中国建筑装饰行业发展.ppt

北京港源建筑装饰工程有限公司,中国建筑装饰行业发展趋势 -2012年度城建北方发言,汇报目录,建筑装饰发展趋势,一、行业发展的国家背景,著名经济学家北大教授潘维认为21世纪的第一个10年属于中国。10年前中国还在与美国和欧洲谈判让中国加入wto，10年后的今天，中国贸易额和gdp仅仅次于美国，成为世界两强之一，但这只是这个激动人心故事的开始。 以往一甲子的成功在于求变。1919年-1949年的30年，中国进行了社会革命，把一盘散沙的中国人民动员组织起来，赶走了帝国主义势力，获得了独立自主。1949年-1979年的30年，中国在社会主义旗帜下国家开始强大起来； 1979年-2009年在改革开放的旗帜下人民富裕了。三个30年，先后解决了“挨打”和“挨饿”的二大问题，走上了追求“国强民富”的现代化道路。世界经合组织认为，到2016中国将成为世界第一大经济体。,未来十年2010年到2020年gdp实现翻一番：47万亿元-90万亿元；人均收入翻一番：2010年城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别为19109元和5919元；但这并不意味着2020年人均收入就是简单“乘以二”，“考虑到通胀因素，到时人均收入数字会超出38218元和11838元”。新的四化的提出：工业化、资讯化、城镇化、农业现代化，城镇化的发展是重中之重，未必是钢筋水泥、高楼大厦的发展形式，而是以智慧城市和绿色环保为主方向，目前 2012年2月22日国家统计局发布的中国2011年国民经济和社会发展统计公报指出，中国城镇人口首次超过农村人口，比例达到了51.27%，城镇人口达到6.9亿。今年3月份，社科院研究报告显示，中国要实现75%城市化目标应该在2040年左右，也就是说还需要30年。如果要完成2030年67.81%的城市化水平，意味着城市化率每年要提高1个百分点，也即每年1400万人口转移到城市，城镇化将做为推进经济结构调整的主手段，借此推动经济发展，调整经济结构，带动产业升级，内需增长和产业结构优化，促进现代服务业的健康发展，未来目标：更好的教育、更稳定的工作、更满意的收入、更可靠的社会保障、更高水准的医疗卫生服务。,二、装饰行业的经济形势,美国经济学家威廉、沙菲尔提出的“强者原则”认为，随着市场一体化程度的提高，多数产业逐渐被少数几个竞争者主导，美国波士顿咨询集团创始人布鲁斯.亨德森提出的“三强鼎立法”认为，在具有稳定性和竞争性的市场中，每个行业发展到最后都会形成最多由三家公司所霸占的局面。上述论断意味着幕墙将是：沈阳远大、北京江河、浙江中南；公装将是：苏州金螳螂、中建装饰集团、浙江亚夏；全球金融危机爆发之前，美国著名经济学家潘卡吉、盖马沃特在网上做过一项调查，数百名经理人参与，其中58%的人认同“全球化容易导致很多产业变得更加集中”，在包括建筑装饰行业的完全竞争市场中，很多企业旗鼓相当，卖方（装饰企业）无法擅自提高工程造价，最后在保证卖方微薄利润的同时，买方（工程业主）能以最低的价格购买产品和服务。,三.装饰行业的发展形势,截止目前：装饰行业装修一级施工、甲级设计企业：,幕墙行业一级施工、甲级设计企业：,科技创新是我们应对新时期新挑战的战略选择。向国内看，经济结构不合理、质量和效益不高等问题日益突出，能源资源和生态环境约束加剧；向国际看，新科技革命迅猛发展，科技成果转化和产业更新换代的周期越来越短，科技实力日益决定国家命运。突破发展瓶颈，实现全面协调可持续发展，掌握发展主动权，都有赖于科技创新的决心和力度。十八大报告提出实施创新驱动发展战略。科技创新是提高社会生产力和综合国力的战略支撑，必须摆在国家发展全局的核心位置。创新驱动十八大报告提出，要坚持走中国特色自主创新道路，以全球视野谋划和推动创新，提高原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新。在新的国际竞争格局中，发达国家及其跨国公司用技术控制市场和资源，形成了对世界市场特别是高新技术市场的高度垄断。发展中国家只有不断提高自主创新能力，提升比较优势，才能获得发展的机遇和主动权，否则将会不断拉大发展差距，甚至被边缘化。,四、装饰行业的创新驱动趋势,“真正的核心技术是市场换不来、花钱买不到的，必须自力更生、奋发有为！” 呼和浩特铁路局党委书记张建国代表难掩内心激动，“中国高速铁路后来居上、高原铁路世界一流、重载铁路屡创奇迹十六大以来我国铁路迅猛发展的十年，正是自主创新捷报频传的十年。对我们这样一个人口多、地域广、地形复杂的国家来说，只有依靠自主创新，才能有效提升运输能力，促进经济社会可持续发展”； 筑基而后自立，创新而后自强。创新驱动，不仅是冲破“科技封锁”、“科技要挟”的现实需要，也是中国人自强自立精神发扬光大的体现。“作为大型国有企业，我们更要以全球视野审视科技创新的方向，提高引进消化吸收再创新能力，更加注重协同创新，让企业发展获得源源不尽的动能。”周秉利说。 站在信息技术的前沿，中科院计算技术研究所总工程师、龙芯中科总裁胡伟武代表对创新的感受尤其深刻。“正是依靠十年来持续不断自主研发，龙芯中科打好了技术基础，未来三年我们有望跻身国内cpu龙头企业和产业支撑型企业。,五、装饰行业科技进步的八个主要指标,第一项指标：博士后流动站设置,此举具有重要意义：一是企业标准晋升为“准地方标准”；二是企业的科技创新成果得到了政府主管部门的认可；三是体现了企业的建筑装饰工程科技含量，有利于竞标，提高施工现场管理和企业管理水平、能力、层次，这是行业发展的一个重要方向。,第二项指标：政府备案企业标准,第三项指标：装饰行业国家高新技术企业,第三个指标：国家高新技术企业,根据国家高新技术企业认定管理办法（国科发火2008172号）、高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2008362号），由国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务局等五部委联合认定“国家级企业技术中心”。 由省级科技、财政、国税、地税等四部门共同认定的国家“高新技术企业”，主要审查企业的核心自主知识产权、科技成果转化能力、研发组织水平、成长性指标四个方面实行行业专家评分制度，特别注重企业自主知识产权和研发成果转化能力，有效期为三年。国家高新技术企业所得税可由25%降到15%，并可获得财政补贴。如：深圳广田（制订智能、防污染标准）得到深圳市政府资助500万元，无锡王兴获得江苏省财政补贴，专利转让给有关型材厂商、工程总承包，合作共赢突出。,此外，沈阳远大铝业工程有限公司年均销售收入的2%-3%用于科研，2200m2世界级技术研发中心，建有一流的国际化实验室、资料中心、分析检测中心等。实验室已通过国家认可委员会认可中心审核，获得了国标、美标、英标、欧标四个标准体系的建筑幕墙检测标准的检测资格，实验能力及所出具的实验报告在全世界47个国家和地区得到认可。 北京江河幕墙股份有限公司已投入上亿元建立的企业技术中心，拥有门窗、热工、幕墙、结构和材料试验室，建立了幕墙行业首家国际认可cnas出口企业检测中心，现有平均年龄不到30岁各类专业技术人员500余名，其中：本科占80%，硕士研究生占5%，先后主编参编了10多项行业技术标准的起草和修订，占到行业70%以上。,装饰行业现有专利98%集中在幕墙企业，1992-2010年全国有关幕墙行业专利共计2904项，其中发明593项（占总数的20.24%）、外观764项（占总数的25.69%）。 幕墙50强专利1400项；其中:无锡王兴665项（其中实用新型27项、发明5项，其它为外观）占总数的45%；其中：沈阳远大共申请幕墙产品和技术专利667项（52项发明、354项实用新型、154项外观、47项涉外）；其中：北京江河现有专利20项国内领先，11项国际领先；其中：苏州柯利达仅2011年45项、2012年83项；室内装饰相比幕墙装饰而言1:12；,第四项指标：技术专利,幕墙企业专利列表（幕墙50强）,幕墙企业专利列表（幕墙50强）,装饰企业专利列表（室内装饰100强）,第五项指标：装修施工工法（国家级）,第五项指标：装修施工工法（省市级）,第五项指标：装修施工工法（省市级）,第六项指标：教育培训机构,产学研一体化是行业科技进步的基石，建筑装饰业在坚定“产业兴国”的同时，也不忘“教育报国”。2000年6月由吉林省建筑装饰集团有限公司全资投资的吉林建筑工程学院装饰分院，校园占地面积39.8万m2，建筑面积19万m2，现在北京等31省市区招生，在校生8000人，现有教职工540人，其中专任老师378人，副高级以上职称121人，硕士生100人，博士生13人，设有土木工程、艺术设计、建筑、城市建设、管理、交通和基础科学共7个系17个专业，涵盖工、管、文、法、农五个学科门类。 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司与苏州大学2007年底成立的苏州大学金螳螂城市建设学院，2008年9月4日更名为苏州大学金螳螂见者与城市环境学院，学院现设置四系一所，分别是：园艺系、风景园林系、建筑和城市规划系、室内设计系、苏州园林遗产保护研究所；设有建筑学、城市规划、城市园艺、风景园林4个本科专业及建筑环境与设备工程（室内装饰技术本科专业方向）。学院还拥有园林植物与观赏园艺、土地资源管理、农民昆虫与害虫防治三个硕士点。现有教职工46人，其中专任教师31人；另有兼职教授10人，全日制本科生453人，研究生35人。 建筑装饰行业已有一批企业积极投身产学研实践，设立教育发展基金，建立联合办学，共建实习创业见习基地，学生实践课题、人员培训等长期战略合作关系，产学研一体化已纳入了企业的发展战略。,建筑装饰行业投资兴办学历教育机构,建筑装饰行业投资兴办学历教育机构,2010年4月29日江苏苏鑫装饰集团公司与苏州科学学院共建的“苏州科技学院苏鑫幕墙设计研究院”挂牌，当年招收的上百位同学的苏鑫幕墙班2013年正式毕业。2012年4月17日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司向苏州大学教育发展基金会捐赠1000万元，设立了“苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教育发展基金”，金螳螂捐资3000万元，近教育部正审核“金螳螂企业大学”。 2012年1月30日，深装集团根据合肥科技学院“地方性、应用性、国际化”的办学定位与本企业“十二五”确定的“市场、科技、配套、管理、服务、效益”相结合，董事长汪佳玉提出了企业战略布局，总部在珠江三角深圳，核心研发在高等院校，生产基地在长江三角洲安徽池州产业园，市场拓展在全国，“三合一”运作机制：把总部建成强有力的指挥系统，把产业园建成生产研发配送系统，把项目运作建成精品管理系统。,建筑装饰行业产学研一体化近况,2010年4月29日江苏苏鑫装饰集团公司与苏州科学学院共建的“苏州科技学院苏鑫幕墙设计研究院”挂牌，当年招收的上百位同学的苏鑫幕墙班2013年正式毕业。2012年4月17日，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司向苏州大学教育发展基金会捐赠1000万元，设立了“苏州大学金螳螂建筑与城市环境学院教育发展基金”，金螳螂捐资3000万元，近教育部正审核“金螳螂企业大学”。 2012年1月30日，深装集团根据合肥科技学院“地方性、应用性、国际化”的办学定位与本企业“十二五”确定的“市场、科技、配套、管理、服务、效益”相结合，董事长汪佳玉提出了企业战略布局，总部在珠江三角深圳，核心研发在高等院校，生产基地在长江三角洲安徽池州产业园，市场拓展在全国，“三合一”运作机制：把总部建成强有力的指挥系统，把产业园建成生产研发配送系统，把项目运作建成精品管理系统。,建筑装饰行业产学研一体化近况,第七项指标：独立不动产研发大楼,2012年7月28日，深圳市海大装饰有限公司入住“海大空间艺术设计创业园”，分别由2栋相邻的6层大楼，占地7500m2，建筑3万m2，汇集设计、研发、展示、体验和管理“五个中心”组成。 北京天图设计工程有限公司在北京市昌平市昌平区置地83亩地建立“设计文化创意产业园”； 江苏红蚂蚁装饰设计工程有限公司在苏州建立3万m2的“红蚂蚁创意产业园”； 2011年12月8日，厦门辉煌装修工程有限公司2.7万m2的“海峡两岸建筑设计文化创意产业示范园”经过市政府的批准建设。 2012年10月，北京丽贝亚、河北省室内装饰企业均在积极策划和投资建设“装饰设计文化创意产业园”，并争取获得政府减免所得税10%的政策优惠。 北京金螳螂：办公大楼包括照明实验室50000 m2；2013年100000 m2的办公大楼马上建成投入使用。 北京港源：准备盖40000m2的办公大楼；建立幕墙一体化管理公司；,第七项指标：独立不动产研发大楼,第七项指标：独立不动产研发大楼,第八项指标：建筑装饰产业园,第八项指标：建筑装饰产业园,第八项指标：建筑装饰产业园,第八项指标：建筑装饰产业园,六、中国建筑装饰国际工程承包国家和地区,中国建筑装饰在世界各国建立分支机构情况,七、中国建筑装饰在世界各国在施的工程项目,中国建筑装饰在世界各国在施的工程项目,中国建筑装饰在世界各国在施的工程项目,已经竣工工程：美国18项工程；加拿大8项工程；智利1项工程；英国9项工程；德国3项工程；法国1项工程；瑞士1项工程；波兰2项工程；罗马尼亚1项工程；意大利1项工程；冰岛3项工程；挪威1项工程；丹麦1项工程；日本4项工程；俄罗斯20项工程；哈萨克斯坦4项工程；格鲁吉亚2项工程；塔吉克斯坦1项工程；土库曼斯坦1项工程；蒙古10项工程；朝鲜7项工程；韩国1项工程；新家坡26项工程；马来西亚2项工程；泰国1项工程；老挝2项工程；越南12项工程；印度5项工程；斯里兰卡1项工程；菲律宾1项工程；缅甸3项工程；柬埔寨2项工程；巴基斯坦4项工程；孟加拉1项工程；澳大利亚4项工程；新西兰1项工程；印度尼西亚1项工程；卡塔尔6项工程；阿联酋29项工程；约旦1项工程；科威特10项工程；沙特5项工程；阿尔及利亚17项工程；埃及1项工程；加纳3项工程；科特迪瓦2项工程；西萨摩亚1项工程；加蓬1项工程；安哥拉3项工程；赞比亚1项工程；喀麦隆1项工程；纳米比亚1项工程；莫桑比克1项工程；赤道几内亚1项工程；也门2项工程；刚果3项工程；埃塞俄比亚1项工程；南非1项工程；尼日利亚4项工程；马里1项工程；博茨瓦纳1项工程；卢旺达3项工程；阿根廷1项工程；特里尼达多巴哥2项工程；智利2项工程；牙买加1项工程；香港9项工程；澳门13项工程。共计300项工程项目。,八、中国建筑装饰国际工程承包企业发展情况,截止2012年9月份，根据不完全统计，改革开放特别是“十一五”以来，我国现有15个省市区的83家建筑装饰企业，其中：公装9省市48家；幕墙10省市30家；家装4省市5家企业，在72个国家和地区承建了在施341项幕墙和装修工程，其中幕墙209项、内装132项；营收入达1100亿元人民币，其中幕墙占到95%，“十一五”后期，年均约200亿元，业绩非凡，初显幕墙大国和强国之势。在中国经济由世界大国走向强国的过程中，中国建筑装饰行业也将由大国迈向强国，其中科技创新驱动不可或缺。 沈阳远大自2000年承建第一个海外项目新加坡皇剑大厦幕墙后，到2011年底11年来共承建了3000多项建筑幕墙工程，包括40多个国家和地区的幕墙300多项。2008年9月沈阳远大以60%控股（外国专家技术入股占40%）的优势成功击败德国、英国多国的公司并购了其中22名顶级专家和数十名外籍技术研究人员，在瑞士苏黎世注册成立了实际顶级的幕墙技术研发中心，2009-2011年仅在欧洲市场就为远大拿到了15亿元的幕墙工程合同。,八、中国建筑装饰国际工程承包企业发展情况,1、企业发展情况： 北京江河幕墙股份有限公司在“稳健扩张”的战略方针指导下，在美国、加拿大、丹麦、新加坡、马来西亚、越南、印度、印度尼西亚、澳大利亚、阿联酋、卡塔尔、科威特、沙特、智利、香港、澳门等16个国家和地区承包幕墙工程。均实现了业绩的快速成长。2012年6月26日并购香港唯一内装上市公司承达国际控股有限公司子公司承达集团有限公司85%的股权；2012年12月2日又收购了北京港源建筑装饰工程有限公司65%的股权。实现并购后将有利于实施系统化战略，扩大内装业务规模奠定基础，追求“协同和互补效应”最大化，主营业务向产业链延伸，是本建筑装饰行业大型企业加快转变方式的一大创新和新的趋势。 深圳金粤幕墙装饰工程有限公司在新加坡承建了23项幕墙工程。 广州珠江装修有限公司自2004年起与中建总公司在阿尔及利亚布迈丁国际机场（2000万人民币，2006年竣工，全国建筑工程装饰奖第一个境外工程），五星级特莱姆森万丽酒店（730万欧元，2011年竣工），卡塔尔高层办公楼等8个装修项目进行战略合作，2010年营业额达到8500万人民币，获得2011年度广东省对外贸易厅、省财政厅支持企业走出去10万元专项资金奖励。,八、中国建筑装饰国际工程承包企业发展情况,对于江苏金螳螂收购hba控股权后有五个方面的收益： hba自1978年成功进军中国高端酒店设计市场以来，提供室内设计的有北京的金融街、国贸、四季酒店、国际俱乐部圣瑞吉酒店，洲际酒店、国贸三期香格里拉大酒店、凯宾斯基酒店；上海的四季酒店、外滩华尔道夫大酒店、圣瑞吉酒店、费尔蒙特和平饭店、锦江汤臣洲际酒店、静安、浦东二期香格里拉大酒店、凯宾斯基大酒店；广州的富力丽思卡尔顿酒店、四季酒店、香格里拉酒店、东方文化酒店，这些酒店都成为当地城市当之无愧的地标性建筑。 第一：可以充分利用hba和众多国际著名酒店管理集团的良好合作关系，充分发挥设计龙头作用，进一步提升和巩固公司的高端酒店设计、装饰设计上的领先优势； 第二：将充分引进nba在全球范围的布局优势，发挥hba的全球化平台作用，开拓国际业务，实现公司走出去战略； 第三：将充分引进hba先进的设计理念和设计方法，培训和提升公司整体设计能力，将公司的整体设计水平由由国内顶级推升到国际顶级，以进一步增强公司的品牌影响力和市场竞争力； 第四：将充分利用自身在中国市场的强大营销网络帮助hba进一步占领更多的国内市场份额； 第五：将帮助hba实现在中国完成深化设计，进一步降低其设计成本，提升行业竞争力。,美国leed认证,2、美国leed认证 leed-美国能源与环境设计先锋奖，2011年由美国绿色建筑委员会（usgbc）制定要求绿色设计、绿色施工、绿色管理。据 usgbc统计已获得评价的建筑项目，平均运行维护费用降低9%左右，投资回报率提高7%左右，工作效率增加16%，出勤率提高45%。leed-现对中国开放7个评价体系，室内装修单列为leed-ci，适用于外企和大型企业写字楼办公室的装修。 如：北京市节能环保中心2010年底获得了北京市第一个leed-ci金级认证（差2分则可获得白金级认证）的综合节能改造示范工程，实现了85%的节能目标，从40多项技术中选取了外墙外保温多晶硅太阳能光电板、节能型门窗、暖通空调及新风系统、雨水收集利用系统、太阳能综合利用系统等10项技术，是目前北京既有公建改造应用节能技术最多的工程项目。 如：我国经过leed-ci认证的还有北京世界财富中心、奥运村项目、嘉铭中心项目、国贸三期项目等847个外资在华高档装修项目工程。 北京江河幕墙股份有限公司的二期幕墙工程已获得认证：2011年竣工的阿联酋首都阿布扎比地标建筑342米的75层10万平方米的国家石油公司总部幕墙leed-ci白金级认证（最高级）；2011年承建的303米国际主流超甲级写字楼广州利通广场幕墙leed-ci金级认证（第二高级）； 2012年上半年，中建三局东方在北京承建1.5亿元，4.8万平方米的中国五矿集团总部内装改造（2012年8月竣工）、浙江亚厦在北京承建的银河soho内装；中建三局装饰承建10万平方米幕墙的哈尔滨银行等项目，均在进行leed-ci的认证。,新兴细分市场,2011年底深圳广田装饰集团股份有限公司上市首募投资4亿元，占地5万平方米与美国leed-ci评价相结合的深圳重大项目“广田绿色装饰产业基地园”封顶，2012年6月13日住建部批准2.18万平方米的深圳广田绿色产业基地园研发大楼为“三星级绿色建筑设计标识证书”有效期三年。 3、新兴细分市场 新兴细分市场,企业自创，市场追加，行业命名，是新时期本企业企业加快转变发展模式可持续发展的突破口。小趋势也能形成大潮流。如今行业评价企业做大做强的标准：营业额规模、营销水平、设计质量、施工质量、新兴市场位置、两化融合的程度等指标。 新兴细分市场的特点：无针对性的企业资质；无工程定额；无技术标准；技术门槛足够高；竞争对手足够少。年均产值在200-2000亿元，若一家企业占到20分之一，就算新兴市场的领军企业了。 苏州金螳螂完美地装修了无锡灵山梵宫后，相继承建九华山大愿文化园、威海环翠楼、山东兖州兴隆文化园灵光宝殿、六星级的北京四季酒店（日本设计，立体施工图极为准确。）等佛教文化建筑装饰，开拓出大型高档佛教文化建筑装修细分市场。新兴细分市场带来了技术、工艺、工具、管理、专利、工法等一系列创新。 金螳螂发明了把牙科工具改造为木雕专用工具； 常熟市金龙装饰有限公司2011年经过江苏省批准的“天棚吊杆地面安装施工工法”（jsgf-18-2011）比传统登高作业提高工效50%； 南京金鸿设计创新与工艺创新相结合，关注细部设计，研发了适应小于600*600mm的酒店隐形地漏专利。,新兴细分市场,北京市西城区残疾人联合会根据市委市政府的安排，2012年前三季度已完成801户残疾人家装改造，由政府出资94万元给15个街道办事处辖区的70户残疾人家装改造（平均每户1.3万元），包括卫生间蹲改坐、防水、墙面瓷砖、地砖等；出户门坡道、甬道、路面硬化等。残接人包括：肢体、失明（盲）、失聪（聋）、言语、精神、智力、多重等七大类，其家装有特殊性，如洗手盆需要不同的高度，所有地面装饰材料室内地砖、过门石、室外地面烧毛花岗石等均需要防滑。北京市西城区现有持证的残疾人家庭3.7万户，如果户均装修消费3万元，那就是11亿元。如果年均10%的话，那就是1亿元，这仅仅是北京市一个城区的需求，况且还有全市几乎所有的公共建筑中须符合残疾人要求的场所装修，残疾人专门场所的装修。残疾人是一个“给点阳光就灿烂的弱势群体”，细分市场巨大，利国利民利于企业，大有可为。 此外，还有一老（养老院）、一小（幼儿园）、社区医院、汽车4s店、银行系统储蓄所等。新兴细分市场前景广阔，前途无量。 5、智能化与装修相结合 如苏州朗捷通智能有限公司把弱电工程、温度、湿度、洁净度、安防系统、智能卡系统、停车库系统、综合布线系统、会