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混凝土外加剂行业的发展现状与机遇发布人:吴向阳发布时间: 2010-04-28作者: 文/中国砼外加剂协会关闭 摘要：本文对我国混凝土外加剂行业发展现状进行了分析，并结合国家各行业的“十一五”和中长期发展规划，分析了混凝土外加剂在高速铁路、轨道交通、公路、民航机场和核电站等领域的市场，对我国混凝土外加剂行业的发展提出了建议。 一、我国混凝土外加剂发展回顾 1、外加剂的作用 混凝土外加剂是一种在混凝土搅拌之前或拌制过程中加入的、用以改善新拌和硬化混凝土性能的材料。其特点是掺量少、作用大，所以有人将其比作食品中的调味素，也有人称其能起“四两拨千斤”的作用。各种混凝土外加剂的应用改善了新拌和硬化混凝土许多性能，促进了混凝土新技术的发展，促进了工业副产品在胶凝材料系统中的应用，还有助于节约资源和环境保护，已经逐步成为优质混凝土必不可少的第五组份。 2、外加剂发展历程 国外二十世纪三十年代已经开始使用木质素磺酸盐混凝土外加剂，六十年代初日本和西德先后研制成萘系和三聚氰胺系高效减水剂。我国从二十世纪五十年代开始进行木质素磺酸盐和引气剂的研究和应用，但是由于当时条件的限制，二十世纪七十年代我国外加剂的研究和生产才得到发展。近年来，国家基础建设工程对外加剂的需求一直很旺盛，我国的混凝土外加剂行业也一直处于高速发展阶段。根据中国混凝土外加剂协会2007年度全国混凝土外加剂产量调查结果显示，2007年全年混凝土外加剂总产量为424.79万吨，其中合成减水剂284.54,万吨、引气剂0.34万吨、膨胀剂100万吨、缓凝剂4.5万吨、速凝剂35.41万吨。具体统计数据见表1、图1。 我国混凝土外加剂行业现有外加剂生产企业1500多家，其中化学合成厂有350多家、聚羧酸盐高性能减水剂生产企业100多家；合成外加剂生产企业日益规模化、大型化，大型企业开始全面实行自动化生产，中小企业逐步寻求关键工艺的自动化控制；萘系减水剂合成工艺技术成熟稳定，产量仍然位居首位；新品种聚羧酸系减水剂产量连年翻番发展；外加剂产品品种齐全，产品性能不断提高，可以满足国家日益增长地建设需求。但我国掺用外加剂的混凝土仅占混凝土总量的40%45%左右，低于国外先进国家10%35%；外加剂地区发展分布不平衡的问题仍然比较突出，还需要加强外加剂的绿色化生产技术。总之，混凝土外加剂在我国仍有较大的发展潜力。 二、近期混凝土外加剂行业发展的特点 1、新品种减水剂快速发展 合成减水剂的发展经历了三个时期：以木钙为代表的第一代“普通”减水剂阶段，以萘系为代表的第二代“高效”减水剂阶段和以聚羧酸系为代表的第三代“高性能”减水剂阶段。国外自上世纪九十年代开始使用聚羧酸系高性能减水剂，当前世界范围内日本(60%)和欧美(20%)对聚羧酸的使用量已达到80%以上。掺聚羧酸系高性能减水剂的混凝土具有以下性能特点：掺量低、减水率高；混凝土拌合物综合性能好、坍损小；增强效果好；低收缩；一定的引气量；总碱含量和氯离子含量极低；环境友好。 2000年前后，我国混凝土工程界逐渐认识聚羧酸系高性能减水剂。随着国家铁路、公路、桥梁等基础设施建设的大规模开展，聚羧酸系高性能减水剂因其良好的工作特性，在各种重、大型工程中得到了应用，2006年以后得到了迅猛发展，2007年产量达到了41.43万吨(图2)。我国聚羧酸生产企业的生产能力都较大，目前处于以销定产的状态。 当前，聚羧酸系高性能减水剂在我国工程上的应用可谓如火如茶，地铁、引水输水、西气东输等工程的隧道施工中广泛使用高精度钢筋混凝土盾构管片，城市桥梁施工中发展预制拼装节段梁、高速铁路施工中推广无砟轨道板、箱梁、大型重点工程中的预制清水混凝土饰面板、大型体育场看台开发了高性能先张预应力板等均使用了聚羧酸系高性能减水剂，新型预制构件已经成为聚羧酸外加剂最主要的市场。聚羧酸系高性能减水剂的发展趋势也不仅仅局限于过去的重大工程、重点部位的应用，而面向一般重要工程、普通工程发展；由高强度等级、特殊功能混凝土逐步向普通混凝土中应用发展。随着外加剂技术的日趋成熟、产品价格的下降和使用者对其认可度的提高，聚羧酸外加剂在预拌混凝土工程中也会得到越来越广泛的应用，尽管还有一些经济和技术问题需要协调解决。 2、合成外加剂企业规模化、自动化 在合成外加剂市场，大型品牌企业唱主角，销售遍及全国。浙江五龙化工有限公司、江苏博特新材料有限公司、山东万山化工有限公司等都是大型的萘系母料供应基地，销售遍及全国。一批规模型企业的新建生产线起点提高，重视资源节约和环保。利用自动化控制技术，改进传统生产工艺是我国混凝土外加剂生产技术提高的重要途径之一，也是我国混凝土外加剂生产企业走向现代化的标志之一。大型企业开始全面自动化生产，中小企业寻求关键工艺的自动化控制，改变了以前作坊式生产的旧貌。对于提高产品质量，减小质量波动，减少质量纠纷，起到重要作用。 3、出口增加 2005年以来，国内一些规模企业开始关注国际市场，外加剂产品也开始销往国际市场。2006年全国高效减水剂出口额近2000万美元，2007年为8200万美元，2008年达到1.47亿美元。高效减水剂产品继2008年11月1日被海关总署直接列入出口退税商品目录、退税率提至11%后，2009年4月1日起高效减水剂出口退税率再提2%，增至13%。向海外出口成为混凝土外加剂新的销售途径和增长点。 4、低价中标和欠款问题依然严重 随着经济发展、市场竞争的日益激烈，外加剂企业的生产利润大大下降，资金回款循环周转仍不畅。由于有些工程采用低价中标，为了扩大产品销量，少量企业低价投标，实际销售时则降低产品质量。低价劣质产品进入市场后，影响行业健康发展。对比20072009年部分高铁项目中标价格可以发现，2007年聚羧酸系减水剂的中标价格平均在7000元/吨，到2009年平均价格只有3500元/吨，价格走势为大幅度下滑状态。价格发生跳水的原因一方面是原料国产化带来的合理价格下降，另一方面激烈竞争带来的低利润或无利润投标，长期下去受害的是整个行业和所服务的工程。 5、外加剂标准更新 我国外加剂标准体系包括：(1)产品标准，如：GB8076混凝土外加剂：高性能减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、高效减水剂(标准型、缓凝型)、普通减水剂(早强型、标准型、缓凝型)、引气减水剂、泵送剂、早强剂、缓凝剂及引气剂共八类外加剂。JC473混凝土泵送剂、JC474砂浆、混凝土防水剂、JC475混凝土防冻剂、JC476混凝上膨胀剂、JC477喷射混凝土用速凝剂J/T523-2004公路工程混凝土外加剂JG/T223-2007聚羧酸系高性能减水剂GB18445-2001水泥基渗透结晶型防水材料；(2)应用技术规程如：国家标准：GB50119-2003混凝土外加剂应用技术规范水工：DL/T5100-1999水工混凝土外加剂技术规程铁路：科技基2005101号客运专线高性能混凝土暂行技术条件冶金；YB/T9231-1998钢筋阻绣剂使用技术规程北京市地方标准：DBJ01-61-2002混凝土外加剂应用技术规程北京市轨道交通工程：混凝土结构裂缝控制与耐久性技术规程铁路：科技基200874号客运专线铁路CRTS型板式无砟轨道混凝土轨道板暂行技术条件等；(3)试验方法等其他标准。GB8075-87混凝土外加剂的分类、命名与定义；GB/T8077-2000混凝土外加剂匀质性试验方法；GB18588-2001混凝上外加剂中释放氨的限量；JC/T1083-2008水泥与减水剂相容性试验方法等。 近期，几乎所有的混凝土外加剂标准都进行了修订，主要标准的动态见表2： 三、外加剂行业潜在的市场分析 2008年发端于西方国家的经济危机，导致全球经济快速下滑。为了应对危机的蔓延，我国推出了4万亿经济复苏政策，并通过适度调整货币政策、下调存款准备金和存贷款利率、提高部分商品出口退税率、减免房地产交易税费、降低房贷利率及购房首付比等措施带动全国各行业快速发展。“4万亿”政策中几乎有80%以上涉及建材业，建材行业无疑是十项措施中受益最大、最直接的行业。据了解，我国未来两年平均每年将花费2万亿在基础设施、民生工程、生态环境和灾后重建等方面，其中主要投向铁路、公路、机场、港口、城市轨道交通和能源领域，这无疑为混凝土外加剂开辟了巨大的潜在市场。 1、高速铁路 国务院高度重视我国铁路的发展，2004年批准实施了中长期铁路网规划，提出了到2020年全国铁路营业里程达到10万公里的发展目标。2008年国家根据经济发展需要，调整了规划方案，增加了投资和建设里程。这是我国前所未有的铁路建设里程和投资规模：2009年至2012年，铁路平均每年将完成基建投资6000亿元以上，铁路建设项目遍及31个省市自治区，按照1.5%掺量初步估算，高铁每年需要聚羧酸系减水剂180万吨左右。2007年全国聚羧酸外加剂的总产量仅为41.43万吨，高铁将为聚羧酸外加剂的发展带来难得的市场窄间。 2、轨道交通 城市轨道交通如地铁、轻轨和市郊铁路等，作为城市公共交通系统的一个重要组成部分，以其运量大、速度快、准点性强、能耗小、污染少等优点，随着城市化的快速推进，已渐渐成为“城市交通的主动脉”，作为中国城市公共交通网络重要组成部分的城市轨道交通网络建设也在快速发展。目前已建成运营地铁的城市有北京、天津、上海、广州、南京、深圳6个城市。筹建轨道交通的城市有近40个。预计到2015年，我国运营轨道交通线路将达到60多条，线路总长1700公里，建设投资规模将达到6000亿元。 北京是开展地铁建设较早的城市，目前运营9条线路，总长度为142公里。2009年北京共有13条地铁线开工，年度投资512亿元。截止到5年，13条新线陆续建成，北京轨道交通运营总里程将随之猛增到561公里。2008年北京市制定了轨道交通工程混凝土结构裂缝控制与耐久性技术规程，规程从耐久性出发，限定了碱含量、氯离子含量和硫酸钠含最，指定存轨道交通工程中使聚羧酸系高性能减水剂。由于北京地铁混凝土施工技术对全国地铁混凝土施工技术有引领作川，因此向各城市的城市轨道交通工程供应高品质的聚羧酸系高性能减水剂将成为混凝七外加剂的另一个重要市场。 3、公路 水泥混凝土路面俗称“白道”，是相较于沥青路面(“黑道”，又称柔性路面)的刚性路面。由于水泥混凝土路面的使用寿命长、养护工作量小、能源消耗少、施工简便、对交通等级和环境适应性强等优点，因而被逐渐用于国家公路建设中。高速公路是一个国家交通现代化的一个主要标志。高速公路的拥有量，也成为衡量经济发达程度的一项指标。发达国家水泥混凝土路面中使用外加剂的比例75%90%，而外加剂在中国公路工程中的使用率还不到35%。截止2008年底，中国公路通车总里程达到373万公里，其中高速公路6.03万公里，农村公路324万公里。根据国家规划，到2020年我国高速公路总规模约达到8.5万公里，其中主线6.8万公里，地区环线、联络线等其它路线约1.7万公里：形成7条北京放射线、9条纵向路线、18条横向路线的“7918高速公路网”。表3是公路行业最常用的混凝土外加剂品种，困家高速公路建设规划为外加剂行业的发展提供了空间。 四、外加剂企业发展建议 混凝土外加剂行业面临着一个广阔的市场，也面临着激烈的市场竞争。机遇和挑战并存，希望混凝土外加剂行业的企业能够冷静地而对激烈的市场竞争，以合理的成本和利润、优质的质量和售后服务为国家建设服务。充分利用好国家有关政策，修炼内功，积极进取，是外加剂行业发展之道。在此过程中要特别注意以下几点： 1、充分利用国家政策 (1)利用出口退税政策，开拓海外市场 经国务院批准，根据财税200943号文件关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知规定，自2009年4月1日起提高部分商品的出口退税率。高效减水剂出口退税率增至13%；松香盐及树脂酸盐11%。外加剂生产企业可以在积极发掘国内市场的同时，充分利用国家对外加剂出口的优惠政策，走向国际市场。 (2)利用增值转型改革，促进企业设备升级 为应对世界金融危机的影响，2008年11月5日国务院常务会议作出决定，调整我国的财政政策和货币政策，在全国实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，并提出了十条具体的应对措施。其中，从2009年1月1日起在全国所有地区、所有行业全面实施增值税转型改革，鼓励企业技术改造。外加剂企业可以利用增值税转型这一政策，外购固定资产，更新设备，提高企业自动化生产水平和检验控制能力；也可以刺激企业改进技术，采用先进设备，提高创新能力和市场竞争力，从而达到促进整个外加剂行业的产业改造和产业升级的的。 2、重视品牌建设，扩大行业影响品牌是企业生产和发展的前提条件，也是企业常青的重要保障。重视外加剂企业的品牌建设，推进企业的品牌战略，国家名牌战略为外加剂行业创品牌提供了重要平台。经过国家技术监督局最终评价，2007年9月11日，混凝土外加剂行业的五家企业：江苏博特新材料有限公司、浙江五龙化工股份有限公司、江苏海润化工有限公司、山东省莱芜市汶河化工有限公司、河北久强建材有限公司获得了“2007年中国名牌产品”称号。3、密切关注原材料供应和价格波动市场经济中，原材料的充分保证和价格成本控制是企业持续发展的关键问题之一。以聚羧酸系高性能减水剂的主要原料是环氧乙烷为例，自其价格2005年一路走高以来，聚羧酸系高性能减水剂一直作为一种“高价”外加剂进入市场。但是随时金融危机的到来，其价格已经从2008年的18300元/吨下降到2009年3月10000万元以下，这使得越来越多的低成本聚羧酸系高性能减水剂被用于普通工程建设中。外加剂生产企业必须对化工原料市场保持高度的敏锐性和应变能力，一方面通过密切关注市场和大规模采购的优势，根据自身生产和销售的需要合理调配采购和库存，另一方面纪要提高现有材料的利用效率，严格控制生产成本。这样才能保持企业竞争力，在投招标中合理地报价。 4、注重企业文化建设和员工培训 企业文化是是企业或企业中的员工在从事生产与经营中所持有的价值观念，是企业的灵魂，是企业的核心竞争力，是推动企业发展的不竭动力。