河北省钢铁行业2007年度发展报告.docVIP

河北省钢铁行业2007年度发展报告河北省冶金行业协会一、行业发展概况2007年，我省钢铁行业积极贯彻科学发展观，大力促进发展方式转变，在国内国际需求旺盛的大环境下，延续了2006年的良好发展态势，实现了平稳健康发展，但仍存在一些矛盾和问题。1、继续保持钢铁大省的地位。2007年粗钢产量突破1亿吨，铁矿石产量突破3亿吨，粗钢、生铁、钢材、铁矿石的产量已连续六年位居全国第一。2、继续保持我省战略支撑行业的地位。2007年钢铁行业完成工业增加值、主营业务收入、利税、利润占全省工业的比重分别达到：27.77%、31.87%、27.54%和27.28%。为我省国民经济又好又快发展做出了积极的贡献。3、曹妃甸精品钢材基地和邯钢新区建设进展顺利。2008年，部分装备即可投产，这两个国家重点项目的建设和投产，将对河北钢铁行业的发展产生重大影响。4、技术创新能力逐步提升。2007年新产品开发、新技术开发取得一批新成果，创新人才的培育和队伍建设得到进一步重视，研发机构的水平不断提高。但从整体上看，技术创新能力较弱，和钢铁大省的地位不适应。5、联合重组步履缓慢。产业集中度低的问题仍然是河北钢铁行业亟待破解的难题；节能减排取得积极进展，但面临的环境和资源供给压力继续增大。6、粗放型发展方式尚未根本转变。主要表现在高附加值、高技术含量产品的比重小，产量增幅高于全国，效益增幅低于全国。二、2007年行业运行情况2007年虽然外部宏观环境总体上有利于钢铁工业发展，但原燃料特别是铁矿石价格的大幅攀升、连续出台钢铁出口税收调控政策、控制钢铁投资，加快淘汰落后产能以及节能减排成为钢铁行业的战略性任务等，对钢铁工业产生了重大影响。2007年我省钢铁工业的运行主要有以下特点：1、淘汰落后产能取得显著成效省政府和有关部门高度重视淘汰落后产能工作，在全国率先公布了我省钢铁行业首批26家淘汰落后装备的名单，省发改委与唐山、邯郸等6个市签订了淘汰落后钢铁产能责任书。通过层层狠抓落实，到2007年底，淘汰落后炼铁能力665万吨、落后炼钢能力675万吨，超额完成了国家发改委与我省签订的淘汰落后钢铁产能责任书的规定目标（淘汰落后炼铁能力398万吨、炼钢能力519万吨）。2、节能减排取得积极进展作为节能减排的重点行业，各钢铁企业围绕循环经济建设，强化能源、资源回收利用，加大环保投资力度，节能减排取得积极进展。2007年重点钢铁企业吨钢综合能耗、吨钢可比能耗分别达到637.48千克标煤/吨、628.11千克标煤/吨，分别比上年降低10.06千克标煤/吨、5.39千克标煤/吨；万元产值能耗达到1.63吨标煤，比上年降低0.28吨标煤/万元。在吨钢耗新水和污染物排放方面，各企业也都有不同程度的下降。以唐钢股份公司为例：吨钢耗新水3.99吨，比2006年降低0.02吨/吨，年少耗新水26.5万吨；吨钢SO2排放量2.26公斤，比2006年降低0.07公斤/吨钢，年减少排放量485吨;吨钢烟尘排放量1.47公斤，比2006年降低0.35公斤/吨钢，年减少排放量3180吨；吨钢COD排放量0.113公斤，比2006年降低0.019公斤/吨钢，年减少排放量170吨。3、技术创新取得新成绩近几年来，全行业的自主创新意识逐步提高，能力逐渐增强，环境逐步改善，部分大型和特大型钢铁联合企业建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品开发体系。2007年技术进步取得了新成绩：一是开发出一批新产品。如唐钢的船用钢、石油油井用钢、高强度铁塔角钢、超低碳电工用钢，邯钢的电镀锌耐指纹基板，邢钢的72A帘线钢，唐山建龙的冷轧耐候钢等；二是研发出一批新技术、新成果。承钢的钒钛竖式炉三步法氧化钒生产装置（千吨级）在国内首次开发成功，新兴铸管成功实现管模对接，填补了行业空白，其承担的国家科技攻关计划大口径厚壁无缝钢管制造新工艺及装备研究项目通过国家科技部验收。唐钢集团2007年被国家知识产权局授予“全国企事业知识产权示范创建单位”，当年专利授权38项。新兴铸管DN800-1400mm水冷金属型离心机获2007年冶金科学技术二等奖，唐钢集团、邯钢的6项成果获三等奖；三是一批产品获得产品实物质量金杯奖称号或通过有关认证。获得金杯奖的产品有宣钢的钢筋混凝土用热轧盘条、焊接用钢盘条等五类产品，建龙的08Al，德龙的Q235B、Q345B、S290板材，新兴铸管的球墨铸铁管等。敬业的船板钢通过了中国船级社和欧盟CE认证，津西H型钢通过CE认证和英国劳氏认证等。4、产品结构进一步优化2007年全省钢材产量达到10474.91万吨，生铁、粗钢、钢材首次同步超过1亿吨。2007年钢材同比增长37.26%，比钢的增速17.72%高出19.54个百分点，钢材和粗钢之比由2006年的1：1.19提高到2007年的1：1.02，材钢比例日趋合理。钢材品种构成见图1。图1、2007年河北钢材品种构成在钢材品种中，板带材完成5592.24万吨，同比增长51.1%，板带比达到53.39%，同比提高4.89个百分点；若不包括热轧窄带钢，板带材完成3499.79万吨，同比增长67.19%，板带比为33.41%，同比提高5.98个百分点。而棒材和线材的增长幅度只有17.64%和15.30%，大大低于全省钢材平均增长37.26%的幅度。 河北省2007年钢材产量分品种增速与全国的对比，见图2。 图2、河北省2007年钢材产量分品种增速与全国对比5、钢铁生产成本持续上升，钢材市场价格高位运行2007年原燃料价格大幅上涨，特别是大宗用量的主要原燃料铁精粉、焦炭的价格大幅攀升（见图3、图4）。进口铁矿石价格一路上图3、 2007年河北省铁精粉价格变化情况图4、 2007年河北省焦炭价格变化情况涨，到12月份综合平均到岸价125.28美元/吨，创历史最高位，比2006年同期上涨56.38美元/吨，涨幅81.83%。进口铁矿石价格大幅上涨带动国内市场铁精粉同步上涨，唐山、邯郸地区品位66%、干基铁精粉的含税价从1月初的725元/吨到12月中旬涨到1594元/吨，吨铁精粉涨价869元/吨，涨幅达119.86%。河北省二级焦炭价格由1月初的1062元/吨，到12月末涨到1673元/吨，吨焦炭涨价611元，涨幅达57.53%。由于铁矿石、铁精粉和焦炭价格大幅攀升，加上煤、电、运涨价的影响，钢铁生产成本持续上升。以炼钢生铁为例，2007年12月份，有统计数据的我省33家重点钢铁企业，当月平均制造成本已高达2710.65元/吨，累计平均制造成本达到2115.67元/吨（见图5），与去年同期相比，成本升高幅度分别达到55.42%和27.78%。图5、2007年河北省重点钢铁企业生铁成走势图2007年国内钢材市场价格由于市场需求和成本上升的支撑，虽有小幅波动，但总体保持高位运行，年末达到最高价位（见图6、7、）。图6、2006-2007年全国线材、螺纹钢、无缝管价格变化情况图7、2006-2007年全国五种板材价格变化情况6、钢材出口大幅度增长，但出口产品附加值较低2007年我省出口钢材1004.40万吨，占全国出口钢材总量的16.03%，累计金额577911.58万美元，同比分别增长了110.47%、135.05%。由于出口产品结构优化和出口价格的提高，出口金额增幅明显高于出口量增幅。2007年我国出口钢材6265万吨，平均单价704.43美元/吨，我省出口钢材单价只有575.38美元/吨，比全国平均出口价格低129.05美元/吨,主要是我省出口产品中高技术含量和高附加值产品比全国平均水平低。比如我省出口板带材占35.10，比全国低10.4个百分点，其中热轧窄带钢占6.02，比全国高2.86个百分点；我省出口长材占62.92，比全国高14.9个百分点（我省出口钢材品种与全国的比较详见图8、图9）。而同期我国进口钢材1687万吨，平均单价高达1218.28美元/吨。足见我省优化出口产品结构，提高出口钢材附加值任重道远。 图8、2007年河北钢材出口品种构成 图9、2007年全国钢材出口品种构成7、市场需求旺盛，拉动钢铁生产较快增长2007年我省生铁、粗钢、钢材产量首次突破1亿吨，铁矿石产量首次突破3亿吨，均位居全国第一位（见表1）。2007年河北钢铁主要产品产量完成情况及占全国总量的比重见表1、图10。表1、 2007年主要产品产量完成情况及与2006年比较河北2007年与2006年比较全国2007年与2006年比较河北占国 %位次2007年2006年比较%2007年2006年比较%生铁（万吨）10483.588583.4222.1446944.6340750.5515.2022.33一粗钢（万吨）10706.449094.5317.7248924.1042285.3015.7021.88一钢材（万吨）10474.917631.1937.2656460.8146015.3322.7018.55一铁矿石（万吨）30953.9625261.6322.5370707.3459921.4718.0043.78一焦炭（万吨）3938.863071.1528.2532894.3328284.0316.3011.97二 图10、2007年河北钢铁主要产品产量及占全国总量的比重钢铁生产较快增长，是国内、国际两个市场需求旺盛拉动的结果。2007年国内市场粗钢表观消费量是43436万吨，增长11.87%；国际钢协预计全球市场表观消费量11.976亿吨，比上年增长6.8%。在国际市场需求旺盛拉动下，2007年我国钢材、钢坯进口和出口相抵并折合成粗钢，全年净出口5488万吨，比上年增加2015万吨，增长58.02%。把进口、出口因素考虑在内，2007年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡。我省钢铁企业产销衔接良好，1-12月份重点钢铁企业产销率完成99.97%，同比提高0.65个百分点,比全省工业产销率98.48%高1.49个百分点。8、经济效益再创历史新高，但盈利水平呈下降态势2007年河北钢铁工业实现利税、利润比上年大幅度提高，均创历史最好水平（见表2、表3），主要指标占全省工业的比重见图11。表2、 2007年河北钢铁工业经济指标完成情况主营业务收入（亿元）利 润（亿元）利 税（亿元）2007年去年同期比较%2007年去年同期比较%2007年去年同期比较%全省工业17083.4712762.1933.861248.12888.7840.431966.531461.2334.58钢铁工业*5445.053744.6245.41340.54253.6434.26541.66405.1933.68钢铁占全省%31.8729.3427.2828.5427.5427.73全国钢铁19001310.3445.0河北占全国%17.9219.36表3、 2007年河北钢铁工业经济指标完成情况 工业增加值（亿元）销售产值（亿元）出口交货值（亿元）2007年去年同期比较%2007年去年同期比较%2007年去年同期比较%全省工业4625.553891.2718.8716978.5012937.9731.23854.17603.7841.47钢铁工业*1284.551036.6823.915317.913795.8040.10150.9068.39120.65钢铁占省%27.7726.6431.3229.3417.6711.33*注：钢铁工业只包括黑色冶炼及压延，未含黑色矿山采选。图11、2007年河北钢铁主要经济指标占全省工业的比重但是由于原燃料等涨价因素的影响，钢铁生产成本不断上升，企业盈利空间不断缩小。特别是从下半年开始，铁精粉、焦炭价格快速攀升，铁精粉（品位66%、干基含税）价格从6月份的830元/吨涨到12月份的1506元/吨，每吨上涨676元，涨幅达到81.45%；二级焦炭从6月份的1287元/吨涨到12月份的1673元/吨，每吨上涨386元，涨幅达到30.0%，导致生铁成本从6月份的1964.56元/吨，升高到12月份的2710.65元/吨，每吨上升746.09元，升幅达到37.98%。而1到5月份的升幅只有9.00%。行业经济效益在逐月下降的态势下，下半年开始明显下滑。省入统重点钢铁企业2007年产品销售利润率6.83%，而12月份为5.66%，比全年平均水平低1.17个百分点。全省钢铁行业2007年产品销售利润率6.25%，比2006年下降0.52个百分点，比全国重点钢铁企业产品销售利润率7.27%低1.02个百分点，实现利润增幅低于全国钢铁10.74个百分点。我省钢铁行业在经济发展方式上的差距开始显现。9、进口铁矿石快速增长，对外矿依存度提高2007年，我省进口铁矿石6607.3万吨，同比增长39.64，外矿比达到39.39，同比提高4.94个百分点，比全国平均外矿比低11.20个百分点。河北省及全国进口铁矿石分国别情况见图12、13。 图12、2007年河北省进口铁矿石分国别情况 图13、2007年全国进口铁矿石分国别情况三、行业发展环境分析1、2008年我省钢铁工业发展面临的形势综合有关预测，2008年全球经济增长放缓，全球钢材需求继续增长，但增幅将比2007年有所回落；我国经济增长的质量和效益将进一步提高，国内钢材市场将继续保持旺盛需求，据中钢协预测，今年国内市场粗钢表观消费量增长11%左右，消费增幅比2007年略有回落。2008年国家宏观调控措施将继续发挥限制钢铁产品出口的作用。今年元月1日钢铁产品出口再次加征关税，并有可能进一步强化。加之2008年世界经济发展的不确定因素增多和针对我国的贸易保护主义进一步抬头，2008年钢铁产品出口将比2007年下降。由于我省出口的钢铁产品档次不高，预计出口数量和出口效益都将受到较大影响。2008年我国将加快转变经济发展方式，着力提高自主创新能力，推进产业结构优化升级，加强节能减排和生态环境保护，这必将对我国钢铁工业产生巨大而深远的影响。我省钢铁行业在“十五”得到快速发展，民营企业迅速崛起，从2002年就成为全国第一产钢大省。但在发展过程中，由于缺乏协调统一的规划和资金、人才等诸多因素的限制，形成的矛盾和问题，亟待解决。2008年和今后一个时期我省钢铁工业都面临着推进联合重组、加快结构调整，加大节能减排力度和淘汰落后产能的艰巨任务。2008年钢铁生产成本上升的压力进一步加大，钢铁产业进入高成本期。铁矿石、煤焦电运价格上涨是生产成本上升的主要原因。仅进口铁矿石基价上涨65%，按我省进口铁矿石7000万吨计算，因生铁成本上升，将减少我省钢铁行业利润100亿元左右。再加上其它原燃料、人工成本的上升，以及征收新的资源保护费用和环保投入的增加等多种成本上升新因素的影响，钢铁生产面临成本上升的压力进一步加大。受生产成本支撑和市场需求旺盛的拉动，预计2008年国内市场钢材价格将保持高位波动运行的态势。我省大部分钢铁企业因人工成本、环保投入等因素形成的低生产成本优势将大大减弱，企业盈利水平和生存能力将经受严峻考验。2008年影响钢铁行业发展的不确定因素增多，主要是国家实施从紧的货币政策对企业资金周转可能带来困难；社会固定资产投资增幅回落对国内钢材市场需求的影响；国际钢材市场需求及我国钢铁产品出口存在较大变数并对国内市场带来的影响；淘汰落后产能和新增产能释放对钢铁生产总量和国内市场供需平衡的直接影响，以及由此导致市场竞争和钢材市场价格的影响。总的来看，2008年支撑我国钢铁工业继续增长的因素依然较多，我国钢铁工业有望继续平稳健康发展，但也面临着新形势和不确定性。我省钢铁行业发展环境总体向好，既有机遇，也有挑战。作为步入亿吨大省的河北钢铁行业，如何在新的起点上乘势而上，谋划科学发展、和谐发展，实现由钢铁大省向更加具有实力、活力、竞争力的钢铁强省转变，是我们必须认真深思和必须认真解决的重大课题。2、2008年河北钢铁行业面临的挑战和任务“十五”以来，我省钢铁行业取得了令人瞩目的成绩，但在快速发展中形成的一些矛盾和问题也日益显现，特别是企业数量多规模偏小，产业集中度低，但区域集中；产品结构不尽合理，双高产品比重小；淘汰落后产能和节能减排任务重等诸多问题，是2008年我省钢铁行业发展面临的挑战和任务。（1）联合重组道路漫长。河北钢铁行业的联合重组已取得了很大进展。2004年非国有制的唐山国丰、银丰、银丰烧结、新丰四个企业联合重组为唐山国丰钢铁有限公司，2005年唐钢与首钢联合成立首钢京唐钢铁公司，在曹妃甸建设精品钢铁基地；唐钢与宣钢、承钢联合组建新的唐钢集团公司；2007年邯钢集团与宝钢集团合作建设邯钢新区。2007年唐钢集团钢产量突破2000万吨，500万吨以上的唐钢集团、邯钢、国丰三家企业钢产量3398万吨，占全省钢产量的31.74%；还有多达24家的钢产量超过百万吨，以及几十家百万吨以下的小企业。河北钢铁行业特点：一是民营企业数量多，钢产量占到全省钢产量的70%强。近几年由于需求旺盛所提供的生存空间，一些民营企业的扩张势头依然没有改变，加大了联合重组的难度；二是大行业、小企业，高产量、低档次，既是中国第一产钢大省，同时也是产业集中度最低的省份。尽管我省钢铁行业的联合重组面临着体制上的障碍和利益的矛盾等多种困难，联合重组道路漫长，但从长远发展看，产业集中度低不利于要素资源优化配置，不利于工艺技术集成提高，不利于产品结构优化，不利于增长方式的根本改变。联合重组不仅有利企业发展，也是实现我省钢铁工业由大到强转变过程中亟待破解的重大课题。要遵循我省实现钢铁生产力布局战略性调整的总体思路在国家钢铁产业政策框架内，在不增加钢铁产能的前提下，把整合重组、淘汰落后和搬迁改造紧密结合，我省钢铁工业向唐山沿海和沧州沿海转移，来谋划企业和行业的长远发展。按照到2010年排名前10位的企业钢产量占全省总产量的比重达到80%以上的目标，提高联合重组的自觉性、迫切性，力争2008年的联合重组迈出新步伐。（2）产品结构调整任重道远。“十五”以来，我省产品结构逐步优化，2007年板带材完成5594.24万吨，同比增长51.1%，板带比达到53.39%。其中特厚板、厚钢板、热轧薄板、冷轧薄板和镀层板分别比上年增长134.08%、164.39%、163.24%、60.68%和51.44%，均超过我省钢材平均37.26%的增幅。但总体上看，高附加值、高技术含量产品的比重还较低。2007年我省钢材的产量增幅高于全国14.57个百分点，而利润的增幅低于全国10.74个百分点；我省出口钢材单价比全国平均出口价格低129.05美元/吨，足见我省钢铁业规模型、粗放型特征明显，产品结构调整任重道远。2008年要围绕板带材、管材、型材建筑钢筋、优特材和钢材深加工产品六大系列，按照“高端、精品、专业化、深加工”的要求，努力扩大高技术含量和高附加值产品的生产。通过推进钢铁产业由粗加工向精加工转变，由低端产品向高端产品转变，由内地布局向沿海布局转变，由分散发展向集中发展转变，切实提高综合竞争力和市场影响力。（3）淘汰落后和节能减排任务艰巨。河北省钢铁行业淘汰落后产能已取得了显著成效，节能减排已取得积极进展。但“十五”以来快速发展起来的钢铁企业，由于成长期短，受资金、人才等多种因素的制约，装备水平高低不一，整体不高，环境保护欠账较多，淘汰落后产能和节能减排的任务仍很艰巨。各钢铁企业要充分认识节能减排是行业发展的战略目标，是企业生存和发展的刚性约束，节能减排拒绝理由。要把资源环境对企业发展的制约，转变为降低消耗、循环利用、生态保护，使制约因素转变为推进企