一米OA流程表单操作手册.docVIP

0 / 28 一米 OA 流程表单操作手册 南京云网汇联软件技术有限公司 2014-11-06 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 1 / 28 目录目录 一、一、 流程、表单管理流程、表单管理2 1. 添加流程类型（父结点）.2 2. 添加表单.2 3. 添加流程类型（子结点）.15 4. 编辑流程图 16 5. 编辑查询设计器 .25 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 2 / 28 一、一、流程、表单流程、表单管理管理 1. 添加流程类型（父结点）添加流程类型（父结点） 选择【超级管理超级管理】【工作流程工作流程】【流程管理流程管理】 ，选择【全部类别全部类别】 、 【添添 加流程类型加流程类型】 。 图图 1 1 2. 添加表单添加表单 选择【超级管理超级管理】【工作流程工作流程】【表单管理表单管理】 ，点击 添加添加 。 图图 2 2 填写 表单编码表单编码 ， 表单名称表单名称 和 流程类型流程类型 。 图图 3 3 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 3 / 28 点击 编辑表单编辑表单 ，打开表单编辑器。 图图 4 4 新增一个表格，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 4 / 28 图图 5 5 常用控件介绍如下，具体请参考一米 OA 操作手册的智能表单设计。 a.单行输入框单行输入框 例如：单位名称，字数不多且需要编辑的，使用单行输入框，如下图所示； 图图 6 6 图图 7 7 b.多行输入框多行输入框 例如：意见输入框，附件填写框，需要多行的，使用多行输入框，如下图 所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 5 / 28 图图 8 8 图图 9 9 c.下拉菜单下拉菜单 例如：请假类别，可以用下拉框的形式，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 6 / 28 图图 1010 d.单选框单选框 例如：扣工资否，请假类别，可以用单选来选择，如下图所示； 图图 1111 在单选设计框里输入了是否之后，点击 确定确定 ，需要在单选框后添加“是” 和“否” 。 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 7 / 28 图图 1212 图图 1313 e.选择框选择框 例如：合同章，一次需要多个选择时，可以使用选择框，如下图所示； 图图 1414 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 8 / 28 图图 1515 f.宏控件（常用宏控件属性介绍）宏控件（常用宏控件属性介绍） .如果是添加用户的名字，可以选择宏控件“类型：当前用户” ，这样系 统会默认显示当前登录者的姓名，如下图所示； 图图 1616 .如果是添加部门名称，可以选择宏控件“类型：部门选择框” ，这样系 统会默认显示当前用户的部门名称，下拉可以选择其他部门，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 9 / 28 图图 1717 .添加表单中的序列号，首先进入【超级管理超级管理】【工作流程工作流程】【序列序列 控件控件】中添加序列号，如下图所示； 图图 1818 数据型：如补齐位数写 3，则显示 001，002，003依次排序。 组合型：可根据需要来填写，如 HTdate:yyyyMMdd，则显示 HT20141022,HT20141023 序列号添加好之后，点击 宏控件宏控件 ，选择 表单中的序列号表单中的序列号 ，如下图所示： 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 10 / 28 图图 1919 选择 表单中的序列号表单中的序列号 ，会弹出 页面，选择 编号编号 ，如下图所示； 图图 2020 点击 确定确定 ，再填写 控件字段控件字段 ，点击 确定确定 即可，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 11 / 28 图图 2121 .添加 基础数据选择基础数据选择 ，首先在【超级管理超级管理】【系统管理系统管理】【基础数基础数 据据】中添加，如下图所示； 图图 2222 添加之后，在宏控件类型中，选择 基础数据选择基础数据选择 ，如下图所示； 图图 2323 选择 基础数据选择基础数据选择 ，会弹出 页面，选择需要的基础数据 类型，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 12 / 28 图图 2424 点击 确定确定 ，再填写 控件字段控件字段 ，点击 确定确定 即可，如下图所示； 图图 2525 .添加表单中如果需要添加嵌套表格，可选择 宏控件宏控件 ，类型为 嵌套表嵌套表 格格 2 ，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 13 / 28 图图 2626 选择源表单和嵌套表单，如下图所示； 图图 2727 填写 控件字段控件字段 ，点击 确定确定 即可，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 14 / 28 图图 2828 图图 2929 g.日历控件日历控件 可以用来选择时间，可以精确到时分秒，如下图所示； 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 15 / 28 图图 3030 h.计算控件计算控件 可以用来计算总和等，输入算式即可，如下图所示； 图图 3131 表单制作完成之后，点击 保存并退出保存并退出 ，如下图所示； 图图 3232 点击 确定确定 ，表单创建完成。 3. 添加流程类型（子结点）添加流程类型（子结点） 选择【超级管理超级管理】【工作流程工作流程】【流程管理流程管理】 ，选择 人事人事 父结点、 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 16 / 28 添加流程类型添加流程类型 ，填写相应的内容，点击 确定确定 。 图图 3333 运行模式： 当运行模式为“调试”模式时，表单的更改将在流程中立刻生效，包括正 在流转的流程。但是流程图的变化则不能立刻生效，只能在发起新流程时生效。 正式运行时，应该用“正常”模式，以便于在修改表单后，以往的历史表单能 保持原样。 4.4. 编辑流程图编辑流程图 常用操作介绍如下，具体请参考一米 OA 操作手册的流程管理。 a.点击 编辑流程图编辑流程图 ，进入页面。 图图 3434 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 17 / 28 b.页面属性 图图 3535 名称名称 该流程类型的名称，可修改。 文件柜文件柜 可将发起后的流程表单内容保存至文件柜指定目录中；如不需要保存默认 选择“无” （注：归档需在节点属性中设定） 。 保存状态保存状态 指保存至文件柜后的状态，有未审核未审核、已通过已通过两种，默认为未审核未审核。 重新激活重新激活 能否在流程已转交下一步后重新激活节点，勾选该选项后，流程中任一节 点在任意时刻将流程激活后再处理。 能否撤回能否撤回 流程在转交后能否撤回，勾选该选项后，流程中任一节点在下一个节点处 理前可以撤回，处理后就不能撤回了。 返回方式返回方式 （1）返回后按流程图流转：返回后按流程图流转：返回以后根据流程图上的设置进行流转，即如 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 18 / 28 果返回者与被返回者中间还有其它节点，则被返回者处理后，仍需按图流转过 中间的其它节点才能再次到达返回者。 （2）返回后可直送给返回者：返回后可直送给返回者：返回以后，如果返回者与被返回者中间还有 其它节点，则返回者处理后，可以跳过中间的节点，直送给返回者处理。 返回人员返回人员 （1）按流程图返回至设定的人员：按流程图返回至设定的人员：根据流程图上的返回线进行返回，没有 返回线连接的两个节点，是不能返回的。 （2）可返回至任一已处理过的人员：可返回至任一已处理过的人员：指流程图上不需要配置返回线，可以 选择返回给任一前面已处理过的人员。 角色比较角色比较 选项有无无、跳过比当前角色小的节点跳过比当前角色小的节点，默认选项为无无。 跳过比当前角色小的节点：若下一节点的角色比当前节点的角色小，那么 将会自动跳过下一节点，不需处理。如请假流程需层层审批，当部门经理发起 流程后，后面角色小的部门副经理节点就会自动跳过。角色大小在【超级管理超级管理】 【权限管理权限管理】【角色管理角色管理】中操作，设置角色序号时，序号值越大代表角 色越大。 所选节点所选节点 显示当前节点所匹配的人员。 变换用户变换用户 点击 选择选择 按钮，在 弹出框中选择人员。 下一节点下一节点 根据【变换用户】中选择的人员显示下一节点匹配的处理用户。 c. 页面属性 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 19 / 28 图图 3636 处理人员处理人员 选择该节点的处理人员 本人：本人：通常在流程的第一步操作，即流程由本人发起。 选择角色：选择角色：选择处理该节点的角色，即该角色的用户均可进行处理。 选择用户：选择用户：在选择用户弹出框中选择处理该节点的用户。 发起人：发起人：处理人员自动转换为发起人。 自选用户自选用户/(/(管理管理) )：处理人员由当前用户在发起该流程时自行选择。 部门管理员：部门管理员：处理人员为部门管理员。 所选节点上的人员：所选节点上的人员：选择其他节点上的处理人员作为该节点的处理人员。 表单中指定的人员：表单中指定的人员：在表单中选择指定的人员。 通过脚本选择：通过脚本选择：通过编辑脚本，选择处理人员。 项目角色：项目角色：选择身为该项目角色的用户为处理人员。 标题标题 该节点相关动作标题，例如发起，审核，归档等。 角色关联角色关联 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 20 / 28 设为关联后，如果角色中存在多个用户，系统将自动根据组织机构图就近 匹配；采用这种方式时，流程中的处理人员不能处于多个部门中，只有当设为 关联时，行文方向才有效。 行文方向行文方向 包括上行上行、上行（含本部门）上行（含本部门） 、下行下行、平行（含本部门）平行（含本部门） 、平行（含本部门平行（含本部门 及上级部门）及上级部门） 、本部门本部门。 注：上行、平行及下行及关联节点属性设置需参照组织架构。当在某节点注：上行、平行及下行及关联节点属性设置需参照组织架构。当在某节点 上设置行文方向时，设置的是从上一节点至本节点的方向。上设置行文方向时，设置的是从上一节点至本节点的方向。 上行上行: : 上一节点至本节点为上行。 （如副总经理至总经理） 。 下行下行: : 上一节点至本节点为下行。 （如总经理到副总经理） 。 平行（含本部门）平行（含本部门）: : 部门为平行级别的（如市场部、国际业务部、国内业 务部、技术服务部为平行） 。 平行（含本部门及上级部门）平行（含本部门及上级部门）: : 部门为平行级别，若找不到则往上一级寻 找（如市场部及平行部门市场总监副总经理室总经理室） 。 本部门本部门: : 自动寻找本部门的相关人员。 关联节点关联节点 当前节点的关联结果，分为关联上一节点、关联开始节点。 用户用户 显示当前节点选择的用户。 限定部门限定部门 点击 选择选择 按钮，在 弹出框中选择部门组织；若 用户用户 中为多 人，则该节点的处理人员必须是在限定部门之内的人员。 用户职级用户职级 对处理该节点的用户职级进行设置，进一步对处理人员进行筛选。 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 21 / 28 图图 3737 可写字段可写字段 选择处理人员可填写的字段，该字段来自于关联的表单。 隐藏字段隐藏字段 隐藏表单的相关字段，处理人员在处理时，某些字段不可见。 分配策略分配策略 当所指定的节点处理人员有多个时，可按照分配策略来指定用户；分为处 理者指定、最闲者优先、只需其中一人处理、角色中全部人员处理。 跳过方式跳过方式 指定该节点的跳过方式，分为无用户时跳过无用户时跳过、无用户时不允许跳过无用户时不允许跳过、无用无用 户或用户之前处理过则跳过户或用户之前处理过则跳过。 无用户时跳过：无用户时跳过：当该节点人员不在线时，则流程自动跳过，转由下一节点 人员处理。 无用户时不允许跳过：无用户时不允许跳过：当该节点人员不在线时，流程不会跳过该节点，在 此等待该节点人员处理。 无用户或用户之前处理过则跳过：无用户或用户之前处理过则跳过：当该节点人员不在线时，或该节点人员 在流程中该节点之前已经参与过处理，则流程自动跳过，转由下一节点人员处 理。 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 22 / 28 动作动作 为该节点的处理人员设置可执行的动作权限；分为处理处理、审阅审阅、子流程子流程。 处理：处理：该节点人员有权限处理流程。 审阅：审阅：该节点人员只有权限审阅流程， “审阅”动作将不会提交至下一节点， 因此“审阅”节点必须为分支流程上的节点，且没有后续节点。 子流程：子流程：子流程的定义，当流程流转到该节点时，该节点处理人员处理后， 将自动触发与该流程（父流程）相关联的另一个流程（子流程） 。 归档归档 对该节点进行归档处理，分为不存档不存档、手工存档手工存档、自动存档自动存档、公文存档公文存档； 不存档：不存档：该流程表单不存档。 手工存档：手工存档：该节点处理人员可手动将流程表单保存至指定文件柜/文件夹。 自动存档：自动存档：流程表单在该节点会自动存档至流程属性中指定的文件柜/文件 夹中，即在流程页面中的【文件柜】进行设置。 标志位标志位 该节点处理人员是否具有相应的权限或者功能。 选择用户：选择用户：该节点的处理人员可执行选择用户操作，即将该流程转交至其 他人员。 放弃流程：放弃流程：该节点的处理人员可以放弃该流程。 删除流程：删除流程：该节点的处理人员可以删除该流程。 编辑附件：编辑附件：对发起人提交的流程中的附件可以进行编辑。 删除附件：删除附件：可以删除流程中的附件。 条件分支：条件分支：发散节点有多条路径从其通过，如果置为条件分支，则只选取 其中一条继续，否则所有路径都会继续。 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 23 / 28 多重聚合：多重聚合：聚合节点有多条路径汇合，如果置为多重，则需要所有都到达， 节点就会被激活，否则只有当所有路径到达后才会继续。 拒绝流程：拒绝流程：对该流程执行拒绝操作，同时流程结束。 模板套红：模板套红：可对流程中的公文按照模板的样式进行套红操作。 公文分发：公文分发：可将该流程中的公文转发至其他用户。 d.d. 串签串签 最为简单，按照预定的任务列表，有序的执行。创建串签后如下图所示； 图图 3838 e.e. 会签会签 即所有参与用户均需签署办理意见。创建会签如下图所示； 图图 3939 按顺序会签:会签人按照流程事先设定的人员顺序进行会签。如: 有些流程 必须要副总经理和市场总监签完后，总经理才能签。 f.f. 条件分支条件分支 一个任务处理完后，后续有多个分支流程，可以选择其中某些分支运行。 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 24 / 28 如下图所示，在“部门经理”后预定了两个分支，可以在两条分支上设定条件： .合计金额小于 5000 元由副总经理审批。 .合计金额大于等于 5000 元由总经理审批。 系统会根据合计金额的大小来判断走哪条分支，另一分支将被放弃。 图图 4040 图图 4141 g.g. 多重聚合多重聚合 一米一米 OAOA 流程表流程表单单操作手册操作手册V1.1V1.1 25 / 28 在聚合点，会等待所有分支的到来，如果不考虑超时（一般流程会设定任 务执行期限）和异常等情况下，流程必须等