附件市场规模预测说明.docVIP

一.附件：市场规模预测说明本规划综合采用了定量预测和定性分析相结合的方法对河南省电信业“十一五”期间的市场规模进行预测。一方面，采用趋势外推、回归模型、普及率类比、瑞利多因素等多种定量预测方法对未来的发展进行定量预测，另一方面，考虑全省经济发展、居民消费能力和消费习惯、市场竞争格局的调整、资费变化趋势等多种因素对市场规模的可能影响，综合制定出市场规模的未来发展目标。1. 1电话用户数预测1.1 固定电话用户预测随着城市化水平的不断提高、城市居民收入的持续增长和消费能力的不断增强，城市地区的固定电话业务仍将保持较快速度的增长；另外，在国家“三农”政策的支持下，农村经济稳步发展，农民收入逐步提高，“村村通电话”工程的全面推进以及普遍服务机制的逐步建立与完善，将给农村固定电话业务市场带来新的发展机遇，农村电话市场在未来几年内将不断扩大，成为整个电信业增长的一个重要来源。固定电话用户预测表 8.1 单位：万户预测方法2006年2007年2008年2009年2010年预测方法：用户数趋势外推2076 2266 2456 2646 2836 预测方法：普及率类比全国河南固定电话普及率22.4%24.6%26.4%27.9%28.9%预测方法预测结果2203 2434 2627 2793 2908 预测方法：城乡分类预测河南城市普及率43%45%46%47%48%城市固定电话用户数1348 1491 1606 1727 1831 河南乡村普及率11%12%12%13%13%乡村固定电话用户数743 773 798 821 842 预测方法预测结果2091 2263 2404 2548 2673 预测方法：各业务生命周期2055 22102340 2450 2540 综合取定河南固定电话用户数20862239237224902600近年来，在小灵通业务的带动下，河南固定电话业务以较快的速度增长。由于河南电信业发展相对较晚，和全国平均水平相比还有很多差距，预计最近两年仍将以较快的速度发展。但随着3G的商用，小灵通业务的发展很有可能出现停滞现象，固定电话不可避免的将受到移动电话发展的冲击和影响，预计在“十一五”后期，河南固定电话用户的发展将明显放缓。固定电话用户预测主要采用趋势外推、普及率类比全国平均发展速度、用户分类预测、业务（分为传统固定电话、小灵通、宽带电话等）生命周期分析等方法。各类方法的预测结果见表8.1。根据各类定量方法预测的结果，综合考虑十一五期间河南省固定电话的发展趋势，取定河南省固定电话用户数预测结果。目前，河南省固定电话用户普及率还远低于全国平均水平，“十一五”期间，河南省固定电话用户的年均增长速度为7%左右，与全国平均增长速度基本持平。到“十一五”期末，河南省固定电话用户总数将到2600万户左右。1.2 移动电话用户预测国民经济的高速发展、人民生活水平的提高、移动通信设备成本持续下降、电信业务市场竞争加剧导致的实际资费下调，使用移动电话的门槛不断降低，潜在的用户需求得到释放，移动用户规模迅猛发展。预计在未来几年，我国移动通信市场格局将发生较大的变化，新运营商的出现将导致市场竞争进一步加剧。在新的移动牌照发放之前，为了应对“小灵通”和抢先占有用户市场，现有的移动运营商还会大力发展用户。而在牌照发放之后，新运营商为了尽早地收回投资、老运营商为了保住市场份额都将用户市场进行进一步的挖掘。因此，在十一五期间，河南省移动电话业务还将经历一个高速发展的时期，但随着潜在用户的深层次挖掘，后期的发展势头会逐渐减缓。随着移动业务门槛的不断降低，移动电话业务便利性的优点更加显现，移动电话对固定电话的替代和话务分流也愈趋明显，移动电话用户数超过固定电话用户数是必然的发展趋势。预计在十一五期初，河南移动电话用户数将超越固定电话用户数，并随着时间的推移，两者的差距在逐渐加大。移动电话用户数的预测主要采用了趋势外推、普及率类比全国平均发展水平、瑞利多因素等多种方法。其中在使用瑞利多因素预测时，设定的移动电话使用门槛是人均年纯收入5000元，影响渗透率的关键因素考虑了终端价格、移动资费与固定资费的比例、新的移动运营商网络覆盖与服务质量、移动资费水平四个关键指标。各种预测方法的预测结果见表8.2。根据各类定量方法预测的结果，综合考虑“十一五”期间河南省移动电话的发展趋势，取定河南省移动电话用户数预测结果。移动电话预测表 8.2 单位：万户预测方法2006年2007年2008年2009年2010年预测方法：趋势外推预测2218 2710 3252 3844 4486 预测方法：普及率类比全国河南移动电话普及率22.0%26.0%31.0%34.5%38.0%预测方法预测结果21632572308534543824预测方法：瑞利分布方法潜在用户人群54005959648369677403用户渗透率40.9%44.7%49.7%52.9%54.6%预测方法预测结果22102666322036824045综合取定河南移动电话用户数22302680315035703960目前，河南省移动电话用户普及率还远低于全国平均水平，“十一五”期间，河南省移动电话用户的年均增长速度为16%左右，将高于全国11%左右的平均增长速度。到“十一五”期末，移动电话用户总数将到4000万户左右。2. 2电信业务收入预测随着国民经济的增长、信息化的继续推进、人民消费能力的不断提高，河南省电信市场规模持续增长。根据信息产业部的预测，“十一五”期间全国电信业务收入将以9%左右的年均增长速度增长，增长速度将高于全国GDP的增长。考虑到河南省电信业的起步较晚，2004年河南人均通信消费水平仅是全国平均水平的51%，差距非常明显，河南电信市场还存在着很大地增长空间。“十一五”期间，伴随着良好的宏观经济环境、国家宏观政策对电信服务业的支持、产业政策的引导、社会经济环境的改善，河南电信业将在科学发展观的指导下，继续保持健康良好的增长形势，各项电信业务都将以较高的速度增长，这将为电信业务收入的增长奠定坚实的基础。电信业务收入目标制定主要采用了三种方法，一是采用趋势外推法；二是通过预测电话用户数和单位用户贡献收入计算电信业务收入。“十一五”前期，随着用户规模的扩大和资费的降低，单位用户贡献将呈现下降的趋势，到十一五末期，随着新业务收入比重的快速扩大，单位用户贡献将有所回升；三是采用电信业务收入与GDP回归方法。2004年河南电信业务收入占河南GDP比重为2.3%，而近几年全国电信业收入占GDP比重基本在3.8%左右，世界平均水平在3.1%左右。“十一五”期间，河南电信业要加快发展，适度超前经济发展，电信业收入占GDP比重要有所提高。 预计“十一五”期间，河南电信业务收入年均增长率在12左右，到“十一五”末，电信业务收入总额将达到405亿元，具体的发展目标如下表所示：电信业务收入预测表 8.3 单位：亿元2006年2007年2008年2009年2010年预测方法：趋势外推267301335370404预测方法：单位用户贡献法河南电话用户数4399 4999 5547 6060 6543 单位用户每月贡献收入53 50 48 47 48 预测方法预测结果260 300 320 342 377 预测方法：占GDP比重法河南省GDP1066611733129061419715616电信业务收入占GDP比重2.45%2.50%2.55%2.65%2.70%预测方法预测结果261 293 329 376 422 综合取定河南电信业务收入2632973273604053. 3宽带用户预测考虑到河南城乡差距比较明显，宽带用户预测主要采用分类预测方法。把宽带用户分为三类，一类城市宽带用户，主要包括省辖市市区宽带用户；二类县城城区宽带用户，主要包括110个县城城区宽带用户；三类乡镇宽带用户，主要包括2112个乡镇的宽带用户。城市宽带用户预测，根据年鉴统计的城市户数和户增长率计算城市户数，参照韩国宽带家庭普及率发展速度，取定“十一五”末户普及率目标在50左右，计算城市宽带用户数。二类区域宽带用户预测，按照每个县城人口平均在1020万人左右，户数在2.55万户左右，未来户普及率1525之间，综合取定“十一五”末平均每个县城宽带用户数在7000户左右，计算县城城区宽带用户数。乡镇用户数主要考虑行政机关、学校、医院信息化和网吧等需求取定每个乡镇宽带用户数在400户左右，计算乡镇宽带用户数。宽带用户预测表 8.42006年2007年2008年2009年2010年河南城市总户数(万户）9399589779971017城市宽带户普及率（户）24%31%37%45%50%城市宽带用户数(万户）225 297 361 449 509 河南县城个数（个）110110110110110每个县城宽带发展目标（户）15002700400055007000县城宽带用户数(万户）17304460.577河南乡镇个数（个）21122112211221122112每个乡镇宽带发展目标（户）50100200300400乡镇宽带用户数(万户）1121426384宽带用户总数(万户）2533464515606704.4互联网上网人数预测“十五”期间河南互联网上网人数增长迅速，根据第17次中国互联网发展情况统计报告，到2005年河南省网民数量已经达到396万，占全国网民比例为3.6%，占本省人口比例为4.1%，落后于全国网民普及率5个点，落后于广东14个点，未来发展空间巨大。“十一五”期间随着河南宽带用户的快速发展和社会信息化的高速发展，河南上网人数