专利组合评价指标体系的应用.pdf

2 0 1 0 年7 月 第3 0 卷第7 期 现代情报 J o u r n a lo fM o d e mI n f o r m a t i o n J u l y ，2 0 1 0 v 0 1 3 0N o 7 研究生园地 专利组合分析评价指标体系的应用 于晶晶1 谭思明2 ( 1 青岛科技大学经济与管理学院，山东青岛2 6 6 0 6 1 ； 2 青岛市科学技术信息研究所，山东青岛2 6 6 0 0 3 ) 【摘要 专利组合分析评价指标体系主要由表征企业专利活动的数量类指标、表征企业专利的经济价值和技术价值的质 量类指标和最后通过各指标加权得出的综合类指标三部分构成。本文运用专利组合分析评价指标体系对我国收款机领域专利申 请量排名前2 0 位的各企业的技术竞争力的评估过程进行详细地阐述。充分分析我国收款机行业目前的竞争情况，并对企业的发 展战略提出相应的对策。 【关键词】专利组合分析；专利指标；评价指标体系；发展战略 D o I ：1 0 3 9 6 9 i s s n 1 0 0 8 0 8 2 1 2 0 1 0 0 7 0 4 5 ( 中图分类号】G 2 5 5 5 3 文献标识码 B 文章编号) 1 0 0 8 0 8 2 1f 2 0 1 0 ) 0 7 0 1 5 5 0 4 A p p l i c a t i o no ft h eE v a l u a t i o nI n d e xS y s t e mo fP a t e n tP o r t f o l i oA n a l y s i s Y uJ i n g j i n g IT a ns i f n i ( 1 C o l l e g eo fE c o n o m i c sa n dM a n a g e m e n t ，Q i n g d a oU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y ，Q i l l g 【1 a o2 6 6 0 0 3 ，C h i n a ； 1 Q i n g d a oI n f o r m a t i o nI n s t i t u t eo fS c i e n c ea n 矗T e c h n o l o g y ，Q i n g d a o2 6 6 0 6 1 ，C h i n a ) A b s t r a c t T h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e mo fp a t e n tp o r t f o l i oa n a l y s i sm a i n l yc o n s i s t so ft h r e ep a r t s ，t h ep a t e n tq u a n t i t yi n d i c a - t o mr e f l e c t i n gb u s i n e s sp a t e n ta c t i v i t i e s ，t h eq u a l i t yi n d i c a t o r s 蝴u r i I l gt h ee c o n o m i cv a l u e0 fp a t e n t sa n dt h ew e i g h t e di n t e g r a t e d i n d i c a t o r s T h i sp a p e rt o o ka d v a n t a g eo ft h ee v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m0 fp a t e n tp o r t f o l i oa n a l y s i st oe l a b o r a t et h ea s s e s s m e n tp r o c e s s o ft h ee n t e r p r i s et e c h n o l o g i c a lc o m p e t i t i v e n e s sw h o s ep a t e n tq u a n t i t ya p p l i e df o ri sa tt h et o p2 0i nt h ef i e l do fc a s hr e g i s t e r s I n a d d i t i o n ，a f t e rh a v i n gt h ef u l la n a l y s i so ft h ec u r r e n tc o m p e t i t i o ns t a t u si n t h i si n d u s t r y ，t h ec o r r e s p o n d i n gc o u n t e r r n e d s u r e aW e l l e p u tf o r w a r df o rt h ed e v e l o p m e n ts t r a t e g yo ft h ee n t e r p r i s e s K e yw 也 p a t e n tp o r t f o l i oa n a l y s i s ；p a t e n ti n d i c a t o r s ；e v a l u a t i o ni n d e xs y s t e m ；d e v e l o p m e n ts t r a t e g y 本文在专利组合分析指标评价体系构建的基础上对该 体系进行探索性研究，力求通过对企业在某一技术领域的 专利数据进行分析，能够科学、合理地对企业的技术竞争 力进行评估，并对企业的发展战略提出相应的对策。 1 专利组合分析评价指标体系介绍 专利组合分析评价指标体系主要由表征企业专利活动 的数量类指标、表征企业专利的经济价值和技术价值的质 量类指标和最后通过各指标加权得出的综合类指标三部分 构成。本文选取体系中的所有指标进行评估，这些指标的 分析数据均可从中国专利文献数据库中得到，且既有“量” 的指标，又有“率”的指标，符合科学性和客观性原则。 数量类指标主要包括：专利活动( P k ) ( 指在某一时 期内统计的i 企业在F 技术领域内的专利申请数) 和基于 专利申请数目的技术份额( - I S I ) 。质量类指标主要包括： 已批准专利的份额( Q 1 ) 、技术范围( Q ) 、发明专利份额 ( Q 3 ) 和专利平均维持年限( Q 4 ) 4 个指标。专利组合分析 评价指标体系在数量类指标和质量类指标的基础上计算出 综合类指标，主要包括平均专利质量( P Q i F ) 、专利效能 ( P S ；F ) 、基于专利效能的技术份额( T S 2 ) 和相对技术份额 ( T S 3 ) 4 个指标。最后通过综合类指标的值可以评估出企业 的技术实力和发展潜力。 2 专利组合分析评价指标体系的评价过程 2 1 确定目标数据，选取评价对象 本文选取收款机领域的专利数据作为目标数据，原因 收稿日期：2 0 0 9 0 6 2 8 作者简介：于6 6 晶( 1 9 8 4 一) ，女，硕士研究，# ，研究方向：商务信息管理。 谭思明( 1 9 6 2 一) ，男，副所长，副研究员，情报学硕士生导师，研究方向：信息分析，发表论文数篇。 1 5 5 - 万方数据 2 0 1 0 年7 月 第3 0 卷第7 期 专利组合分析评价指标体系的应用 j u l y ，2 0 1 0 V 0 1 3 0N o 7 主要有以下几点： ( 1 ) 市场潜力巨大。发展前景美好。目前中国经济正 处于迅速崛起期，据报告显示 。再过几十年。中国会拥 有上千万台收款机的市场容量。 ( 2 ) 随着2 0 0 8 年税控机的启动，E C R 的销售量可能会 受到一些影响，但是P O S 的销量仍然会持续不断增长，但 这仍然可能导致收款机市场的重新洗牌。 ( 3 ) 目前我国收款机行业发展的关键在于质量和创新。 这对收款机企业的发展提出了更高的要求，使其面I 临着巨 大的挑战。 评价对象选取收款机行业专利申请量排名前2 0 位的各 企业进行分析，以期通过专利组合分析评价体系充分分析 我国收款机行业目前的竞争情况，并在此基础上提出相应 的发展对策。 2 2 各类指标的评价值的确定 在计算各类指标之前，首先应对各指标的计算时间作 一明确的规定，本文从我国专利文献数据库中检索出2 0 0 9 年2 月之前我国收款机领域的所有专利数据，采用截止到 2 0 0 9 年2 月这一时间点计算这之前的目标公司的所有收款 机的专利指标，更能全面地反映各公司的总体技术水平。 2 2 1 数量类指标值的确定 通过对原始专利数据进行筛选、分类统计、排序可确 定出排名前2 0 位的收款机企业，具体各企业的专利数目和 技术份额如表l 所示： 慧 称器黼 - - 1 5 6 - 通过上述数量类专利指标的值可以看出，目前我国收 款机市场集中度不高，前2 0 位专利申请的公司总的技术份 额还不到整个市场的一半。除浪潮和海信在专利数目上占 有绝对优势外，其他公司的申请数量均不高。面对我国收 款机市场的广阔发展前景，各企业应在技术竞争力上占据 主动地位，从市场需求出发开展研发战略，形成我国收款 机市场健康合理的竞争局面。 2 2 2 质量类指标值的确定 专利组合分析评价指标体系结合我国专利文献数据库 的特点，根据数据的可得性，采用已批准专利的份额 ( Q I ) 、技术范围( Q ) 、发明专利份额( Q ) 和专利平均维 持年限( Q 4 ) 4 个专利质量指标从不同方面来反映专利的 质量。已批准专利的份额越高表明企业专利通过审查的比 率越高，技术范围主要是从公司拥有专利所覆盖的主要技 术范围来评价专利的技术含量，技术范围越广代表公司所 涉猎的技术层面越多。发明专利份额，是针对我国专利制 度的特点所设定的指标，这一指标有利于分析各竞争对手 的专利结构，发明专利份额高的竞争对手。相对于外观设 计和实用新型专利份额高的企业更具威胁性。另一个重要 的质量指标是专利平均维持年限，相比之下，公司更愿意 维持价值高的专利，专利平均维持年限的高低也能反映专 利的技术价值和经济价值。下面以浪潮和海信的各质量类 指标为例，比较分析二者的专利质量。详见表2 。 表2 浪潮和海信的各质量类专利指标 从表2 看，除了已批准专利的份额( Q 1 ) 外，其余质 量指标浪潮公司均高于海信公司，处于技术领导地位，但 从各指标来看二者普遍较低的是专利平均维持年限，这应 引起其充分关注。海信虽在收款机领域从上世纪9 0 年代中 期至今，一直是国产P O S 机品牌名副其实的老大，牢牢占 据了国内P O S 领域2 0 以上的市场份额，但从技术竞争力 上还需迸一步提高，其中发明专利( F M = 1 ) 很少，多是 实用新型专利，从技术范围看，将海信的所有收款机专利 按主分类号的前四位进行分类统计，则其所有专利共覆盖 3 个技术分类，即Q = 3 ，而浪潮可覆盖9 个技术分类，即 Q = 9 ，这表明浪潮的技术范围更广，在税控机，金融P O S 机，商场P o S 机等产品上均有专利覆盖。 2 2 3 规格化处理 正如表2 所示由于各个指标的量纲和数量级都不同， 直接利用原始数据进行计算，就可能突出某些数量级( 如 技术范围和专利平均维持年限) 特别大的特性指标对结果 的作用，而降低甚至排斥某些数量级( 如已批准专利的份 万方数据 2 0 1 0 年7 月 第3 0 卷第7 期 现代情报 J o u r n a lo fM o d e mI n f o r m a t i o n J u l y ，2 0 1 0 V 0 1 3 0N o 7 额和发明专利份额) 较小的特性指标的作用，导致一个指 标如果改变一下单位，也会改变最终结果，使得结果不具 有可比性。所以，必须对原始数据进行规格化，量纲统一 化处理，使每一指标值统一于某种共同的数据特性范围。 本文采取各质量指标的平均值作为标准，将各专利质量指 标值除以平均值得出的结果作为规格化之后的无量纲的指 标值。 Q t = Q I 厕- ，其中砭- 为收款机领域所有专利申请者的 已批准专利的份额的平均值。 Q 2 = Q 2 厄，其中也为收款机领域所有专利申请者的 技术范围的平均值。 Q 7 3 = Q 2 厄，其中氆为收款机领域所有专利申请者的 发明专利份额的平均值。 Q 。= Q 4 0 4 ，其中黾为收款机领域所有专利申请者的 专利平均维持年限的平均值。 将上表中的Q 1 、Q 、Q 3 和Q 4 规格化后的结果如表3 所示： 表3 规格化之后浪潮和海信的各质量类专利指标 2 3 综合类指标值的确定 由于不同的指标对于综合评价结果的影响程度不同， 因此确定综合类指标值时必须通过对不同的指标赋以一定 的权重来反映其对总体评价效果的相对重要性。本文通过 比较研究各质量指标的相对重要性，认为各个指标的重要 性相当，各赋予O 2 5 的权重。即w l = w 2 = w 3 = w 4 = 0 2 5 。 平均专利质量( P Q i F ) = Q 1 W l + Q 2xw 2 + Q 3xw j + Q 7 4 w 4 例如：海信集团的平均专利质量 P Q i F - - 1 7 3 0 2 5 + 2 3 1 0 2 5 + 0 1 3 0 2 5 + 1 3 3 0 2 5 = 1 3 8 在平均专利质量的基础上即可计算出其他3 个综合类 指标i 专利效能( P s i F ) 、基于专利效能的技术份额( 3 Y - 。2 ) 和相对技术份额( T S 3 ) 。 以海信为例：各综合类指标值如表4 所示： 表4 海信的各综合类专利指标 专利效能指标( P s i F ) 为专利活动和平均专利质量相乘 的结果，基于专利效能的专利份额( I 连) 是海信的专利份 额与所有公司的专利效能的总和的比值，相对技术份额 ( 隔) 为海信的专利效能与收款机技术领域内所有企业中 最高的专利效能的比值。 3 评价结果分析及应采取的相应对策 3 1 评价结果分析 利用专利组合分析评价指标体系对收款机领域专利申 请量排名前2 0 位的企业进行评价的结果如表5 所示： 表5 收款机行业排名前2 0 位的企业的各专利指标 一1 5 7 万方数据 ? ? 妻翟纛 专利组合分析评价指标体系的应用 第3 0 卷第7 期 。49 “”“”“。一”。 J u l y ，2 0 1 0 V 0 1 3 0N o 7 通过对表5 的分析可以看出： ( 1 ) 大部分公司按申请量排名和按专利效能排名的名 次基本吻合，表明收款机行业的大部分申请专利的公司的 研发战略和市场战略较明确，并不是盲目申请，且专利的 技术价值和市场价值也较高。 ( 2 ) 具体来看，专利效能大于1 0 的公司的专利质量都 较高。无论是专利申请排名还是专利效能排名均位居前列， 表现最突出的是浪潮有限公司和海信集团有限公司，他们 不但拥有专利数量的绝对优势，而且专利效能也远远高于 其他企业。其次是北京东方智明科技有限公司、航天信息 股份有限公司、张家港和乔电子有限公司、深圳桑达有限 公司、四川吴园高科技有限公司和山东华菱电子有限公司。 其中山东华菱电子有限公司专利申请量排第1 1 位，但按专 利效能却排第5 位，相对技术份额排名第5 ，这表明华菱 电子具有很强的技术竞争力，若不通过专利指标评价很难 发现这一潜在的技术竞争者。 ( 3 ) 与专利申请量排名相比，专利质量不高的企业主 要有成都卫士通信息产业股份有限( 公司申请量排名7 ， 专利效能排名1 0 ) 、上海新跃仪表厂( 公司申请量排名7 ， 专利效能排名1 4 ) 和广东京粤电脑技术研究开发中心( 公 司申请量排名7 ，专利效能排名1 9 ) 。具体看各专利质量指 标，这些企业都有1 2 项专利质量指标为0 ，这势必大大 降低企业总体的平均专利质量，对企业的技术竞争产生不 利的影响。 ( 4 ) 专利申请量排在后几位的各公司，专利质量也普 遍不高，除成都前锋电子电器集团股份有限公司( 公司申 请量排名1 5 。专利效能排名1 1 ) 和北京清大神盾科技有限 公司( 公司申请量排名1 5 ，专利效能排名1 2 ) 的平均专利 质量在2 左右之外，其余各公司的专利质量均在1 左右， 如联想( 北京) 有限公司、长沙高新开发区佳程科技有限 公司、江苏紫金万成自动化控制设备有限公司和零点科技 有限公司，这些公司的技术范围和专利平均维持年限都较 低，这大大降低了公司的专利质量，使其专利效能远远落 后于其他公司，与其他公司产生了很大的技术差距，这为 公司目前的竞争战略敲响了警钟。此类公司若能充分分析 产生技术落差的原因，及时采取策略，后发制人，实现技 术份额的显著提高也是指日可待的。 - - 1 5 8 - 3 2 应采取的相应对策 收款机市场尤其是税控收款机市场，在2 0 0 8 年之后将 处于稳定发展期，在未来几年必然保持着增长率的稳步攀 升，同时各行各业随着电子信息化的普及也都将扩大对收 款机的需求量。面对这一局势，我国收款机企业必须作出 对市场变革的敏锐反映，快速制定出应对对策。 ( 1 ) 细分市场，市场差异化策略。目前，国产收款机 企业的经营范围相对较窄，应继续细分市场，开发用于不 同行业、功能强大的机型，多样化经营，吸引不同的消费 群体，开展差异化竞争，避开同类竞争价格战，开拓更广 阔的市场。 ( 2 ) 通过表5 对各收款机企业的技术竞争力分析得出 各收款机厂商在技术上仍有待创新，各竞争者没有形成各 自的竞争优势，强势品牌较少。这是各厂商目前面临的最 主要问题。 ( 3 ) 税控机将成为未来收款机市场的焦点，不进行税 控机技术研发的收款机企业必将在未来的竞争中处于被动 地位。 ( 4 ) 专利战略联盟。从上面的分析可以看出，位于前 2 0 位的收款机企业中，几乎有一半企业的专利质量不高， 专利申请数也较少，要想在激烈的市场竞争中占有一席之 地，必要时各企业可考虑专利收买战略、交叉许可战略等 专利战略联盟，快速提升企业的技术实力，为企业争得更 大的经济利益。 ( 5 ) 走出去战略。通过表5 的分析，目前位于技术实 力前几位的企业中没有外国品牌，这表明我国国产收款机 的竞争地位已慢慢超越了外国品牌，这要求各厂商在保持 好国内市场份额的基础上，更要大胆的走出去，参与国际 市场的竞争。 参考文献 【1 】林惠鸬中国收款机行业发展分析报告【J 】现察家，2 0 0 8 ， ( 4 ) ：3 5 4 0 2 】林惠鹏2 0 0 7 年中国收款机市场综述 J 观察家2 0 0 8 ， ( 1 ) ：3 4 3 6 3 】刘洋。瞿卫军，黄庆，等专利评价指标体系( 三) 运用 专利评价指标体系进行的地区评价 J 】知识产权，2 0 0 4 ， ( 5 ) ：3 5 3 8 万方数据 专利组合分析评价指标体系的应用专利组合分析评价指标体系的应用 作者：于晶晶， 谭思明， Yu Jingjing， Tan Siming 作者单位：于晶晶,Yu Jingjing(青岛科技大学经济与管理学院,山东青岛,266061)， 谭思明,Tan Siming(青岛市科学技术信息研究所,山东青岛,266003) 刊名： 现代情报 英文刊名：MODERN INFORMATION 年