中国软件行业分析2004年1季度报告.docx

中国软件行业分析报告（2004 年 1 季度）出版日期： 2004 年 05 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明2004 年第一季度，中国软件市场销售额为 99.84 亿元人民币，同比增长16.4%，市场总体走势较为平稳。其中，平台软件(包括操作系统、数据库、系统管理软件等)的销售额为 24.49 亿元，中间软件为 7.32 亿元，应用软件为 68.03亿元，分别占软件市场份额的 24.5%，7.3%和 68.2%。本报告在对 2004 年 1 季度软件市场总体情况进行扫描的基础上，对整个软件市场、网络安全软件、管理软件和 ERP 软件全年的市场趋势进行了预测。并将软件行业的盈利状况和出口战略作为专题进行研究。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558355IFAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业目录2004年1季度中国软件市场概述 . 1一、市场规模.1二、平台软件.1三、网络安全软件.2四、行业应用软件.3五、软件出口.3六、风险投资.4七、市场发展趋势.42004年中国软件市场趋势 . 5一、总体市场趋势.5（一）市场规模.5（二）市场趋势.5二、网络安全软件现状及趋势.6（一）市场现状.6（二）市场预测.9（三）市场趋势.10三、管理软件现状及趋势.11（一）市场规模.11（二）市场特点.12（三）2004年1季度管理软件市场状况.12（四）管理软件未来5年市场预测.13三、ERP市场现状及发展趋势.14（一）市场需求.14（二）厂商竞争.14（三）监理机制.15版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558355IIFAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业（四）盈利前景.15（五）信息化产业链.15（六）中小企业市场.162003年软件企业经营情况回顾 . 16一、软件上市企业盈利情况.16二、2004年独立软件开发企业最大规模前30家企业.18三、2004年中国软件产业最大规模前100家企业.19软件出口战略专题研究 . 22一、软件产业概况.22二、软件产品及服务出口战略意义.22三、促进软件出口发展的政策措施.23四、软件企业出口的战略建议.24图表目录图表图表图表图表图表图表图表图表图表1234567892004年1季度中国软件细分市场规模及增长 .12004年1季度中国软件市场产品结构 .12004年1季度软件出口及增长情况 .320002003年中国网络安全产品销售额及增长率 .72003年中国网络安全产品市场产品结构 .820042008年中国网络安全产品市场规模及增长率预测 .920042008年中国网络安全产品市场细分产品结构预测 .1020022004年1季度管理软件市场销售额及增长情况 .132003年软件类上市公司表现 .17图表图表10 2004年独立软件开发企业最大规模前30家企业 软件产品与服务收入情况.1811 2004年中国软件产业最大规模前100家企业软件销售收入情况 .19本报告图表如未标明资料来源，均来源于“中经网统计数据库”版权：中经网数据有限公司TEL：（010）68558355IIIFAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业2004 年 1 季度中国软件市场概述一、市场规模2004 年第一季度，中国软件市场销售额为 99.84 亿元人民币，同比增长 16.4%，市场总体走势较为平稳。其中，平台软件(包括操作系统、数据库、系统管理软件等)的销售额为 24.49 亿元，中间软件为 7.32 亿元，应用软件为 68.03 亿元，分别占软件市场份额的 24.5%，7.3%和 68.2%。图表12004 年 1 季度中国软件细分市场规模及增长图表2平台软件2004 年 1 季度中国软件市场产品结构中间软件7.3%24.5%应用软件68.2%二、平台软件2004 年第一季度平台软件市场保持平稳增长态势，市场总量为 24.49 亿元，比去年同期增长 13.4%。从产品结构来看，随着硬件市场的持续稳健增长，操作系统市场同比增长 14%。其中 Linux 操作系统增速最高，比去年同期增长 36.8%。在版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583551FAX：（010）68558370产品市场规模(亿元)同比增长产品比例平台软件24.4913.4%24.5%中间软件7.3219.4%7.3%应用软件68.0317.3%68.2%中国行业分析报告-软件行业细分市场中，出于成本及灵活性的考虑，Linux 系统在中小型企业的应用规模提高较大，同比增长 48.5%；而由于大型厂商与高校 Linux 教育的合作以及政府的推动，教育行业 Linux 增长幅度也比较高。由于 2004 年政府采购力度增加，政府采购法即将出台，因此国内软件厂商也都采取了积极的对策，在不断推出新品的同时，加大了市场宣传力度，为 Linux 软件在国内的进一步拓展提供了良好的市场环境。数据库应用、系统管理软件成为行业 IT 投资的侧重点，增长速度较快，分别比去年同期增长了 11%和 17.4%。随着国家进一步加快中小企业的信息化战略的推进，2004 年第一季度中小企业市场增长较快，同比增长 7.9%；国外厂商 HP、IBM、微软等公司继续推动针对中小企业发布的市场策略，国内厂商用友、联想、浪潮等在中小企业市场也都有相应的计划推出，在细分市场中，整个中小企业市场竞争达到了空前的热度。三、网络安全软件2004 年第一季度，中国网络安全产品市场的销售总额达 6.02 亿元，比 2003年同期增长 21.1%，市场总体表现较佳，保持了良好的发展势头。在中国网络安全产品细分市场中，防杀毒软件表现最为突出，且在围剿新型病毒之战中作用突出，其市场销售额为 1.75 亿元，占网络安全产品市场 29.1%的份额，销售额比 2003 年同期增长 28.7%，位居各细分产品增长率之首。防火墙产品也有上佳表现，市场销售额达到 2.53 亿元，比 2003 年同期增长 20.5%，占网络安全产品市场 42.0%的份额，高居首位。入侵检测系统实现销售额 0.71 亿元，比 2003 年同期增长 9.2%，市场份额变化不大。Mydoom、Netsky 和 Bagle 以及它们的各种变种蠕虫病毒在 2004 年第一季度大规模轮番发作，给计算机用户带来了极大的麻烦，造成的经济损失十分严重。在厂商和用户的积极防御和共同努力下，全社会的网络安全防范能力和水平再度经受住了考验，并有所提高。虽然破坏力不断增强的恶性病毒仍在肆虐计算机网络，但用户已经在与之交锋中逐渐增强了应对网络安全突发事件的能力。病毒和垃圾邮件成为目前网络安全业界的一对孪生兄弟，2004 年第一季度，垃圾邮件问题再度成为人们关注的焦点。中国计算机用户平均每天收到垃圾邮件近 2 封，其中近一半是病毒邮件，危害十分严重。厂商和用户都迫切要求建立反垃圾邮件工作结成技术联盟，并呼吁反垃圾邮件相关立法的出台，预计反垃圾邮件立法方案有望在近期内推出。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583552FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业四、行业应用软件2004 年第一季度，中国应用软件市场规模为 68.03 亿元，同比增长 17.3%。其中行业应用软件销售额为 50.16 亿元，占应用软件市场份额的 73.7%。本季度，部分行业的信息化建设步伐开始加快，电信、银行等行业软件保持了稳定增长，中小企业也在自身财务管理、进销存管理等系统建设方面的投入持续增加，从而使得中低端的管理软件、CAD/CAM 以及行业应用软件的销售增长较为迅速；政府、教育以及传统的制造等行业在信息化建设上投入的增长也带动了行业应用软件销售的增长。本季度，中国管理软件市场销售总额为 8.13 亿元，同比增幅为 22.3%。该增速比 2003 年全年 19.7%的增长速度提高了 2.6 个百分点。在产品市场中，ERP 软件市场份额为 46.4%，成为管理软件市场最大的细分产品市场。因此，ERP 软件市场的快速增长是拉动 2004 年第一季度管理软件市场增长的主要动力，另外，HRM软件和 CRM 软件也保持了较高的增长速度。而传统的财务软件渐趋成熟，增长潜力有限。在区域市场，华北和西南市场表现突出，其管理软件销售额的同比增长率分别达 48.3%和 58.5%，垂直市场中大、中型企业市场齐头并进，同比增长均为24%，另外，财务软件在政府领域有较大幅度的增长。管理软件市场国际化竞争的策略部署成为 2004 年第一季度的竞争焦点，用友的国际化以打开 ERP 产品的亚洲市场和外包业务为策略重点；金蝶则以亚太区为首要目标，全线产品出击国际市场；东软、中软以外包为其国际化途径；神州数码则从资本、产品、服务开始其国际化进程。各大厂商纷纷开展全国性的巡展或研讨会，推出新产品或新概念，以扩大在市场上的影响并积极推进国际化步伐。五、软件出口2004 年 1 季度中国软件出口数量为 7.78 万套，出口金额达到 3577.48 万美元，出口金额同比增长 172.0%。图表32004 年 1 季度软件出口及增长情况版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583553FAX：（010）68558370时间2003 年 1 季度2004 年 1 季度同比增长(%)指标出口数量(万套)出口金额(万美元)出口数量(万套)出口金额(万美元)出口数量出口金额软件出口0.03451315.14097.783577.4822450.7172.0中国行业分析报告-软件行业六、风险投资2004 年第一季度，软件公司重新成为全球范围内最大的风险资本接受者。根据 Pricewaterhouse Coopers、Thomson Venture Economics 和 National VentureCapital Association 共同发布的这份 Money Tree 调查结果，今年第一季度，软件公司一共获得了 9.56 亿美元的风险投资，比去年同期的 8.43 亿美元有较大幅度增加。软件公司获得的风险投资增加对于技术行业来说应该是一个好消息。在 2000年互联网泡沫破灭后，技术行业曾遭到重大打击。在此前的两个季度里，生物技术行业一直取代软件公司，成了最大的风险投资接受者。在过去的几个季度里，风险投资活动总的来说在增加，而技术行业正是风险投资活动的核心。对于那些提供内容管理、供应链和工作流程管理等工作的软件公司来说，它们开始重新引起风险投资者的兴趣。尽管软件业吸收的风险投资增加不能说是某一类软件公司推动的结果，但是还是可以看出，电信业软件公司在吸收风险投资方面走在了前列。而无线通讯软件行业则是电信业吸收风险投资增多的主要推动力。在 2004 年第一季度，电信业软件公司吸收的风险投资为 5.47 亿美元，比去年同期的 4.78 亿美元有较大增加。另外，信息技术服务、计算机和外设行业在 2004 年第一季度获得的风险投资也有一定的增长。今年第一季度，IT 服务获得了 2.517 亿美元的风险投资，同比增长了 20.6%；计算机和外设行业的新兴企业获得了 1.793 亿美元的风险投资，相比更是大幅增长了 43.6%。七、市场发展趋势随着中国重点行业信息化建设基础设施建设的完成，其建设重心逐步转向现有业务系统的优化和升级、以及决策支持系统、增值业务系统的建设，对于软件产品的需求重心也将向应用软件和 IT 服务转移，赛迪顾问预测，2004 年第二季度中国软件市场将保持快速增长，预计其市场总量将达到 108.38 亿元，同比增幅为42.9%，环比增长 26.4%。其中应用软件市场销售额将达到 71.73 亿元，同比增长44.2%；平台软件继续稳定发展，预计其市场总量将达到 27.83 亿元，比去年同期增长 33.8%；网络安全产品的需求在 2004 年第二季度仍将比较稳定，网络安全产品市场销售总额也将实现平稳增长；而调整渠道，建立和健全服务体系和服务监督体制，以客户为中心，提高服务满意度将成为第二季度管理软件厂商的主要竞版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583554FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业争策略，预计 2002 年第二季度中国管理软件市场销售总额将达到 9.34 亿元，同比增长 34.2%。2004 年中国软件市场趋势一、总体市场趋势（一）市场规模近年来，软件产业以平均超过 30%的速度增长，软件和信息技术在国民经济和社会各领域得到广泛应用，成为推动产业结构调整、产业技术改造的重要基础与支撑，极大地推进了我国信息化建设进程，软件产业正逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱性产业。目前，中国软件产业体系正在逐步形成，2004 年，中国软件产业的政策环境、市场环境将不断改善，软件产业的规模不断扩大，继续保持高速的发展态势，同时将在以信息化改造传统产业以及支持西部大开发、改造东北传统老工业基地进程中发挥重大作用。据统计，2004 年第一季度，中国软件市场销售额为 99.84 亿元人民币，同比增长 16.4%。（二）市场趋势展望未来，并结合中国软件市场的近期表现特征，中国软件产业市场在 2004年将呈现出六大发展趋势。1Linux 及开放源代码软件开发将加速开放源代码是软件未来发展的大趋势，由于它的开放性和技术的先进性，得到各国政府的一致支持。在我国电子政务的建设中，政府充分发挥带头引导和组织作用，积极采用开放源代码的 Linux 软件，为国内软件产业创造市场需求，赢得了一批富有市场经验的软件开发厂商的支持，使 Linux 能快速发展，从而加速开放源代码软件开发进程。2.电子商务软件市场将增大随着互联网的迅速普及，政府电子政务工程和企业信息化建设的逐步展开，我国电子商务的基础设施得到快速发展，为电子商务的跨越式发展奠定了基础，电子商务将迎来崭新的时代，并对社会生活的各个方面带来巨大影响。作为高科技版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583555FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业与文化相结合的产物，网络游戏的市场巨大。近年来，由于宽带网在我国快速普及，网上娱乐急剧增加，传统媒体所有的形式今后也将成为网络内容的新亮点，网络游戏将依附网络状态，对传统游戏形成冲击，成为一种更有意义的娱乐活动。3.软件服务市场将进一步扩大软件产品与软件服务是软件产业中不可分割的两个部分，软件的价值将越来越体现在服务上，随着技术不断地创新，软件服务作为市场竞争的手段之一，已成为 IT 行业中发展最快的一部分，软件服务市场将进一步增大。4.软件向其他产业加速渗透软件是信息产业的核心，能改造和提升传统产业，随着国家信息化建设的大力推进，软件必然会加速渗透到其他产业，促进传统产品的升级换代。5.软件和网络通信技术的结合更紧密嵌入式软件与通信技术的结合推动通信产品升级换代、使通信产品更具有智能性，随着数字技术的发展，越来越多的产品中嵌入了微电脑芯片，数字化 3C 产品的不断涌现，使嵌入式软件成为产品增值的关键因素；成熟的通信技术使移动设备、移动计算设备接入互联网成为可能，这将大大推动 PDA、笔记本电脑、手机、车载信息设备的发展，使网络的接入终端设备更加多样化。6.软件出口将快速增长越来越多的软件企业通过了国际 CMM 等级认证，为我国软件企业走出去营造了一个好的外部环境，在我国一系列有利政策和措施推动下，我国的软件出口大幅增长，软件出口使我国软件企业充分利用国内、国外两个市场来发展自己，提升软件产品的技术等级。二、网络安全软件现状及趋势（一）市场现状2003 年中国网络安全产品市场总销售额达到 23.57 亿元，比去年增长了 28.4%。防杀毒产品、防火墙仍然是市场主角，两者合计占总市场份额的 70.7%。但是，他们预计，在未来的五年里，这种网络安全产品结构将会发生较大变化，其中，防杀毒软件的市场份额将有所下降，到 2008 年，它将只占整个市场的 17.8%；作为技术较为成熟的防火墙产品，仍然占有较高的市场份额；主动防御针对性较强的入侵检测系统和其它网络安全产品将占越来越重要的地位。同时，他们大胆预测：版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583556FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业2008 年，整个网络安全市场的规模将达到 93.2 亿元，在未来的五年中，2004 年将是中国网络安全增长速度最快的一年，其增长率将达到 36.4%。1杀毒、防火墙仍唱主角2003 年中国网络安全产品市场整体发展势头良好，中国网络安全产品市场的总销售额达到 23.57 亿元，比 2002 年增长了 5.21 亿元，增长率为 28.4%，其增长率高于中国计算机总体市场的增长率，中国网络安全产品市场仍处于快速增长的成长阶段并日趋成熟。诸多因素促成了市场规模的持续增长，例如，“冲击波”等破坏严重的病毒事件的大规模爆发，一方面促使人们的网络安全防范意识再度提高；另一方面，刺激了市场需求的再度增长，给整个网络安全产品市场发展提供了契机。2003 年，在中国网络安全产品市场中，防杀毒软件和防火墙仍然占据市场主要份额，达到 70.7%。中国防杀毒软件的销售额为 6.99 亿元，比 2002 年增长了2.11 亿元；防火墙产品的销售额为 9.68 亿元，比 2002 年增长了 2.41 亿元；入侵检测系统的销售额为 2.75 亿元，比 2002 年增长了 0.51 亿元。由于 2003 年网络安全病毒等事件的频频发生，尤其是来自网络的入侵攻击越来越严重，使得对于其它多样的网络安全产品需求再度增加，其它网络安全产品的销售额为 4.15 亿元，市场份额已由 2002 年的 9.6%增长到 17.6%。图表2520151050420002003 年中国网络安全产品销售额及增长率80%60%40%20%0%2000年2001年2002年2003年销售额（亿元）增长率（%）版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583557FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业图表52003 年中国网络安全产品市场产品结构其它入侵检测系统11.7%17.6%防火墙41.1%防杀毒软件29.6%2市场特点回顾 2003 年，中国网络安全产品市场主要呈现如下特点：（1）威胁日益严重，市场增长迅速。2003 年，病毒和黑客攻击等网络安全事件频繁发生，重大网络安全事件增多，网络安全威胁日益严重，用户的网络安全防范意识迅速提高，市场需求大幅增长，刺激了中国网络安全产品市场的快速发展，市场总销售额达到 23.57 亿元，比 2002 年增长 5.21 亿元，增长率达到 28.4%。（2）国内外厂商竞争更趋白热化。2003 年，中国网络安全产品市场表现较为突出，用户网络安全需求高度增长，网络安全厂商供给充足。市场上国内外厂商竞争更加激烈，国外厂商仍然占据优势地位；国内厂商成长性更高，在市场中的地位不断提高。（3）整体解决方案备受关注。网络安全产品市场的用户需求发展趋势表明，用户迫切需要整合更多功能的网络安全整体解决方案，以全面保障正常的网络运行与维护。网络安全厂商也正在努力实现从产品提供商到整体解决方案提供商的转变。2003 年中国网络安全产品市场上，网络安全整体解决方案成为供求双方都备加关注的一大热点。（4）专业服务成为新利润来源。专业安全服务已成为网络安全的重要内容，用户的安全服务投资也已经成为网络安全整体投资的重要组成部分。服务导向也是厂商实现转型的重要步骤之一，服务能力是衡量厂商实力的一个重要标准。服务将成为网络安全市场利润来源的新增长点，因此，专业安全服务已经引起厂商和用户的高度重视。（5）电子政务成为最大推动力。2003 年，政府部门占网络安全产品市场总销版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583558FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业售额的 21.8%，达到最高份额，且政府的网络安全投资还在呈逐步上升的趋势，电子政务建设将成为网络安全市场发展的最大推动力。（二）市场预测随着国内经济的利好形势，以及网络安全问题的广受重视，预计 2004-2008 年，中国网络安全产品市场将以 31.7%的年均复合增长率增长，市场规模将从 2003 年的 23.57 亿元增长到 2008 年的 93.2 亿元。预计 2004 年将达到增长率的最高点。自 2005 年开始，中国网络安全产品市场的增长率将呈现持续缓慢的下降趋势，从2005 年的 36.6%逐步下降至 2008 年的 28.2%，市场将逐步走向成熟。预计 2004-2008 年，各种网络安全产品增长速度各有不同，产品结构将发生变化。其中，防杀毒软件由于用户需求趋向饱和，其市场份额将逐步下降；作为技术较为成熟的防火墙产品，将继续在网络安全产品中占有较高的市场份额，其销售额将不断增长；由于网络安全攻击的日益频繁和复杂，主动防御针对性较强的入侵检测系统和其它网络安全产品将占据越来越重要的地位，在总体市场中的比重将会逐步提高，销售额保持快速增长势头。图表610080604020020042008 年中国网络安全产品市场规模及增长率预测40%30%20%10%0%2003年2004年2005年2006年2007年2008年销售额（亿元）增长率（%）版权：中经网数据有限公司TEL：（010）685583559FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业图表7100%80%60%40%20%0%20042008 年中国网络安全产品市场细分产品结构预测其它入侵检测系统防火墙防杀毒软件200320042005200620072008（三）市场趋势展望 2004-2008 年，中国网络安全产品市场发展将有以下发展趋势：1技术创新是发展主题网络安全产品技术的不断进步和创新是为了满足用户日益增长的市场需求，技术创新将成为未来 5 年乃至更长时期内网络安全发展的主题。从整个产业发展的角度来看，国家鼓励科技创新，并且要求在关键领域和若干科技发展前沿掌握核心技术和拥有一批自主知识产权，网络安全产业就是事关国家命脉的关键领域之一。2渠道发展趋向多元化网络安全产品的销售渠道一直经历着不断的变革。从以直销为主，到以分销和代理为主，渠道销售的比重不断加大。但 2003 年以来，网络销售渠道作为一种新兴的销售模式广受欢迎。实践证明，网络销售渠道是一种经济快捷、方便可行的销售方式。网络销售渠道的产生使得渠道呈现多元化发展的局面。可以预计，未来 5 年的网络安全产品市场渠道将持续多元化发展。3整体解决方案是用户首选频繁的网络安全攻击事件严重威胁着计算机网络用户的安全，用户愈发认识到单纯的网络安全产品已经不能满足其网络安全防护需求。他们需要能够系统地完善和保障自己的网络安全，整体安全解决方案将成为用户的首选，这也是网络安全市场发展的大势所趋。网络安全解决方案市场的出现和发展，既是用户需求带动的结果，也是网络安全领域向全方位、纵深化、专业化方向发展的结果。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855835510FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业4服务走向专业化网络安全产品需求日益向整体安全解决方案发展的趋势表明，用户不仅需要更专业化的产品，而且需要专业化的服务，这是用户出于解除安全后顾之忧和降低安全风险的需要。安全服务提供包含从高端的全面安全体系到细节的技术解决措施等各方面。目前，专业提供网络安全服务的厂商数量还不多，预计未来会有越来越多的厂商加入到这一市场中来，而且，现有的网络安全产品提供商也必将逐步向这个方向转变。重点领域倍受关注 金融和电信一直是网络安全建设的重点领域，但 2003 年，政府部门已经占据网络安全产品市场 21.8%的市场份额，跃居首位，且政府的网络安全投资还在呈逐步上升的趋势。今后网络安全市场的发展趋势是来自于政府部门的应用贡献最大，电子政务建设将成为网络安全市场发展的最大推动力。5西部、东北将成为市场新亮点国家继 1999 年开始实施西部大开发战略之后，又于 2003 年正式提出振兴东北老工业基地的战略，这两大战略将对未来中国网络安全产品市场的区域结构发展变化产生积极的影响。能源、交通和制造业等传统工业化产业在西部和东北地区占主要地位，在国家“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的新型工业化道路的指引下，信息产业将成为西部和东北地区新的经济增长点。信息化的发展必将带动网络安全需求的增加，预计西部和东北地区在未来 5 年内将形成中国网络安全市场新的利润增长点，市场份额有望大幅提高。三、管理软件现状及趋势（一）市场规模2003 年中国管理软件市场销售额较 2002 年增长 19.7%，达到 39.56 亿元。在细分产品市场中，ERP 软件市场、财务管理软件市场、CRM 软件市场保持了较为稳定的增长，SCM 软件市场和 EAM 软件市场增速偏低。传统工业企业对信息化产品的需求以及政府在此方面不遗余力的推动使得 ERP 软件市场稳定增长，此外在高端市场上集团财务等关键应用成为拉动市场前行的动力，在管理软件整体市场中 ERP软件销售额达 18.83 亿元，几乎占据了管理软件市场的“半壁江山”；由于高端 SCM软件应用不成熟，低端物流软件市场日趋成熟，SCM 软件市场增速一般；EAM 软件目前主要应用在电力行业，市场日趋饱和；由于各行各业越来越意识到人力资源管理的重要性，高中低端的 HRM 软件以及相应的服务市场都呈现出高增长态势。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855835511FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业（二）市场特点纵观 2003 年中国管理软件市场，呈现出如下特征：1.管理软件的应用水平逐步提升在管理软件市场稳步增长的同时，中国管理软件的应用水平也在逐步提升，市场秩序逐渐形成。表现在这几个方面：一、某些关键应用具有稳定的实施成功率；二、厂商逐步摸索出适合自身的盈利模式；三、管理软件市场实施效率提升；四、逐渐涌现出一批较为成熟的用户，明确自身需求，对管理软件有较清晰的理解。2.国内外厂商展开全线竞争，某些关键性应用成为国内厂商在高端寻求突破的关键2003 年国际厂商相继在中国推出面向中低端市场的产品，并着力建设相应的渠道体系和销售队伍。它们向国内厂商发起了强劲冲击。包括用友、浪潮通软等由财务管理软件转型而来的国内厂商凭借在中国市场上积累的用户资源、应用经验、渠道体系，逐渐在高端市场上开创局面。3.管理软件渠道体系面临变革和升级产品的升级使得管理软件对渠道的技术实力和服务能力提出了更高的要求，也带来了管理软件厂商渠道的变化。这种渠道体系的变革和升级表现在三个方面：一、国内厂商逐渐进军高端市场，渠道的增值能力和销售能力需要进一步提升；二、国外厂商进军中低端市场，并相应地构建针对中低端市场的渠道体系；三、一些涉及其他领域(非管理软件领域)的 IT 企业逐渐转向管理软件市场。4.厂商明确分行业思路，行业应用解决方案成为竞争焦点2003 年，中国管理软件的销售不仅集中在制造业和流通业，随着集团性企业数据大集中的浪潮，银行、证券、建筑等行业对管理软件的需求亦在升温。5.市场投入更趋理智和富有针对性，硬性广告投放热度下降（三）2004 年 1 季度管理软件市场状况2004 年第一季度，中国管理软件市场总量为 8.13 亿元，较去年同期增长 22.3%，该增速比 2003 年全年 19.7%的增长速度提高了 2.6 个百分点。其中，ERP 软件市场的快速增长是拉动管理软件市场增长的主要动力，另外，CRM 软件和 HRM 软件也保持了较高的增长速度。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855835512FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业图表1086420820022004 年 1 季度管理软件市场销售额及增长情况23%22%22%21%21%2002年1季度2003年1季度2004年1季度销售额（亿元）增长率（%）管理软件市场国际化竞争的策略部署成为 2004 年第一季度管理软件市场的竞争焦点。用友的国际化以打开 ERP 产品的亚洲市场和外包业务为策略重点；金蝶则以亚太区为首要目标，全线产品出击国际市场；东软、中软认为他们的国际化是外包。此外，各大厂商纷纷开展全国性的巡展或研讨会，推出新产品或新概念，以扩大在市场上的影响并积极推进国际化步伐。国内管理软件厂商对中国软件国际化的策略调整与实施，表明中国软件企业的国际化开始进入一个新的发展阶段。（四）管理软件未来 5 年市场预测赛迪顾问预测未来 5 年中国管理软件市场的复合增长率为 19.6%，其中 2004年的增长速度最快，达到 26.5%。预计到 2008 年，中国管理软件市场规模将达 96.84 亿元。在细分产品市场中，ERP 软件市场保持着最高的复合增长率 23.5%，预计到 2008 年将达 54.18 亿元；而财务管理软件市场复合增长率仅为-2.1%。在产品技术方面，跨平台应用的集成将更加受重视，国内外管理软件厂商将会越来越清醒地意识到：完全独立发展自有的产品架构将面临巨大的商业风险，产品的开放性和外延集成性(即与其他软件平台的相互包容性)愈来愈受到重视。高端管理软件技术将成为竞争取胜的关键。在营销渠道方面，厂商的市场运作将进一步向精细化发展，管理软件渠道功能将进一步细分和明确。在服务方面，服务将向产品化、规范化的方向发展。版权：中经网数据有限公司TEL：（010）6855835513FAX：（010）68558370中国行业分析报告-软件行业三、ERP 市场现状及发展趋势在经历了 2000 年至 2002 年近 3 年漫长的市场低谷后，至 2003 年 6 月份，国内 ERP 市场已摆脱困境，彻底走出低谷，终于盼来了收获的黄金季节。由 ERP 软件和实施为主导，包括系统集成、应用软件、IT 项目咨询及监理业务的信息化产业链正在悄然形成。2005 年以后，我国的 ERP 等管理软件市场将迎来成熟的发展阶段。在这个阶段，管理软件的产业格局已基本形成，国内外厂商的较量也将在那时见出分晓，用户对管理软件也有自发的需求。为应对激烈的竞争，用户会从内心深处地认为，需要借助管理软件来提升自己的竞争力。当然，在目前的发展阶段，管理软件的市场也将在未来一段时间内保持稳定地增长，并且其市场容量将比现在大得多。（一）市场需求从信息化宏观环境分析：2004 年中国的宏观经济将持续利好。据国家权威部门预测，2004 中国全年 GDP 增长在 8.5%左右，市场引导企业投资信息化的活力呈现强劲势头。与此同时，中国企业实施信息化的迫切性也在与日俱憎，中国加入WTO 的过渡期正在缩短和结束，中国可使用的一系列过渡性的措施也在逐步消失，国内企业将会面临比过去两年更严峻的考验，市场的竞争将更加激烈。利用 ERP等信息化技术加强基础管理，提升核心竞争力已成为企业迫切任务之一。从信息化推广和应用效果分析：今年是国家十五 863 计划实施的第 4 年，也是制造业信息化工程推进的关键一年，科技部确立的全国 27 个试点省、46 个试点城市和 2000 家试点应用企业的信息化推广目标正在逐步实现，在全国形成了“以信息化带动工业化，以工业化促进信息化”的良好氛围。通过实施 ERP 系统，很多企业的管理水平和竞争能力得到明显提升。特别是一些国企，不再把争