世界LPG行业发展报告.docx

世界LPG市场报告1 前言21.1LPG船简介21.2全球经济与LPG市场发展概况22 LPG国际贸易情况分析52.1 LPG供给与需求分析52.1.1 LPG消费52.1.2 LPG生产52.2 LPG贸易62.2.1 LPG 进口62.2.2 LPG出口123 LPG 运输供给和需求分析143.1 LPG运输需求143.2 船队供给143.3 供需平衡情况16 1 前言1.1LPG船简介液化石油气（Liquefied petroleum gas，简称LPG）船主要运输以丙烷和丁烷为主要成份的石油碳氢化合物或两者混合气，包括丙烯和丁烯，还有一些化工产品，近年来乙烯也列入其运输范围。依据载运各种气体的不同液化条件而分为全压式(装载量较小)、半冷半压式(装载量较大)和全冷式(装载量大)。液化气船因其特殊用途而产生了各方面的特殊要求，其技术难度大，代表当今世界的造船技术水平，船价为同吨位常规运输船的23倍，是一种高技术、高附加值的船舶。1.2全球经济与LPG市场发展概况 由于经济复苏好于预期，国际货币基金组织（一下简称IMF）预计今年全球经济增长率能达到4.2%，比一月份的预计提高了0.3个百分点，预计2011年能达到4.3%。 但是，在过去两年全球发展并不协调。大多数发达国家复苏仍显无力，而一些发展中国家则显示强劲的势头。IMF预计发达国家失业率将居高不下，同时供大于需的情况没有改善。因此可以说，现在全球经济处于关键节点全球经济衰退已经遏制，但要实现强劲、可持续、均衡发展仍难实现。表1.1 运价 图1.1 2004-2014年LPG船队发展规模（000cbm）图1.2 2007年1季度-10年1季度-价格NW Europe Spot ($1per tonne) 图1.3经济合作与发展组织成员国LPG需求变化率表1.2全球GDP增长率（%）2005 2006 2007 2008 2009(e) 2010(e) 2011(e)Global Economy 4.4 4.9 5.1 2.8 -1.0 4.4 4.0Industrial World 2.4 2.7 2.5 0.3 -3.3 2.3 2.1USA 3.1 2.7 2.1 0.4 -2.4 3.2 2.8Europe 1.8 3.1 2.8 0.5 -4.0 0.9 1.1France 1.9 2.4 2.1 0.6 -2.2 1.4 1.4Germany 0.8 3.0 2.5 1.3 -5.0 1.4 1.2 UK 1.8 2.9 2.6 0.5 -4.9 1.0 1.2Japan 1.9 2.0 2.4 -1.2 -5.2 2.7 1.6Asia ex Japan 8.4 9.4 10.1 7.3 5.9 8.9 7.8China 10.4 11.6 13.0 9.6 8.7 11.0 9.0India 9.1 9.9 9.3 7.5 6.4 8.5 8.4图1.4 LPG进口数量（000吨）、表1.3 LPG市场价格总览2 LPG国际贸易情况分析2.1 LPG供给与需求分析2.1.1 LPG消费 LPG消费仍以新兴经济体的推动为主，北半球的严冬推动了09年第4季度到10年第1季度的消费。日本的消费似乎已经减少，而中国对能源的需求量随时间的推移不断增加。韩国对LPG的需求激增。去年，韩国是世界最大的LPG市场。 日本已大幅修订未来5年LPG的需求预测。最新的预测反映未来LPG消费是增长的而不是下降。日本政策的重点是要以减少温室气体排放，中长期是要增加城市的管道燃气或管道煤气的使用，从煤炭和石油消费转向石油天然气消费。一年前，日本经济产业省曾预计2013-2014年消费量为1630万公吨。现在，日本经济贸易和工业省（METI）部预计，未来5年每年增长石油气的需求将增加1.4，因此2015年需求可能达到1780万吨。虽然中国在2010年1季度进口下降，但消费仍然强劲。中国国内，尤其是小型和中型城市仍有可能显着增长。中国经济的迅速增长已大幅增加了渴望能源，石油和电力的需求。但中国人均液化石油气消费量仍低于欧盟和美国，这表明LPG消费进一步增长的余地。2009年韩国液化石油气需求（其中石油气占总消费量49的）继续扩大，韩国仍然是世界头号液化石油气市场。财政补贴并增加液化石油气运行的车辆推动了液化石油气市场需求。韩国液化石油气消费从2008年的440万公吨增加至2009年近450万。在欧洲，临时估计表明，波兰消费量连续第三年下降，2009年为230万，下降2.9。根据波兰石油气协会（PLPGA）的统计数据，液化石油气为燃料的汽车数量继续上升（世界第三，在韩国和土耳其之后），但汽车的现代化使得每车的消耗下降，导致液化石油气需求的整体下降。意大利液化石油气市场在2009年经历显着增长，液化石油气作为动力运行车辆从2008年285,000辆猛增到记录497000。西班牙液化石油气消费也似乎在2009年有所增加。与此同时，法国液化石油气消费已从2008年的110,000吨减至100,000吨。在拉丁美洲，随着经济的持续增长，巴西液化石油气消费量虽然在2009年下降1.7，但石油气产业预计2010年将增长2。墨西哥石油研究所预计，到2010年底墨西哥液化石油气经营的车辆将增加到246,000辆，增长7.0。2.1.2 LPG生产 2009年全球LPG产量历史上第一次下降，这主要是由于原油的减产和项目推迟。根据基础数据，德鲁里机构预测LPG产量2009年大约在2.30-2.35 亿吨，大约下降2.7%-4.8%。 在经济复苏的背景下，新兴经济体需求增长，中短期全球LPG生产将增长2.5%-3.5%，预计2013-2014年左右将达到2.7亿吨。根据计划，到2013年，伊朗、卡塔尔、阿联酋三国LPG生产将达到1400万吨。在亚洲，其生产的液化石油气大部分来自炼油业务。由于该行业的扩展以及亚洲发展中国家的需求，石油气供应也有望扩大。2010年1月我国LPG产量为150万吨，同比增长17.8%。图2.1 LPG消费（单位：百万吨） 图2.2 LPG生产（单位：百万吨）2.2 LPG贸易2.2.1 LPG 进口图2.3 前十位LPG消费国图2.4 前十位LPG生产国表 2.1 OECD LPG 消费量(百万吨)200420052006200720083Q084Q081Q092Q093Q09North America4.980.879.879.775.417.318.919.117.118.4USA63.259.458.659.255.812.713.914.112.313.6Canada8.99.29.28.98.41.72.02.22.12.1Mexico12.812.212.011.611.32.73.02.82.62.7Europe31.031.129.428.128.36.67.27.56.86.2France3.43.23.13.03.10.60.91.00.50.5Germany2.72.82 .7742.82.90.70.60.70.80.7Italy3.93.83.63.43.60.71.01.10.70.7Poland2.02.12.32.32.30.60.60.50.50.6Spain2.32.32.12.12.00.30.50.70.40.3Turkey3.94.23.43.43.40.90.80.80.80.9UK4.85.04.64.14.50.91.21.21.31.0Pacific25.626.226.226.526.86.46.76.66.36.4Japan16.416.316.316.316.23.64.24.03.63.6South Korea7.27.57.67.98.32.22.02.12.12.2Australia1.82.32.12.22.10.60.50.50.50.5Total OECD141.4138.1135.4134.4130.527.429.930.327.528.4of which ethane25.524.525.626.124.25.55.66.57.06.6来源: IEA/OECD表2.2 LPG 生产和消费 (000 吨)1999200020012002200320042005200620072008产量North America58.760.257.457.255.256.753.754.255.856.4Asia29.633.636.238.140.041.744.947.650.750.1Middle East34.435.135.836.037.038.339.745.044.149.5Europe25.126.027.327.328.928.428.326.926.528.5Africa13.114.415.115.415.115.115.615.716.416.1South America12.813.113.814.314.415.115.915.615.716.1FSU6.47.18.59.411.111.912.713.614.014.4Central America8.28.28.48.58.88.98.88.78.27.8Australasia3.33.43.53.73.53.53.33.13.02.8Total World191.6201.2206.0210.0213.9219.5222.9230.4234.4241.7% change3.8%5.0%2.4%1.9%1.9%2.6%1.5%3.4%1.7%3.1%消费量Asia51.854.857.161.163.866.969.872.073.975.0North America60.158.454.757.456.158.256.958.459.661.8Europe28.430.030.330.030.330.131.330.431.731.8Middle East10.112.214.915.814.914.314.217.017.719.9South America14.414.914.714.313.614.014.515.015.616.3Central America11.712.512.212.412.112.412.012.212.011.5FSU5.06.37.07.78.69.710.311.211.811.8Africa6.97.57.78.18.59.19.39.710.010.2Australasia2.42.42.12.12.12.12.12.12.02.1Total World190.8199.0200.6208.9210.1216.8220.5227.9234.5240.5% change4.4%4.3%0.8%4.1%0.5%3.2%1.7%3.4%2.9%2.5%来源: WLPGA图2.5 2008年LPG生产, 消费和供需平衡图(百万吨图2.6 远东地区LPG进口来源（万吨）表 2.3 中国LPG进口(000 吨)Source20052006200720082009*3Q094Q091Q10*% GrowthSaudi Arabia1,70095262347645811712634-72.8%UAE1,35298559753760410411672-37.9%Kuwait277683605509259010510-90.5%Iran565940687445151.1%Qatar9510723125869577286187-34.7%Total AG3,9893,6662,7432,2253,159547834401-51.9% AG65.0%68.5%67.6%85.6%77.6%78.0%84.1%88.7%Indonesia13312912247212100-Malaysia1974355281302500-Australia9639849041093471068618-79.0%Singapore712421251000-South Korea44633332003212770.0%Thailand3501271420000-Other Asia12114587541682850-99.9%Total Asia-Pacific1,8791,5161,2172565351558650-42.3% Asia-Pacific30.6%28.3%30.0%9.8%13.2%22.0%8.7%11.0%USA5933457553000-57.9%Argentina961030000-Africa030442890670-100.0%EuropOthers101342800000-Total6,1415,3564,0552,6004,071702992453-54.4%* ProvisionalSource: Customs Statistics表 2.4 韩国LPG进口 (000 吨)Source20052006200720082009*3Q094Q091Q10*% GrowthSaudi Arabia1,6711,2121,1431,1771,356438331230-30.4%UAE6431,00081789185827317924738.2%Kuwait804745694652888268229137-40.1%Iran25170297959724187258-20.0%Qatar17627550571974316833645134.3%Others34061500160-100.0%Total AG3,5783,9354,1434,0514,0861,1541,1631,123-3.4% AG85.7%85.0%83.0%74.3%71.4%77.1%75.6%75.6%Malaysia15831834558040532144133-7.8%Australia200107213566419786411072.8%Other Asia138130186978758430-100.0%Total Asia-Pacific4965557451,243912169251243-3.2%USA27100516865230046.2%Algeria0045241115300-Nigeria000015205047-6.7%Europe31002211024173077.2%Others444254528765742-25.6%Total4,1774,6314,9895,4535,7231,4971,5381,485-3.4%* ProvisionalSource: Customs Statistics表 2.5 日本LPG进口 (000 吨)表2.6 美国 LPG 进口 (000吨)Source20052006200720082009*2Q093Q094Q09% GrowthCanada4,4794,2073,8533,9595,8171,0771,1291,59641.4%Venezuela142359240287291500-Argentina3081326170000-Other Americas212167138100391600-Total Americas5,1414,8654,2374,3625,8851,1071,1291,59641.4% Total52.0%55.5%60.0%65.9%74.5%72.8%81.1%73.4%-9.5%Algeria1,6751,5831,2741,1991,51926923640471.3%Saudi Arabia399258229210000-Norway1,32182660241411678038-UK28011732220000-Nigeria8296734023539453290-100.0%Others2454472922452904148136183.7%Total9,8918,7697,0676,6177,9031,5481,4412,17450.8%* ProvisionalSource: Customs Statistics表2.7 印度 LPG 进口 (000吨)20052006200720082009*2Q093Q094Q09表2.8 EU27 LPG 进口 (000吨)% Growth(q-o-q)Norway2,6413,3293,6303,4702,609547547668 22.1% Algeria 2,5922,5922,959 2,2232,0445854985296.3% FSU1,9271,8402,0151,9401,671374453519 14.7% Egypt 307 412477 538510122118139 17.5% Libya 365 398360 43837510869113 64.3% Saudi Arabia 654 752 422 437 00 00- Nigeria 296 378634 426 410 0 19- Qatar0 0 0 132 110 0 11- Angola 10 117 68 1034250182152- Equatorial Guinea 88 319 6193 450450-100.0% United States105 176 2487 450 20- Congo 2560 069 15 11 03- UAE71211061334096107- Argentina 4414 056 00 00- Others457 511319 248209 4446 484.0%Total9,51810,91111,08110,3218,3351,7922,0562,30812.3%* ProvisionalSource: Customs Statistics表 2.9 土耳其 LPG 口 (000 吨)20052006200720082009*3Q094Q091Q10*% GrowthAlgeria1,5239321,1891,47013-21-Norway345469310320669131411.1%Libya2832812442571-Russia1062191872484044-Kazakhstan22521925823317551078.8%UAE1071481171070-Nigeria471191905911149-Qatar45693370-Saudi Arabia336179110170-Others36636129810786-Total3,3832,9952,9052,85412022283836.1%* ProvisionalSource: Customs Statistics2.2.2 LPG出口表 2.10 中东 LPG出口 (000 吨)表2.11阿尔及利亚 LPG 出口 (000 tonnes)20052006200720082009*1Q092Q093Q094Q09% Growth(q-o-q)United States1,6171,8541,3061,27194227331415520029.0%Egypt1,1987207347111,07434226620526227.5%Turkey1,7029701,0951,5141,11827223422538872.8%France46283269546663312819911718961.6%Italy1,17488571861966320214189232160.8%Netherlands149431757439367128911515130.5%Japan0047442220880134-Morocco468591820779699728221433255.1%Spain1,0927807706746001677815719926.4%Brazil04767347256396710843-60.4%China1300454504500-South Korea00454135045900-Tunisia1414912028361436911059.9%Malta032004004000-Sweden03347621120275135-Belgium0818733139009742-Romania-0118300-Others2674043162981685705754-Total8,1587,6747,5157,4277,5071,6321,7581,7482,36935.5%* ProvisionalSource: Customs StatisticsTable 2.12 挪威 LPG 出口(000 tonnes)3 LPG 运输供给和需求分析3.1 LPG运输需求 在2009年的经济困难的条件下，海运石油气的需求同比下降了9.2，为1310万立方米。然而，随着全球经济逐渐走出经济衰退，液化石油气的需求有望回升的一年。据初步估计，在2010年的需求石油气预计将达到1510万立方米，同比增长15.6。从航运的角度来看，尽管预计2010-2014年间液化石油气的需求将有平均7.1的增长率，但由于未来几年有大量的船舶投入运营，预计这将对船只的使用率和运费产生一定的压力。2010年1季度。主要进口市场远东地区VLGC的跌幅为9.4，液化石油气进口到韩国增加，但日本和中国的进口下降。中东地区石油气出口轻微上升0.6，至680万公吨。其中出口到亚太LPG减少，增加了对欧洲和拉丁美洲的出口。表 3.1 LPG 船队数量 （000吨） 1-5 5-8 8-25 25-70 70+ TOTALEnd PeriodNo.CbmNo.CbmNo.CbmNo.CbmNo.CbmNo.Cbm20055241,223.9116728.61221,752.0622,745.61048,157.692814,607.720065391,259.9127789.41261,804.2662,901.51108,652.696815,407.520075571,318.3135833.51351,908.1733,117.31138,938.91,01316,116.020085651,344.9145886.31542,153.4763,255.113410,688.71,07418,328.420095711,375.6145883.41632,299.7743,075.314311,431.71,09619,065.7Apr 2010*5871,458.6133814.81672,374.2723,026.714311,382.01,10219,056.32010forecast6001,4751671,0141882,633773,17315012,0151,18220,311.220116041,4861761,0701992,801823,33615312,2601,21420,953.820126071,4981811,1022022,835843,39615412,3381,22821,169.020136071,4981831,1162022,835863,45615612,4981,23421,403.020146071,4981831,1162022,835863,45615612,4981,23421,403.03Q085601,331.2145886.51502,087.8763,247.512710,124.91,05817,678.04Q085651,344.9145886.31542,153.4763,255.113410,688.71,07418,328.41Q095651,354.2146890.91582,234.1733,114.614211,346.71,08418,940.62Q095651,354.9146890.91582,231.8733,098.414111,271.01,08318,847.03Q095691,368.6146889.41622,285.9743,096.814111,267.91,09218,908.64Q095711,375.6145883.41632,299.7743,075.314311,431.71,09619,065.71Q105751,386.0149908.11652,343.6733,036.214511,608.61,10719,282.52Q10forecast5801,405.1155942.11712,445.9743,070.5147 11,767.41,12719,631.03Q105891,437.7161978.81782,528.5763,139.1149 11,932.41,15320,016.44Q106001,474.91671,014.51882,633.0773,173.4150 12,015.41,18220,311.21Q116021,478.71701,033.41902,652.0803,276.3151 12,095.41,19320,535.82Q116031,482.41711,038.41932,693.5823,336.3152 12,178.41,20120,729.03Q116041,486.11741,055.91962,748.5823,336.3152 12,178.41,20820,805.23.2 船队供给截至2010年4月，LPG船共有1102艘总计1910万立方米容量。由于拆船和交付船保持同步，今年船舶只净增加了10万立方米容量。截止2010年4月份，船舶订单数量为127艘共200万立方米容量。在拆船市场方面，前四个月共有11艘船舶30万立方米的容量进行了拆解。图 3.1 LPG 船队发展规模 (000 cbm) 图 3.2 各船型订单比例表 3.3 LPG 船订单(000 cbm)End PeriodNo.1-5Cbm5-8No.Cbm8-25No.Cbm25-70No.Cbm70+No.CbmTotalNo.Cbm20052994351923337423972433,5341635,167200632108291665575722925635,1572017,115200750170311846085117744514,1502096,098200857181412575881617670272,1942004,119200932107311853851616331151,2151322,354Apr 1032112342083749113270118901271,971% fleet5.5%7.7%25.6%25.5%22.2%20.7%18.1%8.9%7.7%7.8%11.5%10.3%4Q0858185402545881617670272,1942004,1191Q0951166392485575315575191,5491793,2902Q0949159342124967513480181,4661632,9923Q093812832202405738280141,1461322,3284Q0932107311853851616331151,2151322,3541Q0930104301803444613270118901181,890注：数据包括了后来取消了的订单表 3.4 LPG 交付船数量(000 cbm)1-5No.Cbm5-8No.Cbm8-25No.Cbm25-70No.Cbm70+No.CbmTotalNo.Cbm200541000004193215610360200616401161452518786524499220072270105610116932311904621,469200813391158233045250272,204792,8552010forecast2999221312735941379732911,459201141111651116831033245325932012312742334001781416520130042400002160618420140000000000002009134231614224936112971511,6154Q08617156901607564217361Q096182114812959729239332Q0914002292950051273Q09414156864137179163214Q092700229134216472341Q10410425470004325164302Q10forecast51963461021342159203493Q109336377832692165263854Q10113763610105134183292951Q11243192193103180112252Q11143153420018381433Q111431835500007762010forecas