2010高像素手机分析报告2.doc

一、市场概述及主要观点 2月，一年一度的世界移动大会MWC2010在西班牙巴塞罗那开幕，本届大会的焦点并没有像以往一样集中在手机硬件终端上，手机操作系统及应用成为最大的看点，这也将成为2010年手机行业发展的新主题。 2月，中国手机市场在春节换机潮的刺激下，表现较为火爆，手机厂商、经销商的促销此起彼伏。春节期间，各大手机品牌的用户关注格局有没有发生变化？哪些产品成为春节期间最受用户关注的产品？通过对相关数据的统计，互联网消费调研中心ZDC推出2月份中国手机市场分析报告，主要结论如下：l 品牌关注格局：用户关注相对集中，诺基亚、三星、索尼爱立信稳居前三甲，占据68.3%的关注比例，HTC赶超LG位居第四；l 产品关注格局：诺基亚5230用户关注比例最为集中；索尼爱立信T707、三星i8510、HTC Hero(G3)三大产品竞争力接近，用户关注比例不相上下；l 细分市场关注格局：智能手机依然为最受用户关注的手机类型；GPS手机类型的用户关注度超过传统音乐手机；l 不同屏幕尺寸手机关注：2.8英寸以上大屏手机产品数量最少，用户关注度却最高，接近40%；l 不同像素手机关注：300万及以上像素手机成为用户关注主流，用户关注比例超六成。 二、品牌关注格局分析 1、品牌关注格局分析诺基亚、三星、索尼爱立信稳居前三甲(图)2010年2月中国市场最受用户关注的前十五大手机品牌分布图 如上图所示： 诺基亚“一览众山小”2月，诺基亚获得52.0%的用户关注比例，独揽半壁江山，相对于其他品牌，拥有绝对优势。位居亚军的三星关注比例与之相差41.5%，难以企及。索尼爱立信排名第三，用户关注比例不足10%，落后三星5.7个百分点。 HTC位居第四2月，HTC品牌得到4.6%的关注比例，位居第四，LG仅落后其0.3%，排在第五位，二者之间开始形成一种直接的竞争关系，火药味十足。 摩托罗拉排在前五名之外摩托罗拉本月得到3.6%的关注比例，排在第六名；联想落后摩托罗拉0.7个百分点，排名第七，多普达夏普的关注比例分别为2.3%、2.0%，与联想处于同一个区间，三者之间的竞争氛围较为浓厚。 其他品牌的关注比例均在2%以下其中，黑莓、苹果、天语关注比例集中在1%-2%之间，魅族、飞利浦、OPPO的关注比例均不足1%。其他未上榜品牌累计获得4.7%的关注比例。ZDC分析：前十五大手机品牌累计获得95.3%的关注比例，这足以看出手机市场用户在品牌关注上的集中程度，尤其是国际知名手机厂商。 2、品牌关注排名变化LG人气回落，被HTC赶超，夏普排名大幅上升(表)2010年1月与2月最受用户关注的十大手机品牌排名及关注比例变化对比 排名1月份最受用户关注的十五大手机品牌关注比例2月份最受用户关注的十五大手机品牌关注比例1诺基亚51.0%诺基亚52.0%2三星11.0%三星10.5%3索尼爱立信5.9%索尼爱立信5.8%4LG4.6%HTC4.6%5HTC4.5%LG4.3%6摩托罗拉3.5%摩托罗拉3.6%7联想2.9%联想2.9%8多普达2.5%多普达2.3%9黑莓1.9%夏普2.0%10天语1.7%黑莓1.8%11苹果1.6%苹果1.6%12夏普1.5%天语1.5%13魅族0.9%魅族0.9%14OPPO0.8%飞利浦new0.8%15酷派0.7%OPPO0.7% 通过上表的对比可见： Android在2010年成为热点，LG人气回落，HTC赶超前两个月中，LG凭借其2009年第四季度上市的新巧克力系列产品BL40e、BL20e获得了较高的人气，用户关注比例一度先后超越摩托罗拉、HTC，排到了第四位。 如今，随着HTC采用Android系统的产品人气的高涨，用户关注比例又将LG超越。且ZDC预计，Android系统产品在2010年将成为最大的热门，LG想再超越HTC，将很困难。 夏普关注比例增长0.5%，排名提升三位夏普2009年上半年上市的产品9110c，目前的报价仅有1650元，人气再度攀升，依靠9110c的热度，夏普本月用户关注关注比例一路高走，达到2.0%，排名第九。相应的，被超越的黑莓、天语排名出现下滑。不过ZDC预计，这样的热度不会持续很久。 魅族、飞利浦、OPPO、酷派之间变动最为频繁2月，国产品牌酷派被飞利浦挤出榜单，OPPO排名也下滑一位，关注比例下跌0.1%。这四大品牌之间是整个榜单排名变化最为频繁的地带，四者之间实力相当，各有所长，竞争较为激烈。三、产品关注格局分析 1、诺基亚5230独占鳌头，遥遥领先，其他产品望尘莫及(图)2010年2月中国市场最受用户关注的十五大手机品牌之最受关注产品排名 如上图： 2009年年末上市的诺基亚5230，其中端的市场定位为其赢得了超高的人气，接近6%的用户关注比例遥遥领先于其他产品。 索尼爱立信T707、三星i8510、HTC Hero(G3)三者实力旗鼓相当，用户关注比例差距微小，排名集中在第二至第四位。 苹果品牌一直最受关注的产品为其第一代iPhone，如今，第一代产品退居二线，iPhone 3GS(16GB)成为最受用户关注的苹果产品，在各品牌最受关注的产品中，排名第五。 LG的“棒棒糖”产品GD580 2月也榜上有名，略微领先老产品魅族M8(8GB)的用户关注比例。多普达的中国智慧产品T8388刚刚上市，就成为多普达品牌下最受用户关注的产品。联想S700紧随其后。 摩托罗拉2010年年初上市的全新力作XT800也取代了占据摩托罗拉品牌榜时间已久的V8，成为摩托罗拉最受用户关注的产品，由于其高端的市场定位，在十五大手机品牌最受关注的产品榜上仅排名第十。其他上榜产品的关注比例相对较低，与前十大产品存在一定差距。 2、最受关注十五大产品部分参数介绍(表)2010年2月中国市场最受关注十五大手机品牌之最受关注产品参数及报价 排名产品名称上市时间屏幕尺寸(英寸)操作系统摄像头像素(万)外观设计最新报价1诺基亚 52302009.113.2Symbian 9.4 S60 5.0200直板￥1,4702索尼爱立信T7072009.52.2320翻盖￥1,298 3三星 i85102008.82.8Symbian 9.3 S60 3.2800滑盖￥1,8804HTC Hero(G3)2009.83.2Android OS v2.0500直板￥2,7905苹果 iPhone 3GS(16G)2009.63.5Mac OS X300直板￥4,399 6LG GD580（棒棒糖）2009.122.8300翻盖￥1,828 7魅族 M8（8GB）2009.23.4Mymobile320直板￥1,9998多普达T83882009年3.6Windows Mobile 6.5 500直板￥3,5809联想 S7002009.32.6320翻盖￥1,080 10摩托罗拉XT8002009.123.7Android OS v2.0500直板￥4,700 11黑莓 95002008.123.25BlackBerry OS 4.7.0320直板￥1,60012夏普SH9110c2009.52.8320双轴回转式设计￥1,650 13OPPOA2012009年2.4200滑盖￥1,79814天语 X902009.102.4200旋转屏￥99015飞利浦D9082009年3.2Windows Mobile 6.5 500直板￥3,480四、细分市场关注格局分析 1、不同类型手机关注分析智能手机用户关注度超六成(图)2010年2月中国市场不同类型手机用户关注比例对比 观察上图可见，2月，最受用户关注的手机类型为智能手机，关注比例超六成；GPS手机关注比例为51.6%，超过传统音乐手机1.4个百分点，成为第二大受关注的手机类型。 触摸屏手机类型的关注比例为44.3%，超过四成，且有继续增长的趋势。3G手机的关注比例在2010年达到了一个新的高度，为43.1%，远远高于去年水平。 国产手机的用户关注比例则依然不振，仅11.0%，ZDC认为，国产手机如果不能抓住3G、智能的发展时机，将永无翻身之时。 2、不同屏幕尺寸手机关注分析2.8英寸以上大屏手机产品数量最少但用户关注比例最高(图)2010年2月中国市场不同屏幕尺寸产品数量及关注比例对比 ZDC统计数据显示，2月，中国手机市场上，2.4英寸以下小屏幕手机的产品数量为604款，2.4-2.8英寸中屏、2.8英寸以上大屏手机产品的数量分别为835、342款，但它们的用户关注比例却并不与其产品数量成正比关系。 产品数量最少的2.8英寸以上大屏幕手机获得的用户关注比例最高，为39.1%，接近四成，而产品数量多出大屏手机的中屏手机关注比例却较大屏手机低了近5个百分点。ZDC认为，在智能手机成为用户关注热点的情况下，一块大的手机屏幕对于用户的体验效果至关重要。这也是为什么大屏幕产品备受关注的主要原因。ZDC预计，大屏幕产品的数量及关注比例都将继续呈现扩大的趋势。 3、不同像素手机用户关注分析300万及以上像素手机成用户关注的绝对主流(图)2010年2月中国市场不同像素手机产品数量及关注比例对比 如上图，200万以下像素及不带摄像头的手机产品数量分别为334款、692款，产品数量多，但得到的用户关注比例却微乎其微，分别仅为2.9%、4.9%，累计不足10%。 300万及以上像素手机的产品数量累计不足600款，但却累计获得超六成的用户关注比例，成为市场上用户关注的绝对主流产品。 200万像素产品的数量及用户关注也相对较高，分别为524款和29.2%，占据三成关注比例。五、案例分析2010年，摩托罗拉的糟糕境况有望缓解 1、近一年摩托罗拉用户关注比例走势(图)2009年1月-2010年2月摩托罗拉手机品牌用户关注度走势图 众所周知，摩托罗拉手机品牌在2009年几乎处于崩溃的边缘，新品稀少，财报赤字当头，前途未来不被业界及用户看好。 如上图所示，ZDC统计的2009年摩托罗拉手机品牌用户关注走势图直观地反映了摩托罗拉这种糟糕的境况。但值得欣喜的是，2010年，摩托罗拉的糟糕状况开始得到缓解，用户关注比例已经出现回升。 2月摩托罗拉关注比例为3.6%，较2009年12月提升了0.3个百分点。虽然只有小小的0.3%的涨幅，但ZDC认为，这主要是由于目前摩托罗拉推出的新品多为高端产品，一旦中端Android产品上市，其用户关注比例才将能获得较大突破。 2、摩托罗拉最近上市的Android新品参数及报价 (表)2009年年末及2010年年初摩托罗拉发布几款手机新品参数及最新报价 排名产品名称上市时间手机制式屏幕尺寸(英寸)操作系统外观设计摄像头像素(万)最新报价1摩托罗拉XT8002009.12双卡