2018年中国大闸蟹行业市场前景研究报告.pdf

中国大闸蟹产业前景中国大闸蟹产业前景研究报告研究报告 中商产业研究院 秋风起，蟹脚痒，又到了螃蟹“横行霸道”的季节。近几年，相关电商、 物流公司深入大闸蟹的生产销售环节，越来越多的消费者选择在网上购买大闸 蟹，大闸蟹产业“钱”景越来越光明。 前前 言言 Introduction 前言前言 1 1. .大闸蟹生产大闸蟹生产 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询 1.1 1.1 大闸蟹大闸蟹主产区主产区集中集中 1.2 1.2 大闸蟹大闸蟹养殖周期较长养殖周期较长 2.2.大闸蟹销售大闸蟹销售 2.4 2.4 大闸蟹大闸蟹横行电商横行电商 2.3 2.3 大闸蟹大闸蟹市场潜力大市场潜力大 2.5 2.5 大闸蟹大闸蟹网店品牌店较为分散网店品牌店较为分散 1.3 1.3 大闸蟹大闸蟹产量产量稳定稳定 1.4 1.4 大闸蟹大闸蟹养殖利润可观养殖利润可观 2.1 2.1 大闸蟹价格亲民大闸蟹价格亲民 2.2 2.2 大闸蟹消费趋于理性大闸蟹消费趋于理性 目录目录 CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询 4.4.企业大闸蟹产业布局企业大闸蟹产业布局 4.1 4.1 天天猫：打造自有品牌大闸蟹猫：打造自有品牌大闸蟹 4.2 4.2 京东：扩大京东：扩大大闸蟹产业联盟大闸蟹产业联盟 4.3 4.3 顺顺丰丰: :大闸蟹大闸蟹运输运输专线专线+ +线上销售线上销售 3.1 803.1 80、9090后成消费主力后成消费主力 3.2 3.2 男性男性成为大闸蟹消费主力成为大闸蟹消费主力 3.3 3.3 一线一线城市城市“吃货吃货”多多 3.3.大闸蟹消费群体大闸蟹消费群体 3.4 3.4 公公母搭配、现货、礼盒成为关键词母搭配、现货、礼盒成为关键词 3.5 3.5 吃货吃货偏爱阳澄湖大闸蟹偏爱阳澄湖大闸蟹 01 大闸蟹生产 全国大闸蟹主要产区分布图全国大闸蟹主要产区分布图 l 台湾苗栗产区 l 江西军山湖产区 l 上海崇明岛产区 l 湖北主产区 l 安徽主产区 l 江苏主产区 l 河南民权产区 l 山东黄河口产区 l 青海可鲁克湖产区 l 辽宁盘锦产区 大闸蟹主产区集中大闸蟹主产区集中 PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询 大闸蟹主产区集中在江苏、湖北、安 徽、江西、上海等长江中下游省份。大闸 蟹十大产区分别为江苏主产区、安徽主产 区、上海崇明岛产区、湖北主产区、江西 军山湖产区、河南民权产区、山东黄河口 产区、青海可鲁克湖产区、辽宁盘锦产区、 台湾苗栗产区。大闸蟹的十大产区中，江 苏占据半壁江山，固城湖、洪泽湖、太湖、 高邮湖、阳澄湖产区都在江苏，市场最受 欢迎的阳澄湖大闸蟹与洪泽湖大闸蟹都是 产自江苏。 大闸蟹养殖周期较长大闸蟹养殖周期较长 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询 成蟹 受精卵 蟹苗幼蟹 蟹种 孵化2-3个月 蟹苗入塘1个月 蟹种培育 5-6个月 越冬第二 年2月投放 9月下旬成熟捕捞成蟹培养 5-6个月 4月 2月 5月 11月 大闸蟹的养殖从胚胎到成蟹要经历两 年时间。从受精卵孵化到蟹苗发育完成需 要2个月左右，蟹苗入塘后大概1个月成长 为幼蟹，再经过5-6个月的时间从幼蟹培 育成蟹种。经过挑选的优良蟹种被运送到 各地进行成蟹培育，大约在第二年2月左 右投放蟹种，经过5-6个月，蟹壳由黄变 绿生长为成蟹。9月下旬逐渐成熟，进入 捕捞季。 大闸蟹生长周期大闸蟹生长周期 大闸蟹产量稳定大闸蟹产量稳定 我国大闸蟹总产量基本维持在80万吨，其中江苏占比44%，湖北占比22%，安徽占比13%。 PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询 数据来源：中商产业研究院整理 大闸蟹养殖利润可观大闸蟹养殖利润可观 PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询 大闸蟹是我国知名的高端湖鲜，但生 产主要为农户分散式养殖模式，大闸蟹养 殖成本主要有塘租，饲料成本、苗种成本、 蟹药、电费、水草、螺蛳等。 其中塘租和饲料成本占比最大。近几 年养殖河蟹，每亩毛利润大概在0.6-5万元， 精养高产者可达8万15万元；稻田养殖 模式每亩毛利润可达1万3万元，而且不 影响稻谷产量。 02 大闸蟹销售 大闸蟹价格亲民大闸蟹价格亲民 PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询 消费者对大闸蟹的品质敏感度高， 以往，传统销售模式容易发生假货横行、 价格不透明等现象。今年，顺丰、天猫、 京东强势入局，大闸蟹生产运输得到缓 解，大闸蟹的线上标准化运营水平显著 提升，大闸蟹价格由此下降。 大闸蟹消费趋于理性大闸蟹消费趋于理性 PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询 随着公款消费被遏制，大闸蟹礼券、 礼卡满天飞的情况已明显改观，大闸蟹回 归食用的属性。今年，电商和物流公司的 大规模入局，大闸蟹物流快捷，价格亲民， 越来越多的消费者购买大闸蟹食用。 大闸蟹市场潜力大大闸蟹市场潜力大 PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询 目前，国内大闸蟹产、供、销 产业链已经形成，身价不菲的大闸蟹， 在“触网”多年后，整体产业规模不 敌小龙虾。2016年大闸蟹产业规模为 648亿元，2017年约为778亿元，2018 年有望达到985亿元。 数据来源：中商产业研究院 大闸蟹横行电商大闸蟹横行电商 PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询 电商、物流企业深入大闸蟹生产销售 环节，越来越多的国人选择线上购买大闸 蟹。从2016年开始，大闸蟹的销售额都保 持高速增长，三年来的销售额呈良好增长 态势。今年的销售额相比于2017年销售额 增速依旧强劲，销售额同比增长超过140%， 看来今年吃货们的战斗力仍然爆表。 资料来源：京东大数据 中商产业研究院整理 大闸蟹网店大闸蟹网店品牌店较为分散品牌店较为分散 PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询 阳澄大闸蟹基于其自身的品牌效 应，线上渗透率超过70%。但是更多的 大闸蟹品牌线上渗透率仍然不高，还在 积极“触网”。2018年买购网站数据 库共收录大闸蟹网店77家，其中小品牌 网店的网店占总比最多，达到33家。 资料来源：中商产业研究院整理 03 大闸蟹消费群体 8080、9090后成消费主力后成消费主力 PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询 26-35岁人群是购买大闸蟹的主力军，销 售额明显高于其他年龄段消费者，且销售额 增速加快；其次是36-45岁人群，逐年增速平 缓提升。56岁以上人群消费额最少，但增速 也平缓提升；而16-25岁人群和46-55岁人群 销售额增速放缓。看来相对于80、90后，大 部分60、70后人群对于大闸蟹的热情相对较 低。 资料来源： 京东大数据研究院 中商产业研究院整理 大闸蟹不同年龄消费人群增长情况 男性成为男性成为大闸蟹消费主力大闸蟹消费主力 PAGE 18 虽说俗语有云“男虾女蟹”，但今年男 性吃货发力，在往年的大闸蟹购买的用户占 比上来看女性的比例要更高，但从今年的销 售额来看，男性用户购买的增幅出现高速增 长。且增速扩大，超越女性的销售额。 为全球商业领袖提供决策咨询 资料来源：京东大数据 中商产业研究院整理 大闸蟹男女消费群体增长情况 一线城市一线城市“吃货吃货”多多 PAGE 19 2016-2017年1-8月，北京都成为了大闸蟹 销售额最高的城市，到了今年，则被广东反超。 除此之外，江苏、浙江、山东等也是网购大闸 蟹的“常客”，江苏更是从去年开始就稳居第 二。在今年销量前10的省份中，辽宁成为了新 入围的一员。 为全球商业领袖提供决策咨询 2018大闸蟹网购TOP10城市 No.1 广东广东 No.2 江苏江苏 No.3 北京北京 No.4 河北河北 No.5 山东山东 No.6 河南河南 No.7 浙江浙江 No.8 上海上海 No.9 安徽安徽 No.10辽宁辽宁 公公母搭配、现货、礼盒成为关键词母搭配、现货、礼盒成为关键词 PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询 在包含大闸蟹的搜索关键词中，大闸蟹、礼盒、阳澄湖大闸蟹、大闸蟹自营等关键词搜词次数较 高，其中，北京、广东、上海、江苏、山东、四川、浙江的这些销量大户的搜索次数也相应较高 大闸蟹大闸蟹的搜索关键词的搜索关键词 现货现货 大闸蟹 公母搭配公母搭配 大闸蟹礼盒大闸蟹礼盒 澄阳湖大闸蟹澄阳湖大闸蟹 吃货偏爱阳澄湖大闸蟹吃货偏爱阳澄湖大闸蟹 PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询 阳澄湖大闸蟹，江苏省苏州市特产，中国国家地理标志产品。阳澄湖大闸蟹连续三年蝉联销售冠 军。但是洪湖、盘锦水系、大纵湖销售也增长较快，紧随阳澄湖之后，特别是盘锦水系连续两年稳 坐探花，成为新黑马。 04 企业大闸蟹产业布局 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 23 资料来源： 中商产业研究院整理 企业争相布局大闸蟹产业企业争相布局大闸蟹产业 大闸蟹产业“钱”景光明，相关电商、龙头物流公司深入大闸蟹的生产销售环节，自创大闸蟹品 牌，或与口碑大闸蟹形成产业联盟，从大闸蟹产业链下游发力，扩大产品的销量，反向定制供给。 天猫：抢占阳澄湖大闸蟹，打造自有品牌大闸蟹天猫：抢占阳澄湖大闸蟹，打造自有品牌大闸蟹 PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询 2009年，阳澄湖大闸蟹率先开始在淘宝上销售。2017年7月，天猫生鲜与六大优质原产地 签订战略合作、推出了“承包”5万亩阳澄湖大闸蟹专属水域、发布了阳澄湖大闸蟹销售规格及 捆蟹绳标准保障消费者权益、联合星农联合发布“蟹中精品”红印蟹、“死蟹包赔”后的升级 服务“缺重包退”等。2017年8月，天猫生鲜和星农联合发布“红印蟹”品牌，定位高端蟹。天猫 已连续多年占据阳澄湖大闸蟹第一市场。 天猫生鲜在大闸蟹上的供应链布局 天猫天猫：联手联手EMSEMS提升大闸蟹运输效率提升大闸蟹运输效率 PAGE 25 为全球商业领袖提供决策咨询 天猫为了清除安鲜达的物流盲区，与EMS极速 鲜进行合作。安鲜达与EMS在阳澄湖畔共同设立了 两个共计7000平方米的独立产地仓，天猫商家的订 单都会集中至产地仓进行处理； 安鲜达冷链运输线实时监控，仓储建设完善， 不拆箱环境下可完成城市配送。冷链运输根据运输 量可分为零担运输和整车运输。鲜达社区网店以前 臵仓为载体，精准快速补货，确保最后一公里的冷 链不断。 截止目前，安鲜达品牌已完成北京，上海， 广州等全国15城24个冷链物流中心的战略布局，在 北京，上海，广州和武汉建立了区域集货调拨仓， 实现了基于多温区的冷链仓储体系。 京京东东：扩大扩大大闸蟹产业联盟大闸蟹产业联盟 PAGE 26 为全球商业领袖提供决策咨询 2017年9月，京东生鲜联合阳澄湖、太湖等 全国11个大闸蟹产区首次成立京东生鲜大闸蟹产 业联盟，改变了湖区和商家以往各自为战的局面。 2018年9月，产业联盟迎来了长荡湖、高邮湖， 联盟成员也由此扩充至13个。京东生鲜将结合各 个湖区特点，定制化提供包含物流、运营和营销 在内的一整套解决方案。在去年大闸蟹产业联盟 的推动下，今年大闸蟹销售额同比增长超过140%。 在售后方面，京东生鲜支持消费者开箱验 货，今年京东还特别推出京东礼券。 京东：冷链物流助力大闸蟹极速达京东：冷链物流助力大闸蟹极速达 PAGE 27 为全球商业领袖提供决策咨询 对于京东冷链物流模式，干线运输上，京东通过 采用“航空+冷藏车”的运输矩阵，增设航空线路，开 设机场快速通道，优化冷链车运输路由等措施保证将 大闸蟹配送时间压缩到48小时之内，运输网络覆盖全 国近30个省市自治区，有近300个城市。上海、苏州等 城市更是可以实现6小时极速送达。 在空运上，京东选择了与国航合作，增设20余条 航空线路，目的是要扫除华北地区物流盲区。其与国 航货运深度合作，开通机场绿色通道，将交接时间由 平均6小时缩短至大约3小时，并在行业内首次启用机 坪恒温车。今年还新增了高铁运力，推出陆、铁、空 多元化运力组合冷链解决方案。 京东京东：“协同仓协同仓”+“+“销地仓销地仓”助力鲜助力鲜蟹到家蟹到家 PAGE 28 为全球商业领袖提供决策咨询 在产地源头，为了提升供应链效率，京东还打造了“协同仓”+“销地仓”的模式。京东“协 同仓”设有入库、生产、抽检、冷链中转等区域，同时，在大闸蟹协同仓中，仓储、分拣同步进 行，从协同仓内送出的大闸蟹，目的地直接是消费者，实现了原产地与消费者无缝对接。后者则 是充分利用互联网大数据分析预测，提前将大闸蟹运送至销售地的仓库进行暂存，用户下单后， 直接从“销地仓”发货，通过缩短送货距离来提升时效。 京东原产地生鲜品服务 顺顺丰丰: :大闸蟹运输专线大闸蟹运输专线+ +线上销售线上销售 PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询 去年顺丰新增100多条大闸蟹高铁运输专 线，采用专业包装方案，实行做到“大闸蟹专 货、专线、专运，充分保障蟹类快件的配送时 效和商品品质，服务时效不超过3天。 顺丰从 多个湖区直发，开通了超过22000个寄递流向， 确保大闸蟹供应量，并且实现了源头保真、安 全寄递。 同时顺丰优选和嘿客合作，销售多品牌大 闸蟹提货券。目前顺丰优选全渠道备战，大闸 蟹将通过线上线下全渠道触及消费者，除了商 品销售，还会提供大闸蟹食谱、食用方式、线 下品鉴等全方位的消费解决方案