我国稀土行业主要特征及发展现状.doc

我国稀土行业发展分析一、行业特征（1）具有国家战略性产业的地位。稀土作为现代高科技产业不可或缺的原料，以及它的不可代替性，受到各国尤其是发达国家的高度重视，如美国认定的35个战略元素和日本选定的26个高技术元素中，都包括了全部稀土元素。我国已着手建立国家稀土战略资源储备制度，工信部已牵头研究建立国家稀土收储机制以平抑稀土价格波动。2011年5月，国务院正式颁布了关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见，把保护资源和环境、实现可持续发展摆在更加重要的位置，依法加强对稀土开采、生产、流通、进出口等环节的管理。2012年我国首次发布稀土政策与状况白皮书，详细的分析了我国目前的稀土资源状况，并为今后稀土资源的保护和促进行业的健康发展指明了方向，进一步提升了我国的稀土战略资源地位。（2）政策管控性强。我国目前对稀土行业实施开采、生产和出口三个环节并行管理。2012年7月26日发布实施的稀土行业准入条件提高了行业准入门槛，同时对稀土开采下达指令性计划，对稀土出口采取配额限制措施。项目建设阶段执行“三同时”制度，项目环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工，并经环保部门验收后同时投入使用。排放执行排污许可制度和稀土工业污染物排放标准。生产执行强制淘汰制度，禁止采用离子型稀土矿堆浸、池浸选矿工艺，禁止开发独居石单一矿种，禁止采用严重污染环境和破坏生态的工艺。（3）稀土行业发展对科技依托性强。稀土行业是典型的科技依赖型行业，稀土产业链的延伸与在高新技术领域中的应用水平，与工业技术发达程度成正比。国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见中，在大力强调保护环境和战略性资源的同时，把“稀土新材料对下游产业的支撑和保障作用得到明显发挥”作为目标之一，再次强调了稀土行业与工业技术同步发展的重要意义。（4）稀土的主要价值体现在应用方面。稀土行业从开采、冶炼和原材料加工等上游产品看，经济总量和效益指标非常小，而二次使用却可带来巨大的经济效益，它的应用能产生超过其自身数十倍乃至上百倍的效益，它可以显著提高农（林、牧）业、冶金、机械、轻纺、石化等行业的经济效益，对传统产业和产品的调整意义极为重大。稀土产业“十二五”专项规划提出了通过“追赶期逼近期同步发展期”三个阶段，使我国稀土科技和稀土产业逐步达到世界一流水平。二、行业发展现状1. 资源状况2004年全球稀土资源分布图数据来源：2004年中国稀土学会年鉴第346页世界稀土资源主要分布在中国、俄罗斯及独联体国家、美国、澳大利亚、印度、加拿大等国，南非、越南、巴西和马来西亚等国家也发现一定规模的稀土矿床。根据国土资源部2009年对稀土资源的普查结果，目前我国稀土基础储量为1859.1万吨，而非美国地质调查局公布的3600万吨根据美国地质调查局（USGS）统计，中国储量3600万吨位居第一，占全球稀土可采储量比例高达50%。，结合2009年美国地质调查局调查世界其他国家稀土储量统计数据，我国稀土资源占世界总储量（8109万吨）的23%。2009年世界稀土资源分布图中国1859万吨，23%独联体国家1900万吨，23%美国1300万吨，16%澳大利亚540万吨，7%印度310万吨，4%其他国家2200万吨，27%中国独联体美国澳大利亚印度其他国家我国稀土分布面较广，全国三分之二以上省（区）都有稀土矿床发现，共计上千处矿床、矿点和矿化产地。全国稀土资源总量98分布在内蒙古、南方七省区江西、广东、福建、广西、湖南、云南、浙江。、四川、山东和贵州等省区。内蒙古白云鄂博矿是属与铁共生的氟碳铈混合矿，四川凉山地区稀土矿属于单一氟碳铈矿体，山东微山稀土矿床是典型的氟碳铈镧矿床，南方七省区均为风化淋积型（离子吸附型）稀土矿。我国稀土资源具有成矿条件好、元素品种齐全、分布相对比较集中等特点。产业分布也呈 “北轻南重”的特点，以内蒙稀土资源为主，加上四川凉山州冕宁牦牛坪和德昌大陆槽的轻稀土资源构成了北方轻稀土产品生产体系，以江西省离子型稀土矿为主，加上广东等省区的中重稀土矿形成南方稀土生产体系。白云鄂博矿具有稀土元素含量高，种类多，随铁矿大规模开采、选矿而采选，开采成本低的特点，而南方离子型稀土矿具有放射性元素含量低，易采选，稀土品种经济价值高等特点。2. 我国稀土工业发展现状20世纪50年代以来，我国稀土工业经过40余年努力，尤其是1978年以来的快速发展，稀土开采、冶炼和应用技术研发取得较大进步，产业规模不断扩大。1988年，中国稀土矿产品产量达到2.964万吨，成为名副其实的世界第一稀土生产国。到2008年，中国稀土矿产品产量已达到了12.45万吨 其中包头混合稀土矿产量占全国产量53%，四川氟碳铈轻稀土矿占18%，南方中重离子稀土占29%。，成为世界最大的生产、应用和出口国。（1）已形成完整的稀土工业体系。我国多数稀土企业分布在大型稀土矿山所在地区，目前国内现有23家矿山企业，稀土冶炼分离企业不到100家，稀土分离能力保守估计已经达到17万吨，实际可能超过20万吨。以区域稀土资源为核心，我国稀土产业形成了南北两大稀土生产体系和内蒙古包头、四川凉山轻稀土和以江西赣州为代表的南方五省中重稀土三大生产基地，具有完整的采选、冶炼、分离技术以及装备制造、材料加工和应用工业体系，可以生产400多个品种、1000多个规格的稀土产品。轻重两大体系：一是以轻稀土为主的北方工艺体系，主要产品有：稀土精矿、稀土合金、混合稀土化合物、富集物和金属、各种单一稀土化合物以及稀土抛光粉、永磁材料、贮氢合金等外延产品。二是以中重稀土为主的南方工艺体系，主要产品是各种高纯单一稀土化合物和金属，富集物，混合金属和合金。 三大基地：一是以包头混合型稀土为原料的北方稀土生产基地，年分离能力约8万吨。二是以江西等南方7省的离子型稀土矿为原料的中重稀土生产基地，年分离能力约6 万吨。三是以四川冕宁地区氟碳铈为原料的氟碳铈矿生产基地，年分离能力约3万吨。 （2）市场环境逐步完善。中国不断推进稀土行业改革，推动形成投资主体多元、企业自主决策、价格供求决定的稀土市场体系。最近几年，中国稀土行业投资快速增长，市场规模不断扩大，国有、民营、外资等多种经济成分并存。市场秩序逐步改善，企业间的兼并重组逐步推进，稀土行业“小、散、乱”的局面得到了初步改观。（3）科技水平进一步提高。经过多年发展，中国建立起较为完整的研发体系，在稀土采选、冶炼、分离等领域开发了多项具有国际先进水平的技术，独有的采选工艺和先进的分离技术为稀土资源的开发利用奠定了坚实基础。稀土新材料产业得到稳步发展，实现了稀土永磁材料、发光材料、储氢材料、催化材料等新材料的产业化，为改造提升传统产业和发展战略性新兴产业提供了支持。（4）中国稀土行业发展存在的问题全球稀土产量分布图（2010）在上世纪90年代以前，中国并不是世界稀土产出大国，当时是美国垄断了全球稀土资源的供给。而在此之后，中国未意识到稀土资源的重要性和战略性，甚至以稀土出口作为获取外汇的主要来源，依托丰富的资源优势迅速以低廉的价格占领全球市场，2003年我国稀土资源供给占全球总产量达到90%。尽管十多年来垄断了全球稀土资源供给，但中国稀土行业集中度低，不具有定价权，稀土价格一直处于低位运行，中国并没有获得高额利润，而在此期间，日本、美国等国家纷纷将稀土作为战略资源，以低价格从中国获得稀土资源，并进行收储。当前，中国以23的稀土资源承担了世界90以上的市场供应。但是，经过近三十年的超强度开采，中国稀土资源保有储量及保障年限不断下降，主要矿区资源加速衰减，原有矿山资源大多枯竭。包头稀土矿主要矿区资源仅剩三分之一，南方离子型稀土矿储采比已由20年前的50降至目前的15。稀土资源大多位于偏远山区，矿区分散，非法开采、采富弃贫、采易弃难等现象严重，并且资源回收率南方离子型稀土资源开采回收率不到50，包头稀土矿采选利用率仅10。较低。并且，稀土开采、选冶、分离存在的落后生产工艺和技术，严重破坏了生态环境离子型中重稀土矿目前虽已采用较为先进的原地浸矿工艺，但仍不可避免地产生大量的氨氮、重金属等污染物，破坏植被，严重污染地表水、地下水和农田；轻稀土矿多为多金属共伴生矿，在冶炼、分离过程中会产生大量有毒有害气体、高浓度氨氮废水、放射性废渣等污染物。，同时，生态环境的恢复与治理，也成为一些稀土产区的沉重负担。从1990年到2007年，我国稀土出口量增长了近10倍，可出口的平均价格却被压低到当初价格的64%。中国稀土价格在 2011 年之前始终在低位徘徊，价格严重背离价值，一方面，资源的稀缺性没有得到合理体现，另一方面，生态环境损失没有得到合理补偿。（5）我国稀土行业现状根据英大证券2012年12月23日行业研究报告物以“稀土、锡”为贵，黄金价更高其数据来源于稀土行业协会。，稀土矿产品2010年、2011年分别为129866吨、129997吨，比上表Wind网数据多40607吨、45054吨。分别超稀土指令性计划40666、36197吨，两年超采率分别为45.59%、38.59%。截至目前 ，我国稀土行业总产能可能超过20万吨（REO），远远大于每年约12万吨的世界总需求，明显产能过剩。2011年，中国稀土矿产量13.00万吨，占全球稀土矿产量97%左右。中国稀土冶炼产品9.69万吨，占世界总产量也达到90%以上。近几年来，为了限制无序竞争，加强资源保护，国家工信部、国土资源部、环境保护部和海关总署相继出台了一系列政策法规，对国内稀土，在稀土的开采、生产、出口等环节进行专项整治，2011年实际产量13.00万吨，超过稀土矿指令计划指标9.38万吨38.59%，较2010年下降7个百分点，大大低于2009年56.71%的超采率，专项整治收到较为明显的效果。2011年在稀土冶炼分离指令性生产指标9.04万吨，实际冶炼分离产量9.69万吨 2011年，中国稀土冶炼产品占世界总产量的90%以上。，同比分别减少5.5%和18.5%。3、稀土出口由于我国控制稀土出口力度加大，2001年至2011年11年间，我国稀土冶炼分离产品出口由2001年的6万吨逐步下降到2012年的1.63万吨 2012年我国稀土冶炼分离产品出口量来源最新海关统计数，与上图有差异。，出口量总体呈下降趋势，年均下降11.19%。尤其是2010年和2011年，与2001年出口量相比大幅下滑。稀土永磁材料从2001年出口3975吨增长到2011年16400吨，年均增长15.23%。不过，由于2011年稀土产品价格暴涨，我国稀土冶炼分离产品出口价格是2001年的34.71倍，年均增长42.56%；同期稀土永磁材料、稀土金属、稀土氧化物和稀土盐类出口价格分别年均增长15.56%、36.47%、37.23%、42.77%。因为中国稀土实行配额制，欧美及日本等国家几度欲诉至WTO，以期中国敞开低价稀土市场。不过，虽然2012年稀土配额较2011年还略有上涨，但需求却处于萎靡状态。我国从稀土产品的出口情况来看，出口产品结构和出口区域发生了变化。2012年1-11月，我国出口镧、铈、镨、钕和铽、镝、铕及钇等8种元素的稀土产品9276吨、折8626吨（REO）。其中，轻稀土部分，镧铈产品同比增加1601吨（REO），主要为出口法国量增加所致。镨钕产品753吨（REO），同比减少536吨（REO），主要为日本减少464吨（REO）所致。中重稀土部分，同比下降494吨（REO）、降低53.8%，主要是氧化钇同比减少515吨。日本、法国、美国分列我国出口量和出口额的前三位，出口量为6837吨（REO），占我国上述稀土产品出口总量79.3%，集中度上升5.6个百分点，同比增加455吨（REO）。出口日本量大幅减少，但仍保持出口量和金额第一大国地位；出口法国量大幅增加，取代美国成为我国出口量和出口金额第二大国；出口美国量基本保持稳定。出口以上三国金额占我国上述稀土产品总额的73.3%，同比下降8.8个百分点。但是，受全球经济复苏进程放缓和国内经济增速减慢的影响，1至11月份，全国稀土矿石、金属及化合物累计出口13014吨，同比下降3.1%，为全年出口配额30996吨的41.99%。由于需求疲软，虽然2012年稀土行业延续了2011年下半年的颓势，一路走低，部分稀土产品价格相比2011年的高位已经蒸发80%，但中国稀土出口形势仍然十分严峻，当年出口指标可能有近半未能使用。中国2011年、2012年稀土出口配额在2011年之前，由于具有稀土出口需求的企业很多，而稀土出口配额指标被分配在少数企业手中，其他企业出口稀土必须向拥有指标的企业购买指标，在2010年之前，指标的行情稳定在5万元/吨左右。在2010年至2011年年中的时间段里，随着稀土价格暴涨，出口配额缩减预期浓烈，出口配额指标行情一度飙升至50万元/吨。但从2011年下半年开始，稀土价格开始快速回落，到2012年末，部分稀土价格相比2011年的高位已经跌去了80%，而此时稀土出口配额指标也再无人问津。使用率分别为52.01%、52.47%。值得注意的量，目前从海关统计上来看稀土出口量正在萎缩，但国外的稀土供应并未因此受到影响，事实上，我国出口走私比较严重。2006年至2008年，国外海关统计的从中国进口稀土量，比中国海关统计的出口量分别高出35、59和36，2011年更是高出1.2倍。自2012年国家收紧稀土政策，加上受到稀土专用发票推出的影响，国内大量私采滥挖的原矿担心没有“出路”，矿主开始低价抛货，这些“黑户”稀土价格压得很低，走私成了这些“黑户”新的“出路”，高额的利润和充足货源也让很多人铤而走险。有的原矿通过集装箱走私到香港或者从福建转往台湾进行转口，最终流向日本、越南等地进行分离冶炼，然后再流向目的地。2012年12月28日，商务部公布了2013年稀土出口企业名单及第一批出口配额，轻重稀土共计1.55万吨，约为2012年全年总配额的50%，共有24家集团或企业获得出口资格。业内人士普遍预计，2013年的稀土出口总配额会与2012年持平，并略有增加。4、我国稀土消费情况我国稀土下游产品技术的发展，对稀土冶炼分离产品表观消费量增长明显，由2005年41199吨增长到2011年81133吨，年均增长11.96%。从氧化镝、氧化钕表观消费量从2006年至2011年平均降低5.52%、8.03%，而同期氧化铈、氧化铕表观消费量年均增长0.27%、14.16%。2013年初，中国稀土行业协会已经在组织各省行业协会和各分会摸底调查主要稀土产品的生产状况，拟制定一项2020长期发展规划，重点扶持国内重点稀土产业的发展包括磁性材料、催化剂、抛光粉、镍氢电池等，磁性材料、发光材料、镍氢电池被称为稀土应用的三大领域。，培育稀土的内需市场。中国已经成为了最大的稀土生产国和最大的稀土终端消费国，但中国稀土企业的优势集中在中上游，即稀土开采和分离冶炼，而先进的下游应用技术依然掌握在美国、日本、韩国等传统稀土应用大国手中。目前的稀土行业的困境除了外部因素外，产能过剩也是重要原因，受到2011年稀土价格暴涨的影响，各地拥有稀土资源的地区都在发展自己的稀土产业，永磁材料、发光材料等产能迅速扩张。三、整合情况2012年国内稀土整合工作积极推进。中铝公司分别与广西、江苏等地方骨干企业共同组建中铝广西有色稀土开发有限公司和中铝稀土（江苏）有限公司，打造各自的省级稀土产业整合和发展平台；五矿集团与湖南资源地政府和企业合作，推进稀土产业整合。包钢稀土整合内蒙古自治区境内稀土企业（包钢集团囊括了包钢稀土、包钢和发稀土、包头华美稀土、包头天骄清美稀土等内蒙古大型稀土企业），江西、广东、福建、湖南等地纷纷成立以地方性国企为龙头的稀土整合平台。稀土是我国优势矿产，也是十分稀缺的战略资源。自2011年国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见下发后，我国稀土等优势矿种保护力度不断加大，管理工作取得明显成效。体现在：严厉打击、有效遏制盗采行为。全面开展了稀土探矿权、采矿权清理，对全国10个稀土探矿权、113个稀土采矿权予以公告；各地对乱采滥挖保持高压态势。加强规划，引导合理布局有序开发。全国已有22个省完成省级稀土等矿产勘查专项规划编制，9省（区）完成了27个稀土等矿产重点规划区/矿区勘查开采专项规划的编制，在中重稀土资源较丰富的江西省赣州市划定了首批11个稀土矿产国家规划矿区。目前各地正在组织编制矿业权设置方案。强化调控，严格总量控制指标管理。出台保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行办法和总量控制矿种开采指标管理暂行办法；全面实现了指标执行情况在线上报；研究建立稀土等矿种开采准入条件，提高准入门槛。推进整合，提升开发利用集约化水平。江西、四川、内蒙古等省（区）通过整合优化矿山布局，提高资源规模化、集约化开发水平。目前，全国稀土探矿权为10张，采矿权则从113张整合为67张 江西采矿证45张（赣州稀土矿业独揽43张，赣州虔力稀土新能源1张，万安江钨稀土矿业1张），其余采矿证分布情况是：四川7张，福建（倾向于厦门钨业）5张，广东（广晟有色的控股公司）3张，云南2张，内蒙古（包钢集团)2张，湖南（五矿稀土江华有限公司）、广西（中铝下属广西有色金属集团崇左稀土开发有限公司）、山东（山东微山湖稀土有限公司）各1张。央企收获寥寥，反而是地方国企占上风。，其中江西的采矿证从88张减少到45张。区域联动，持续不断创新管理方式。从2010年8月启动南方五省区稀土开发监管区域联动工作以来，已初步形成“地方政府全面负责、国土资源部门指导、区域监管协调联动”的九省（区）20市（州）稀土开发监管联动机制。从2012年11月下旬开始至2013年1月初，工信部以稀土行业准入条件和稀土企业准入公告管理暂行办法为依据，先后公布了3批符合稀土行业准入条件的企业名单，一共35家企业上榜。根据准入条件要求，开采稀土矿产资源，应依法取得采矿许可证和安全生产许可证。矿山企业应严格按照批准的开发利用方案和开采计划进行开采，严禁无证、越界开采和使用破坏环境、浪费资源的采选矿工艺。国外市场需求低迷，国家借此机会调整稀土产业整合，提升国内稀土产