对枣阳城区信用社业务发展情况的调查与分析.doc

对枣阳城区信用社业务发展情况的调查与分析对枣阳城区信用社业务发展情况的调查与分析为了掌握和了解城区农信社业务管理和发展状况，不断提高城区业务管理水平，加快城区业务发展，为领导部门决策提供依据，按照省联社调查方案要求，我们及时对枣阳市城区信用社展开了调查，现将其调查情况报告如下。一、成立专班为了真实反映本次调查结果，及时组成以理事长为组长，各科室负责人为成员的专门调查小组，负责对枣阳城区五社一部（南城、北城、环城、开发区、巨星、营业部）和一个金融超市进行了调查。本次调查的主要内容包括存款业务、信贷业务、中间业务、员工状况、网点分布及建设情况、绩效考核状况、不良资产状况等。通过此次调查，进一步全面了解目前农信社城区业务发展情况，对城区业务开展进行总结，进一步加快城区业务发展，促进农信社业务整体协调发展。二、调查基本情况（一）业务发展状况。1、存款业务。截止2007年6月末，该市联社各项存款总额209452万元，占当地金融机构城区存款份额的24.73%，其中城区信用社存款84529万元，占联社存款总额的40.36%。（1）联社对公存款总额40300万元，其中城区存款总额36119万元，占联社对公存款总额的89.63%，占城区金融机构对公存款总额的9.7%；（2）联社储蓄存款总额164564万元，其中城区总额43910万元，占联社储蓄存款总额的27%，占城区金融机构储蓄存款总额的11%。一直一来，该联社在组织存款方面制定了主攻城区，广揽全市的战略，进一步提高了存款市场份额和市场占有率，通过开展全员营销，存贷款挂勾、上门服务等便民措施，使信用社的服务深入人心，让广大客户充分认识信用社和了解信用社，同时支持信用社的发展。随着城区营业网点服务设施的进一步完善，服务功能进一步增强，预计未来城区信用社存款业务将有更大的新的突破。2信贷业务。截止6月末，该市联社各项贷款总额154927万元，占当地金融机构城区贷款份额的79%，其中城区信用社贷款总额74266万元，占联社贷款总额的48%。（1）联社法人客户贷款总额37755万元，其中城区信用社法人客户贷款总额19234万元，占联社法人客户贷款总额的51%，占城区金融机构法人客户贷款总额的13%；（2）联社自然人贷款总额117172万元，其中城区自然人贷款总额55032万元，占联社自然人贷款总额的47%，占城区金融机构自然人贷款总额的16%。（3）经调查，该市现拥有省、市、县“三级”龙头企业达32家，其中省级龙头企业2家，市级龙头企业9家，县级龙头企业21家。全市拥有中小企业361家，其中城区辖内法人客户235户，信用社调查建档151户，贷款户136户，贷款面90%；辖内城区自然人客户22800户，信用社调查建档12100户，贷款户8210户，贷款面36%；辖内个体工商户8560户，信用社调查建档4670户，贷款户1210户，信用社贷款面14%。（4）在信贷投放过程中，该市联社始终坚持“以农为本、为农服务”的宗旨，紧紧围绕“农”字作文章，在立足传统农业发展的同时，放眼“大三农”经济发展，重点把私营企业、民营企业、城乡一体化经济主体作为信贷业务的主要载体，重点支持了“五大”支柱产业。一是以农产品加工企业为主体，重点支持粮、棉、油加工企业。二是以农资经销商为主体，大力支持农资市场的发育和流通。三是以农产品流通为主体，积极开拓运输汽车消费贷款。到6月底，我社金融超市已发放汽车消费贷款8519万元，支持609户个体运输户购置高档次、大吨位运输汽车。四是以农机生产企业为主体，大力支持汽车配件加工、农机生产销售企业的发展。今年以来，由于其它专业银行基本停止发放个人贷款，该市信用社为满足当地群众的贷款需求，增加贷款投放量，全面实施“铺天盖地”工程，基本满足了辖内客户的贷款需求。目前信用社最大的难点就是资金来源和清收旧贷款，随着资金的充裕，我联社将更进一步提高贷款投放量，全面满足辖内客户的贷款需求，更好的支持地方经济的发展。3中间业务。目前，该市信用社在中间业务发展方面，主要开展了代发工资业务、银行承兑汇票业务、代理保险业务等品种。截止今年6月末，该市信用社开展代收代付业务6327笔，金额9452万元，其中代发工资3877笔金额1859万元；办理银行承兑143笔金额4325万元，实现收入3万元；代理保险收入23万元，其中城区为0；特约单位手续费收入82万元，其中城区82万元（为巨星信用社所收）。城区信用社上半年中间业务收入85万元，占联社中间业务收入的78.7%。经调查，目前其他金融机构除开办我社所开办的中间业务外还主要开办了代理基金买卖业务、委托贷款业务、理财咨询业务等。针对目前中间业务发展趋势，我联社将进一步加强中间业务的开发力度，加大拓展中间业务品种，实现信用社业务收入多元化。（二）信贷管理状况。1信贷管理部门设置、业务流程及履职情况。为进一步加强信贷资金管理，引导贷款投向，减少贷款风险，提高贷款质量，该市联社在信贷部门设置上设置了信贷部、贷款审查中心、贷审会等，信贷部负责贷款的调查和初审工作，贷款审查中心负责贷款程序的合规合法性的审查，贷审会负责对贷款审查中心提交的贷款进行审批。目前，该市信贷管理部门设置合理，各部门能够严格按照信贷管理制度规定，实行贷款程序“封闭式”运行，审查人员不与贷户见面，对事不对人，严格审查贷款程序的合规性、合法性以及安全性等。一年多来，该市联社审查审批贷款533笔金额17009.1万元，退回不合规贷款16笔，金额1331万元。2大额贷款管理及风险防范情况。经调查统计，截止6月末，该市信用社50万至500万元以下贷款226户，金额22694万元，比上年末增加8户，本年增加投放金额1247万元。其中属城区信用社发放161笔，金额18809万元，占83%，在城区业务中社团贷款1笔，金额460万。全市500万元以上贷款21户，贷款余额26361万元，其中属城区信用社发放21笔，金额26361万元，占100%，在城区业务中社团贷款16笔，金额22216万元。经清理，全市50万元以上不良贷款22694万元，其中2007年6月底前发放50万元以上大额113笔金额8097万元，全部属抵质押贷款，风险较小；2006年以前发放贷款113笔，金额14597万元，目前贷款手续齐全，责任人清楚。全市500万元以上贷款风险较大的有2户，贷款金额2613.72万元，累欠利息983万元。如：该市先飞集团及其下属公司自1995年10月8日至1999年6月25日，在新市、开发区、环城、联社营业部等三社一部先后发放贷款27笔，结欠贷款本金1384.72万元，该公司早在6年前就已关停，累欠利息达669万元；500万元以上贷款中效益较好的有14户，贷款金额24279万元，能够按时结息，全部为社团贷款和中小企业贷款。在大额贷款风险防范方面，该市联社主要从以下几个方面进行风险防范：(1)加强对新增大额贷款的管理。一是坚持按季收息，不得拖欠利息；二是实行驻厂信贷员管理制度，加强贷前、贷中、贷后管理；三是严格执行贷后管理制度，加强贷后企业经营信息的收集与勾通。(2) 加大对大额风险贷款的清收力度。一是力争协商清收；二是加大依法清收的执行力度，把贷款损失降到最低限度内。（3）加大对大额贷款的监控力度。联社信贷部门在对大额贷款实行实时监控，对即将到期或将出现风险性的贷款及时采取有力措施，及时督办收回贷款。3新增不良贷款形成的原因及责任追究情况。截止6月末，该联社不良贷款余额18957万元，比年初下降320万元，其中逾期贷款2297万元，比年初下降101万元，呆滞贷款16660万元，下降219万元。其新增不良贷款形成的原因是多方面的，主要表现在：一是信用环境差是农村信用社不良贷款产生的重要原因。由于农村信用社贷款的对象是社会中的“弱势群体”，大部分贷款又是不具备抵押担保条件的信用贷款。近年来，由于社会信用状况普遍恶化，农信社的处境就更为尴尬：企业逃废债务现象难以得到有效遏制。二是道德风险是农村信用社信贷风险管理的“黑洞”。由于农村信用社管理体制的特殊性造成一些基层信用社在制度执行和操作上不到位，对“三查”不严，抵押、担保名不符实等。三是法制不健全、司法环境较差，导致合法权益不能及时得到保障。农村信用社主张债权往往得到的是一纸“法律白条”（并且在诉讼过程中增加了许多费用），“依法收贷”显得极为苍白无力，使大量资产无法收回。按照湖北省农村信用社新增不良贷款责任暂行办法和湖北省农村信用社信贷管理基本办法有关规定，该市联社对新增不良贷款责任人进行了追究，共计处罚人员319人，其中以枣信联发200615号文件，对涉及2005年新增不良贷款的责任人和新增贷款收回率未达到规定比率要求的2个信用社主任和191名员工进行了责任人追究，实行在岗清收6个月和扣发效益工资的处罚，并对2个信用社主任进行了戒勉谈话；以枣信联发2006105号文件，对在6月底仍未按期收回2005年新增不良贷款的责任人33人进行了责任追究，实行下岗清收6个月和每月只发生活费的处罚。以枣信联发2006108号文件，对违规借新还旧责任人，共计11人进行了开除留用和记大过处分；以枣信联发2006121号文件，对2003年1月1日至2006年5月31日未收回违规贷款责任人31人进行了行政记过、在岗、下岗清收处分；以枣信联发2006135号文件，对2004年底前违规贷款及债权落空责任人，共计27人进行了在岗和下岗清收处分。目前全市信用社共计追回和扣发工资14.2万元。（三）业务品种竞争力状况。1农信社有竞争力的贷款及中间业务品种。目前该市农村信用社最有竞争力的贷款品种是汽车消费贷款、个体工商户贷款以及中小企业和民营企业贷款等；中间业务品种主要有代发工资业务、银行承兑汇票业务、代理保险业务等品种。2其他金融机构有竞争力的贷款及中间业务品种。目前其它专业银行的贷款只发放部分规模大、实力强、有效益的黄金客户；中间业务方面除我社所开办的外还主要开办了代理基金买卖业务、委托贷款业务、理财咨询业务等。3农信社急待开发的存款、贷款及中间业务品种。信用社目前急待开发的存款业务品种有通知存款、外币存款等；急待开发的贷款业务品种有：委托贷款、特色贷款等；中间业务有：代理基金买卖业务、委托贷款业务、理财咨询业务等。（四）员工状况。1基本情况。该市城区农信用社现有员工206人，其中30岁以下17人，31-45岁155人，46-55岁34人；其中高中及以下文化程度的76人，大专76人，本科54人；其中参加工作时间最早的在1968年，最晚的在2005年12月份。2分布情况。目前枣阳城区信用社人员分布为：联社机关人员61人（含清收部10人、审计大队8人、护卫队守库人员16人），城区一线人员145人（其中内勤80人、外勤65人）。（五）网点分布及建设情况。1网点数量及分布情况。截止2007年6月末，该市农村信用社共有网点48个，其中联社1个，信用社20个，信用分社27个。其中城区信用社网点16个，占全市营业网点的33%，其中分社11个。2网点设施、功能及形象状况。目前枣阳城区营业网点安全设施基本达标，服务功能齐全到位，形象建设也逐步在提高。3城区农信社与当地金融机构人均、点均存款、点均贷款业务规模比较。经调查，目前该市城区信用社人员206人，当地金融机构平均人员68人，多138人；信用社点均存款13091万元，与当地金融机构点均15201万元，少2110万元；信用社点均贷款9683万元，与当地金融机构点均3795万元，多5888万元。（六）绩效考核状况。1绩效考核方式。按省联社的有关文件精神，该市联社制定了完善的信贷营销绩效考核办法，实行存款、收息含量工资考核制，拉开了员工的收入差距，充分将员工的收入与营销业绩进行挂钩，促进了信用社业务的良性发展。2员工收入状况及差别，当地金融机构人均收入状况。目前枣阳城区信用社最高员工月收入达到5000元以上，最低的月收入不到300元。拉开了员工的收入差距，员工平均工资在1600元左右，与其它金融机构略低。3末位淘汰制度建立及执行情况。为进一步加大绩效考核力度，切实做到奖勤罚懒，充分调动全员的主观能动性和工作积极性，增强岗位责任感和使命感，确保业务指标的顺利实现，今年初，该市联社下发了关于在全市农村信用社建立末位淘汰机制的通知（枣农信发2007100号）文件，要求各社对所有在岗人员建立业务指标台帐，实行百分考核，每月得分在80分以下且在所在单位绩效工资额最少的员工中取最后一名为当月末位淘汰对象，对连续3个月在本单位排名末位的员工实行待岗处理，连续6个月考核末位待岗的员工解除劳动合同关系。同时，联社综合人教部对末位人员建立台帐，并对其任务完成情况进行督办。（七）不良资产状况。1、余额及占比。截止2007年6月末，全市信用社不良贷款（四级分类）余额18957万元，占全部贷款余额的12.2%，较年初下降320万元，其中逾期贷款余额2297万元，下降101万元，呆滞余额16660万元，下降219万元。2最大100户余额及清收情况。目前该市联社最大100户余额3004万元，今年上半年收回115万元。3不良资产清收中存在的主要困难。一是不良资产处置手段、办法不多。尽管信用社在清收工作中因企施策，但在不良资产处置上主要还是依靠办理借新还旧、盘活清收及诉讼清收等手段。二是法律诉讼，赢了官司输了钱。受社会信用环境不佳等因素影响，企业借经济结构调整、改制重组之机逃废信用社债权的行为时有发生，而且金融胜诉案件执行难问题仍然困扰着貌合神离，信用社清收不良贷款的法律支持不够。三是社会信用环境不佳影响了基层金融机构不良贷款处置的效果。三、城区业务发展状况评估。目前，该市信用社改革已取得了阶段性成果，实现了全辖农村信用社统一法人、统一经营、统一管理、统一核算的新型管理机制。在经营和创新工作中,我们努力打造主体经营格局。通过改革，全面取消了基层信用社的法人主体资格，由联社对全辖信用社、分社实行扁平化管理，纵到点，横到边；在经营上实行以联社为主体，以金融超市为依托，以城乡信用社授权经营为两翼的经营格局。（一）城区业务管理上存在的主要问题。（1）关于经营和创新问题。按照省、市联社的统一部署，该市农村信用社进行了了全面深入的新一轮统一法人和产权制度改革工作。一是联社变管理为经营，成为经营的主体。在贷款上以金融超市为载体，以“顶天立地”工程为主线，大力支持县域民营企业、股份制企业和个体私营经济发展；在不良贷款管理上，我们整合城区不良贷款，按照额度大、清收难、资源共享、集中清收的原则对城区原有各网点的大额贷款集中由联社清收部进行清收。在结算上，由联社营业部统一办理；在组织资金和中间业务发展上，我们成立了负债业务部，直接参与负债业务的创新和研发工作。二是以城乡信用社授权经营为两翼，通过“铺天盖地”工程，抢占农村金融市场。在基层信用社经营上，我们始终坚持以服务“三农”为宗旨，增强“三农”意识，打造“三农”品牌。其中，城区各网点以负债业务为主体，通过品牌宣传、形象宣传和优质服务，抢占市场份额。通过有效的改革，联社不仅从外部形象上实现经营管理的统一，而且从管理内涵上进行了深入的变革，实现了从形似到神似的质的飞跃。（2）关于市场竞争问题。竞争是市场经济永恒的主题，没有竞争就没有发展。当前，农村信用社竞争的主体主要有三个方面。一是负债业务的竞争。首当其冲的是邮政储蓄。目前，商业银行县域营业网点不断收缩，对农村信用社的竞争能力有一定的削弱，但是，作为与农村信用社并肩齐趋的邮政储蓄与农村信用社一样具有点多面广、网络健全的优势。特别是，邮政储蓄具有传统的结算优势，在广大外出务工人员对金融知识了解不足的情况下，他们首选的还是邮政储蓄。这也可以从近三年的市场份额上显现出来。2006年底，邮政银行已经挂牌成立，并开通了小额质押贷款业务，这更加增强了邮政储蓄的市场竞争能力。同时，随着股市的进一步火热，基金市场的利好，也给县域资金市场带来了不小的冲击。二是黄金客户的竞争。过去一个时期，商业银行贷款业务有很大程度的上收。但是，近期以来，商业银行的贷款业务大有回流之势，都在抢占黄金客户，培植黄金客户，争夺县级市场份额。随着内地金融市场的开放，农村信用社市场份额也必将受到更多的竞争和冲击。三是农村金融市场的竞争。广大农民由于经营单一，投资稳定，资金的流动性差，是农村信用社最稳定的资金来源，同时，农村信用社也一直以支持三农经济发展为主体，既是三农经济的后盾，也是自身发展的主要效益增长点。然而，这一格局正受到来自村镇银行的竞争。当前，村镇银行已经进入实质性建设阶段，一旦形成整体规模，将成为农村信用社最大的竞争对手。面对激烈的市场竞争，我们农村信用社不能坐等观望，坐以待毙，我们应该积极面对挑战，应对竞争，要从品牌树立、业务创新、严于管理、规范经营、优化服务着手，努力打造农村信社业务品牌，建立健全适合自身发展的业务机制，并在改革创新中逐步增强农村信用社的凝聚力，形成从上至下统一的管理体系，增强自身的市场竞争能力和抗御金融风险的能力。（3）关于央行票据兑付问题。目前，该市农村信用社在央行票据兑付工作中，有八大指标存在着一定的差距。一是资本充足率扣减后不达标；二是农业贷款增幅低于贷款增幅；三是利润比同期下降；四是资产利润率降幅高于资产费用率降幅；五是业务招待费超过营业收入的0.5%；六是置换资产处置率低于80%，变现率低于3%；七是信息披露缺少一个年度。因此，当前的工作时间紧，任务重，责任大，我们的具体措施主要