关于银监会汽车消费贷款业务专题讲座的报告.doc

关于银监会汽车消费贷款业务专题讲座的报告一、 刘明康主席的讲话1、 银监会成立后，要做好培训工作，重点有三项： 把培训重点放在业务增长量最大、市场需求潜在能力最强的领域。因为这些领域对风险控制管理能力、风险摊销处理能力的要求也最高，而目前市场上是“只有游戏，没有规则”。 对以上业务培训的重点，是业务的风险管理。 各行要根据银监会系列讲座的要求，重组风险控制模型，培训好从业人员。银监会将在四次培训结束后，进行检查（大约10月）。2、 中国汽车消费市场状况中国汽车消费市场的增长速度和潜力是任何国家的市场无法比拟的。截至今年7月底，我国汽车消费量比去年增长128%，据估计，今年全年国产汽车消费量将达200万辆，进口汽车消费量将达27万辆；而在今后2-3年间，国产汽车消费量将超过500万辆，进口汽车消费量将超过50万辆。随着我国人均GDP不断增长并超过1000美元、沿海地区人均GDP超过30005000美元，我国的汽车消费量更将急剧增长。中国汽车消费市场的增长有其独特的原因： 加入WTO后，减税拉动效应明显。整车及零部件关税下降，导致进口车、国产车价格下降，刺激消费。 一汽、二汽、上汽三大汽车生产企业不再局限于成立合资企业，而开始与国外车商进行母公司直接合资的谈判。深入全面的合作促使国产汽车数量、质量、售后服务水平全面提高。 中国城市、乡镇路网建设明显改善，促使汽车消费需求增长。 个人收入的增长、劳动力流动的频繁、城市化建设的加快都成为中国汽车消费增长的动因。3、 中国银行业对汽车贷款的管理水平与市场发展和竞争极不相称，必须在最短时间内予以改进。中国银行业汽车贷款管理现状： 银行对经销商贷款和消费贷款同等对待，无贷后管理，保险公司拒绝保险，有些地方经销商违约率超过30%。 银行对汽车贷款无专门风险控制规定和风险管理模型。中国银行业汽车贷款面临冲击： 银监会已批准非银行金融机构成立汽车金融公司，主要是针对外资机构，该政策最迟下月出台。 根据WTO进程，到年底，外资银行、金融机构可以开展中国企业的人民币业务，包括对汽车生产厂商、经销商的金融业务，这对中国银行业的冲击很大。二、 福特汽车信贷公司的讲座（本次讲座只谈及框架，缺乏具体、实质性内容）1、 美国汽车贷款业务发展现状及趋势主讲者简要介绍了国际市场汽车贷款业务的主要参与者、主要产品、风险状况、政府协调等方面的内容。对比国内外的市场条件，我们看到： 中国汽车贷款的竞争者尚未完全到位，尤其是汽车制造公司拥有的财务公司尚未完全进入市场，而这一竞争主体正是银行将面对的最强有力的对手。 中国缺乏政府或公共部门的协调，如征信方面、全国联网的登记制度。 中国汽车金融业缺乏租购、租赁等汽车金融产品及对经销商一体化的汽车信贷服务方式。2、 汽车信贷公司与经销商规范化的业务操作流程主讲者讲述产品的周期、风险评价与控制、定价、流程及资产组合管理的有关概念性内容，值得我们思考和借鉴的是： 可针对分支机构和经销商个别开发产品计划。 风险控制应贯穿定价、审查、服务、催收等各个环节。 对经销商的审查和贷后监督（服务）应更讲求实效，注重趋势分析。 使用有效的工具和分析方法来控制分支机构的风险、进行资产组合管理、增加决策价值。3、 汽车信贷公司与消费者规范化的业务操作流程主讲者讲述产品的周期、风险评价及控制、定价、流程及资产组合管理的有关概念性内容，值得我们思考和借鉴的，除与上款相同的内容外，还包括： 对消费者风险的评估应尽可能数量化，并不断修正，以提高效率和准确性。 欺诈防范和催收工作的专业化处理十分必要。 对目标客户的关注应成为产品设计、资产组合管理的主要目的之一。4、 中国汽车贷款业务应该防范的风险主讲者简单提到的是来自政府政策、公共协调、利率市场化、资金筹措渠道、衍生工具使用及金融机构自身管理方面的风险。5、 加强金融监管与促进汽车贷款业务规范发展的建议主讲人对政府行为的建议主要是：建立全国性的信用局和担保抵押登记制度、启动汽车贷款法、批准建立提供催收和恢复物权服务的代理机构。主讲人对银行、金融机构行为的建议主要是：独立进行信用调查和授信、强化不良贷款回收和冲销能力、利用信用评分改善风险管理和贷款品质、关注利率风险的控制和利率手段的运用、持久深入地进行培训、支付汽车经销商佣金以酬劳其忠诚度和介绍业务。三、 我行汽车消费贷款业务风险控制现状及策略建议1、 我行汽车消费贷款业务面临的挑战 抵押物贬值（汽车降价）趋势明显，市场风险较高。 同业竞争激烈，纷纷降低贷款门槛争夺业务，造成风险指数的提高。 专业汽车金融公司的介入，将大大提高行业平均管理水平、降低行业平均成本，我行作为非专业汽车金融机构参与竞争，处于相对劣势。 缺乏全国性的抵押登记联网和征信系统，为风险控制带来一定难度。2、 我行汽车消费贷款业务风险现状截至2003年上半年，我行汽车贷款5.3亿元，3856笔，每户平均贷款额约13.7万元。按平均贷款额为车价的6成测算，平均车价约22.9万元，以中档家轿为主。汽车贷款不良率为1.9%（分行间差异较大），虽然与30%的同业市场逾期率（数据来源中国汽车新网）相比处于较低水平，但却是我行个人贷款平均不良率（0.4%）的近5倍，是我行个人购房贷款不良率（0.056%）的34倍，故应被归入较高风险类别的个贷品种。根据各分行及直属支行（下称“分行”）对其自2003年1月1日至6月30日发放的以购买汽车为用途的个人贷款自查的情况，我们对车辆类型、担保方式的风险程度进行如下分析：按车辆类型分析在各类汽车贷款中，主要是家用汽车贷款，贷款金额占比71%，工程汽车贷款占比16%，营运汽车贷款占比11%，其他类汽车贷款占比2%。贷款不良率最高的是营运车辆贷款与其他车辆贷款，品种贷款不良率分别为3.4%与3.2%，在所有不良汽车贷款中占比分别为19.8%与3.8%。对于家用汽车，其车价以市场价格为衡量标准，泡沫成分较少，还款来源主要依靠个人薪资收入，故不良率较低；对于营运类汽车贷款，受借款人营运能力及行业情况影响较大，往往会因经营不善造成还款困难，导致较高的贷款不良率。汽车消费贷款车辆种类分析金额单位：万元车辆种类贷款金额占比不良金额品种不良率1家用37745 71%634 1.7%2营运5779 11%198 3.4%3工程8468 16%130 1.5%4其他1204 2%38 3.2%合计53196 100%1000 1.9%按担保方式分析70%的汽车贷款采用“汽车抵押担保”，此类担保方式下的不良率为1.9%；55%的汽车贷款采用“保险公司履约担保”（目前，各保险公司正逐步推出此项保险业务领域），不良率为2.1%；36%的汽车贷款采用“除经销商、营运公司之外的其他法人、自然人保证”，不良率为2.3%，为各类担保方式下的贷款不良率之首。采用其他担保方式（包括经销商、营运公司保证、房产抵押、质押）的汽车贷款未出现不良情况。担保方式（包括同时采用多种担保方式）贷款金额总量占比不良笔数不良金额各担保方式不良率车辆抵押37491 70%56726 1.9%保险公司履约担保29138 55%55603 2.1%经销商担保8519 16%00 0.0%营运公司担保7 0%00 0.0%其他法人自然人担保18909 36%34434 2.3%房产抵押335 1%00 0.0%存单、国债质押107 0%00 0.0%其他16 0%00 0.0%3、 对我行汽车消费贷款业务发展的建议 在目前市场环境和我行自身条件下，发展汽车消费贷款风险较大、成本较高，因此，建议不将汽车消费贷款业务作为主推业务。 严格规范汽车消费贷款审查及贷后管理，提高不良资产处置的效率。 在营运类汽车贷款业务中，借款人收入不稳定、还款意识相对薄弱，抵押物损耗严重、流动性强、抵押不便，从目标客户策略和风险控制策略考虑，均有明显缺陷，故建议限制营运类汽车贷款业务，尤其是仅以所购经营车辆抵押的贷款业务的开展。 选择实力较强、信用度高、管理专业的经销商合作，并采取除汽车抵押外由经销商保证方式贷款，风险控制较好，综合效益明显，是目前条件下较为有效的运