广东工业发展状况.doc

方网讯 广东省工业产业竞争力研究共形成了九大产业的10个综合报告和61个分行业报告，以及广东省工业产业竞争力研究总报告，合计350万字左右。这些研究成果信息量大，视野开阔，通过定量、定性分析，纵向、横向比较，把广东的产业竞争力放在省际、国际环境中进行分析论证，对广东工业主要产业的现状，在国内外所处的地位、优势、劣势、问题进行了评价，对广东工业面临的机遇和挑战进行了全面的分析，找出了提升产业竞争力的关键点或瓶颈，提出了有针对性、可操作的对策建议。广东工业产业的家底究竟如何？我们有什么样的优势与机遇？又面临什么样的压力与挑战？记者从暨南大学工业经济研究所“广东省工业产业竞争力研究”课题组所作的广东省工业产业竞争力研究总报告，结合九大产业的10个综合报告，挑出了七大看点，对广东工业产业的家底进行解读。看点一：骄人速度20多年工业增长91倍1952年，全省工业总产值仅15.7亿元，占全国工业总产值的4.5%；1978年，全省工业总产值206.56亿元，占全国工业总产值的4.9%，在全国各省市排位中列第7位；2002年，全省实现工业总产值18909.91亿元，相当于1978年的91.55倍，占全国工业总产值的14.79% 2002年，广东规模以上工业企业数、资产合计、就业人数、全年工业总产值、工业增加值、产品销售收入、利润、利税总额八大指标均位列全国各省市之首2002年，广东进出口总额2211.05亿美元，占全国进出口总额的35.6%，连续17年位居中国外贸十强省市之首。其中出口1184.7亿美元，首次突破1000亿美元大关以建国初期的1952年、改革开放的1978年、报告调研所用的2002年为节点进行纵向对比，可以反映解放以来广东从农业大省到成为工业大省的发展历程。建国初期，1952年全省工业总产值仅15.7亿元，占全国工业总产值的4.5%。1978年，全省工业总产值206.56亿元，占全国工业总产值的4.9%，在全国各省市排位中列第7位，与辽宁、江苏、上海等工业发达省份相比差距较大。2002年，全省实现工业总产值18909.91亿元，相当于1978年的91.55倍，占全国工业总产值的14.79%。1979年至2002年的24年间，全省工业总产值年均增长20.6%。2002年，广东规模以上工业企业数、资产合计、就业人数、全年工业总产值、工业增加值、产品销售收入、利润、利税总额八大指标均位列全国各省市之首。工业增加值自1996年、产品销售收入自1997年首次超过江苏后，已连续多年排全国首位。与1978年相比，2002年广东的电视机、发电量、成品钢材、水泥等产品分别增长了1041.8倍、13.6倍、12.0倍、14.7倍，主要工业产品中有14种产品产量全国第一，7种产品产量占全国三成以上，电饭锅、电风扇产量占全国90%多，微波炉产量超过全国的50%！此外，工业结构不断优化，产业层次不断提升。2002年广东规模以上轻重工业产值比例为49.8350.17，重工业比重首次超过轻工业。1998年至20 02年，广东重工业产值年均增长23.9%，比轻工业增速高出11.2个百分点。九大支柱产业主导地位继续加强，三大新兴支柱产业比重不断上升，三大传统产业比重有所下降，三大潜力产业发展势头强劲。组织结构逐步趋于合理，产业集中度有所提高。在商务部（原外经贸部）公布的2002年全国外贸进出口十强省市中，广东以2211.05亿美元的进出口总额（占全国进出口总额的35.6%）连续17年位居中国外贸十强省市之首。2002年广东共完成出口1184.7亿美元，首次突破1000亿美元大关。看点二：竞争实力市场占有率全国第一【市场占有率】2002年，广东工业产品的市场占有率为14.84%，在全国排名第一位，紧随其后的是江苏、山东、浙江、上海等省市一个区域的某一产业竞争力的强弱程度集中体现为该产业的产品所占市场份额的大小及其持续扩张的能力。2002年，广东工业产品的市场占有率为14.84%，在全国排名第一位，紧随其后的是江苏、山东、浙江、上海等省市。广东九大产业在全国均具有较强的市场优势，市场占有率依次是：电子信息（36.63%）、电器机械（20.94%）、森工造纸（15.69%）、建筑材料（12.84%）、纺织服装（12.78%）、石油化学（9.41%）、食品饮料（9.03%）、医药（8.27%）、汽车（7.87%）。1998年以来，广东医药和汽车两大产业的竞争优势系数呈上升趋势，电子信息、石油化学、森工造纸、电器机械等四大产业的竞争优势系数呈下降趋势，但电子信息、石油化学、森工造纸三大产业在2002年又出现明显上升。【行业竞争优势】35个工业行业中，21个行业（占行业总数的60%）竞争优势系数低于全国平均水平2002年广东35个工业行业中，14个行业竞争优势系数高于全国工业总体水平（1.00），占行业总数的40%，21个行业（占行业总数的60%）竞争优势系数低于全国平均水平。2002年广东省所属的21个地级市中，市场占有率最高的深圳3.28%，最低的汕尾0.03%，前者是后者的95倍；市场占有率排前五位的依次是深圳、广州、佛山、东莞、江门，以上五市累计市场占有率10.13%，占全省总计的68.54%。在21个地级市中，只有5个城市的竞争优势系数高于全国平均水平。【地区对比】广东的经济发展水平和工业化程度，高于印尼和菲律宾，与泰国相当，但与中国台湾、韩国和马来西亚相比存在较大的差距与地处东亚及东南亚的韩国、中国台湾、印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾相比，广东的经济发展水平和工业化程度处于中游水平，高于印尼和菲律宾，与泰国相当，但与中国台湾、韩国和马来西亚相比存在较大的差距。广东的整体优势表现在：一是人均工资水平仍然在较大程度上低于上述国家或地区，具有较为明显的成本优势；二是背靠广阔的国内市场，工业发展受国际市场波动的影响程度相对较小。广东的整体劣势表现为：一是在经济体制市场化方面处于劣势，市场不完善的情况还比较严重；二是广东与国际市场接轨的程度低于上述大部分国家或地区。看点三：发展优势广东工业发展四大基础【技术水平】技术创新体系基本形成目前广东工业产业的大部分行业的技术装备水平都较高，许多行业居于国内领先地位，部分行业达到国际先进水平，多数行业普遍采用了以自动控制和流水线生产为标志的现代制造技术。广东以企业为主体的技术创新体系已基本形成：近七成的科研开发机构建立在企业；七成以上科技人员进入企业，其中深圳市九成以上的科技人员集中在企业；七成以上的科技经费来自企业；近七成的高新技术产品由企业自主开发。在衡量科技创新力的主要指标专利申请量上，广东已连续多年荣登榜首。2001年全省签订各类技术合同9270份，合同成交额53.97亿元，比上年增长56.7%，仅次于北京和上海。据省科技厅统计，2001年广东技术交易额达350亿元。深圳高交会、惠州数码节、广州留交会、中山技术洽谈会等技术交易会在海内外享有盛名。【产业结构】高技术制造业水平全国最高当前广东制造业总产值比重从高到低的三个行业是：电子及通信设备制造业（31.87%），电气机械及器材制造业（11.70%）和化学原料及化学制品制造业（5.05%）。三个行业的产值占了大约整个制造业产值的50%，充分反映出广东目前工业结构的两个特征：重工业化倾向和信息化倾向。由于抓住了国际产业转移的机遇适时进行结构调整，广东工业产业结构比兄弟省份具有明显优势。资本、技术密集型产业替代劳动密集型产业的趋势越来越明显，高技术制造业在全国地位显著，居全国最高水平之列。在支柱产业构成中，80年代曾排列广东工业产业前位的食品饮料、纺织服装、建材等传统产业均已让位于新兴产业。而江苏省产值比重排列前位的仍以纺织、化学、机械、冶金等传统产业为主。【资本资源】居民存款超万亿绝对领先 利用外资规模居全国首位广东储蓄存量大，内资供应相对充足。2002年末广东成为全国首个居民储蓄存款超万亿元的省份，居民储蓄余额在全国各省市处于绝对领先地位。广东利用外资规模一直居于全国首位。世界500强企业中已有一半以上在广东投资或设立办事机构，共投资1184个项目，相当部分大型跨国公司在广东设立地区总部或研发中心。【人力资源】劳动力资源非常丰富广东是人口大省，加上省外大量劳动力流入，使全省劳动力资源非常丰富。丰富而便宜的人力资源是广东工业产业发展的有力促进因素。看点四：内省不足缺乏行业龙头 经营效益偏低广东工业产业发展取得了令人瞩目的成就，但同时也面临着一些亟待解决的问题。【产业结构】缺乏行业龙头企业 企业创新能力不足小企业多，大企业少，缺乏行业龙头企业。2002年，广东工业50强平均每家营业收入为101.7亿元，仅相当于世界500强中148家工业企业平均水平的3.9%；广东大型企业数仅占规模以上工业企业的4.2%，低于全国4.8%的平均水平；广东主要支柱产业电子及通信设备制造业中，营业收入位居前两名的TCL集团和华为技术，其营业收入均未超过山东海尔集团的45%。大部分工业产品以劳动密集型产品为主，资金、技术密集型工业发展程度较低。企业自主创新能力不足，大部分新产品以仿制和外观重新设计为主，导致产品附加值不高，而且大部分以装配为主，产业中粗加工、低附加值产品雷同现象较多。【工业效益】企业经营成本偏高经济效益相对较差与华东四省市相比，2002年广东工业产品销售利润率仅略高于江苏，但明显比上海、浙江和山东低。广东工业资产贡献率低于全国平均水平。广东工业企业总体经营成本偏高是经济效益相对较差的主要原因。2002年广东工业百元产品销售收入耗用的成本是85.1元，而上海只有80.7元；广东工业百元产品销售收入所耗用的销售成本和管理成本为90.2元，而浙江、山东分别为88.9元和88.7元。【出口隐忧】劳动密集型产品比重大 出口市场结构过于集中目前广东出口产品中粗加工、低附加值的劳动密集型产品仍占相当大的比重；缺乏拥有自主知识产权、有较强自我开发能力的产品和项目，2002年一般贸易出口比重不到三成，而进料加工和来料加工产品的加工贸易占了71.8%；出口导向部门的国内产业链过短，加工贸易对产业的带动作用尚待提高，2002年广东加工贸易增值率为1.422，低于同期全国的1.472，更低于浙沪鲁；广东超过80%的出口是通过香港出口到美国、日本、欧洲市场，过于集中的出口市场结构容易受到区域经济波动的影响。看点五：制约因素七大问题制约竞争力提升【技术水平】企业技术研发能力不足 自主知识产权产品不多广东工业企业的技术研发规模和能力仍然十分有限，具有自主知识产权的技术产品不多。即使位居全省工业产业第一把交椅的电子及通信设备制造业，OEM型生产模式仍占主导地位。核心技术、关键技术掌握在别人手中，导致企业在竞争中处于被动局面，利润率较低。如我省彩电生产企业利润率已不到5%，而日本东芝公司由于掌握关键技术与核心部件，其生产大屏幕数码彩电的利润率超过50%.广东企业的技术开发机构数、科技人员数均明显少于江苏。多年来我省大中型工业企业R&D经费支出占销售收入的比例一直在1%左右，虽然比全国0.7%高，但与目前世界主要发达国家制造业的2.5%-4.0%差距较远。广东专利申请量主要以外观设计项目取胜，而在发明专利项目上则还远落后于北京和上海，大约仅相当于上海的三成、北京的一半。由于中试经费来源不足，中间试验成了空缺地带，大量具有广阔前景的成果难以产业化。广东每万人中科学家和工程师人数少于北京、上海和江苏，也少于东北老工业基地省份辽宁省（517人）。与浙江、上海、江苏、北京相比，广东高等学校在科技项目总数、拨入经费、投入的科技人员、一系列科技成果等各项指标几乎都居于末位，表明广东高等学校的研究力量还相当薄弱。【产业结构】主导产业大而不强 整体处于全球产业链低端广东工业主导产业具有大而不强的特征。广东在劳动生产率方面不具备比较优势，在28个制造业部门中，广东有14个、山东有17个、江苏有13个行业的比较劳动生产率大于1。2002年，广东工业企业总资产贡献率低于华东四省市和全国平均水平。广东工业的产出优势没有转化成效益优势，根本的原因是总体经营成本偏高。占广东制造业总产值的70%仍然是靠中低技术产业和传统产业创造的。目前广东装备工业占全省工业比重仅为20%左右，装备制造业在一定程度上滞后于工业化的要求。从全球分工的角度来看，广东工业整体上仍处于全球化产业链条的低端，靠低廉的劳动成本优势获得微薄的加工费。格兰仕微波炉产量全球第一，国际市场占有率高达1/3，但核心技术磁控板仍控制在日本人手中。按销售收入从大到小排序，广东大型工业企业位居全国前100名的有14家，但进入前10名的企业空缺，最靠前的中国石化茂名炼油化工股份有限公司只排到了第19位。大企业运作效率略高于全国平均水平，但与国际大企业相比差距显著。【资本资源】外资投入势头有所减弱在新一轮世界产业转移与分工中，长江三角洲地区异军突起，成为外国资本追逐的重要地区。总体上珠江三角洲的外资投入势头有所减弱，外国资本投入平均规模比不上长江三角洲地区，世界大企业集团在珠江三角洲地区投资力度小于长江三角洲地区。据统计，到2001年底为止，广东外商实际直接投资超过3000万美元以上的项目累计只及江苏的一半左右。广东工业投资在经过多年的徘徊后，近三年恢复高速增长，但与山东、江苏和浙江等省份相比在投入的规模和速度上已无优势。【人力资源】劳动力整体素质偏低 工资成本逐渐攀升从技术含量和综合素质来看，广东现有人力资源要素状况与广东产业结构升级、迎接高新技术产业转移的要求存在较大差距。主要是劳动力整体素质偏低，体力型劳动力占九成。第五次人口普查结果显示，2000年全省具有大专以上文化程度的人口仅占3.9%，具有高中和中专以上文化程度的人口也仅占14.0%。工资成本逐渐攀升对工业产业竞争力构成一定的负面影响。目前广东珠三角的劳动力平均工资是内地的2倍，导致一些工业向内地的梯度转移。2002年，广东科研与开发机构、高校和大中型企业从事科技活动的人员仅15.6万人，其中科学家和工程师仅11.6万人。广东不仅科技人员数量少，人才质量和结构也存在不少问题。如高科技人才、高层次人才奇缺，科技人才断层、科技人员知识老化等。技术工人规模和整体素质难以适应工业产业发展的需要。整个广东仅数控机床高级技工就缺50万人，到2005年将缺少高级技术工人130万人。技术工人不但数量少，且整体素质较低，高级工以上的技术工人仅占24.2%，而发达国家的这一比例达45%。【制度环境】部分行业出现无序竞争广东市场化程度全国第一，市场观念深入人心。但市场经济条件下许多行业出现了过度竞争问题，如广东机电产业存在严重的无序竞争状况，机械行业的许多分行业存在低水平重复生产和过度竞争。在强烈的重商主义文化背景下，广东个别地区出现了忽视长远发展的急功近利现象，如任由假冒伪劣产品招摇于市，构成了对广东工业产业竞争力的极大威胁。【金融体制】存贷款差额一直最大 间接融资系统相对不发达从广东、浙江、江苏三省的金融机构存贷款差额比较可以看出，广东的存贷款差额一直最大，从一定程度上反映出广东的间接融资系统相对不发达。而直接融资约束多，资本市场尚落后。【政府职能】“行政区经济”的形成阻碍 区域经济协调发展广东市场化程度能取得全国第一的排名，很大程度上得力于政府在从计划经济向市场经济转轨的改革进程中，较好地处理了政府和市场的关系。但行政区划的分割在很大程度上阻碍着区域经济的协调发展，形成了所谓的“行政区经济”，在产业政策制定上缺乏相互协调，在地区经济发展战略规划上缺乏优势互补，在产业集群发展中缺乏政府协调，导致重复建设、过度竞争以及产业组织的欠合理，需要省级政府进一步加强调控和统筹。看点六：压力挑战华东四省市增速强劲在广东工业产业总量规模继续领先的同时，华东四省市发展的强劲势头，给广东工业产业的发展带来压力和挑战。【工业增速】鲁浙苏沪先后赶超广东近几年来，这几个主要工业大省的投资不断升温，吸引外资的势头十分强劲，工业增长速度先后赶上并超过广东：山东从1998年起（2000年除外），浙江从1999年起，江苏从2002年起，工业增长速度开始超过广东，上海市2003年上半年，工业增速也超过广东。【市场占有率】提升速度不及浙苏鲁在广东工业产业具有总量优势的同时，广东工业产品市场占有率的提升远不及浙江、江苏、山东等省。广东工业产业竞争优势系数与上海、浙江、山东等省市相比差距明显。工业产品市场占有率全国排名前五位的省市中，除上海外，其他四省的市场占有率均呈现逐年上升的趋势。从1998年到2002年，市场占有率上升速度最快的是浙江，其次是山东、江苏，上升速度最慢的是广东，5年仅上升0. 43个百分点，上升幅度为3%。由于近年来江苏、山东、浙江等省工业发展速度均先后超过广东，若这种状况得不到改善，2010年后江苏和山东两省的工业产品市场占有率均将超过广东。广东主要工业品的国际市场占有率及在全国出口中的比重均为最高，即广东对全国出口贡献度最大。但广东工业品市场占有优势并未转化为利润优势，显示性比较优势、显示性竞争优势等指数均低于沪、苏、浙三省市。纺织服装业是中国及各省市的净出口产业，也是有比较优势和市场竞争优势的产业，其中浙江的竞争力最强，其后依次为江苏、上海、广东。钢铁业、化工产业广东均处于比较劣势。近年来跃居广东出口第一的机电类商品，出口总量远远高于上海、浙江、江苏三省市，占全国出口的比重年年领先，但目前三省市机电出口所占比重呈上升趋势，而广东的指标却在下降，这意味着广东机电工业的发展正面临着长江三角洲地区的挑战。看点七：发展机遇把握内力外力促进跨越发展在经济全球化、区域经济一体化的世界经济发展趋势下，随着“内地与香港（澳门）关于建立更紧密经贸关系的安排”（CEPA）的实施，中国与东盟自由贸易区即将建立等新的形势，给广东工业产业的未来发展带来了极大机遇和挑战。【国际视角】经济全球化：机遇挑战并存经济全球化的本质是在全球范围内配置资源，今天在甲国的工厂很可能明天就会迁移到乙国。未来的广东能否继续巩固并提升其工业在全球的地位，很大程度上取决于广东作为工业投资的区位是否最优选择。目前广东的最大优势是在珠江三角洲形成了产业集群，在这个地区设厂较易获得上下游产业和辅助产业的配套与支援以及知识和信息的外溢。广东美国商会和香港贸发局等所做的一个调查报告表明，75%的在粤投资外资企业，选择珠江三角洲作为再次投资的首选地区。全球化的加快有利于广东更广泛地参与国际分工，也更容易被锁定在产业链条的低端。在全球分工体系的金字塔结构与价值体系的倒金字塔结构中，发达国家、新兴工业化国家和地区、一般发展中国家分别占据高端（）、中间部位（、）、低端（）等不同位置。目前广东工业和全国一样尚处最低端的加工组装环节。广东如何加快从最低端的“加工组装”向上一层次的“大规模现代制造”攀升的速度，决定了广东能否在全球分工体系中获取更多的价值份额。全球化的加快有利于广东引进跨国公司，但本土企业的扩张将受到跨国公司竞争的挑战。跨国公司具有雄厚的经济实力，其投资通过乘数效应扩大经济影响，带动相关产业的发展，促进了广东的经济增长，同时改变了广东传统单一轻工纺织为主的产业格局，对广东产业转型和升级发挥了重要作用。培育更多代表广东经济实力的大型跨国公司具有十分重要的意义，但这对于本就缺乏特大型企业的广东来说无疑是一大挑战。全球化的加快有利于形成竞争环境和统一市场，但许多弱势行业将受到挑战，竞争压力明显加大。研究结果表明：在入世保护过渡期之后，2005-2010年期间将是我国工业受冲击最大的时期，受冲击较大的产业将主要是资本及技术密集型产业。因此，广东工业未来的产业结构高级化将面临巨大挑战。区域一体化：机遇大于挑战目前对广东造成直接影响的区域一体化进程有：跨境的大珠江三角洲地区（珠江三角洲加上港澳地区）一体化进程，泛珠江三角洲地区（粤、桂、湘、赣、闽等9省区，加上港澳地区为9+2）一体化进程，正在筹建的中国东盟自由贸易区。这几个区域一体化进程对广东来说是机遇大于挑战。粤港澳一体化是当前广东经济最重要的区域因素。随着CEPA的实施，粤港澳产业分工将形成新的格局，广东主打制造业，通过粤港澳联动发展促进区域竞争力的整体提升。有利于加大广东与港澳之间的合作力度，减少冲突和竞争，消除资源要素流动障碍，促进资源配置优化和投资环境优化。竞争力的根源在于资源的优化配置，使有限资源实现最大效率。有利于发挥香港优势，发展广东工业的支援与辅助产业，直接促进广东工业产业竞争力的提升。将于2010年建成的中国东盟（10+1）自由贸易区对广东意味着巨大的贸易和投资机遇。建成后形成一个拥有17亿人口、国内生产总值达2万亿美元、贸易总额达1.2万亿美元的大市场，将成为由发展中国家组成的最大自由贸易区。在这个中国东盟自由贸易区中，广东的区位优势显著，横跨广东、香港和台湾的华南经济圈地处东亚板块与东南亚板块的结合位置，是两个板块之间物流、人流、资金流、信息流的必经之地；广东与东盟的经济合作已有一定基础，目前东盟已成为广东第五大贸易伙伴，而全世界华侨有80%聚居在东南亚，其中又有至少一半是广东人。因此，在建设自由贸易区的过程中，广东可以大有作为。欧盟及北美自由贸易区对其成员国给予最优惠贸易待遇，但对非成员国来讲，就往往意味着壁垒。欧盟及北美自由贸易区是广东工业产品出口的重要市场，合占广东总出口4成，因此广东近些年来遭受其反倾销调查和形形色色的贸易壁垒阻挠，包括技术法规、标准和合格评定程序（认证制度）、包装和标签要求、商品检验和检疫规定、绿色壁垒和信息技术壁垒等。积极应诉反倾销，努力突破贸易壁垒，是广东企业参与国际竞争过程中面临的新课题。【国内视角】工业布局区域化：挑战大于机遇珠江三角洲与长江三角洲和环渤海经济区一道，是我国增长最快的三大区域。随着东北老工业基地振兴和西部大开发战略的实施，新的增长极将诞生，全国工业布局将呈现明显的区域化特征，各大区域之间新一轮的竞争与合作将再次掀起，广东也将面临新的机遇与挑战。长江三角洲：广东领先地位的强有力挑战者。从区域的角度来讲，长江三角洲是我国最大的加工制造业基地，2001年长江三角洲三省市实现制造业产值25456.01亿元，占全国制造业比重达30.23%，远高于环渤海经济区（24.41%）和珠江三角洲地区（15.37%）。一个产业体系完备的现代工业布局正在长江三角洲形成，由于产业配套条件较好，投资环境优良，吸引了大量外资。在大型企业规模、技术研发力量等方面，长江三