附件3：用友ERP事业部项目实施方案分级评审管理办法v2..doc

用友软件股份有限公司ERP事业部 用友ERP事业部项目实施方案分级评审管理办法方案评审目的1、 集中发挥行业/领域专家资源优势，优化资源配置，建立项目实施分级辅导推进体系；2、 加强实施过程中关键阶段质量控制，提高项目交付率；3、集中发挥专家资源优势，建立顾问成长通道。方案评审模式1、方案评审组织模式：总部项目实施方案评审委员会平台分公司项目实施方案评审委员会区域项目实施方案评审委员会ERP2项目ERP3项目ERP0/1预算/HR项目总部项目实施方案评审委员会由EBU咨询实施总部负责成立，由获得集团专家资格认证的专家组成，成员来至咨询实施总部、售前管理部、产品市场管理部、行业推进部、行业开发部、技术支持部和研发本部；区域项目实施方案评审委员会由各区域业务部的实施序列负责组织成立，由获得集团专家和高级资格认证的区域人员组成，成员来至所属区域平台分公司的实施部、售前支持部和技术支持部。平台分公司项目实施方案评审委员会由各平台分公司的实施序列负责人组织成立，由获得集团专家和高级资格认证的平台分公司人员以及实施序列的项目组组长组成，成员来至所属平台分公司的实施部、售前支持部和技术支持部。2、方案评审的基本要求：对于符合标准的项目必须依据该项目的实施主计划，提前拟定评审支持及反馈表提交UFPMP平台，时间至少保证比计划评审日期提前5个工作日；在提交计划的同时，必须保证下表中“提交的评审资料”一栏所述资料一并提交UFPMP平台方案评审的主要内容与资料准备表项目类型评审阶段评审内容评审目标评委人数需提交的评审资料ERP1需求分析完毕用户关键需求产品匹配分析协助被评审人分析需求差异，提出解决方案至少1人项目实施主计划书、需求调研报告需求分析报告产品差异匹配分析表ERP2完成初步实施方案用户关键需求产品匹配分析实施解决方案初步协助被评审人分析需求差异，并就方案的合理性/可行性，提出改善建议至少2人项目实施主计划书、工作任务书需求调研报告需求分析报告产品差异匹配分析表实施解决方案初步ERP3完成初步实施方案用户关键需求产品匹配分析实施解决方案初步协助被评审人分析需求差异，并就方案的合理性/可行性，提出改善建议至少3人项目实施主计划书、工作任务书需求调研报告需求分析报告实施解决方案初步客户化开发方案3、 方案评审的方式现场会议评审目的：通过现场评审，改善方案的质量，建立内部沟通和交流机制，促进人员能力提升和项目质量的改善；分支机构项目方案评审会议建议采用现场评审方式，根据分公司申请总部和区域评委可以参加分支机构现场方案评审会。远程会议评审目的：通过远程评审，建立跨组织的沟通和交流机制，一是有利于高效率的发挥专家资源作用和团队内部的能力提升和复制；二是有利于改善一线顾问方案质量，防微杜渐，降低项目交付风险；三是有利于建立需求收集和沟通渠道，有利于产品完善。建议区域和总部的评为更多的采取远程会议模式参与评审，同时也欢迎其他分公司顾问通过参加评审过程的旁听达到案例分析教学的目的。跨机构项目方案评审会议建议采用远程评审方式，可以采用网络会议支持或者电话会议、内部MSN分组语音交流等远程支持及交流方式。远程会议方式需要电脑及网络，展示PPT和产品，适合产品和方案细节探讨。方案评审组织各分公司详细情况参照用友ERP事业部实施伙伴发展规划表（ 附件1）行业实施总部区域资源中心产品管理行业/售前专家研发本部行业与二次开发一线行业顾问电子张宗兵陈晓琦张剑鲲由朱弘按产品模块确定开发需求人员张华炳协调自愿参加机械腾立春丁元斌叶根平谢宗权协调自愿参加汽配孙汉明顾立庆/童晓峰李华焰张利进张华炳协调自愿参加服装杨书勇陈进孝/陈晓琦辛小箭张华炳协调自愿参加医药王学军崔晓阳谢宗权协调自愿参加化工李 良赵弘协调谢宗权协调自愿参加食品王学军赵弘协调谢宗权协调自愿参加流通孙伟光赵弘协调谢宗权协调自愿参加HR多红赵弘协调谢宗权协调自愿参加其他张宗兵各区域总监杨小美赵弘谢宗权协调自愿参加各级评审委员会成员的职责分支机构公司：项目经理职责l 准备评审方案，提交关键需求差异分析；l 根据项目需要申请项目方案评审，并按评审要求提交评审资料；l 参与项目方案评审会，答疑和沟通；l 根据评委建议调整实施方案，并验证通过；l 项目结束后对评委给予评估；分支机构公司：实施经理职责l 按照评审范围，评估项目是否需要参与评审l 接受项目经理的评审申请，协调与组织评委评审l 如需要总部评审支持的，可提交到咨询服务部协助处理l 参与方案评审，指导项目实施分支机构项目评审委员会：成员职责l 协助实施经理开展好项目方案评审工作l 参与方案评审，指导项目实施l 指导被评审人完善实施方案，给予专家指导建议l 对被指导项目予以远程支持和支持指导，并对方案负责总部项目评审委员会：成员职责l 协助分支机构开展好项目方案评审工作l 积极参与方案评审，指导项目实施l 指导被评审人完善实施方案，给予专家指导建议l 对被指导项目予以远程支持和支持指导，并对方案负责方案评审范围方案评审的分级管理范围和标准：项目范围划分标准机构类型A类B类C类ERP1项目负责人成功实施ERP1的项目数3个项目总金额50万以上项目核心模块包含未成功交付过的新模块ERP2/3项目总金额小于50万的项目项目总金额大于等于50万的项目项目核心模块包含未成功交付过的新模块服装、汽配（有行业开发需求）行业项目分公司不具备此类行业交付经验的项目说明：:需要分支机构级评审需要区域级（含省级分公司）评审：需要总部级评审分类行政区划（基于各区域实施能力）A北京、上海、广东（广州）、深圳、江苏（南京）、浙江（杭州）B天津、山东（济南、青岛）、广东（东莞、佛山）、苏州、重庆、四川、福州、厦门、大连、陕西、浙江（宁波）、江苏（无锡）C其他分公司方案评审流程流程图流程说明步骤1：平台分公司实施经理项目派工时，根据评审标准判定项目是否需要评审，并通知项目负责人；步骤2：被评项目负责人应提前5个工作日填写评审支持及反馈表（见附表）及相关评审资料（根据评审内容要求确定），通知实施经理申请项目评审，被评项目负责人有选择评审组成员的权利，并在评审支持及反馈表提出。步骤3：实施经理根据项目评审标准，确定评审级别和人员，并提前抄送相关资料给评委，在计划评审日到期后最长三个工作日内，组织完成评审会（如需总部或区域专家现场支持，提前申请预约时间）。步骤4：分支机构评审委员，根据评审支持及反馈表要求及评审要求通过现场评审沟通会(不满足现场沟通条件的可以考虑远程会议)对被评审项目提供提出意见和建议，并对支持结果及时跟踪，评审会议结束后在评审支持及反馈表签字，如评审不通过，被评审项目负责人在评审结束后5个工作日内必须再次提交复评申请。步骤5：总部或区域评委接到评审申请后2个工作日内安排评审时间和网络会议，并主持网络会议。在网络会议上首先由项目负责人阐述方案，评审组根据负责人的阐述提出意见和建议，并回答负责人提出的疑问。会议结束后由网络会议主持人负责总结评审团的意见向负责人出具改进建议，如评审不通过，被评审项目负责人在评审结束后5个工作日内必须再次提交复评申请。步骤6：评审结束后，实施经理定期把项目评审案例和评估结果定期反馈总部备案。评审会议的具体操作过程1、 会议准备相关角色要下述要求完成相应的准备工作角色任务成果时间约束被评项目负责人完成评审需要的相关资料并提前发送给评委，准备方案陈述的相关准备提交评审支持及反馈表完成核心文档用户关键需求产品匹配分析及相关需报送资料最迟在预计评审会议前5个工作日发送给评委评委提前仔细阅读被评审人提交的相关资料，并对项目中的问题，提出书面的处理建议完成用户关键需求产品匹配分析中的评委建议栏最迟在预计评审会议前2个工作日发送给相关参与评审人员实施经理实施经理每两周在UFPMP平台提交一次预评项目调度计划，按照申请的预计评审会时间，向集团评审负责人提前提出评审申请每两周作一次预评项目调度排程表；提交评审支持及反馈表总部&区域评审负责人按照申请的预计评审会时间，提前协调总部或区域评委资源及时间，并申请网络会议确定评审资源及时间和申请网络会议最迟在预计评审会议前2天确认2、会议过程评审会议建议参照此流程操作；过程/步骤工作内容目标时间约束1、顾问陈述1、 被评项目顾问作为评审会议主持人，首先介绍项目背景；2、 采用PPT或文档方式展现/阐述方案和关键需求差异，提出自己的疑问和问题达到让评委对项目状况和存在的问题有初步了解背景介绍时间控制在10分钟之内方案展现时间控制在20分钟之内，关键需求差异时间控制在10分钟之内2、问题答疑与沟通1、 评委按次序提出不明需求，顾问针对评委的提问予以答疑2、 需求明确后，评委依次阐述自己的处理建议；3、 被评人与评委达成一致的建议了解问题提出处理建议时间控制在90分钟左右3、会议纪要签字1、出席评审会人员签字确认(远程模式下已邮件方式确认)确认人天投入时间控制在5分钟左右4、资料备案1、 实施顾问整理完评审支持及反馈表后，提交给实施经理及时总结和评估评审效果会议结束后1天内提交评审评估及其他事项1、 方案评审作为用友项目管理和实施方法论的重要环节，各区域业务部实施序列和平台分公司必须严格贯彻执行，对于在规定时间内没有建立方案评审机制的分支机构实施经理将予以通报批评，并取消年度评优资格；2、 集团统一项目评审委员会评委资格任命，每半年集团统一作一次评优。3、 在年度咨询实施顾问认证及岗位资质评估中，将予以表现突出的评委1020分的加分，原则上要求每位总部级专家全年要参与