并借助各种渠道打开国内市场。2010 年大批出口转内销的“海归派”家具战队， 也纷纷借助国内展会在国内市场崭露头角。 2、细分市场结构 在统计分类中，家具行业分为木质家具、金属家具、塑料家具、竹藤家具和其他家具五 大类。在产品生产分类中则分为木质家具、金属家具和软体家具。 目前中国家具行业生产产品以木质家具为主，其次为金属家具；近年来其中木质家具所 占比重略有下降趋势。2010 年统计数据显示，中国家具行业中木质家具制造产值占 58%， 金属家具制造占 24%。在过去四年中不同类型产品结构变化比重不大，但木制家具所占比重 略有下降，相比较而言，金属家具产量进入相对稳定期，所占比重波动中逐渐上升。 家具行业产值分布（2010）,2% 24%,15%,58%,木质家具制造 竹、藤家具制造 金属家具制造 塑料家具制造,其他家具制造 1% 图 2.3 家具行业产值分布（2010）来源：中国轻工业信息中心 在销售产值结构上，2010 年，木制家具所占比重为 58%，而金属家具比重为 24%；其 他类型家具销售比重在上升。2010 年在国内规模以上家具企业中，木制家具内销所占比重 最大，为 77.4%；而塑料家具出口依赖度最高，为 35%。金属家具出口比重为 34.2%。,中国家具行业销售产值分布（2010）,2% 24%,15%,58%,木质家具制造 竹、藤家具制造 金属家具制造 塑料家具制造,其他家具制造 1% 图 2.4 家具行业销售产值分布（2010） （1）木质家具 中国的木质家具按板材划分，可以分为实木家具和板式家具。实木家具以木质划分，又 可分为硬木和软木，较为简便的区别方法是，以指甲按压木材表面，能够留下痕迹者为软木， 不能留下痕迹者是硬木。一般认为，材质密实、颜色深沉的硬木家具可称之为高档家具。 家具产品中有近 80%为木质家具，近年来，人们对木质家具的需求已经逐渐从注重外观 上升到注重材质的层面，更多的新产品是以原创的设计和优质的原材料制胜。出自天然的古 老材质，时刻给人一种干净、清新的舒适感觉，因此，无论是木质的家具还是雕刻而成的木 质饰品，总是受到许多消费者的青睐。 近年来，中国木质家具制造业发展迅速。2008 年 1-11 月中国全部木质家具业实现累计 工业总产值 144,327,224.00 千元，比上年同期增长了 24.38%；实现累计主营业务收入 139,615,122.00 千元，比上年同期增长了 25.29%；实现累计利润总额为 5,074,241.00 千元， 比上年同期 增长了 22.54% 。2009 年 1-11 月，中国 木质家 具行业实 现主营业 务收入 170,625,503.00 千元，比上年同期增长了 14.74%；实现利润总额 6,854,944.00 千元，比上年 同期增长了 22.57%。2010 年 1-11 月，木质家具制造业销售收入总额达到 2210.589 亿元， 同比增长 31.86%，高于工业平均水平（增长 31.78%）。行业销售增长速度较快。 随着中国居民收入的增加、房屋建立面积加速扩大、酒店和写字楼建立面积的扩大、人 们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大，而占据家 具市场最大比重的木质家具也将迎来新一轮发展机遇。,板式家具,板式家具即人造板家具，即指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家 具。相对于实木、红木家具而言，由于板材打破了木材原有的物理结构，所以在湿度变化较,大的时候，人造板的形变要比实木小得多，更适合快节奏的现代社会。同时人造板材基本用 的都是木材的边角余料，无形中保护了有限的自然资源。板式家具以款式新颖、色彩鲜艳、 木纹清晰以及不变形、不开裂、防蛀、价格适中等优点成为家具类别中的新一族。 人造板产品分为：胶合板、纤维板、刨花板以及其他人造板。而在人造板生产中，60% 用于家具生产。所以家具生产是人造板生产的主要动力。 19% 胶合板,11%,40%,纤维板 刨花板,其他人造板 30% 图 2.5 中国 2010 年人造板产品比例 来源：中国林产工业协会,8%,7%,5%,家具 建筑 包装,20%,60%,地板,其他 图 2.6 中国 2010 年人造板生产用途分布 来源：中国林产工业协会 经过 50 年的发展与探索，板式家具的制造设备、应用五金、生产工艺都得到了全面的 提升，为板式家具产业的未来发展创造了无限的空间与技术保障。我国现有人造板企业近万 家，产量超过 1.3 亿立方米，产值 2000 多亿元，是世界人造板生产、消费和进出口贸易的 第一大国。2010 年产量达到 1.4 亿立方米。 但目前，中国板式家具仍处于后危机时代，产业未来的发展不能持续保持暴利发展，将 会进入一 步向前的发展阶段。在这一阶段，中国板式家具将呈现如下发展特点： 第一，中国板式家具将走向精细化管理。相对于欧洲与日本板式家具产品，中国板式家,具产品虽然是用先进的设备，但仍显粗糙 ，精细化管理不够。企业化管理将是企业未来一 个重要方向。 第二，中国板式家具营销模式走向多元化。从市场层级角度而言，一二级与三四级市场 将相互渗透。从市场渠上，卖场、代理、直营等多元方式将并存。 第三，板式和实木家具形式融合多样发展。人造板家具未来发展方向毋庸置疑。而中国 板式家具需要根据中国人的消费理念和观念，进行差异化研发。中国消费者喜欢实木产品， 因此，中国板式家具发展 ，以及板式和实木家具形式融合多样发展，将是未来发展趋势。,红木家具,近几年来，中国新仿古典家具特别是以名贵木材制作的仿古家具 广受市场关注和追捧， 特别是自 2009 年底开始，古典家具 所用的名贵木材，如：印度小叶紫檀、海南黄花梨 、 越南黄花梨、老红酸枝 等木材价格迅速上涨，并全面超越了 2007 年所形成的价格高点，红 木家具 行业发展持续而稳定，早期从业的商家与购买家具的消费者，均收益明显，在这种 增值效应的示范下，越来越多的人进入了这一市场，其中既有传统家具的爱好者和出于家居 陈设需要的消费者以及收藏家，也有以投资升值为主要目的的投资客。 2010 年，红木家具行业发展势头十分迅猛，这种飞速的发展可以说是既有利也有弊， 有利的是行业竞争的加剧可以提升产品质量水平，而弊端则是，对于一个依赖全天然材料， 技能培训模式依然遵循千百年来师徒相传的传统行业来说，已经超出了其承受范围。除了红 木资源消耗的加快，拉动原料价格成倍上涨外，由于熟练工人稀缺，企业间不惜高薪挖人、 留人，熟练木工月薪过万等一系列现象。特别是近几个月，海南黄花梨、越南黄花梨、小叶 紫檀、老红酸枝等名贵材料价格涨幅较大，又加上工人薪资飞涨，甚至短时间内出现了木材 成本高于成品家具的现象，企业的获利空间被进一步压缩，资金有限的小型企业将会面临考 验。 3、区域结构 （1）五大家具生产版块 珠江三角洲板块：以深圳、东莞、广州、顺德、中山为主； 长江三角洲板块：由江苏、浙江、上海组成； 环渤海湾板块：由北京、天津、河北、山东组成； 西部板块：由四川、陕西、重庆等地组成；东北板块：由辽宁、吉林、黑龙江组成。,在五大家具生产版块上分别形成了十大家具生产制造基地 表 2.2 十大家具生产制造基地,中国北方家具商贸之都 北京实木家具生产基地 中国金属玻璃家具产业基地 中国桌椅之乡 中国椅业之乡 中国欧式古典家具生产基地 中国西部家具商贸之都 中国家具商贸之都 中国红木家具生产基地 中国家具出口基地 中国家具制造重地中国家具材料之都,河北廊坊市香河县 辽宁省庄河市 河北廊坊市胜芳镇 山东省宁津县 浙江省安吉县 浙江省玉环县 四川成都市武侯区 广东省顺德乐从镇 广东中山市大涌镇 广东东莞市大岭山镇 广东省顺德龙江镇,来源：中国家具网 图 2.7 五大家具生产版块 十大家具生产基地 来源：中国家具网 珠江三角洲版块 珠三角目前是我国家具业最发达和最集中的地区，家具产量占全国 70%，出口额占全国 家具出口总量的一半以上。无论产值还是出口两，排名全国第一都是不争的事实，目前，珠 三角家具生产企业已超过 6000 家，产值 400 多亿元。 上世纪 80 年代，香港家具业几乎全部移师大陆，主要在深圳、东莞灯地设工厂。上世 纪 90 年代起，台湾家具业将工厂内迁到东莞等地。仅东莞就有台资家具企业 250 余家。,东莞是中国乃至世界著名的家具生产基地。这些台资都是大型家具出口企业，有的跨国 家具集团。如今，已建成 38 条年出口 1000 万美元的生产线。形成“台湾接单，东莞生产， 香港出口”的全新模式。东莞家具企业以外向型为主，是我国家具出口的主产地之一。 顺德是珠三角家具企业最密集的地区之一，由 2000 所家生产企业，家具从业人员 20 多万人。正是存在顺德、东莞和中山等一批家具市场，才造就了珠三角中国家具业的龙头地 位。 长江三角洲版块 目前，国内以浙江、上海、苏州为代表的长三角家具产地在飞速发展。 长三角家具业增速已大大超过国内家具业整体增长水平。浙江家具的总产值已达到 150 亿元，每年增长速度在 30%以上，是全国平均增速的两倍。而且，长三角家具已形成了富有 特色的产业群和明晰的产业分工，如绍兴的软体家具、杭州的办公家具、温州的套房家具、 金华的红木家具和木雕家具、宁波的古旧家具，玉环的古典家具和安吉转椅等。以浙江家具 为首的长三角家具正在构筑中国家具产业除珠三角之外的又一个重要基地。 （2）六大销售市场、四家分销中心 表 2.2 中国家具六大销售市场,名称 华东市场 华南市场 华中市场 东北市场 华北市场 西南市场,中心点 上海 广州/深圳 武汉/郑州 沈阳/哈尔滨 北京 西安/成都,来源：中国家具网 表 2.3 中国四个家具分销中心,区域 广东 西部 华东 华北,分销中心 顺德广州深圳 成都 蠡口 香河,描述 产品辐射全国，面向中高端市场。 辐射西部中小城市，面向中低端市场。 产品辐射 上海、江西、浙江、江苏、安 徽、山东的中小城市，面向中低端市场 辐射东三省、京津冀、蒙晋等地，面向中,低端市场 来源：中国家具网,北京家具市场,北京市场的一举一动牵动全国。北京现有家具流通场馆总数近万，其中千 以上的有多家，万以上的近家，万以上十几家。进入京城家具市场 的家具品牌约有个，其中国外和港台地区的品牌有多个，占北京市市场品牌 的左右。美誉度和知名度较高的中外名牌家具在市场中比例为左右。京城家具市场 发展商一般是采取出租场地、部分自营、全部自营等三种经营模式，其中以出租场地者居多。 经销商手法主要有经销、代理销售、连锁专卖、特许经营。针对消费者则是提供家装方案。 并协助消费者就地选择家装材料和家具。,上海家具市场,上海家具市场在浦东开发、开放带动下，空前繁荣。整个家具市场空间、市场容量都非 常大。堪称中国家具第一大市场。上海有多万人口，大众市场比重极大，讲究时装 的上海人同样讲究家具。而且上海有十几万外国人，几十万归国侨胞，上百万致富者，昂贵 的家具走得很平常。家具靠家庭买，上海有万个以上的各种形态的家庭，每年更新 部分家具，加上每年新增家庭，其需求量着实可观。公费购置家具在上海能占到份额， 年上海举办大型国际综合博览会，其带动的集团家具购买不亚于北京奥运会。,广东家具市场,应该说广东家私确实是走在全国的前列，无论其数量、式样、风格总是年年攀高、岁岁 创新。年广东省家具生产值达亿元，占全国家具工业总产值的，家具 出口近亿美元，占全国家具出口总额的。而年出口绝对值就达到 亿美元，占全国出口总量的。并且增长速度达到，高于全国 的增长速度。广东省仍然占据全国家具出口第一的位置。广州、深圳、东莞、顺德每年 春秋都有集中的家具会展，广东乐从家具市场堪称世界之最。中山市大涌镇集中有多 家红木家具厂，全都采用真材实料、精工细作、产品畅销全国并出口到世界各地。 (三) 基本特点 （1）中国家具行业已经发展成为全球最大的家具生产和出口大国 中国家具行业在过去的 20 年间高速发展，根据行业协会数据，1988-2007 年中国家具 行业产值增长 130 倍，家具出口额增长了 294 倍，年增长 34.9%。 2007 年全行业总产值近 5400 亿元，占当年全球家具行业总产值的 25%，出口额 226.2 亿美元，占全球家具贸易额的 22.6%。2009 年全行业总产值近 7300 亿元。,（2）在过去的三年间，中国家具行业工业生产总值继续保持年均 18.9%的增长率 2009 年我国家具行业走势在经历了上半年的低迷后，在下半年开始出现好转。家具行 业继续保持快速增长态势，规模以上企业工业总产值达 3409 亿元。产销率为 97.9%。2010,年前 11 月总产值达 3981 亿元，同期增长 31.9%。过去三年的年均增长率为 18.9%。,（3）我国家具行业发展存在较为显著的区域性特征，广东和浙江两省家具行业生产总,值所占据比重超过 50%。,我国家具行业发展具有明显的区域性，家具企业广泛集中与珠三角和长三角地区。珠三,角家具产量占全国 70%，出口额占全国家具出口总量的一半以上。无论产值还是出口两，排,名全国第一都是不争的事实，目前，珠三角家具生产企业已超过 6000 家，产值 400 多亿元。,而以浙江、上海、苏州为代表的长三角家具产地也在飞速发展。,（4）在过去十年中，家具行业一直遵循着出口导向的发展模式，规模以上企业出口比,重在 2008 年达到高峰，占 64.1%,中国家具产业最早受益港台 oem 企业的生产转移，由于港台企业及外资企业的进入，,行业发展一直以出口为导向。规模以上企业出口额占工业生产值比重越来越大，从 2001 年 的 50.7%上升到 2008 年 64.1%。,但 2008 年全球金融危机打破了这一发展趋势，2009 年我国家具行业规模以上企业出口 所占比重大幅下降，为 51.7%。受内外因素影响，规模以上家具企业开始转型于开拓国内市,场，扩大内销。,（5）特别是家具生产大省，出口比重均接近 50%；而其他省份生产企业则以区域性市,场内销为主,在国内规模以上家具企业中，出口占据重要地位。中国家具生产大省广东省出口额占规,模以上企业的生产总值近 43%；浙江和上海两地出口比重更大，超过 50%。在家具重要生产 省份中，山东省出口比重略低，只有 15%。,（6）2008 年我国家具行业发展模式开始转型，由出口导向型开始向扩大内销市场转变,在国内规模以上家具企业中，生产总值增长率呈逐渐下降趋势，在 2009 年增长率降低,至近十年的低点，为 13%；同期国内家具行业出口额增长率为负值。,比较生产产值与出口额增长率发现，2007 年以前家具行业出口增长率要高于行业生产,值增长率，市场以出口导向，但在 2008 年后，市场增长率则更多依赖内销市场。,(四) 存在问题,中国的家具行业经历了迅速发展的成长期，正在向成熟期过度，在这个过程中，家具行,业的发展面临着诸多问题的考验。,（1）对产品开发的轻视与无奈,企业在开发战略上的目光短浅，开发人才上的青黄不接，产品的反复抄袭和想当然的“老,板式”设计，无不是将会从根本上扼杀家具市场前途的最大敌人。,如果没有了强有力的产品，我们的销售人员纵然有回天之术也是巧妇难为无米之炊，一,切努力都将是无源之水，无本之木。只有在市场机制的作用下，通过优胜劣汰，使生产和开,发相对集中，行业才会具有生命力，才会形成气候和规模。家具业的最后格局将是：设计、,制造、销售的完全分离。,（2）在品种上缺少兼容性和继承性,不同厂家的产品乃至于同一厂家不同时期的产品都存在着或大或小的差异，不能互相搭,配，缺少兼容性；同一厂家前后生产的产品，以及整个市场不同时期的产品之间，缺少一定,的继承性。 产品细节上毫无实际意义的频频变化，给客户和营销者带来很大的压力，有时，,一套餐椅中的一张出了问题，或者要增加几张的时候，往往寻遍市场也无法如愿。 这种情,况，使得各厂家之间，产品之间，各自为政、孤立无援。,（3）粗放式生产 消费品牌缺失,中国家具产业主要分布在珠三角、长三角、环渤海、四川省。据侯克鹏介绍，其中广东,占据了中国家具行业总产能的 50%，浙江 15%，环渤海 8%10%，东北不到 15%，四川将近,10%。这些地区主要是以自然集聚的方式形成的家具产业链，大多以粗放生产经营，产业聚,集程低，致使产业链上下游链接不紧密，提高了家具整个行业的成本。比如，深圳是家具制,造业中心，但不是物流中心，配货只能去蛇口，采购原材料要去东莞。,这种粗放型的生产模式，导致现阶段整个行业没有形成一个消费品牌，国际竞争力弱。,虽然历史上我国的木工工艺就处于世界领先地位，改革开放后经过几十年的发展，成为世界,第一家具制造国，但是在世界家具行业中依然没有很强竞争力。,（4）产品维修与服务欠缺,若大规模的家具市场，每年数百亿的销售量，在全国竟没有一家像样的维修点，连几百,元、几十元一件的西服都随处可以找到干洗店和缝补店，动辙成千上万元一套的家具竟无处,维修。 家具配套服务的不健全，令广大的客户感到困惑。,（5）二手交易不健全，阻碍消费,家具毕竟是一种体积庞大的物品，占据着很大的空间；家具又是一种价值较高的东西，,即使不用了，如果功能不是完全丧失，也觉得弃之可惜。而家具的款式、风格又变化很快，,令得越来越多的家庭喜新厌旧。,在这种情况下，如何处置自己的旧家具，成为一些打算对家具更新换代的家庭的一大难,题。如果找不到合适的解决办法，惰性将会延缓他们的家具更新计划。,（6）对人力资源严峻形势认识不足,中国家具行业属劳动密集型行业，受着人力资源供给状况的影响，劳动价值低是中国企,业的竞争优势。但随着国力增强，这种优势即使存在，人力资源短缺已成为一个不容忽视的,课题。在家具行业的表现尤为突出，其主要原因：更多的新型行业崛起，家具企业由于劳动,强度大，噪音、污染严重、危险性大等原因，逐渐不被选择；本行业从业人员因年龄、生育、,个人创业等种种原因而减少；实行计划生育之后的影响开始显现；农民的生活和劳作状况的,改善；行业对从业人员总量的需求增加。,由于许多企业对这一点认识不足，没有及时采取增加机械作业比重的办法来解决，反而,高薪去“挖人”，提高了制造成本，又难以长久维持。,（7）企业背景各异，难以整合,一个行业要得以迅速发展，首先是自身的整合。中国的通讯、金融行业之所以发展的快，,就是由于仅有几家。中国的家具厂的数量如此之多是很不正常的。早日整合对企业、对国家、,对消费者都是有益的。但是这些企业的背景不同，整合进程将会放慢，依靠市场规律去自然,选择还得需要一段时间。,（8）从业者素质低下制约发展,中国的家具制造行业，上至企业的所有者，下至管理人员、技术人员到一般员工，和其,它行业相比，其素质普遍偏低，这必然会在企业决策、大政方针、经营管理、市场战略等各,个方面导致行业的整体置后。开了几十年厂，木材从来没有盘点过的人大有人在。,三、20112013 年中国家具市场发展预测,(一) 影响因素,1、金融货币政策,2011 年 4 月 5 日中国人民银行傍晚时分宣布，自 2011 年 4 月 6 日起上调金融机构人民,币存贷款基准利率。其中，金融机构一年期存贷款基准利率分别上调 0.25 个百分点，其他,各档次存贷款基准利率及个人住房公积金贷款利率相应调整。这是央行今年以来第二次加息，,也是去年以来第四次加息。,加息对购房者的还贷压力进一步扩大。本次加息，五年以上贷款利率已升至 6.80%，这 意味着如果是 100 万元的商业贷款，按基准利率 20 年按揭的话，月供需要 7633 元，增加,118 元，而利息总额将由 80.35 万元增加到 83.2 万元。公积金贷款，本次五年以上贷款利率 增加到 4.70%，也按上述百万房贷 20 年期按揭计算，本次加息后每月月供增加 109 元，而 利息总额增加了 26 万元。,今年二度加息，以及后市或再有加息动作的可能性影响，家居市场将遭受销售阻力，家,具市场同样有这样的担心。,2、房地产政策,房产上游的“水量”