金融仓储公司可行性研究报告.doc

金融仓储股份公司可行性研究报告二O一二年二月目 录第一章 总论1.1项目背景1.2研究结论第二章 项目发展概况2.1项目选址2.2项目建设方案2.3项目投入总资金及经济效益情况 第三章 市场分析3.1市场供给分析3.2市场需求分析3.3运营策略第四章 项目运作模式4.1行业发展历程4.2运营模式4.3成功案例第五章 环境保护和劳动安全5.1建设地点环境现状5.2消防安全第六章 项目实施进度第七章 可行性结论与建议关于金融仓储股份有限公司可行性研究报告第一章 总论1.1项目背景1.1.1 项目名称项目名称：关于设立金融仓储基股份有限公司1.1.2项目承办单位概况1.市工商联市工商联组织是由我市工商界会员企业组成的人民团体和民间商会，是政府联系非公有制经济的桥梁、纽带，是政府管理非公有制经济的助手。肩负着促进非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长的重任。市工商联（总商会）于1985年恢复成立。多年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级工商联和市委统战部的有力指导下，在各级各界及广大非公有制经济人士的支持配合下，市工商联（总商会）围绕工商联组织特具的“统战性、经济性、民间性”特点，充分发挥“五大作用”，积极开展工作，在组织建设、政治推荐、服务经济等方面做了大量的工作，取得了各方人士的广泛认可。2.涌金仓储股份有限公司涌金仓储股份有限公司于2008年3月18日经浙江省工商局批准注册成立，注册资本为人民币10088万元。公司住所位于浙江省。金储公司在国内首创金融仓储运营模式，专业从事金融仓储业务，公司拥有金融从业经历的专业团队以及完善的标准仓单综合业务系统和严密的动产监管流程，专心致力于国内金融仓储服务。公司的宗旨是以动产的第三方监管和标准仓单为基础，致力于为银行和企业搭建一个完善的服务平台。具体就是一为企业和自然人提供动产存储、交易、抵质押仓储融资服务于一体的金储标准仓单服务，二是为银行等金融机构的仓储融资提供安全可靠的保管、监管服务。公司成立至今，已经先后与中国工商银行、中国农业发展银行、恒丰银行、华夏银行、广发银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、上海银行、杭州银行、浙江泰隆商业银行、嘉善联合村镇银行等二十多家银行开展动产监管业务合作，截止目前共有一百五十余个项目获银行授信总额近40亿元。目前监管的动产涉及到有色金属、造纸、化纺、食品、建材、农产品、机械等多个行业的产品和原材料。公司分支机构已经扩展到上海、重庆、沈阳、合肥、济南、宁波、金华、义乌等地。金融仓储模式的出现，激活了沉睡在企业仓库里的动产资源，提高了资产利用效率，解决了当地部分中小企业融资难的问题，消除了银行质押贷款事后动产监管的顾虑，促进了当地经济的快速发展。1.1.3 项目研究工作依据和编制原则1. 金融仓储股份有限公司可行性研究报告编制依据：（1）中国人民银行、银监会、证监会、保监会关于进一步做好中小企业金融服务工作的若干意见银发2010193号（2）中华人民共和国中小企业促进法2002年中华人民共和国主席令第六十九号（3）国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见（国发200936号）(4)关于支持商业银行进一步改进小企业金融服务的通知（银监发201159号）（5）关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业2011300号 （6）中华人民共和国担保法1995年中华人民共和国主席令第五十号（7）中华人民共和国物权法2007年中华人民共和国主席令第六十二号（8）国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见国发201121号（9）2011年内蒙古自治区人民政府工作报告（10）内蒙古自治区人民政府关于贯彻国务院鼓励支持和引导非公有制经济发展若干意见的实施意见 内 政 发 200631号（11）关于促进中小企业发展的实施意见市政20072. 项目可行性研究报告编制原则如下：(1)项目可行性研究报告编制符合国家有关标准和要求(2)项目建设符合国家有关产业政策和行业发展规划(3)项目建设符合巴彦淖尔市城市建设发展规划(4)项目建设条件优越、市场前景广阔、建设方案合理(5)项目经济、社会效益显著1.1.4 项目提出的理由和过程2011年6月国务院发布的关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见明确指出，内蒙古经济在全国经济社会发展和边疆繁荣稳定大局中处于重要的战略地位；是我国面向北方、服务内地的对内对外开放新格局的重要一环；是国家战略资源支撑基地和国家新的经济增长点；是国家区域发展总体战略中的重要组成部分。其中强调各部门要加大对自治区的金融政策支持力度，鼓励金融机构勇于金融创新，做好金融服务工作，支持地区企业发展，助力经济腾飞。目前我市经济正处于重要的转型期，地区经济以中小企业为主，没有广大中小企业的转型，就谈不上整体经济的转型；而没有资金支持，中小企业很难实现转型。随着金融危机的影响向更深层次、更大范围的扩散，我市的中小企业也像南方的企业一样，在发展过程中面临着越来越大的困难和压力，其中资金短缺、融资难的问题首当其冲。去银行融资门槛太高（受制于财务不规范和无抵押物），小额贷款额度有限 ，民间融资成本太高。怎么办？只有突破传统体制，实现体制创新，才能比较彻底地解决中小企业在转型期所面临的资金问题。 我市的中小企业大多没有土地，无大额的固定资产，去银行申请贷款非常困难。但是企业仓库里却放着大量的原材料、半成品、成品以及应收账款等动产资源，有的一放就是几个月甚至半年一年。如何让这些资产发挥效用呢，可能这些企业的领导从来都没有想过这个问题。而金融仓储的出现，可以有效激活沉睡良久的动产资源，发挥其最大的效用，提高其利用效率，有效解决企业融资难题，给企业的发展开辟一片新的天空。 目前，我市各金融机构对开展动产抵质押业务的积极性不高，实质是由于中小企业抵押质押物种类繁多、价值不稳定，监管成本高。而专业的金融仓储企业可以为银行的抵押质押物提供保管、监管、价值跟踪等一系列专业服务，解决了银行的后顾之忧，银行开展中小企业动产抵质押业务的积极性就会提高，企业发展中的资金问题也得到了有效解决。广大中小企业的进一步发展壮大，有力地助推我市地区经济的进一步发展壮大。1.2 可行性研究结论目前我市地区经济以中小企业为主，且主要集中在生产、流通领域。在发展过程中不同程度地遇到了资金短缺的问题，加上经济危机的持续扩散和近期国家货币政策的收紧，资金短缺问题尤为突出。而现有的金融服务体系和授信评级方式与中小企业的实际状况严重不对称，造成众多需要融资的中小企业被银行拒之门外。京涌仓储股有限公司成立后，金储企业既可以为融资企业提供金融仓储服务，也可以为银行等金融机构提供仓储金融服务。既盘活了中小企业的存货，优化企业的资源配置，拓展其融资渠道，解决其融资难题，同时也解决了银行动产质押物监管难题，拓展了银行的业务范围。为我市经济社会又好又快发展提供了有力的保障。第二章 项目发展概况2.1项目选址概述金融仓储基股份有限公司拟选址于市东经济开发区2.2项目建设方案2.2.1 建设目标经充分考虑本市经济、社会条件以及承办方的综合情况，本项目拟建成集仓储、配送、监管与一体的金融仓储服务中心。2.2.2建设规模项目占地面积100亩，建筑面积9000万平方米，仓储库钢结构一层，运营后，具有仓储89万吨货物的能力。2.2.3建设条件本项目位于我市东工业开发区，企业集中度较高，有利于项目运营2.3项目投入总资金及经济效益情况 本项目投资额为6500万元，年实现营业收入4800万元，年实现净利润2500多万元，投资可以在3年内收回，具有很好的经济效益。第三章 市场分析3.1 市场供给分析 目前，我市辖内的金融机构有：中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、中国农业发展银行、包商银行、农村商业银行、黄河村镇银行，以及市现代农牧业投资发展有限责任公司，近三十家的小额贷款公司。从事金融服务的营业网点近500家。据市统计局网站上的相关数据显示，2011年1至11月份，我市各金融机构人民币各项储蓄存款余额为506.3亿元，同比增长12.7%。全市各金融机构人民币各项贷款余额414.8亿元，同比增长19.1%。同时我市各金融机构按照国家和自治区的相关政策，逐步调整本地区的信贷政策，加大对中小企业的信贷扶持力度，为我市中小企业的持续发展提供了有力的资金保障。3.2 市场需求分析随着国务院发布关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见的出台，国家和自治区一系列具体的优惠政策也陆续推出，加上甘其毛都口岸设施的逐步完善，我市的经济又将迎来一次大的发展机遇。据市统计局发布的数据，目前我市企业发展状况如下：从企业的资产规模看，2010年末，全市资产总额在1000万元以下的企业单位为2102个，占全部企业单位数的78.5%，资产总额在5000万元以上的企业单位为227个，仅占全部企业数的8.5%；从企业的营业收入规模看，2010年末，全市营业收入在50-500万元以下的企业单位数是2010个，占全部企业数的75.0%，营业收入在500-5000万的企业单位数是383个，占全部企业数的14.3%，营业收入在5000万元以上的企业单位数是285个，仅占全部企业数的10.6%；从企业的从业人员规模看，2010年末，全市从业人员在50人以下的企业2230个，占全部企业数的53.2%，从业人员在500人以上的企业数61个，占全部企业数的2.3%。这些指标表明，目前我市企业规模虽然有所扩张，但仍以中小企业居多，且企业经营规模偏小，规模效益不明显，市场竞争力较弱、抗风险能力较低，函待进一步发展壮大。近年来，在市委、市政府的正确领导和政策扶持下，我市的中小企业表现出良好的发展势头。截止到2010年底，我市个体工商户63100余户，各类中小企业已经发展到7053家，中小企业实现GDP426.9亿元，占全市69%左右；纳税45亿多元，占全市的87%；中小企业从业人员24万人，占城镇就业人员的56%，无论是从对GDP的贡献上还是对税收和就业的贡献上分析，中小企业都占据了半壁江山，已经成为我市经济发展的主力军。但是，面对当前国际国内经济形势，我市中小企业在经营和发展中遇到了许多不容忽视的困难和问题。经营规模偏小，品牌信誉差、占有不动产等社会资源少，无法取得信用贷款和不动产抵押贷款，融资渠道单一、融资难是比较突出的问题。而目前我市银行贷款主要倾向于规模以上企业，许多信贷资金流向基础建设和个人住房按揭上，同等条件下中小企业贷款往往会遇到高门槛或直接拒贷等问题，中小企业直接用于生产经营的流动资金需求难以满足，企业发展后劲不足，融资难已经成为制约我市中小企业进一步发展壮大的突出问题。金融仓储股份有限公司成立，金融仓储融资模式的推出，无疑对解决中小企业贷款难的问题提供了一个新的有效的途径，拓展了企业的融资渠道。在解决无固定资产、无土地、无房产的中小企业贷款难的问题上发挥了独特作用。在盘活中小企业存货、规避关联担保风险、拓展融资渠道等方面发挥了积极作用。我市的中小企业多集中在生产流通领域，四大支柱产业的动产多是易存储、易变现的物资，发展金融仓储具有得天独厚的条件。比如易存储的农产品、食品、化肥、建材、矿石、化纺、家具、金属、基酒、粮油等产品和原材料在金融仓储基地都可以作为抵质押担保品来向银行等金融机构融资，在盘活企业的库存资源，解决企业融资问题的同时，也解决了金融机构贷后管理的问题。实现了资金供给方和需求方的双赢，为我市的经济又好又快发展奠定了坚实的基础。3.3 营销策略 今年是自治区确定的“促进中小企业政策落实年”，市政府作的政府工作报告中也明确提出，全市各有关部门要积极扶持中小企业，为中小企业创造更大的发展空间。京涌仓储基地要以此为契机，结合自身的独特优势，主动和市工商联、经信委、银监局、金融办等政府部门协商沟通，整合我市中小企业相关信息和金融机构的贷款信息，联合我市的融资性担保公司、小额贷款公司等类金融机构，建立金融机构和企业资金供求信息数据库，为供需双方提供信息分享沟通平台，打造我市地区性的融资超市。由于金融仓储在我市尚属新生事物，企业和银行对此可能不太了解，因此京涌仓储公司要会同政府有关部门，调动企业和银行的积极性，适当的时候在我市举办市级或自治区范围内的金融仓储发展与融资高峰论坛，同时采取协会推介等各种措施积极推广仓储金融服务，充分发挥中小企业的动产资源效率，破解融资瓶颈。使金融仓储基地真正成为资金供需双方可信赖的第三方监管机构。目前金融仓储在我市还是个全新的概念，项目建成后还需要银行、企业以及政府相关部门等各界细心呵护，以利于其发展壮大，发挥其独特的融资模式，为我市中小企业的发展提供更大的空间。如今我市的中小企业创业园正在逐步完善中，相信在不久的将来，越来越多的中小企业会在京涌金融仓储创新模式的支持下蓬勃发展，为巴彦淖尔市的经济发展插上腾飞的翅膀。第四章 项目运作模式金融仓储股份公司成立后，既可以为企业提供金融仓储服务，又可以为金融机构提供仓储金融服务。和一般仓储不同之处在于，一般仓储具备存放、配送、保管维护等功能，而金融仓储是专业服务于金融业务的仓储活动。是传统经济与现代物流业、银行业相结合的一个必然产物，属于金融服务外包行业，是金融产业的重要组成部分。简言之，金融仓储就是金融仓储企业作为第三方为银行业开展仓储金融服务提供仓储保管、监管、咨询等一系列服务活动。市场定位是以动产（第三方）监管业务、标准仓单为基础，为银行和企业的合作提供一个供求双方利益均衡的服务平台。4.1 仓储金融服务发展历程仓储金融服务是金融机构与物流仓储企业等通过合作创新，主要以仓储物资或仓单等担保品为依托，针对仓储运营过程中的客户尤其是中小企业提供的融资及配套的结算、保险等服务的业务。国外早在19世纪初，仓储金融服务业就有较大的发展并初具规模。进入20世纪，美国颁布了统一的仓单法案，明确了仓单标准，建立了社会化的仓单系统，增强了存货的流通性，促进了仓储金融服务的进一步发展。 我国在20世纪90年代以前，由于物流仓储企业没有有效参与，国内的商业银行对质押仓储物资的价值、品质、销售状况等缺乏足够的信息，对质押仓储物资的运营控制缺少专业的经验和技能。出于信贷风险的考虑，银行开展现代的仓储金融服务较为谨慎，这使得仓储金融服务的开展没有形成规模，造成我国流通体系中丰富的仓储物资担保资源被大量闲置。为解决这一问题，我国南方沿海地区在借鉴西方经验后进行了仓储金融创新。1999年中储发展股份有限公司与银行合作开展了我国第一单现代的仓储金融服务。据2006年上半年中储网站提供的数据，中储为客户提供仓储金融服务融资额为56亿元，同比增加93%，累计质押货物289万吨，同比增加137%，累计质押货物价值75亿元，同比增加63%，实现融资期末余额50亿元，同比增加194%。作为国内首家专业从事金融仓储业务的企业，浙江涌金仓储股份有限公司的业务也是突飞猛进，2009年的业务量约为16亿元，到了2010年猛增到50多亿元。有力的支持了当地中小企业的发展和区域经济的发展。据中国人民银行的一项统计显示，我国企业的原材料、半成品、成品以及应收账款等价值每年累计都在16万亿元以上，其中常备存货的价值近6万亿元，发展金融仓储具有良好的条件。中国人民银行研究局副局长刘萍在2010年举行的“中国金融仓储发展高峰论坛”上表示，中国的单一不动产担保制度时代将要很快告别。4.2 金融仓储业务模式 金融仓储业务，又称为动产抵（质）押业务，即企业以现有库存的原材料、半成品、产成品等动产作为抵（质）押物，向银行申请贷款，由专业的第三方监管商代表银行对抵（质）押物进行监督管理，确保抵（质）物安全、足值。金融仓储业务对中小企业融资难问题的解决有非常重要的现实意义：以原材料等存货抵（质）押获得贷款，增强企业扩大再生产能力，提高资本收益率；盘活企业的存货，释放存量资金，取得优惠利率，节约财务成本，有效解决企业流动资金不足问题；规避关联担保风险，企业之间关联担保已暴露出其隐藏的巨大风险，金融仓储为银行抵（质）押权利得到实现提供保障，降低贷款风险；有利于企业的生产成本控制，平衡大宗原材料价格波动；有助于银行发展中小企业信贷业务市场，培育利润增长点；金融仓储业务手续简便、成本低、操作灵活方便，利于推广。 金融仓储业务具体分为两大类：一是标准仓单质押业务，二是第三方动产监管业务。4.2.1仓单质押模式仓单是指金融仓储公司自行研究开发的标准化的仓储凭据。实践操作中，融资企业委托金融仓储公司保管货物，经验收合格办妥入库手续后，由金融仓储公司仓单管理系统签发给融资企业提取货物的唯一合法权利凭证。仓储公司对仓单合法持有人见单付货。仓单质押业务流程图如下：4.2.2动产监管模式动产监管是指金融仓储公司作为独立的第三方，接受融资企业或者金融机构的委托，负责对特定货物的动态监督、控制、和管理。业务流程图如下：4.3成功案例由于金融仓储属创新型金融服务，由浙江涌金仓储股份有限公司首创，我市尚未开展，此处以浙江涌金公司的首笔业务作为案例。2008年6月，杭州的一家金属材料企业找到恒丰银行杭州分行，希望能贷到1000万元。但是让恒丰银行犹豫的是，这家企业既无不动产抵押，也无其他企业担保，该企业能作担保物的仅仅是当时价值1666.67万元的动产冷轧钢板。冷轧钢板的国际市场价格波动剧烈，要确保贷款安全，恒丰银行就必须派专业人员逐日紧盯冷轧钢板市场行情，同时还要将冷轧钢板拉到自备仓库，雇专人看管。如此高昂的成本和不可控风险，银行显然缺乏积极性。就在企业贷款需求将要成泡影时，浙江涌金仓储公司获知此事，很快与贷款企业和银行签订“抵押仓储监管三方协议”，此项业务顺利完成。具体流程如下：6月25日，恒丰银行、贷款企业与浙江金储共同签订了“浮动抵押仓储监管三方协议”。协议签订后，该企业将存放在自家仓库内的1666.67万元冷轧钢板，移交给浙江金储公司。浙江金储办完接管手续后，恒丰银行向该企业发放抵押物6折的一年期贷款1000万元。贷款到达企业账户后，浙江金储就在不取代原仓库保管员的情况下，第一时间派出自己的仓库监管员，对该企业仓库中的货物进出实施24小时现场监管，安装视频远程监控，设立货物进出帐。浙江金储将1666.7万元的货物初始值，设定为银行的最低安全线，进行严格监管，并让专业人员每日紧盯冷轧钢板国际和国内市场行情不管市场价格如何波动，货物价值都不能低于抵押贷款的最低安全线，如果价格下跌，企业就必须补足冷轧钢板使抵押物价值回升到最低安全线上，防止银行利益受损。浙江金储定期向银行管理部门提供监管报告，让银行了解一个月内原材料价格变动情况，以及仓库内货物价值变化状况。2009年6月25日，企业如期归还银行贷款本息，银行通知浙江金储解除监管，此笔第三方