个人营销业务人员管理制度流程.doc

个人业务人员新人上岗工作流程工作步骤培训指导资料收集资格确认上岗处理档案管理总结上报工作内容l 新人上岗流程培训l 指导新人填写信息登记表l 指导新人办理担保书l 指导新人签订代理合同书l 指导新人参加代理人考试l 新人面试前收集：身份证复印件、学历证复印件、信息登记表l 新人上岗前收集：担保书、相片、代理人资格证l 新人培训成绩l 收取有价单证保证金，开具收据l 审核上岗资料l 审核有价单证保证金l 审核培训成绩l 持证确认l 确认上岗职级l 签订代理合同书l 录入新人信息l 制作工作证并发放l 核发展业证书l 打印新上岗人员名单，分别上报个人部经理、下发营业单位和存档l 代理合同存档l 填写档案内容登记表，业务员资料归档l 提交新人上岗人员名单l 分析上岗人员结构l 分析内容纳入月度个人业务人员分析报告中工作标准l 新人了解上岗流程与要求l 身份证、学历证原件与复印件内容相符，真实有效l 信息登记表填写详实，无漏项l 担保资料齐全，担保人符合担保资格l 有价单证保证金收据、金额及新人资料相符l 上岗新人符合要求l 直接定级人员符合公司要求，审批手续齐备l 代理合同书一式两份，本人填写、准确无涂改无漏项l 系统数据与信息登记表相符，正确无误、完整无漏项l 工作证、展业证制作规范，发放及时l 档案内容登记表填写详实，明细与实物相符l 档案袋统一编号，妥善保管l 代理人资格证登记册明细与实物相符，妥善保管l 分析问题并提出建议l 保证信息上报及时准确个人业务人员考核管理工作流程工作步骤培训宣导考核准备考核与预警总结上报工作内容l 基本法宣导l 考核办法宣导l 处理上次考核遗留问题l 考核预警l 准备个人业务人员晋级申请表l 准备个人业务员内部调动通知书l 收集个人业务员内部调动申请书l 整理业务员考勤l 每月16日完成考核计算l 打印考核结论并上报l 查询并核对考核结论l 特殊情况上报审批l 审核晋级申请l 下发业务员晋升通知l 下发业务人员劝退通知l 下发内部调动通知书l 确认考核结论l 完成调动l 个人业务人员晋级申请表、个人业务员内部调动通知书、个人业务员内部调动申请书归档管理l 打印考核确认清单l 打印考核预警表并下发营业单位l 上报本次考核情况l 分析转正率、脱落率、晋升情况、部组变动情况l 分析预警情况，预测下次考核结果l 分析内容纳入月度个人业务人员分析报告中l 总结经验工作标准l 帮助业务员做好职涯规划l 各级业务人员明晰考核指标的解释、考核标准、考核时间、考核条件l 各级业务人员了解晋级流程与要求l 明确考核标准l 确保考核按时顺利完成l 按时完成l 考核结论正确无疑问l 业务员正确理解考核l 及时确认考核结论l 档案管理规范l 各级待考核业务员了解预警情况l 分析问题并提出建议l 保证信息上报及时准确个人业务人员薪资管理工作流程工作步骤培训宣导准备工作薪资计发薪资查询总结上报工作内容l 宣导基本法l 宣导个人业务员薪资管理办法l 取得个人业务人员加扣款表l 上月遗留加款处理l 个人业务人员福利待遇录入及处理l 准备个人业务人员薪资查询协办单l 每月16日进行薪资计算l 查询并核对薪资计算结果l 审批薪资表l 打印各类薪资清单，分类下发l 制盘并报盘l 收集并保存个人业务人员薪资查询协办单l 查询结果并反馈查询回执l 审批并记录下月需调整的加扣款l 分析并上报本月薪资总支出情况、个人业务人员薪资结构、薪资水平l 分析内容纳入月度个人业务人员分析报告中工作标准l 各级个人业务人员理解基本法l 个人业务人员了解代理人相关待遇l 个人业务人员了解薪资发放及查询流程l 考勤扣款、加扣款审批手续齐备l 福利待遇处理正确无误l 按时计算薪资，保证薪资计算结果准确l 薪资计发审批手续齐备l 确保每月25日前上月薪资到达个人业务员账户l 查询回执应及时于三个工作日反馈l 记录详实，有据可查l 分析问题并提出建议l 保证信息上报及时准确个人业务人员担保管理工作流程工作步骤培训宣导资料准备资格确认信息处理总结上报工作内容l 宣导基本法l 宣导个人业务员担保管理办法l 新人名单l 担保不合格人员名单l 担保书l 审核新人的担保书及担保人身份证、单位证明的真实有效性l 审核担保人的亲笔签名l 定期审核担保人资格l 退回不合格或丧失担保资格的担保资料l 变更担保人及时补交担保资料l 录入担保人资料l 担保书及相关性资料装入个人业务人员档案袋中，并进行登记l 分析担保人情况l 总结经验l 特殊情况上报工作标准l 各级个人业务人员理解基本法l 个人业务人员了解担保人管理规定l 个人业务人员了解办理担保的流程与要求ll 确保新人上岗时担保人合格l 确保在职业务员担保人l 系统数据与档案相符l 档案管理规范l 分析问题并提出建议l 保证信息上报及时准确个人业务人员离职管理工作流程工作步骤培训宣导资料收集离职处理信息处理总结上报工作内容l 宣导基本法l 宣导个人业务员考核管理办法l 宣导个人业务人员离职办理流程l 宣导个人业务人员展业证件管理办法l 发放并收集个人业务人员离职申请表l 下发个人业务人员劝退通知书l 下发个人业务人员内部调动通知书l 审核个人业务人员离职申请表审批情况l 收回应回收资料：未使用之单证、代理合同书、工作证、展业证、应交扣款等l 发回有价单证保证金l 确定准离时间、离职确认时间l 离职业务员档案整理l 录入离职人员的准离时间l 录入离职人员的离职确认时间l 办理相关人员调动l 打印离职人员名单上报并存档l 打印在职人员名单存档l 上报离职人员名单l 离职原因、离职人员年龄、学历、从业时间等情况分析与总结l 分析内容纳入月度个人业务人员分析报告中工作标准l 各级个人业务人员理解基本法l 个人业务