销售内勤管理制度

1 / 15 销售内勤管理制度 一、目的 确保销售部工作顺利开展，充分发挥销售内勤内外交流的桥梁，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经双人复核制，确保万无一失。 二、工作内容 1、积极完成相关工作安排，对收到的客户信息及时反馈、处理。 2、熟悉库存、销售价格，根据客户需求进行下单，并及时跟踪到货物时间，按客户要求的期限内，准确无误的将产品给给客户，客户临时要求，及时汇报给相关部门。 3、整理并统计销售和相关存库记录，按月上报相关数据，具备一定的市场 分析及判断能级，良好的客户服务意识。 4、结合市场采购价格、公司成本价格，公司采购价格每 15 天更新公司销售价格表，并及传递给市场销售人员或客户。 三、与市场人员的要求 1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管部门。信息收集包含客户投诉、产品质量反馈，退货原因，并按要求进行收集并提供信息报表。 2、公司信息交流，随时保持与市场人员的电话沟通，2 / 15 销售政策及公司文件的及时传达。 3、对销售人员的资料进行全面整理。 4、定期电话拜访客户，及 时了解客户的经营状况库存状况及市场需求，并作好记录。 5、寄出材料的登记、查收、核实，样品领用、发放登记。 6、客户的材料核实登记，归档（证照、证书、开票信息） 7、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。 8、对客户反馈的意见进行及时传递、处理 9、建立客户档案，并定期进行回访。 10、对购销合同的存档登记，并建立好编号。 11、发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额，发货时确认随货清单及相关证件，确认发货方式的选择，发货时 限选择，以及货物的跟踪，根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目。 12、开票前需确认开票品种，单价及数量是否与订单内容相符。 13、对所发货物，样品、资质等注意定时查件。 14、开票后根据合同条款催款，保证资金的回笼率。 四、销售部内部管理 1、掌握和使用印章审核，记录和传达重要电话内容，3 / 15 负责收发各类信函、以及书面或电话形式通知的公司政策。 2、快递收发统计工作。 3、公司对外业务的交流。 4、发货必须实行双 人复核制，确保公司货物、清单、质检报告一致。 5、开票必须实行双人复核制，有销售部提出开票申请，经审核后报财务，财务开票完成及时传递销售部复核，确认无误后方可寄出。 五、处罚办法（出现下列情况给条给予 30元罚款） 1、每周小结统计报表未进行统计的或未按规定上报的。 2、未及时更新销售价格。 3、未完善客户手续或未签订合同提前发货。 4、客户账期期限以外未回款无签字继续发货。 5、开票未核实账务导致多开现象。 6、货物与销售清单不 符，经追溯责任属实的。 7、对于客户投诉和建议未及时上报的。 6、其他 1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。 2、本制度自 2016 年 3 月 1 日执行。 业务员待遇管理（试行） 4 / 15 一、目的 公司体现公正 公平的原则 为了公司的加强管理 激励员工的工作 制定员工薪酬管理制度；业务人员薪酬由底薪 ,提成两部分组成 二、业务员薪酬构成 1、业务员薪酬由基本工资 奖励提成和公司统一福 利机构 基本工资 +回款后奖励提成 三、基本工资标准 业务员实习期内 1本工资为 2000元 /月 转为正式职工后享受公司各项福利待遇 基本工资为 2500 元 /月 四、提成结算标准 1、实习生底薪 2000注：不少于 15万业绩目标基础内按下列提成方案执行；转正后员工底薪 2500 注：不少于 20万业绩目标基础内按下列提成方案执行 2、提成方式 毛利 15%以下不享受提成 毛利 15%受 1%提成 毛利 20%受 2%提成 毛利 25%受 3%提成 毛利 30%以上享受 5%提成 5 / 15 2、现金客户按公司现金销售价格享受 成，并确保现金交易。 3、严格执行公司签订合同进行催款确保公司资金回笼率，按规定合同回款享受正常提成，回款每超期一个月按银行利息扣除。 五、工资发放标准 在签订合同期限内，若当归客户回款业务员根据客户回款金额和销售提成方案，进行计算提出申请，经签字审核后由财务部按每月 15号进行发放， 六、费用报销 根据财务报销制度执行。 七、业务员职责 1. 认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。 2. 积极完成规定或承诺的销售量指标，为客户提供主动、热情、满意、周到的服务，并配合销售代表 (番禺销售代表 )的工作 ; 3. 办理各项业务工作 ,要做到 :积极联系，事前请示、事后汇报 ,忠于职守、廉洁奉公 ; 4. 负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。 5. 对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理6 / 15 的手续， 帮助或联系有关部门或单 位妥善解决。 6. 填写有关销售表格，提交销售分析和总结报告。 对应收的款项和商品 ,按照合同的规定追踪和催收 ,出现问题及时汇报、请示并处理 ; 与客户保持良好的关系和持久的联系 ,不断开拓业务渠道 ; 宿、业务请客等各种费用 ,不得奢侈浪费 . 完成营销部长临时交办的其他任务。 12、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完 成销售量指标，扩大产品市场占有率 ; 13、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 14、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。 15、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。 16. 所有公司员工都必须遵守国家的法律法规和公司的规章制度。 17. 所有销售人员均应遵章守纪、保证自身安全。 7 / 15 18. 销售人员在日常工作中要注意自身言谈举止，树立公司良好形象。 19. 销售人员应当深入理解公司相应的销售政策，并且把它变成自己的语言，流利地把它表达出来。 20. 销售人员必须按照客户的实际情况，在销售内勤的协助下，把自己所管辖的客户进行分档管理。 21. 销售人员每月底都要根据公司总体销售目标，制定出下月自己的工作计划和销售目标，并把它们分解到每周甚至每天。 22. 销售人员每月底都要制定出自己下月的老客户回访计划，以便在开发老客户的同时，稳定老市场，稳定基础销量。 23. 销售员作为公司领导作出销售决策时的助手，必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时上报销售内勤备案或直接找自己的主管反映。 24. 销售人员在接到销售内勤安排的客户跟踪工作之后，要按时跟踪处理，并将跟踪处理结果及时汇报。 25. 销售人员在走访市场时，必须认真听取客户投诉或建议，并认真作出记录，回公司后报与销售内勤备案并反馈处理建议 ;能够当场处理的，尽量及时处理，并把问题及处理结果及时报与销售内勤备案，以免客户再次追诉。 8 / 15 26. 如果公司政策调整、新品上市等情况变更，销售人员应及时按照公司部署通知到每位客户，以便公司政策的执行、新品的推广等。 27. 销售人员在办公室要自觉遵守办公室制度，有临时工作时，要主动配合其他人员完成。 八、其他 1、本制度根据实际管理过程中不断修订和完善，如有需要增加条款经公司领导同意后统一进行修订。 2、本制度自 2016 年 3 月 1 日执行。 销售内勤部的工作是销售人员内外交流的桥梁，是客户联系的纽带，起着举足轻重的作用，因此销售部门所有工作都要经过严格慎密的审核，确保万无一失，销售内勤的工作根据其岗位的特性，主要分为以下内容： 一、 销售助理工作职责 1、 汇总编制业务人员年度、月度及每周工作总结，督促业务人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。制定资金回笼使用计划，督促业务人员的应收账款；核实业务人员差旅费报销单、出差路 线图、费用的明细，监督其业务费用按规定使用。 2、 汇总业务人员每月的询价此次、出差天数，呈报公司领导，以使对业务人员进行考核。 9 / 15 3、 制定月度、季度、年度销售合同汇总，对销售和单单合同执行情况进行跟踪、督促，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表并归档装订。将结果报销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。 4、 接、收、发、保管一切商务来电来函及文件。定期为客户寄送产品宣传资料和邮件广告等。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。做好客户资料的管理工作，建立客户档案，维护 客户信息，分析和整理客户长单信息以及库存情况和备货情况。 5、 按合同要求给制造商做好衔接工作； 6、 根据合同编制应收账款明细，并对应收帐款实施管理； 7、 协助业务人员回款，提供应收账款及其相关信息；负责每月对所负责客户的对账、开票及协助销售经理收款。 8、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。对合同规定内的文件如质检报告、合格证等相关文件的制作； 9、 按要求进行市场信息及同行动态收集并每天提供信息简报，每天整理销售经理和销售 专员前一天送货单据的 复核（货品、单价等）。并上报销售经理。 10、 制定订电话销售计划，掌握电话销售技巧，积极开拓市场，按时完成公司下达的销售任务；电话拜访客户，发送产品资料。 10 / 15 11、 协助销售经理和销售人员输入、维护、汇总销售数据；每天追踪当天所负责客户的送货情况及时与调度联系并短信回复客户和汇报销售经理。 12、根据公司的营销政策建立核算总账及明细账目，按时登记明细账目；未开发票的合同，建立发票预约机制，做到发票开出已否心中有数，有据可查； 13、根据公司营销管理制度准确有效开展业务 人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、提成的核算等工作； a) 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报； b) 与财务人员做好发货、回款情况的对接； c) 与本公司财务人员及客户单位做好对账业务工作。 14、每月应收对账函 100%完成； 15、每天对要到期客户向业务发短信息提醒。超期应收款未收回的，销售助理承担 30%的责任。 16、完成领导交代的其他任务。 二、销售内勤工作职责 1、根据 客户授信金额及授信期限，按公司制订的当前销售价格表来执行销售价格开单。 2、根据业务销售定单及业务提交缴款单及时录入电11 / 15 脑保证数据的准确性。 3、根据销售定单及客户分切订单，与仓库调度、分切车间沟通安排送货及分切，以便及时向销售部及客户反馈信息。 4、及时处理客户反馈意见及时解决客户的客诉问题，做好售后服务。 5、每天出货品销售汇总表，确保内容真实数据准确。 6、对时间有一定的管理能力（客户的开票时间等）。 7、对存根单据的装订及管理。 8、完成领导临时交办的其他任务。 9、与生产部门密切沟通，从合同的定制、执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。 10、建立客户档案管理体系，包括联系人、合同明细等。 11、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。 三、采购助理工作职责 1、按公司采购流程下单、签合同、发货的跟进，随时与工厂保持联系，了解货物生产周期及到货时间，并于每周出 “ 采购进货情况表 ” （含已订未发及在途货物），确保货物不断货、不积压。 2、对公司各类货物的品名、规格 、件装、令包、用途及产地，随时掌握货物库存情况，并定期向上级汇报与公12 / 15 司相同或类似产品的 “ 最新市场价格信息报表 ” 。全面收集市场信息，做货品进、销建议。 3、货物到库、入库、仓库库存量的及时性准确性，及时将货源信息反馈到销售部。 4、根据仓库货物验收情况，如有不合格货物，立即上级领导汇报并马上与厂家联系，协商书面处理方案，并书面通知财务扣款并负责客诉处理，从接到客诉处理不超过 10天，保证无供应、业务或财务抱怨或投诉。 5、应付账款记账与核对工作（合同、入库及进项发票三者间品名规格数 量及价格一致）的及时性，月末编制应付款对账表及与供应商核对工作，保证于次月 15 日前将有供应商确认的对账函交主办会计。并于每月 25 日前向出纳提交审批手续齐全的付款申请表，由出纳安排付款。 6、每月月底按时交应付款报表及对仓库进行定期盘点。 7、每月对订单、合同及入库单等相关单据进行联号装订工作 8、完成领导临时交办的其他任务。 为配合公司营销中心对专卖店建店初期跟进及后期维护，对全国各经销商及时、准确、高效的处理好销售订单的相关工作，加强与公司各部门、各经销商的 联系与沟通，确保每个订单能按客户要求保质按时完成，现明确公司13 / 15 销售内勤工作职责。 1. 公司现阶段配备 1 名销售内勤，主要负责客户跟单，发货，意向客户跟进，老客户维护。 2. 销售内勤上班时间要坚守岗位，有事离开办公室或节假日要保证手机畅通，如经销商投诉工作时间电话没有人接，将追究内勤责任，并罚款 100元。经销商询问订单交期和生产进度情况，必须在尽快答复。工作中要求细心、周到、准确、耐心，绝对禁止对经销商发脾气；如有投诉，罚款 200元； 3. 对订单必须清楚明确，充分了解产品规格， 包装件数，型号，价格，交货周期，生产状况。 4. 准确建立客户档案，包括联系人，准确地址，楼层，电话， 真，邮箱和货运部信息，及时变更； 5. 对于订单的交期，要及时和专卖店反映生产进度，对于可能出现的交期延误问题，要提前和专卖店沟通，以便和客户沟通协调； 6.