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国内康复医疗机构的 现状与挑战 2016年10月 普华永道2 前言 康复医学在我国的发展时间不长， 患者对康复治疗的认可 度与接受度较低， 现阶段真正接受康复人数远远低于应 康复人数。 根据卫生和计划生育委员会统计年鉴数据显 示， 2014年全国于医院康复科接受住院康复治疗人次为 157万人次， 这其中还包含部分多次办理入院出院的患者 人次， 实际接受系统的住院康复治疗人数低于157万。 而单 以康复需求最大的老年人群体来看， 我国1.38亿老年人群 中， 需康复人数高达7000万1。 实际入院患者与潜在需求患者人数上的巨大差异除了体 现出患者对康复治疗的不重视之外， 还呈现出康复医疗市 场的巨大潜力。 随着人民对康复治疗的态度改观、 康复意 识的增强和医保制度对康复治疗项目报销力度的加大， 越 来越多潜在的康复患者开始接受康复治疗， 实际入院患者 也将会大大超过现有的康复供给。 本文将围绕国内康复医疗机构进行研究分析， 围绕康复机 构各个利益相关方， 剖析不同角色所关心的重点以及其对 康复机构发展的影响， 全面解读康复医疗机构在管理运营 中所遇到的问题。 1.孙树菡, 毛艾琳. 我国残疾人康复需求与供给研究J. 湖南师范大学社会科学学报, 2009, 38(1). 1国内康复医疗机构的现状与挑战 目录 康复医疗在中国的现状 整体康复需求体量 康复需求的来源 营利性康复机构利益相关方 临床医生 国内治疗医学的导向使得临床医生缺乏康复经验 康复治疗转诊机制仍有待完善 1. 院内科室间转诊机制 2. 医院间的深度合作转诊 3. 临床医生个人推荐转诊 患者 整体上患者对康复的意识薄弱 患者对中高端康复治疗的支付意愿不高 患者选择康复医疗机构的因素 管理者 明确战略定位 合理控制成本 建立人才培养输送通道 探索创新商业合作模式 康复从业人员 康复人才现状 康复人才匮乏的原因 康复人才正逐渐增多 政府 利好政策陆续出台 鼓励康复医疗发展 投资者 为什么投资康复医疗 康复医院的主要投资模式 投资应该注意的关键问题 康复医疗的主要利益相关者 普华永道2 康复医疗在中国的现状 中国康复市场需求巨大， 保守估计， 我国需康复人口超过 一亿人， 主要来自于四大群体： 1. 残疾人群体， 中国残疾人联合会根据第六次全国人口 普查总人口数及第二次全国残疾人抽样调查结果推 算出2010年末我国残疾人总人数为8502万人2， 其中 约5000多万人有康复需求。 2. 老年人群体， 据国家统计局统计， 截止至2014年末 我国65岁及以上老年人口为1.38亿， 占全国总人口的 10.1%。 而患有各种慢性病、 并有生活能力障碍需要康 复的老年人多达7000多万人。 3. 慢性病患者群体， 慢性病患者在我国有二亿多人， 需 康复服务的人数超过1000万人。 4. 因交通、 工伤事故及其他伤害事故致残的伤残者， 每 年增加约为100多万人， 这当中大部分伤残者需要康 复服务3。 通过访谈多位上海重点三甲医院临床医生后了解到， 神经 内外科、 骨科、 心肺科、 小儿科和妇产科等疾病的术后康 复需求是目前主要的康复需求来源。 我国排名第一的致死 疾病脑卒中， 以高发病率及高致残率著称， 民众的普遍认 识度较高， 与此同时， 脑卒中术后患者对康复的认可度及 接受度也与日俱增， 因此整体的康复人数最大。 而骨科类 疾病术后出现行动障碍或致残的概率较高， 大多是骨折、 关节置换等术后出现的情况， 因此这几类疾病需要进一步 康复治疗的比例较大。 另外， 儿童和产后人员备受患者亲 属的重视， 因此大多数的家庭和患者家属在儿童康复或 产后康复上的支付意愿最高。 整体康复需求体量康复需求的来源 2.中国残疾人联合会.关于使用2010年末全国残疾人总数及各类、 不同残疾等级人数的通知Z.2012 3.孙树菡, 毛艾琳. 我国残疾人康复需求与供给研究J. 湖南师范大学社会科学学报, 2009, 38(01). 图2： 康复患者疾病结构 神经内外科 骨科 心肺小儿科和妇产科 图1： 康复需求的体量 100, 1% 1000, 8% 7000, 53% 5000, 38% 残疾人老年人慢性病其他事故伤害 单位：万人 3国内康复医疗机构的现状与挑战 营利性康复机构在行业上下游主要涉及六大利益相关方， 分别为患者、 临床医 生、 政府、 康复医疗机构投资者、 康复医疗机构管理者和康复医疗机构医疗人 员。 营利性康复机构利益相关方 图3： 营利性康复机构利益相关方 患者 投资者管理者康复医疗人员 临床医生 营利性康复医疗机构 政府 普华永道4 康复治疗对于患者的益处 临床医学针对的是疾病， 强调去除病因， 逆转病理或病理 生理异常。 然而很多疾病去除病因困难， 或者即使病因去 除， 其造成的严重功能障碍也不一定能自动恢复。 临床医 学的局限性促进了康复医学的发展， 康复医学针对的是功 能障碍的恢复。 总体而言， 康复能够降低临床致残率， 提高患者的自理能力 和生存质量。 例如， 心肌梗死存活患者的康复治疗可以使复 发的死亡率降低36.8%。 康复治疗可以使90%的脑卒中患 者恢复步行和自理生活， 30%的患者恢复较轻的工作， 而不 进行康复治疗的患者， 上述两方面的恢复只有6%和5%4。 在创伤方面， 以外伤性截瘫为例， 1950年前截瘫后只能存 活2.9年， 50年代后延长到5.9年。 由于康复医学的发展， 这 类患者中83%能重返工作和学习岗位。 由于现代假肢技术 的发展， 绝大多数截肢者能自理生活和重新就业。 随着社会发展、 经济繁荣、 医疗卫生事业进步， 平均寿命延 长， 与此同时， 人口老龄化程度逐渐加深， 而老年人不仅易 患多种老年病和慢性病， 而且恢复期长， 往往留下不同程 度的功能障碍， 迫切需要进行康复。 患者 整体上患者对康复的意识薄弱 中国的传统观念“伤筋动骨一百天”至今影响着普通老 百姓， 特别是老年患者， 在手术后大都选择回家疗养， 此 后仍过着低品质疗养生活。 事实上， 术后半年内及时接受 康复治疗能够加大改善机会， 甚至能完全恢复至病前的 身体机能5。 在我国， 患者与临床医生之间为依从关系， 前者听从后者 的医嘱及建议。 虽然患者握有最终决定权， 但是医疗决策 很大程度上受到临床医生的影响。 因此， 在康复医疗还未 全民接受的今日， 临床医生增加对术后病人的康复宣教会 很大程度上增强人民的康复意识和对康复的认知。 而接受康复治疗的患者人群中， 良好且积极的康复态度也 会直接影响着患者的康复效果。 康复治疗是一个漫长并且 辛苦的过程， 住院患者从早上9点多开始接受康复训练， 直 到下午4、 5点左右结束， 一天最多能参加4到5节康复训练 课或康复治疗。 而这些看似简单的走步训练、 作业练习， 对于康复患者来说都是一项项挑战。 因此， 患者自身积极 的态度与康复效果成正比关系。 与此同时， 康复治疗师及 康复医师也建议患者家属积极参与康复活动， 时刻鼓励患 者， 让患者具备信心接受治疗。 4.何成奇, 熊恩富. 论树立康复医学意识的重要意义J. 华西医学, 2001, 16(02):246-246. 5.中新网.调查： 光顾着养 我国仅一成患者有康复治疗意识Z.2014 图4： 康复治疗对于患者的益处 脑卒中患者康复效果对比 接受康复治疗 90%6% 30%5% 不接受康复治疗 截瘫患者存活时间 2.9年5.9年 1950年前1950年后 接受康复治疗83% 能够重新行走 并自理生活 能够做较 轻工作 5国内康复医疗机构的现状与挑战 患者选择康复医疗机构的因素 1. 口碑 现阶段， 康复医学对很多人来说还是一个较新的概念， 而 认识的薄弱也同样体现在医院选择上面。 患者及其家属对 康复从零认识， 到对康复有所了解， 再到决定接受康复治 疗并开始选择治疗机构， 整个过程中会不断接受到外界的 信息和声音， 而这些意见及评论时常会左右患者及其家属 的决策。 患者在康复上的“启蒙老师” 一般是其上游治疗的主治医 生。 而患者在受到启蒙后决定开始康复治疗时， 通常会向其 主治医生咨询机构建议。 被提及的医院未必会是患者最终 选择的治疗机构， 但一定会在患者的前期考察范围之内。 另一方面， 亲戚朋友的正面经验会更进一步影响着患者的 选择。 与主治医生的建议不同， 亲友的治疗体验是从患者 的角度出发， 反馈直击患者自身的痛点。 因此， 许多患者 会追随亲友的推荐而选择康复医院。 2. 医保定点 在中国民众的传统医疗概念中， 看病治病首选医保定点 医院。 首先， 医保定点资格的获取， 需要经过行政部门的审批， 该 流程有较强的专业性。 因此“医保定点”在民间被视为一 种“官方认证” ， 而只有被政府部门认可的医院， 才是人们 心目中的“正规医院” 。 在饱受“莆田系”等一系列医疗恶 性事件后， 人们开始更加谨慎、 小心的选择就诊医疗机构。 医保定点医疗机构则毋容置疑是医疗质量的基本保证。 另一方面， 能够医保报销也是普通市民选择医保定点医院 的一个主要因素。 而选择非医保定点医院则意味着要放弃 医保报销的福利， 同时还要自掏腰包来接受治疗。 对于康 复这个急性期的后续治疗来说， 其治疗的迫切性没有前端 手术治疗紧急， 同时治疗恢复效果也不定， 因此有医保报 销支付方式的医疗机构更能吸引大多数抱着“试一试”态 度的患者就医。 3. 距离 接受康复治疗的患者按病症阶段划分主要分为两类： 1)手术 结束后的急性期住院康复； 2) 平稳期的定期恢复治疗。 不同 类型的患者， 对康复医疗机构的距离要求有很大区别。 对于第一类急性期患者来说， 最适合在手术后一到两个月 的关键康复期进行有针对性且全面的住院康复治疗。 此时 患者全天住在医院， 仅当第一次入院时需要转移奔波， 其 余时间没有过多交通出行需求。 因此， 以侧重住院康复治 疗为主的医疗机构来说， 稍偏远的地理位置并不会对患者 的选择有太大的影响。 但是考虑到家属的探访便利因素， 普华永道认为， 住院型康复医疗机构一般可以吸引到2小 时以内车程范围的患者。 而处在平稳期的康复患者， 门诊康复治疗是其首选。 门诊 康复治疗每次诊治时间不长， 但频率很高， 通常要求一周 接受二到三次的治疗次数。 因此医院的地理位置十分影响 这类患者的选择， 30分钟车程范围内的医疗机构， 如社区 卫生服务站、 市区范围内的公立医院康复科和地理位置优 越的康复专科医院等医疗机构， 大多是门诊康复患者的就 诊选择。 4. 专家 在医疗界， 拥有学科顶尖的专家团队能体现该机构的医疗 实力， 同时也会收获大量患者的信赖。 以上海华山医院康 复医学科为例， 在康复医学专家吴毅教授的带领下， 康复 医学科带起了一批学术与实践能力均强劲的优秀医生和治 疗师。 在仅拥有门诊服务的华山医院总院， 康复治疗大厅 每日人满为患。 部分患者甚至已在华山医院接受了长达十 余年的康复治疗， 与华山医院的康复治疗团队建立了紧密 的联系。 顶级专家所带来的学科技术和医疗文化带给广大 患者的信赖感是其他高端医疗设备所无法给予的。 5. 服务 随着经济水平的增长与人民生活水平的提高， 越来越多的 患者及家庭在选择医疗机构、 考量医疗水平的同时， 更加 在意医院的就诊环境和相关设施配置。 我国现有的公共 医疗大背景下， 医疗环境与医疗服务一直是公立医院的软 肋； 而宾至如归的服务则正是私立医院所带来的增值点。 在北京、 上海等一线城市， 有不少家庭愿意为服务支付一 笔可观的溢价。 图5： 患者选择康复医疗机构的因素 口碑 专家 服务 价格 距离 普华永道6 国内治疗医学的导向使得临床医 生缺乏康复经验 预防医学、 治疗医学、 保健医学和康复医学共同组成四大 医学。 其中， 康复医学作为20世纪中期新兴的概念， 社会 对其的认知与认可相对较薄弱。 目前我国的医疗偏向治疗 医学， 本身的偏向性已决定医生走重视手术、 轻视康复的 学科方向。 治疗医学的导向使得大量的外科临床医生更多 的关注于手术技术和疾病诊断方面的知识， 十分缺乏系统 且专业的康复经验。 据中国卫计委2014年卫生统计年鉴显示， 康复医学科床位 （包含康复专科医院、 综合性医院康复医学科） 仅占医疗 卫生机构总床位2.1%。 而康复科的上游科室 （如外科） 的 床位数占比可达18.97%。 床位数设置上的巨大差距突显 康复医学科不受重视的现状。 然而康复治疗是提高临床疗效的有效手段。 美国著名康复 医学专家Rusk教授认为康复治疗是临床治疗的后续， 缺 少康复治疗意味着临床医疗工作没有结束6。 临床康复实 践也同时证明康复对提高临床疗效的作用。 心梗后存活病 人中， 参加康复治疗者的死亡率比不参加者低36.8%。 另 外， 接受康复治疗的脑血管存活病人中， 90%的病人能够 重新行走并自理生活， 30%的患者恢复做较轻工作的能力， 而不进行康复治疗的脑血管患者， 其恢复率只有6%和5%。 7 康复治疗转诊机制仍有待完善 临床科室与康复科或康复医院之间畅通的转诊机制为有 康复需求的术后病人提供了绿色通道， 便利快捷的绿色通 道能有效地消除上下游科室之间的转诊阻碍， 打消患者与 家属的顾虑， 从而鼓励更多的病患及时接受康复治疗。 通 过走访多家综合医院和康复专科医院， 我们了解到目前国 内的康复患者转诊机制主要分为三种， 包括院内科室间转 诊、 医院层面深度合作转诊和临床医生个人推荐转诊。 临床医生 1.院内科室间转诊 综合医院的院内转诊对于其他转诊模式来说是较为简单 易行的转诊模式。 病人在临床科室完成手术， 待病情稳定 后可根据需求转入同院康复科病房。 高端私立医院， 如北京和睦家医院， 医院本身康复意识很 强且医院流程管理较好， 已建立快速完善的院内转诊机 制。 医生在神经外科手术之前便会为患者设计并建议整个 病情恢复过程， 在确定患者康复意愿后， 术后3到5天便可 转入和睦家康复医院接受专业的康复治疗。 上海华山医院作为优秀的公立三甲医院代表， 其总院康复 科未设立康复病床， 仅提供门诊服务。 但是康复科会安排 一到两名康复医师下访到各个临床科室病房， 为部分术后 病人提供术后急性期的床旁康复。 当患者术后急性期结 束， 希望进一步进行住院康复治疗时， 他们可选择转院到 华山医院其他院区的康复病房， 如华山北院和华山东院。 而绝大部分的三甲医院设置极少的康复病床或不设置康 复病床， 因此大量的康复需求无法通过三甲医院内部转诊 机制得以满足。 图6： 院内科室间转诊 三甲医院 院内科室间转诊 临床科室1临床科室2康复科 6.乔志恒, 郭明. 康复医学发展现状与未来J. 中国康复理论与实践, 2009, 15(01):96-98. 7.何成奇, 熊恩富. 论树立康复医学意识的重要意义J. 华西医学, 2001, 16(02):246-246. 7国内康复医疗机构的现状与挑战 2.医院间的深度合作转诊 医院层面上的转诊协议较难落实， 因低级别的康复医院 治疗水准难以得到保证， 临床医生顾虑错误的康复治疗手 法和技术反而会影响患者的恢复， 因此大量的临床医生 表示希望能更多的参与到后期的康复治疗会诊中， 以保证 治疗水平， 在病情恶化的情况下也能及时干预。 而从实际 操作层面来看， 大部分三甲医院无法做到与二级康复医院 的深入合作。 在少数的成功合作模式中， 合作初期会耗费 三甲医院医生大量的时间与精力。 但是随着合作时间的增 长， 康复医院自身的治疗水平得到进一步的提升， 三甲医 院的参与度会逐渐减少。 上海仁济医院与浦东安达医院之间建立了完善的双向转 诊机制。 需要康复的病人于仁济医院神经外科完成手术 后， 可转院至浦东安达医院接受相应的康复治疗， 如出现 病情恶化或复发的情况， 安达医院会立即将病人转院回仁 济医院。 在这样的双向转诊机制的设置下， 上海仁济医院 会优先收治转诊回院的病患。 仁济医院的医生会对安达医 院的医生进行系统的培训， 详细讲解手术情况， 共同讨论 和制定康复方案。 合作转诊初期， 仁济医院医生每周去安 达医院查房、 参与会诊， 以掌握病人的恢复状况， 同时及 时指出并干预康复治疗师或护士做出的错误治疗。 经过多 年的合作， 安达医院康复科整体实力提升迅速， 仁济医院 逐渐减少查房次数。 仁济医院在和安达医院建立康复需求患者转诊机制之前， 曾与另一家有多年康复治疗经验的二级医院合作。 而该二 级医院自身的康复患者数量较多， 对仁济医院推荐转院的 病人重视度不高， 也无法同仁济医院的临床医生进行有效 的协同互动， 导致病人术后的康复效果不佳， 于是仁济医 院考虑寻找新的合作伙伴。 3.临床医生个人推荐转诊 在推荐转诊方面， 临床医生首先会考虑本院的康复科， 其 次是与本院有合作的康复机构， 而对于推荐别的康复机构 则比较谨慎， 一方面是因为大部分临床医生对于其他康复 机构的了解甚少， 只有少部分医生会自发了解和探访其他 二级医院康复科或康复专科医院， 在患者有康复治疗意向 并向医生寻求转诊医院意见时， 医生会按照个人的理解和 经验向患者建议。 另一方面是因为临床医生比较看重自己 的口碑， 如果转诊机构的医疗质量差， 服务水平低， 那推荐 患者过去势必会影响自己的口碑， 因而只有在对转诊机构 充分了解并信任的情况下， 临床医生才会考虑推荐转诊。 图7： 医院间的深度合作转诊 医院层面转诊 三甲医院康复医院 临床科室1临床科室2临床科室n 图8： 临床医生个人推荐转诊 个人推荐 转诊 三甲医院 临床科室1 临床医生1，2，3，4临床医生n 临床科室2临床科室n 康复医院1康复医院2 普华永道8 康复人才现状 现阶段康复从业人员处在严重不足的状况。 2013年的数 据显示， 我国公立医院康复医学科的执业医师约2万5千 名， 仅占整体职业医师的0.9%。 我国康复医师占基本人群 比例约0.4： 10万， 该比例远低于发达国家水平 （5： 10万） 。 国际物理医学与康复医学学会主席励建安表示， “未来5 到10年内， 至少需要30万名康复专业人才才能满足基本需 求， 康复医疗师将是今后最具发展前景的专业之一。 ”短 期内的康复人才缺口， 给康复医疗行业的快速发展带来不 利的影响， 相关人才的培养迫在眉睫。 康复人才匮乏的原因 在老一辈医生的观念里， 康复医学是个不受待见的学科。 有受访者谈起最初学医的经历： “学习好的学生首选外科 这类热门的专业。 而剩下的没得选了才会选康复医学这个 专业。 ”可见， 医学工作者对于康复医学的认识还存在一 定的偏见， 而这种想法也普遍存在于大众心中。 与此同时， 康复治疗师与临床医生的薪酬水平差异也说明 了问题。 以上海市为例， 三甲医院的主任医师年薪约六十 万， 而康复治疗师的年薪仅十多万元。 正高、 副高临床医 生还可到各个医院挂牌背书， 但康复治疗师这个靠手艺吃 饭的职业， 难以赚取挂牌收入。 因此， 无论是民众的普遍观念还是薪酬待遇， 康复行业都 很难吸引到优质的医学生生源。 康复从业人员 康复人才逐渐增多 近年来， 随着康复行业的快速发展， 康复医疗机构也开始 意识到康复人才匮乏的问题。 目前， 越来越多的公立医院 开始重视吸引康复医师和康复治疗师。 同时， 相关政府机 构和医学院联合办学培养康复人才。 另外， 一些有足够资 本和国外先进技术的私立医院也筹备着自己的康复学校， 希望将国外优秀、 领先的医疗技术和标准引入中国， 以提 升我国的康复治疗水平。 相信随着越来越多相关院校的建 立， 相应人员的培养体系也会更加成熟。 自2011年卫生部制定 综合医院康复医学科建设与管理 指南 和 综合医院康复医学科基本标准 （试行） 以来， 卫生部对我国医院康复医学科加强了管治， 并对三级医院 和二级医院的医疗人员数量提出了相应的标准。 其中二级 医院所要求的人员标准 （每床至少配备0.2名医师， 0.3名 护士， 和0.5名康复治疗师） 对于许多当时由公立二级综合 医院转型为康复专科医院的二级康复医院来说， 都是一个 较高的要求。 为了达到卫生部下发的最新标准， 一些转型 的公立二级康复医院鼓励原有的全科医生考取康复医师 资格， 呼吁原有的护士积极参与在职进修， 学习并考取康 复治疗师资格。 通过让原有人才转型为康复专项人才的方 式， 增加相关从业人员的数量， 以达到相关标准。 上海市第一康复医院从杨浦区老年医院转型成康复医院， 为达到国家规定的床医比要求， 亟需康复师， 除了对外招 聘外， 医院还鼓励骨科、 外科、 心内科等科室的专科医生 参加康复医疗专业培训， 并参加全国康复医师、 康复治疗 师等资格考试。 60多名专科医生通过考试成功转型成为 康复医师。 图9： 康复人才现状 0.9% 0.4:10万 5:10万 中国 发达 国家 我国康复医学科执 业医师为2万5千人 康复医师占基本人群比例 整体执业 医师 (每10万人) 9国内康复医疗机构的现状与挑战 普华永道10 明确战略定位 对于康复医疗机构的管理者而言， 首先要明确的是医院的 定位问题。 从研究所在区域的康复医疗资源供求关系入手， 一方面了解所在区域内的老年人数、 残疾人数、 工伤患者人 数、 交通意外发生率以及疾病谱等， 另一方面， 调查所在区 域已有的康复机构数量、 床位数、 年门急诊和住院人次、 特 色科室以及人才储备情况。 基于此来确定所建医院针对的 病种 （如神经、 骨科康复） ， 然后分析患者的需求 （康复目 标、 康复周期） 。 根据以上分析来设计相应的定价策略、 运 作模式等。 比如定位产后康复， 康复周期较短， 患者家庭经 济条件一般较好， 对康复效果和服务水平要求较高， 因而 可以采取定位相对高端， 提供优质服务的策略。 而小儿脑瘫 是全生命周期的康复， 对医疗水平要求较高， 而患者家庭条 件也一般， 因而医疗质量高， 定价合理是比较好的定位。 另外， 现阶段康复医院一般采取“大专科小综合”的专业 定位。 康复大专科是指为患者提供专业综合的康复医疗， 强 调整体康复的理念， 体现出高水平的专科实力。 而临床小 综合则为康复提供重要的支撑作用。 康复大专科建设， 需 要明确服务模式、 厘清康复流程、 开展多种治疗项目， 做到 康复治疗专科化、 康复医院专业化、 康复流程标准化、 康复 管理信息化。 而临床小综合的建设则无需大而全， 而是应该 根据主要针对的康复病种来重点设置相关的临床科室， 以 实用、 够用为主要原则。 以湘雅博爱康复医院为例， 医院开 设神经康复中心、 骨与关节康复中心、 脊柱脊髓损伤康复中 心、 儿童康复中心等八大特色康复专科， 同时开设内、 外、 妇、 儿科等科室满足基本医疗需求。 另外还与湘雅医院形 成良好的互补关系， 实现资源共享， 互惠双赢。 管理者 合理控制成本 康复医疗机构最大的成本支出是人力成本， 大约占到总 成本的一半。 而中高端康复机构的人力成本占比更高， 因 为提供有市场竞争力的薪酬水平是吸引优秀医疗人才的 有力保障。 比如一些主打国外先进技术的中高端康复机 构， 用国内同等级别5-10倍的高薪引进国外医疗团队， 这 包括基本工资和数额不菲的安家费 （包括住房、 子女上学 等费用） 。 在设备采购方面， 由于投入水平不同， 各家差异很大， 有 走大而全、 高精尖路线的， 也有走少而精、 保基本路线的。 私立医院大多设备比较先进， 比如康复机器人、 三维步态 分析、 高压氧舱等， 但是这些高端设备闲置率相对较高， 因而投资回报率比较低， 比如一个进口的康复机器人大约 300万元， 假设收费为300元/小时， 需要5年才能收回成本 （按每天运行8小时， 年工作日250天来计算） 。 而公立医 院设施相对比较陈旧， 一部分原因是公立医院采购审批流 程比较麻烦繁琐， 也有一些公立医院在尝试引进先进设备， 来对抗私立医院的竞争。 一些受访专家表示拼设备是个无 底洞， 也是无意义的， 在满足基本康复需求的基础上， 从患 者角度出发， 让专业人员合理用好设备才是关键。 人力成本设备采购 图10： 康复医疗机构最大的成本支出 11国内康复医疗机构的现状与挑战 建立人才培养输送通道 在人才管理方面， 有些受访者表示， 聘请业内专家能起到 很好的品牌背书作用， 树立专业优质的形象， 吸引更多患 者。 然而也有受访者表示专家的号召力很大程度上取决于 背靠的公立医院的名声， 如果没有公立医院的牌子， 专家 的号召力会大打折扣。 因此， 从专家的角度来看， 即使鼓 励多点执业， 很多专家依然不愿意去私立医院。 而从私立 医院的角度来看， 专家坐镇并不一定能吸引更多的患者， 一些在公立医院一号难求的专家在私立医院却鲜有患者 来挂号， 这相对于聘请专家的成本来说性价比不高。 因 而， 有受访者表示好的管理模式应该是去专家化， 大胆启 用年轻人， 运用管理工具和培训体系来培养他们， 从而打 造专业的康复团队， 为患者提供性价比高的治疗服务。 目前， 很多康复医疗机构已经意识到人才培养问题的重 要性， 并开始寻找合适的生源基地， 进行合作培养， 也有 考虑未来自建康复培训学校， 引进国外先进的培训体系培 养本土人才。 探索创新商业合作模式 除了直接购买康复器械， 还可以与器械厂商合作通过租 赁形式， 根据使用次数与器械厂商分成， 实现厂商与医院 业务的绑定。 同时， 家用康复医疗器械销售和租赁也具有良好的市场 潜力。 患者出院后， 有一部分患者仍需要康复器具来辅助 日常生活。 目前已经有一些康复器械公司进入这个细分 市场， 例如， 全国最大的家用医疗器械销售商康复之家于 2015年年初开始启动家用医疗器械租赁业务， 集租赁、 回 收、 消毒、 清洗、 服务为一体。 目前租赁的器械有护理床、 呼吸机、 制氧机、 履带式爬楼机、 电动代步车、 轮椅等， 通 过租赁使用家用医疗器械， 不仅仅可以用低价获得中高端 产品， 同时在产品迭代中， 可以及时的进行更换交替。 另外， 康复医疗机构大多会选择与商业保险合作， 吸引更 多患者。 目前一些高端商业医疗保险已经覆盖康复治疗， 主要定位为高收入群体， 保费高昂， 以招商信诺寰球至尊 高端个人医疗险为例， 全额覆盖康复治疗， 年保费为5万 左右， 一年一保。 目前和上海华山医院、 上海和睦家等多 家康复医疗机构合作。 而商业保险更加倾向于和那些有 国际认证的医疗机构合作， 比如JCI认证。 普华永道12 政府 利好政策陆续出台 鼓励民营资本投资医疗机构 在2009年新医改发布之后逐步明晰。 中国医改以 “人人享有基本医疗卫生服务”为战略目标， 因而“保基本”将会是 发展基调， 公立医院作为提供基本医疗服务的主体， 将保持在医疗卫生服务行业中的主导地位。 与此同时， 政府相继 下发多项政策 （详见表1： 民营资本办医相关政策） ， 加快鼓励和引导社会资本进入医疗服务行业， 借此扩充医疗卫生 资源， 缓解供需矛盾， 满足日益多元化的医疗需求； 同时发挥民营医院的主动性， 激活市场竞争推动公立医院提高效 率和质量。 时间发布部门文件主要内容 2009.4国务院关于深化医药卫 生 体 制 改 革 的 意 见 积极促进非公立医疗卫生机构发展，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。积极 引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。支持有资 质人员依法开业，方便群众就医 2010.2卫计委、国家 发改委 关于公立医院改 革 试 点 的 指 导 意 见 放宽社会资本准入限制，鼓励社会资本参与公立医院改制，调整和新增医疗资源优先社会资 本；优化社会资本办医环境，包括税收价格政策，医保定点，用人环境、学术环境、设备购 置、政府购买等方面 2010.12国务院办公厅 关于进一步鼓励 和引导社会资本举 办 医 疗 机 构 的 意 见 放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，调整和新增医疗卫生资源优先考虑社会资本;进一步改 善社会资本举办医疗机构的执业环境，鼓励政府购买非公立医疗机构提供的服务;建立完善非公 立医疗机构投诉渠道，促进非公立医疗机构持续健康发展 2011.2国务院办公厅 医药卫生体制五 项重点改革2011年 度主要工作安排 强化区域卫生规划，控制公立医院建设，新增、调整卫生资源优先考虑社会资本；鼓励民办普 通医疗机构、高端医疗机构、控制公立医院开展特需服务比例 2012.3国务院办公厅 “十二五”期间 深化医药卫生体制 改革规划暨实施方 案的通知 明确提出大力发展非公立医疗机构：提出2015年非公立医疗机构床位数和服务量要达到总量的 20%，放宽准入，鼓励社会力量和境外投资者举办医疗机构，有资质的人员开办私人诊所；引 导社会资本以多种方式参与公立医院改革；进一步改善执业环境，鼓励非公立医疗机构向高水 平、规模化大型医疗集团发展 2013.10国务院办公厅 国务院关于促进 健康服务业发展的 若干意见 再次强调推进多元办医格局的任务，在放宽市场准入，规划布局、投融资引导政策以及财税价 格政策方面做了较为细致的补充 2013.11中共中央中共中央关于全 面深化改革若干重 大问题的决定 鼓励社会办医，优先支持举办非盈利性医疗机构。社会资金可直接投向资源稀缺及满足多元需 求服务领域，多种形式参与公立医院改制重组。允许医师多点执业，允许民办医疗机构纳入医 保定点范围 2014.1国家卫计委 关于加快发展社 会 办 医 的 若 干 意 见 将社会办医纳入区域卫生规划统筹考虑，鼓励社会资本举办中医专科医院。制定规范的医师多 点执业指导意见，为名老中医多点执业创造有利条件。鼓励大型公立医疗机构对口支援非公立 医疗机构，支持非公立医疗机构成立独立的行业协会 2014.5国务院办公厅 深化医药卫生体 制改革2014年重点 工作任务 提出重点解决社会办医在准入和运营环境方面政策不到位和支持不足的问题，制定了相应的实 施时间表 2015.3国务院办公厅 全国医疗卫生服 务 体 系 规 划 纲 要 (2015-2020年) 支持社会办医纳入医保定点范围、合理配备大型医用设备，鼓励政府购买社会办医提供的服 务。支持社会办医医疗机构加强重点专科建设、引进和培养人才、提升学术地位，加快实现与 医疗保障机构、公立医疗机构等信息系统互联互通 2015.5国务院办公厅 国务院办公厅关 于城市公立医院综 合改革试点的指导 意见 合理把控公立医院数量、布局和结构。鼓励采取迁建、整合、转型等多种途径将部分城市二级 医院改造为社区卫生服务机构、专科医院、老年护理和康复等机构。鼓励社会力量以出资新 建、参与改制等多种形式投资医疗，优先支持举办非营利性医疗机构。公立医院资源丰富的城 市，可选择部分公立医院引入社会资本进行改制试点 2015.6国务院办公厅 国务院关于促进 社会办医加快发展 的若干政策措施 进一步放宽准入、拓宽投融资渠道，促进医疗资源流动和共享，优化社会办医发展环境。将符 合条件的社会办医医疗机构纳入医保定点范围，执行与公立医疗机构同等政策。探索以共建民 营或民办公助等多种方式建立区域性检验检查中心，面向所有医疗机构开放 表1： 民营资本办医相关政策 13国内康复医疗机构的现状与挑战 鼓励康复医疗发展 医保 2016年3月9日， 人力资源和社会保障部、 国家卫生 计生委、 民政部、 财政部、 中国残联联合印发了 关 于新增部分医疗康复项目纳入基本医疗保障支付 范围的通知 ， 要求各地应在6月30日前将“康复综 合评定”等20个康复项目纳入医保支付范围， 且原 已纳入支付范围的9项医疗康复项目继续保留。 此 次医保报销项目的增加， 将进一步缓解康复需求患 者的康复治疗花费压力。 多点执业 2009年原卫生部印发 关于医师多点执业有关问 题的通知 ， 并在部分地区先行试点。 2011年原卫 生部又发出 卫生部办公厅关于扩大医师多点执业 试点范围的通知 ， 鼓励医务人员到基层和农村地 区执业。 2014年1月26日 关于医师多点执业的若 干意见 （征求意见稿） 。 2015年1月12日国家卫生 计生委、 国家发展改革委、 人力资源社会保障部、 国家中医药管理局、 中国保监会制定了印发 关于 印发推进规范医师多点执业的若干意见的通知 。 相关意见与通知的出台， 充分表明国家卫生部对 医生多点执业的鼓励与支持态度。 康复医院的运 营过程中， 主要依赖全科医生、 康复医师等人员配 置， 反而对康复上游科室的临床医生需求量不大。 因此， 康复医院对上游科室的临床医生聘请可顺应 国家多点执业的潮流， 聘请公立医院的临床医生作 为其兼职医生。 康复医院在节省人员开支的同时， 兼顾医院运营的需要。 时间发布部门文件主要内容 2015.9国务院办公厅 国务院办公厅关 于 推 进 分 级 诊 疗 制 度 建 设 的 指 导 意见 大力推进社会办医，简化个体行医准入审批程序，鼓励符合条件的医师开办个体诊所，就地就 近为基层群众服务 2015.11国务院办公厅 国务院办公厅关 于 加 快 发 展 生 活 性 服 务 业 促 进 消 费结构升级的指导 意见 积极提升医疗服务品质，优化医疗资源配置，取消对社会办医的不合理限制，加快形成多元化 办医格局 2016.3国家发改委关于2016年深化 经济体制改革重点 工作的意见 鼓励金融机构创新产品和服务方式，研究创新对社会办医的金融支持方式 2016.4国务院办公厅 深化医药卫生体 制改革2016年重点 工作任务 抓好社会办医政策落实，开展国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的 通知落实情况督查（发展改革委、卫生计生委负责，商务部、中医药局参与） 普华永道14 投资者 为什么投资康复医疗 康复医学在我国的发展时间不长， 患者对康复治疗的认可 度与接受度较低， 现阶段真正接受康复人数远远低于术 后应康复人数。 根据卫生和计划生育委员会统计年鉴数据 显示， 2014年全国于医院康复科接受住院康复治疗人次 为157万人次， 这其中还包含部分多次办理入院出院的患 者人次， 实际接受系统的住院康复治疗人数低于157万。 而 单以康复需求最大的老年人群体来看， 我国1.38亿老年人 群中， 有康复需求的老年人人数高达7000万。 实际入院患者与潜在需求患者人数上的巨大差异除了体 现出患者对康复治疗的不重视以外， 还呈现出康复医疗市 场的巨大潜力。 随着人民对康复治疗的态度改观、 康复意 识的增强和医保制度对康复治疗项目报销力度的加大， 越 来越多潜在的康复患者开始接受康复治疗， 实际需求也将 会大大超过现有的康复供给。 近几年， 随着国家逐渐放开并鼓励社会资本办医， 各方力 量竞相布局医疗领域， 口腔、 眼科、 妇产等专科医院成为 大热之选， 而康复医院也因其标准化程度高、 盈利周期较 短、 盈利能力强等优势逐渐成为投资热点。 根据兴业证 券研究所的报告7， 康复专科医院净利润率仅次于眼科、 美 容、 口腔排第四位为10.7%， 以湖南湘雅博爱康复医院为 例， 该医院于2012年正式投入运营， 2014年收入1亿元， 达到盈亏平衡， 2015年预期收入1.5亿， 净利润约1600万 元， 净利润率为10%。 康复医院的主要投资模式 目前， 投资康复医院的主体主要有医药企业、 医疗器械公 司、 保险公司、 投资机构等 （详见表2： 民营资本投资康复 机构案例） 。 处在康复产业上游的康复器械生产商和康复 药物生产商纷纷向下游拓展， 试水康复医院， 如和佳股份 投资新建的和佳康复医院； 而资金雄厚的保险公司则选择 投资医养结合的养老社区， 主打康复特色， 如泰康人寿投 资新建泰康燕园康复医院； 另外还有一些在医疗领域长期 布局的投资机构， 比如红杉资本投资北大医疗康复医院。 社会资本投资康复医疗的形式主要有新建医院、 收购医院 和医院托管等方式。 而与公立医院合作建立康复医院是 很多投资者理想的方式， 这样能充分利用医院的医疗资源 和病源， 同时也能解决公立医院筹资问题。 7.兴业证券.新模式新技术， 造就康复新蓝海康复行业深度报告Z.2016 15国内康复医疗机构的现状与挑战 投资应该注意的关键问题 虽然投资康复医院是当前的热点， 但不宜盲目跟风。 首先， 要理性评估康复医院的盈利能力， 做好长线投资的准备。 湖南湘雅博爱康复医院的成功不易复制， 尤其是定位中高 端的康复医疗机构， 由于各项经营成本较高， 病源较少且 不稳定等问题， 盈利情况不甚乐观。 所以要考虑到自身的 财务承受力， 在成本收益估算的基础上， 做好各项压力测 试。 其次， 康复医院对专业性也有较高要求， 除了充足的 资本投入外还应充分考察所投医院当地的发病率、 供求竞 争关系、 人口经济等情况， 对所投医院进行科学、 合理的 康复医院投资方投资形式医院简介 湘雅博爱康复医院天士力集团/湖南发展投资新建+公立托管 湘雅博爱康复医院开设康复病床400张，康复治疗面积达1万余平方米，拥有 150名康复治疗师 北京和睦家康复 医院 复星医药、美中互利投资新建提供神经康复, 骨科康复, 心脏康复, 孕期及产后康复, 儿童康复, 物理治疗, 作 业治疗, 言语治疗, 认知康复, 假肢矫形, 针灸, 水疗, 高压氧, 中医等服务 北大医疗康复医院方正集团、北大医疗 及红杉资本等