中国涂料市场分析及趋势发布(纲要版） .ppt

1,中国涂料市场分析及趋势发布（2010纲要版）,慧聪涂料网 ,慧聪网（hk8292),2,目录,1.2009涂料产量统计及经济形势,2.涂料原辅料重点产品分析,4.中国涂料工业市场发展趋势,3.慧聪涂料网买家行为分析,3,产量产值篇,中国涂料产量（万吨）,2006,2007,2008,2009,508,597,638,755,1. 2009年总产量为755.44万吨 较2008年产量661万吨（当量）增长了14.14%。,2. 2009年完成工业总产值 1835.91亿元 完成现价产值1791.28亿元 工业总产值较2008年同期产值1585.58亿元上涨了15.8%，销售较2008年的1555.05亿元增长15.2%。,4,产品篇,5,现状,自1992年突破百万吨产量，除2008年，其余均保持两位数增长，产业结构的完善和市场的扩张，中国涂料已经完全实现市场化。,应用节能减排的生产技术，实现低碳环保的绿色产品，兼容高性能、低污染、可持续的科技创新日渐增加。,高端原辅料（助剂、树脂等）依赖进口 产业格局发展不平衡，工业涂料发展缓慢 法规标准相对滞后，缺乏核心竞争力,2010 中国涂料,完全市场化,追求可持续,缺乏系统性,6,基料中流 丙烯酸酯乳液,丙烯酸酯乳液,09年酯化级丙烯酸产量约为80万吨 开工率70%。国内产能满足国内需求，进口自05年持续下降。,涂料用丙烯酸乳液行业发展特点,随涂料产量，尤其是建筑涂料产量的增加，涂料对丙烯酸酯产品的需求增量在15%以上。,陶氏与罗门哈斯并购、塞拉尼斯中国扩产等业内动态，显示出行业内部正在积极调动和整合资源。,丙烯酸酯乳液的创新集中官能团的改性，包括聚氨酯、氟碳结构的添加，改善乳液的性能。,1. 产能平稳,2. 需求增加,3. 内部整合,4. 科技创新,性能改进将增加丙烯酸的应用范围,7,颜填料明珠 钛白粉,钛白粉,国内产量为105万吨，锐钛型为43万吨，金红石型为52万吨，预计国内增速为15%，高于国际3%的增长率。,涂料用钛白粉行业发展特点,企业数量超过70家，东佳、攀钢、龙蟒、佰利联等产能在8-10万吨，其余产量均在2-4万吨附近。,国内企业扩产动作频出、低端过剩，出口不利、利润摊薄、降耗减排、原料匮乏是企业面对的棘手问题。,涂料应用钛白粉的技术比较成熟，尤其是在建筑涂料（40%）领域。,1. 产量激增,2. 企业规模,3. 企业动态,4. 涂料应用,力求在高端领域有技术性突破,8,万能溶剂 二元醇醚,二元醇醚,二元醇醚类溶剂具有两个强溶解功能的基团醚键和羟基(或酯基)，前者具有亲油性，后者具有亲水性。,涂料用二元醇醚的发展特点,2009年全国涂料用溶剂量为300万吨，二元醇醚的用量为25万吨，预计2015年将达到30万吨。,丙二醇单甲醚丙酸酯(pmp)是目前二元醇醚溶剂中毒性最低的一种。经老鼠实验，胎儿致畸率为零。,1. 万能优势,2. 市场需求,3. 利润水平,4. 低毒发展,低毒、无毒的多功能溶剂将获得更大的市场份额,二元醇醚的原料来自上游石化炼厂，受原油行情价格波动较大，行业整体利润水平也随之波动。,9,神笔马良 涂料助剂,中国,科技,2009年中国涂料油墨添加剂市场份额约为9亿美元，流变剂、消泡剂、润湿剂、分散剂和耐划耐磨助剂，是主要采购的助剂品种。,合成方面，活性可控聚合等化学合成技术的成熟应用，增加复合功能助剂的应用前景。可持续发展方面，在水性化的下，水性助剂的研发和应用进入了活跃阶段。,10,优势,中国已经成为全球第一大涂料生产国，从全球经济形势和国内政策来看，中国涂料市场的需求量极其庞大。家电和汽车下乡对中国涂料产业的拉动效果明显，即将出台的“建材下乡”政策，相信也将为中国涂料提供坚实可靠的产业基础！,20年的中国涂料发展，造就出一大批高素质的中国涂料人！,全球涂料巨头（原辅料和成品）均在华开设技术中心和生产基地，带来领先的管理理念及市场运用规则；民族企业快速学习并在竞争环境下蓬勃发展，成为涂料行业的主力军！,涂料产量第一大国,高素质的涂料从业人员,先进的外资企业和优秀的民族企业,11,涂料市场买家行为分析,行为分析,买家分布,采购品种,成交品种,成交渠道,不断扩大的交易市场,累计成交7063笔 成交金额12亿元（单笔）,*慧聪涂料网线上交易监测情况 *数据分析以交易数量作为分析参数,12,买家分布,华东和华南是买家主要分布地区 涂料行业买家主要分布在华东、华南、华北、华中区域。分别占到42%、30%、11%、9%。其次为华中、东北和西南区域。,采购最活跃省份为广东省 采购最多的省市为广东省，占量的28.8%，其次为浙江省为总量的11.8%，江苏省采购数量为9.6%，实际用户采购需求共来自29个省市。,13,采购品种,颜填料、成膜物质是采购热点 涂料市场采购最为活跃的产品是颜填料、成品类、成膜物质，分别占25.9%，24%，18.6%。国内企业对产品质量认识的不断加深，很多买家在采购产品时，需要具有环保或是质量体系认证的产品。,14,颜填料和成膜物质成交火爆 涂料市场成交最为频繁的颜填料、成膜物质、分别占23.3%，20.1%，这与市场买家基本一致，同时这也说明在日常采购中，对于涂料颜填料、成膜物质的采购次数是相当可观的。,电子商务模式比重增加 涂料行业成交主要途径来源网上求购信息，达到41%。求购信息匹配成交与商情成交各占40%与19%。数据的背后，是中国涂料行业电子商务的信息化之路正在越走越宽。,15,买家决策行为分析,买家采购决策流程与关键环节,扩大供应商信息来源，网络、刊物和同业介绍是三大信息来源。会展效应逐年降低。,从经营、物流供应、技术、品质能力等方面评定供应商，并坚持定期打分考评。,供应商销售人员的专业技能和素质也是买家在选择供应商所关注的条件之一 。,采购建议1,采购建议2,采购建议3,16,政府对电子商务支持 首都北京,2009年4月14号北京市委书记刘淇以及市委副书记王安顺、市领导李士祥、赵凤桐、苟仲文等赴慧聪调研，慧聪网成为北京市政府信息化产业专题调研中，选定的三家代表企业（联想、金山、慧聪）中唯一一家互联网公司，足见北京市政府对电子商务的认可和支持。,17,政府对电子商务支持 活力杭州,政府电子商务支持政策,2008年杭州市政府出台电子商务扶持政策，通过政府、慧聪网和企业本身各自承担三分之一的原则，在降低企业应用电子商务门槛的同时，也减少了开展电子商务的成本。慧聪网被指定为杭州市政府政策扶持的电子商务服务平台，慧聪通过自身资源和平台服务，帮助中小企业借力电子商务，尽快实现企业的转型升级，为中小企业走出金融危机阴影，实现快速发展，提供了良好的条件。,text in here,扶持金额约400万,500多家企业待审,300多家企业 通过审批,扶持金额超过200万,18,政府对电子商务支持 亚运广州,2009年5月，广州市政府指定慧聪网成为广州中小企业电子商务服务项目的服务提供商。广州市政府在20092011年斥资3000万元设立广州市中小企业电子商务应用扶持资金，慧聪网的首要任务就是在政府的支持下，充分发挥电子商务的巨大作用，帮助中国众多的中小企业重新找到生存空间，逐渐进行产业转型，实现现代化和信息化的转变。,19,政府对电子商务支持 世博上海,2010年,慧聪网已通过上海市政府最后一轮资质审查，预计在5月中旬将正式获得市政府的政策支持！,20,中国涂料工业发展趋势,预计总产量、工业总产值和利润总额均可能实现两位数增长,市场发展,科技创新,政策导向,经济趋势,构建“友好型”涂料体系，共赢2010美好前景！,寻找可替代石油资源的可再生原料资源（原辅料） 探求低能低耗、减排增效的生产工艺（原辅料）,2010 全球经济形势回暖 2010 中国gdp增速望突破10%,十二五计划即将2011开启 降低二氧化碳排放的产业改造 “建材下乡”拉动内需政策,21,经济趋势和政策导向,2009年中国成为全球出口第一大国 2015年中国将成为工业第一大国,保增长,产业调整,预估建材下乡启动,十二五,gdp增长保持8%,节能减排 淘汰落后产能,保守估计拉动涂料产值在百亿以上,2011年正式启动,22,涂料科技创新,可再生资源,低碳环保,高附加值,友好型体系,高附加值的产品 多功能化的产品,减少石油依赖性 寻找可再生资源,原辅料水性化研发 生产工艺环保升级,产业链模式思考 将供应商、采购商、终端用户以及