雏鹰农牧：2012年第三季度报告正文.ppt

-,-,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：002477,证券简称：雏鹰农牧,公告编号：2012-070,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员) 豆小玲声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减 (%),总资产（元） 归属于上市公司股东的所有 者权益（元） 股本（股） 归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）,3,830,767,709.71 2,086,809,789.05 534,000,000.00 3.91,2,554,020,984.48 1,943,583,291.07 267,000,000.00 7.28,49.99% 7.37% 100% -46.29%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元） 归属于上市公司股东的净利 润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股） 加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）,392,691,525.31 73,475,195.60 - 0.14 0.14 3.58% 3.55%,-,-4.29% -56.51% -56.25% -56.25% -6.12% -5.94%,1,134,884,231.49 263,376,497.98 13,402,045.81 0.03 0.49 0.49 13.11% 13.14%,27.19% -15.33% -88.96% -93.33% -15.52% -15.52% -4.45% -4.16%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金 额（元） -196,212.65 1,说明,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损 益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期 净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价 值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额,5,267,361.76 -5,035,345.37 -34,067.85 -637,500.00,合计,-567,628.41,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,20,343,股东名称,期末持有无限售条件股份的 数量,种类,股份种类及数量,数量,中国建设银行银华核心价值 优选股票型证券投资基金,16,003,196 人民币普通股 2,16,003,196,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,中国建设银行银华富裕主题 股票型证券投资基金 中国农业银行景顺长城内需 增长贰号股票型证券投资基金 杨志英 王全贵 中国工商银行-银华和谐主题 灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行易方达价值成 长混合型证券投资基金 李宏伟 中国农业银行景顺长城内需 增长开放式证券投资基金 中国农业银行-银华内需精选 股票型证券投资基金,9,158,000 人民币普通股 7,650,123 人民币普通股 7,549,200 人民币普通股 7,000,000 人民币普通股 5,600,000 人民币普通股 4,999,889 人民币普通股 4,820,000 人民币普通股 4,257,196 人民币普通股 4,237,171 人民币普通股,9,158,000 7,650,123 7,549,200 7,000,000 5,600,000 4,999,889 4,820,000 4,257,196 4,237,171,1、公司前十名股东中，侯建芳先生是本公司的控股股东和实际控制人，侯五群先生、候斌,股东情况的说明,女士、侯杰先生和侯建业先生是其家族成员。2、除以上情况外，公司未知上述其他股东之 间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理,办法中规定的一致行动人。 三、重要事项 （一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 （1）应收账款期末余额7,206.45万元，较期初增加51.83%，主要是公司给予信誉较好的客户适当的赊销， 款项在正常结算信用期； （2）预付账款期末余额14,797.12万元，较期初增加120.33%，主要是预付原材料款、设备款及工程款增加， 款项在正常结算信用期； （3）其他应收款期末余额1,010.82万元，较期初增加92.68%，主要是业务扩展备用金增加所致； （4）存货期末余额101,401.95万元，较期初增加54.85%，主要是期末原材料储备增加和消耗性生物资产存 栏增加，以及子公司吉林雏鹰农贸有限公司粮食储备增加和三门峡雏鹰农牧有限公司投入生产形成存货增 加所致； （5）固定资产期末余额56,715.39万元，较期初增加56.70%，主要是本期在建工程完工转固所致； （6）在建工程期末余额102,671.70元，较期初增加81.61%，主要是本期三门峡生态猪养殖产业化、尉氏年 出栏40万头生猪产业化基地项目等项目投资增加所致； （7）长期待摊费用期末余额4,716.54万元，较期初增加467.35%，主要是增加租赁养殖小区所付建设补贴 金及雏鹰集团（新乡）有限公司租赁土地所付的租金； 3,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,（8）应付票据期末余额18,000.万元，主要是银行承兑票据结算方式增加所致；,（9）应付账款期末余额4,715.99万元，较期初减少32.09%，主要是公司支付供应商原材料、种猪采购款及 工程款所致；,（10）预收账款期末余额584.66万元，主要是开封雏鹰肉类加工有限公司预收的冷鲜肉货款；,（11）应付利息期末余额540.44万元，主要是计提短期融资券利息所致；,（12）其他应付款期末余额8,060.71万元，较期初增加40.43%，主要是公司规模扩大收到的合作农户押金 及代理商履约保证金所致；,（13）一年内到期的非流动负债期末余额1,800.00万元，主要是将于在一年内到期长期借款转入所致；,（14）其他流动负债期末余额20,217.00万元，主要是公司发行短期融资券和郑州浩诚投资担保有限公司计 提的担保赔偿准备和未到期责任准备；,（15）长期借款期末余额27,000.00万元，较期初增加864.29%，主要是生产规模扩大，资金需求扩大，增 加了银行借款；,（16）长期应付款期末余额30,268.98万元，主要是本期增加工行委托债权投资所致；,（17）股本期末余额53,400.00万元，较期初增加100.00%，主要是本期资本公积转增股本；,（18）营业成本较上年同期增加43.35%，主要是销售量增加、销售成本增加；,（19）销售费用较上年同期增加141.73%，主要是销售量增加，以及进入终端市场相应的运输费、广告宣 传费等增加所致；,（20）管理费用较上年同期增加60.14%，主要是规模扩大、人员增加，相应的工资、折旧费等增加所致；,（21）财务费用较上年同期增156.42%，主要是银行借款增加，利息支出相应增加；,（22）营业外支出较上年同期增加184.96%，主要是公司捐赠校车等社会公益捐赠增加；,（23）所得税费用较上年同期增421.83%，主要是吉林雏鹰农贸有限公司利润增加应交所得税额增加；,4,任职期间，每年转让的公司股,群、候斌、郭林,生、,李花、,侯杰、,侯建业,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 （24）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少10,800.90万元，下降88.96%，主要是生猪养殖规模不 断扩大，存货增加； （25）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45,267.72万元，主要是报告期内工程项目投资支出增 加所致； （26）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加58,335.45万元，增加311.27%，主要是本期短期融资 券发行和增加银行借款所致。 （二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 适用 不适用 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用 4、其他 适用 不适用 （三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 资产置换时所作承诺 自公司股票上市之日起 36 个,发行时所作承诺,侯建芳、侯五 月内，不转让或者委托他人管 群、候斌、侯建 理本次公开发行股票前其已 业、侯杰 持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。 依法及时向公司申报所持有 的公司股份及其变动情况；在 侯建芳、侯五 份不超过其所持有公司股份 总数的 25%；离职后半年内不 转让其所持有的公司股份；在 申报离职 6 个月后的 12 个月 内通过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量不超过其 5,2010 年 08 月 2013 年 9 月 23 日 15 日 2010 年 08 月 承诺履行完 23 日 毕为止,严格履行 严格履行,无,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 所持有公司股票总数的 50%。 依法及时向公司申报所持有 的公司股份及其变动情况；在 李花任职期间，本人每年转让 的公司股份不超过本人所持,温燕如,有公司股份总数的 25%；李花 离职后半年内，本人不转让所 持有的公司股份；在李花申报,2010 年 08 月 承诺履行完 23 日 毕为止,严格履行,离任 6 个月后的 12 个月内通 过证券交易所挂牌交易出售 公司股票数量不超过本人所 持有公司股票总数的 50%。 承诺本人及本人控制的其他 公司或者企业没有从事与雏 鹰农牧主营业务存在竞争的 业务活动；承诺本人及本人附 属公司或者附属企业在今后 的任何时间不会以任何方式 （包括但不限于自营、合资或,侯建芳,联营）参与或进行与雏鹰农牧 主营业务存在竞争的业务活 动，凡有任何商业机会可从,2010 年 01 月 29 日,长期,严格履行,事、参与或入股任何可能会与 雏鹰农牧生产经营构成竞争 的业务，会将上述商业机会让 予雏鹰农牧。承诺如果违反上 述声明、保证与承诺，并造成 雏鹰农牧经济损失的将同意 赔偿雏鹰农牧相应损失。 其他对公司中小股东所作承诺,承诺是否及时履行 未完成履行的具体原因及下一步计划 是否就导致的同业竞争和关联交易问题 作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况, 是 否 不适用 是 否 不适用 目前未发生违反以上承诺的事项,（四）对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区 间（万元） 2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-15% 36,434,至 至,15% 49,293 428,635,408.33,公司主营业务销售量保持较好的发展态势，但受市场价格影响，销售毛利,业绩变动的原因说明,率同比下降；公司进入终端领域，营销费用逐步增加，使公司业绩存在一 定的不确定性。 6,机构,机构,雏鹰农牧集团股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 （五）其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 适用 不适用 2、衍生品投资情况 适用 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及 提供的资料,参观公司第一生猪,2012 年 08 月 04 日 董事会秘书办公室 实地调研,景泰利丰资产管理 出口基地；公司模 有限公司 式、对外投资项目进 展等情况的交流 参观尉氏分公司养,2012 年 08 月 09 日 公司会议室,实地调研,机构,银华基金管理有限 殖场；公司模式、对 公司 外投资项目进展等,情况的交流 民族证券有限责任,2