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文档简介

支公司学习义务续保心得续保专员严格按照续保的标准流程和不断提高自身业务知识来认真做好续保工作，具体需从以下方面认真开展工作：一、 熟悉车辆保险业务 续保专员一定要学习车辆保险条款，了解保险责任和各险种的名称，知道怎么和客户解释车险业务。并且能帮客户进行案例分析，在出单前获得客户的认同和信任。 二、 了解投保流程 在电话跟踪时客户确定了时间来店续保时，要告知客户投保所需要资料以及要求。最基本的材料是客户身份证和车辆行驶证。有些特殊客户，例如车辆行驶证附页年审条的要求在一些公司中交强险和商业险要求是不一样，投保前很多公司都要求投保商业险前车辆年审合格。特殊情况的客户要特殊处理，节约客户的时间。 三、 掌握保费计算 从系统中提取客户信息，了解客户上 去年的保险标准来保，如客户有特殊要求，详细记录并进行计算报价。四、客户管理 根据的地小人少的原因，我们必须先在“守”上做文章，才能攻守兼备。 “稳续保、争转保”，“保存量，揽散单”的业务发展思路， 1、提前三个月从系统提取客户信息，按保险到期日排序，针对保险到期日设计承保方案，通知客户。“盯” 紧各个业务来源的客户，2、及时记录与客户联系情况，做好日常的工作日志，将与客户的联系情况及时记录，便于跟踪客户，促进达成率。 3、保持与客户的沟通联系，平时的一些优惠活动要及时通知客户，加强与客户的联系。 4、续保管理把握市场动态的有效途径。通过对每张保单的流向分析，寻找保单流动的原因，进而了解同业公司的政策变化，及时作出应对措施； 5、分析结果是调整自身经营政策的参考依据。通过对转出和脱保业务的回访，查找自身经营中存在的问题，以便有针对性地对公司经营管理加以改进；6、掌握销售人员动态。定期分析每位业务人员的保单流向，可及时掌握销售人员的动态；每周一、三、五早会上，公司都会对每个人的续保情况进行公布和提醒。二、续保以后的管理措施第一，加强组织保障。公司指定专门的续保专岗人员，确定续保岗，由综合柜员兼职要保证续保岗的工作要求无一偏差地执行落地：通过电话、短信、手机版销售支持系统及晨会等多种形式，做好支公司续保保单提醒；并在销售支持系统中将搜集到的信息进行录入，为上级公司提供有价值的脱保原因分析，每天保证抽出2个小时开展这项工作。第二，加强考核激励。一是对续保专岗人员的考核。续保工作无巧劲可用，只有实打实的逐单跟踪，工作本身来讲比较单调和重复，所以必须要明确续保专岗人员的岗位职责和考核办法，保证将工作真正落到实处；二是对销售团队的考核。通过竞赛，公司对续保率达到一定标准的团队给予相应的团队活动经费，鼓励团队经理来发动全员提高续保率；三
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