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解读电改、能源 互联网与售电业务 陈启鑫副教授 清华大学 2016年1月 2016/1/18 2 电改配套文件的重点解读 主题 2016/1/183 本轮电力体制改革的思路 电力体制 改革方案 2 5 3 4 1 独立的输 配电电价 放开竞争性环节的电量计划与电价 交易中心独立 配售分离，售 电民营化 增量配电业务可引 入混合所有制 4 十个电改配套文件十个电改配套文件 2015年3月4月： 关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指 导意见 关于完善电力应急机制做好电力需求侧管理城市综 合试点工作的通知 关于贯彻中发20159号文件精神加快推进输配电价 改革的通知 关于完善跨省跨区电能交易价格形成机制有关问题 的通知 5 十个电改配套文件十个电改配套文件 2015年11月30日：六个核心文件 关于推进输配电价改革的实施意见 关于推进电力市场建设的实施意见 关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见 关于有序放开发用电计划的实施意见 关于推进售电侧改革的实施意见 关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见 6 一项监管办法一项监管办法+两项基本规则两项基本规则 2015年12月1日，发布征求意见稿 电力市场监管办法 适用于全部地区，含售电主体监管相关内容 电力市场运营基本规则 适用于现货试点地区 电力中长期交易基本规则 适用于现货试点以外的地区 7 关于推进输配电价改革的实施意见关于推进输配电价改革的实施意见 核准原则：准许成本+合理收益 改革内容：核定电网企业准许总收入和分电压等 级输配电价，明确政府性基金和交叉补贴 问题：未考虑输配电价的地域和时间差异；以成本定 价格，没有真正理清输配电的真实资产效率； 方向：将交叉补贴由“暗补”变“明补” 改革目的：健全对电网企业的约束和激励机制， 促进电网企业改善管理、降低成本提高效率 扩大试点：深圳、蒙西+安徽、湖北、宁夏、云南 和贵州+综合试点区域和专项试点区域（市场建到 哪，试点开到哪） 8 关于推进电力市场建设的实施意见关于推进电力市场建设的实施意见 核心内容：构建中长期市场+现货市场的完整体系 中长期市场：多年、年、季、月、周等日以上的能量 、可中断负荷、调压等辅助服务交易 现货市场：日前、日内、实时能量和备用、调频等辅 助服务交易 市场模式： 分散式：中长期实物合同+偏差调节现货市场 集中式：中长期差价合同+集中优化现货市场 混合式：分散式包容中长期差价合同+集中式包容中长 期实物合同 9 市场建设 分为区域和省（区、市）电力市场，市场之间不分级 别 区域电力市场： 全国较大范围内：北京电力交易中心（依托国家电网公司组建 ），广州电力交易中心（依托南方电网公司组建） 一定范围内：华北区域（京津冀）+南方区域（云贵粤） 省（区、市）：福建、山东（可能） 同一地域不重复设置开展现货市场 关于推进电力市场建设的实施意见关于推进电力市场建设的实施意见 10 关于电力交易机构组建和规范运行关于电力交易机构组建和规范运行 的实施意见的实施意见 核心内容：组建相对独立、不以营利为目的电力 交易机构 交易机构的“独立性”： 交易职能方面：与电网企业承担的其他业务分开，负责 市场交易组织 组织形式方面：按照政府批准的章程和规则组建，可以 选择电网企业相对控股的公司制和会员制 运营管理方面：具有与履行交易职责相适应的人、财、 物，可向市场主体合理收费，日常管理运营不受市场主 体干预，接受政府监管 人员任命方面：高级管理人员由市场管理委员会推荐， 依法按组织程序聘任。 11 关于电力交易机构组建和规范运行关于电力交易机构组建和规范运行 的实施意见的实施意见 交易机构的“相对性”： 一是依托电网企业现有基础条件成立，交易机构人员 可以电网企业现有人员为基础； 二是可以采取电网企业子公司制的组织形式； 三是组建初期，可在交易机构出具结算凭证的基础上 ，保持电网企业提供电费结算服务的方式不变； 四是交易机构和调度机构按照各自职责开展市场运营 业务，共享网络拓扑结构、安全约束等电力系统运行 基础信息。 12 关于有序放开发用电计划的实施意见关于有序放开发用电计划的实施意见 核心内容：优先购电制度+优先发电制度+积极推 进直接交易，实现计划手段向市场手段过渡 优先购电：公益性电量，保障无议价能力的用户用电， 实行政府定价，初期不参与市场竞争；一产三产公益性 优先发电：调节性电量，保障清洁能源发电、调节性电 源优先上网，实行政府定价；分为一类优先保障（风光 热、调频调峰电量）和二类优先保障（国家指令和政府 间协议、水核、余热余压余气发电、超低排放）；其余 电量由所有统调机组共同承担，执行政府定价 直接交易：逐步放大直接交易比例，扣除直接交易相应 容量，按接入电压等级支付输配电价等费用，保持用电 负荷特性，避免非理性竞争 13 切实保障电力电量平衡 做好供需平衡预测，安排优先发电，组织直接交易， 扣除相应容量，安排好年度电力电量平衡方案，实施 替代发电，保障电力平衡，适时调整年度电力电量平 衡方案：用计划来保障交易 促进建立电力市场体系 选取试点开展现货交易、探索电力电量平衡新机制； 在此基础上，丰富完善市场交易品种 结合直接交易用户的放开，适时取消相应类别用户目 录电价；逐步取消部分上网电量的政府定价；当电力 市场体系比较健全时，全部放开上网电价和销售电价 关于有序放开发用电计划的实施意见关于有序放开发用电计划的实施意见 14 关于推进售电侧改革的实施意见关于推进售电侧改革的实施意见 核心内容：向社会资本开放售电业务，允许电网 企业成立竞争性售电公司；放开增量配电投资业 务 售电公司：电网企业的售电公司，拥有配电网运 营权的售电公司，独立售电公司 同一供电营业区可以有多个售电公司，但只能有一家 公司拥有配电网运营权 同一售电公司可在多个供电营业区内售电 准入资产要求：资金2千万1亿2亿，售电6亿30亿 60亿；拥有配电网不低于总资产的20% 15 电力市场监管办法电力市场监管办法 不对称管制：对电网运营企业的竞争性售电业务和 电网所属的售电公司进行特殊监管 电网企业的竞争性售电业务：制定办公分离、财务独立 、信息隔离等相关工作规范 电网企业的售电公司：应具有独立法人资格、独立运营 ；应从人员、资金、信息等方面确保市场化售电业务与 输配电业务、调度业务、非市场化售电业务相隔离 16 电力市场监管办法电力市场监管办法 对电网的市场化售电公司设置先决条件，下列情况 ，电网企业售电公司暂不开展竞争性售电业务： 电网企业现有机构承担电力交易机构职能的 所在地区电力交易机构采取电网企业子公司制的 所在地区电力交易机构采取会员制以外组织形式，且售 电公司由发电企业合资组建的 能源监管机构、地方政府电力管理部门认为影响公平竞 争的其他情况 17 两项基本规则两项基本规则 电力市场运营基本规则 核心内容：适用于现货试点地区，规范现货交易、中 长期交易（含跨省区和电力直接交易）、优先发电合 同交易、辅助服务市场和合同电量转让（发电权、购 电权）等市场化交易 电力中长期交易基本规则 核心内容：适用于现货试点以外地区，规范电力直接 交易、跨省跨区交易、辅助服务补偿、合同电量转让 交易、优先发用电计划制定以及合同电量调整机制等 18 市场体系与组织流程 公益性 电量 合同转让 市场交易 月前日前日内实时年前事后 电力用户直接交易 可在年度、季度、月度 周前、开展 周前 信息发布 交易申报 日前市场 出清、日 前机组组 合 报价封存 实时市场 经济调度 计算市场 价格与各 阶段偏差 电量 相关市场配套机制与规则 多成分结 算 2016/1/18 19 能源互联网相关解读 主题 国家能源局预研课题国家能源局预研课题 负责国家能源互联网战略预研课题， 并起草撰写能源互联网“行动计划” 能源互联网行动计划能源互联网行动计划 能源能源互联网是一种互联网与能源生产互联网是一种互联网与能源生产、 传输传输、存储存储、消费以及能源市场深度融合的消费以及能源市场深度融合的 能源产业发展新形态能源产业发展新形态，具有设备智能具有设备智能、多能多能 协同协同、信息对称信息对称、供需分散供需分散、系统扁平系统扁平、交交 易开放等主要特征易开放等主要特征。 定义定义 2015 清华大学 特征一：多能互补、高效转化是智慧能源的核心 23 电动汽车 交通网 电力网热力网 燃料网 组成 元素 可控 负荷 燃烧锅炉 热电耦合 燃料汽车 热源 负荷 不同承载方式能源的高效、灵活转换 2015 清华大学 特征二：高度融合的信息物理系统是智慧能源的载体 能源网络 信息网络 水电厂 火电厂 核电站光伏电站 燃气厂 大型风厂 分布式电源 智能楼宇 智能家电 储能系统 电动汽车 能源生产侧 数据采集 能源生产侧 系统控制 能源用户侧 数据采集 能源用户侧 系统控制 能源输配网络 数据采集 能源输配网络 系统控制 控制中心交易中心 计算中心 能量流 信息流 2015 清华大学 特征三：平等多边的交易体系是智慧能源的推手 平等接入、多边交易 能量金融交易 能量价格“菜单” 能量竞价平台 基本原则基本原则 1. 基础开发基础开发 2. 大众参与大众参与 3. 探索创新探索创新 4. 市场驱动市场驱动 5. 科学监管科学监管 6. 示范先行示范先行 重点任务重点任务 1. 建设能源生产消费智能化基础建设能源生产消费智能化基础设施设施 推动可再生能源智能化生产和联网交易设施推动可再生能源智能化生产和联网交易设施建设建设 推进化石能源清洁高效智能化生产设施推进化石能源清洁高效智能化生产设施建设建设 推动集中与分布式储能基础设施推动集中与分布式储能基础设施建设建设 加快能源消费智能化设施建设加快能源消费智能化设施建设 2. 建设多能协同综合能源建设多能协同综合能源网络设施网络设施 推进综合能源网络的基础设施建设推进综合能源网络的基础设施建设 促进能源接入转化与协同调控基础设施建设促进能源接入转化与协同调控基础设施建设 3. 建设与能源深度融合的信息通讯基础建设与能源深度融合的信息通讯基础设施设施 促进智能终端及接入设施的普及应用促进智能终端及接入设施的普及应用 加强能源系统与信息系统基础设施的一体化建设加强能源系统与信息系统基础设施的一体化建设 推进信息物理集成与调控基础设施建设推进信息物理集成与调控基础设施建设 加强加强信息通信安全基础设施信息通信安全基础设施建设建设 重点任务重点任务 4. 营造营造开放共享能源互联网开放共享能源互联网生态环境生态环境 构建能源互联网的开放共享构建能源互联网的开放共享体系体系 建设能源互联网的市场交易体系建设能源互联网的市场交易体系 促进能源互联网的商业模式创新促进能源互联网的商业模式创新 建设能源互联网质量认证体系建设能源互联网质量认证体系 5. 发展储能和电动汽车应用新发展储能和电动汽车应用新模式模式 发展储能网络化管理运营模式发展储能网络化管理运营模式 发展车网协同的智能充放电模式发展车网协同的智能充放电模式 发展新能源发展新能源+电动汽车运行新模式电动汽车运行新模式 6. 发展智慧用能和增值服务新发展智慧用能和增值服务新模式模式 构建用户自主的能源服务新模式构建用户自主的能源服务新模式 培育用户侧智慧用能新模式培育用户侧智慧用能新模式 拓展综合用能增值服务新拓展综合用能增值服务新模式模式 重点任务重点任务 7. 培育培育绿色能源灵活交易市场绿色能源灵活交易市场模式模式 建设基于互联网的绿色能源灵活交易平台建设基于互联网的绿色能源灵活交易平台 构建分布式绿色能源实时补贴机制构建分布式绿色能源实时补贴机制 发展绿色能源的证书交易体系发展绿色能源的证书交易体系 8. 发展能源大数据服务应用新发展能源大数据服务应用新模式模式 实现能源大数据的集成和安全共享实现能源大数据的集成和安全共享 创新能源大数据的业务服务体系创新能源大数据的业务服务体系 建立基于能源大数据的行业规划与监管体系建立基于能源大数据的行业规划与监管体系 9. 推动能源互联网的关键技术推动能源互联网的关键技术攻关攻关 支持能源互联网的核心设备研发支持能源互联网的核心设备研发 支持信息物理系统关键技术研发支持信息物理系统关键技术研发 支持系统运营交易关键技术研发支持系统运营交易关键技术研发 10. 推进能源互联网的国际合作推进能源互联网的国际合作 2015 清华大学 多源协同优化运营示例 0510152024 0 100 200 300 400 500 600 夏 季 典 型 日 电 负 荷 （ 采 样 率 :小 时 ） 电负荷（MW) 406.8644MW* 典 型 电 负 荷 曲 线 三 联 供 供 冷 +相 变 储 能 光 伏 系 统 供 电 负 荷 曲 线 461MW 336MW 光伏发电冷热电三联供储能设备需求侧响应 协调优化、负荷重新平衡 125MW 27%的负荷削减 示范项目：建设多源协同的能源互联微网 2015 清华大学 应用场景：新增的工业园、开发区、新型城镇、商业住宅区、新农村建设等。应用场景：新增的工业园、开发区、新型城镇、商业住宅区、新农村建设等。 经济价值 1、显著提高现有及新增基础 电网设施的利用率，节约配 电网的基础设施投资 20% 2、显著提高能源整体利用效 率，降低用电冷热成本 30% 3、激励用户形成更加友好、 高效的能源消费行为26% 4、创建开放、独立、多边接 入的互联网式能源交易平台 社会价值 1、降低污染：提高能源整体 利用效率，减少污染物排放， 缓解雾霾15% 2、节约资源：科学规划能量 传输网络，节约土地资源和 资金投入 3、智慧低碳：引入多能流能 源控制、智能调度、系统状 态感知等，低碳化供应 示范项目：建设多源协同的智慧能源微网 共赢用户：降低用能成本运营商：挖掘能源系统运营效率 电网：减少基础设施投资高校：推动科技创新与产业应用 第三方：创新增值服务政府：促进节能减排、拉动新兴产业 2015 清华大学 能量交易平台能量交易平台 发电集团发电集团 独立配售企业独立配售企业 节能服务公司节能服务公司 产业园产业园 社会资本社会资本 配电设备企业配电设备企业 大工业用户大工业用户商业用户商业用户小用户代理小用户代理 零售商 终端用户 B2C模式B2B模式 双边合约电子拍卖 集中撮合标准合约 价格套餐 互动交易 运营平台：建设能源交易的市场体系与交易平台 能源淘宝：降低市场门槛、培育市场主体、鼓励能源领域的“万众创新” 从售电侧放开做起，预期将扩展到百万数量的用户规模与万亿千瓦 时规模的交易电量 2016/1/18 33 售电公司的应对与业务开展 电价的成分分解售电的利润空间在哪？ 2016/1/1834 英国零售市场 2016/1/1835 德国莱茵电力公司德国莱茵电力公司 德国意昂集团德国意昂集团 法国电力公司法国电力公司 南苏格兰电力公司南苏格兰电力公司 法国天然气苏伊士法国天然气苏伊士 共有约 20个售电商 Big Six 90%+ 纵向资产 Big Six Supplier = Big Six GenCos 售电市场的企业兼并 2016/1/1836 14 6 （合并） 光鲜的外表 2016/1/1837 过去5年来，超过50%的终端用户改变了自己的电力供应 商（Supplier），比手机换得都快 汽车保险汽车保险 天然气天然气 电力电力 家庭保险家庭保险 贷款贷款手机手机 信用卡信用卡个人活期 个人活期 账户账户 六大发售集团的成本与收益 2016/1/1838 连横：“羊群效应”与默契合谋 2016/1/1839 能涨马上涨 你涨我就涨 眼花缭乱的价格单选择 电能燃气搭配（Single、Duel） 支付方式选择（在线 or 线下、预付费 or 后付费） 适用促销方式（超市、传单、面对面促销、电视） 累进制价格差异 打折优惠方式（返利、超额返息、折扣） 新用户老用户 两部制价格单 家庭经济收入（Stay Warm Tariff） 承担公共责任（Green Tariff，Carbon Free） 2016/1/1840 用户变更售电商的原因 成本似乎是第一位的 2016/1/1841 简化之后的价格单 多样化的电力零售账单 2016/1/1842 你选哪一个？ 简化之后的价格单 What about this？ 2016/1/1843 2016/1/1844 发电商发电商 电力用户电力用户 输配电商输配电商 交易机构交易机构 (ERCOT)(ERCOT) 售电商售电商 中长期双中长期双 边交易边交易 直接交易直接交易 输配服务、计量输配服务、计量数据交互数据交互 接入接入市场、市场、 参与参与交易交易 发电商数发电商数 据交互据交互 购买输购买输 配服务配服务 市场营销市场营销 接入市场、参与交易接入市场、参与交易 售电商数据交互售电商数据交互 提供增值服务提供增值服务 发电企业开展售电业务发电企业开展售电业务，将将 承担双重角色和双重业务承担双重角色和双重业务。 美国德州售电侧市场中售电商的业务定位 德州公共事业委员会德州公共事业委员会 市场监管市场监管 市场准入市场准入 市场市场准入准入 2016/1/1845 美国德州售电侧市场中售电商的业务环境 德州电力市场中，独立系统运营机构（ISO）负责电力市场运营和电力交 易业务，包括组织批发市场和监管零售市场。 在开展售电业务前，售电商必须接入售电商必须接入ISO的交易系统的交易系统；开展售电业务后， 需定期向ISO进行报告，并提供相关运营数据提供相关运营数据。 独立系统运营机构（独立系统运营机构（ISOISO） 售电商售电商 接入交易系统接入交易系统 数据交互数据交互 2016/1/1846 德州售电商的典型售电方案概览 2016/1/1847 国外售电公司的用户服务接口 售电公司典型网站举例 2016/1/1848 电力体制改革和电力市场环境的建设为电力营销带来了前所未 有的机遇和挑战，为了抓住机遇、迎接挑战，需要全面变革现有的 电力营销方式，提出电力市场环境下的商业模式和营销战略。提出电力市场环境下的商业模式和营销战略。 灵活的电力灵活的电力 价格设计价格设计 创新的电力创新的电力 增值服务增值服务 电力用户电力用户 售电公司的商业模式与业务建议 2016/1/1849 以灵活的电力价格套餐设计满足用户选择 1.1. 菜单电价是探索、构建新型电价合约的重要工具。菜单电价是探索、构建新型电价合约的重要工具。 2.2. 菜单电价并