清华科技园常州宜兴分园产业分析报告（59页） .ppt

1,1,清华科技园宜兴分园产业选择 清华科技园启迪科创 2012年3月13日,2,目 录 a. 产业选择思路 b. 影响产业选择的因素分析 c. 产业选择及分析,3,a. 产业选择思路,4,清华科技园宜兴分园的产业选择是一个“在约束条件下从产业集合中求解适合宜兴发展的产业问题” ，易见，对于约束条件、产业集合以及求解规则的分析和确定是产业选择的三个关键环节。,产业集合,产业选择思路,约束条件,产业选择,5,遵循上述的产业选择思路，启迪科创前期进行了大量的走访调研和产业研究，作为清华科技园宜兴分园的产业选择及分析基础。,宜兴市调研,宜兴市经济开发区 宜兴市经开区经济科技发展局 宜兴市经开区招商局 宜兴市科技局 宜兴市经信委 森莱普光电科技有限公司 江苏宜清光电科技有限公司 无锡欧米光电光电科技有限公司 无锡昊阳科技有限公司 东方电气集团（宜兴）迈吉太阳能科技有限公司 宝银特种钢管有限公司 国电联合动力技术有限公司,产业选择思路,周边城市调研,产业研究,无锡市发改委 国家（无锡）集成电路产业化基地 无锡国家软件园 无锡国家工业设计园 无锡国家传感网创新示范区 无锡高新区光伏产业园 常州新能源车辆产业园 常州半导体照明产业园 常州功能新材料产业园 苏州国际科技园 苏州生物纳米科技产业园 苏州高新区医疗器械科技产业园,世界新兴产业发展趋势 国家重点支持的高新技术领域 当前优先发展的高技术产业化重点领域 战略性新兴产业主要技术领域 全球前瞻性产业研究,6,b. 影响产业选择的因素分析,7,依据产业选择思路，启迪科创分别从内部和外部选取了10个影响宜兴园区产业选择的因素，这些因素包括了选择产业的产业集合以及选择产业的约束条件。,影响产业选择的因素分析,8,清华科技园宜兴分园的业态主要为写字楼，在层高、承重、水电气热、通风等方面具有一定的限制条件，因此对于产业的选择具有硬性的约束。,写字楼的典型特征,对园区企业选择的限制,1. 不适合大规模生产和需要大型设备产业,2. 不适合对水电需求较大的产业,3. 不适合对气热有需求的产业,4. 不适合产生特殊气体的产业,2. 水电,3. 气热,满足办公和小规模实验,没有蒸汽和单独供热,4. 通风,通风条件不佳,1. 层高、承重,具有一定的限制,9,宜兴地处全国经济重要增长极的长三角地区，同时位于沪宁杭的几何中心，但由于宜兴属于三线城市、城市能级不足，对于人才等外部资源的吸引力不够，因此不适合发展一些智力密集型产业。,宜兴是沪宁杭三大都市圈的重要节点城市，距三大城市车程约为1-1.5小时。 2小时经济圈覆盖了上海、南京、杭州、苏州和无锡等16个大中城市，近1亿人口。 5小时车程半径内覆盖区域扩大到江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、上海六省一市、84万平方公里，总人口4.3亿，占全国总人口的1/3,宜兴的自然区位条件,10,从交通基础设施来看，宜兴除高速公路较为便利外，在铁路、空运、航运方面并无特别优势，特别是高铁的缺失使得宜兴与周边高铁城市相比处于不利地位，不适合对产品周转要求较高的产业。,高速公路四通八达，距离上海、南京、无锡、杭州都在1.5小时之内，是宜兴交通的一大优势。,宜兴市没有客运火车站，与周边高铁城市相比不具备优势。,宜兴市空运主要依靠无锡和常州，距离较近。虽然空运不是宜兴的短板，但相对而言也非优势。,水运方面，受运河能力的有限以及水运时间长等因素制约，不具备优势。,11,11,1,2,1,拥有丰富的粘土矿，矿种有甲泥、紫砂泥、白泥等非金属矿主要。,土地资源方面，宜兴是苏南地区开发较晚的地区之一，与周边城市相比具有一定的后发优势。,除粘土等非金属矿外，没有丰富的矿产资源。,资源本底方面，与周边城市相比，宜兴在土地资源方面具有后发性优势、以及拥有丰富的非金属矿产资源，但在矿产、金属资源等方面的不足也使得宜兴不适合发展一些资源型产业。,宜兴资源本底,2,尽管有一定的野生植物资源，但宜兴的动植物资源并具有优势。,12,产业方面，宜兴市仍以机电、冶金、轻工等传统产业为主，高新技术产业比重偏低，但另一方面，传统产业中的高端领域以及新能源、新材料等战略性新兴产业在近几年实现了相当好的发展。,2009-2011年宜兴市高新技术产业产值分布,2010年，宜兴市工业销售收入为2220亿元，其中机电、冶金、轻工、化工、纺工、建材等传统行业占到了80%多。,2009-2011年高新技术产业产值分布中，电线电缆分别占到了49%、52%、57%。 新材料、新能源、节能环保、光电子等战略新兴产业的比重过低。,2010年宜兴市工业销售收入结构,13,尽管宜兴市战略性新兴产业所占比重不高，但宜兴市近几年通过下大力气、找准着力点，培育了光伏、风电、核电材料、投影等产业集群，为未来战略性产业的培育积累了一定经验。,宜兴市光伏产业已形成1500兆瓦产能。 国电光伏形成300兆瓦晶硅太阳能电池组件、65兆瓦薄膜电池及80兆瓦高效电池。 佳城太阳形成电池片240兆瓦、组件300兆瓦的产能，东方迈吉太阳能形成180兆瓦的产能。,宜兴市光伏产业链及规模,14,同样在风电领域，宜兴市以国电风能为导，形成了包括叶片、塔架、机罩、传动轴等关键零部件以及整机的完整产业链，风电零部件在国内市场具有一定的竞争力。,15,led生产及封装,江苏北极皓天光电科技有限公司 无锡赛诺光电科技有限公司 盛业光电科技（香港亚通） 宜兴市海浪电器设备有限公司 江苏金明光电科技有限公司 宜兴帝光数码科技有限公司 江苏盛业光电科技有限公司 宜兴市中镓光电科技有限公司,宜兴光电 产业,中小尺寸tft,无锡盛朗光电数码科技有限公司 宜兴迪爱普光电科技有限公司 宜兴仓永光电科技有限公司 宜兴进荣电子科技有限公司 宜兴合泰光电科技有限公司 韩国海世光电 无锡泓盛光电技术有限公司,投影,江苏森莱浦光电科技有限公司 江苏宜清光电科技有限公司 清投视讯 欧米光电,传感网,无锡邦普光电数码科技有限公司 钛极集团 香港戎讯通信,在光电子领域，宜兴拥有led、tft、投影和传感网四大类，但同时，宜兴也存在着许多问题，例如，led以产业链中的低端封装为主、投影产业规模小、传感网与无锡存在激烈竞争等。,16,对于投影这种“短链”产业，宜兴通过引进、培育产业链上的关键技术企业，进而以商引商、产业链招商，不仅实现了全链产业，而且使有限的政府资源通过关键节点撬动了整个产业的发展。,尽管投影产业的规模不大，但投影产业在宜兴的从无到有具有重要的意义： 使得“链条式招商、以产业链营造产业”这种产业培育模式在宜兴获得认可 政府拥有的这种产业培育经验在与周边中城市竞争中是一种软实力 宜兴市适合“产业链较短、但较宽”的产业,17,1、通过并购扩展产品和市场,三得利公司通过成功收购斯迪工业管（佛山）有限公司，拥有了世界最先进的核电制管设备，同时获得了商标许可、出口认证等，为打开国际市场赢得了通行证。,2、与知名大学或科研机构合作,宜鹏公司依托清华大学机械系在金属领域的领先技术以及在核装备领域成熟的研究成果，开展合作建设，改变了核电关键设备长期依靠进口，受制于国外的被动局面。,3、与上下游企业进行合作,银环精密钢管通过与由宝钢和中广核合作成立宝银特种钢管公司，建设了国内第一条核电蒸汽发生器用690合金u型管专用生产线，使得我国核电用690u型管从此走向国产化。,在核电装备领域，宜兴通过并购、技术合作等多种方式，在核电材料领域形成了一定的特色和优势，但未来宜兴复制培育这种投资高、技术高、门槛高“三高”产业的难度较高。,18,在机械制造领域，受无锡“产业溢出”的影响，一批规模骨干企业快速发展、支撑作用明显，机械行业也成为宜兴接受无锡产业溢出的实例之一。,总体概况 2010年，共有规模以上机械铸件企业180家，销售收入184.4亿元，占全市规模以上企业总量的9.5%。 骨干企业 2010年，销售收入过亿企业有29家，销售收入139.6亿元，占全部企业的75.7% 超10亿元企业有2家，沪宁钢机、天乾科技，占全部企业的32.2%,是我国著名的大型钢结构制造安装企业，主要从事高层大跨度房屋钢结构、大跨度桥梁钢结构、海洋钢结构、重型机械设备及成套设备等的制作与安装，是我国起步较早、影响较大的专业化钢结构生产企业之一。 先后完成了国家大剧院、国家体育场、中央电视台新办公大楼等200多项国内外建设工程。,天乾科技注册资本2800万美元，主要从事大型铸钢件、铸铁件、锻件的制造研发和机械加工，是冶金成套设备、水泥设备、大型机械、电力设备、船舶设备的专业配套厂家。,19,宜兴的产业组织模式经历了苏南乡镇模式、招商大项目、做全“短链”产业等发展阶段，也在不同的阶段形成了具有特色的、乃至在全国有一定影响的产业集群。,宜兴产业组织模式的发展阶段,20,在“苏南模式”的影响下，宜兴在培育新兴产业方面，独具特色，特别是在引大项目、发展短链产业、招商关键企业方面具有成功的经验和案例。,宜兴作为“苏南模式”的代表之一在组织资源招商大项目上具有相当丰富的经验，特别是在通过引入央企国企、上市企业等完善本地产业链上有成功的运作经验。 宜兴市在发展具有“短链”特征的产业细分领域上也具有一定经验和优势。 宜兴擅长于通过引入产业链上关键技术、关键人才、关键企业等，实现产业的从无到有、有中出精的发展。,宜兴产业组织模式总结,21,经济上，宜兴市财政总收入位列全省市（县）第7、以及全国十强县第5，殷实的财政收入为产业发展提供了坚实的基础，但也要看到，与周边竞争地区相比，仍有一定差距。,22,股权投资及新兴产业成为民间资本的投资热点 截至2011年末，宜兴市私经济注册资本突破1000亿，达到1106.16亿元，同比增长29.1%。 其中，私营企业20923家，累计注册资本1090.36亿元，同比增长29.2%； 2011年1月，市政府出台关于促进股权投资基金发展的若干意见，鼓励社会各类资本特别是民间资本进入全市股权投资领域，对新注册的股权投资机构给予政策奖励，并享受所得税优惠。,宜兴市成立的40亿元投资基金已将新兴产业定为战略投资的重点 2011年约有2亿元资金投向了新兴产业企业，占到当年基金投资比例的90%以上 全市已有30家多新兴产业企业获得了各类投资基金的投资，这些企业去年全年的销售收入增幅均超过30%，并且其中1/3的企业已着手上市前的准备工作,民间金融方面，民间资本较发达，全市固定资产投资中民间资本占到了65%，同时受政府政策鼓励，民间资本对战略性新兴产业的投资逐渐升温，为新兴产业在宜兴的落地发展带来的很大的利好。,23,近几年建成的创新载体主要集中于传统产业，新兴产业载体发展刚起步，但环科园、开发区等一些创新载体的硬件、管理理念以及产业培育经验都已处于较高位置。,完成了环保科技大厦、宜兴创业园等11只“三创”载体建设项目，新增“三创”载体面积118万平方米。 新能源产业园、投影光电产业园、华东光电子创新基地、环保装备产业园、背光源产业园、led产业园等一批高新技术产业主题园区建设加快推进，高新产业集群化发展的格局初步形成。 建成了科技创业服务中心、留学人员创业园、宜兴创业园等6个省与国家级科技企业孵化器和1个省级科技企业“加速器”，目前在孵科技初创型企业170多家，其中“530”注册落户企业64家。,24,尽管创新载体已经不是宜兴产业发展的短板，但宜兴的创新载体仍然存在着以下一些问题：,政府参与 过度,写字楼市场空白,载体配套不均衡,1,2,3,政府过度参与创新载体的建设，使得载体发展偏离了市场轨道，例如，盈利意识薄弱，低成本优势限制了民营创新载体的建设。,宜兴的写字楼市场基本处于空白阶段，平均租金低，写字楼以投资为主，自用较少。,宜兴的载体配套多注重办公、生产方面的需求，而对于基本的交通以及生活方面的配套较少。,25,同时，企业研发机构建设和企业研发能力实现了快速提升，行业中的主要企业都已建成研发中心，企业研发投入大幅度增加。,宜兴按照有研发场所、研发装备、研发团队、研发投入、研发产出等“七个有”的建设标准，建成各级各类企业研发机构138家，其中省级38家 集聚研发人才5330名，其中院士8名、硕士博士等高层次人才474名，成功研发高新技术产品1200多只，其中获批省级以上高新技术产品480只。 全市各级企业研发机构实现新产品销售收入244.06亿元，利税27.64亿元，研发投入16.09亿元，申请发明专利277件 目前已拥有企业院士工作站3家（三木、雅克、天鸟），省级企业技术中心17家，无锡市级企业技术中心9家。经重新认定的省级以上高新技术企业44家，国家重点高新技术企业11家，仅2010年承担省级以上各类科技项目已超过50项。,26,已与全国13所著名高校院所建立了全面合作关系，包括北京化工大学、武汉理工大学、武汉科技大学、哈尔滨工业大学等； 成功引进了南京大学宜兴环保研究院、哈尔滨工业大学宜兴环保研究院、东南大学宜兴大气治理研发中心等一批重大创新载体。,在产学研合作方面，不仅与哈工大等13所著名高校建立了全面合作关系，而且实施了“六大产学研合作工程”建设，全国37家高校在宜兴建立了科技成果中试与产业化基地，远东集团等一批重点企业依托产学研成功转化了一批最新科技成果。,全国有37家高校院所在宜兴建立了科技成果中试与产业化基地，建成的138家企业研发机构产学研合作面达到95%以上，全市目前正在实施的产学研合作产业化项目386项。 远东集团、三木集团、银环钢管、雅克科技、江南线缆、等一批创新型企业，依托产学研合作成功转化实施了一批最新科技成果。,27,全球金融危机之后，世界各国把加大科技创新和发展新兴产业作为培育新经济增长点的重要突破口，发达国家纷纷出台了支持新能源、生物医药、信息技术等事关国家战略的产业规划。,全球经济和产业的趋势,世界经济发展重心将回归实体经济领域,世界经济结构将逐步重塑平衡状态,世界经济格局变动将催生新一轮产业革命,世界产业发展主题将锁定低碳经济和绿色增长,世界主要发达国家在新兴产业方面的规划,28,世界经济和科技的引领者美国在金融危机后，开始回归实体经济，新兴产业，特别是新能源产业受到了美国政府前所未有的重视，也成为美国酝酿下一次技术革命的重要突破口。,2009年奥巴马签署了2009年美国复兴与再投资法，推出了总额为7870亿美元的经济刺激方案，其中，新能源占到了相当的比例。 奥巴马的能源新政及其绿色产业革命，对于美国维持其全球霸主地位，很可能起到与上世纪的“信息高速公路”同等重要作用。,2009年底，奥巴马发表声明，称美国经济要转向可持续的增长吗模式，即出口推动型增长和制造业增长。 金融危机后，美国开始重视国内产业尤其是先进制造业的发展，“再工业化”成为美国重塑竞争优势的重要战略。,29,信息网络技术将继续改变人类的生产和生活方式,生物技术将在医药、生物、能源等领域引发系列变革,新能源在未来全球能源消费中将占举足轻重的地位,新材料将会为新一轮科技产业革命提供物质基础,生物、信息、纳米技术的交叉和融合将会产生新一轮科技革命,总的来说，国际产业趋势主要表现为以下5个方面，重点仍然是信息、生物、新能源、新材料等世界各国公认的战略性产业。,30,从国内来看，自从2010年国务院出台培育战略性新兴产业的决定后，无论国家层面的政策、还是各地政府的规划，七大战略性新兴产业都成为了重点支持和培育对象，在未来国家和地方产业结构中的份额也将不断加大。,2010-2012年国家出台的产业相关政策,31,为使宜兴的产业与周边城市实现错位发展或优势互补，选取了无锡、苏州、常州、杭州等4地的国家级、省级产业基地或园区进行分析，以了解这些潜在竞争地区的产业、特别是优势产业的发展状况。,苏州生物纳米科技园 苏州国际科技园 国家纳米技术国际创新园 苏州创意产业园 博济科技园 西安交通大学国家大学科技园 东南大学国家大学科技园 苏州阳澄湖数字文化创意产业园,长江三角洲,杭州国家动画产业基地 杭州数字娱乐产业园 国家集成电路设计 杭州产业化基地 杭州东部软件园 浙江大学国家大学科技园 杭州东忠科技园 之江创意产业园,无锡国家软件园 国家集成电路设计无锡产业化基地 无锡国家工业设计园 无锡国家传感网创新示范区 无锡液晶显示产业园 无锡高新区光伏产业园 无锡新区生命科技产业园,常州天合光伏产业园 常州生物医药产业园 常州创意产业园 常州新能源车辆产业园 常州半导体照明产业园 常州机器人及智能装备产业园 常州风力发电产业园 常州功能新材料产业园,宜兴,32,从无锡的产业和已有园区的发展情况看，集成电路、物联网、光伏、工业设计等产业已经形成了完整的产业链条，一些领域甚至已经达到了国家级水平。,33,常州地区的产业尽管没有类似无锡市物联网、集成电路等品牌性产业，但以常州科教城为核心的“一核八园”所发展的产业全属于七大战略性新兴产业的范畴，必将与无锡地区形成激烈的竞争。,34,苏州地区主要在生物纳米技术及材料、软件外包、集成电路、创意产业等方面拥有较强的产业技术和优势。,35,杭州地区主要以文化创意产业为主，此外在集成电路设计、软件外包等方面具有一定的基础。,36,通过对影响宜兴分园产业选择因素的分析，得出了宜兴在9个因素上的现状、以及对产业选择的影响（1/2）,小结,37,通过对影响宜兴分园产业选择因素的分析，得出了宜兴在9个因素上的现状、以及对产业选择的影响（2/2）,小结,38,c. 产业选择及分析,39,在前面分析的基础上，根据园区空间业态，对由战略性新兴产业主要技术领域、优先发展的高新技术产业化重点领域等构成的产业集合进行筛选，得出7大类45个细分领域。（1/2）,资料来源：战略性新兴产业主要技术领域（工信部）、优先发展的高新技术产业化重点领域（发改委）、清华科技园研究,产业选择及分析,40,产业选择及分析,资料来源：战略性新兴产业主要技术领域（工信部）、优先发展的高新技术产业化重点领域（发改委）、清华科技园研究,在前面分析的基础上，根据园区空间业态，对由战略性新兴产业主要技术领域、优先发展的高新技术产业化重点领域等构成的产业集合进行筛选，得出7大类45个细分领域。（2/2）,41,最后，根据其他因素对产业选择的影响，以及综合考虑上述各产业的市场规模、发展前景等产业发展因素，选出了以下3个领域作为宜兴园区的产业发展方向。,产业选择及分析,工业自动化仪表 电工仪器仪表 科学测试仪器 环保仪器仪表 仪器仪表元器件 信息技术电测仪器,医疗设备与生物医药材料,智能化仪器仪表,医学影像技术 治疗、急救及康复技术 电生理检测、监护技 介入治疗器具材料 骨科内置物 口腔材料,清新空气产业,小型室内空气净化器、 工业除尘中的耐高温纤维材料以及电极板 pm2.5检测仪器的生产加工环节,42,国家分类标准,行业协会标准,微型化,国际标准,数字化,智能化,网络化,智能仪器仪表是装备制造行业中的一个重要子行业，以微型化、数字化、智能化、网络化为主要的发展趋势,智能化仪器仪表,43,从技术角度看，智能仪器仪表行业的关键技术主要包括三大技术领域、十个方面,我国仪器仪表行业近期关键技术,智能化仪器仪表,44,十二五时期，我国智能仪器仪表重点发展工业自动化仪表、环保仪器仪表、测试仪器等重点产品,智能化仪器仪表,45,45,以数字化、智能化、网络化为发展方向，提升仪控系统智能化水平，鼓励企业进入物联网等新兴领域。 推动仪控系统和新能源装备、节能环保装备、高端制造装备等领域深度融合，面向汽车、电子信息等行业拓展应用范围。 重点发展工业自动化控制仪表、环保设备监控仪表等，推进仪器仪表与重大技术装备有机结合。,智能仪器仪表的发展方向,智能化仪器仪表,46,环境污染,非典启事,pm2.5,随着社会的不断进步与发展,大气污染日趋严重，将给人体造成不容忽视的危害。据有关方面统计，我国每年由室内空气污染引起的死亡人数超过11万，急诊就医的达到430万人次，由此造成的直接和间接经济损失超过107亿美元。,2002年11月开始席卷全国的非典，使人们对空气质量产生新的认识。,国务院2012年2月29日发布新修订的环境空气质量标准。将pm2.5终于写入“国标”，纳入各省市强制监测范畴。,全球净化器年销量超过1000万台，最大市场在北美，欧洲和亚洲市场年销量超过300万台,空气净化器行业在中国是朝阳产业，潜力巨大，随着国人环保意识增强，空气质量问题日益受到重视，国内空气净化设备市场将快速增长。,各国空气净化器普及率比较,来源：中华商务网,nasa 发布全球空气质量地图,清新空气产业-发展基础,47,空气污染物,“国标”检测物质,清新空气产业,系统,外观,整机,净化技术,工业,清洁室,检测,尾气,室内空气净化,净化技术,清新空气产业-产业链分析,49,空气净化核心技术,返回,清新空气产业,50,清新空气产业,返回,51,工业上主要应用在水泥、钢铁、有色、电力和垃圾发电等行业，主要的除尘方式是电除尘和布袋除尘,清新空气产业空气净化工业系统,返回,52,电子光伏,应用洁净室技术的相关行业中，电子行业对洁净及相关受控环境依赖性最大 洁净技术在电子行业应用约占整个洁净行业市场的67%,手术室,洁净手术室采用现代空气洁净技术，组织科学的气流形式，对手术室内的空气进行循环过滤，除去空气中的尘埃和微生物，为手术部提供了洁净的环境 减少病人感染风险，受到社会、医院、卫生部门的大力推广,医药,药品gmp 认证制度的推行为洁净室技术提供二次发展机遇 它规定人药、兽药、器械、包装用品、食品以及药品中无论化学药品、生物制剂还是中成药品生产中都规定必须按照标准建立洁净生产车间,汽车工业,在整个汽车组装过程中，清洁度与产品缺陷率有直接的关系；例如在传动装置、燃油喷射、润滑循环和制动系统，以及喷涂技术和表面涂布技术，清洁度和环境的有效控制非常重要 尤其是汽车喷涂车间，需要在无尘环境中工作来保证车表面的洁净度，要求净化系统有高风量，目前国内只有少数厂商能做。,生物实验室,病毒生物实验室由于标的物高度危险，需要完全密封，室内气压比室外低40 帕斯卡，处于负压状态，从而避免实验室内部可能含有病原微生物的气体跑到外面造成污染。 生物实验室分为p1-p4四个级别，其中p3 实验室是目前国内安全级别最高的生物实验室，也是管理级别最严格的实验室。,清新空气产业空气净化洁净室系统,返回,53,清新空气产业汽车尾气净化系统,机动车尾气也是大气污染的贡献之一，主要是近年来我国机动车的消费需求大幅增长，从而导致机动车污染日益严重，而尾气排放也成为我国大中城市空气污染的主要来源之一。国法规将推动尾气减排市场快速发展。,全国汽车污染物排放量发展趋势,返回,54,目前环保部门正在