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文档简介

投资连结保险正本保单回执管理办法 为完善公司业务管理制度，保障投资连结产品的销售品质，营造公平、健康的市场环境，维护客户、公司及业务人员的利益，特制定投资连结保险正本保单回执管理办法。本办法适用于投资连结类产品的保单回执管理。第一条 正本保单回执为业务员将正本保单送达客户的凭证，是 确定该保单犹豫期起始时间的依据，必须由投保人本人亲笔签名确认，代签名无效（有投保人书面委托书者除外）。第二条 业务人员应在接到正本保单后三天内将保单送达客户 （基本法第四十三条第十六款），并要求投保人本人 在保单回执处亲笔签字确认。如因特殊原因不能按时送达，须投保人提供书面说明。第三条 业务人员应向客户清楚解释签收回执的重要性，并指导 客户准确填写签收日期。第四条 保单的犹豫期自投保人签收回执的当日起计算。第五条 业务人员应在收到保单回执的三日内将客户已签收的回执送回营业区或契约部进行确认处理。第六条 正本保单回执的电脑录入与盖章确认工作，由营业区 或契约部设专岗负责。第七条 投资连结产品在承保时不计提佣金，只有正本保单回执 信息录入电脑并确认后，方可计提佣金。第八条 保单产生佣金的时间为业务员将投保人已签收的回执送达营业区或契约部盖章确认的时间。第九条 营业区或契约部负责回执管理的工作人员，必须将业务员送交的回执即时处理，不得延误。第十条 保单回执是重要的业务凭证，业务人员应妥善保管，不得随意损坏或丢失。第十一条 如遇回执意外丢失且尚未进行电脑确认，业务人员应及时办理补签字手续。第十二条 补办回执签收手续的保单，其犹豫期的起算时间为客户收到正本保单的时间，而回执非补签字时间；佣金计提时间为补签字后回执送达公司的时间。第十三条 在回执签字过程中，如因业务人员过失导致客户不满或 提出投诉，将依据寿险营销基本法第四十五条有关条款给予处理。第十四条 本办法的解释权属总公司非传统保险部。第十五条 本办法自下发之日起执行。 总公司非传统保险部 二年六月二十六日 附：“回执补签单”式样 回 执 补 签 单本人于 月 日收到贵公司送达的个人寿险保险单及个人寿险第一次保险费收据各一份，保险单号码为： ，经审核，该保险单及收据上所列各项内容确实无误，本人已于当日签收。现因原回执丢失，特此补签。 投保人（签章）
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