2009年中美纺织品服装贸易趋势.pdf

6 7 一、利好政策吹暖纺织品服装行业 根据中国加入世贸组织工作组报告书第2 4 2 段规定，纺织品特限措施于 2 0 0 8 年1 2 月3 1 日到期；中美纺织品备忘录执行期也同时宣告结束。 自2 0 0 9 年 1 月1 日起，我国不再实行输美纺织品出口数量及许可证管理，不再实行企业 经营资质审核，可谓是中国纺织品服装企业开拓美国市场的大好时机。 2 0 0 8 年以来，我国频频上调纺织品、服装出口退税率。2 0 0 8 年7 月3 1 日， 我国将部分纺织品和服装的出口退税率从1 1 %上调至1 3 %；1 1 月1 日起，又 将出口退税率进一步上调至1 4 %。2 0 0 9 年2 月1 日起，又将纺织品、服装出口 2 0 0 9 年中美纺织品服装贸易趋势 北京市国际经济贸易研究所 周丽霞 王冠今 刘志宏 杨春华 20 0 9 年美国大赦中国 纺织品服装时， 适逢国际金 融危机， 国际经济环境中不 稳定因素明显增多， 美国纺 织品服装市场变得扑朔迷 离。 economic & trade update时代经贸 2 0 0 9年 1-2月（上旬刊）总第 1 2 0期 经贸观察observation wto 6 8 退税率由1 4 %提高到1 5 %，调整共涉及3 3 2 5 个税号，纺织 服装行业的盈利和出口环境将得到改善。纺织行业普遍利 润低，因此受政策影响的弹性较大。在经济不景气的环境 下，上调出口退税率，为企业生存发展开拓了一条绿色通 道， 特别是对那些基本面较好， 但暂时遇到经营和财务困难 的企业来说， 通过信贷支持和出口退税率上调等政策， 能在 很大程度上缓解经营压力。 二、美国纺织品服装市场光芒闪烁 美国纺织品服装消费高度依赖中国 尽管受金融危机的影响，美国市场对纺织服装产品的 需求在下降，但美国是世界最大经济体，其经济水平、人口 规模等因素依旧是纺织品服装最大消费市场。 同时， 美国纺 织品服装市场对中国依赖性很强，美国从中国进口的纺织 服装产品无论是进口数量，还是进口金额，都处于第一位， 市场份额呈现增长的趋势，美国纺织品服装高度依赖进口 的格局不会改变。 根据美商务部纺织品服装办公室（o t e x a ）的统计数 据显示，2 0 0 8 年1 9 月，美国从全球进口纺织品服装3 8 3 . 4 亿平米， 同比下降4 . 8 %， 金额7 0 7 . 9 亿美元， 同比下降3 . 0 %； 从中国进口1 5 6 . 5 亿平米，同比下降2 . 7 %，金额2 4 3 . 7 亿美 元，同比下降0 . 2 %；中国在美国总进口数量中所占份额为 4 0 . 8 %，比上年同期上升0 . 8 个百分点，在总进口金额中所 占份额为3 4 . 4 %。2 0 0 8 年1 1 月，中国出口服装占美国服装 进口市场的5 4 %，首次超过5 0 %，而且出口单价普遍有所 提升。2 0 0 8 年的数据表明， 金融危机虽然引起需求下降， 出 口增速放缓，但美国纺织服装消费者对中国产品的依赖度 仍然很高。 设限纺织品大赦后发展前景可预见 2 0 0 8 年，美国对华设限的2 1 个类别纺织品配额平均使 用率为6 6 %，其中有8 个类别利用率不到一半，输美配额大 量剩余。 根据中国纺织经济信息中心数据分析， 我国对美纺 织品出口不会因配额取消而出现“井喷”现象。 特殊用途布、起绒毛巾和其他合纤织物等产品发展空 间较大。 2 0 0 8 年， 2 2 9 类 （特殊用途布） 、 3 6 3 类 （起绒毛巾） 、 6 2 0 类 （其他合纤织物） 的清关率分别为3 6 %、 7 2 %和3 2 %。 美国本土产能的持续萎缩、进口需求的增长，以及来自中国 大陆的快速输入，无疑为上述产品的发展提供了想象的空 间。其中，3 6 3 类（起绒毛巾）最为突出，2 0 0 7 年美国本土 产能就已缩减一半，主要输入源印度（份额排名第一） 和中国大陆（第二）的市场份额差距也在不断缩小，截至 2 0 0 8 年1 0 月仅相差不足7 个百分点，并且中国大陆还在以 高于印度的增长速度拉近彼此的距离。 胸衣、 套衫、 纺织制百叶窗及窗幔等产品已占据市场高 位。在美国进口的3 4 9 / 6 4 9 类（胸衣） 、3 4 5 / 6 4 5 / 6 4 6 类（套 衫） 、6 6 6 类（纺织制百叶窗及窗幔）产品中，中国大陆已经 是最大的来源地，并且所占的市场份额相对已经很高。虽然 设限使产品输出速度有所放缓，但仍无法动摇其主导地位。 以6 6 6 类为例， 尽管 “6 6 6 类别部分 纺织制百叶窗及窗幔” 2 0 0 8 年清关率仅为2 . 7 %，截至2 0 0 8 年1 0 月中国大陆在整 个6 6 6 类别中的市场份额仍超过了7 6 %。显然，在如此高的 起点上，再要有所突破实属不易。 表 1 ：发展空间较大的原设限产品 数据来源：美国海关 表 2 ：中国大陆市场占有已处高位的原设限产品 数据来源：美国海关 wto economic & trade update 时代经贸 2 0 0 9年 1-2月（上旬刊）总第 1 2 0期 经贸观察observation 6 9 针织布、化纤织物和玻璃纤维织物等产品需求有所减 少。2 0 0 8 年，2 2 2 类（针织布） 、6 1 9 类（化纤织物） 、6 2 2 类 （玻璃纤维织物）的清关率分别为4 4 %、6 1 %、3 7 %，配额 使用率为中等程度。纵观近几年美国输入和自产上述产品 状况， 其整体需求均呈现两位数的负增长， 市场需求的疲软 无疑成为更多产品进入的最大硬伤。 而来自韩国、 加拿大等 相对高质量产品的竞争，也为介入本已白热化的市场增添 了重重困难。 棉制针织衬衫和棉制裤子等优势产品将再振雄风。受 中美纺织贸易隔阂，以及中国纺织服装成本快速上涨等因 素的影响，已有市场在竞争过程中被印度、巴基斯坦、越南 等竞争对手抢占也是不可避免的。以3 3 9 类（w& g c o t - t o n k n it s h ir t s & b l o u s e s ）为例，截至2 0 0 8 年 1 0 月，中越在该产品上的表现几乎平分秋色，中国大陆仅 以不足一个百分点的优势位处第一， 而从增长趋势来看， 越 南4 3 . 3 1 %（按金额计）的增速高出中国近4 0 个百分点，照 此速度， 越南超越中国拔得头筹将成为必然。 与此情况类似 的还有3 4 7 类（m/ b c ot . t r ou s e r s / b r e e c h e s / s h o r t s ）等。但棉制针织衬衫、棉制裤子、袜子等产品， 是美国消费者必须消费的产品， 在配额限制时期， 也是中国 出口美国的紧俏商品，中国海关统计的清关率一直保持接 近1 0 0 %。这些产品配额的取消，无疑使我国出口企业有了 稳定性、可预见性、可持续扩大的空间。 部分非设限产品市场空间有待挖掘 根据美国海关数据来看，3 3 4 类、3 3 类6 、3 5 1 类等产 品在美国连续三年本土产量负增长、进口增加；2 0 0 7 年总 体市场需求过万， 并保持增长态势， 而且在这些令人注目的 细分市场中，中国制造还占有一席之地，值得企业重点关 注。以3 3 4 类（m& b cot t on ot h e r coa t s ）为 例，2 0 0 7 年1 1 月至2 0 0 8 年1 0 月的累计数据显示，中国在 该产品上的市场份额达到5 6 . 2 1 %（按金额计算） ，远远超 过第二名巴基斯坦（8 . 5 0 %）和第三名墨西哥（6 . 9 5 %）的 水平。 三、我国出口企业要警惕美国贸易壁垒暗礁 在金融危机的大环境下，美国贸易保护主义已经抬头， 除了常见的反倾销反补贴手段，美国牵制我国纺织品服装 发展的筹码还很多，企业要及早做好应对准备。 首先，2 0 0 9 年1 月1 日年至2 0 1 3 年1 2 月1 0 日，美国可 能利用中国加入世界贸易组织议定书第1 6 条对我国纺 织品贸易实施牵制。第1 6 条又称为“特定产品过渡性保障 机制” ，规定：如原产于中国的产品在进口至任何世贸组织 成员领土时，其增长的数量或所依据的条件对生产同类产 品或直接竞争产品的国内生产者造成威胁或造成市场扰乱， 则受此影响的世贸组织成员可请求与中国进行磋商；如磋 商未能使中国与有关世贸组织成员在收到磋商请求后6 0 天 内达成协议，则受影响的世贸组织成员有权在防止或补救 此种市场扰乱所必须的限度内，对此类产品撤销减让或限 制进口。 “议定书”1 6 条具有如下特点：第一，只针对中国 可以实施的歧视条款；第二，对“市场扰乱”规定的更明确 些， 但具体实施时仍有很大的自由度和分歧， 实施的目标更 加广泛，包括所有原产于中国的产品；第三，实施的期限为 我国加入世贸组织时起至2 0 1 3 年1 2 月1 0 日；第四，规定了 任何此类行动应立即通知保障措施委员会， 相对于 “2 4 2 段” 条款要规范些。 “议定书”1 6 条的上述特点决定了此类特保 的发起很容易被滥用。 “2 4 2 段”条款失效后， “议定书”1 6 条将是横在我国纺织品贸易面前的一道坎。 表 3 ：市场需求减少的原设限产品 数据来源：美国海关 表 4：最具市场潜力的非设限产品 数据来源：美国海关 economic & trade update时代经贸 2 0 0 9年 1-2月（上旬刊）总第 1 2 0期 经贸观察observation wto 7 0 wto economic & trade update 时代经贸 2 0 0 9年 1-2月（上旬刊）总第 1 2 0期 经贸观察observation 其次，美国大幅度加高了技术壁 垒和绿色壁垒的门槛。2 0 0 8 年8 月1 4 日， 美国 消费品安全改进法案 提到， 美国消费者产品安全委员会在两年内 必须展开对纺织品服装的生产过程中 甲醛的使用作出评估。2 0 0 9 年2 月开 始，所有出口到美国市场的纺织品服 装产品若不符安全规定不仅要销毁还 要被严惩。与以前违反安全条例的出 口产品处理方法不同，现在美国消费 者产品安全委员会将直接彻底销毁不 符合安全条例的产品。 此外， 一旦企业 被发现违规，将被罚