2003年至特种涂布纸行业研究报告.doc

2003年-2010年特种涂布纸行业研究报告九次方财富资讯研究报告目录第一章 全球、我国纸及纸品发展影响因素分析- 7 -第一节 全球纸业总体发展趋势- 7 -一 亚洲纸与纸板产量- 7 -二 欧洲纸与纸板产量- 8 -三 全球纸产品分类市场- 10 -第二节 几大产纸国纸与纸板发展概况- 10 -一 加拿大纸与纸板发展概况- 10 -二 德国纸与纸板发展概况- 11 -三 法国纸与纸板发展概况- 11 -四 意大利纸与纸板发展概况- 12 -第三节 中国纸业外部影响因素分析- 13 -一 中国将成为全球纸业发展的重要力量- 13 -二 中国将从纸业进口大国逐步演变成出口大国- 14 -三 环保专项行动将成为中国纸业产业提升的助推器- 14 -四 中国纸业走向世界是中国纸业发展的必然成果- 14 -第二章 全球、我国各种特种涂布纸产、销量的影响因素- 16 -第一节 国际涂布纸市场趋势分析- 16 -第二节 中国涂布纸产量及消费量分析- 16 -一 我国涂布纸生产不能满足市场需求- 16 -二 涂布纸市场形成垄断格局- 19 -三 近几年国内涂布纸进出口量分析- 20 -四 国内涂布纸行业swot分析- 21 -第三章 2003年-2010年全球纸及纸品生产总量及消费总量趋势分析- 23 -第一节 全球纸及纸品总体趋势- 23 -一 世界人均纸与纸板消费量- 23 -二 主要品种纸品的产能趋势- 27 -第二节 世界纸业现状- 29 -第三节 世界三大纸国现状分析- 30 -一 中国纸业现状分析- 30 -二 美国纸业现状分析- 34 -三 日本纸业现状分析- 35 -第四章 2003年-2010年全球各类特种涂布纸生产总量及消费总量趋势分析- 37 -第一节 热敏纸- 37 -第二节 无碳纸- 38 -第三节 彩色喷墨打印纸- 39 -第四节 特种标签纸- 41 -第五章 2003年-2010年中国纸及纸品生产总量及消费总量趋势分析- 44 -第一节 中国纸及纸品产销总体情况- 44 -第二节 中国各类纸及纸品产销结构- 45 -第三节 中国纸及纸品的进出口贸易- 49 -第四节 中国特种纸行业上市公司研究- 52 -一 收入规模对比研究- 52 -二 利润规模对比研究- 52 -三 净利润率对比研究- 53 -第六章 2003年-2010年中国特种涂布纸生产总量及消费总量趋势分析- 54 -第一节 热敏纸- 54 -第二节 无碳纸- 55 -第三节 彩色喷墨打印纸- 57 -一 中国彩喷纸的消费量- 57 -二 目前彩喷纸在中国主要应用在以下领域中- 58 -第四节 不干胶标签纸- 59 -一 中国不干胶标签纸的消费情况- 59 -二 中国不干胶标签纸的产品结构- 61 -三 中国不干胶变迁市场竞争格局- 62 -四 不干胶标签印刷市场- 62 -第七章 各类特种涂布纸终端市场- 65 -第一节 热敏纸主要企业市场收入规模以及市场份额分析- 65 -一 安妮纸业集团- 65 -二 王子特殊纸（上海）有限公司- 70 -三 安兴纸业有限公司- 77 -四 合肥天爱纸业- 80 -五 鹤壁汇中纸业- 83 -六 合肥普众纸品厂- 84 -七 苏州三威纸业科技有限公司- 86 -八 广东中联纸业有限公司- 87 -第二节 无碳纸主要企业市场收入规模以及市场份额分析- 88 -一 金华盛纸业（苏州工业园）- 88 -二 石家庄中康纸业- 90 -三 新乡思达纸业- 91 -四 福建省邵武市天马复写纸厂- 92 -第三节 彩色喷墨打印纸主要企业市场收入规模以及市场份额分析- 92 -一 泛太克（中国）有限公司- 92 -二 南京旗森企业- 95 -三 珠海森智企业- 95 -四 杭州骏马企业- 96 -五 合肥赛诺企业- 97 -第四节 不干胶标签纸主要企业市场收入规模以及市场份额分析- 98 -一 温州佳利士不干胶纸业- 98 -二 广州欣创计算机科技公司- 98 -三 上海镁钰标签有限公司- 101 -四 艾利中国- 102 -五 深圳市伟能达纸品有限公司- 103 -图表目录图表1：2001-2010年亚洲纸与纸板产量及增长趋势- 7 -图表2：2000-2005年中国纸与纸板产量占亚洲市场份额- 8 -图表3：2005年全球各大洲纸与纸板产量市场份额- 9 -图表4：2005年世界主要产纸国产量及增长率- 9 -图表5：2005年世界各洲及主要国家纸品消费量及增长率- 10 -图表6：近几年德国纸与纸板产量及增长率- 11 -图表7：近几年法国纸与纸板产量及增长率- 12 -图表8：近几年意大利纸与纸板产量及增长率- 13 -图表9：2006年主要涂布纸消费国人均消费量- 17 -图表10：2003-2010年中国涂布纸产量及增长率- 18 -图表11：2003-2010年中国涂布纸消费量及增长率- 19 -图表12：2003-2006年中国涂布纸进出口量及增长趋势- 20 -图表13：2005年世界各国纸人均消费量排名- 23 -图表14：2005年世界各大洲纸浆产量及增长率- 24 -图表15：2005年全球纸浆产量超过1000万吨的7个国家- 24 -图表16：2005年全球纸浆消费量超过1000万吨的国家- 25 -图表17：2005年全球纸浆进口量最多的国家- 25 -图表18：2005年世界各大洲废纸回收量及增长率- 26 -图表19：2005年全球废纸回收量较大的国家- 26 -图表20：2005年世界各大洲废纸消费量- 27 -图表21：2005年世界各国废纸消费量- 27 -图表22：2003-2010年世界各国主要品种纸品产能趋势- 28 -图表23：2003-2010年世界纸产量走势分析- 29 -图表24：2003-2007年亚洲纸产量及增长趋势- 30 -图表25：2006年中国各种纸产量情况- 31 -图表26：2005年中国造纸工业分品种生产消费统计结果- 31 -图表27：2005年中国造纸工业主要产品生产量及增长率- 32 -图表28：2005年中国造纸工业主要产品消费量及增长率- 33 -图表29：2001-2006年美国纸产量及增长率- 34 -图表30：2005年美国各种纸产量分布情况- 35 -图表31：2003-2006年日本纸产量及增长率- 36 -图表32：2002-2010年世界热敏纸产量- 37 -图表 33：2003-2010年世界无碳复写纸产量- 39 -图表 34：彩色喷墨打印机的顾客群体- 40 -图表 35：2004-2010年世界彩喷纸产销量- 41 -图表 36：2004-2010年世界标签纸产销量- 42 -图表 37：世界标签生产的各种工艺方法分布- 43 -图表 38：2003-2010年中国纸产量及增长率- 44 -图表 39：2003-2010年中国纸消费量及增长率- 45 -图表 40：2006年中国造纸行业主要产品产量- 46 -图表 41：2005年中国造纸工业主要产品生成量及增长率- 47 -图表 42：2005年中国造纸工业主要产品消费量及增长率- 48 -图表 43：中国各省市纸及纸板产量比例- 48 -图表 44：2004-2006年中国新闻纸的进出口量对比 万吨- 51 -图表 45：2003-2010年中国热敏纸产销- 54 -图表 46：2004-2006年安妮热敏纸市场占有率- 55 -图表 47：2003-2010年中国无碳纸产量- 56 -图表 48：2003-2010年中国无碳纸消费量- 56 -图表 49：2004-2006年安妮无碳纸市场占有率- 57 -图表 50：2003-2010年中国彩喷纸消费量- 58 -图表 51：2003-2010年中国不干胶标签纸消费量- 60 -图表 52：2004-2006年安妮纸业热敏纸产销量 吨- 66 -图表 53：2006年安妮纸业各产品产量比重 吨- 66 -图表 54：2006年安妮纸业各产品系列产销率- 67 -图表 55：2004-2006年安妮纸业热敏纸系列产能 吨- 68 -图表 56：2004-2006年安妮纸业双胶纸系列产能 吨- 68 -图表 57：2004-206年安妮热敏纸市场占有率- 69 -图表 58：2004-206年安妮双胶纸市场占有率- 69 -图表59：安兴品牌金字塔结构- 79 -图表 60：天爱纸业公司营销网络- 83 -图表 61：合肥普众制品厂营销范围- 86 -图表 62：金华盛纸业盈利能力指标- 89 -图表 63：金华盛纸业运营能力指标- 90 -图表 64：珠海森智纸业销售网络- 96 -图表 65：2002-2006年美国艾利公司销售收入- 102 -图表 66：2002-2006年美国艾利公司毛利润- 102 -表格目录表格1：国内涂布纸行业swot分析- 21 -表格 2：世界各地区不干胶标签生产的年增长率- 43 -表格 3：我国造纸行业主要经济指标- 46 -表格 4：2006年我国纸产品进出口统计 单位：万吨万美元- 49 -表格 5：2005年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品进口情况 单位：万吨- 50 -表格 6：2005年中国纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品出口情况单位：万吨- 50 -表格 7：中国四大特种纸上市公司主营业务收入 亿元- 52 -表格 8：中国四大特种纸上市公司主营业务收入增长率对比- 52 -表格 9：中国四大特种纸上市公司净利润对比 万元- 52 -表格 10：中国四大特种纸上市公司净利润增长对比- 53 -表格 11：中国四大特种纸上市公司净利润率对比- 53 -表格 12：中国不干胶标签的主要应用市场- 60 -表格 13：中国主要的不干胶标签产品- 61 -表格 14：中国不干胶标签企业的竞争态势- 62 -表格 15：中国不干胶印刷企业分类特征- 63 -表格16：王子制纸集团产品结构- 70 -表格17：王子制纸集团2003-2005年度收入规模- 71 -表格 18：王子制纸集团合并资产负债表 百万日元- 71 -表格19：王子制纸集团基本经营目标- 72 -表格20：王子集团产品市场份额- 76 -表格21：王子制纸集团在中国投资情况- 76 -表格22：安兴纸业有限公司在中国大陆分公司列表- 78 -表格23：安兴纸业有限公司近三年财务报表- 80 -表格24：券商对安兴纸业有限公司模拟合并的财务数据- 80 -表格 25：天爱纸业产品规格及市场价格- 81 -表格 26：天爱纸业公司合作伙伴- 82 -表格 27：合肥普众纸品厂自有品牌和代理产品系列- 84 -表格 28：合肥普众制品厂产品系列- 85 -表格 29：中联纸业有限公司产品结构- 88 -表格 30：石家庄中康纸业产品目录- 90 -表格 31：泛太克公司部分彩色喷墨用纸系列- 94 -表格 32：泛太克在中国投资情况- 94 -表格 33：广州欣创计算机科技公司品牌代理产品- 99 -表格 34：不干胶标签纸产品一览表- 99 - 第一章 全球、我国纸及纸品发展影响因素分析第一节 全球纸业总体发展趋势一 亚洲纸与纸板产量世界纸与纸板产量多年来持续稳定增长这一趋势在2005年仍旧继续。世界纸与纸板产量在1990年超过2亿吨.1993年超过2.5亿吨1998年超过3亿吨.2000年继续增至3.2亿吨。近年来世界纸与纸板产量连创新高2003年产量达3.4亿吨2004年达3.6亿吨.2005年达3.67亿吨，连续三年刷新纪录。不过2005年世界纸与纸板产量的增长幅度仅为2.1%，远低干2004年的5.7%，也低于2003年的3.4%。除北美洲和大洋洲外其他各大洲纸与纸板2005年的产量均比上年有不同程度的增长。亚洲纸与纸板产量在各大洲中增长最为迅速，2001年亚洲纸与纸板产量已近1亿吨2002年、2003年和2004年分别增至1.04亿吨、1.12亿吨和1.21亿吨2005年增达1.29亿吨年增长率为6.8%，远高于其他大洲和世界平均的增幅。从2002年起，亚洲纸与纸板产量已经超过北美和欧洲，居世界首位。图表1：2001-2010年亚洲纸与纸板产量及增长趋势由于亚洲纸与纸板增产速度高于世界平均值所以亚洲纸与纸板产量占世界总产量的比例明显提升，由1995年的27.9%提高到2000年的29.6%和2005年的35.2%。亚洲2005年纸与纸板产量比上年净增加了808万吨超过了全球的净增加量(744万吨)足见世界纸与纸板生产持续增长的主要拉动力来自亚洲，而亚洲纸与纸板生产持续增长的主要拉动力又来自中国。2000-2005年间，亚洲纸与纸板产量净增加3342万吨其中中国的净增加量为2510万吨，占亚洲总量的75.1(占世界总量的58.3%)。图表2：2000-2005年中国纸与纸板产量占亚洲市场份额中国纸与纸板产量占世界总产量的比例，由1995年的8.6%上升到2000年的9.5%和2005年的15.3%。中国纸与纸板产量的平均年增长速度在2000-2005年间高达12.6%.而亚洲和世界的平均值仅分别为6.2%和2.5%。从2001年起中国纸与纸板产量超过日本为世界第2大产纸国。2006年中国纸与纸板产量预计在6500万吨上下，是日本的两倍多。二 欧洲纸与纸板产量欧洲纸与纸板产量2005年为1.1亿吨比2004年微增0.5%。欧洲纸与纸板产量占世界总产量的比例1995年为29.6%，2000年上升为30.9%，2005年降为29.9%。北美洲纸与纸板产量2005年1.02亿吨、比2004年减少1.7%，占世界总产量的比例由1995年的35.9%下降到2000年的32.9%和2005年的27.8%(变化趋势正好与亚洲相反)。亚洲、欧洲和北美纸与纸板的合计产量2005年为3.41亿吨占世界总产量的93%。中南美和非洲纸与纸板产量分别增长了2.2%和1.4%而大洋洲则下降了0.5%。图表3：2005年全球各大洲纸与纸板产量市场份额世界十大纸与纸板生产国的国家与2004年相同但德国重新排回第四位，加拿大则又由第四位退居第五位。美国仍是世界最大的纸与纸板生产国。2005年产量为8263万吨比2004年的8341万吨减少0.9%。美国纸与纸板产量占世界总产量的比例1995年曾高达29.2%，2005年降至22.5%。中国纸与纸板产量2005年为560万吨，比2004年增长15.3%。图表4：2005年世界主要产纸国产量及增长率日本以3095万吨的产量排在美国和中国之后，比2004年增长0.2%。名列第四位至第十位的国家分别是:德国2168万吨，增长6.3%；加拿大1950万吨，减少4.7%；芬兰1239万吨，减少11.7%；瑞典1174万吨，增长1.3%；韩国1055万吨、增长0.4%；法国1033万吨、增长0.7%；意大利1000万吨、增长3.40%。产量较高的国家还有巴西860万吨、印尼821万吨、俄罗斯702万吨、印度660万吨和英国603万吨。三 全球纸产品分类市场2005年世界各国的纸与纸板消费量为3.66亿吨比2004年增加1.4%。其中亚洲为1.39亿吨、增长8.6%；欧洲为9734万吨、增加0.4%.北美为9716万吨、减少2.4%。中国是世界第二大纸与纸板消费国，2004年消费量增达5439万吨2005年为5930万吨.年增长率为9%，占世界总消费量的16.2%。美国纸与纸板消费量2005年为8970万吨，比2004年减少2.3%，占世界总消费量的24.5%。日本纸与纸板消费量2005年为3147万吨，增长0.2%。图表5：2005年世界各洲及主要国家纸品消费量及增长率世界10大纸与纸板消费国的其他国家的消费量分别为德国1918万吨、减少0.9%；英国1252万吨、减少1.3%；意大利1154万吨、增长0.6%；法国1083万吨、减少2.3%；韩国为834万吨、增长1.6%；加拿大746万吨、减少3.5%；西班牙739万吨、增长2.7%。消费量较多的国家和地区还有巴西729万吨、印度714万吨、墨西哥617万吨、印尼55万吨、俄罗斯520万吨和中国台湾500万吨。第二节 几大产纸国纸与纸板发展概况一 加拿大纸与纸板发展概况加拿大纸与纸板产量由1994年的1840万吨增加到2004年的2050万吨。加拿大是世界第4大产纸国，2004年占世界总产量的5.7%。加拿大纸与纸板2004年生产纸类为1650万吨，其中新闻纸为820万吨、印刷书写用纸为700万吨。纸板产量为395万吨，其中瓦楞原纸290万吨、纸器用纸板105万吨。加拿大是世界最大的纸与纸板出口国，2004年的出口量达1520万吨，进口量只为206万吨。加拿大人均纸与纸板消费量222千克，排在第11位。加拿大是世界第2大纸浆生产国，2004年的产量为2640万吨，出口量为1065万吨。二 德国纸与纸板发展概况德国是世界第5大和欧洲第1大纸与纸板生产国，其产量由1994年的1450万吨增加到1999年的1670万吨和2004年的2040万吨，占世界总产量的比例由1994年的5.3%微升到2004年的5.7%。德国2004年生产的新闻、印刷、办公用纸为1010万吨，包装用纸和纸板为780万吨，卫生用纸为110万吨，特殊纸与纸板为145万吨。图表6：近几年德国纸与纸板产量及增长率德国纸与纸板的消费量2004年为1944万吨，占世界总量的5.4%。德国纸与纸板的进出量2004年都在1000万吨以上，分别为1060万吨和1150万吨。德国人均纸与纸板消费量2004年为236千克，排在第10位。德国纸浆产量2004年为240万吨，消费量为650万吨，进口量为470万吨。三 法国纸与纸板发展概况法国纸与纸板产量由1994年的870万吨增加到1999年的960万吨和2004年的1025万吨，其中新闻纸112万吨、印刷书写用纸348万吨、卫生用纸72万吨、瓦楞原纸338万吨、纸器用纸板81万吨。法国纸与纸板消费量由1994年的970万吨增至2004年的1110万吨。图表7：近几年法国纸与纸板产量及增长率2004年法国纸与纸板产量分别占世界总量的29%和31%。2004年法国人均纸与纸板消费量为183千克，排在第19位。法国纸与纸板的进出口量，2004年分别为660万吨和570万吨。法国纸浆产量和消费量，2004年分别为250万吨和405万吨，进口量为210万吨。四 意大利纸与纸板发展概况世界第10大产纸国意大利的纸与纸板产量，由1994年的670万吨增加到1999年的860万吨和2004年的970万吨，占世界总量的比例2004年为27%。消费量由1994年的810万吨增到2004年的1130万吨，占世界总量的比例2004年为32%。图表8：近几年意大利纸与纸板产量及增长率意大利纸与纸板的进口量2004年为490万吨，出口量为320万吨。人均消费量2004年为195千克，排在第17位。意大利纸浆产量和消费量，2004年分别为70万吨和390万吨，进口量为330万吨。第三节 中国纸业外部影响因素分析最近一个时期，中国纸业的发展遇到了较多的外部影响因素：一是为防止经济过热及减小贸易顺差，国家出台了一系列宏观调控政策；二是国家开展“节能减排”并启动了“整治违法排污企业保障群众安全环保专项行动”；三是中国铜版纸产业遭遇来自美国的反补贴反倾销调查。综合近期对国内外的相关考察及研究成果，九次方财富资讯认为：总体上看中国正在成为承载全球纸业发展的航空母舰，中国纸业的发展前景十分光明。一 中国将成为全球纸业发展的重要力量根据国家统计局的统计口径，2006年，中国年销售收入500万元以上的造纸企业总产量达到6804万吨，同比增长20%。而2005年世界上第一产纸大国美国的产量为7700万吨，如果中国纸业2007年继续保持20%左右的增长速度（2006年纸业投资同比增长18%，基本可以支撑20%的增长速度；2007年一季度快报数据显示纸及纸板产量同比增长15%），由于美国近年来纸业产量停滞不前甚至负增长，到2007年底，中国将接近美国纸业产量，考虑到2007年环保治理行动将会关闭一批造纸小企业，因此，保守预测到2008年，中国纸业有望成为世界第一纸业生产大国。中国将成为世界纸业发展的重要力量。二 中国将从纸业进口大国逐步演变成出口大国近年来，中国纸业的整体装备水平不断提高，造纸企业在满足国内纸张消费市场需求的同时，也开始向国外出口纸品，中国纸业的外向型经济之路逐步打通。这种出口势头成为拉动造纸工业发展的新的增长动力。外资在中国纸业发展过程中起到了重要的推动作用。外资进入中国的初衷，瞄准的是中国国内不断增长的消费市场以及地理位置靠近中国的东南亚市场，但是从当前的发展实际看，外资企业在中国生产的产品已不仅是满足国内需求和面向东南亚市场，实际上已向全球多个地区的国家出口。比如2006年中国纸张对外出口较大的国家和地区不仅香港、日本、韩国等亚洲地区，更有欧美地区的英国、美国等。2007年第一季度，中国纸及纸板(未切成形的)共出口达82.8万吨，同比大幅增长61.6%，其中外商企业出口占中国出口总量的73%。可见，中国正在形成“全球资源（资金、装备与纤维原料）中国制造全球市场”这样一个发展模式。正是从这个意义上说，中国正在成为承载全球纸业发展的航空母舰。三 环保专项行动将成为中国纸业产业提升的助推器2007年4月20日，国务环保总局、国家发改委、监察部等七部委发布2007年整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作方案方案特别提到了要对造纸及纸制品加工企业全面检查清理。根据文件精神，要彻底淘汰1.7万吨以下化学制浆生产线并在2007年底前淘汰3.4万吨以下的草浆化学生产线。通过这次专项活动，造纸行业小纸厂污染问题将得到较好解决，产业结构将得以优化，这次专项活动将为中国纸业真正成为可持续发展的循环经济产业奠定坚实基础，将成为中国纸业产业提升的助推器。对于那些达到国家环保标准的规模化造纸企业来说，关闭不达标的小纸厂，将会带来较大的市场发展空间，对大中型企业来讲应该是一项利好消息。四 中国纸业走向世界是中国纸业发展的必然成果轻工行业是我国的出口创汇大户，2006年轻工行业的贸易顺差占到了全国贸易顺差总量的96%。按国家统计局口径，轻工行业分为十九大类，其中十七大类的产品都是贸易顺差，只有造纸和轻工机械两个行业是贸易逆差。轻工行业出现巨大的贸易顺差是由中国当前的发展特点决定的，中国劳动力和其他资源相对便宜，正在成为世界发达国家产业转移的承接地。这样的特点，决定了中国的造纸工业也必定遵循其他轻工行业的发展轨迹，中国纸业走向世界，是由产业规律所决定，是外界人为因素所不能阻挡的。第二章 全球、我国各种特种涂布纸产、销量的影响因素第一节 国际涂布纸市场趋势分析近年来，随着世界贸易的不断发展，全球各主要地区涂布纸产量大幅提高，亚洲和欧洲增长非常迅速。涂布纸产量增加最多的是欧洲，其次是亚洲，其总产量已超过北美。然而，发达地区涂布纸产量负增长。种种信息表明，全球涂布纸市场前景继续保持乐观态势，但增长速度正在放缓。据九次方财富资讯统计数据显示，亚洲涂布纸市场需求将保持长期的高增长率。然而增长速度已无法与前10年相比。日本受经济增长速度影响，市场需求量在不同程度有所缩减，亚洲其他地区市场需求增长缓慢。不过磨木浆涂布纸仍将是这个市场的主角，而且将是增产速度最强劲的一类产品。从长期看，磨木浆涂布纸不论是市场需求和产量都将保持低增长率，原因是磨木浆涂布纸主要用于大量的杂志包装纸和食品包装纸等，而这些产品在美国这样的主要生产地区正变得越来越成熟。另外，该市场正渗入诸如改良的超级压光纸、非磨木浆轻量涂布纸等，这些产品都可以替代传统的机械涂布纸使用。据预测，20072010年美国不含磨木浆涂布纸市场需求的年增长率为3.7%，而同期磨木浆涂布纸的增长率仅为0.6%。九次方财富资讯分析认为，在未来5-10年，全球涂布纸市场需求的机械涂布纸年均增长率为3.0%3.5%，不含磨木浆涂布纸为4.5%5.0%。虽然在经历了近几年的高增长率之后将大幅度降低增长速度，涂布纸市场需求的增长率仍将是纸浆、纸和纸板产品中最高的。第二节 中国涂布纸产量及消费量分析一 我国涂布纸生产不能满足市场需求涂布纸是近10年来我国纸业市场中发展最快的品种之一。我国铜版纸和机械浆涂布纸消费量在近10年来年递增率分别达到18.8%和25%。虽然我国造纸行业的生产量和消费量现居世界第二位，但从涂布纸的人均消费量来看，与世界发达国家相比差距很大。以美国、日本为例，美国每年人均消费约32千克，日本约53千克，世界人均约7千克。而我国的人均消费量，按2002年计算，约为2千克，还不到世界人均消费量的七分之二，更不能与美、日相比。如果要达到世界平均水平，我国每年需增加涂布纸约900万吨。图表9：2006年主要涂布纸消费国人均消费量我国的涂布纸生产源于铜版纸，习惯上将定量在80g/m2以上的纸称铜版纸，80g/m2以下的称为低定量涂布纸。20世纪80年代末期，以上海江南、湖北襄樊为代表的企业通过引进国外涂布整饰设备生产铜版纸，其企业生产规模年产量不足2万吨，且质量难与进口高档铜版纸竞争。1995年，我国虽具有年产40多万吨的生产能力，但实际产量只有25万吨，而当年的进口量却达到了44万吨，市场基本被日本纸所垄断。除典型的全化学浆涂布纸生产厂家外，我国轻量涂布纸的建设已进入了一个高速发展时期，过去的十几年中其增长率达到了25%，生产企业已达十余家，包括于2003年投产的岳阳纸业20万吨年项目、泰山纸厂10万吨年项目和正在建设的银河纸业10万吨年项目，2005年初即将投产的江西晨鸣30万吨年的轻涂纸项目等。这些项目中的很大部分采用的是国际先进的进口设备配置。到2005年，国内轻涂纸产能将超过100万吨年。除上述用于文化印刷的涂布纸产品外，我国近几年还发展了无碳复印纸和热敏传真纸、彩色喷墨打印纸等特种功能性涂布纸。例如，金华盛的12万吨年无碳复写纸，冠豪纸业25万吨年无碳复写纸和热敏传真纸，冠龙纸业5万吨年原纸，航天特种纸品惠州有限公司1万吨年热敏传真纸，从而结束了中国此类功能性涂布纸完全依赖进口的历史。图表10：2003-2010年中国涂布纸产量及增长率2004年我国涂布纸的年产量约300万吨，同比增长25%，消费量为358万吨，同比增长20.1%；涂布白纸板产量630万吨，同比增长23.53%，消费量为731万吨，同比增长21.2%。虽然我国涂布纸及涂布白纸板的产量与消费量均有较大幅度的增长，但是与发达国家相比仍有很大的差距，全世界人均消费量为7千克，而我国仅为世界人均消费量的七分之二左右。如果按世界人均消费量计算，我国需涂布纸约为900万吨。可见涂布纸和涂布白纸板的发展空间很大，前景广阔。据海关统计显示，2005年涂布纸进口16.99万吨，比2004年同期下降48.99%，每吨平均进口价格为618美元，比2004年同期进口价格上涨10美元。分时段来看，2005年第一季度进口5.36万吨,比2004年同期下降47.19%，每吨平均进口价格为602美元，比2004年同期进口价格下降19美元；第二季度进口6.14万吨，同比下降53.97%，每吨平均进口价格为624美元，比2004年同期进口价格上涨27美元；第三季度进口5.49万吨，同比下降44.21%，每吨平均进口价格为627美元，比2004年同期进口价格上涨20美元。2005年涂布纸出口量为9.1万吨,比2004年同期增长112.62%，每吨平均出口价格为751美元，比2004年同期出口价格上涨58美元。分时段来看，第一季度出口2.23万吨，同比增长87.39%；第二个季度出口2.45万吨，同比增长70.14%；第三季度出口4.42万吨，同比增长167.88%；每吨平均出口价格分别为742美元、754美元和754美元，分别比2004年同期上涨152美元、26美元和16美元。根据2005年轻量涂布纸进出口情况，加2005年初江西晨鸣纸业一条年产40万吨轻涂纸生产线又投入生产，2005年全年国内轻量涂布纸生产量为80万吨，进口量约25万吨，出口约12万吨，消费量预计为90万吨左右，涨幅约10%。预计明年国内轻量涂布纸的消费量将会超过100万吨。二 涂布纸市场形成垄断格局由于我国涂布纸生产起步较晚，生产企业为数不多，目前市场已初步呈现出垄断的趋势，这在铜版纸市场上表现得尤为突出。经过市场10多年的洗礼，为数不少的生产设备陈旧、治污技术薄弱、规模偏小的企业已逐步被淘汰，余下的份额萎缩至10%左右。铜版纸生产的竞争较大程度集中在拥有约42%国内市场份额的以app金东纸业为代表的几家大中型纸厂。2003年山东晨鸣纸业、紫兴纸业、大宇纸业、泉林纸业、app金东纸业这5家纸厂铜版纸销量约占国内市场份额的68%，集中程度已相当高。2006年涂布纸生产量460万吨，较2000年增长318%，年均增长26.93%；2006年涂布纸消费量400万吨，较2000年增长92%，年均增长11.51%。图表11：2003-2010年中国涂布纸消费量及增长率2006年我国涂布纸的年产量约460万吨，同比增长27%，消费量为400万吨，同比增长3.9%；涂布白纸板产量630万吨，同比增长23.53%，消费量为731万吨，同比增长21.2%。虽然我国涂布纸及涂布白纸板的产量与消费量均有较大幅度的增长，但是与发达国家相比仍有很大的差距，如果按世界人均消费量计算，我国需涂布纸约为900万吨。可见涂布纸和涂布白纸板的发展空间很大，前景非常广阔。回顾上世纪90年代中期，我国大陆第一条设计年产10万吨以上铜版纸的现代化生产线在苏州紫兴投产时，国产铜版纸年产量仅25万吨。当时，国内主要竞争来自占据市场份额约65%的进口纸。随着大中型铜版纸厂陆续建成，国内铜版纸的生产设备、技术水平全面大幅提升，达到了同期国际水准。优良的性价比保证了从2000年开始，国产纸与进口纸各占半壁江山，并逐步在国内市场占据主导地位。加之2003年8月对原产于韩国、日本的进口铜版纸反倾销胜诉，进口纸销量进一步减少，2003年进口量已降到国内份额的约17%。三 近几年国内涂布纸进出口量分析根据已公布的项目计划，未来3年内，国产铜版纸主要新增产能预计为150万吨左右。以2003年国内铜版纸消费量230万吨为基数，若全部投放国内市场，则2004年至2006年间供需平衡的前提为消费量平均年增长率保持在约14%。2001年，中国进口铜版纸100万吨，国内生产量约为130万吨，消费总量约为212万吨；2002年进口量为6148万吨，国内产量约为160万吨，全年消费量约为203万吨，比2001年增长85%左右。2003年，国内产量已达到210万吨，消费量达到227万吨。虽然国内产量在增加，但仍然不能满足市场的需求。图表12：2003-2006年中国涂布纸进出口量及增长趋势我国的涂布纸分级及其具体用途用量没有详细的统计，使用范围较窄，主要集中在一些高档杂志、插图、画报、商业广告插页、商品宣传册、图书封面等。特别是杂志用涂布纸与北美、西欧存在较大差距，因此随着中国经济的持续高速发展，普通百姓的生活水平进一步提高，我国有望在类似的领域增加涂布纸的使用量，其应用范围仍有拓展空间。四 国内涂布纸行业swot分析首先，国内铜版纸市场由于2008年北京奥运会、2010年上海世博会、2010年广州亚运会等重要盛事的影响，预估需求增长率有望达到15%30%。在短期产能没有新增的前提下，国内市场需求的扩大也就意味着外销数量的缩减。当然，供求关系一定程度上会影响纸张售价，未来几年国内需求量的持续增加，都有可能导致国内市场价格小幅上调。但是，未来即将完工投产的新厂，以及盛事结束后所带来的需求平稳增长，甚至小幅回落，都会迫使厂家更深、更远地着眼于外销市场。但要想扩展国际市场，依目前行情来看，单纯靠低价竞争已不太符合现状要求，毕竟国家环保控制标准的严格要求，必将带来厂家环保设施投资的持续增多。另外，人员工资的普遍上涨、福利待遇的不断完善，以及煤炭、石油等不可再生资源价格高涨等因素，都已证明低价红海竞争是不可取的。国内纸厂要想在国际市场树立形象、扩大影响，更应注重自身的品质、品牌、销售渠道和服务等综合要素。表格1：国内涂布纸行业swot分析优势劣势1、新投资设备为国际最新，技术/产品质量属世界前列；2、生产成本相对较低，拥有较强的竞争力；3、国内市场潜力巨大，发展空间广阔；4、国内政局稳定，投资信心很足；5、新投产项目能同步考虑到环保需求，逐步进入良性循环经济动作。1、国内厂家设备水平不一，技术落差大，竞争环境特殊；2、市场需求存在一定的品质差异，纸厂需设立多品牌供应；3、部分企业设备老化，环保投入不，对环境影响较大，影响行业声誉；4、民间行业协调组织力度尚得加强，市场秩序处于亚健康状态；5、以oem方式为主的外销出口一定程度上削弱了纸厂的正常获利。机遇威胁1、国民经济发展良好，宏观环境长期看好；2、gcp快速增长，市场需求（印刷gdp）更是以高速成长；3、印刷产业不断升级换代，国内三大产业基地初步形成；4、发达国家印刷生产成本居高不下，逐步关停，国际印刷订单增多；5、涂布纸反倾销阻隔国外产品进入途径，面临难得发展机遇；6、2008年北京奥运、2010年上海世博及广东亚运会等将给印刷业带来大的发展机会；7、人民币汇率步入升值通道，涂布纸行业采购进口原材料成本相对降低。1、涂布纸及铜板纸反倾销即将到期，国外竞争产品可能卷土重来；2、“无纸化”、“网络化”趋势显著，纸张需求将受波及；3、能源/原材料价格长期仍将走高，成本压力不断加大；4、国内纸浆原料紧缺，原料主要依靠进口，受国际市场影响大；5、国内林浆纸一体化由于受投资大、见效慢，发展步伐缓慢；6、由于国家产业政策调整，来料加工方式取消，涂布纸及铜板纸出口成本增加；人民币升值导致国内铜版纸出口竞争优势削减。当然，企业要想长久获利营运，不仅仅要注重自身的产品、品牌、渠道等方面的修炼，还要时刻关心宏观经济环境的变化，如2006年影响颇大的人民币升值，一定程度上削弱了国内企业出口产品的竞争力。另外，眼下影响更为深远的是国家发改委等部委关于“取消部分产品来料加工贸易”的政府行政公告，依目前公告所述，已经一刀切地取消包括木浆、纸张等方面的来料加工贸易方式，届时将会导致整个外销市场的成本增加、获利下降，并会促使大部分外销印刷订单流向越南、新加坡、泰国、印度等国家。到那时，所带来的影响可能不仅仅是加工厂订单流失的经济问题，对于劳工密集型印刷厂甚至可能会引发用工锐减等方面的社会问题。综上所述，长远来看中国国内涂布纸及铜版纸市场需求，依目前市场状况，至少未来10年之内仍会保持平稳增长态势。但是为确保纸厂生产设备的满负荷运转，还必须加大外销出口力度。对于国际市场，抛开人民币升值、国家政策调整等因素不说，还会面临许多不确定因素。如oem贴牌方式所带来的通路盲区，中国纸品在尚未真正了解、操控终端市场的前提下，所有的贴牌外销订单均因在国际市场没有自已的品牌，而存在一定的被替代风险，今天中国纸张价格便宜就用中国纸张做oem，明天印度纸张便宜则可能就改用印度纸做oem。再者，还会遇到诸如反倾销等方面的贸易壁垒，一旦中国纸张对出口国同行造成一定幅度的份额冲击，他们往往就会抡起反倾销大棒砸向还被视为处于“非市场经济”环境下的中国生产厂家。所以说，眼下国内纸厂必须未雨绸缪，正视自身客观基础，把握市场发展趋势，制定切实可行的营销规划。第三章 2003年-2010年全球纸及纸品生产总量及消费总量趋势分析第一节 全球纸及纸品总体趋势一 世界人均纸与纸板消费量世界人均纸与纸板消费量2005年为56.3千克。亚洲纸与纸板消费总量虽居世界首位，但人均消费量仅35.3千克，远低于北美的293千克和欧洲的132.5千克。中国人均消费量2005年为45.1千克仍低于世界平均值。人均消费量名列世界前10位的国家分别是卢森堡358.3千克、比利时353.8千克、芬兰324.4千克、美国300.6千克、瑞典255.4千克、日本246.3千克、丹麦245.8千克、奥地利244.7千克、阿联酋235.9千克、德国232.7千克。图表13：2005年世界各国纸人均消费量排名2005年世界纸浆产量为1.89亿吨，仅比2004年微增0.4%o其中北美洲为7831万吨、减少2.1%、占世界总量的41.4%；欧洲为4960万吨、减少1.80%、占26.3%；亚洲为3940万吨、增长7.1%，占20.8%；中南美洲为1570万吨、增长4.3%、占8.3%。图表14：2005年世界各大洲纸浆产量及增长率纸浆产量超过1000万吨国家有7个分别是美国5290万吨、加拿大2540万吨、中国1630万吨、瑞典1210万吨、芬兰1110万吨、日本1080万吨和巴西1050万吨。世界纸浆消费总量2005年为1.88亿吨比2004年增长0.6%。其中北美洲为6915万吨、欧洲为5470万吨、亚洲为5290万吨，分别占世界总消费量的35.6%,29.0%和28.1%。图表15：2005年全球纸浆产量超过1000万吨的7个国家纸浆消费量超过1000万吨的国家有美国5300万吨、中国2385万吨、加拿大1410万吨和日本1300万吨，芬兰和瑞典分别为930万吨和710万吨。图表16：2005年全球纸浆消费量超过1000万吨的国家纸浆进口量最多的国家是中国2005年为760万吨其次是美国520万吨、德国450万吨、意大利350万吨、韩国250万吨，日本240万吨、法国230万吨。图表17：2005年全球纸浆进口量最多的国家世界废纸的回收量2005为1.94亿吨，比上年增长5%其中亚洲为6280万吨、增长5.9%欧洲为5650万吨，增长7.5%，北美洲为5180万吨，增长2.1%。图表18：2005年世界各大洲废纸回收量及增长率废纸回收量居世界前列的国家分别是美国4700万吨、日本2300万吨、中国1710万吨、德国1440万吨、韩国710万吨、法国660万吨、意大利580万吨。图表19：2005年全球废纸回收量较大的国家世界废纸消费量2005年为1.85亿吨比2004年增长2.7%其中亚洲为8230万吨、增长9.4%，欧洲为5010万吨、减少3.0%北美洲为3755万吨、减少2.1%。图表20：2005年世界各大洲废纸消费量废纸消费量居世界前列的国家分别是美国3286万吨、中国3513万吨、日本1869万吨、德国1370万吨、韩国840万吨、法国600万吨、加拿大590万吨、意大利550万吨。废纸进口量最多的国家是中国，2005年为1700万吨。出口量最多的国家是美国，2005年为1460万吨。图表21：2005年世界各国废纸消费量二 主要品种纸品的产能趋势世界主要品种纸品的产能(生产能力)未来几年将平缓增长。世界各国新闻纸的产能在2000-2005年间，从3996万吨减至3870万吨年均减幅为0.3%。预计世界新闻纸产能将以1.1%的平均年率平缓回升到2008年将增至4060万吨。其中世界最大的新闻纸生产国加拿大的产能将从2005年的815万吨减少到2008年的760万吨，美国将从2005年的513万吨减到2008年的487万吨，西欧则将从2005年的995万吨提升到2008年的1024万吨，东欧将从285万吨增到292万吨拉美将从93万吨增到95万吨，大洋洲将从83万吨减到80万吨。图表22：2003-2010年世界各国主要品种纸品产能趋势亚洲新闻纸产能2000年为956万吨2005年增至1100万吨2008年将达1275万吨，年均增幅为5%其中中国新闻纸产能到2008年为470万吨年均增幅为17.%旧本为380万吨，韩国为186万吨。世界印刷与书写用纸的产能2000年为1.05亿吨，2005年增为1.12亿吨到2008年将达1.18亿吨年均增幅为1.6%。其中美国将从2005年的2345万吨增到2008年的2361万吨，加拿大将从759万吨减到739万吨西欧将从4030万吨增到4261万吨拉美维持为426万吨非洲将从86万吨增长到110万吨大洋洲将从58万吨增长到83万吨。亚洲将从2005年的3236万吨增长到2008年的3480万吨，其中中国产能将从790万吨增长到914万吨.日本将从1198万吨增长到1234万吨印尼将从360万吨增长到405万吨，韩国将从260万吨增长到284万吨。美国瓦楞原纸产能2005年为3335万吨，2008年将略减至3296万吨。亚洲瓦楞原纸产能的增加量主要在中国.如2002年亚洲瓦楞原纸产能增加量为198万吨其中中国为183万吨2005年亚洲为105万吨，全部在中国。预计，2006年和2007年亚洲瓦楞原纸产能增加量将分别为293万吨和80万吨，而中国分别为265万吨和80万吨。西欧瓦楞原纸产能增加量2005年为144万吨，预计2007年为58万吨。第二节 世界纸业现状世界纸与纸板产量多年来持续稳定增长这一趋势在2