集团客户开户操作手册.doc

中国联通集团客户管理系统 客户开户操作说明书 总部集中集团客户业务支撑系统培训组 本规范文档修改日志本规范文档修改日志 序号序号版本版本版本修改主要内容版本修改主要内容修改日期修改日期修改人修改人 目目 录录 1.集团客户开户菜单.1 2.以集团证件开户.2 3.以个人证件开户.4 4.客户经理信息6 5.网格信息9 6.名单制客户信息.11 7.客户开户信息提交.13 客户开户客户开户 1.集团客户开户菜单集团客户开户菜单 1.1 在【销售管理】-【业务受理】-【集团客户管理】菜单下，点击【集团客户开户】 。 1.2 集团客户基本信息，在集团客户开户页面，填写客户基本信息。 注：注：当输入客户名称完毕（鼠标离开焦点），系统查询客户名称是否已存在，如果已 存在，则提示“该客户名称已存在”。 2.以集团证件开户以集团证件开户 2.1 填写证件信息。 注注：当输入证件信息后（仅对主证件做校验）：如果证件类型为营业执照-个体工商户 营业执照或者个人证件，证件号码输入完毕（鼠标离开焦点），系统根据证件类型+证件号 码+客户名称查询客户是否已存在，如果已存在，则提示“该客户已存在”。如果该证件类 型为主证件，则不允许提交。如果证件类型为其他，且客户名称已存在，且该证件类型为 主证件，则不允许提交。 注注: 1.证件信息的【企业名称】不允许手动填写，与【客户名称】一致。 2.以集团证件开户时：证件信息可以选择【营业执照】、【组织机构代码证】、 【介绍信】或【事业单位法人证书】中的一种。 2.2 上图为选择【营业执照】进行集团开户：填写完证件信息后，把【主证件】复选框 选中，此时标记为营业执照为开户主证件，营业执照显示为红色。 3.以个人证件开户以个人证件开户 3.1 以个人证件开户时：1.选择【个人证件】页，填写个人证件信息，信息填写完整 后选中【主证件】复选框，个人证件字迹会以红色显示；2.当【是否本人办理】复选框为 选中状态时，会同步【个人证件】证件信息到经办人信息处。 4.客户经理信息客户经理信息 4.1 点击【选择】按钮。 4.2 在弹出的对话框中选择部门. 4.3 选择部门信息后，点击查询查看结果。 4.4 点击要选择的客户经理信息。 4.5 可以点击【删除】按钮，删除刚才添加的客户经理信息；也可以按照刚才的方式 添加多个客户经理信息。 5.网格信息网格信息 5.1 可以将客户类型为【中小企业】的客户划配到某个网格下，当创建的集团客户类型为 【大客户】时，网格信息不能选择。 5.2 将集团客户划配到网格下 5.3 点击要划配的网格信息，网格划配成功。 6.名单制客户信息名单制客户信息 6.1 在创建集团客户时，可以为客户类型为【中小企业客户】 、 【大客户】的集团客户指定 名单制客户信息。注：如果创建的集团客户类型为【中小企业客户】 ，则划配名单制客户只 能查询出客户类型为【中小企业客户】的名单制客户；同理，创建的集团客户类型为【大 客户】 ，则划配名单制客户时只能查询出客户类型为【大客户】的名单制客户。 6.2 点击要划配的名单制客户信息后，名单制客户划配成功。 7.其他信息其他信息 7.1 其他信息可以根据实际情况填写或者不填写 8.客户开户信息提交客户开户信息提交 8.1 以下为客户开户完整页面，本图是以【个人证件】开户为例，确认信息填写无误之后， 点击【确认】 。 8.2 点击【确认】按钮后，出现是否确定提交的提示信息。 8.3