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文档简介
1 / 3 咨询业项目管理解决方案 咨询企业的服务通常以项目管理的方式进行，其通常的流程为：与客户方接触 明确客户需求和项目框架 双方洽谈及签订合作协议书 提交项目工作计划 客户内部调研及分析 双方讨论 撰写并完善咨询报告 方案实施 支持与培训解决方案围绕咨询企业的咨询项目销售和服务流程，通过完善的项目管理实现对咨询服务项目的全面管控和高效进行。 客户信息管理 建立并维护全面的客户信息，包括客户的基本联系方式、客户联系记录、客户级别等，并以一张整合的客户卡片体现。 客户级别管理 企业可自行定义客户分级的判定条件。客户级别管理包括条件设定、级别设定和审批、级别查询、销售任务管理等等。客户级别管理可帮助咨询企业更有效的甄别客户，并设定对应的销售策略。 销售管理 销售管理不仅可以对咨询项目的销售过程进行全面的跟踪，还可以设定多种条件进行销售机会和客户状况的分析，帮助企业了解咨询项目的销售成功几率。 2 / 3 合同管理 合同管理不仅可以设定多种合同模板，创建和审批客户合同，还可以对合同相关的产品和服务、客户信用额度、信用期间、付款方式进行管理，跟踪合同 的付款进程并设定相应的自动提醒。 客户服务管理 通过开放客户门户，让客户参与到整个的项目过程中，并实现对客户服务的有效管理，包括面向客户的知识信息库查阅及检索、服务支持提交和处理、客户信息和合同自助服务等。 项目工作流管理 通过与工作流程的结合，管理项目进行过程中的所有相关流程，包括咨询项目的立项、审批、调度、采购等。 项目任务管理 对项目的逐层分解直到可操作的子任务，并定义各子任务的时间段、人力资 源安排、相关资源等。当任务发生变更时，可执行相应的审核及自动提醒。 项目进度管理 对整个项目的工作时间、人员安排进行全面分析，提供项目进度表并可实现对项目进度的监控，帮助项目组成员找出影响项目进度的因素以及时进行调整 项目成本控制 3 / 3 与财务系统的结合可帮助企业核算咨询项目进展过程中的成本，包括人力使用、物料采购、第三方外包等所有与项目相关的投入将可根据需要进行即时的核算，并可设定偏差预警，帮助企业控制项目风险。 项目知识管理 项目进展过程中产生的所有 知识文档，包括整个项目的跟踪和实施过程都将被有序、完善的进行管理，实现企业的有效知识和经验积累。 项目协作 e-cology 的协同性可保证在项目的进展过程中，咨询企业、客户方和第三方合作伙伴保持即时的、紧密的联系，包括项目任务的分派和协作、知识信息的共享、网络会议和即时通信的利用等。 移动办公 B/S 架构，提供 247 的不间断服务，只需要浏览器便可接入系统查询最新信息及进行事务处理，同时还
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