关于举办理财产品说明会的方案.doc

中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行理财客户座谈会方案活动策划人：王毅 王睿二一一年十月二十六日一、活动目的1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。二、活动主题邮银理财 真情回馈 相伴永远三、活动时间2011年11月02日上午10:0011：30四、活动地点三楼会议室五、参加推介会人员支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理六、活动内容1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。2.主打产品和目标群体主打产品为日日升，鑫鑫向荣，目标群体为开业庆典第二批客户七、活动流程时 间相 关 内 容08：45相关工作人员提早就位，现场准备9：30-9:45网点参观（马全红负责一楼参观活动）09：45客人签到，领取理财产品宣传资料，就座（观看影片）10：00活动正式开始，主持人致开场词,介绍来宾,宣布理财座谈会开始10：10行长致欢迎词10：25个业部总经理发言10：40支行理财经理发言，介绍邮储理财产品，与客户做现场交流互动11：05工作人员与客户互动，进行现场促成11：20会议结束，行长做总结，向客户赠送礼品、送走客户11：30工作人员整理场地、器材等八、推介会筹备组分工（一）前期准备（）硬件类 别项 目负责人最后期限备注场地布置1桌椅、水果、糖王燕11月02日2宣传页王燕11月02日3投影（用电视）、音响设备郜俊锋11月02日客户分析1客户信息调查表祁赛11月02日产品宣传1理财宣传单祁赛11月02日礼品1四件套30套（参会人员）秦波11月02日礼品2沙滩椅5个、小提锅5个（购买客户）秦波11月02日客户确认1签到册（VIP室）秦波11月02日2客户迎接（一楼门口）祁赛11月02日客户迎接（三楼门口）万佳11月02日促成准备2理财业务申请表祁赛11月02日1会场引导牌、条幅制作黄娜11月02日1相机刘凌坤11月02日演示设备2现场需使用的桌椅等道具王燕11月02日1水壶王燕11月02日（）软件类 别项 目负责人最后期限联系电话参会人1支行长罗宗霞11月02日2个业部总经理郭朝虎11月02日3理财经理王睿11月02日4主持人唐和森11月02日内容1讲解内容罗宗霞11月02日2主持人演讲稿唐和森11月02日3理财演讲稿王睿11月02日（2）现场安排序 号项 目负 责 人联系电话1现场总负责王毅2演示设备、软件、网络环境的准备郜俊锋、刘凌坤3条幅黄娜4现场布置（安排座位）王燕、秦波5拍照刘凌坤九、活动所需物品及经费预算（物品与经费分开做）品 名数 量预 算用 途投影仪1投放业务讲解内容宣传页30让客户了解业务水果 招待客户签到簿1确认到场客户客户意向表30了解客户感兴趣的投资相关问题活动流程表30帮助客户对现场活动流程有个明确的把握照相机2记录活动流程礼品（四件套）22赠送给客户礼品（沙滩椅、小提锅）10前后一致当日购买理财的客户送理财产品宣传单30使客户了解我行理财产品，便于投资选择合 计经费品名数量价格备注水果200元橘子、苹果、小番茄、小乳瓜四件套22100*22=2200