关于2010产季国内马铃薯淀粉产业困局分析

21 农产品加工业 行业综述 2010产季以来，国内马铃薯加工产业面临了新 的、空前复杂的局面。一方面是国家产业扶持政策 的落实，特别是“双反”立案后，产业形势全面好 转，市场恢复产、加、销正常秩序，受压制多年的 企业产能得到了充分释放的空间。另一方面是两年 来欧盟大规模倾销的恶果集中爆发：国内加工业非 正常化发展，进而严重伤农，导致2010年马铃薯种 植面积大幅减少，造成原料供应短缺。加之全球性 的农产品通胀冲击，使得原材料成本暴涨，国内加 工产业仍然面临生产经营困难，“一半是火焰，一 半是海水”。 阶段性原料短缺，价格暴涨 2010产季开始以来，国内各产区马铃薯价格一 路暴涨，2009产季前加工薯一般为500600元/吨， 但今年普遍上涨，产季初（9月初）为1000元/吨，9 月下旬至10月份又涨至12001300元/吨，而且“三 北”地区出现原料抢购现象。这种情况历史上从未 有过。究其原因： 2008至2009产季全国性卖薯难，严重伤农， 进而直接影响2010年种植面积。由于马铃薯主产 省区受严重干旱（年降雨量340360mm），土壤 贫脊（黄沙土），无霜期短（100110天/年）等 自然条件所限，种植其他作物不收或少收，历史 上形成了以耐旱、耐寒、耐贫脊的马铃薯为主栽 农作物，比较效益均比玉米、小麦、豆类等作物 高23倍。但由于两年来欧盟大规模倾销影响， 国内加工业不能正常开工，以及经济危机影响鲜薯 市场不旺，形成了2008年至2009年的全国性“卖 薯难”危机，马铃薯冻烂损失严重。2009年初胡总 书记、温总理亲自抓，并责成国家发改委于1月18 日、2月4日两次组织十多个主管部委（商务部市场 司参会）专题会议研究解决办法。这一灾难直接影 响了农民的种薯积极性，导致2010年种植面积下降 五成左右。 农产品全球性通胀及炒作影响严重。今年以 来，国际农产品市场高烧不退，加之国内宏观政 策影响，股市、楼市、煤市等多种热钱暴炒农产 品，直接导致大部分农产品价格暴涨数倍，形成人 为市场紧张。马铃薯也不能幸免，价格较去年上涨 100%130%。 农产品囤积、惜售情况严重。今年以来，由于 市场炒作因素，农户及经销商普遍大量囤积，少量 关于2010产季 国内马铃薯淀粉产业困局分析 周庆锋/文 万方数据 行业综述 22 农产品加工业 充分释放，十五个主产省区加工企业普遍开工，但 加工时间短，产量低，使2010产季总体属于恢复性 增长。目前，华北、东北产区均已停产，但西南、 西北产区仍有部分企业在生产。据行业协会初步统 计，目前已产等级以上淀粉22.82万吨，比2009年增 长44.4%，预计12月底西南、西北产区全部停产时， 还可增加产量34万吨左右。 2010产季价格分析 制约今年产业正常发展的因素主要是价格，是 通胀率。据近年来宏观经济形势分析，工业品、农 产品每年递增20%30%的通胀率是不可避免的。 但农产品今年成倍增长则是极不正常的。以马铃薯 来说，因为生产资料、人工费、土地费每年增幅均 在20%25%之间，马铃薯价格增加30%40%也属 正常，即加工薯在800元/吨左右是合理的。但今年 1200元/吨及以上的价格就极不正常了。这当然是 欧盟冲击的恶果，但也与国内日益严重的炒作风、 投机风密切相关，国家应加大对流通领域的监管力 度，制定市场规范、法律法规。严厉打击囤积居 奇，投机倒把行为。 马铃薯淀粉由于理化指标、工业性能远高于其 它淀粉，以及生产成本高、生产周期短等原因，商 品价格在国际、国内市场上高于其它淀粉23倍。 九十年代，国产优级淀粉价格均在64006500元/吨 左右，一级淀粉也在59006000元/吨左右。但近年 来，所有食品工业原料价格均已上涨数倍，唯独马 （优级、一级平均表） 时间原料成本 生产成本 (煤、水、电、油、环保、 人工、辅材、折旧等) 财务成本 抵扣后 税费 运费工厂成本 市场 价格 9月份 1000元7.5=7500元 注：今年土豆质量差， 出成率低 1150元200元700元350元9900元 9000 10000元/吨 10月份1200元7.5=90001200元250元740元370元11560元 11500 12500元/吨 （上述费用未含企业管理费用、销售费用等） 销售，牟取暴利。马铃薯也被大量窖藏。据十多个 省市统计，目前被窖藏囤积的马铃薯在40%45%， 这种情况历史上极为罕见，进一步推高了原料价 格，加剧了原料不足矛盾。但这种囤积是非常盲目 的。一方面，国家已出台多项政策打击囤积居奇、 炒买炒卖。另一方面，近年来发展起来的南方省区 利用冬闲田反季节种植马铃薯面积已达一千多万 亩，在23月份上市后将使目前价格大幅跳水，薯 农损失在所难免。 加工产业受通胀影响严重，经营困难 2010年以来，由于国家产业扶持政策及“双 反”立案，薯类加工产业信心大增，迫切想大干一 番，充分发挥产能（100多万吨）。但产季开始后 局势异常严峻，一方面马铃薯价格暴涨。另一方 面。煤、水、电、油、人工、环保、运输、辅材等 均上涨20%30%。导致淀粉生产的成本剧增，详 见下表： 这种形势，直接导致了淀粉价格高升。10月 中旬，突破万元/吨大关。但即使如此，从表中可 以看出，价格主要体现工厂成本，企业的利润依 然难求。 因此，许多企业在原料价格超出1100元/吨 时，便不敢收购、加工，停产观望了。因为产量 少，利润薄，加工业依然面临经营困难。 2010产季产量分析 由于上述因素影响，加工行业产能依然不能 万方数据 23 农产品加工业 行业综述 铃薯淀粉价格在欧盟产品压制下不升反降，2009年 仅为40004500元/吨，严重背离经济发展规律和市 场发展规则，是对马铃薯产业这一老、少、边、穷 地区主栽作物和地方支柱产业的严重打击和扼杀。 价格提升是应该的，也是必须的，但突破万元的淀 粉价格目前在我国的发展水平还是很不正常的。尽管 今年欧洲的淀粉价格也恢复到了10001100美元/吨 的合理价位。一方面欧洲马铃薯减产15%；另一方 面也是看到中国这一主要市场，政府对保护产业安 全的决心而作出的退步。在2006年至2007年第一次 反倾销成功时，欧洲也同样做出让步，迅速恢复正 常价格。 总之，今年的农产品价格和淀粉价格是不正常 的，但背景、成因是复杂的，值得深思的。但不可 否认的一点：这种情况是暂时的、阶段性的，不具 有代表性，不能做为参考指数。 对上下游产业的影响 欧盟2008年至2009年产季的大规模倾销，对 我国马铃薯种植业、加工业都是深重的灾难，也不 利于下游产业的健康、稳定发展。2010年对三农产 业而言是利好之年，但对加工产业而言是困难的一 年，下游产业也受其不利影响，尽管这种影响是有 限的。因为马铃薯淀粉在食品、制药、化工行业 中，不是原料，只是助剂、添加剂，用量只在1% 3%之间。以用量最大的方便面来看，也仅占生产成 本的5%7%，影响微小。而相对于米、面、油、糖 等其他食品原料的涨价幅度，淀粉涨幅最小，应用 行业普遍理解和接受。另一方面，上述应用行业均 是高利润行业，利润率普遍在30%50%之间，远高 于农产品初级加工的淀粉行业3%5%的水平。淀粉 工业恢复正常价格、正常发展，更会增加其原材料 的本土化和稳定供应，是长期利好。相反，如果因 国内产业破产，要受制于国际市场的垄断，则不利 其长期、稳定、健康发展。 对薯类加工产业发展趋势的分析 薯类种植业和加工业，是我国贫困和不发达 地区的主栽作物和支柱产业，对于国家“兴边富 农”、“产业扶贫”、“粮食安全”等战略具有重 要意义，是国家重点鼓励发展的产业，今后还要有 更大的发展空间。 今年畸形的农产品价格和淀粉价格是不正常 的，是特殊形势下的特殊产物，要客观分析，及时 引导和管理。但这种趋势不会长久，随着贸易救济 政策的实施和新产季的到来，会立即扭转。 由于马铃薯产区的干旱、贫脊、寒冷特殊生 态环境，马铃薯主栽作物的地位不可替代。农民 不到无可奈何不会改种其它低产作物。今年马铃 薯有了好的市场和价格，明年会一窝蜂大量恢复 马铃薯种植，到2011年产季，又会是2009年以前 的大丰收景象，部分地区可能还会出现卖薯难情 况。但只要国家产业扶持政策不变，加工业能正 常生存、发展，供需矛盾会妥善解决，市场价格会 恢复理性，整个薯产业都会在政策保护期内兴旺、 稳定、健康、科学的发展。2015年以后，一方面， 我国产业基础已稳固，抗风险能力增强；另一方 面，欧盟的高额补贴政策也将逐步降低至合理水 平，欧盟淀粉将丧失极低价竞争的基础。只要恢复 正常销售价格，不仅在中国，在整个亚太地区，欧 盟产品都将无法与我国产品竞争。届时，我国薯类 加工产业，将成为中国为数不多的，具有国际竞争 力的农产品。 综上所述，国家及时对欧盟产业的不公平贸 易、不正当竞争立案调查，对弱势产业实施贸易救 济政策是适时的，是英明的，对于迅速制止产业损 害，迅速扭转和恢复走向歧路的产业形势，必将造 福深远。 （本文作者系中国淀粉工业协会马铃薯淀粉 专业委员会会长） 万方数据 关于2010产季国内马铃薯淀粉产业困局分析关于2010产季国内马