论在工程量清单计价下投标报价策略及技巧论.doc

2016 届 专 业 班 级 学 号 学生姓名 指导教师 完成日期 2015 年 11 月 30 日 毕业设计评语及成绩毕业设计评语及成绩 学生 学号、姓名 专业班级 毕业设计 题目 论在工程量清单计价下投标报价策略及技巧 指导教师 姓名 指导教师 职称 指导教师评语： 答辩小组意见： 答辩小组组长签字： 年 月 日 成绩： 系主任签字： 年 月 日 毕业设计任务书毕业设计任务书 题目论在工程量清单计价下投标报价策略及技巧 专业班级 学生 学号、姓名 所在系 导师 姓名 导师 职称 一、设计内容 联系社会实际情况分析工程清单计价下投标报价策略及技巧。 二、基本要求 根据自己的论文题目，通过网络、课本教材、工具书等资料，找出佐证你论点 的资料。 三、主要技术指标 通过网络、课本教材、工具书等资料，找出佐证你论点的资料。 四、应收集的资料及参考文献 课本、施工手册、施工规范、各种学术文献。参考文献以近期发表的文献为主， 应与课题直接有关。不可引用非公开出版的书、刊，不可引用未见到原文的文献。 文献按照在正文中的出现顺序排列。 五、进度计划 2015.10.15-10.23： 完成开题报告 2015.10.23-11.27： 确定论文主要内容、完成论文写作 2015.11.30： 论文最终修改定稿上交论文 教研室主任签字时间年 月 日 毕业设计开题报告毕业设计开题报告 题目论在工程量清单计价下投标报价策略及技巧 专业班级 学生 学号、姓名 一、文献综述 随着我国建设事业的飞速发展，建筑市场的竞争也日益激烈。建筑施工企业投 标策略及报价技巧的运用，决定着企业做出的投标报价是否合理，直接影响着企业 的中标率。而中标率的高低直接关系着企业的前途命运，因此，对投标策略及方法 技巧进行全面研究与分析，努力提高报价竞争力以达到提高施工企业的中标率的目 的，有着非常重大的意义。本文简要介绍现行的清单计价模式，并对建筑市场中被 广泛采用的投标策略及报价技巧略作分析研究，其目的是明确施工企业投标期望值， 正确选择投标策略，确定合理投标报价，提高工程中标率，获得最大经济效益，增 强施工企业的生命力。本文的研究成果具有一定的理论意义及实用价值，对指导施 工企业选择投标项目具有一定的指导意义，对确定合理投标报价，提高施工企业投 标的中标概率具有一定的借鉴作用。 二、研究内容及预期目标 本文主要研究投标报价的方法及其选择、投标报价形式选择、投标报价技巧等 内容，并详细介绍各种策略技巧的内容和特点。同时，在目前市场竞争激烈、投资 成本不断攀升的情况下，如何正确选取投资的方案也受到越来越多的企业的关注。 本文针对目前企业投资规划阶段出现的盲目确定方案的现状，对投资的决策和方案 的选择进行研究，并通过效用决策树分析法对这种选择进行“量化” ，希望能够有效 地降低决策过程中的主观随意性。 三、研究方案 通过查阅相关资料，总结整理相关内容，对工程量清单计价下投标报价策略及 技巧进行深入的分析探讨。 四、进度计划 2015.10.15-10.23： 下达任务书 2015.10.23-11.27： 论文设计过程 2015.11.30： 上交毕业论文 指导教师签字时间年 月 日 摘 要 随着我国工程量清单计价的广泛推行，施工企业在工程量清单投标中的投标策 略和技巧直接影响中标率，并且与投标人的经济效益密切相关。企业只有通过不断 的生产总结、建立健全投标报价系统，同时既要考虑自身的优势和不足，也要考虑 分析投标项目的整体特点，按照工程的类别、施工条件等确定投标报价。采用不平 衡报价法、先亏后盈法等投标报价技巧提高中标率，为企业争取最大的盈利。投标 过程中，按照经营目标及状况，需明白竞争的激烈程度和自身的优、劣势有清晰的 认识，也要对投标项目的整体特点很好的把握。本文首先写工程量清单计价方法的 概念及原则，论述工程量清单计价方法对施工企业投标报价中的特点和应注意的问 题。其次写清单计价下投标报价的策略，最后提出施工企业在适应工程量清单计价 方法上的投标技巧。对工程量清单计价模式下的投标报价进行较为细致的分析与应 用。 关键词：工程量清单计价；投标报价；投标策略；经营决策 目 录 前 言.1 第 1 章 工程量清单计价.3 1.1 工程量清单.3 1.2 工程量清单计价.3 1.3 施工企业如何应对工程量清单计价制度.3 第 2 章 工程量清单计价模式下施工企业投标报价的策略.3 2.1 工程量清单计价模式下施工企业的投标报价.3 2.2 投标报价的目的确定.4 2.3 投标人报价策略.4 2.3.1 不平衡报价 .4 2.3.2 多方案报价法 .4 2.3.3 增加建议方案法 .4 第 3 章 清单计价下投标报价技巧.5 3.1 投标报价技巧.5 3.2 投标准备技巧.5 3.3 递标技巧.6 总 结.7 参考文献8 致 谢.9 沧州职业技术学院毕业设计 1 前 言 研究背景及意义 目前国际上通行的工程量清单计价办法，起源于英国，距今约有上百年的时间， 已经发展的较为完善和成熟，随着我国家入 WTO，建设领域将进一步开放，为适应 国际经济一体化的发展趋势和市场经济的客观要求，借鉴市场经济发达国的办法， 考虑我国建筑市场现状，通过试点和摸索，我国形成了政府宏观调控，企业自主定 价，社会动态监管三者结合的，具有中国特色的工程量清单计价方式。这种计价方 式从招标文件的组成，投标报价及相应的评定标办法与现的预算定额计价方式有较 大不同。2003 年 2 月 17 日，我国为了与国际接轨，对工程造价计价方法进行改革， 全面推行工程量清单计价。根据建设部 119 号公告要求，自 2003 年 7 月日起建设 工程工程量清单计价规范作为国家标准正式颁布实施，这标志着我国建设工程承 发包过程中市场中主流的设计方式1。经过近几年的实施，工程量清单计价模式得 到了很大的推广，在建筑市场中占据越来越重要的地位。由于以市场定价取代了原 有的政府定价，第一次真正将市场竞争机制引入建筑工程承发包市场，因此实行工 程来那个清单计价，不只是建设工程承发包过程中计价方式的改变，完全可以称之 为我国工程造价管理的一次革命2。 工程量清单计价的全面推行，使得建设工程市场的竞争方式、竞争重点和竞争 的激烈程度都发生了明显的变化，市场经济的主要特点是竞争，建设工程领域的竞 争主要体现在价格和质量上，工程量清单计价的本质是价格市场化3。投标人可以 通过采用先进技术、先进设备和现代化管理方式，降低工程成本，低于社会平均消 耗水平，成本低廉、质优效高的企业，才能形成利润空间，被市场接受和承认，促 进施工企业加快技术进步，促进施工企业管理由粗放型经营向集约型经营方式转变4。 同时，采用工程量清单计价，有利于招标人科学合理的控制投资，提高资金的使用 效益。 对工程量清单计价模式与传统定额计价模式进行了比较分析，指出了工程量清 单计价模式下的招投标制度的优越性，重点针对清单计价模式下投标报价问题，提 出了投标报价中的基本策略和技巧5。在投标人选择投标项目的评价过程中，按照 投标者的效用观点类型，将不同的损益值转化为效用值后，采用与决策树计算相同 的方法和程序进行决策与判断，建立了一种适合工程项目投标的效用决策树分析方 法。通过实例分析，验证了这种方法简单易行，科学性好，能够有效地减少评标过 程中的主观随意性，增强公正性。 沧州职业技术学院毕业设计 2 对工程量清单报价的审定应由评标委员会或发包人委托的造价咨询公司中的投 资控制人员进行。发包人在评标之前应该先形成内部标底，得知招标工程的预期价 格，能够对工程项目进行自我测算和控制，作为判断报价合理性的依据，如果报价 均偏高，可以拒绝，如果报价过分偏低，则可要求投标方作出说明6。 沧州职业技术学院毕业设计 3 第 1 章 工程量清单计价 1.1 工程量清单 工程量清单是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和 相应数量的明细清单。是按照招标要求和施工设计图纸要求规定将拟建招标工程的 全部项目和内容，依据统一的工程量计算规则要求，计算拟建招标工程的分部分项 工程数量的表格1。 1.2 工程量清单计价 工程量清单计价是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用， 包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。 工程量清单计价，是在建设工程过程中，招标人或委托具有资质的中介机构编 制工程量清单，并作为招标文件的一部分提供给投标人，由投标人依据工程量清单 进行自主报价，经评审合理低价中标的一种计价方式。 1.3 施工企业如何应对工程量清单计价制度 清单计价有利于造价资料的收集、整理，促使企业自主制定企业定额、同时也 便于工程造价管理部门分析和编制适应市场变化的造价信息，更加有力的促进政府 工程造价信息制度的快速发展2。工程量清单计价制度的实施对施工企业产生了重 大影响，也对施工企业提出了更高的要求，我认为施工企业应通过建立企业报价体 系、建立自己的企业定额及建立工程造价信息数据库来应对工程量清单计价制度。 第 2 章 工程量清单计价模式下施工企业投标报价的策略 2.1 工程量清单计价模式下施工企业的投标报价 投标报价是指承包商根据业主招标文件的要求和所提供的工程施工图纸，依据 相关定额和有关费率标准，结合本企业自身的技术和管理水平，向业主提出的投标 沧州职业技术学院毕业设计 4 价格。投标报价是业主选择中标单位的主要标准，也是业主和投标单位之间签订承 包合同的依据，因此，工程投标报价对于施工企业来说是至关重要的3。 2.2 投标报价的目的确定 由于投标单位的经营能力和条件不同，出于不同目的需求，对于同一招标项目 可以有不同的选择： （1）生存型。投标报价是以克服企业生存危机为目标，争取中标年，可以不考 虑种种利益原则。 （2）补偿型。投标报价是以补偿企业任务不足，以追求边际效益为目标。 （3）竞争性。投标报价是以竞争为手段，以低营利为目标，在精确计算报价成 本基础上，充分估价各个竞争对手的报价目标，以有竞争力的报价达到中标的目的4。 2.3 投标人报价策略 2.3.1 不平衡报价 不平衡报价是指一个工作项目总报价基本确定后，通过调整内部各个项目的报 价，以期既不提高总报价，不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益。一 般可以考虑在以下几个方面采用不平衡报价5。 （1）前高后低。能够早日结算的费用，例如土石方工程、基础工程可以适当提 供报价，以利于资金周转，提高资金时间价值，后期工程项目如设备安装、装饰工 程等的报价可以适当降低。但是这种方法对竣工后一次结算的工程不适用。 （2）预算工程量增加的项目提高单价。 （3）工程内容说明不清的低报价可以在工程实施阶段再寻求提高单价的机会。 2.3.2 多方案报价法 多方案报价法是指投标人针对招标文件中的某些不足，提出有利于业主的替代 方案，用合理化建议吸引业主争取中标的一些投标技巧。对于一些招标文件，如果 发现工程范围不是很明确，条款不清楚或技术规范要求过于苛刻时，则要在充分估 计风险的基础上，按多方案报价法处理，即按原招标文件报一个价，然后再提出如 某某某条款做某些变动，降低可降低多少，由此可报出一个较低的价。这样可以降 低总价，吸引招标人。但如果是招标文件明确表示不接受替代方案时，应放弃采用 沧州职业技术学院毕业设计 5 多方案报价法6。 2.3.3 增加建议方案法 有时招标文件中规定，可以提出一个建议方案，即可以修改原设计方案，提出 投标者的方案。投标人应抓住机会，组织一批有经验的设计和施工的专业人员，对 原招标文件的设计和施工方案仔细研究，提出更为合理的方案以吸引招标人，促成 自己的方案中标。这种新建议方案可以降低总造价或是缩短工期，或使工期运用更 为合理。但注意对原方案一定也要报价。 增加建议方案时，不要将方案写的太具体，要保留方案的关键技术防止业主将 此方案交给其他承包商。同时要强调的是，建议方案一定要比较成熟，或过去有这 方面的实践经验。因为投标时间往往较短，如果因为仅为中标而匆忙提出一些没有 把握的建议方案，可能引起很多的后患。 第 3 章 清单计价下投标报价技巧 3.1 投标报价技巧 投标技巧是投标人在长期的投标实践中，逐步积累的授标竞争取胜的经验，在 国内外的建筑市场上，经常运用的投标技巧有很多，投标人应用时，一要注意项目 所在地国家法律法规是否允许使用；二要根据招标项目的特点选用；三要坚持贯彻 诚实信用的原则，否则只能获得短期利益，确有可能损害自己的声誉7。 报价是工程投标的核心。报价过高,会失去中标机会,报价过低,即使中标,也会 给企业带来亏本风险。施工企业应从宏观角度对工程总报价进行控制,力求报价适中,提 高中标率,获得较好的经济效益。本文结合工程投标报价案例,分析报价技巧,说明灵 活应用报价技巧在投标中的重要性。 3.2 投标准备技巧 投标准备工作大体上可以分为两个阶段。第一阶段是为资格预审做准备，绝不 能等见到招标广告或邀请函之后才开始准备，在平时应将一般资格预审有关资料准 备齐全，并全部储存在计算机内，到针对某个项目填写资格预审调查表时将有关资 料调出来加以补充完善。同时，应较早地进行市场调查研究以及做一些准备工作。 第二阶段是在见到招标广告或接到招标邀请函之后的具体准备工作8。在研究招标 沧州职业技术学院毕业设计 6 文件时，重点应放在投标者须知、特殊条款、设计图纸、工程范围以及工程量表上， 对技术要求要看是否有无特殊要求9。填写资格预审调查表时，要针对工程特点， 填写好重点部位，特别是要反映出本企业的施工经验、施工水平、施工实力和施工 组织能力。 3.3 递标技巧 除了招标文件中规定的内容外，一般还应另附一封信，写明各种建议，并表示 某些报价可以协商或许诺有哪些优惠条件，从而吸引业主对投标单位的注意。投标 报价附带优惠条件是一种行之有效的手段，招标单位评标时，除了主要考虑报价外， 还要分析如工期、支付条件等别的条件10。所以，在投标时主动向业主提出工期、 安全、低息贷款、免费转让新技术或技术专利、免费技术协作等优惠条件，特别是 技术先进、质量优良方面的许诺。递标时间不宜太早，一般在招标规定日期前一、 二天内密封递出。 沧州职业技术学院毕业设计 7 总 结 投标竞争不单单是投标者之间技术、设备、资金和管理水平等实力的竞争，更 是综合素质的竞争。除了企业综合实力外，投标决策和报价技巧的正确性都显得相 当重要。只有在投标工作中认真总结这方面的经验和教训，深刻剖析和不断探索， 才能提高企业的中标率，保证合理的利润和在建筑承包市场的竞争地位。 经过两个多月的努力，论在清单计价下投标报价策略就及技巧论文终于完成了， 在整个设计过程中，出现过很多的难题，但都在老师和同学的帮助下顺利解决了， 在不断的学习过程中我体会到：写论文是一个不断学习的过程，从最初刚写论文时 对企业职位面临的问题的模糊认识到最后能够对该问题有深刻的认识，我体会到实 践对于学习的重要性，以前只是明白理论，没有经过实践考察，对知识的理解不够 明确，通过这次的做，真正做到林论时间相结合。 总之，通过毕业论文,我深刻体会到要做好一个完整的事情，需要有系统的思维 方式和方法，对待要解决的问题，要耐心、要善于运用已有的资源来充实自己。同 时我也深刻的认识到，在对待一个新事物时，一定要从整体考虑，完成一步之后再 作下一步，这样才能更加有效。 沧州职业技术学院毕业设计 8 参考文献 1彭思志，孙勇毅 .谈投标报价策略和作价技巧 J.建筑经济， 2010，(04). 2宋