麦肯锡鞍山高新区项目.ppt

鞍山高新区十年发展战略规划,2011年3月,机密和专有 未经麦肯锡许可，任何对此资料的使用严格禁止,项目完整报告文件,鞍山（国家）高新技术产业开发区战略规划项目,1,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想,项目报告目录,2,鞍山高新区面积达百余平方公里，但大部分区域为矿山。本项目 重点覆盖14平方公里的新可开发区域和2.5平方公里工业建成区,资料来源：麦肯锡分析,本项目重点区域范围,不包括在本项目范围内,矿山区,新的可规 划区域,已建成的工业区约有2.5平方公里，其中部分地区需考虑发展战略产业,矿山区约一百平方公里，将在鞍钢合作环节讨论，但由于土地可控性的问题，不列入本次项目规划的重点,新的可规划区域占地面积约14平方公里，属于本次项目规划的重点,现有工业区,鞍山高新区已建成的商业、居住和学区占地面积约5平方公里，另有1平方公里已出让给各房产开发商，不列入本次项目规划的范围,现有商业、居住 和学区,3,重点摘要（1/3）,鞍山高新区获得了突破发展的新的空间，更面临东北老工业基地产业升级和转型的宏观机遇 通过对标国内外成功案例，高新区在城市功能上具备一定优势，但在产业能级、科技成果转化、投资环境（缺少配套政策）等方面差距明显；根源在于长期资源投入不足以及行政权力不能下放到位 高新区在鞍山市的定位主要不在于经济总量的贡献-2015年GDP有望达到100185亿（鞍山市GDP的24%），更在于其技术引领、现代服务业聚集、科学发展观示范的战略作用 鞍山高新区将通过“2+1”的模式，未来方向：一方面构建东北乃至全国的智能绿色产业高地；另一方面，实现产城一体、完善城市功能，做实“宜居鞍山高新区、人才鞍山高新区” 两个“产业集群”作为支撑：电力电子产业集群，成为鞍山高新区未来5-10年的经济引擎，依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链的上下游环节，包括新能源电网接入（太阳能IGBT，风电变流器）、节能电机（变频系统）；工程服务和工业设计产业集群，形成与辽宁科技大学和企业的产学研联动，主要聚集鞍钢和矿山产业配套的以研发为主的生产者服务业，如鞍钢系统的工程服务公司和设计院、冶金行业（含焦化）的工程设计公司，以及引入节能环保服务企业 一个“孵化器”：围绕物联网和新能源/新材料两大主题，建立孵化园区，吸引优质风险投资，成立产业基金，与深圳创业板建立绿色通道，帮助中小企业上市 抓手：在争取土地出让金、资源税、土地指标、行政审批权下放等必要的体制机制基础的同时，创造性的“花小钱办大事”，通过“腾笼换鸟”、引入产业基金、引入园区开发商、公建打包等市场化方式弥补资金缺口，最大化利用现有资源,4,重点摘要（2/3）,建议鞍山高新区未来聚焦两大支柱产业 “电力电子”和“工程服务及工业设计”，全力攻关两大产业园的建设和、招商及项目落地；同时全力打造“创智源”，为高科技中小企业的孵化和发展提供良好的创业环境及配套服务 “电力电子”产业围绕荣信为中心，吸引能为其配套的上下游企业入驻，主要包括中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件（特别是IGBT等）生产企业、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频电机生产厂商等，预计到2015年电力电子产业园总产值将达到140160亿。在光电产业方面，引进2个技术含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业，建立光电公共的检测和认证中心 “工程服务及工业设计”产业通过挽留、扶持、吸引等配套政策，以大型工程服务院为龙头（如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等）、带动鞍山散落的、为鞍钢及本地大型冶炼厂服务的二级工程机构的聚集，并增加其服务半径至东北、全国；同时培育一批与“电力电子”产业园互动的工程技术公司、服务于工业节能、市政环保的节能环保服务公司，聚集目前市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司，预计到2015年“工程服务及工业设计”产值将达到90100亿 “创智源”是一个为不同阶段、不同需求的创业企业提供个性化服务的多接口平台，其核心包括针对起步阶段创业产业引导基金、以市场为驱动的孵化器，以及由大客户经理牵头、针对企业上市的虚拟加速器,5,重点摘要（3/3）,基于形态功能的规划原则，鞍山高新区应根据人群定位和需求的不同层次，科学筹划学校、医院等生活基础设施和商业配套项目，并辅以买房抵税、人才公寓等政策，全面改善办公和人居环境 为保证未来十年需要5平方公里工业用地（含基建），同时使整体财政盈亏平衡，工业和商业用地的开发比例预计约为1：1.8（即商业用地约9平方公里） 土地的开发成本和收益应全部由高新区一并承担（简称为自负盈亏基本情境）是目前的通行做法（如沈阳和大连），且此情景对鞍山市政府而言也较为可行。在这种情境下，高新区未来十年的总体收入（含税收收入）预计为353亿，总体支出预计为295亿，总体利润预计约58亿。但高新区面临着现金流的挑战，前三年的现金流缺口预计将达到21亿，高新区的总盘子预计在2016年才能实现盈亏平衡。 建议在未来6-12个月，鞍山高新区落实三大无悔战略举措，建立重大项目办，狠抓举措推进，调整组织架构和职责，向服务型政府转型，并利用市场化的运营推动新区的开发建设 无悔举措一：寻找高能级、市场化的一级开发机构作为园区开发伙伴，打造高新区一流的硬环境 无悔举措二：创建引导基金，寻找合作伙伴，创新合作模式；引入市场专业主体成立孵化器管理公司，改制创业服务中心 无悔举措三：争取市级管理权限，将高新区规划法律化，与市政府协商土地出让金、资源税收益分成 伺机举措：建鞍钢合作办，伺机与鞍钢矿业成立联合公司，实现双赢 组织架构变化一：成立重大项目办，落实战略招商和市级管理权限跟进等重大项目 组织架构变化二：明确招商、大客户专员、中小企业办作为为企业提供直接服务的前台界面，成为未来服务型政府建设的指挥棒；搭建支撑后台，包括科技经发局、金融办、知识产权办、统计局等，对接上级和外部政府和市场主体,6,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想,项目报告目录,7,未来5-10年，鞍山高新区面临历史性的发展机遇，如果好好把握，有望实现跨越式发展,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,国家在“十二五”期间将调整产业机构和经济增长模式、发展七大新兴战略产业作为工作重点 支持资源开采型城市发展接续产业，强调振兴老工业基地 国家科技部提出建设创新特色产业园区作为全国高新区的重要任务之一,描述,机遇,挑战,为鞍山高新区的“二次创业”提供了良好的外部环境,鞍山高新区如何在国家鼓励的产业方向和范围内找到自己的落脚点？ 近期的抓手是什么？,提出沈阳中部七城市和沿海经济带两大城市群组团发展的策略，为鞍山与周边的错位互补、协同发展提供了重要指导,加强区域之间的协调和联动，促进基础设施建设的整体化、系统化，鼓励资源共享，错位发展,鞍山位于两个城市群的交集，与沈阳、大连两大中心城市距离均较远，与其他次中心城市相比又无明显成本优势，如何能尽快找准定位，避免被边缘化,鞍山市区面积整体扩张，重新划分八大区域，高新区实际新增可开发空间约12平方公里 同时，也纳入了鞍钢的两大矿区，矿区可能带来资源税的收益，增加新区的财力,新增的区域面积为高新区未来5-10年的发展提供了新空间,如何治理矿区周边污染严重地区，并在产业聚集区和矿区间设立“间隔”？ 如何筹措开发建设所需要的大量资源，完善城市功能配套？ 如何推动机制体制改革，解决历史遗留问题（小矿主、村民补偿；区内企业土地证）？,国家产业战略的指引,鞍山高新区扩容,辽宁省两大城市群组团发展,8,通过重新区划调整，鞍山正在全面构建城市发展大格局，为鞍山高新区提出了“东部生态区”和“高新技术产业”两大主题,资料来源：文献检索，麦肯锡分析,区位方面,产业方面,鞍山市“十二五”规划（讨论稿）提出科学规划空间布局，以区划调整为契机，落实“发展新城，优化主城，突出特色，全面提升”的空间发展战略，加快形成西部工业区、中部生活区、东部生态区和南部新城区的城市布局,鞍山市产业布局,达道湾重点发展精特钢和钢铁深加工产业,汤岗新城建设未来的行政中心和中国温泉城,主城区重点发展现代服务业,鞍山高新区重点发展高新技术产业,鞍山文化旅游开发区重点发展文化旅游产业,鞍山高新区需要研究 高新区应发展具体什么高新技术产业？ 高新区如何更好地符合区位建设要求、打造自身成为东部生态区的重要组成部分？,9,现有支柱产业,“十二五”重点发展的新产业1,鞍山,钢铁深加工、化工、物流,高新区应与周边城市、地区在产业定位上形成错位竞争，谋取积极地共同发展,1 不含与现有支柱产业重复部分,资料来源：文件检索；专家访谈；麦肯锡分析,高新区错位发展的备选产业有 高端装备（如电力电子） 新一代信息技术（如物联网、智能电网） 光电 生产者服务业 ,10,%,相比沈阳、大连周边区域，高新区在空间距离和土地价格上均不占优势，短期内较难获得两大城市的产业辐射和溢出,1 依次为大连中山区110号地块(2009)，沈阳南京街西地块(2010)，大连旅顺口区铁山街道张家沟村(2009)，辽阳文圣路地块(2010)，沈阳细河一北街6号地块(2010)，本溪溪湖区彩北地块，鞍山铁西区兴盛路西块(2010)，铁岭莲花湖东1号地块(2010)。营口荣华路东新海大街北块(2009),资料来源：资料检索；麦肯锡分析,大连,抚顺,鞍山,鞍山高新区的土地价格比沈阳大连的近郊或毗邻地区高出约1/2，已不具有通常意义上的二级地区土地价格优势,鞍山高新区与沈阳、大连的距离都在1个小时以上，在空间距离上被铁岭、旅顺等更靠近两大城市的卫星城市所拦截,沈阳,铁岭,旅顺,辽宁主要城市或地区商业住宅用地土地转让价格1 万元/亩,营口,铁岭,鞍山市区,本溪,沈阳郊区,辽阳,鞍山高新区,100-130,大连郊区,沈阳市区,大连市区,+57%,11,我们通过众多国内外高新区或新城案例研究发现，建设的成败一般取决于 五大关键成功要素 ,描述,我国高新区在经过最初的“生产制造业基地”（有业无城、人居分离、有效消费不足）阶段后，逐渐发展为以高新技术为支柱产业的“现代化新城”,产业规划应符合国际、国内市场整体的产业发展趋势，避免“同质化、一窝蜂” 注重总量规模与结构效益并重，突出支柱产业和龙头企业，培养优质蓝筹企业，既“保增长”，又“调结构”，促进良性发展,注重对外招商引资的同时，充分发挥本地的资源禀赋，做大做强本土企业,既注重制造型产业的发展，又强调研发创新，形成自主创新源动力 具备突出的企业扶持功能，搭建科研院所成果转化的平台、培养创业型企业、对接技术和资金、辅导企业上市,往往采取两套班子，即政府派出机构 管委会和市场化运作机构 开发公司，机制上通过土地出让金、税收返还保证滚动开发建设的资源,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,城市功能 产城融合,发展动力 创造结合,企业主体 内外兼修,机制体制 市区协同,产业结构 质量并重,12,背景资料 匹兹堡位于美国东海岸宾夕法尼亚州 1970年前，匹兹堡是世界著名钢都，其钢铁产值是美国钢铁产值的2/3 1980年起，由于国外同行竞争加剧和制造业向发展中国家转移，经济结构单一的匹兹堡陷入绝境,资料来源：文献检索；专家访谈；麦肯锡分析,匹兹堡在保留大型传统企业同时，“质量并重”，既“保增长”，又“调结构”，向高端制造、生物技术和现代服务业转型,当地政府采取的关键举措,保留具有竞争力的大型传统企业，如：USX，西屋电气，美国铝业 围绕大型传统企业，进行产业升级，形成和这些企业配套的产业群和生产服务业,大力发展生物技术、计算机技术、医疗健康、金融、旅游等服务业 从钢都向繁荣的工商业城市转化（钢铁产业目前只占其就业的5%）,保增长：升级传统产业,调结构：发展新兴产业,匹兹堡由“钢都”华丽转身为清洁的工商业城市,从美国重污染城市，成为“世界最清洁城市”（福布斯杂志）和“美国十大宜居城市之一”（经济学人杂志） 举办了2009年G20峰会 被奥巴马总统誉为“21世纪经济转型的典范”,13,西安高新区在这五大关键要素方面成就斐然，已成为关中-天水经济区 最大的经济增长极,建设举措和成果描述,有业有城，可持续发展：在软件园基础上建设现代化“软件新城”，以互联网为基础，打造可持续发展城市 产城互动，共同成长：高新区由产业区、人才培育区、科技商贸区和配套生活区组成，为企业和人才提供办公、科技商贸、教育培训、休闲娱乐和酒店住宿等全方位服务,清晰定位，避免“一窝蜂”发展：明确发展处于价值链高端、技术含量高、附加值高的先进制造业、创新型服务业和总部经济 有支柱，有龙头：以通讯、光伏、电子元器件、软件与服务外包为支柱产业，以中兴、华为等龙头企业为核心，科耐特、华晶电子等中小科技企业为支撑，截止08年，产值过百亿企业4家，过50亿企业10家，过10亿企业36家,做强本地企业同时吸引外资：发挥本地企业家和自主创业者优势（如西安杨森、陕航、陕汽），并成功吸引美国美光（全球第二大半导体企业）、美国应用材料公司（最大的纳米制造设备企业）等投资上亿美元设立测试基地和研发中心 挽留本地人才，吸引海外人才：就地消化大量本地电子信息人才，同时成为首批国家级“海外高层次人才创新创业基地”,与研发机构紧密合作：西安电子科大，西安交大，西北工业大学，771所 推动新型科技成果转化 19年累计转化科技成果1万项，其中90%拥有自主知识产权 知识产权申请量年增长100%，累计申请4万余件，成为西北地区申请量最密集地区 帮助企业募集资金：近两年投入资金5.5亿元扶持企业，帮助申报产业计划1,116项，获得政府扶持资金9.5亿元，并给予每个企业最高300万元的上市中介费用资助,管委会发挥政策的导向性：提供规划制定、财政预算、综合协调等导向服务和学校等社会服务 引入市场化运行机制 西安高科集团为高新区提供市政建设、公共服务设施配套建设、物业开发、物业管理、产业风险投资等服务 数字园区建设由Intel公司提供解决方案，思科、戴尔等公司均参与建设,资料来源：文献检索；麦肯锡分析,14,成都高新区已成为中国西部投资、创业、工作和生活环境最好的区域 之一，其成功经验亦值得借鉴,建设举措和成果描述,有业有城，和谐发展 园区西部43平方公里建成综合产业园区 园区南部87平方公里在建现代服务业和人居和谐发展的“成都CBD、软件产业城”，重点发展金融总部、信息服务、数字娱乐、高端商务，并配套170万平米的超大型城市综合体，包括五星级酒店、艺术中心及购物中心等,形成龙头企业“群星闪烁”的区内产业集群：以电子信息、生物医药和精密机械制造产业为主导产业，以富士通、卫士通、地奥等企业为龙头，大力吸引全球知名企业在园区设立研发中心，形成较完整的产业集群,大力吸引外资 08年外商投资金额排名全国第二（12.2亿元），占全国外商投资总金额8% 先后引进英特尔、IBM、诺基亚等全球高科技产业的重大项目 截止09年，世界500强企业中的48家、全球软件前20强中的11家、服务外包前100强中的20家均在区内设立分支机构,建设一流研发公共技术平台：形成技术创新服务中心、留学人员创业园、博士创业园等6个国家级孵化器 为创业企业提供资金支持和各类服务：与70余家知名投融资机构和专业的服务机构合作，设立总规模达15亿元的创业投资引导基金，打造ICON盈创动力-西部首个创业企业投融资增值服务平台 推动新型科技成果转化：截止09年，培育了12家知识产权试点示范及优势企业，园区拥有专利、著作权等知识产权的企业近2,000家，高新技术企业总数449家，占四川省总数46%,实行”双轨制”，由管委会发挥导向和服务功能：倡导“管理就是服务”理念和“一个窗口”服务 成立市场化运作机构负责实际项目的整体开发：成都高新区投资有限公司 注册资本3亿元，总资产56亿元，下设5个全资子公司 通过投资参股、重组、联营、并购、贴息、信用贷款等方式，支持高新技术成果转化及产业化项目 承担基础建设、学校、农迁房工程等建设任务上百个 通过招标，对部分工程（如数字化城市管理系统平台,垃圾处理等）以竞争性谈判方式寻找供应商,资料来源：文献检索；麦肯锡分析,15,对标最佳实践，鞍山高新区在这五个方面既有优势，也有缺陷，而其中机制 体制方面的短板很可能导致产业发展事倍功半,初步,资料来源：文献检索；访谈；麦肯锡分析,产业结构 质量并重,优势,短板,启示,风景环境好，商品房建设一流，适宜居住 已经具备一定的产业基础,城市功能配套不完善，如交通欠发达,在少数领域拥有国际、国内领先的尖端技术水平， 如金融安全系统开发,龙头企业占比还很小，从总体产值而言，单个贡献率2%,国有企业改制的典范，民营企业已经成为经济发展的主体，且增长迅速,鞍山高新区年出口2亿美金，排名高新区49位 高新区年外资企业总数只有24家，主要为光电产业和房地产业，以港资为主,有辽宁科技大学，优势研究领域有：焦炉设计、工业水处理、绿色冶金（节能）、太阳能、耐火材料、镁合金等,人才吸引政策不到位，人才流失严重；企业投入了大量精力、财力仍然无法避免 缺乏专家公寓、白领人才公寓和技工宿舍,鞍山高新区管委会有高素质、有能力、有经验的领导和中层业务团队,高新区团队的动力和创新仍然需更上一层楼 缺乏实权，如土地证、开工许可证未及时批准 无法支配土地出让金 缺少宽松的法制环境,继续发挥现有产业优势，把现有产业做强做大 进一步完善城市功能配套,产业要聚焦，重点突出龙头产业/企业地位，寻找和培养含金量高的潜力产业/企业，辅导公司上市,继续发挥民营经济为主导的特色 适当考虑引入央企、国企，如国家电网下属企业 立足于优势产业，吸引外商投资，加强技术力量,发挥本地钢铁、冶金类人才优势，吸引研究机构入驻，参考人才公寓模式 加强产学研联动，搭建实验室技术商业化的转化平台和路径,必须强调高新区的作用，提升管委会的地位，有完整的行政管理和招商引资的权限及充足的资金支撑 尽快设检察院分院等新城所必需的基本配套职能,16,鞍山高新区拥有优越的自然生态和人居禀赋，可以以爱尔兰香农Limerick科技园为标杆，打造宜居环境，促进产业发展,资料来源：文献检索；环保分局；麦肯锡分析,风景优美 高新区位于国家著名的千山风景区内 紧临堪称世界最大玉佛的玉佛苑和闻名遐迩的汤岗子疗养胜地,鞍山高新区现状,环境良好 2006年至今，市区环境空气质量二级以上标准天数比例始终达到或高于74% 河流水质得到有效改善,交通顺畅, 适宜居住 车流较少，不堵车 有最好的中学,爱尔兰香农Limerick,17,质量并重/内外兼修：应吸引和培养规模较大、附加值高的龙头企业， 并在发挥本地企业优势的同时，积极吸引和利用外资,资料来源：访谈；麦肯锡分析,我们在访谈中听到的 ,对高新区管委会的启示,企业数量很多，但偏重传统产业，不够聚焦，龙头企业规模不大,产业聚焦发展 积极发展龙头产业，对传统装备制造业进行改造和升级，向产业链上技术含量更高的环节发展，创造一批规模大、附加值高的明星企业 寻找和培养含金量高的潜力产业/企业，辅导公司上市 继续发挥民营经济为主导的特色，适当考虑引入央企、国企，如国家电网下属企业 立足于优势产业，吸引外商投资，加强技术力量，结合产学研联动的技术研发优势，鼓励更多的外国企业投资于园内技术研发中心，而不仅仅是寻找代工,应充分发挥已有优势，并充分吸引和利用外资,“高新区现有优势在于有一定的柔性输配电、冶金自动化和光电产业基础，应好好发挥，做大做强”,“目前园区里跟国外有合作的企业一般是为国际知名品牌做代工，如果可以吸引国外的大公司对技术的研发进行投资，将更好地提升附加值”,“目前装备制造业占全区GDP的60-70%，但其中除了10%的柔性输配电和冶金自动化装备，都是传统装备制造业”,“软件信息产业 (10% GDP) 都是小企业，附加值低；新材料重点的碳纤维项目由于软件配套和应用滞后等原因没有成功”,“我们缺少品牌，缺少上规模的大企业、龙头企业”,18,我们在访谈中听到的 ,创造结合：应充分利用鞍山自有的科研禀赋，推动产学研联动，解决 应用型人才短缺问题，扶持企业发展,资料来源：访谈；麦肯锡分析,对高新区管委会的启示,发挥本地钢铁、冶金类人才优势，吸引研究机构入驻 把本地企业、人才留住，防止企业外迁 与设计院、矿山院等研究机构联合，开发应用型技术 充分发挥辽宁科大的研究优势，推动绿色冶金等高附加值技术产业化 为职教城建立人才需求信息交流平台，实现各类应用型人才的灵活供给 推出一以贯之的、市场导向的人才政策,迫切希望利用现有科研优势，形成产学研联动局面 ,“可以把以研发为主导的工程服务公司集中到高新区来，实现产学研互动，如鞍钢自动化公司，鞍钢设计院，小矿山院，北方设计院和焦耐设计院等”,“科大目前在焦炉设计、工业水处理、绿色冶金（节能）、太阳能、陶瓷材料、耐火材料、镁合金、生物柴油等研究领域都有优势，我们很欢迎通过技术入股企业实现回报”,企业主要困扰在于人才资源的短缺 ,并且获得更多的产业指导和资金扶持 ,“我们的困扰是如何吸引和留住高端研发人才。他们多是北大、清华博士生，一般留在北京。建议用个人所得税优惠吸引人才”,“产业工人和专业人才稀缺，公司自己培养又很难留住”,“我们培训了60个工人，最后剩下的不到3个；有一次为了招打磨工，开了400元/天的价格都没有人来”,“如果吸引小企业来高新区，应着力于软环境建设，如共享信息平台和产业指导”,“高新区缺少省级和国家级的工程中心和认证中心，对企业的引导和拨款力度不足”,19,我们在访谈中听到的 ,市区协同：高新区管委会有决心、有能力将园区建好，但是必须解决目前 面临的资源、体制、法制环境等多方面问题,资料来源：访谈；麦肯锡分析,对高新区管委会的启示,争取行政资源到位 尽快解决土地、建设项目审批、监察权力下放等问题，切实推动企业发展生产 尽快拿出过硬的园区规划和资源使用方案，与市里谈判资源分配问题（如土地指标、土地出让金、资源税返还等），并解决历史遗留问题（如拆迁户的补偿问题） 新区管委会主动创新、大胆突破，弥补政策到位之前的突破,尚未形成良好的市场体制 ,“管委会没有相应的组织机构去发展柔性输配电和冶金自动化这样的重点产业，多年来一直顺其自然地发展 ”,“我们希望可以借鉴成都的双轨制机制，并通过相应的激励机制，用市场的方法推动园区建设，如把一级土地开发，招商，都外包出去”,管委会可供支配的土地和财政资源有限 ,且法制环境有待健全 ,“未来数年，鞍山市整体土地指标大概在5平方公里，最多给高新区1.5平方公里，增减挂钩明年也没有指标供高新区用。河东的路网等基础设施尚未启动，且没有列入未来1-2年的规划”,“目前政府拥有高新区的土地出让金，如果汤岗真的是市政府第一发展要地，这部分资金可能仍然会被用来填汤岗的缺口 ”,“高新区缺乏实权，如土地证、房产证、开工许可证都办不下来。没有土地证，无法贷款扩大投资”,“目前缺少宽松的法制环境，如应尽快设立检察院分院，这是很多企业入住的重要考量因素 ”,20,市,“鞍山本地的宏观投资环境差以及政府服务意识落后”是第二阶段访谈中被反复提及和强调的突出症结，是鞍山高新区实现未来跨越式发展的重大障碍,资料来源：世界银行中国政府治理、投资环境与和谐社会：中国120个城市竞争力的提高；访谈,“在我们这里，执法权力部门对企业的态度一般都比较恶劣，主要还是以管为主，缺乏服务意识 ”,服务意识薄弱,中国排名10%的城市2,东北1,鞍山,1 东北的样本城市包括大连、锦州、鞍山、抚顺、长春、沈阳、齐齐哈尔、吉林、大庆、哈尔滨和本溪 2 世界银行报告共选取了120个城市，10%指其中表现最好的12个城市的加权平均值,企业2005年和政府平均打交道的时间 天,政府办公效率低下,中国排名10%的城市2,东北1,鞍山,企业2005年平均进、出口通关天数 天,缺乏符合要求的人才,鞍山,中国排名10%的城市2,东北1,2005年受过大专以上教育的劳动力比例 百分比,“基本的经营许可证办不下来，以前政府答应或协议的按比例出资也迟迟不到位，我们小企业都等不起啊”,“鞍山本地实在招不到高端的研究人才，许多鞍山的学生毕业之后都不原意回鞍山发展。”,宏观投资环境落后可以具体解释为,21,即使鞍山高新区突破土地政策（年新增规划面积2平方公里），2015年每平方公里GDP超过北京中关村水平，其GDP总量也只能占全市GDP的4%左右,鞍山高新区不应片面追求经济总量的扩大,资料来源：文献检索；各高新区电话访谈；麦肯锡分析,1 基于调整后8平方公里面积计算 2 基于每年新增规划面积2平方公里计算 3 2010年天津高新区水平：4.9 亿元/平方公里；北京中关村：9亿元/平方公里；西安高新区：10.1亿元/平方公里,初步估算,关键假设,2010年GDP值 亿元 鞍山市：2,200 高新区：41.5 2015年GDP值 亿元 鞍山市：4,400 （即：年增长率15%，实现GDP翻一番，并进入全国城市排名前30） 鞍山高新区自2011起年新增规划面积 2平方公里,高新区对鞍山市GDP占比 百分比,2015，假设高新区GDP年增长率35%,2015，假设高新区GDP年增长率30%,2015，假设高新区GDP年增长率25%,2015，假设高新区GDP年增长率20%,2010,鞍山高新区GDP,GDP/ 平方公里,100亿,125亿,155亿,7亿2,8.6亿2,相当于今天西安高新区水平，超过北京中关村3,已超过今天天津高新区的水平3,现状,预测2015年占比,22,对鞍山市的作用定位更应是产业升级、城市功能升级、生态环境升级的综合,资料来源：文件检索；麦肯锡分析,城市功能升级,产业升级,生态环境升级,初步,1 2009年西安高新区万人申请专利数：146；北京中关村：157；上海张江高科：238 2 若GDP年增长速度20%, 年新增可规划面积1.5平方公里，2015年每平方公里GDP值为6.7；若GDP年增长速度35%，年新增2平方公里，则2015年每平方公里GDP为10.3 3 2009年上海张江高科：57%；北京中关村：85% 4 根据环保分局规划。空气污染指数（API）分为五个等级，API值300为严重污染（五级）,打造生态宜居示范区，承载现代新城宜居功能 鞍山高新区的常住人口（不含住在矿山区的农民，含高校学生）预计从2010年的5万增长到2015年的17万 打造鞍山第一宜居居住品牌 建设智能城市示范区，作为物联网技术应用和展示的平台,成为智能绿色产业高地 实现技术引领，提升科研水平，将每万人申请国家专利数量由目前114个提至140个以上1 确立龙头企业的行业，发展出2-3家规模宏大、有充分竞争优势的企业巨头 产业附加值达到全国高新区领先水平，每平方公里GDP从目前的5亿提升至710亿2 高新区的第三产业的GDP比例从现在的25%上升到40%以上3,整治治理矿山环境，实现矿山的可持续发展 通过水系治理和保护，营造“两河三岸”的一流环境 进行生态涵养和修复，进一步提高森林覆盖率 全年达到环境空气质量国家二级标准天数由74%提升到85%4,2015年预估目标,23,为落实高新区的战略规划，鞍山高新区管委会可能面临的主要挑战,资料来源：麦肯锡分析,描述,初步，供讨论,潜在解决途径,24,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想,项目报告目录,25,30,000,产业筛选标准 产业未来发展潜力 市场容量 爆发式增长机会 利润水平 国内产业布局 鞍山高新区独特优势 资源禀赋 鞍山本地产业基础 本地及周边地区市场需求充足与否,根据“紧跟国家发展导向，与周边城市错位发展”的原则，制定细化的产业筛选标准,资料来源：麦肯锡分析,初步，供讨论,备选产业 鞍山高新区现存产业 柔性输配电 LCD/LED光电 国家未来振兴产业 高端装备制造业 节能环保产业 新一代信息技术 生物 新能源 新材料 新能源汽车 经济结构转型重要产业 现代服务业 生产者服务业 .,国家或者省里已经有明确战略布局和资源投入,落选产业 新能源汽车（大连） 生物医药（本溪）,26,30,000,根据产业筛选标准，选定鞍山高新区未来产业发展重点,资料来源：访谈；麦肯锡分析,初步，供讨论,鞍山高新区在助其产业发展中有独特优势,产业未来发展有巨大吸引力,鞍山高新区缺乏发展该产业的独特优势,产业未来发展有潜在吸引力,产业未来发展缺乏吸引力,LED下游（封装、应用） LCD 化工 造纸,新能源汽车 生物医药,LED上游（外延和芯片制造） 太阳能光伏 工程机械,高端装备制造：电力电子 工程服务及工业设计,新一代信息技术：物联网 新能源：太阳能热发电 新材料、新动力：碳纤维、镁、电池蓄能,27,3,中国LED市场规模,举例：国内LED市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游 芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键,07,+21%,2013,11,09,2005,十亿美元,1 LED上游企业一般同时覆盖外延和芯片制造两个环节,资料来源：CCID；资料检索；麦肯锡分析,外延,芯片制造,封装,应用,主要企业,佛山微星 江西联创 厦门华联 广州鸿利 建隆光电,勤上光电 三思科技 银雨照明 广州亮美集 鸿利光电,毛利率,20%,10-20%,企业数量,1,000,2,000,平均规模 亿人民币,0.2-0.3,0.1-0.2,LED上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应是高新区引进的主要目标，成为做强做大LED产业的核心 目前高新区LED企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，且市场竞争激烈，企业利润率有限,厦门三安 大连路美 深圳方大 士兰微 上海蓝光,40%,20-40,20-40,1-2,2,28,举例：聚丙烯碳纤维市场不具吸引力，沥青碳纤维可以成为高新区特色产业，但规模有限，难以发展成为支柱产业,国际碳纤维市场快速增长，预计2015年可达8.3万吨，年市场规模30亿美金,名称,国家,产能，2009 吨,Kureha 三菱塑料 Cytec 赛诺达 Osaka石油化学 日本石墨纤维,日本 日本 美国 中国 日本 日本,1,450 1,000 455 350 300 180,27,4,+18%,聚丙烯碳纤维,沥青碳纤维,2015,83,77,6,2009,31,复合 增长率,沥青碳纤维市场规模较小，增速较缓，全球仅6家生产企业，属于小众特色产业，难以成为高新区的支柱,全球碳纤维市场需求 千吨,供给,需求,供给,需求,2009,2015,中低端,高端,17,15,2,46,45,1,6,5,1,2,2,0,国内聚丙烯碳纤维生产规模快速扩张，今后5年低端产品产能将严重过剩，而高端市场由外商技术垄断，国内企业尚难进入,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,29,打造鞍山高新区成为“产城融合”的智能绿色产业高地和宜居示范区,愿景目标2020 “聚焦两个产业集群、打造一个创智源”, 成为东北乃至全国的智能绿色产业高地，鞍山市的宜居示范区、科技成果转化基地和现代服务业聚集区,愿景,初步，供讨论,资料来源：麦肯锡分析,聚集冶金相关行业的工程技术服务和研发机构，如中冶北方、中冶焦耐、小矿山院、热能院等，培养上市、上规模的龙头企业，增加其服务半径至东北、乃至全国 培育一批节能环保相关的工业节能公司、市政环保服务公司 聚集目前市政建筑类的设计院，培养和吸引服务于本地电力电子产业园的工程技术机构，以及其他通用工业设计公司,依托荣信在无功补偿设备上的晶闸管技术优势，扩展到产业链上下游环节，从输配电领域往发电和节能端发展，过程中涉及到高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件生产企业（如IGBT）、电解电容器厂、防爆变频生产企业等,物联网+新能源 立足于存量优势，结合金融资本、政策通道，实现研发技术的产业化,搭建孵化器、虚拟加速器、和金融服务平台，吸引优质风险投资、成立产业基金，与区内乃至市内相关机构对接，批量辅导中小企业上市 物联网：聚焦以金融、交通、工业自动化为主行业解决方案、吸引研究院入驻、培育本地明星企业、提供本地智能示范应用平台 新能源：通过矿山利用、寻找与大型电力企业合作机会，培育太阳能热发电设备制造产业,建设一体化的中高档住宅及现代业态的商业零售设施，突出体验式商业、文化服务、教育培训类消费，以支持人才聚集、拉动内需,核心产业及 定位,产城一体的 要素,智能的基础交通和公建设施城市功能配套,便捷交通、公共绿地、基础教育、医疗健身等公建配套先行，进一步提升鞍山市领先的区域居住品牌,帮助企业成长的服务平台专业的市场服务,市场化企业投资平台 政府提供的创业辅导和上市平台 政府提供的各类配套政策服务，吸引和保留优质企业的平台,落实市级行政管理权限，尝试双轨制人才制度 通过土地出让金、税收返还保证滚动开发建设的资源,为宜居匹配的消费、文化服务类经济,服务为导向的管理体制机制支撑发展需要,30,0,GDP, 2015,亿元,关键驱动 因素,新建电力电子产业园 扶植龙头企业荣信大发展，支持其拓展新业务如光伏逆变器生产 吸引其上下游企业入驻园区，如中高压开关和中高压开关柜等常规设备、特种变压器生产企业、高效新型储能电池生产企业、元器件（特别是IGBT等可控件）生产商、电容器厂（特别是电解电容）、防爆变频生产厂商等,在GDP中占的比例,2,6,25,3,10,100,2015年，鞍山高新区国内生产总值 (GDP) 有望达到160180亿,资料来源：访谈；资料检索；麦肯锡分析,2009基数,2015增加,总计,160,55,100110,其他第三产业,1518,510,810,零售和批发,1518,1,15,房地产,35,1,24,工程服务、工业设计,2530,58,2025,其他第二产业,4045,25,1520,电力电子,40,10,2530,光电,10,1,810,第一产业,24,2,1,10-20,在光电产业方面借助市级政府大力扶持光电产业的契机，引进12个技术含金量相对较高的高端芯片制造的大型企业,启用腾笼换鸟手段，打造工程服务、工业设计产业园 聚集冶金类二级工程服务、技术和研发支持机构，并扶持其扩大服务半径 培养服务本地电力电子产业的工程服务机构，培育一批工业节能、市政环保相关的企业、聚集市政建筑类的设计院以及其他通用工业设计公司,打造创智源，孵化重点新兴产业和技术，如物联网产业、太阳能热点产业等等,充分利用创智源的平台，辅导区内优质企业（特别是技术含量较高的企业）上市，如科大聚龙、辽宁数字电视、森远路桥等 支持现区内企业向上下游附加值较高的领域拓展，如辽数向上游领域，如编码器设备研发制造拓展，碳纤维企业向下游应用产品领域拓展,27,18,10,孵化器培育的产业,供讨论,10,31,9,同时，可以额外创造4万人的就业机会,2015,5.7,3.2,0,2009,1.8,0.6,0,+3.9,就业人次,资料来源：鞍山高新区，资料检索，麦肯锡分析,单位：万人,就业人口在常住人口中占的比例,30%,34%,第三产业,第二产业,第一产业,2015年人均GDP关键假设,高新区第二产业2015年37万元GDP /人，与目前沈阳、大连人均GDP 37万元/人相当，基本维持2010高新区现有水平不变(GDP 36万元/人) 高新区2015年第三产业人均GDP 20万元/人，在目前人均13万元/人基础上人均产值大幅提高，但仍略低于沈阳、大连今天31万/人水平,32,项目总体介绍,鞍山高新区现状诊断,鞍山高新区整体定位、目标及产业布局的设想 电力电子产业 工程服务、工业设计产业 鞍山高新区“创智源” 物联网产业 太阳能热电产业,项目报告目录,33,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电 产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机 内存 控制芯片,照明灯具 相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势 电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,34,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电 产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机 内存 控制芯片,照明灯具 相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势 电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,35,中游技术产品多元化，上游引进配套企业，下游积极寻找合作机会是电力 电子产业园的发展途径,资料来源：资料检索；麦肯锡分析；访谈,供讨论,锁定电力电子新兴的具有市场前景的应用领域 鼓励企业通过技术研发进军这些重要领域,引进上游配套企业，为设备厂商提供更好的服务 引进核心元器件（如IGBT电容等）的研发和生产企业,与下游应用企业合作技术研发（新能源接入、电机节能等） 吸引实验项目、下游企业入驻，形成产业聚集 积极寻求与国网的合作机会,丰富产品组合，拓展应用领域,引进上游企业，充实自身实力,构建广泛合作，进军下游应用,电力电子产业园发展路径,新能源发电,电机,输配电1,应用,设备,原件/ 配套件,电力电子应用领域,电力电子上下游,1,发展路径,战略举措,2,3,1,2,3,3,3,3,1 在输配电市场，国网占有应有市场的垄断地位并逐渐向上游渗透，与其的合作既是机会也是挑战,电力电子产业集群,36,在电力电子设备环节，产业园应立足输配电，逐步进入到新能源、 电机等应用领域,资料来源：资料检索；专家访谈；麦肯锡分析,电力电子设备市场潜力巨大，预计2015年规模可达1000亿,主要技术/产品 （未穷尽）,市场规模， 2015 亿元,复合年 增长率,市场竞争格局,输配电,电机,新能源发电,1,在输配电应用市场进一步提升领先优势 技术升级，巩固并联无功补偿市场的领导地位 新品研发，进入市场前景容量大，快速增长的应用领域（如串联补偿、轻型直流输电、高压变频等） 逐步进入新能源发电、电机等应用领域，寻求多元化发展 通过与新能源企业合作研发，进入太阳能/风能发电变流器、新能源储能市场 寻找合作伙伴，进军市场更加广阔的用电设备（如变频电机）电力电子市场,电力电子产业集群,37,国网在输配电应用市场的垄断，既是巨大资源也是潜在挑战，产业园应 灵活应对,从空间上，国网下属研究机构和企业在东北仍有待布局,国网布局,资料来源：资料检索；访谈,3,高新区电力电子产业园应积极寻求与国网的合作，同时通过应用领域的多元化，增强灵活性 积极寻求合作机会 建立与国网的良好联系 承接可能布局在东北的项目 争取与国网系研究机构、企业的合作 多元发展增强灵活性 通过技术产品多元化进入其他应用领域（新能源、电机） 与国家其他有关部门（如科委）加强合作,供讨论,电力电子产业集群,38,2015年，电力电子产业园规模可达140-160亿元,吸引上下游企业的合作是发展电力电子产业园的一大关键举措,2015产值,140-160,现有企业自然增长,30-40,2010产值,下游企业,上游企业,30-40,30-40,现有企业新产品,10-20,产业园产值预估 亿元,2010,+29%,2020,250-300,15,140-160,资料来源：资料检索；访谈；麦肯锡分析,亿元,电力电子产业园2015年产值预计可达140160亿元，现有龙头企业快速发展以及引进上下游项目是两大增长支柱,优惠政策,潜在企业举例（未穷尽）,厦门宏发 江苏长电,土地优惠和代建厂房设施：以优惠的土地价格吸引企业，并为重点企业代建厂房设施 科研经费补贴：鼓励企业将研发项目落户在高新区，对重要科研设备的投资进行补贴 人才政策：高端人才引进的奖励政策，应用型人才的本地培养机制 税收减免,天威英利 江苏尚德,元器件/ 配套企业,新能源及工程,电机,哈尔滨电机 东方电机,乐清亿超 振宏柜架,光宇电源 保定风帆蓄电池,佳木斯电机 山西防爆电机,电力电子产业集群,39,电力电子产业园发展规划实施概览,资料来源：访谈；麦肯锡分析,初步，供讨论,电力电子产业集群,40,高新区依托现有产业基础，聚焦和大力发展电力电子和光电 产业，大有可为,资料来源：资料检索；麦肯锡分析,微电子,电力电子,计算机 内存 控制芯片,照明灯具 相机,光电子,有技术突破的机会？,国内尚在布局？,高新区发展的机会？,高新区具有产业基础？,微电子与电力电子、光电属于不同技术路径，市场格局已经形成，高新区不具优势 电力电子、光电属于新兴产业，国内市场发展迅猛，高新区应凭借现有产业基础大力发展,电力电子产业集群,41,LED上游芯片企业规模较大，附加值高，其中的龙头企业应是高新区引进的主要目标，成为做强做大LED产业的核心 目前高新区LED企业主要集中在封装和应用领域，规模较小，且市场竞争激烈，企业利润率有限,国内LED市场方兴未艾，能否成功引进产业附加值集中的上游 芯片材料生产企业是高新区做强做大市场的关键,1 LED上游企业一般同时覆盖外延和芯片制造两个环节,资料来源：CCID；资料检索；麦肯锡分析,中国LED市场规模,2005,+21%,2013,11,09,07,十亿美元,外延,芯片制造,封装,应用,主要企业,佛山微星 江西联创 厦门华联 广州鸿利 建隆光电,勤上光电 三思科技 银雨照明 广州亮美集 鸿利光电,毛利率,20%,10-20%,企业数量,1,000,2,000,平均规模 亿人民币,0.2-0.3,0.1-0.2,厦门三安 大连路美 深圳方大 士兰微 上海蓝光,40%,20-40,20-40,1-2,2,电力电子产业集群,42,旺盛的市场需求、具有竞争力的扶持政策以及完整的产业和人才聚集是吸引领先LED上游企业的成功关键,市场需求,描述,关键举措,扶持政策,产业聚集,人才聚集,本地市场需求：本地的节能环保标准及其催生的市场需求，是吸引企业特别是产业链全覆盖型的领先企业的重要因素 辐射周边市场：辐射东北市场乃至东