B2B系统使用说明书(门市版).doc

B2B系统操作文档（门市版）一、用户信息修改B2B系统的网址：用正式账号和初始密码登陆后会自动弹出修改密码的界面，后期需要修改密码也可以点击界面右上角的“”关联到如下界面：1. 将修改密码的勾选框勾上；2. 输入旧密码、新密码和重新输入新密码；3. 点击按钮即可修改密码成功；注：密码必须大于或者等于6位，并且同时包含字母和数字。二、查看可用额度首先报名之前，需要查看门市可用的额度余额，点击界面右上角“”关联到如下界面：1. 界面中显示每一次额度变更的轨迹；2. 按照时间的倒叙排列，第一条中的更改后的额度即为门市当前可用的额度；3. 点击每条记录序号前面的“”可以查看当前额度的详细信息： “预收款余额”为门市实际预存到公司的钱，即为现在可以使用的额度； “尚欠团款”为门市下所有还没有录入收款，或者是录入了收款财务还没有取数；4. 在此界面中可以查看某一个订单详细的扣除和恢复额度的记录； 通过查询条件中的订单号可以查询出一个订单详细的额度变更的记录； 更改额度中负数表示公司扣减的额度，正数表示公司恢复的额度；5. 在此界面中可以看到公司给门市充值的记录：查询条件中操作类型选择“充值”，查询结果中显示的操作明细为“预收款充值”的表示公司给门市的充值记录。三、报名1. 国内游和省内游的产品在频道中报名，出境游的产品在频道中报名，以下以国内游为例；2. 团队报名1) 团队查询a) 散客预订的产品都在“团队报名”中进行报名；b) 查询条件：出发地、出团日期、目的地、所属市场、首站进入省、线路类型、团名称、团代号、团状态、可报名团队、行程天数、价格、排序方式、展示方式、可即时占位、线路主题、供应商；c) 所属市场：可以点击系统左下角“系统帮助”、在弹出页面下载第一个文件“国内游常规目的地信息参考”查看，不明确的所属市场可以参考，专线建立产品也是按照此文档进行维护；d) 省内游：可以通过选择线路类型中的“短途游”查询省内游的产品；e) 供应商：通过点击“”可以查询某专线提供的所有产品；f) 输入查询条件，点击“”可以查询出相匹配的产品：l 查询结果中可以看到团名称、出发日期、返回日期、供应商、出发地、成人价格、儿童价格、计划报名人数、可报名人数、报名人数（正式+候补）、团详细；l 计划报名人数：该团总的报名人数；l 可报名人数：该团当前可以报名的人数；l 报名人数（正式+候补）：该团当前正式报名的人数和候补的人数，点击“”可以看到该团中所有的游客信息：注：如果游客是本门市报名的可以看到详细的信息，如果该游客是其他门市报名的，在界面中只能看到游客姓名、性别和报名状态，其他详细信息是无法看到的。l 点击“”可以查看该团的详细信息，如下：注1：成本价，勾上勾选框可以显示成本价，不勾选默认不显示；注2：占位方式分两种，一为需后台确认，是指专线建立产品时不确定人数；二为即时占位，是指专线建立产品时确定人数，只要有可报名人数即可报名占位；注1：专线可以把团和线路的相关信息放在团中，门市可以直接进行下载；注2：点击“”可以直接将团的详细信息发给客人，填写收件人邮件地址，附加内容中可以输入提示信息“该邮件为系统邮件，请勿回复”，如需要回复也可以把业务员自己的邮件地址填写在附加内容中，如下图：注3：点击“”可以根据勾选框选择性打印行程和导出word，如下图：2) 单个报名单个游客录入，也可以报名多个人，点击“”进行报名：a) 选择客户类型该界面为区分散客预订，还是实体公司预定，如果不需要区分，直接选择“*散客”，点击“”：b) 选择游客信息输入游客姓名和联系方式（姓名是模糊匹配，手机号是精确匹配），点击“”：i. 如果已有该客人，勾选即可：ii. 如果没有该游客，点击“”新增该游客信息：注：界面中带“*”为必填项，城市和国家的字段均为填写之后选择，否则无效；选择已有游客或者是新增游客之后信息带到如下界面：如果游客信息有调整，点击“”进行修改保存即可，如果游客选择错误，可以点击“”重新选择；c) 附加费调整点击“”可以调整应收客人的金额和应付专线的金额注：正数为多收多付，负数为少收少付。d) 游客备注可以再此界面录入该游客的备注信息。e) 点击“”关联到如下界面：i. 点击“”可以修改游客的信息和应收应付金额；ii. 点击“”可以增加参团人员；iii. 点击“”删除该游客信息；iv. ：指参团人员中的一个人，通知开行前说明会需要联系的人员；v. ：指参团人员以外的人，以备参团人员出现突发事件联系其亲属；vi. 报名状态分为候补和正式报名：候补：不扣额度不占位；正式报名：扣额度占位；vii. 正式报名的订单必须填写合同号：合同号输入不正确：合同号已使用：合同号可以使用：f) 点击“”生成订单会有如下提示信息：3) 批量报名点击“”进行批量报名：a) 选择客户类型该界面为区分散客预订，还是实体公司预定，如果不需要区分，直接选择“*散客”，点击“”：b) 填写报名人数输入报名人数，修改报名状态，选择联系人，如果正式报名需要填写合同号（规则与单个报名相同），需要快速建立订单，可以只选择联系人保存即可，也可以勾选手动录入单个游客信息选择：c) 点击“”生成订单会有如下提示信息：4) 订单处理订单分配：可以将业务员A的订单分配给业务员B做后续的处理；订单处理：只能处理本人的订单；订单查询：可以查看本门市所有的订单；高级订单处理：可以处理本门市所有的订单；根据以上查询条件进行查询，查询结果如下：a) 供应商状态：是指专线是否确认此订单，未处理的显示红色字体；b) 点击“”可以处理此订单：i. 可以处理订单，如修改游客信息、调整应收应付金额、调整订单状态等等；ii. 游客退团分为两种情况：一种为单个游客退团，一种为整个订单退团n 游客退团点击游客信息后面的“”按钮跳转如下界面：选择退团原因，输入应收损失费和应付损失费保存即可注：单个游客退团会产生新的订单号n 订单退团将订单的报名状态改为“退团”，并选择退团原因：保存跳转到如下界面：输入应收损失费和应付损失费保存即可。3. 团体团报名 团体团包含外交团、独立包团； 查询条件：出发地、所属市场、线路类型、团名称、团代号、团状态、出团时间、行程天数、价格、建团人； 专线建立团体团时是针对某个门市的团，门市报名查询时可以在“团名称”中输入自己门市的名称进行查询；注：报名后续操作同【团队报名】4. 单项委托报名 单项委托包含单办机票、单办酒店、单办火车票等； 查询条件：出发地、所属市场、线路类型、团名称、团代号、团状态、出团时间、行程天数、价格、建团人； 专线建立单项委托时是针对某个门市的团，门市报名查询时可以在“团名称”中输入自己门市的名称进行查询；注：报名后续操作同【团队报名】四、收款回团之后，应收和应付金额都调整正确之后，再进行收款的操作。关联到收款的界面有以下三种方式：1. 报名生成订单的提示信息：2. 订单处理保存的提示信息：3. 收款的按钮在订单处理或者是高级订单处理查询结果中有收款的按钮：点击“收款”到收款的界面：1. 查看“可用额度”是否足够，不够说明当时报名时使用的是临时信用额，等什么时候把钱交给公司充上预收款额度再进行收款的操作，可用额度足够直接点击“”2. 有提示信息如下：3. 点击“确定”有如下提示信息：4. 点击“确定”关联到如下界面：5. 点击“”有如下提示信息：6. 点击“确定”有如下提示信息：7. 点击“确定”关联如下界面：8. 点击“关闭”关闭界面，点击“打印”可以把明细表打印，收款操作完毕。五、分销商对账回团3天做分销商对账，回团5天结算人进行结算。综合管理-账款管理-分销商对账如下：1. 查询条件：频道、团名称、团代号、出发日期、返回日期、应收确认、应付确认、供应商应收确认、订单号；2. 输入查询条件，点击“”，显示查询结果如下：统计了应收总计、应付总计和利润总计3. 未确认的显示如下为红色标注：4. 点击“”可以进行对账：1) ：可以批量确认应收和应付；2)