净菜加工配送行业分析.ppt

净菜加工配送项目分析 目录 一、第一部分：鲜活农产品流通模式 1、相关概念 农副产品 鲜活农产品 净菜 2、流通模式 鲜活农产品的流通 二、第二部分：净菜配送项目分析 商业模式简介 项目环境分析 行业现状及趋势 项目风险分析 结论 第一部分： 鲜活农产品的流通模式 相关概念 1、农副产品： 是指农业生产带来的副产品 含蔬菜、水果、肉禽蛋奶、水产品、粮油等产品及其加工品； 2、鲜活农产品： 鲜活的农产副产品 特点：生产角度：分散性 周期性 季节性 流通角度：易腐性 鲜活性 时效性 3、净菜： 是指在稳定的正规化生产区域生产的，经过分拣、清洗、整理、检测、切割、包装、 冷藏、运输等环节，具有一定保质期的安全、新鲜、营养、整洁、方便的果蔬、肉禽 蛋、水产品等副产品在内的商品菜。 相关概念 三者关系： 农副产品 鲜活农产品 净菜 流通模式1 模式说明：生产基地或主产区的农户生产收获后 ，由地方种植大户或者经纪人收购并运输到各地 的一级批发市场。该地区的农贸市场经营户从批 发市场进货后到分部在城市各处的农贸市场进行 销售，消费者就近从农贸市场购买日常需要的农 产品。 主导方： 产地为经纪 销地为一级批发市场。 流通比例：为现有农产品流通的主要模式，约占 流通总量的比例60-70%以上； 生产 基地 消费 者 批发 市场 农贸 市场 经纪 人 流通模式1代表企业： 南京众彩物流 南京农副产品物流中心（众 彩物流）是南京雨润控股集 团旗下子公司，占地3000余 母，位于城东立体交通枢纽 ，该中心是政府主导，企业 市场化运作的大型菜篮子工 程项目。2009年试营业，到 2011年，总交易额197亿元 ，上交税收3.9亿，市场工 作人员1560余人，共有 7000多个交易摊位，入住 5000多家公司。 流通模式2 a： 模式说明：随大型连锁超市业态的发展，生 鲜区在超市发展过程中从无到有。生鲜区初 期作为超市吸引客流和提升人气指数的最重 要的区域，超市方面采取传统合作方式即采 取摊位招商入住，按销售额扣点提成的方式 经营。在过程中因为超市结算方式和场地条 件的原因，排除了传统的个体经营者，应运 而生出一批专业配送企业。 该模式为生产基地或主产区的农户生产收获 后，由地方种植大户或者经纪人收购并运输 到各地的一级批发市场。净菜分拣加工配送 企业，从一级批发市场采购后，经过分拣、 清洗、切割加工、包装、储藏、配送到超市 生鲜柜台销售。消费者就近从连锁超市购买 主导方：净菜企业主导上下游资源的整合 流通比例：为现有农产品流通的重要渠道， 在一线城市比重日渐上升，约占比20%。但 是在二三线市场占比则有所下降。 生产 基地 消费 者 批发 市场 净菜 企业 经纪 人 超市 食堂 流通模式2 b： 改进模式 随着在超市生鲜业态的成熟和发展，按原来配送进入 商超的经营方式下，分拣价格配送企业的经营压力越 来越大，开始缩短采购链条，采取自建生产基地、“ 企业+农户“的农业订单、产区基地直接采购等方式， 分拣加工配送到超市的同时，开拓团购市场，直接配 送到企事业单位和工厂食堂。 生产 基地 消费 者 净菜 企业 超市 食堂 流通模式2代表企业： 江苏景瑞农业科技有限公司 江苏景瑞农业科技发展有限公司成立于 2006年5月，注册资金5000万元，2009 年投资3600万元建设了现代农业园区， 拥有核心基地3060亩，标准大棚1500座 ，联栋大棚500亩，冷库及加工车间 10000平米公司以“打造绿色生态 提高生 命质量”为企业发展宗旨，致力于整个“ 绿色有机” 农业产业链的企业规模化整合 ，将景瑞农业打造成“绿色有机农业”的 全国优秀龙头企业。景瑞农业以大卖场 、大型超市为销售终端，目前产品已经 入驻沃尔玛、大润发、易初莲花、欧尚 、好又多等多家大卖场，开展多元化、 全方位的立体式发展，初步建立了科研 开发、生产种植、加工销售和物流配送 等多个科学价值链。公司成立2年内，就 已生产销售的“景瑞”牌蔬菜达220000多 吨，辐射示范基地50多万亩，间接带动 农户60000多户，户均每年增收1.2万元 ，产生了良好的经济效益与社会效益。 流通模式3 模式说明：随着超市生鲜区销售模式的发展和消费者购买习惯的改变，生鲜区销售渠道在购物环境、 产品丰富度、新鲜度、品质保障方面的优势，使得该渠道在现在农产品流通中的比重越来越大。超市 方面多年的数据积累，对农产品销售越来越了解，促使其有能力和动机进行直接经营，加上政府部门 推行商超对接的政策促进下，超市直接建设基地生产和农业订单方式获得产品，并自行配送到超市生 鲜柜台形成基地直供，压缩流通环节获取利润的同时迎合政府导向，降低最终售价受益消费者。 主导方：连锁超市 流通比例：由于生产的规模化专业和消费者需要的多样化之间矛盾的存在，超市方面目前直供经营的 大多为时令性单品。其他仍依靠专业的农产品分拣加工配送企业。据估计超市直供的比例占生鲜区销 售规模的25%左右。 生产 基地 消费 者 连锁 超市 流通模式3代表企业 截至2012年，苏果网点总数2098 家，年销售额425.6亿元苏果”品牌 价值被世界品牌实验室评估为130 亿元 苏果生鲜加工中心占地3000多平 米，建筑面积一万多平米，分五层 ，地下负一层为1000吨的冷冻冷 藏库，一层为水果、蔬菜分拣配送 区，二层为面点、面包、净菜、盘 菜生产加工区，三层为食糖、干货 类加工区和食品安全检测中心，四 层根据生鲜项目的扩大增加生产加 工线。该项目建成后，将用于苏果 超市自营生鲜产品的加工、冷藏、 配送，预计年配送能力将达到10 亿元。 苏果直营店生鲜品类目前年销售额 达20亿元，占整个销售规模的 18%左右，其中自营生鲜的比例还 不高，而大幅度提高自营生鲜的比 例是苏果生鲜的发展方向 （ 信息摘自苏果官网） 流通模式4 模式说明：该模式为有机食品等高端农产 品的销售主流模式，农场自建销售网络， 一般以社区专卖店形式出现。在优势产品 或拳头产品的品牌效应下，整合相关优质 产品资源，开展连锁加盟或设立商超专柜 ，将高端产品直接通过连锁店销售到消费 者手中。 主导方：农场（非生产基地） 流通比例：目前高端农产品大部分为此类 销售模式。 农场消费 者 专卖 店市 流通模式4代表企业 南京普朗克科贸有限公司 普朗克公司成立于2000年，2001年开始专业 从事有机农业种植、加工、科研、示范、教育 与有机食品的营销与餐饮服务。现已形成从生 产到餐桌的立体化的营销模式。公司核心农场 位于溧水县永阳镇东庐村秋湖山麓(秦淮河的 源头)，经普朗克多年土壤改造、水文环境治 理，现已打造成片有机种植小环境，非常适宜 发展有机农业。普朗克有机田园核心基地占地 1000余亩，联营农场3个，辐射3000余亩。核 心基地已获得ifoam(国际有机农业运动联合 会)认可的权威认证机构ofdc的有机颁证， 同时也是gtz(德国技术公司)中德合作项目基 地，南京市十佳生态农庄，南京农业大学科教 实验基地，江苏省农业标准化示范园，国家首 批gap示范基地，国家环境保护总局南京环 境科学研究所与有机食品咨询中心研究基地。 其首创了国内有机农产品连锁专卖店，现已有 有机农产品连锁专卖店11家，超市专柜6个， 单位配送点近20个，除本地销售市场外，还 销往香港、上海、无锡、常州、南通等地。 其首创国内纯有机餐厅，现已有有机餐厅2家 ，一家位于光华东街6号(创意东8区)，另一家 设于普朗克有机农场内。 目前该公司是江苏省内有机食品、有机农产品 销量第一的企业，也是国内进入前十的有机企 业，在业界形成了很好的口碑和知名度。 流通模式5 模式说明：该模式为有机食品等高端农产品 的销售主流模式，其运营模式是曾得到过资 本市场的关注。 生产环节方面，农场按有机生产标准自建生 产基地，通过互联网技术和物联网技术的应 用，搭建电子商务平台和有机食品可溯源系 统，实现生产基地的生产远程实时监控，解 决高端消费人群的信任问题。 销售环节方面，农场采取会员制预付费套餐 销售模式。通过电子商务平台让客户自主选 择搭配特定季节的产品。农场根据会员数量 来指导和控制生产，为客户定制生产高端有 机食品，并通过自建冷链配送体系，每周以 固定频率将套餐中约定的产品直接配送到门 。 主导方：有机农场 流通比例：目前高端农产品唯一经受过时间 和市场检验的销售模式。 农场消费 者 流通模式5代表企业 上海多利农业发展有限公司（以下简称“多利 农庄”）是中国最大的专业从事有机蔬菜种植 和销售的公司之一。多利农庄拥有上海的浦 东和崇明，北京的大兴三个基地，在黑龙江 、宁夏、浙江、福建、四川、云南和海南等 区域在建或已建有机农业生产基地共计10余 个。预计至2012年底，多利农庄全国范围内 处于有机种植及转换期的土壤总面积将达2万 亩, 2014年总产能预计可达10亿元。 多利农庄具备规范的有机蔬菜生产流程和高 标准的质量管理体系，每个生产环节都严格 执行有机蔬菜的ifoam标准，包括：有机农 业转化期、土壤改良、水质净化、品种选择 、轮作、有机肥制作、灌溉管理、病虫害管 理、污染控制、贮藏保鲜和加工、包装与标 志、物流配送等。目前正在利用先进的物联 网技术实现“生产自动化和可视化，质量保障 、仓储保鲜和物流信息化”，为企业规模和集 约化发展提供基本条件。 多利农庄采用先进的“从田间到餐桌”直供会 员的服务模式，从土壤的改良培育、有机肥 研制、有机植保、产品现代化包装、全程冷 链配送等各个环节均有严格的管理和把控。 多利农庄与中国联通等企业合作，运用先进 的物联网和云平台等技术建设“智慧农庄”，实 现有机食品质量追溯和现代农业系统综合管 理。 目前，多利农庄在上海地区共有个人及家庭 会员约1万个，企业会员50多个，包括上交所 、期交所、中金所、银监局、证监局、宝钢 、中欧商学院，以及多家知名银行、国际学 校、医院等。多利农庄分别在2010年和2011 年完成了a轮及b轮融资，来自国际知名股权 投资基金共计4000万美元的风险投资为公司 发展提供了坚实的资金后盾 鲜活农产品流通模式部分的总结 1、渠道越来越短，效率越来越高； 2、物流企业对技术、人才、资金的要求越来越高； 3、专业化的生鲜农产品物流配送企业发展空间还很大。 第二部分： 净菜配送项目分析 商业模式简介： 商业模式主要回答下面几个问题 成本多少效益如何 提供什么为谁提供 如何提 供 商业模式简介： 净菜配送的商业模式 规模化采购 ：（成本） 规模种植 订单农业 原产地批量采购 标准化加工 ：（产品） 采购 运输 分拣 清洗 切割 组合 整理 包装 储藏 专业化配送 （渠道） 冷链 配送 分销 精准化管理 （管理） 数据化 信息化 生产 基地 消费 者 净菜 企业 超市 食堂 消费 者 商业模式简介： 蔬菜行业市场巨大，细分市场众多，以需求对象不同，细分市场可分为以下几个 ： （1）面向超市、副食品商店、菜场等的蔬菜配送，其特点是销售量不稳定、损耗 大、退货率高、资金回笼周期长。该类客户群体需求量大，质量要求严格。 （2）面向机关、学校、企事业单位伙食团的净莱配送，其特点是按客户要求进行 配送，经营简单，操作方便，风险小，利润稳定。该类客户群体需求量大，质量 要求严格。 （3）面向宾馆饭店的蔬菜配送，其特点是商品规格质量要求高，品种多量少，加 工繁锁，相对利润较高。该类客户群体需求量不大，质量要求严格。 （4）直接面向家庭的包月菜、蔬菜，其特点是受人的口味和季节影响，销售量波 动大，保鲜难，质量稳定较差，退货率较高。该类客户群体需求量会随时波动， 质量要求也差别。 项目背景分析之宏观环境 蔬菜为农业第二大产业，持续增长。 社会化分工的发展，需要蔬菜流通各 环节更专业，净菜配送是消费的社会 化需要； 消费能力日渐增强，消费需求日渐多 样化、个性化 技术 人才 资金 渠道等要素齐备 宏观经济环境催生和拉 动净菜配送行业的发展 数据来源：广发证券发展研究中心 项目背景分析之政策环境 节能减排 环境保护 食品安全 农业产业化 农产品流通 数据来源：生鲜食品配送模式研究综述 大连理工管理学院 夏百燕 is0 gmp haccp 政策支持和鼓励 发展净菜配送 产业 项目背景分析之政策环境 项目背景分析之消费环境 食品安全无法保证 质量问题层次不穷 多元需求无法满足 便捷性 经济性 功能性 安全性 营养性 消费需求的满足需要 专业的净菜配送服务 蔬 果 项目现状及趋势分析 现状和趋势的分析 思路 分析生鲜销售的主渠道 -超市的生鲜区销售的 现状与趋势 原因： 客观无数据 高度相关性 苏果马群配送中心负责人：苏果直营店生鲜品类目前年销 售额达20亿元，占整个销售规模的18%左右，其中自营生 鲜的比例还不高，而大幅度提高自营生鲜的比例是苏果生 鲜的发展方向 （ 信息摘自苏果官网） 项目现状分析 1、我国蔬菜消费的净菜比例较低； 我国初级农产品经过净菜加工后上市的比例低，在欧美、 日本等国家，90%以上的蔬菜是经过商品化处理和加工后 进入市场的。产后产值与采收时自然产值比，美国为37 ：1，日本22：1，我国仅为0.8：1，蔬菜损失在25%- 30%。 数据来源：中国零售业生鲜经营高峰论坛 项目现状分析 2、我国超市生鲜销售额占总销售额比 例较低，区域发展不平衡； 中国连锁协会统计数据表明：到2003年底，尽管超市总销 售额达到4600亿，但农产品通过超市销售比例仅为6%。 发达地区（北上广）也才达到20%，西方发达国家一般为 80%-95%。 快速消费品百强企业08年生鲜类商品销售额占总销售额的 比例平均为12.44%，其中50%的企业生鲜销售占比在 10%以下，35%的企业生鲜占比为10-20%，该比例最高 值为42.48%。调查企业反馈数据中，生鲜销售额最高超 过28亿，最低为632万，从以上数字可以看出国内零售企 业间生鲜经营水平存在较大差距，两极分化。 项目现状分析 3、居民通过超市生鲜区渠道消费