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文档简介

HOMS投资管理平台篮子交易 什么是“篮子交易”？篮子交易，也叫组合交易，是指同时完成一个股票组合的交易，而不是对组合中的股票单独进行交易。HOMS投资管理系统提供“模版维护-指令生成-委托下达”投资流程，快捷实现一篮子交易功能。具体操作流程如下：n 第一步：模版维护【模板管理】提供创建自定义模板功能，用户通过增加模板、调整模板证券以及相应的权重比例，就能根据这些模板来进行投资交易。操作介绍 新增模板：支持按“总股本市值”、“流通股本市值”、“平均分配”和“自定义方式”等多种权重计算类型； 调整模板证券：HOMS提供手工添加证券和Exce (*.xls|*.xlsx)批量导入两种方式，增加模版证券信息；n 第二步：指令生成【组合指令】位于【交易所指令】菜单处，用户可以根据自定义模板来生成相应一篮子股票的指令， 操作介绍 点开【组合指令】界面后，点击配置按钮弹出配置模板对话框，点击新增增加新的配置， 维护好配置信息后，点击应用、确定按钮，这样就会根据模板证券，展示各个证券目前的持仓状况、的市值比例 存在多个模板证券操作时，用户只需直接调整相应的模板，即可按照新的模板显示。 根据实际投资需要，调整证券的目标比例，系统就会自动计算出模板内证各个证券的指令数量： 确认无误后，点击生成指令按钮，下达指令。n 第三步：委托下达根据模板生成指令后，用户需要到【组合委托】界面，完成委托下达和交易执行，具体操作如下：点开【交易管理】-【指令交易】-【组合委托】界面，就能查看到刚刚下达的指令。操作介绍 点击“刷新最新价”按钮，刷新所有指令证券的最新价，方便根据最新价下达委托，勾选所有指令（勾选最上层汇总栏的选框就能勾选当前指令的所有记录 点击“生成委托”按钮，这样就能生成这些指令的委托：同时用户还可以在委托记录中手工修改委托价格、数量。 点击确定按钮，完成委托下达 如果用户想实现委托批次下达，可以在点击生成委托按钮之前，调整此次委托比例： 此次委托数量为指令未完成数量的20%，也就意味着此次只完成了1/5的委托，后续还要分多次继续下达，直到指令100%完成。用户可以在指令查询中，查看当前指令的委托成交执行状况。 如果有个别股票因为价格、行情量等原因未成交，可以在委托查询界面，撤
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