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工程项目文档移交管理细则 工程项目文档移交管理细则目 录第一章 总则3第二章 管理与职责3第三章 归档要求4第四章 归档时间和移交5第五章 附则6附表一：资料交接单7附表二：归档一览表8附表三：FPSO专业系统划分10附表四：设备设施基础信息统计表11 第一章 总 则第一条 根据中海油信息化管理总体要求，结合海油发展大型装备管理办法，从资产完整性管理角度出发，需要加强对公司工程项目文档的管理，为保障工程项目文件归档齐全、完整、适用，特制订本细则。第二条 本细则适用于公司及所属单位在投资类项目管理过程中产生的各类工程项目文档。（一）在大型装备的项目前期、工程设计、建造、安装、调试、维修及改、扩建过程中产生的各类文件和声像等载体，包括但不限于纸质、电子、声像、三维模型等形式。（二）基础建设工程（包括场地、车间、码头、办公、生活等建筑）的设计、施工及改、扩建过程中产生的各类文件和声像等载体，包括但不限于纸质、电子、声像、三维模型等形式。（三）在生产活动中购置的（投资额在100万元人民币以上）各类设施、设备及机具等产生的相关文件参照此细则执行。 第三条 工程文档管理是指工程单位及相关管理部门按照本细则要求对在大型装备工程、基础建设工程以及购置设施、设备、机具等生产活动中产生的各类文件、资料进行积累、整理、立卷、归档的全过程管理。第二章 管理与职责第四条 健康安全环保部负责在项目关闭前，对工程项目组的文件立卷、归档工作进行监督、检查。第五条 装备部结合资产完整性管理的要求，在项目立项、项目过程、项目交接中对技术文件的完整性提出要求、检查和指导。第六条 办公室负责公司档案室规划、建设、布置及资料保密工作。第七条 使用单位负责对项目组所提交各套资料的完整性进行审核并提出增补要求。第八条 项目组是工程文件归档的直接责任部门，工程项目文件的收集整理工作应指定专人负责；项目经理对项目前期、工程设计、建造、施工、调试、试投产、质保到竣工验收等过程产生的各类载体文件的齐全完整以及归档质量负责。第九条 在健康安全环保部协调下，技术中心指导项目组的文件立卷、整理工作，负责与项目组对归档公司档案室的资料进行交接。第三章 归档要求1) 提交的工程项目文档要齐全、准确、清晰。2) 工程项目文件在收集整理过程中，须按照工程实施的不同阶段、文件的不同类别进行分类整理、立卷（见附表二，项目组依据不同类型项目可对类别进行相应增减）。3) 项目组制定设施及设备合理、科学的系统分类规则（FPSO类参见附表三，其他类型装备由项目组负责分类），设备完工资料须按照系统分类规则进行归类、整理，并形成完整的设备台账。（见附表四）。4) 各类设计图纸、送审图纸、完工图纸、设备技术资料等，除以纸版提交外，同时提交电子版文件光盘,电子版与纸版资料要一一对应，项目组应对承包商在合同中提出相应要求。5) 为加强设备全生命周期管理，从培训、功能展示和维修角度考虑，应尽量要求承包商提交生产设计中的电子模型。必要时，可以与承包商签订保密协议。此项工作作为考核加分项目。6) 设施设备、材料证书文件归档应适用发证机关取证要求，包括船舶入级证书、设备检验证书、设备合格证书及证明等（可参照浮式生产储油装置（FPSO）安全规则、船舶检验技术档案管理暂行办法相关要求）。7) 政府批文、许可、登记以及上级批复文件、第三方证书应齐全完整。8) 提交的资料必须由形成单位提供纸版及电子版资料目录清单，英文资料目录必须有中文译名对应，便于查找利用。9）项目组整理、立卷的工程项目文档应不少于5套。（政府、设施现场、资产所有者、使用单位、公司档案室各一套，由项目组依据项目不同投资类型酌情考虑具体数量。）第四章 归档时间和移交第十条 归档时间及流程项目组应及时移交生产方需要的图纸、设备厂家资料、操作手册、维修手册等。项目组在项目完工后一个月内完成各类设备完工文件、完工图纸等技术性文件的汇总、分类、立卷、归档及向健康安全环保部申请办理文档移交工作并填写资料交接单（见附表一），健康安全环保部负责组织项目组和技术中心进行交接。项目组在决算阶段（暨审计报告下达后）一个月内完成各类项目前期文件、入级检验文件、HSE文件、费用文件、计划文件、管理文件的汇总、分类、立卷、归档及向健康安全环保部申请办理文档移交工作并填写资料交接单（见附表一），健康安全环保部负责组织项目组和技术中心进行交接。项目组在维保期结束后一个月内完成各类质量、合同等文件的汇总、分类、立卷、归档及向健康安全环保部申请办理资料移交工作并填写资料交接单（见附表一），健康安全环保部负责组织项目组和技术中心进行交接。第五章 附则第十一条 采油服务公司投资的经营类、科技类项目参照此细则执行。附表一：资料交接单提交人所在单位提交日期提交项目项目前期研究文件 工程建造文件 完工文件 生产期文件 复员文件类别格式电子版纸版文字材料 声像材料 图册及图表 三维模型 资料等级永久 长期 临时内容描述提交单位负责人审核 负责人签字：健康安全环保部意见 负责人签字：接收单位意见 负责人签字： 保密 第8页 共11页 附表二：归档一览表一、项目前期文件可行性研究报告ODP报告海洋工程物探和工程地质调查报告书（如有）工程专题研究工程安全分析报告项目报批和审批文件项目立项报告、任务书向总公司的请示及批文与地方政府及相关单位的来往文件二、设计成果文件基本设计详细设计加工设计完工设计图设计变更记录三、完工文件厂家设备的完工资料（包括设备检验证书、操作使用说明、技术规格书及合格证等）完工报告调试大纲及相关文件工程设施竣工验收文件工程设施的操作维修手册及培训手册四、合同采办文件工程建造招标策略采办策略,包括采办方式和采办计划招标书投标书承包商/供货商资格预审、承包商/供货商名单的报批及批复、技术/商务评标报批及批复文件工程合同采办合同报关文件（包括装箱单、发票、提货单等信用单据）验货报告采办跟踪表变更申请变更审批文件合同变更五、入级检验文件船体详细设计第三方检验退审文件、图纸CCS法定检验退审文件、图纸六、质量、HSE控制文件质量保证文件第三方检验文件及法定检验文件质量管理体系、程序文件质量证书及报告环境影响评估报告安全分析报告危险与可操作性分析（HAZOP）HSE检查和监控记录、应急管理、培训、统计分析和报告、事故报告承包商的HSE管理体系预开工安全、风险分析报告七、费用、计划控制文件项目费用计划费用分析、项目的概算、预算和决算项目计划及跟踪（包括设计、建造和采办计划）项目里程碑计划总体进度计划详细进度计划八、管理文件项目实施大纲（PEP）会议纪要周报月报年报海上施工日报组织机构表、项目管理程序、各项规章制度等项目组日常往来函件项目工作总结项目竣工报告、项目大事纪、项目的保险保密 第12页 共11页 附表三：FPSO专业系统划分序号描述序号描述1原油处理系统28生活污水处理和焚烧炉系统2污水处理系统29舱底水处理系统3燃料气气处理系统30防海生物系统4伴生气系统31柴油系统5火炬系统/放空系统32淡水系统6闭式排放系统33饮用水系统7开式排放系统34海水系统8化学药剂注入系统35配电系统9船体舱室系统36照明系统10货油舱透气系统37UPS系统11压载系统38电伴热系统12油舱洗舱系统39通讯导航系统13扫舱系统40广播娱乐系统14外输系统41现场仪表系统15液压阀门遥控系统42中控系统16污油水处理和排油监控系统43火灾探测系统17溢油回收装置44消防系统18甲板机械和系泊设施系统45救生/逃生系统19起重设备46工作间20动力系统及应急设备47医务室21热介质系