中国石油安全的多因素及安全战略分析1.doc

精品论文中国石油安全的多因素及安全战略分析1陈惠芬，张斌 西南石油大学经济管理学院，四川成都（610500） e-mail：摘要：资源具有稀缺性是经济学研究的前提。稀缺的石油资源备受关注。石油安全对于不 同类型的国家具有不同的含义，对中国而言是指石油供应安全。本文在对石油供应安全进行 经济学分析的基础上，全方位探讨了影响中国石油供应安全的国内、国际因素，提出了保证 中国石油安全的一系列战略选择（地缘安全战略、价格安全战略、运输安全战略）。 关键词：石油安全；因素；战略选择中图分类号：f062.11. 引言资源具有稀缺性是经济学研究的前提。在任何时代、任何地区，相对于人们无限多样、 日益增加的需要而言，资源总是不足的。资源安全概念是在人类社会快速发展对资源承载能 力产生巨大压力的背景下提出的。石油是工业的血液，是黑色的金子，世界的第一战略资源。 对稀缺的石油资源的安全研究是在石油资源成为人类主要的能源、石油供应紧张及其价格剧 烈波动的背景下产生的。石油安全对于不同类型的国家具有不同的含义。对于石油进口国而言，是指能够获取保 障经济、社会发展需要的石油供应；对于石油出口国而言，是指石油的需求有保障。中国是 属于石油进口国，因此在论文中所提到的石油安全均指石油供应安全。石油安全的内涵和外延不断在变化。但是，其核心内容总是石油的安全供给和油价的合 理波动。石油安全的标准定义是“一种以不中断经济进程的方式和价格水平满足需求的流动（a flow）”1。一国的石油安全，至少包括三个层面：稳定的石油来源；安全的运输通道； 价格安全（以适当的价格取得石油供应）。就长期战略而言，前两者至关重要，必须构建石 油安全战略体系，包括：建立石油战略储备体系；实行石油来源多元化战略；开展石油外交，营造有利的石油地缘格局；保障石油运输通道的安全；实现石油企业的跨国经营等。在一般情况下，最突出的则是石油价格安全。简单说来，所谓石油安全，就是保障数量和价格上能 满足经济社会持续发展需要的石油供应。石油不安全主要体现在石油供应暂时突然中断或短 缺、价格暴涨对一个国家经济的损害。2. 石油安全的经济学分析2.1 石油安全、石油不安全的状态从经济学的角度出发，石油安全是一种均衡状态。经济学的均衡指供求平衡。图1是一 种初始均衡（安全）状态，均衡价格为p0，均衡量为q0；图2表示石油供给增加，供给曲线 s平行向右下方移动为s1，在p0价格下，供给q2需求q0，处于安全状态；石油需求降低， 需求曲线d向左下方平行移动为d1，在p0价格下，供给q0需求q1，处于安全状态；在供给 增加，供给曲线s平行向右下方移动为s1，需求降低，需求曲线d向左下方平行移动为d1， 在p0价格下，供给q2需求q1，也处于安全状态。1本课题得到“中国石油供应的风险预警系统研究”（教育部博士点基金项目，编号：20070615004）的资 助。- 9 -opsep0dq q 0图1:石油需求为曲线d，供给为曲线s，均衡价格为p0，均衡量为q0pss1ep0oq 1dd1q q 0q 2图2 :(1）石油供给增加为曲线s1，在p0价格下，供给q2需求q0，处于安全状态；（2）石油需求降低为曲线d1，在p0价格下，供给q0需求q1，处于安全状态；（3）石油供给增加为曲线s1，石油需求降低为曲线d1，供给q2需求q1，处于安全状态。从经济学的角度出发，石油不安全是一种非均衡状态，指供求失衡，更重要的是指供不 应求，石油供给难以满足需求，出现石油不安全的状态。图3表示石油需求增加，需求曲线 d平行向右上方移动为d1，在p0价格下，供给q0供给q1，处于不安全状态；在供 给减少，供给曲线s平行左上方平行移动为s1，需求降低，需求曲线d向右上方平行移动为 d1，在p0价格下，供给q1供给q0，处于不安全状态；（2）石油供给减少为曲线s1，在p0价格下，需求q0供给q1，处于不安全状态；（3）石油供给减少为曲线s1，需求增加为d1，在p0价格下，需求q2供给q1，处于不安全状态2.2 石油进口与国家安全石油是重要的战略性物资，对石油的垄断可以由经济性武器变为政治性武器。因此，往 往与国家安全有关，是保障国家安全的典型公共物品。在石油处于供不应求的不安全状态下， 解决供需缺口可以有两种方案：一是增加国内的供给与减少需求相结合实行完全的自给自 足；一是依赖国际石油市场，从国外进口。如果作为战略性物资的石油的供给依靠进口，对 国家而言，在市场价值之上增加了一个附加价值。由石油进口引起的国家安全问题可以由图4来说明。 图中d为国内需求曲线，asl为国内长期供给曲线，asl向右上方倾斜,具有正斜率，表示在长期,国内石油供应量随着价格的提高而不断增加；ass为短期供给曲线，在q1时折为 垂直于数量轴的直线，表示在短期，国内石油供应量完全缺乏弹性，国内石油供应量为一常 数，并不随着价格的提高而有丝毫的增加。sspslp2p3sf2peep1sf1p0adoq1qq2 q3 q4q5图4 石油供应与国家安全为了分析的简单起见，假设世界市场价格不变，为在价格轴截距为p0的水平线，表示在 p0价格下，国家可以在国际市场上买到国内所需要的石油。与之平行的sf1包括世界市场价 格加“风险成本”，反映进口带来的附加的国家安全成本。假设本国的购买不影响世界市场价 格、保险费是一常数，两条直线都是水平的。在不考虑国家安全的情况下，由经济、社会的发展要求国内的石油需求为q5。其中，国 内供应为q1，进口为q5-q1。但是，考虑到国家安全成本的有效配置，应只购买sf1与需求曲 线d的交点对应的石油量q4。其中，国内供应为q2，进口为q4-q2。由此可以看出，在不考虑 国家安全问题，只由市场配置来满足国内石油需求造成总消费量过多，国内供给量过少。但 是，石油是重要的战略资源，必须要考虑国家的石油安全，因此不能过度依赖进口，同时也 必须要有所控制消费总量。在出现局势紧张、战争威胁的情况下，全部消费量由国内提供，在长期，总供给量可能 达到q3。但是，在短期，国内供给曲线完全缺乏弹性，在q1处垂直。这种情况下，供给量为 q1，价格为q2，即，在紧张局势下，不可能从国际市场获得石油供应，国内的石油需求被迫 受限，石油需求的满足仅仅由于价格的上涨导致需求的降低，不会带来丝毫供给的增加。而对战争的可能性，石油进口国一种极端的对策是完全的自力更生，把石油进口减少到零，这种完全自给自足是否为最优取决于sf1的高低。如果sf1低于sl和需求曲线的交点e（如 图4），那么完全自给自足不是最优。完全的自给自足（消费q3、进口为0）的净效益明显小 于优配置q4，效益损失为e点与sf1形成的三角形。最优配置是国内供应q2、进口q4-q2；如 果加上进口带来的附加的国家安全成本sf1高于sl和需求曲线的交点e成为sf2，那么依赖进口 则不可取，因为付出的安全成本高于完全自给自足的成本。但是这种情况并不常见，甚至可 以说只有在极端的情况下才可能出现。完全自给自足不是最优配置的原因在于：通常情况下依赖进口的风险成本低于自给自足 所增加的成本，因为：（1）战争有一定的偶然性，不是确定要发生的。禁运所造成的千百 万的损失取决于禁运发生的可能性、频繁程度和时间长短。禁运发生的可能性较低时sf1较 低，也因此难以达到sf2的高度。（2）在国内采取某些措施例如建议战略性储备可以减少依 赖进口的风险。这些措施的成本越低，sf1越低。（3）增加国内生产减少了可供未来使用者 享用的资源产量，从而增加了使用者成本。同时就中国的具体情况来看，石油资源并不丰富， 完全的自给自足可能在一定程度上减少了短期风险，但却大大增加了长期风险。3. 中国石油供应安全的影响因素中国石油供应安全的影响因素众多，分为三个层次，共19种因素（如图5所示）。总体 而言，受到国内、国外两种因素影响。国内因素包括：国内石油资源的供应、国内石油资源 利用、国内石油储备；国外因素包括：获得国外石油的可能、获得国外石油的价格、国外石 油的运输。3.1 影响中国石油供应安全的国内因素1）国内石油资源的供应 影响国内石油资源的供应的因素主要有石油资源状况和石油勘探开发水平。石油资源状况包括石油资源储量规模、接替能力（储采比）、资源的开采条件等因素，这些是国内石油 资源供应的根本。石油资源状况直接决定了国内石油资源供应的程度，直接影响国内石油资 源的供给量与供给年限。石油资源勘探开发水平是将国内石油资源转化现实石油产品的能 力。勘探开发水平越高，就越能增加石油资源的可采储量、能够提供越多的现实产品。2）国内石油资源的开发利用水平 国内石油资源的开发利用水平包括石油资源利用效率以及替代资源的开发利用水平等因素。石油资源综合利用水平高、石油资源利用效率高就能够增加石油资源利用程度和效率； 替代资源开发种类多、数量大将会极大地增加国内资源的供给量。3）国内石油储备 国内石油储备是一种国家安全保障战略储备，目的是为了保障国防安全和经济安全。石油资源的持续、有效供给会受到诸多因素的限制，经济、政治、投机、战争等因素都会影响 石油的持续供给，而石油储备就是为了应对意外情况下的石油资源供给中断（或者价格居高 不下）而采用的一种应急手段。3.2 影响中国石油供应安全的国外因素1）获得国外石油资源的可能性 获得国外石油资源的可能性主要包括来源地石油资源的可获得性、石油来源地的集中度、石油外交能力和石油企业的海外竞争力等因素。来源地石油资源的可获得性是指来源地 的石油资源状况及所在国家及地区的政治局势。来源地石油资源状况是获得国外石油资源可 能性的前提；政治局势是来源地石油资源的可获得性的外部保障条件。石油来源地的集中度 是衡量石油资源供应来源多元化的一个指标，是减小获取国外石油资源脆弱性的一个保证， 是分散供应风险、保证石油供应安全的重要举措。石油来源地的集中度低将有助于提高外部 资源获取的可靠性和安全性。国家石油资源外交能力主要与国家的综合国力以及与资源地国 家的政治关系有关。石油企业海外竞争力主要包括企业技术水平、企业规模、企业资金规模 和企业竞争策略四个因素。石油企业参与石油资源来源地的竞争，企业本身竞争力将起到根 本性的决定作用。2）获得国外石油资源的价格 石油资源供给的经济性是石油安全的主要内容，价格因素是一国能否经济地获取外部石油资源的重要影响因素。要以合理的价格从资源地或者国际石油市场获取足够的资源，就应 该提高国家对来源地石油资源的价格影响和控制能力。同时，在国际石油市场购买石油，价 格谈判的能力和策略也至关重要。3）国外石油资源运输 国外石油资源运输包括运输方式、线路、距离以及对运输线路的军事控制与保障能力。在国外取得石油资源之后，采用何种方式（水路、铁路、管道运输等）、走哪一条线路（经 过那些国家、地区）、运输的距离远近、对运输线路的军事控制和保障能力如何以及与运输 路线所经过的国家和地区的政治关系如何等是决定能否安全将石油资源从国外运抵国内的 重要影响因素。3.3 影响中国石油供应安全的需求因素影响中国石油需求方面的因素分为石油需求结构和石油需求增长两方面因素。1）石油需求结构 石油需求结构受到国家经济结构、国家石油政策导向以及中国石油消费的影响。2）石油需求增长 石油需求增长主要受到国家经济增长速度的影响。国内石油资源的供应国内石油资源量石油资源的利用供国内石油资源利用石油资源的勘探开发石油资源的利用效率替代能源的开发给层国内石油储备面获得国外石油的可能国家获得国外石油的价格石油国外石油资源的运输 全需求 层 面国内石油储备的建立国内石油储备量 价格影响能力价格谈判能力 运输线路、距离、方式来源地石油的可获得性 石油来源地的集中度 石油外交能力石油企业的海外竞争力经济结构 国家石油政策导向石油消费石油需求增长经济增长速度石油安全影响因素图4. 保证中国石油安全的战略选择4.1 石油地缘安全战略作为一国命脉资源的石油比其他任何资源都更受制于国际政治局势。石油的有限性、地 区分布和消费的不均匀性导致石油消费大国在资源丰富地区展开激烈的地缘竞赛。阿富汗战 争和伊拉克战争在影响国际政治局势的同时也改变了国际石油地缘格局。在现代国际关系中，为争夺和控制石油资源而发生的对抗、冲突乃至战争从未停止过。 美国对中东、中亚石油的控制力明显上升，在“威胁平衡”（balance of threat）的战略思维框 架指导下，美国有可能对中国的石油进口进行控制；在东北亚，中日对俄罗斯石油的争夺是 一种零和博弈；在东南亚，则有“马六甲之痛”。中国石油安全的地缘战略，必须适应世界地缘政治环境的新变化，认清形势，应对挑战， 寻觅机遇，努力营造有利于中国石油安全的地缘战略环境。（1）致力于改善中美关系，防止美国对中国石油进行钳制。中国要致力于发现、拓展 共同利益和合作因素，防止中美之间关系过度紧张，预防美国在中东、中亚对中国石油来源进行钳制；同时，鉴于美国对重要海上通道的控制以及中国的海军实力还不能在公海上执行保护任务的实际情况，要努力防止美国在异常情况下攻击中国的石油运输。（2）开展石油外交，同石油资源丰富地区的国家建立良好关系。一是保持与中东国家 的良好关系，继续维持中东的石油来源；二是加强与中亚国家的关系，拓展石油来源渠道； 三是加强同俄罗斯的互利合作关系，实现石油来源多元化。（3）在东北亚与日本、韩国进行油气合作。东北亚的油气资源潜力、市场、资金、劳动力构成了完备的发展要素。俄罗斯亚洲部分丰富的油气资源；东北亚的主要石油进口国，中国、日本急剧增长的石油需求（2007年进口原油约3.68亿吨，占世界各国进口量总和的18.6%。2）；经济迅速发展，实力增强的中国、日本、韩国的雄厚资金；中国石油工业队 伍的技术成熟的劳动力大军为实现东北亚的油气合作提供了有利条件。（4）在东南亚，加强战略投入。在东南亚，东盟扼中国海外运输线咽喉，对中国的石 油运输安全起着关键作用。中国要加强对东南亚的战略投入，发展同东盟各国的关系，落实 中国东盟贸易区计划。（5）在南沙海域“搁置争议，共同开发” 3 。中国政府多年来的一贯主张“搁置争 议，共同开发”是解决南海主权争端最现实的办法。因为能促进争议的解决，保证在资源分享上能公平分配，并避免因争议逐步升级造成冲突的优点，作为临时措施的共同开发在海域划界的实践中普遍被采用。4.2 石油价格安全战略作为重要的战略物资，石油的需求价格弹性相对较小，供给价格弹性相对较大，导致 价格频繁波动。随着中国石油对国际石油依赖程度的加深，油价波动给中国石油工业带来了 很大的价格风险，威胁着中国的石油安全、能源安全进而威胁着经济的稳定和持续的发展。 调整石油进口贸易方式，取得份额油，用石油期货规避价格风险和改革按月度组织石油进口 的方式，实行随机采购规避价格风险,保障中国石油价格安全就成为当务之急。（1）调整石油进口贸易方式，促使石油进口贸易方式多元化。中国石油进口以一般贸易方式（现货贸易）为主，占石油进口总量的 90.7%，现货市场上价格调控滞后，导致价格 波动和市场风险，难以提供稳定的经营环境。为此，应改变以现货贸易为主来进口原油的贸 易方式，实行以长期合同为主，现货采购为辅，积极寻求与石油资源国签订长期供货合同。（2）鼓励石油企业开展跨国经营，实行“走出去”战略，取得份额油。采用“份额油”方 式，中国拿到手的是实物，石油进口量不会受价格波动的影响太大。据最新资料，截止 2003 年底，中石油（cnpc）海外累计生产原油 8800 万吨，累计获得权益原油 4450 万吨；累计 生产天然气 66.3 亿立方米，累计获得权益天然气 39.9 亿立方米。“份额油”方式，可以使中 国在一定程度上缓解价格波动带来的风险，但是就目前所取得的数量要发挥作用还非常困 难，必须在未来加快中国石油企业跨国经营的步伐，获取更多的“份额油”。（3）大力发展石油期货贸易，规避石油价格风险。石油期货贸易的最大优点是能够事 先固定成本，最大限度地解除交易者的后顾之忧，增强中国石油交易者的价格预测能力。一 方面，要全面借鉴其它石油期货市场的经验教训，规范燃料油期货市场，促使其健康发展； 另一方面，要借燃料油期货积累经验，进一步发展原油等石油期货市场，不断争取在国际石 油定价方面的发言权、决定权，形成以中国为交割地的石油价格体系，保障中国的石油价格 安全。（4）改革按月度组织石油进口的方式，实行随机采购。中国现行的石油进口实行配额 管理，由有石油进口权的企业按月度组织进口，这种方式容易遭受石油供应国操纵价格的风 险。可以考虑将中国从国际市场上的原油采购分为既有的按月度组织进口和由用油企业直接 按照国际市场的价格变化实行“随机采购”两部分，规避价格风险。4.3 石油运输安全战略石油资源分布的极不均衡性以及石油生产地与消费地的不一致，使得石油运输安全成 为各国石油安全的重要组成部分。目前国际上主要的石油运输方式有海运（海上油轮运输） 和管运（国际输油管道运输）。由于主要的石油生产国和消费国之间远隔重洋，而且石油运 送数量十分巨大，所以大部分的石油运输又是经过海运来完成的。全球石油跨国运输中，超 过 3/5 的石油通过海上运输，不到 2/5 经由管道。从中国的石油进口来看，除极小部分从俄 罗斯远东地区和哈萨克斯坦的零星陆路运输之外，超过 90%是海上运输。目前，中国海上油轮运输存在海运线单一、油轮船队运力有限、缺乏军事保障等问题。2005 年，中国从海外获取原油 1.2 亿吨，其中 47.2%来自中东，30.3%来自非洲，7.6%来自 亚太地区，而东南亚占据亚太地区的绝大多数。这三个地区的原油进口经过以下的石油海运 路线： 中东航线：波斯湾霍尔木兹海峡马六甲海峡台湾海峡； 非洲航线：北非地 中海直布罗陀海峡好望角马六甲海峡台湾海峡中国大陆；西非好望角马六甲 海峡台湾海峡；东南亚航线：马六甲海峡台湾海峡。 从上述三条运输路线可以看出， 中国通过海运方式进口石油路线比较单一，高度依赖霍尔木兹海峡、好望角和马六甲海峡， 尤其是霍尔木兹海峡和马六甲海峡。根据国外经验，需要大量进口石油的国家一般都控制着 一支比较强大的油轮船队，船队承运份额达到 50%以上，日本则高达 85%以上。目前中国 国内船队(油轮吨位偏小且船龄偏大)承运份额偏低，只占 10%左右。同时，中国没有强大的 海军舰队，对海运突发事件的控制力不足，也将严重的影响中国获取海外石油资源运输渠道 的安全。在短期内，中国必须实现石油运输方式的多元化。（1）石油陆路运输是首选。 对中国石油陆路运输的构想主要有以下几个方面：一是中俄石油管线，中俄石油管线的建成是拥有很好的政治基础和经济保障，中俄石油管线将会成为中国一条安全、稳定的石 油运输通道；二是中缅石油管线，中缅石油管线长度约为 1700 公里，从中国云南的昆明到 达缅甸西的实兑港，直通印度洋。专家指出，如果打通中缅石油管道，就能绕开马六甲海峡， 即使出现紧急情况，石油等战略物资亦可走中缅管线避开危险，而且这条石油管线不再经过 第三国，安全系数比较高；三是中巴能源通道，利用巴基斯坦阿拉伯海的瓜达尔港作为入海 口，之后转入陆路向中国输油。（2）保障油轮运输畅通无阻。 与陆路管道相比，海运具有灵活和便利的优势。因此，中国在积极开拓石油管道运输的同时，还要确保马六甲通道的安全、畅通和经济利用，因为它仍将是中国石油运输线路的 重中之重。中国应利用经济上的互补性，加强与东盟的经贸关系，维护传统海上石油运输的 安全。根据马六甲海峡复杂的国际关系现状，中国应该推动和参与建立保证海峡安全的多层 次国际合作机制，提出具体的合作内容，参与海峡通道的规划、建设与管理，通过合作维护 马六甲海峡的畅通无阻。为了保证中国海运安全，中国还应该建立一支具备至少承运国家进口石油 50%运输量 的油轮船队。一些大型国有航运集团应积极与中国石油公司合作，努力破解“石油运输困局”。参考文献1 v.d.ladoucette, secrity of supply is back on the agenda, middl