农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目

南昌宝迪农业科技有限公司南昌宝迪农业科技有限公司 农产品冷链物流建设项目农产品冷链物流建设项目 资金申请报告资金申请报告 申报单位：南昌宝迪农业科技有限公司申报单位：南昌宝迪农业科技有限公司 单位地址：单位地址：南昌市南昌县小蓝经济开发区南昌市南昌县小蓝经济开发区 邮政编码：邮政编码： 联系人：程文君联系人：程文君 联系电话：联系电话：0791-0791- 传传 真：真：0791-0791- 主持部门：江西省发展和改革委员会主持部门：江西省发展和改革委员会 申报日期：二申报日期：二一一年八月一一年八月 项目名称：南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流项目 申报单位：南昌宝迪农业科技有限公司南昌宝迪农业科技有限公司 可研报告编制单位：达华工程管理（集团）有限公司 证书编号：工咨甲 编制人员： 龚顺昌 高级工程师 翁晓奇 高级工程师、注册咨询工程师 曹建平 高级工程师、注册咨询工程师 杨 明 工程师 刘彦超 助理工程师 吴鑫淼 助理工程师 饶珊珊 助理工程师 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 2 目目 录录 一、项目单位基本情况一、项目单位基本情况- 1 - 1.1 单位简介- 1 - 1.2 人员状况- 1 - 1.3 组织机构- 2 - 1.4 经营情况- 3 - 1.5 财务状况- 3 - 二、项目基本情况二、项目基本情况- 4 - 2.1 项目建设背景- 4 - 2.2 编制依据- 9 - 2.3 项目建设内容及规模- 9 - 2.4 总投资及资金来源- 10 - 2.5 项目建设条件落实情况- 10 - 2.6 建设地点- 11 - 2.7 项目运行管理- 12 - 2.8 项目效益- 13 - 三、项目市场分析三、项目市场分析- 16 - 3.1 物流市场规模分析- 16 - 3.2 上下游对接服务企业的协作意向- 20 - 3.3 周边同类物流企业现状- 20 - 3.4 项目实施后市场份额分析- 21 - 四、项目设计方案四、项目设计方案- 23 - 4.1 冷链物流系统构成- 23 - 4.2 技术方案- 23 - 4.3 工程方案- 30 - 4.4 主要设备方案- 36 - 4.5 环境保护与安全卫生- 39 - 4.6 劳动安全卫生与消防- 45 - 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 3 4.7 节约能源- 49 - 4.8 建设工期和进度安排- 52 - 五、项目总投资估算、融资方案及财务评价五、项目总投资估算、融资方案及财务评价- 54 - 5.1 项目总投资估算- 54 - 5.2 融资方案- 56 - 5.3 财务评价- 56 - 六、项目风险分析及控制风险措施六、项目风险分析及控制风险措施- 62 - 6.1 风险评估- 62 - 6.2 风险因素的识别及控制风险的措施- 63 - 七、项目招标内容七、项目招标内容- 65 - 7.1 总则- 65 - 7.2 招标内容- 66 - 附附 件件- 68 - 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 1 - 一、项目单位基本情况一、项目单位基本情况 1.11.1 单位简介单位简介 南昌宝迪农业科技有限公司，是天津宝迪农业科技股份有限公司独家 注资在南昌市建立的肉类产品加工企业。注册资本 6000 万元。企业性质为 有限责任公司。主要经营范围：畜禽养殖、屠宰加工、肉制品加工、销售和 进出口业务。 天津宝迪农业科技股份有限公司是集饲料生产、种猪繁育、商品猪生 产、市场交易、屠宰加工、副产品深加工、生物制品和市场营销的农工贸一 体化的农业产业化国家重点龙头企业。企业初创于 2000 年 4 月，在各级政 府的关心和支持下，通过艰苦创业、奋力拼搏，使企业在生猪繁育、屠宰加 工和动物蛋白三大产业方面迅速崛起。自 2000 年以来先后被列为“农业产 业化国家重点龙头企业”、“天津市重点龙头企业”等。产品多次荣获中国食 品工业协会颁发的“全国食品行业质量信得过产品”称号。其中宝迪放心食 品深加工体系项目被列入国家国债项目；宝迪绿色食品（猪肉）综合开发项 目和血浆蛋白、血球蛋白产业化开发项目被列入国家科技部星火计划项目； 动物蛋白高效提取综合利用高技术产业化项目被列入国家计委高技术工 程示范项目。 1.21.2 人员状况人员状况 公司坚持把人才队伍建设与储备放在第一位，建立了招聘、任用、考核 等制度，注重发掘人才、吸引人才、培养人才，为人才成长创造宽松的环境， 引进激励机制，调动了员工的积极性，增强了企业凝聚力，培养了一批具有 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 2 - 专业知识和丰富管理经验的核心骨干，使公司在激烈的市场竞争中脱颖而 出。 公司现有职工人数 298 人。其中专职管理人员有 53 人，包括博士 2 人， 高级专家 3 人，硕士 6 人，本科 47 人，其他均具备大专以上学历。生产管 理干部中，具有高级技术职称 5 人，中级职称以上 14 人，形成了优秀的， 富有朝气和创新精神的生产、技术管理队伍。 1.31.3 组织机构组织机构 南昌宝迪农业科技有限公司实行总经理负责制，下设仓储科、急冻科、 工程科、生产科、品管科、技术科、原料采购科、辅料采购科、物流科、市场 服务科、企管办、人事科、财务科。生产科下设饲养车间、屠宰车间、分割车 间、副产车间、包装车间；企管办下设总务科、办公室、档案室。公司组织机 构图见下图： 仓 储 科 急 冻 科 工 程 科 生 产 科 品 管 科 技 术 科 原 料 采 购 科 辅 料 采 购 科 物 流 科 市 场 服 务 科 企 管 办 人 事 科 财 务 科 生产副总常务副总经营总助行政总助财务总监 总经理 分 割 车 间 屠 宰 车 间 副 产 车 间 包 装 车 间 饲 养 车 间 总 务 科 办 公 室 档 案 室 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 3 - 1.41.4 经营情况经营情况 公司于 2009 年 9 月开始动工，并按照计划进行施工。截止 2011 年 5 月 31 日，一期项目中污水处理站已经完工，屠宰车间内装修完工，正在安 装设备；恩彼动物蛋白粉车间框架封顶；办公楼主体建设完工，宿舍楼两栋 建到三层、三栋建到二层，待宰圈、配电房、锅炉房、食堂等都已开工；二期 项目肉鸡屠宰车间、深加工车间主体工程已经完成。设备采购 2009 年就已 经开始进行，计划屠宰车间在 2011 年 9 月份投产，动物蛋白粉车间 2011 年 10 月份投产；二期项目肉鸡加工项目于 2011 年 11 月份投产；低温熟食 项目 2011 年 12 月份投产。 1.51.5 财务状况财务状况 公司自成立以来，整体财务状况良好，截止 2010 年 12 月 31 日，公司 资产总计 421，389，285.50 元；货币资金 44,622,223.59 元；流动资产合计 326,003，614.99 元；长期投资合计 5，000，000.00 元；固定投资合计 49,275,720.90 元；无形资产及其他资产合计 43,945,239,78 元。 截止 2011 年 5 月 31 日，完成投资 40198 万元，其中：预付设备款 29703 万元、土地购置费 3353 万元、基础处理 521 万元、污水处理设施 775 万元、建筑工程 3919 万元、财务费用和开办费等 1927 万元。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 4 - 二、项目基本情况二、项目基本情况 2.12.1 项目建设背景项目建设背景 2.1.1 国家国家产业产业政策政策 （1）本项目为鲜活农产品冷链物流设施建设类项目，属于产业结构 调整指导目录（2011 年本）中第一类鼓励类第二十五现代物流业的鼓 励类项目。 （2）2010 年伊始，国务院下发了新世纪以来连续第 7 个以“农”字 开头的“一号文件”,该文件一出台，便将冷链物流建设推向了一个小 高潮。“一号文件”第十一条明确提出：完善鲜活农产品冷链物流体系， 支持大型涉农企业投资建设农产品物流设施；全面推进“双百市场”工 程和“农超对接”，重点扶持农产品生产基地与大型连锁超市、学校及 大企业等产销对接，减少流通环节，降低流通成本；完善全国鲜活农产 品绿色通道政策。 （3）农产品冷链物流发展规划全面分析了农产品冷链物流发展的 现状以及面临的形势，并提出了今后 5 年内冷链物流发展的具体目标： 果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别提高到 20%、30%、36%以上。为完 成这个目标，国家发改委还制定了相应的七项任务、八大工程以及七项 保障措施等。 （4）2010 年 8 月份，为应对蔬菜价格上涨、供应紧张的现状，国务 院下发关于进一步促进蔬菜生产保障市场供应和价格基本稳定的通知 ，进一步完善农产品冷链物流基础设施、制度体系建设。 （5）国务院要求，各相关部委要进一步加大支持力度，继续实施农 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 5 - 产品批发市场升级改造工程和“双百市场”工程，加快产地农产品批发 市场建设；加强产销地铁路专用线、铁路冷藏运输车辆及场站设施建设， 促进大批量、长距离蔬菜的铁路运输；在全国范围内对整车合法装载运 输鲜活农产品的车辆免收车辆通行费。 而在此前的国务院常务会议上，还首次提到要建立蔬菜储备制度， 确保重要耐储蔬菜品种 5 至 7 天消费量的动态库存。这也意味着国家收 储物资范围的进一步扩大。 对此，商务部相关人士表示，未来蔬菜储备体系将进一步完善有效 强化，建立中央、省、地、县的多层储备制度。这一制度的实行，为冷库 的快速发展提供了条件。 2010 年 11 月，为稳定物价，国务院出台稳定物价的十六项措施， 再一次强调加强农产品收储制度建设、冷链物流建设和绿色通道建设。 其中，全国收费公路对于整车合法装载鲜活农产品车辆实行免费政策， 在 2010 年的 12 月 1 日开始实施。 2.1.2 食品冷食品冷链发链发展展历历程程 （1）食品冷链的发展历程 食品冷链是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、 运输、分销和零售、直到消费者手中，其各个环节始终处于产品所必需 的低温环境下，以保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应 链系统。食品冷链是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来， 是以冷冻工艺学为基础，以制冷技术为手段，在低温条件下的物流现象。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 6 - 冷链应遵循“3T 原则”：产品最终质量取决于冷链的储藏与流通的 时间、温度和产品耐藏性。 （2）冷链的构成及特点 食品冷链由冷冻冷鲜加工、冷冻保鲜贮藏、冷藏保鲜运输及配送、 冷冻冷鲜销售四个方面构成。 首先，比常温物流的建设投资要大很多，它是一个庞大的系统工程。 其次，易腐食品的时效性要求冷链各环节具有更高的组织协调性。 第三，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联，有效控制运作成 本与食品冷链的发展密切相关。 2.1.3 江西省生江西省生鲜农产鲜农产品概况品概况 素有“物华天宝、人杰地灵 ”的江西，地理位置优越，农业资源丰富。 发展冷链物流，对提高江西省农民收入，改善城乡居民生活水平，推进 江西省“两型社会”建设有着重要意义。 近年来江西省每年生鲜农产品进出口额呈逐年增加趋势。据江西省 农业信息网统计数据显示，2008 年江西省肉类总产量达 330 万吨，禽蛋 产量达 120 万吨，同比分别增长 9.8.%、11.5%；出栏生猪 3100 万头、出 栏肉牛 85 万头、出栏肉羊 450 万只、出笼鸡鸭鹅 43000 万只，同比分别 增长 11.4%、2.6%、4.9%、11.7%；畜牧业产值占农业总产值比重将超过 1/3,；畜牧业人均纯收入 646.7 元，增长 17.8%；水产品产量达 210 万吨； 水果产量比上年增加 27 万吨，总产量达到 230 万吨。 2.1.4 江西省冷江西省冷链链物流物流现现状状 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 7 - 以上数据表明，江西省农业冷链物流需求量巨大。以南昌为例，南 冻品 30 万吨。其中，仅淡水鱼一项的需求量就有 10 万吨。然而，包括万 吨冷储、南昌肉联、国鸿等几家大型冷库，以及一些分散的小型冷库在 内，南昌市生鲜农产品现有储藏量只有 10 万吨，冷链物流需求缺口巨 大。 江西省物流产业十分薄弱，缺乏有竞争力的大型综合物流企业，这 与江西省实现“中部崛起”的战略目标及优越地理条件不相适应。2005 年以来，我国共评估产生 A 级物流企业 423 家，其中，5A 级企业 27 家， 4A 级企业 147 家，3A 级企业 173 家，2A 级企业 76 家。江西省的 A 级 物流企业中，大都从事简单的运输、仓储、配送等业务，很少涉及冷链物 流等附加值高的物流业务。由于缺少冷链物流，南昌市一年的海鲜等水 产品的损耗率就达 30%。整个江西省的生鲜农产品损耗率远远超过这 个数字。而农村冷链物流体系接近空白。 在多方努力下，近两年，江西省冷链物流发展迅速，各地纷纷上马 冷链项目。在建与已建较大项目有：江西国鸿集团有限公司猪肉及肉制 品冷链物流建设项目，江西万年金阳食品有限公司 5 万吨肉制品冷链物 流项目，九江新雪域物流园；此外，各地市也纷纷计划建设冷链物流系 统。 2.1.5 宝迪冷宝迪冷鲜鲜肉肉产产品状况品状况 冷鲜肉是指对严格执行检验检疫制度屠宰后的畜胴体迅速进行冷 却处理，使胴体温度（以后腿内部为测量点）在 24 小时内降为 04， 并在后续的加工、流通和销售过程中始终保持在 04范围内的鲜肉。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 8 - 冷鲜肉经历了较为充分的冷却排酸、解僵成熟过程，质地柔软有弹性， 滋味鲜美，具有汁液流失少、营养价值高的优点。 宝迪冷鲜肉是宝迪集团生鲜肉类事业部为满足市场需求推出的优 质产品，采用国外先进的生猪屠宰设备，屠宰猪源均来自宝迪自建和签 约猪场，并在屠宰加工过程中严格按照欧洲质量标准组织生产，实现精 细化管理操作。所生产猪肉均经过严格预冷排酸，保障了肉质安全和营 养物质的充分保留。使得所生产的冷鲜肉色泽鲜亮、肉质鲜嫩、气香味 美、汁多汤亮，可谓冷鲜肉中之佳品。 通过围绕遍布全国的工业园网络，宝迪集团建立了辐射周边市场的 宝迪冷鲜肉专卖店，通过便捷的物流运输，将冷鲜肉产品及时送达，为 消费者提供新鲜安全的优质冷鲜肉。 宝迪冷鲜肉严格执行兽医检疫制度，对屠宰后的畜胴体迅速进行冷 却处理，使胴体温度(以后腿肉中心为测量点)在 24 小时内降为 0-4， 并在后续加工、流通和销售过程中始终保持 0-4范围内的生鲜肉。宝 迪冷鲜肉经历了较为充分的成熟过程，质地柔软有弹性，汁液流失少， 口感好，滋味鲜美。 1、安全系数高：冷鲜肉从原料检疫、屠宰、快冷分割到剔骨、包装、 运输、贮藏、销售的全过程始终处于严格监控下，防止了可能的污染发 生。屠宰后，产品一直保持在 0-4的低温下，这一方式，不仅大大降低 了初始菌数，而且由于一直处于低温下，其卫生品质显著提高。 2、营养价值高：冷鲜肉遵循肉类生物化学基本规律，在适宜温度下， 使屠体有序完成了尸僵、解僵、软化 和成熟这一过程，肌肉蛋白质正常 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 9 - 降解，肌肉排酸软化，嫩度明显提高，非常有利于人体的消化吸收。 3、感官舒适性高：冷鲜肉在规定的保质期内色泽鲜艳，肌红蛋白不 会褐变，此与热鲜肉无异，且肉质更为柔软。 自 2010 年 9 月以来，宝迪冷鲜肉广告陆续登陆央视七套、一套和 四套，在致富经栏目、一套晚间新闻时段等播出。通过一系列广告宣传， 将极大提高宝迪冷鲜肉在全国的知名度，对打造宝迪品牌起到巨大的推 动作用。 2.22.2 编制依据编制依据 （1）十大行业振兴调整规划（2009 年 2 月 28 日国务院审议通过） （2）物流业调整和振兴规划（2009-2011 年） （3）中央预算内投资补助和贴息项目管理暂行办法（国家发展改 革委第 31 号令） （4）国家发展改革委办公厅关于印发物流业调整和振兴专项投资 管理办法的通知（发改办经贸2009695 号） （5）国家发展改革委关于印发农产品冷链物流发展规划的通知 （发改经贸20101304 号） （6）国家发展改革委办公厅关于做好 2011 年重点产业振兴和技术 改造专项中央投资（地方切块部分）支持物流项目有关工作的通知 2.32.3 项目建设内容及规模项目建设内容及规模 1、冷藏与配发货系统：作为南昌宝迪农业科技有限公司年产 800 吨 血浆蛋白粉和 2800 吨血球蛋白粉、年屠宰 200 万头生猪、加工 2 万吨 低温肉制品、年屠宰加工 3000 万只肉鸡项目的配套项目，公司规划在 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 10 - 南昌市小蓝经济开发区内新建 2.5 万吨一座、13 货位全封闭“门对门”冷 鲜品发货平台、制冷机房及其他辅助用房 500 平方米；购置螺旋式制冷 压缩机、冷冻机、贮氨器、低压循环桶、排液桶、冷却器、油分离器、集油 器、氨阀门等设备。以及冷链分拣、调配等软硬件设备，形成生产冷储 分拣配货发货等一条龙冷链物流储运配送中心系统。 2、运输系统：（1）配套购置 50 台冷藏运输车、保鲜车。（2）厂区内新 建冷鲜产品汽运进出专用安全物流通道，并与城市路网相连接。 3、冷鲜肉产品市场链接网点 项目在江西省主要城市新建 50 家示范性连锁销售网点，购置示范 性生鲜冷柜、冷鲜展示台等终端设施。 4、现代物流商务结算系统 项目新建信息中心 500 平方米，并设置物流配送管理系统、电子商 务结算系统。 2.42.4 总投资及资金来源总投资及资金来源 本项目总投资 15500 万元，其中：固定资产投资 13710 万元（包括工 程费用 12417 万元，工程建设其他费用 640 万元，基本预备费 653 万元， 无建设期贷款利息）；流动资金 1790 万元。 本项目建设资金全部由宝迪公司自筹。 2.52.5 项目建设条件落实情况项目建设条件落实情况 2.5.1 项项目的目的审审批或批或备备案情况案情况 （1）项目备案 本项目已取得南昌县发改委备案批文：南发改综合字【2011】25 号 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 11 - (见附件)。 （2）用地与规划 项目总占地面积 400 亩，该宗地已办理土地证：南国用【2009】第 00241 号、南国用【2009】第 00242 号、南国用【2009】第 00243 号（见附件） ，并已取得建设用地规划许可证：地字第蓝园规地【2009】第 012 号（见附 件）。 （3）环保 本项目已获得了南昌市环境保护局的批复：洪环监督【2009】376 号 （见附件）。 2.5.2 项项目目进进展情况展情况 项目在南昌市小蓝经济开发区园区内实施建设，厂区内水、电、汽 等基础设施建设在年产 800 吨血浆蛋白粉和 2800 吨血球蛋白粉、年屠 宰 200 万头生猪、加工 2 万吨低温肉制品、年屠宰加工 3000 万只肉鸡 项目的基础上已配套齐全。 项目建设所需自筹资金已经落实到位（自筹资金证明详见附件），能 够充分保证项目的顺利实施。 该项目于 2011 年 6 月开始动工，并按照计划进行施工。目前项目 可行性研究报告及评估、环境保护评价、工程设计等工作已经完成。冻 库及制冷氨机房等正在建设中，冷藏车辆已考察洽谈。 2.62.6 建设地点建设地点 根据项目建设规模、内容、特点，通过考究论证，项目选址在江西省 南昌市小蓝经济开发区内。该开发区为省级开发区，规划面积 40 平方 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 12 - 公里，是江西省实力最强的开发区之一。该开发区所在地南昌县自古以 来就是南来北往的交通要道，公路运输四通八达。105、316、320 三条国 道穿越县境，赣浙，赣沪、赣闽、赣湘、赣粤高速公路均经过南昌县。京 九、浙赣、向乐、皖赣铁路主干线，交汇于南昌县的向塘镇，使南昌县成 为中国真正的黄金十字交通枢纽。 项目场区地形规则，地势平坦，在原材料和人力资源、运输等各方 面都有利于项目的建设实施。 2.72.7 项目运行管理项目运行管理 2.7.1 项项目服目服务对务对象象 侧重于本企业的冷藏运输，以该公司在南昌县的营销物流基地为中 心，以南昌地区的配送（分拨）中心为主要物流节点，辐射全省城市和主 要县区的物流网络，为战略合作企业、加盟店、专卖店、批发市场、集市 贸易等服务。同时，兼顾本地肉类的外运及外地产品的内运。 2.7.2 项项目运目运营营形式形式 项目建成后，南昌宝迪农业科技有限公司成立具有独立法人资格的 第三方物流企业从事冷藏农产品配送服务，经营采用契约形式与客户形 成长期合作关系，以保证稳定的业务量，从而避免设备闲置。 2.7.3 项项目主要功能目主要功能 1、项目的建设将使公司冷鲜肉系列产品和当地农产品的储运配送 更加迅速、准确、经济，能够充分利用各种市场信息，调顺企业的生产、 储运与销售，可以使企业生产实现“零库存”，达到多品种，少批量准时 配送的特殊效果。对推动我国冷鲜肉冷链物流体系的规范化、标准化建 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 13 - 设具有积极的示范带动作用。 2、可解决宝迪公司冷鲜肉产品的快捷运输，提高冷鲜产品的时效 性。 宝迪公司新建的年产 800 吨血浆蛋白粉和 2800 吨血球蛋白粉、年 屠宰 200 万头生猪、加工 2 万吨低温肉制品、年屠宰加工 3000 万只肉 鸡项目，年新增冷鲜肉及其他产品 20 万吨。本项目的建设配套解决了 公司冷鲜肉产品的冷链物流配送问题，并使冷鲜肉产品能够在辐射范围 内可以最短的时间定向发送到市场消费终端。 3、项目建成后，可保证宝迪公司生产的冷鲜肉产品从生产到销售 的全过程始终处于 0-4的低温环境中，真正形成严格的冷链物流体系。 有效保证了销售到市场上“宝迪牌”冷鲜肉的优良品质。供给社会居民安 全可靠的优质卫生冷鲜肉，满足目前社会对饮食安全问题格外重视的要 求，促进“放心肉”食品安全体系的建设与完善。 4、大大提高了项目区农副产品的冷藏储运能力 南昌市及周边区域尚无一家上规模的第三方冷链物流配送企业。本 项目的建设可为当地农副产品的储运企业提供更多的服务。 5、项目建成后，可直接通过自身的冷链物流配送系统，配送宝迪公 司的冷鲜肉产品，节约了公司成本，增加了产品的附加值；还可以通过 为当地农产品的储运服务，提高公司冷链物流系统的设备利用率，提高 公司的收益。 2.82.8 项目效益项目效益 2.8.1 经济经济效益效益 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 14 - 项目建成投产后，年增加储存及配送冷鲜肉等产品 20 万吨，通过 节省运输费用和连锁网点销售增加值，每吨肉销售可增加收入 1000 元， 则本项目年可新增营运收入 20000 万元；对外租赁 0.5 万吨冷库，按照 600 元/吨年计算，增加收入 3000 万元。项目达产后累计年收入为 23000 万元。 项目税后财务净现值为 6999.24 万元，税后财务内部回收率 19.46%， 税后投资回收期为 6.8 年（含建设期），计算期平均资本金净利润率 18.3%， 计算期平均总投资收益率 30.25%。 财务评财务评价指价指标汇总标汇总表表 序号科目单位指标备注 1项目规模总投资万元15500 建设投资万元13710 建设期利息万元0 流动资金万元1790 2正常年份销售收入万元23000 3正常年份总成本万元15778 3.1年固定成本万元6218 3.2年可变成本万元9560 4年经营成本万元14931 5年利税总额万元7221 5.1年营业税金及附加万元1265 5.2年利润总额万元5956 5.3所得税万元1489 5.4税后利润万元4467 6财务内部收益率%19.46税后 7 财务净现值 万元6999.24税后 8税后投资回收期年6.8含建设期 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 15 - 9财务内部收益率%23.63税前 10 财务净现值 万元11855.71税前 11总投资收益率%30.25% 12项目资本金净利润率%18.3 13盈亏平衡点%51.03 2.8.2 社会效益社会效益 近年来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，冷藏商品的 消费量越来越大。与冷藏商品密切相关的冷链物流业也发展的非常迅速， 从宏观的角度来看，建立适合我国国情的冷链物流市场体系具有重要意 义。 项目建成后，公司将实现“冷链生产、冷链配送”的国际先进的冷链 经营模式，除肩负起南昌地区及整个江西省内的生猪冷链生产和冷链运 输外，而且在向省外和国外销售过程中也可采用冷链运输来保证食品安 全。对规范行业食品安全，加快生猪肉食品市场安全冷链生产冷链运输 配送的快速发展，提高企业竞争能力具有重要意义，也将为推进全省肉 食品冷链生产、冷链运输的建设起到积极的推动作用。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 16 - 三、项目市场分析三、项目市场分析 3.13.1 物流市场规模分析物流市场规模分析 3.1.1 我国冷我国冷链链物流市物流市场规场规模模 我国平均食物年产值约为 3000 亿美元，超过 20%的食物由于没有 很好地冷藏，在运输过程中被浪费。仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、 储存等物流环节上损失率就达 25%-30%，每年有总值约 92.5 亿美元的 农产品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近 2 亿人口的基本营养需 求，损耗量居世界首位。目前大约 90肉类、80水产品、大量的牛奶 和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。 从生产来看，目前我国的肉类食品厂有 2500 多家，年产肉类 6000 万吨，产量以每年 5%左右的速度递增；速冻食品厂 2000 多家，年产量 超过 1000 万吨，并以每年 20%的幅度递增；冷饮业 4000 多家，年产量 150 多万吨，产量以每年 7%左右的速度递增；乳品业 1500 多家，产量 800 万吨，每年以 30%的速度递增；水产品产量 4400 万吨，每年以 4% 的速度递增。从消费来看，速冻食品销售额连续多年在全国连锁超市所 销售的食品日用品中名列前位。以牛奶为主的乳制品消费年平均增长率 在 10%20%之间，位居世界首位。2010 年，我国冷饮市场消费总量达 到 260 万吨，人均消费量达 2 公斤/年；肉类加工和消费都将进入一个高 速发展时期。 有专家估算，目前我国已有冷藏容量仅占货物需求的 20%30%， 日益扩大的易腐食品市场给冷链产业带来了发展的良机。 3.1.2 我国我国农产农产品冷品冷链链物流物流现现状状 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 17 - 1、食品冷链的市场化程度很低，第三方介入较少 中国易腐食品除了外贸出口的部分以外，大部分在国内流通的易腐 食品的物流配送业务多数都是由生产商和经销商完成的，食品冷链的第 三方物流发展十分滞后，服务网络和信息系统不够健全，大大影响了食 品物流的在途质量、准确性和及时性，同时食品冷链的成本和商品损耗 很高。 2、食品冷链的硬件设施比较缺乏 汽车冷藏车辆：目前，中国保温车辆约有 3 万辆，而美国拥有 20 多 万辆。日本拥有 12 万辆左右。中国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅 为 0.3左右，美国为 0.81，英国为 2.52.8，德国等发达国 家均为 23。 铁路冷藏车辆：在全国总运行车辆 33.8 万辆中，冷藏车只有 6970 辆，占 2，而且大多是陈旧的机械式速冻车皮，规范的保温式的保鲜 冷藏车箱缺乏，冷藏运量仅占易腐货物运量的 25，不到铁路货运总量 的 1。 冷藏公路运输：欧洲各国汽车冷藏运量占比为 6080；中国汽 车冷藏运输占比约为 20。目前，现代化的冷藏卡车严重不足。我国冷 藏保温汽车占货运汽车比例仅为 0.3。而发达国家中，美国为 1，英 国为.6、德国达到 3。 食品冷藏运输率：食品冷藏运输率是指易腐食品采用冷藏运输所占 的比例。欧、美、日等国则均达到 8090，前苏联和东欧国家约 50。目前我国每年需调运的易腐食品约 4000 万吨，中国的食品冷藏 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 18 - 运输率约 10左右。 冷库容量：中国目前的冷库总容量为 700 多万立方米，很多冷库只 限于肉类、鱼类的冷冻贮藏，而当生产淡季和原料资源不足时，往往使 冷库处于闲置耗能状态。 从上述情况来看，中国目前的冷链设施和冷链装备不足，原有设施 设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保 障。由此产生两个直接后果，一是易腐食品特别是初级农产品的大量损 耗，由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的 70， 而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不超过其总成本的 50。二是 食品安全方面存在很大隐患。 3.1.3 市市场发场发展前景及展前景及预测预测分析分析 1、市场发展前景 （1）冷链物流业蕴含着巨大的市场潜力。从初级农产品如蔬菜、水 果、肉、禽、蛋，到各类水产品、速冻食品、包装熟食、冰淇淋和奶制品、 快餐原料等，这些冷冻冷藏类食品在生产、储藏、运输、销售等环节中， 都需要处于规定的低温环境下，才能保证质量，减少损耗。 （2）我国冷链物流业亟待发展。我国人口多，冷链食品消费量大，但 冷链物流业发展滞后。据有关资料统计，我国平均食物年产值约为 3000 亿美元，超过 20%的食物由于没有很好的冷藏、储存等，物流环节上损 失率就达 25%30%，每年有总值约 92.5 亿美元的农产品在运输中损 失，损耗量居世界首位，而发达国家的果蔬损失率则控制在 5%以下。欧、 美、日等国食品冷藏运输率达 80%90%，东欧国家约 50%，而我国只 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 19 - 有 10%左右。由于缺乏完善的冷链，造成了某些食品零售价高居不下。 （3）从生产来看，目前我国的肉类食品厂有 2500 多家，年产肉类 6000 万吨，产量以每年 5%左右的速度递增；速冻食品厂 2000 多家，年 产量超过 1000 万吨，并以每年 20%的幅度递增；冷饮业 4000 多家，年 产量 150 多万吨，产量以每年 7%左右的速度递增；乳品业 1500 多家， 产量 800 万吨，每年以 30%的速度递增；水产品产量 4400 万吨，每年以 4%的速度递增。 （4）从消费来看，速冻食品销售额连续多年在全国连锁超市所销售 的食品日用品中名列前位。以牛奶为主的乳制品消费年平均增长率在 10%20%之间，位居世界首位。2010 年，我国冷饮市场消费总量达到 260 万吨；肉类加工和消费都将进入一个高速发展时期。近年来，我国冷 链物流市场规模和需求增速加快，仅食品行业冷链物流的年需求量就 在 1 亿吨左右，年增长率在 8以上。所以，大力发展冷链物流势在必 行。 2、市场预测分析 近几年来，国内农产品物流市场发展十分迅速，全国大部分省市也 制定了农产品物流产业发展规划，纷纷兴建物流园区，以此作为招商引 资的平台。目前国内农产品物流市场呈地域性集中分布，并形成各自的 物流圈。依托各自优势，打造物流平台，促进经济发展。我国农产品冷链 物流业正处于发展初期，物流企业数量少、经营规模小、市场份额少、服 务功能单一、网络分散、经营不规范。大力发展现代农产品冷链物流中 心，形成货运物流化、住处网络化、服务社会化的现代冷链物流体系，将 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 20 - 大大降低企业库存及占压资金，提高资金周转率。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流项目，将打造一个冷藏、 加工、包装、销售为一体的现代物流中心，以南昌地区为中心搭建一个 完善的冷链服务平台。为南昌地区农产品提供专业化、规范化、高效率 的冷链物流服务，同时为南昌主城区超市提供标准化的冷链配送服务。 物流中心依托南昌丰富的鲜活农产品和南昌主城区巨大的市场容量，以 及其持续增长的消费能力。物流中心所处地理位置优越，为物流中心的 顺利运营和持续发展提供了坚实保障。 3.23.2 上下游对接服务企业的协作意向上下游对接服务企业的协作意向 宝迪公司的 2.5 万吨冷库除了承担冷藏本公司的产品外，规划保留 部分库容承担冷藏储备国家储备肉和对社会的冷鲜产品冷藏服务。南昌 市及周边区域尚无一家上规模的第三方冷藏物流配送企业，目前公司的 冷链物流配送运输能力严重不足，不能满足宝迪公司及项目区域的冷链 物流配送需求。 本项目建成以后，宝迪公司的冷藏库容能力和冷藏配送能力将大大 提高，本项目的建设引起了南昌市很多农产品批发、外销企业，食品生 产加工企业和运输企业的关注。目前已有多家企业向宝迪公司表达了农 产品冷藏配送运输的协作意向。 江西省商务厅、南昌市商务局也分别表示了要在南昌宝迪公司定点 安排储备肉的扩大储备协作意向。 3.33.3 周边同类物流企业现状周边同类物流企业现状 物流业是国民经济的重要组成部分，随着经济社会的发展，其作用 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 21 - 和地位将会越来越重要。南昌是作为全国性重点物流节点城市，已被纳 入全国物流重点发展规划。南昌县地处南昌城市圈的重要地带，近年来， 交通基础设施建设快速发展，由铁路、高速公路、国省道、县乡道组成的 四通八达的交通运输网络基本形成，有着加快物流业发展的良好交通和 区位条件。加上农副产品众多，地产矿产资源丰富，随着大批重大投资 项目、大企业的引进落户，对加快建设大进大出、大吞吐的现代化大物 流，提出了新的更高要求。目前，南昌县物流业尚处于起步阶段，总体运 行水平较低，还不能适应经济社会发展需要。因此，主动接受辐射，主动 与南昌市对接，加快物流发展，成为必然选择。 随着南昌市道路交通体系的完善和发展，近年来，南昌运输物流配 送业蓬勃发展，全市拥有各类运输企业 300 多家，2010 年南昌全市货运 量达 4617 万吨，其中公路 3832 万吨，铁路 554 万吨，水运 189 万吨，空 运 42 万吨。各物流公司共拥有各类营运车辆 1800 台，其中，货运车辆 1500 台，物流配送网络辐射京、津、鲁、豫、沪、浙、苏、闽等国内 20 多 个省市。 但是目前在南昌市及周边地区尚无一家上规模的第三方冷链物流 配送企业，多数生产企业的冷链物流运输配送能力不足，市场缺口极大。 3.43.4 项目实施后市场份额分析项目实施后市场份额分析 该项目的实施将使宝迪公司的冷鲜肉冷链物流配送能力提高 20 万 吨，将进一步扩大企业的市场占有率。可进一步完善公司的质量安全体 系，进一步推广“放心肉”体系的建设，保障冷鲜肉的品质，进一步提高 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 22 - “宝迪牌”冷鲜肉的市场销售额和出口额。 中国人偏爱猪肉，世界肉类消费总量中猪肉消费占全部肉类消费量 的 60%左右，而我国猪肉消费占肉类总消费的 67%。优质安全的猪肉产 品一直是我国老百姓喜爱的肉食品。进入二十一世纪，畜牧养殖品种多 样化，并逐步向特色、草食动物养殖等方向转化，以满足市场不同人群 的需求，但猪肉仍是人们消费的主要肉食品之一，猪肉消费总量仍呈上 升之势。随着经济高增长和消费能力提高，人均猪肉消费从 1990 年的 20kg 增加到 2006 年的 39.6kg，从 619.4 万吨上升到 2501.5 万吨，猪肉 商品率从 27.2上升到 48.1。项目覆盖区域有足够的市场容量保证产 品的销售。 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 23 - 四、项目设计方案四、项目设计方案 4.14.1 冷链物流系统构成冷链物流系统构成 本项目由冷藏与配发货系统、运输系统、现代物流商务结算系统组 成。 项目冷链物流配送系统流程设计见图 4-1 冷鲜肉等产品 生猪、肉鸡屠宰冷储物流配送管理 市场及各营销网 点 公路冷藏配送运 输 图图 4-1 冷链物流配送系统流程图冷链物流配送系统流程图 4.24.2 技术方案技术方案 4.2.1 运运营营管理流程管理流程设计设计方案方案 1、运营管理 物流作为一个特殊的行业，其性质决定了其主要任务是为客户提供 安全、快捷、经济、方便运输服务，并不断创新完善。随着现代物流和供 应链管理的发展，传统的管理指标已不再是衡量物流企业优劣的标准， 要适应市场的变化，适应少批量、多品种、周转快的商品及商品技术参 数的要求，应注意改进并引用先进的管理技术，特别是在管理上体现出 更深层次的服务，减少人为性、随意性，为商户提供一个良好的物流平 台。本工程的物流信息系统拟采用当前国内专门用于物流园区（含专业 市场，物流中心）的大型综合物流管理系统，系统利用基于 INTERNET 的 WEB 平台，不受地域、时间的限制，将物流的人工管理完全转变为信 南昌宝迪农业科技有限公司农产品冷链物流建设项目 - 24 - 息化的管理，以物流业务为主线，实现了对物流操作的全过程的